Le marché des céréales · EU 25 China India USA Russia Canada Australia Turkey Ukraine Argentina...

Eric WILLEMS

Cultures arables, sucre, plantes textiles, aliments pour animauxDirection Générale de l’Agriculture et du Développe ment rural

Commission européenne

Le marché des céréales

Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 2

Aperçu de la présentation

� Marché Mondial

� Marché de l’UE-27� Campagnes 2007/08 et 2008/09

� Prévisions 2007-2014


Première partieMarché mondial


Production mondiale et consommation per capita depuis 1990

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1990 19911992 19931994 19951996 1997 19981999 20002001 20022003 20042005 2006

1000

t

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

kg

wheat maize barley other coarse grains consumption wheat consumption coarse grains


Principaux producteurs (moyenne 2004 – 2006)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

US

A

EU

-27

Chi

na

Indi

a

Rus

sia

Can

ada

Bra

zil

Arg

entin

a

Ukr

aine

Mex

ico

Aus

tral

ia

Tur

key

Oth

ers

1.00

0 t

Wheat Barley Maize Other coarse grains


Blé : principaux exportateurs et importateurs (1000 tonne s)-40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000

USAAustralia

CanadaArgentina

Russian FederationEU 25

KazakhstanIndia

Ukraine

TurkeyBulgaria

SwitzerlandMalaysia

BangladeshMorocco

PhilippinesNigeriaMexico

ChinaKorea, Republic of

BrazilIndonesia

EgyptJapan

Algeriaothers


-30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

USA

Argentina

China

Brazil

Ukraine

South Africa

Morocco

Israel

Algeria

Colombia

Iran, Islamic Rep of

Canada

Malaysia

EU 25

Egypt

Mexico

Korea, Republic of

Others

Japan

Maïs : principaux exportateurs et importateurs (1000 to nnes)


-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000

Australia

Ukraine

EU 25

Canada

Russian Federation

Argentina

Kazakhstan

Morocco

Tunisia

Israel

Jordan

Iran, Islamic Rep of

Brazil

China

Japan

Others

Saudi Arabia

Orge : principaux exportateurs et importateurs (1000 tonn es)


Blé : production & échanges (1000 t)

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

EU

25

Chi

na

Indi

a

US

A

Rus

sia

Can

ada

Aus

tral

ia

Tur

key

Ukr

aine

Arg

entin

a

Rom

ania

Bra

zil

Mex

ico

Oth

ers

ProductionNet export/import


-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

UnitedStates ofAmerica

China EU 25 Brazil Mexico Argentina Romania India SouthAfrica

Canada Ukraine Others

Production

Trade

Maïs : production et échanges (1000 t)


Stocks mondiaux de blé de fin de campagne

World wheat closing stocks

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

1994

/1995

1995

/1996

1996

/1997

1997

/1998

1998

/1999

1999

/2000

2000

/2001

2001

/2002

2002

/2003

2003

/2004

2004

/2005

2005

/2006

2006

/2007

2007

/2008

Mio

t

5 major exporters Others Source: International Grain


Prix du blé à l’exportation – 1998 - 2008

0

100

200

300

400

5002/

01/1

998

2/05

/199

8

2/09

/199

8

2/01

/199

9

2/05

/199

9

2/09

/199

9

2/01

/200

0

2/05

/200

0

2/09

/200

0

2/01

/200

1

2/05

/200

1

2/09

/200

1

2/01

/200

2

2/05

/200

2

2/09

/200

2

2/01

/200

3

2/05

/200

3

2/09

/200

3

2/01

/200

4

2/05

/200

4

2/09

/200

4

2/01

/200

5

2/05

/200

5

2/09

/200

5

2/01

/200

6

2/05

/200

6

2/09

/200

6

2/01

/200

7

2/05

/200

7

2/09

/200

7

2/01

/200

8

$/to

nne

Argentina Wheat - Up River Black Sea Feed WheatCanada CWRS Wheat - St Lawrence France Grade 1 Wheat - RouenUS HRW Wheat - Gulf US SRW Wheat - Gulf

Source : IGC


Prix du maïs à l’exportation – 1998 - 2008

0

50

100

150

200

250

2/01

/199

8

2/05

/199

8

2/09

/199

8

2/01

/199

9

2/05

/199

9

2/09

/199

9

2/01

/200

0

2/05

/200

0

2/09

/200

0

2/01

/200

1

2/05

/200

1

2/09

/200

1

2/01

/200

2

2/05

/200

2

2/09

/200

2

2/01

/200

3

2/05

/200

3

2/09

/200

3

2/01

/200

4

2/05

/200

4

2/09

/200

4

2/01

/200

5

2/05

/200

5

2/09

/200

5

2/01

/200

6

2/05

/200

6

2/09

/200

6

2/01

/200

7

2/05

/200

7

2/09

/200

7

2/01

/200

8

$/to

nne

Argentina Maize - Up River US Maize - Gulf

Source: IGC


Prix de l’orge fourragère à l’exportation – 1998 - 200 8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2/01

/199

8

2/05

/199

8

2/09

/199

8

2/01

/199

9

2/05

/199

9

2/09

/199

9

2/01

/200

0

2/05

/200

0

2/09

/200

0

2/01

/200

1

2/05

/200

1

2/09

/200

1

2/01

/200

2

2/05

/200

2

2/09

/200

2

2/01

/200

3

2/05

/200

3

2/09

/200

3

2/01

/200

4

2/05

/200

4

2/09

/200

4

2/01

/200

5

2/05

/200

5

2/09

/200

5

2/01

/200

6

2/05

/200

6

2/09

/200

6

2/01

/200

7

2/05

/200

7

2/09

/200

7

2/01

/200

8

$/to

nne

Black Sea Feed Barley France Feed Barley - RouenGermany Feed Barley - Hamburg UK Feed Barley - Eastern

Source: IGC


2ème partieUnion Européenne


Production céréalière dans l’UE-27

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

FRDEPLUKIT

ROESHUDKCZBGSEATFI

ELSK

BE/LULTIE

NLLVPTEESI

CY

1000 t

Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 170 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

FRDEUKPLIT

RODKHUESCZBGSE

BE/LUSKATELNLLTIEFI

LVEEPTSI

CY

1000 t

COMMON WHEAT

DURUM WHEAT

Production de blé dans l’UE-27

Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 190 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

FRDERO

ITHUESUKPLDKCZATELBG

FISKSE

BE/LUIELTPTNLSI

EELVCY

1000 t

MAIZE

BARLEY

Production de céréales secondaires dans l’UE-27


% de la superficie et de la production céréalière p ar EM

FR16%

PL14%

DE12%

ES11%

RO9%

IT6%

UK5%

HU5%

Others22%

Area Production

FR22%

DE16%

PL9%UK

8%

IT7%

RO7%

ES6%

HU6%

Others19%


8,48,1

7,26,8

6,7 6,6

6,0 5,9 5,85,4

5,04,6 4,6

4,3

3,4 3,4 3,3 3,23,0

2,6 2,5 2,5 2,42,2

1,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t/ha

BE/LU NL UK FR IE DE DK SI AT HU IT CZ SE SK BG FI EL RO PL LT LV EE ES PT CY

Rendement toutes céréales (moyenne 2004-06)


UE-27 : demande de blé en Mio t

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

1991

/1992

1992

/1993

1993

/1994

1994

/1995

1995

/1996

1996

/1997

1997

/1998

1998

/1999

1999

/2000

2000

/2001

2001

/2002

2002

/2003

2003

/2004

2004

/2005

2005

/2006

2006

/2007

2007

/2008

Feed Food Seeds Industry Ult. islands

EU 12 EU 15

EU 25 EU 27


UE-27 : demande de céréales secondaires en Mio t

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1991

/199

219

92/1

993

1993

/199

419

94/1

995

1995

/199

619

96/1

997

1997

/199

819

98/1

999

1999

/200

020

00/2

001

2001

/200

220

02/2

003

2003

/200

420

04/2

005

2005

/200

620

06/2

007

2007

/200

8

Feed Food Seeds Industry Ult. islands

EU 12 EU 15 EU 25

EU 27


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

67/6

8

69/7

0

71/7

2

73/7

4

75/7

6

77/7

8

79/8

0

81/8

2

83/8

4

85/8

6

87/8

8

89/9

0

91/9

2

93/9

4

95/9

6

97/9

8

99/0

0

01/0

2

03/0

4

05/0

6

1000 t

WheatBarleyRyeMaizeDurum wheatSorgho

Stocks d’intervention en fin de campagne


Exportations et importations de céréales

-25.000.000

-20.000.000

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

tonnes

coarse grainswheat

Exports

Imports


3ème partiePrévisionsCampagnes 2007/08Campagnes 2008/09


ESTIMATIONS MONDIALES03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08p

PRODUCTION 1481 1649 1602 1570 1657CONSOMMATION 1543 1601 1616 1623 1676STOCKS 282 329 316 263 244

5 princ. Exportateurs 98 157 150 97 83

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08pPRODUCTION 556 628 620 592 603CONSOMMATION 594 616 624 609 611STOCKS 128 140 137 119 110

5 princ. Exportateurs 43 59 58 38 25

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08pPRODUCTION 628 713 695 698 765CONSOMMATION 647 686 700 720 770STOCKS 105 132 127 105 101

Source : IGC

TOUTES CEREALES (mio t)

BLE (mio t)

MAÏS (mio t)


Estimations UE-27

0

20

40

60

80

100

120

05/06 06/07 07/08 e 08/09 p

Sto

cks

(Mio

t)

150

170

190

210

230

250

270

290

Pro

duct

ion

& u

tilis

atio

ns (

Mio

t)

Stocks marché Stocks intervention Production Utilisations


Prix du blé UE depuis 1/1/2007

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Wee

k 1W

eek 3

Wee

k 5W

eek 7

Wee

k 9W

eek 1

1W

eek 1

3W

eek 1

5W

eek 1

7W

eek 1

9W

eek 2

1W

eek 2

3W

eek 2

5W

eek 2

7W

eek 2

9W

eek 3

1W

eek 3

3W

eek 3

5W

eek 3

7W

eek 3

9W

eek 4

1W

eek 4

3W

eek 4

5W

eek 4

7W

eek 4

9W

eek 5

1W

eek 1

Wee

k 3W

eek 5

€/t

Dlvd Rouen (11-12, 5% protein)

Fob Hamburg (B)

UK feed FOB

288278235

Sources: Agrinews, ONIGC


Prix de l’orge depuis 01/01/2007

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Wee

k 1W

eek 3

Wee

k 5W

eek 7

Wee

k 9W

eek 1

1W

eek 1

3W

eek 1

5W

eek 1

7W

eek 1

9W

eek 2

1W

eek 2

3W

eek 2

5W

eek 2

7W

eek 2

9W

eek 3

1W

eek 3

3W

eek 3

5W

eek 3

7W

eek 3

9W

eek 4

1W

eek 4

3W

eek 4

5W

eek 4

7W

eek 4

9W

eek 5

1W

eek 1

Wee

k 3W

eek 5

€/t

Dlvd Rouen feed

FOB UK feed

212229

Sources: Agrinews, ONIGC


Superficies COP ('000 ha)

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Projections2008/2009

EU-15

EU-12

Total COP


55,0

57,0

59,0

61,0

63,0

65,0

67,0

69,0

71,0

73,0

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Projection2008/2009

Cer

eals

and

tota

l CO

P

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Oils

eeds

and

pro

tein

cro

ps

Total COP Cereals Oilseeds Protein crops


4ème partiePrévisions 2007-20014


Approche méthodologique

� Principales hypothèses:– Accord Uruguay Round Agricole maintenu

constant – Outlook des marchés agricoles positif– Retour à une croissance économique modérée– $/€ 1.25 en 2014– En 2014 paiements directs découplés à 91%

(lait 100 %, cultures arables 96 %, viande bovine 79 %, ovins/caprins 82 %)


Légère expansion des marchés céréaliers et émergence des marchés du bioéthanol ….

Evolution des marchés céréaliers dans l’UE, 1995-2014 (mio t)

0

50

100

150

200

250

300

350

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

production

non-feed use

feed use exportsimports

EU-15 EU-25 EU-27bioethanol


… mènent à une augmentation modeste des stocks dans l’UE ….

Development of stocks and cereal exports in the EU, 1995-2014 (mio t)

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

p r iv a te s to c k s

p u b l ic s to c k s

e x p o r ts

E U -1 5 E U -2 5 E U -2 7


Bonnes perspectives globales pour le blé tendre – ave c certains stocks publics régionaux…..

Development of soft wheat markets in the EU (mio t) , 1995-2014

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

E U -1 5 E U -2 5

p ro d u c t io n

n o n -fe e d u s e

fe e d u s e e x p o rtsim p o rts

p u b lic s to c k s

E U -2 7


…augmentation de la compétitivité de l’utilisation d u maïs après 2007 assure la fluidité du marché du maïs dans l’UE…

Development of maize markets in the EU (mio t), 199 5-2014

0

10

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

production

feed use

non-feed use

imports

exports

EU-15 EU-25

public stocks

EU-27


Prix des céréales devraient se situer à un niveau supérieur à la dernière décade

Development in cereal prices in the EU (EUR/t), 199 1-2014

8 0

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1 2 0

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1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

EU

R/t

m a iz e E U -1 5

m a iz e H Ufe e d b a r le y

s o f t w h e a t


Conclusions pour les Céréales� perspectives à moyen terme apparaissent très positives pour

les marchés céréaliers en ligne avec: – Réforme de la PAC, découplage et phasing out du maïs de

l’intervention;– 2 récoltes modestes dans l’UE en 2006 et 2007 menant à

un déclin significatif des stocks; – Augmentation des utilisations domestiques (émergence de

l’industrie bio fuel et alimentation animale); – Conditions favorables du marché mondial et changement

des relations de prix en faveur des céréales secondaires– Le retour prévu d’un taux de change moins défavorable– Elimination des déséquilibres régionaux pour le maïs.

Le marché des céréales · EU 25 China India USA Russia Canada Australia Turkey Ukraine Argentina...

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