Le marché automobile français · 2020. 9. 1. · 01/09/2020 Marché français août 2020...

Le marché automobile françaisaoût 2020

01/09/2020

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à août 2020

+ -16,8%

-19,8%

-2,0%

-5,0%

août 2020 8 mois 2020

+ -30,7%

-32,0%

-24,8%

-34,1%

Source : CCFA/AAA DATA

2

01/09/2020

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 8 mois 2020

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rmars av

ril mai juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours

(-32,0%)

Août 2020 : -19,8%

998 409 unités

2017 2018 2019 2020Source : CCFA/AAA DATA

3

01/09/2020

Le marché automobile françaisaoût 2020

4

01/09/2020

Marché françaisaoût 2020 Immatriculations

+ 155 604 129 460 -16,8 (-16,8)

129 257 103 631 -19,8 (-19,8)

26 347 25 829 -2,0 (-2,0)

2 090 1 986 -5,0 (-5,0)

août 2020 (21 j.o)

août 2019(21 j.o)

variation (et c.j.o)en %

: août 2020 compte le même nombre de jours ouvrés qu' août 2019

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/09/2020

Marché français (VL) par groupeaoût 2020


Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

43 841 -5,5

23 207 -4,0

16 058 -5,5

911 -39,7

3 665 -1,7

28 219 -18,9

20 588 -21,6

7 603 -6,5

28 -92,7

72 075 -11,3

57 385 -22,8

129 460 -16,8 Groupes français :Toutes les autres

55,7%44,3%

Pénétration août 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

août 2020

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

33,9%

21,8%

44,3%

variation en %

17,9%

12,4%0,7%2,8%

15,9%

5,9%

0,0%0,0%

44,3%

17,9%

12,4%0,7%2,8%

15,9%

5,9%

0,0%0,0%

44,3%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers

6

01/09/2020

Marché français (VP) par groupeaoût 2020

variation en %


août 2020

Groupes français :Toutes les autres

54,0%46,0%

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

34 268 -8,4

18 997 -3,5

11 190 -13,3

893 -40,5

3 188 -3,7

21 724 -20,0

14 158 -24,4

7 538 -6,4

28 -92,7

55 992 -13,3

47 639 -26,3

103 631 -19,8

18,3%

10,8%0,9%3,1%

13,7%

7,3%0,0%

46,0%

18,3%

10,8%0,9%3,1%

13,7%

7,3%0,0%

46,0%


Pénétration août 2020 Groupes Voitures particulières (VP)


7

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

33,1%

21,0%

46,0%

01/09/2020

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2018-2020 (2 ans glissants)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

40%36% 36% 35% 36%

34% 36%34% 33%

35%34% 34%

31%

35%33% 34% 35%

32%35%

31% 32%29% 29%

31% 30%

Aoû Sep OctNov Déc

Jan 2

019

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

020

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû

0%

20%

40%

60%

80%

57%52%

47%39%

34% 31%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

France : évolution du marché VP diesel (en %)


8 mois 2020

8

01/09/2020

80

85

90

95

100

105

110

115 114,3

111,5 111,8 111,5 111,8 112,3 111,8 112,4 112,5 112,5 112,2 111,8 111,5109,6 109,3 110,1

112,9

96,0

101,5

97,3 98,0

101,199,3 98,5

97,0

Août 2

018

Septem

bre 20

18

Octobre

2018

Novem

bre 20

18

Décem

bre 20

18

Janv

ier 20

19

Févrie

r 201

9

Mars 20

19

Avril 2

019

Mai 20

19

Juin

2019

Juille

t 201

9

Août 2

019

Septem

bre 20

19

Octobre

2019

Novem

bre 20

19

Décem

bre 20

19

Janv

ier 20

20

Févrie

r 202

0

Mars 20

20

Avril 2

020

Mai 20

20

Juin

2020

Juille

t 202

0

Août 2

020

Émissions de CO en France (2 ans glissants)2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/09/2020

Marché français (VUL) par groupeaoût 2020 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)

variation en %


août 2020Pénétration août 2020

16,3%

18,8%0,1%

1,8%

24,9%

0,3%

0,1%37,7%

16,3%

18,8%0,1%

1,8%

24,9%

0,3%

0,1%37,7%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

9 573 +6,6

4 210 -5,9

4 868 +19,2

18 +80,0

477 +14,4

6 495 -14,8

6 430 -14,7

65 -18,8

16 083 -3,5

9 746 +0,7

25 829 -2,0


62,3%37,7%

10

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

37,1%

25,1%

37,8%

01/09/2020

Le marché automobile françaisJanvier à août 2020

11

01/09/2020

Marché françaisjanvier à août 2020

8 mois 2019 8 mois 2020 Immatriculations

+ 1 788 099 1 239 332

1 467 924 998 409

320 175 240 923

38 626 25 462

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

8 mois 20188 mois 20198 mois 2020

-32,0% -24,8%


-34,1%

Mill

iers

12

01/09/2020

Marché français (VL) par groupeJanvier à août 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

8 mois 2020


58,9%--

variation en %

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

403 094 -31,7

220 247 -29,1

136 112 -34,7

14 344 -17,8

32 391 -39,6

326 564 -28,9

265 801 -26,4

60 425 -36,7

338 -86,2

730 078 -30,5

509 254 -31,0

1 239 332 -30,7

17,8%

11,0%1,2%2,6%

21,4%

4,9%0,0%

0,0%

41,1%

17,8%

11,0%1,2%2,6%

21,4%

4,9%0,0%

0,0%

41,1%


Pénétration 8 mois 2020


13

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

32,5%

26,4%

41,1%

01/09/2020

Marché français (VP) par groupeJanvier à août 2020 Groupes Véhicules légers (VP)

8 mois 2020

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

322 563 -33,0

179 644 -29,5

100 793 -36,9

14 196 -18,2

27 930 -43,2

253 762 -29,6

193 759 -26,5

59 665 -36,8

338 -86,2

576 369 -31,5

422 040 -32,6

998 409 -32,0 Groupes français :Toutes les autres

57,7%--

variation en %

18,0%

10,1%1,4%2,8%

19,4%

6,0%0,0%

0,0%

42,3%

18,0%

10,1%1,4%2,8%

19,4%

6,0%0,0%

0,0%

42,3%




14

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

32,3%

25,4%

42,3%

01/09/2020

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

8 mois 2019 8 mois 2020

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à août 2020

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

862 766 58,8 497 642 49,8

497 890 33,9 308 653 30,9

77 195 5,3 123 880 12,4

10 515 0,7 32 445 3,2

26 177 1,8 60 526 6,1

1 959 0,1 7 458 0,7

1 815 0,1 2 0,0

122 0,0 248 0,0


15

01/09/2020

Marché français (VUL) par groupeJanvier à août 2020 Groupes Véhicules légers (VUL)

8 mois 2020 variation en %Pénétration 8 mois 2020

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

80 531 -26,2

40 603 -27,6

35 319 -27,1

148 +33,3

4 461 +0,0

72 802 -26,3

72 042 -26,2

760 -29,7

153 709 -26,3

87 214 -21,9

240 923 -24,8

16,9%

14,7%0,1%1,9%

29,9%

0,3%0,2% 36,2%

16,9%

14,7%0,1%1,9%

29,9%

0,3%0,2% 36,2%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres

63,8%--

16

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

33,4%

30,2%

36,4%

01/09/2020


71,8%

28,2%

71,8%

28,2%

Marché français (VI) par groupeJanvier à août 2020

Groupes Véhicules Industriels (VI)

8 mois 2020 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

7 182 -33,8%

18 280 -34,2%

25 462 -34,1%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/09/2020

Top 100 VP FranceJanvier à août 2020

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

VOLKSWAGEN T-ROC

MINI MINI III

FORD PUMA

HYUNDAI KONA

RENAULT CLIO IV

CITROEN C1 II

VOLKSWAGEN TIGUAN II

FIAT PANDA III

DS DS7

VOLKSWAGEN T-CROSS

TOYOTA AYGO II

NISSAN QASHQAI 2

CITROEN C4SPACETO

CITROEN C4 CACTUS

DS DS3 CBACK

FORD FOCUS IV

SUZUKI SWIFT

OPEL CROSSLAND

PEUGEOT 508 II

CITROEN BERLINGO3

B.M.W. X1

B.M.W. SERIE 1

RENAULT GDSCEN.IV

SEAT ARONA

NISSAN MICRA V

9 168 0,9%

8 943 0,9%

8 740 0,9%

8 725 0,9%

8 713 0,9%

8 286 0,8%

8 142 0,8%

7 958 0,8%

7 453 0,7%

7 380 0,7%

7 297 0,7%

7 297 0,7%

7 068 0,7%

6 928 0,7%

6 742 0,7%

6 675 0,7%

6 601 0,7%

6 470 0,6%

6 353 0,6%

5 893 0,6%

5 877 0,6%

5 625 0,6%

5 528 0,6%

5 505 0,6%

5 330 0,5%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

PEUGEOT RIFTER

RENAULT SCENIC IV

NISSAN JUKE II

TOYOTA RAV4

KIA NIRO

HYUNDAI TUCSON II

VOLVO XC40

SEAT ATECA

SEAT IBIZA V

AUDI A1

HYUNDAI I20

FIAT 500X

VOLKSWAGEN GOLF VII

TESLA MODEL 3

SKODA OCTAV.III

KIA PICANTO 3

AUDI Q2

AUDI A3

KIA STONIC

OPEL GRANDLAND

SKODA KAMIQ

KIA SPORTAGE

AUDI Q3

MERCEDES CLASSE B

KIA RIO IV

5 306 0,5%

5 280 0,5%

5 242 0,5%

5 217 0,5%

5 186 0,5%

4 930 0,5%

4 888 0,5%

4 379 0,4%

4 328 0,4%

4 294 0,4%

4 248 0,4%

4 156 0,4%

4 119 0,4%

3 942 0,4%

3 940 0,4%

3 923 0,4%

3 836 0,4%

3 743 0,4%

3 687 0,4%

3 533 0,4%

3 512 0,4%

3 460 0,3%

3 366 0,3%

3 344 0,3%

3 305 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

PEUGEOT 2008 II

CITROEN C3 III

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR II

PEUGEOT 3008 II

RENAULT TWINGOIII

RENAULT ZOE

TOYOTA YARIS

PEUGEOT 308 II

CITROEN C3 AIRCR.

DACIA DUSTER 2

RENAULT MEGANE IV

CITROEN C5 AIRCR.

OPEL CORSA

RENAULT KADJAR

PEUGEOT 5008 II

VOLKSWAGEN POLO VI

FORD FIESTAVII

PEUGEOT 108

TOYOTA C-HR

FIAT 500

TOYOTA COROLLA

MERCEDES CLASSE A

54 986 5,5%

51 750 5,2%

38 861 3,9%

34 574 3,5%

33 700 3,4%

31 538 3,2%

26 535 2,7%

26 434 2,6%

23 102 2,3%

21 979 2,2%

20 564 2,1%

18 936 1,9%

18 673 1,9%

17 801 1,8%

16 162 1,6%

14 572 1,5%

12 458 1,2%

11 629 1,2%

11 538 1,2%

10 860 1,1%

10 682 1,1%

10 262 1,0%

10 194 1,0%

9 566 1,0%

9 261 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

MERCEDES CLA

FORD KUGA

SKODA FABIA III

SUZUKI IGNIS

VOLKSWAGEN GOLF VIII

B.M.W. X3

FORD ECOSPORT

DACIA LOG.MCVII

PEUGEOT 208

SKODA KAROQ

MINI COUNTRY2

VOLVO XC60 II

B.M.W. SERIE 3

RENAULT KANGOO II

RENAULT TRAFIC

MERCEDES GLC

MERCEDES CLASSE C

JEEP RENEGADE

SEAT LEON

MERCEDES GLA

DACIA DOKKER

B.M.W. X2

RENAULT TALISMAN

AUDI Q3 SPORTB

AUDI A4

3 243 0,3%

3 070 0,3%

2 986 0,3%

2 910 0,3%

2 879 0,3%

2 774 0,3%

2 671 0,3%

2 651 0,3%

2 646 0,3%

2 598 0,3%

2 595 0,3%

2 587 0,3%

2 582 0,3%

2 580 0,3%

2 576 0,3%

2 538 0,3%

2 447 0,2%

2 369 0,2%

2 330 0,2%

2 312 0,2%

2 306 0,2%

2 278 0,2%

2 259 0,2%

2 162 0,2%

2 154 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

PEUGEOT 2008 II

CITROEN C3 III

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR II

PEUGEOT 3008 II

RENAULT TWINGOIII

RENAULT ZOE

TOYOTA YARIS

54 986 5,5%

51 750 5,2%

38 861 3,9%

34 574 3,5%

33 700 3,4%

31 538 3,2%

26 535 2,7%

26 434 2,6%

23 102 2,3%

21 979 2,2%

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

01/09/2020

Top 100 VUL FranceJanvier à août 2020

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT MASTERIII

FIAT DUCATO

RENAULT KANGOO II

RENAULT TRAFIC

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT PARTNER

RENAULT CLIO V

PEUGEOT EXPERT

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

MERCEDES SPRINTER

CITROEN JUMPER

FORD T.CUSTOM

PEUGEOT 208

FORD TRANSIT2T

CITROEN C3 III

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

RENAULT MASTERRT3

MERCEDES VITO

VOLKSWAGEN CRAFTER

IVECO 35C16

FORD T.CONNECT

FORD RANGER

PEUGEOT 308 II

FIAT DOBLO II

20 209 8,4%

17 868 7,4%

17 199 7,1%

15 370 6,4%

14 720 6,1%

13 679 5,7%

10 330 4,3%

10 318 4,3%

7 657 3,2%

7 592 3,2%

7 332 3,0%

6 533 2,7%

6 443 2,7%

5 461 2,3%

4 985 2,1%

4 958 2,1%

4 803 2,0%

4 467 1,9%

4 215 1,7%

2 939 1,2%

2 636 1,1%

2 621 1,1%

2 547 1,1%

2 352 1,0%

2 212 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

IVECO 35C14

FIAT TALENTO

RENAULT MEGANE IV

TOYOTA HILUX

TOYOTA PROACE

OPEL VIVARO

VOLKSWAGEN CADDY

OPEL MOVANO

OPEL COMBO

RENAULT ZOE

M.A.N. TGE

NISSAN NV400

IVECO 35S14

IVECO 35C18

MITSUBISHI L200

CITROEN C4 CACTUS

SUZUKI JIMNY

DACIA DUSTER 2

NISSAN NT400

NISSAN NV300

FORD T.COURIER

NISSAN NP300

MERCEDES CITAN

FUSO CANTER

FORD FIESTA

2 003 0,8%

1 976 0,8%

1 934 0,8%

1 659 0,7%

1 610 0,7%

1 566 0,7%

1 405 0,6%

1 367 0,6%

1 281 0,5%

1 034 0,4%

1 023 0,4%

989 0,4%

909 0,4%

895 0,4%

821 0,3%

726 0,3%

721 0,3%

680 0,3%

658 0,3%

637 0,3%

628 0,3%

568 0,2%

543 0,2%

501 0,2%

480 0,2%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

RENAULT MAXITY

NISSAN E-NV200

JEEP WRANGLER

VOLKSWAGEN TRANSPORT

TOYOTA YARIS

RENAULT CLIO IV

FIAT FIORINO

IVECO 35C15

VOLKSWAGEN POLO VI

IVECO 35S18

PEUGEOT 3008 II

IVECO 35S16

PEUGEOT 208 II

ISUZU N

ISUZU D-MAX

VOLKSWAGEN GOLF VII

CITROEN BERLINGO

GOUPIL G4

IVECO 35S12

NISSAN NV250

FIAT PANDA III

FORD FOCUS IV

RENAULT CAPTUR II

CITROEN C3 AIRCR.

MERCEDES CLASSE V

472 0,2%

446 0,2%

446 0,2%

429 0,2%

424 0,2%

423 0,2%

391 0,2%

389 0,2%

373 0,2%

351 0,1%

319 0,1%

315 0,1%

314 0,1%

301 0,1%

290 0,1%

288 0,1%

282 0,1%

267 0,1%

253 0,1%

252 0,1%

224 0,1%

211 0,1%

207 0,1%

201 0,1%

179 0,1%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Vol %

PEUGEOT RIFTER

TOYOTA L.CRUISER

FORD FIESTAVII

IVECO 35C21

PIAGGIO PORTER

MITSUBISHI ECL.CROSS

MERCEDES GLE

RENAULT TWINGOIII

FIAT TIPO

MERCEDES CLASSE A

OPEL CORSA

VOLKSWAGEN TIGUAN II

IVECO 35S14N

IVECO 35S14G

CITROEN C5 AIRCR.

IVECO 35C12

SKODA SCALA

VOLKSWAGEN T-ROC

RENAULT KADJAR

PEUGEOT 108

PEUGEOT 2008 II

SKODA OCTAV.III

SEAT LEON

SKODA FABIA III

RENAULT SCENIC IV

174 0,1%

172 0,1%

164 0,1%

143 0,1%

138 0,1%

135 0,1%

135 0,1%

134 0,1%

134 0,1%

133 0,1%

126 0,1%

121 0,1%

117 0,0%

113 0,0%

112 0,0%

108 0,0%

101 0,0%

100 0,0%

100 0,0%

97 0,0%

95 0,0%

89 0,0%

87 0,0%

86 0,0%

81 0,0%


RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vol %

RENAULT MASTERIII

FIAT DUCATO

RENAULT KANGOO II

RENAULT TRAFIC

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT PARTNER

RENAULT CLIO V

PEUGEOT EXPERT

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

20 209 8,4%

17 868 7,4%

17 199 7,1%

15 370 6,4%

14 720 6,1%

13 679 5,7%

10 330 4,3%

10 318 4,3%

7 657 3,2%

7 592 3,2%

19

01/09/2020

Marché VP par gamme (France)Janvier à août 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

23%

12%

5%

Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe

YtD -2 YtD -1

Ytd


20192018 2020

20

01/09/2020

Marché VP par carrosserie (France)Janvier à août 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

50%

38%

4% 4%2% 1% 0%

51%

39%

3% 4%2% 1% 0%

berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace

YTD (Y-1) YTD


20202019

21

01/09/2020

Pour plus d'informations, contactez-nous:Par mail :Par téléphone : 01 49 52 51 24

[email protected]

Le marché automobile français · 2020. 9. 1. · 01/09/2020 Marché français août 2020...

Documents

Transcript of Le marché automobile français · 2020. 9. 1. · 01/09/2020 Marché français août 2020...