Le Marché du Craft Spiritueux Cidre Bière

Le Marché du Craft

Spiritueux – Cidre – Bière

24 septembre 2020

UK Irlande Italie

DOCUMENT CONFIDENTIEL 2

NOS PARTENAIRES

Carte Infos marchés

Spéciale Covid

https://www.export-vins-spiritueux.fr/actualite-covid/

https://www.teamfrance-export.fr/

DOCUMENT CONFIDENTIEL

LES INTERVENANTS

3

Santiago DIAZ-HERRENSCHMIDTChef de Service VSBC

Business France, Paris

Adrien BOUSSARDConseiller Référent Sectoriel VSBC


Angélique PETELETChargée d’affaires Export

Business France Italie

Claire PROTHONChargée d’affaires Export

Business France RU

John WESTDirecteur Marketing

Emporia Brands Ltd RU

Alistair MorrellCEO

Cider is Wine RU


15 Mrds €+5,6%

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

iard

s E

UR

Vins Spiritueux Bieres Cidres

313 M€ -9,3%

11,2 M€ -10%

9,8 Mrd€ +4,59%

4,9 Mrd€ +8,6%

EXPORTATIONS FRANCAISE DES BOISSONS ALCOOLISEES

12 MOIS 2019

Source : Business France - Pole Conseil / GTA


Exportations à 6 mois 2020 en valeur

2,12,3

1,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020M

illia

rds

EU

R

Exportations françaises de Spiritueuxvers Monde - Valeur

-28,8%

4,44,7

3,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020

Mill

iard

s EU

R

Exportations françaises de Vins vers Monde -Valeur

-20,7%



Exportations françaises à 6 mois 2020 en valeur

170,3152,1

161,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020

Mill

ion

s EU

R

Exportations françaises de Bières vers Monde -Valeur

+5,9%

4,4 4,33,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020M

illio

ns

EUR

Exportations françaises de Cidres (mousseux, bouteille) vers Monde - Valeur

-10,4%



CLASSEMENT IMPORTATIONS 2019

7

BIE

RES


SPIR

ITU

EU

X

4 ITALIE 570 M € (0%)

706 M L (+2%)

5 UK 569 M € (-4%)

994 M L (-6%)

15 IRLANDE 197 M € (+14%)

289 M L (+11%)

9 UK 869 M € (-4%)

87 M L (+6%)

15 ITALIE 637 M € (+18%)

60 M L (+8%)

40 IRLANDE 125 M € (-3%)

12 M L (-7%)

2 UK 8 M € (-24%)

10 IRLANDE 1,2 M € (-38%)

25 ITALIE 47 k€ (+11%)CID

RES

boute

ille

Classement des importateurs de l’UE


CLASSEMENT EXPORTATIONS FRANCAISES 2019

8

BIE

RES

CID

RES

boute

ille

SPIR

ITU

EU

X

1 UK 46 M €(-8%)

77 M L (-6%)

4 ITALIE 30 M € (+4%)

43 M L (-4%)

10 IRLANDE 8 M €

(-9%)

14 M L (-5%)


7 UK 310 M € (-55%)

443 M LAP (-34%)

37 ITALIE 14 M € (-63%)

6 M LAP (-91%)

44 IRLANDE 10 M € (-44%)

8 M LAP (-33%)

4 UK 190 M € (-12%)

12 M L (-15%)

6 ITALIE 84 M € (+6%)

9 M L (+8%)

28 IRLANDE 17 M € (+14%)

600 k L (+10%)


PRESENTATION Italie : LES CHIFFRES-CLE

9

Biere39,6%

Vin55,7%

Spiritueux3,2%

Cidre0,001%

Premix1,5%

Répartition en volume de la consommation

de boissons alcooliséesen Italie (2018)

Pop. en M PIB/hab. (€)

Croissance

PIB (%) 2019

60,4 29 500 0,3

Source : Euromonitor

MILANCentre économique1,35 M d’habitants

10,3% du PIB national

ROMECapitale politique2,87 M habitants


SPIRITUEUX EN Italie : UNE OFFRE LOCALE DYNAMIQUE ET VARIEE

• Plus de 500 producteurs, CA d’environ 1 Mrd €• En 2018, le marché est estimé à 138 M litres

pour un total de 8,6 Mrds €• Les parts de marché respective de On et Off

Trade : 53,3% et 46,7%.• Un marché partagé entre grandes multinationales

et de nombreuses petites et moyennes entreprises

• Les apéritifs, amers et grappe représentent près dela moitié du marché

10

Parts de marché des 5 principaux players du marché italien

SOCIETE % (vol.)

CAMPARI MILANO SPA 22,2

DIAGEO ITALIA SPA 8,4

PERNOD RICARD ITALIA SPA 8

DISTILLERIA F.LLI CAFFO SPA 5,2

STOCK SRL 4

Source : Euromonitor


DES CONSOMMATEURS ATTACHES AUX TRADITIONS

Des habitudes de consommation,goût et traditions nationaux etsouvent même locaux fortementancrés, en parallèle à des tendanceset une consommation avec descaractéristiques internationales.

PREMIUMISATION DE LA DEMANDE

TENDANCE FAVORABLE AUX COCKTAILS ET A LA MIXOLOGIE

PROGRESSION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS D’APERITIFS

11


CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES SPIRITUEUX EN 2018

→ 138 M litres consommés en 2019

→ Consommation de

2,3 litres /habitant

12

45%

30%

20%

2% 1% 2%GDO

CHR

Grossistes

VentedirecteCavistes

Source : Federvini


LES IMPORTATIONS ITALIENNES DE SPIRITUEUX ET L’OFFRE FRANCAISE

13

VALEUR VOLUME

Etats-Unis 34,6% 34,5%

Royaume-Uni 16,7% 14,9%

France 12,6% 14,5%

Espagne 5,3% 4,2%

Pays-Bas 5,1% 8,7%

Allemagne 5% 4,5%

Mexique 3,5% 1,3%

Irlande 2,7% 0,9%

• En 2019, l’Italie a importé :

→ 60,2 M litres AP (+8%)→ 637 M € (+18%)

• Parmi les exportations françaisesde spiritueux, le format btreprésente 30% des volumes et63% de la valeur (2019).

•3ème pays fournisseur de spiritueux de l’Italie envaleur et en volume en 2019, la France reste uneorigine incontournable

•La France bénéficie d’un prestige certain en ce quiconcerne notamment le Cognac, l’Armagnac et leCalvados, appréciés des connaisseurs.

•Il s’agit d’un marché de niche au positionnementpremium voire super premium.

•L’offre française en rhum pourrait progresser en partde marché, profitant de la tendance favorable auxcocktails, dont bénéficient par ailleurs les spiritueuxblancs de manière générale. On note également lesbons résultats du whisky.

Principaux pays fournisseurs de l’ItalieParts à l’importation (2019)

Source : GTA


IMPACT COVID-19 SUR LA FILIERE DES SPIRITUEUX

14

• Hausse de la consommation d’alcool pendant le confinement (+180% selon l’ISS)

• Report de la consommation on-trade → à domicile

• Essor de l’e-commerce

• D’après une enquête réalisée par BlueBlazeR,mi-avril, le Guide des meilleurs bars à cocktailsd’Italie : plus de la moitié de ces établissements prévoyait une diminution de près de 50% deleur chiffre d’affaires et 1 sur 4 des pertes supérieures à 80%.

• Appel de Assodistil à ses adhérents à se lancer dans la production de gel désinfectant multi-usage

→ ON TRADE : -36% en vol pour 2020 (prévisionnel)écroulement du tourisme

circuit CHR à l’arrêt forcé pendant 2 mois et reprise inégale et difficile les mois suivants

→ OFF TRADE : -1% en vol (prévisionnel)

Gin entrée de gamme, vodka, produits d’apéritifs, prémix

Mezcal, tequila premium, produits haut-de-gamme


LES CHIFFRES-CLE DU MARCHE ITALIEN DE LA BIERE

• Forte croissance de la filièrebrassicole dans un pays à laculture vinicole profondémentancrée : valeur de 9,16 Mrd € en2018

• Une production en constanteprogression : 9ème producteur debière en Europe (4,5% de laproduction)

• Doublement des exportations en10 ans

• Croissance régulière desimportations

15

2009 2019

PRODUCTION

12,7 M hl 17,2 M hl

EXPORT

1,7 M hl 3,4 M hl

IMPORT

5,8 M hl 7 M hl


ESSOR DES MICRO-BRASSERIES ITALIENNES

16

• 850 micro-brasseries et brew pubs en

Italie

• 523 000 hl de bières (+3,8% par

rapport à 2018), soit 3,1% de laproduction nationale

• Fin 2018, mise en place d’une

réduction de 40% des taxes à

l’attention des micro-brasseries

produisant moins de 10 000 hl paran.


LES CHIFFRES-CLE DE LA CONSOMMATION

17

Consommation de 34,6 l/ht en 2019, pour un

total de 20,8 M hl

Consommation à domicile privilégiée :

- ON-TRADE : 36%- OFF-TRADE : 64%

Progressive désaisonnalisation; la

période estivale, de mai à

août concentre 46% de la consommation La consommation est

concentrée dans les grandes métropoles :

Rome et Milan = 20% de la conso de bière en Italie

Lombards, 1ers

consommateurs de bière en

Italie : 1,27 M hl pour un

total de 245,7 M € de bière vendus dans les Hypers et

Supers de Lombardie, dont

47% à Milan

Les bières de spécialité

représentent 13% du

marché → x2 en 5 ans


FORMATS ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION

18

12%

81%

7%Les formats

Fûts/Kegs Bouteilles en verre Canettes

36%

64%

Les circuits de distribution (2019)

ON-TRADE OFF-TRADE


OFFRE DE BIERE EN GRANDE DISTRIBUTION

PREMIUM, SUPER PREMIUM, SPECIALITE

19

MAINSTREAMECONOMY

≥4, 55€/L1,81 – 4,54€/L≤1,80€/L

• Premiumisation de l’offre et développement des gammes de bières artisanales• Stabilisation du nb de références après une progression de 20% entre 2014 et

2017• Glissement de la consommation de bières mainstream vers les bières de

spécialité +16,7% en vol et +11,3% en val. pour les bières de spécialité en 2019

• Tendance négative pour les bières economy : -7,8% en vol. et -6,3% en val.

• ↗ ventes format 33 cl, ↘ format 66 cl


IMPORTATIONS ITALIENNES DE BIERE EN 2019

20

34%

24%12%

7%5%

4%4%

10%

Principaux pays fournisseurs de bière en volume (pdm %)

Belgique Allemagne Pays-Bas Pologne

Danemark France Mexique Autres pays

35%

23%10%

9%

5%

4%

4% 10%

Principaux pays fournisseurs de bière en valeur (pdm %)

Belgique Allemagne Danemark Pays-Bas

Mexique Pologne France Autres pays

• 7,06Mhl de bière importés en 2019 (-0,15%) pour un total de 570 M €• France = 6ème fournisseur en volumes et 7ème en valeurs

Source : GTA


POSITIONNEMENT ET OPPORTUNITES POUR L’OFFRE FRANÇAISE

• La France est le 7ème fournisseur de l’Italie avec une

valeur de 21 M EUR en 2019, et une part de marché de

3,7%.

• Les bières artisanales bénéficient d’un réel engouement :

→ se différencier en terme de typologies de bièresproposées et de communication

• Le secteur Horeca offre de réelles opportunités avec unréseau de brewpubs et brasseurs artisanaux quicomplètent leur production avec des spécialitésinternationales.

• Apporter la plus grande attention au packaging

21

Importations 2019 (vs 2018)

570,9 M EUR

(-0,15%)

Exportations 2019 (vs 2018)

222 M EUR

(+12,4%)

Consommation (2018)

27,6 l / hab.

INNOVER, COMMUNIQUER ET VALORISER


IMPACT COVID-19 SUR LA FILIERE DE LA BIERE

DISTRIBUTION : ON-TRADE EN DIFFICULTEON TRADE : -38% en vol. pour 2020 (prévisionnel)

écroulement du tourismecircuit CHR à l’arrêt forcé pendant 2 mois et reprise inégale et difficile les mois suivants

OFF TRADE : +6% en vol. (prévisionnel)

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION• Pour la consommation à domicile les Italiens s’éloignent des bières premium• Confirmation de la tendance santé/bien-être favorable à la bière

INNOVATION, BEER DELIVERY• Livraison à domicile de bière artisanale avec la start-up HomeBeer, à Rome et Milan

MOBILISATION DE LA FILIERE BRASSICOLE EN FAVEUR DU CHR

22


LE MARCHE DU CIDRE EN ITALIE

PRODUCTION• Concentrée dans le nord de l’Italie, tend à se diffuser également dans les

autres régions italiennes

CONSOMMATION• 59 000 litres en 2019, +13%• Les Italiens orientent leur consommation vers des boissons à faible teneur

en alcool et riches en bienfaits pour santé et bien-être : le cidre véhicule une excellente image, perçu plus sain que les autres boissons alcoolisées

DISTRIBUTION • Cidre peu diffusé off-trade• Impact covid-19 :

- 38% on-trade (prévisionnel 2020)+3% off-trade (prévisionnel 2020)

OPPORTUNITES • Cidre premium et qualitatifs, biologiques.

23


CONSEIL AUX EXPORTATEURS FRANCAIS

24

Maintenir un contact régulier par téléphone ou mail avec ses contacts Italiens

Se déplacer en Italie

Être réactif, flexible et surfer sur les tendances

Affuter ses outils de communication digitale

Prochaines éditions des principaux salons dans les secteurs spiritueux et bières :

18-21 avril 2021 6-10 novembre 2020Date à définir

21-24 février 2021


PRÉSENTATION DU UK + IRLANDE

25

Matures

Concurrentiels

Vitrines

Love France

Premiumisation

Pays producteurs

de craft

CHIFFRES CLÉS

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019

4,9 70 957 5,2

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019

66 45 280 1,3


CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES AU UK ET EN

IRLANDE

26

Bière63%

Cidre12%

Prémix2%

Spiritueux5%

Vin18%

Bière73%

Cidre12%

Prémix1%

Spiritueux3%

Vin11%

Répartition de la consommation de

boissons alcoolisées en volume au UK

(source : Euromonitor)

Répartition de la consommation de

boissons alcoolisées en volume en Irlande

(source : Euromonitor)


PANORAMA RÉGLEMENTAIRE : DES DROITS D’ACCISE ÉLEVÉS

Construction

tarifaire France vers

le Royaume-Uni

Spiritueux

70cl / 40o

Bière

33cl / 6o

Cidre

33cl / <5,5°

et pétillant

Prix de départ en EUR

(EXW)10 1,5 1,5

Transport et

assurances1 1 1

Droits de douane 0% 0% 0%

Droits d’accises28,7

GBP/LAP

9,04

0,19

GBP/L/°

0,41

0,40

GBP/L

0,13

Prix après taxes

(EUR)20,04 2,41 2,63

Construction tarifaire

France vers Irlande

Spiritueux

70cl / 40o

Bière

33cl /

6o

Cidre

33cl /

<6°

Prix de départ en EUR

(EXW)10 1,5 1,5

Transport et

assurances0,40 0,40 0,40

Droits de douane 0% 0% 0%

Droits d’accises42,57/LAP

11,9

0,225

EUR/L/°

0,45

2,18

EUR/L

0,72

Prix après taxes 22,3 2,35 2,62


BREXIT, ANTICIPER

28

• Brexit

• Des modalités de mise en place encore inconnues

• Priorité : se préparer

• Formalités douanières (formulaire VI-1, numéro EORI) : faites vous aider par un

agent de douane ou logisticien https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-

agents-and-fast-parcel-operators

• Settled Status

• Modifications d’étiquetages (https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-changes-

after-Brexit)

• Contrôle SPS sur palettes/caisses en bois

(source Euromonitorl)

→ UK : www.gov.uk/transition

→ Douanes françaises : https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble

→ UE : https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-

ready-end-transition-period_en

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators

https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-changes-after-brexit

http://www.gov.uk/transition

https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en


CRAFT : ETAT DES LIEUX COVID-19

29

• Un secteur CHR mis à mal avec des mesures qui se rigidifient : couvre

feu des pubs et bars à 22h au RU

• En parallèle des ventes en ligne de spiritueux, bières et cidres qui

atteignent des records

• Des opérateurs britanniques et irlandais extrêmement créatifs et

entreprenants

• Tendance à consommer local renforcée : soutien des entreprises craft

locales

Prévision de l’impact court et long terme sur les produits « craft »

premium : Sur le court terme un effet négatif sur les produits « craft »

premium (recherche de prix de la part du consommateur), sur le long

terme (à partir de 2022) un retour de croissance sur ces catégories

(source Mintel)

(source Euromonitorl)


UN FORT UNIVERS LOCAL CRAFT

• 361 distilleries au UK, plus de

doublé depuis 2014

• 88 en Irlande (dont 31 qui

produisent du Wkisky Irlandais),

un record depuis 1900

Sources : WSTA, Fora, NACM

• 1850 brasseries au UK, + 1300

depuis l’an 2000

• +75 brasseries indépendantes en

Irlande (+50 en 5 ans)

• +500 producteurs de cidre au

Royaume-Uni, +100 sur les 5

dernières années

• +10 producteurs de cidre craft en

Irlande

• Le Royaume-Uni a été au cœur du mouvement craft, qui a débuté dans le secteur de la bière dans les années 70 ( « microbreweries »)


CRAFT : QUELLES SONT LES VALEURS DU CRAFT?

31

“What led to the craft

movement was a

search for honesty and

integrity, which is the

biggest issue facing all

brands at the moment

really because our

whole trust structures

societally are being

challenged,”

David GATES MD

Brewdog


CRAFT : DES DÉRIVES QUI CRÉENT UNE CONFUSION AUPRÈS

DES CONSOMMATEURS

32

Beavertown Brewery :

9 ans plus tard une force de

production >500 000 hl

Brewdog : 13 ans plus tard une

force de production >220 000 hl

Camden brewery : rachetée en 2015

par ABINBEV

Sipsmith: racheté par Beam

Suntory en 2016


MENACES ET OPPORTUNITÉS POUR LES BIÈRES ET CIDRES

FRANÇAIS

Forces en présence

Top 3 au UK (60,7% PDM) : ABInbev UK, Heineken UK Ltd, Molson Coors

Top 3 en Irlande (73% PDM) : Diageo Ireland, Heineken Ireland Ltd,

Richmond Marketing

Menaces pour les bières françaises : Une explosion locale de production

craft : difficulté de pénétrer le marché pour les bières françaises

Brexit no deal : tarif douaniers / souhait de protéger la production locale?

Opportunités pour les bières françaises :

Marchés qui restent très dynamiques avec des niches en croissance à

exploiter (NO/LOW, sans gluten…)

NB : Pour les bières françaises il est nécessaire de se différencier avec

d’autres arguments que celui du « craft » et l’argument français

Forces en présence

Top 3 au UK (48% des PDM) : Heineken UK Ltd, Cider of Sweden Ltd, Magners

GB Ltd

Top 3 en Irlande (86% des PDM) : Bulmers Ltd, Heineken Ireland Ltd, Richmond

Marketing

Définition de « cider » au RU et en Irlande : pré-fermentation le liquide doit contenir

un minimum de 35% de jus de pomme ou de « perry », entre 1,2 et 8,5 degrés /

30% en Irlande

Menaces pour les cidres français :

Forte production et concurrence local avec un prix entrée de gamme très

concurrentiel / tendance à la consommation locale

Opportunités pour les cidres français :

Des consommateurs en quête de diversification

Une niche du cidre premium à exploiter

NB : Sur ces marché l’argument français est à mettre en avant


MENACES ET OPPORTUNITÉS POUR LES SPIRITUEUX FRANÇAIS

Forces en présence

Top 3 au UK (36% des PDM) : Diageo, Bacardi, Pernod Ricard UK

Top 3 en Irlande (72% des PDM) : Diageo Ireland, Irish Distillers, Dillon & Co, Edward

Menaces pour les spiritueux français :

Une forte production locale de gin/whisky

Covid-19 : perte de prescripteurs?

Opportunités pour les spiritueux français :

Londres : scène internationale de la mixologie avec des barmen et mixologistes qui ont un très fort pouvoir

de prescripteurs

Nécessité de se diversifier : certains barmen ne référencent plus de grandes marques au UK

Des consommateurs britanniques et irlandais habitués à déguster des nouveautés et donc ouverts et

curieux

Opportunités pour les rums et les liqueurs notamment qui connaissent une croissance de consommation

Niches en croissance à exploiter : No/Low, « pink »

NB : Un savoir-faire reconnu et un mouvement « renaissance » des vieux alcools français à mettre en avant

et qui peut séduire les mixologistes


LE RÔLE CLÉ DES IMPORTATEURS

Pour Frédérique la combinaison brand ambassador

français sur place à Londres plus agent sur place à

Londres ainsi qu’un bon partenaire importateur (avec

une spécialisation vin) a été le trio gagnant. Brasserie

Meteor a un importateur spécialisé CHR, ils ont donc

99,9% de leurs ventes qui se font sur ce circuit.

Frédérique recommande de bien réfléchir et anticiper

sa stratégie sur le marché : circuit ciblé? Le même

produit ne peut pas forcément être sur les 2 circuits

Frédérique Billard, responsable export, Brasserie

Meteor

Avec o

u s

ans a

gent

Importateurs /

distributeurs

cavistes

chaînes

spécialisées

Spécialistes

Vente en

ligne

CHR /

bars /

pubs

GD

discounters

GD

Import partiel

Import en direct

Distribution


SUCCESS STORY A LA FRANÇAISE

« Selon nous le succès de SASSY réside dans la qualité du

produit par rapport à l'offre existante, la cohérence de la

proposition de SASSY (et du cidre français en général) : produit

plus qualitatif, alternative aux vins effervescents et bières avec

des goûts susceptibles de plaire aux jeunes générations et

l'image de marque que nous avons progressivement (depuis 4

ans) réussi à véhiculer auprès du réseau CHR anglais. Notre

présence en direct sur le sol anglais, ouverture d'un bureau à

Londres et constitution d'une équipe ont été deux atouts

fondamentaux dans notre déploiement au UK »

Pierre-Emmanuel Racine-Jourdren, co-fondateur Maison Sassy

« Le marché des spiritueux au UK est probablement la meilleure

plateforme en Europe pour construire des marques craft.

Le niveau d’expertise « cocktails » à Londres fait partie des

meilleurs au monde.

Conseil : prendre le temps de sélectionner un importateur

spécialiste des spiritueux (et pas du vin), et qui ait accès à la fois

au On-Trade et aux chaînes retail. »

(leur Vodka & liqueurs de café sont également chez Waitrose où

cela fonctionne très bien)

Alexandre Koiransky, co-fondateur Fair


L’AVIS DES PROFESSIONNELS 1/3

37

David McElherron NOREAST Irlande

Noreast est un importateur indépendant spécialisée dans les bières, cidres, vins et spiritueux premium

sur le marché irlandais. L’entreprise familiale existe depuis +25 ans

Quel a été l’impact de la crise Covid sur vos ventes/modèle de fonctionnement?

• L’impact Covid-19 s’est moins fait sentir pour eux car ils ont depuis toujours une forte présence sur

le circuit Off-Trade. Leurs ventes comparées à 2019 ont même augmenté. Ils ont développé un site

de ventes en ligne. Ils soutiennent leurs clients sur le On-Trade, notamment en leur apportant de

l’aide pour leur réouverture.

Quelles seront les futures tendances sur le marché de la bière en Irlande?

• Le futur proche s’annonce compliqué pour les bières craft sur le marché irlandais, les grosses

marques/bières industrielles vont investir largement dans des campagnes marketing pour tenter de

regagner des parts de marché.

Quelle place occupent (peuvent occuper) les bières françaises sur le marché irlandais?

• L’Irlande a une forte affinité pour la France et les produits français, pourtant il n’y a pas vraiment de

présence française sur le marché de la bière irlandais… Il pourrait y avoir une opportunité à saisir,

cependant mon conseil serait vraiment d’attendre que la crise Covid-19 passe.


L’AVIS DES PROFESSIONNELS 2/3

38

Q & A avec John West, directeur marketing de Emporia

John a près de 50 ans d’experience sur le marché britannique des vins et spiritueux.

Il a travaillé chez le plus gros grossiste de vins et spiritueux avant de rejoindre le

distributeur UK de Veuve Clicquot jusqu’à devenir leur MD au Royaume-Uni.

Plus récemment il travaillé pour la célebre competition IWSC et est le directeur

marketing de Emporia, l’un des importateurs leaders de spiritueux premium

(représente entre autres Gabriel Boudier, Distilleries et Domaines de Provence,

Spirits France, Spirit Partners et Unicognac)

John est également un formateur pour la WSET pour leurs cours de spiritueux.

Volume

Millions

6x70cl

%

+/-

Volume

Millions

6x70cl

%

+/-

On Trade %

Volume Share

Off Trade Rise

to Offset

Volume 12

weeks to June

Value 12

weeks to

June

Vodka 14.4 -1 3.7 -4 20 +26 +17 +21

Whisky 13.1 +3 1.8 -3 12 +14 +4 +8

Gin 7.2 -2 3.1 +10 30 +42 +22 +27

Liqueurs 5.3 +2 1.9 -1 26 +36 +27 +31

Rum 4.7 +6 1.5 +4 24 +32 +38 +47

Brandy 3.0 -4 0.4 -2 13 +15 +10 +13

Tequila 0.14 +8 0.3 -1 67 +207 +92 +100

Total 54.6 +1 14.0 +3 20 +26 +21 +25

Off Trade, 12 weeks to June 2020Off Trade, Year to March 2020 On Trade, Year to March 2020

The Size of The UK Market for Ciders & Perries

Fermented Exclusively from Apples & Pears –

Not-From-Concentrate …

£150,000,000*

🍏 Cider Is Wine 2020 🍐 *Estimate of UK Market from Westons Cider

Report, Mintel & other sources

Le Marche du Craft #3 – Webinaire –

September 24th 2020

24/09/2020

For over 30 years Alistair Morrell has been in winemarket development in the UK having worked as a buyer, commercial director, journalist and commentator. He has worked with and developed both retailer and supplier brands, includingBooths, Asda, Aldi, Sainsburys, Morrisons, Yellow Tail, Domaine Paul Mas, Wakefield amongst many others. Afterstudying for MBA and as a market maker he foundedCider Is Wine in 2018


LES INTERVENANTS

41

Santiago DIAZ-HERRENSCHMIDTChef de Service VSBC


Adrien BOUSSARDConseiller Référent Sectoriel VSBC


Angélique PETELETChargée d’affaires Export

Business France Italie

Claire PROTHONChargée d’affaires Export

Business France RU

John WESTDirecteur Marketing

Emporia Brands Ltd RU

Alistair MorrellCEO

Cider is Wine RU

L’équipe pour vous faire gagner à l’international

Le Marché du Craft Spiritueux Cidre Bière

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Transcript of Le Marché du Craft Spiritueux Cidre Bière