Le Potentiel et les Défis du Marché Européen

La problématique des standards privés

L’Union Européenne au service du secteur privé Malgache Séminaire des 12 & 13 mars 2013 Madagascar, Antananarivo

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Normes et certifications: défis et opportunités

pour le secteur agro-alimentaire

Etude de cas: le marché Suisse

• Petit pays européen multilingue avec 7,5 millions d'habitants

Niveau de qualité de vie parmi les plus élevés en Europe

(43.000 $ par habitant / PIB)

• La nourriture est 45% plus cher que la moyenne pour l'Europe

occidentale (2010 UBS) et +11% par rapport à la France

et l'Allemagne

• La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, est considéré comme un pays tiers

• Fruits et légumes du marché en 2009 = $ 4,000,000,000 (50% des importations)? 68% des fruits sont importés de l'UE? 83% des légumes sont importés de l'UE

• La qualité est primordiale

• Système protectionniste en place pour assurer la protection de son agriculture

• 60% de la population suisse est actionnaire des deux plus grandes chaînes de détaillants suisses

• En Europe, la Suisse est numéro 1 pour la distribution de produits portant un label privé: les produits labellisés représentent une part de marché de 53% en volume et 46% en valeur.

Spécificités du marché Suisse

Top 5 importateurs européens qui

approvisionnent le marché Suisse

Rang Entreprise Nationalité Nombre

d’employés

Chiffre d’affaires

en € Unité Commentaires

1 Univeg/Katopé Belgium 9500 3300 Millions

2 Pomona French 8600 2700 Millions 34% fruits et légumes

3 Chiquita USA 21000 2410 Millions

4 The Greenery Dutch 1000 growers,

workforce 1631 1840 Millions Cooperative

5 Fyffes Plc Irish 18000 750 Millions

Contrats de long-terme avec les

producteurs

Aspects logistiques d’entrée sur le marché Suisse

Bateau: France (Rungis, Marseilles)

Bateau: Rotterdam, Hamburg

Avion Genève

Avion Zurich

La grande distribution en Suisse: 4 grands

acteurs principaux

Migros 37%

Coop 35%

Denner 11%

Manor 6%

Others 11%

% de part de marché

Migros

Coop

Denner

Manor

Politiques d’achat des grands acteurs de la

distribution en Suisse

Manor, Spar, Aligro: centralisation des achats, les marchandises livrées directement à des centres régionaux respectifs. (généralement un seul acheteur pour les marchandises importées et un acheteur pour les biens suisses) Coop: (2004) «Je vais le faire moi-même» 2 grandes plate-formes logistiques, 1 à Bâle, 1 au Tessin, et des navettes à partir de ces 2 places jusqu’à leurs centres de distribution régionaux (Genève, Lausanne, etc). Migros: «Laissez les experts font, ce qu'ils font le mieux» (2008) plate-forme de distribution, plate-forme de négociation

Les exigences de qualité…

Les différentes normes qualités sont appliquées selon le segment de marché cible La qualité supérieure est exigée pour les petits détaillants Une qualité moyenne «plus» est exigée pour l'industrie de transformation et les marchés de gros Une qualité moyenne «moindre» est exigée pour l'industrie de la restauration Limites maximales de résidus de produits chimiques tels les engrais Globalgap est exigé

• Packaging (IFCO – caisses en bois,

acier, plastique dur, par rapport au

carton)

• Labelling (utilisation de labels privés et

certifications)

• Palettisation

80x120 ou 100x120

Palet CHEP

Number of layers

Livraison & Logistique

Régularité

Ponctualité

Flexibilité

Les exigences de qualité…

Exigences de traçabilité

• Producteur identifié

• Informations sur la société de production

• L Informations sur les principales cultures produites

• Informations sur la topographie des sols

• Informations sur la motivation de l'entreprise!

• La copie de leurs certifications de qualité en vigueur

La jungle des labels de développement

durable