Le Rôle de la BNDES dans la politique industrielle du Brésil Brésil: Politique Industrielle et...

Le Rle de la BNDES dans la politique industrielle du Brsil Brsil: Politique Industrielle et Investissements Internationaux Paris 3/11/2009 Luciano G. Coutinho

1. Politique de Dveloppement Productif: Innover et Investir pour soutenir la croissance Objectifs et Structure Gouvernance Principaux Rsultats Sommaire 2. Perspectives de lconomie Brsilienne Signes clairs de reprise conomique Opportunits dInvestissement

Politique de Dveloppement Productif: Innover et Investir pour soutenir la croissance

4 Proposition largie, mais avec un but prcis : promouvoir la croissance long terme de lconomie brsilienne Mise en oeuvre par le biais de programmes avec objectifs clairs et ralisables Outils, ressources et responsabilits dfinies Partenariat et concertation entre les agences publiques et le secteur productif Renforcement de la coordination entre les institutions du gouvernement Politique de Dveloppement Productif (PDP): caractristiques gnrales

5 Cadre de lancement: configuration du cycle de croissance entran par linvestissement les investissements augmentent un rythme assez suprieur au PIB Acclration du taux dinvestissement partir de la fin 2006

Amplifie la capacit de loffre SOUTENIR ET AMPLIFIER LE CYCLE D EXPANSION Prserver la robustesse de Balance de Paiements lever la capacit dinnovation Renforcer les PMES Objectif Central Dfis Macro-cibles 2010 Cibles par programmes spcifiques Cibles ACTIONS SYSTMATIQUES : orientes vers la production d externalits positives pour toute la structure productive POINTS STRATGIQUES: orients vers les sujets importants pour le dveloppement du Pays long terme PROGRAMMES STRUCTURANTS: orients vers les systmes productifs, em tenant compte de la diversit de la structure productive domestique Poltiques 3 niveaux Objectif central et architecture

Macro-Objectifs Dynamisation des PMEs NOMBRE DE PMEs EXPORTATRICES Cible 2010: augmenter de 10% Le nombre de PMEs exportatrices Position 2006: 11.792 entreprises Augmentation des exportations PARTICIPATION DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES Cible 2010: 1,25% (US$ 208,8 milliards) Position 2007: 1,18% ou US$ 160,6 milliards Croissance moyenne annuelle de 9,1% entre 2008-2010 Augmenter lInvestissement fixe INVESTISSEMENT/PIB Cible 2010: 21% (R$ 620 milliards) Position 2007: 17,6% ou R$ 450 milliards Croissance moyenne annuelle de 11,3% entre 2008-2010 lever les dpenses em R&D R&D PRIV/PIB Cible 2010: 0,65% (R$ 18,2 milliards) Position 2005: 0,51% ou R$ 11,9 milliards Croissance moyenne annuelle de 9,8% entre 2007-2010 7

8 Actions systmiques Intgration avec dautres programmes en cours Amlioration de lambiance juridique Nouvelles Mesures Allgement fiscal de linvestissement Augmentation des ressources et rduction du cot du financement pour linvestissement fixe Augmentation des ressources pour linnovation Perfectionnement de la lgislation du commerce international 8 PNQ(MTE) ducation pour Nouvelle Industrie ROMIMP (CNI) Plus Sant (MS) PACTI (MCT) PDE (MEC) PDP PAC

PROGRAMMES POUR RENFORCER LA COMPEITIVIT LIndustrie automotive Biens d Invest. Textile et Vtements Bois et Meubles Hygine Person, Parfums et Cosmtiques Construction Civile Complexe de Services Biodiesel Construction Navale Cuirs et Chaussures Systme Agro- industriel Caoutchouc et Plastique PROGRAMMES POUR CONSOLIDER ET LARGIR LE LEADERSHIP Industrie Aronautique Extraction de Ptrole et Gaz Viandes Biothanol PROGRAMMES MOBILISATEURS DANS LES DOMAINES STRATGIQUES Complexe de la Sant nergie Nuclaire Technologie de lInformation et Communication Industrie de la Dfense NanotechnologieBiotechnologie lectronique Consommation Industrie des Jouets Crs en 2009 Extraction Minire Sidrurgie Papier et Produits Connexes Dmembrs en 2009 POINTS STRATGIQUES Augmentation des Exportations Intgration productive avec AL et Carabes Fortification des PMEs Intgration avec lAfrique Rgionalisation Production propre et dveloppement durable PDP: Programmes Structurants et Points Stratgiques

Structure de Gouvernance Conseil de Gestion Maison Civile, MF, MP, MCT, MDIC, MEC Conseil de Gestion Maison Civile, MF, MP, MCT, MDIC, MEC ACTIONS SYSTMIQUES ACTIONS SYSTMIQUES Coordination : MF POINTS STRATGIQUES POINTS STRATGIQUES Coordination : ABDI 6 Comits Excutifs PROGRAMMES MOBILISATEURS DANS DOMAINES STRATGIQUES Coordination: MCT 6 Comits Excutifs PROGRAMAMES POUR CONSOLIDER ET TENDRE LE LEADERSHIP PROGRAMAMES POUR CONSOLIDER ET TENDRE LE LEADERSHIP Coordination: BNDES 7 Comits Excutifs Coordination: MDIC 13 Comits Excutifs PROGRAMMES POUR LE RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVIT PROGRAMMES POUR LE RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVIT Coordination Gnrale Ministre du Dveloppement de l Industrie et du Commerce Coordination Gnrale Ministre du Dveloppement de l Industrie et du Commerce CNDI Conseil National de Dveloppement Industriel CNDI Conseil National de Dveloppement Industriel Secrtariat Excutif ABDI, BNDES, MF Secrtariat Excutif ABDI, BNDES, MF 1 Comit Excutif PROGRAMMES STRUCTURANTS

Gestion de la PDP: attribuitions (1/2) Comits Excutifs Forms par des spcialistes de divers ministres et agences de gouvernement, avec une composition ajuste chaque programme Attributions: Interlocution avec le secteur priv Dfinition et mise en place de lAgenda dAction dans son programme respectif Doivent rendre compte de leurs activits au Secrtariat Excutif de la PDP et aussi au Ministre du Dveloppement Comits Excutifs: unit de base de coordination institutionnelle de la PDP

Forums de Comptitivit MDIC Instances dArticulation Publique-Priv Participation: Reprsentants du gouvernement et dEntits reprsentatives du secteur priv GTs Publique- Privs Ex: BNDES/ Abinee Chambres Sectorielles et Thmatiques du MAPA Autres Liaison et dialogue permanent avec le secteur priv Prsentation de propositions daction Proposition de amliorations dans les objectifs, les actions et les mesures. tablissement / Ngociation de contreparties du secteur priv et engagement de responsabilits Comit Excutif Sectoriel ou Thmatique Instance de dlibration de politiques Participation: Institutions, organismes et agences du Gouvernement Fdral valuation technique et perfectionnement de propositions du secteur priv Consolidation et Pacte dAgenda dAction Ngociation /validation public-priv Dfinition de Plan dExcution (priorits, objectifs et actions vises) Acheminement pour mise en oeuvre Suivi Concertation publique-priv

Secrtariat Excutif de la PDP Supervision et soutien aux Comits Excutifs Rendre compte au Ministre Conseil de Gestion Supervision gnral de la PDP Le niveau le plus lev de coordination institutionnelle Ministre du Dveloppement Coordination-Gnrale de la PDP Rendre compte au Conseil de Gestion (Conseil des Ministres) Gestion de la PDP: attribuitions (2/2)

PDP: principales ralisations 1.Coordination de politiques publiques et intgration dinstruments du gouvernement 4.Mobilisation du secteur priv autour des objectifs de la Politique CNI et FIESP: rapports de suivi Mobilisation des Entreprises pour lInnovation (MEI) 3.Opration et perfectionnement de mesures pour promouvoir linvestissement, linnovation et les exportations 2.Encadrement de dialogue structur avec le secteur priv pour le traitement de propositions de politique Utilis galement en priode plus aigue de la crise

PDP: Bilan de les rsultats oprationnels Augmentation des ressources disponibles pour linvestissement en innovation Allgement et simplification fiscal Augmentation du funding pour les investissements Expansion des dboursements des agences de financement Rduction du cot de linvestissement

Principales mesures anticycliques mises en oeuvre pour le gouvernement brsilien Rduction de R$ 100 milliards des rserves obligatoires des banques Baisse du taux directeur Exonration dimpts pour divers secteurs de lconomie Programme de logement Ma Maison, Ma Vie Cration de Fonds de Garantie pour rduire les difficults daccs au financement pour les PMEs Augmentation du crdit offert par les banques publiques Prt de R$ 100 milliards du Trsor National la BNDES

Action anticyclique de la BNDES: principales mesures Programme pour le Soutien de lInvestissement (PSI) Rduction du cot de financement pour lacquisition de la production et de lexportation de biens dquipements Rduction du cot de financement pour les investissements en innovation Prquation dintrts avec ressources du Trsor National Augmentation du Carto BNDES Programme Spcial de Crdit (PEC) pour fournissement de flux de trsorerie (cash-flow) Mise en oeuvre du Fond de Garantie pour Investissements (FGI)

Source: BNDES Dboursements pour BK (BNDES-FINAME) (Moyenne journalire en R$ millions) PSI PSI: Programme pour le Soutien l Investissement (Taux dintrt final: 10.5% => 4.5% aa) oct/09 109,5 sept/08 149,6 juil/09 60,5 40 60 80 100 120 140 160 20/12/2007 20/1/200820/2/200820/3/200820/4/200820/5/200820/6/2008 20/7/200820/8/200820/9/2008 20/10/200820/11/200820/12/2008 20/1/200920/2/200920/3/200920/4/2009 20/5/200920/6/2009 20/7/2009 20/8/200920/9/2009 Moyenne journalire accumule en 22 jours

Perspectives de lconomie Brsilienne: Signes clairs de la rcupration

La consommation des mnages: retour la croissance Taux de croissance trimestre/trimestre immdiatement antrieur

Source: IBGE grce limpulsion de lexpansion de la masse salariale Jusquen aot 09

Source: IBGE rduction du taux de chmage Le chmage a t rduit de 10,9% en sept/04 7,7% en sept/09

...et la croissance du crdit, qui a poursuivi une trajectoire dexpansion, mme pendant la crise volution du Rapport Crdit/PIB (%) (donnes disponibles jusquen aot /09)

Source: BCB. Evolution du Credit Bancaire (Sept. 08 = 100) Contribution au Credit Bancaire Sept. 08 Sept. 09 la BNDES fut responsable de 37% de la croissance du crdit entre sept/08-sept/09 Les Banques publiques ont soutenu le crdit aprs la crise

Depuis le 2 me trimestre de 2009, on assiste la rcupration de la production industrielle Source: IBGEI. Elaborated by APE/BNDES Production industrielle (var. % T/T-1) Donnes jusque en aot/09 -2,5% -7,3% -12,5% 3,0% 2,3% 1,2% 1,4% 0,5% 2,2% 1,2% -14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% oct./08nov./08dc./08janv./09fv./09mars/09avril/09mai/09juin/09juil./09aot/09

...avec une lvation du niveau dutilisation de la capacit installe (NUCI)... 12 meses Source: IBGE, SECEX and FGV Elaborated by: BNDES/APE NUCI (donnes jusquen juillet /09)

...et une solide reprise de la confiance de la part du secteur des entreprises...

R$ milliards projetant la rcupration des investissements, constate galement par les approbations de la BNDES Approvals and Disbursements of the BNDES (data accumulated in 12 months up to September 09) Approbations et Dboursements de la BNDES (donnes cumulatifs en 12m jusque en sept/09) Source: BNDES,

Perspectives de lconomie Brsilienne: opportunits dinvestissement

Le Brsil a russi lpreuve de la crise Lconomie brsilienne devra crotre au-del de la moyenne des pays mergents Le March intrieur rendra viable lexpansion de la demande: consommation de base des mnages, des logement et des biens durables LInvestissement sera dynamis par 5 grands vecteurs: ptrole et gaz, nergie lectrique, logistique, construction de logement et agrobusiness Grands dfis: augmenter le taux dagrgation de linvestissement / PIB et rendre viable le progrs comptitif de l industrie de transformation

Le PIB peut crotre au taux de 5% lan durant la priode 2010-2014 Fonte: IBGE. PIB: Variation Relle Annuelle (%) *Projection de la BNDES. Sources: IBGE et BNDES Moyenne

Source: BNDES/GT Investissement Perspectives de linvestissement: le pire est dj pass et le scnario futur est prometteur Perspectives de lInvestissement 2009/12 R$ milliards Investissements relevs en Aot/08, Dc/08 et Aot/09 (le pire est dj pass)

Source: APE/BNDES Investissements 2009-2012: Ptrole et Gaz, nergie et Transports en vidence Secteurs Projets Fermes Croissance (% a.a) Position Aot/08 Position Nov/08 Position Juin/09 Position Aot/08 Position Nov/08 Position Juin/09

Conclusions Il y a des signes clairs de rcupration: lconomie brsilienne a russi au test de la crise La demande intrieur demeure ferme Prochaine tape: rcupration du taux d investissement Il y a un grand nombre de projets dinvestissement avec un rendement lev et un bas risque, principalement dans les secteurs de linfrastructure et de lnergie La PDP a apport une contribution remarquable pendant la crise et il jouera un rle encore plus important au cours des prochaines annes. Objectif vis: conqute de lespace comptitif pour les entreprises disposes se prparer pour lavenir.

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