Le Marché des Agences de Communication Événementielle

en France

Exercer une activité entrant

dans le champ de définition d’une

agence de communication événementielle

 Conseil - Création - Conception

 Mise en Œuvre opérationnelle

 Ensemblier

Le périmètre de l’étude

Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans un ou plusieurs

de ces métiers :

Le périmètre de l’étude

Événement Grand Public / Incentive / Séminaire Kick Off / Réunion Assemblée Générale / Convention Congrès / Symposium / Salon Professionnel / Soirée Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente

Roadshow / Lancement de Produits

Le périmètre de l’étude

  Créées avant le 1er Janvier 2007

  Ayant un CA 2008 supérieur à 300 K€

  Basées en France

La Méthodologie

Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENET-BOUCHARD, cabinet indépendant de conseil en marketing et communication

 Une qualification par téléphone  Une collecte de données financières

et juridiques (Tribunaux de Commerce)  Un questionnaire en ligne adressé aux agences

identifiées entrant dans le périmètre de l’étude

650 Agences (entrant dans le périmètre de l’étude)

Le Marché aujourd’hui

6825 Collaborateurs  10,5 salariés par agence  58% de femmes

2,33 Milliards d’Euros de CA  3,59 M€ de CA par agence

Une progression de l’activité

+3,5% (08vs07) A périmètre constant d’agences Base analyse des bilans publiés en 2009

Agences et Codes NAF

• Agences de voyages • Agences de publicité • Conseils pour les affaires et autres • Organisation de foires, salons et congrès • Soutien au spectacle et arts du spectacle vivant

5 Nomenclatures émergentes 80% des structures

Une hétérogénéité organisée !

Agences et Réseaux

45% des agences adhèrent à une association ou un syndicat professionnel

 Plus souvent cités : APS - ANAé - SNAV

19% des agences appartiennent à un réseau ou à un groupe

84% des opérations commanditées par des clients français

Un Marché d’origine très nationale

 Le podium du marché émetteur étranger : Etats-Unis – Italie - Royaume-Uni

  Rappel 2007 : Etats-Unis - Royaume-Uni - Allemagne

71,5% des événements organisés

en France (+1,5%)

Des événements organisés majoritairement en France

 Ile de France : 60%  Paca : 17%   Rhône-Alpes : 7%   Aquitaine : 6%   Midi-Pyrénées : 3%

… et dans « le Sud de proximité » !

 Espagne : 30%  Italie : 22%  Maroc : 10%

 Les Etats-Unis ne confirment pas !

83% des opérations réalisées avec les entreprises (+3)

Un Marché tourné vers l’entreprise

  Une quasi-stabilité des autres typologies « clients »   Organismes publics : 8,5% (=)   Associations : 6,0% (=)   Autres clients : 2,5% (-3)

  Les secteurs entreprises porteurs*

  Finance / Banque / Assurance : 49% (-1)   Chimie / Pharma / Cosmétique : 38% (=)   Industrie : 31% (+2)   Informatique / Bureautique / Telecom : 28% (-3)

* : En réponse spontanée multiple des agences

5,5

5,5 5

4,5 6

11 10,5

13 10,5

18

Répartition des événements

% du nombre d’événements réalisés

Grand Public Road Show

Lancement Produit Réunion / AG

Evénement Corporate Soirée

Congrès / Sympo

Voyage / Incentive Séminaire

Convention

Une nette augmentation des « petits événements »

Répartition des opérations par nombre de participants

37% (+14) Moins de 50

34% (-11) De 50 à 200

17% (-3) De 200 à 500

12% (=) Plus de 500

Le poids des compétitions !

Données en %

37

32

24

7

Renouvellement sans compétition

Renouvellement avec compétition

Nouveau Business

NSP

Les agences et leurs clients

Diriez-vous que vos clients...

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout

d'accord NSP

Considèrent de plus en plus l'événementiel comme un investissement 21% 13% 4% 3%

Définissent une stratégie événementielle claire sur l'année 2% 38% 43% 15% 2%

Fonctionnent au coup par coup 24% 53% 18% 2% 3%

Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesure d'impact de leur événement 15% 50% 26% 8% 1%

59%

Les agences et leurs clients

Diriez-vous que vos clients...

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout

d'accord NSP

Recherchent des lieux ou des concepts de plus en plus originaux

39% 46% 12% 2% 1%

Vous font globalement confiance et s'en remettent à vos choix 22% 69% 9% 0% 0%

Mettent de plus en plus d'agences en compétition pour une opération

39% 15% 3% 3%

Sont sensibles au Développement Durable 12% 45% 38% 3% 2%

39%

Les agences et leur activité

Diriez-vous ... Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout

d'accord NSP

Que vous êtes suffisamment informé(e) sur les nouveaux lieux 13% 69% 13% 4% 1%

Que vous êtes suffisamment informé(e) sur les destinations émergentes 19% 63% 22% 2% 4%

Que vous bénéficiez de suffisamment d’opportunités pour découvrir des lieux et des destinations

7% 50% 32% 7% 4%

Que les contrats de vos prestataires sont suffisamment flexibles

3% 31% 44% 20% 2%

Que les salons professionnels sont une source indispensable de nouvelles idées 19% 56% 18% 4% 3%

Des critères de choix inchangés

« Selon vous, quels sont les critères essentiels retenus aujourd’hui par les

annonceurs dans leur choix d’agences ? »

1.  Le coût 2.  La créativité 3.  Le savoir-faire 4.  La réactivité

Perspectives 2010

NSP

4% (vs 12%)

Baisse du CA

14% (vs 30%)

CA stable

31% (vs 38%)

Hausse du CA

51% (vs 20%)

Perspectives d’événements à l’étranger

NSP

17% En baisse

15,5%

Stable

38,5% En hausse

29%

Destinations émergentes 2010

En France…

A l’étranger…

  Rhône Alpes - Aquitaine   Alsace - Pays de la Loire   Nord - Pas de Calais

  L’Europe de l’Est   L’Europe du Sud   L’Afrique du Sud

Les Tendances 2009 s’accentuent en 2010

Eco-responsabilité Éco-conception

Plus de contenu Moins de superflu

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