LA RETRAITE Des chefs d’entreprises et professions libérales · généraux d’assurance....
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Formafib 1 Allée des Centaurées 38240 MEYLAN 04.76.45.04.97 [email protected] SARL au capital de 4000€ - RCS Grenoble N° 792 916 678 – APE : 8559A Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 38 05553 38 auprès du Préfet de région de Rhône Alpes LA RETRAITE Des chefs d’entreprises et professions libérales Public visé : Les courtiers ou mandataires en assurance de personnes, les salariés, les agents généraux d’assurance. Objectifs de la formation Approfondir ses connaissances en matière de retraite des chefs d’entreprises et professions libérales. Détecter et Identifier les besoins des clients en matière de retraite. Etre capable de sensibiliser le client face à l’importance de la préparation à la retraite. Connaître les régimes de base et complémentaires obligatoires pour savoir adapter et vendre des contrats de retraite. Etre en confiance pour vendre ses propres contrats de retraite face à la concurrence. L’intervenant Professionnel de la protection sociale en activité, spécialisé dans l’assurance de personne. Il traite cette problématique avec ses clients au quotidien, dans le but de mettre en place les solutions les plus adaptées. Les prérequis : Avoir une expérience dans la vente de produits d’assurance. Les moyens pédagogiques : Powerpoint servant de base pour les explications du formateur. Des exercices pratiques sont effectués et corrigés. Support de formation envoyé par mail. Suivi de l’exécution du programme : Formation en présentiel Feuilles d’émargement : Elles sont établies par stagiaires et devront être signées par les stagiaires et, le ou les formateurs et par demi-journée de formation. Durée En présentiel : 1 journée Ou En Visio conférence : 3 séances de 2h15 Tarif, lieu et date Nous consulter
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Formafib 1 Allée des Centaurées 38240 MEYLAN
04.76.45.04.97 [email protected] SARL au capital de 4000€ - RCS Grenoble N° 792 916 678 – APE : 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 38 05553 38 auprès du Préfet de région de Rhône Alpes
LA RETRAITE Des chefs d’entreprises et professions libérales
Public visé : Les courtiers ou mandataires en assurance de personnes, les salariés, les agents
généraux d’assurance.
Objectifs de la formation Approfondir ses connaissances en matière de retraite des chefs d’entreprises et professions libérales. Détecter et Identifier les besoins des clients en matière de retraite. Etre capable de sensibiliser le client face à l’importance de la préparation à la retraite. Connaître les régimes de base et complémentaires obligatoires pour savoir adapter et vendre des contrats de retraite. Etre en confiance pour vendre ses propres contrats de retraite face à la concurrence.
L’intervenant
Professionnel de la protection sociale en activité, spécialisé dans l’assurance de
personne. Il traite cette problématique avec ses clients au quotidien, dans le but de
mettre en place les solutions les plus adaptées.
Les prérequis : Avoir une expérience dans la vente de produits d’assurance.
Les moyens pédagogiques : Powerpoint servant de base pour les explications du formateur. Des exercices pratiques sont effectués et corrigés. Support de formation envoyé par mail.
Suivi de l’exécution du programme : Formation en présentiel Feuilles d’émargement : Elles sont établies par stagiaires et devront être signées par les stagiaires et, le ou les formateurs et par demi-journée de formation. Durée En présentiel : 1 journée Ou En Visio conférence : 3 séances de 2h15
Tarif, lieu et date Nous consulter
Formafib 1 Allée des Centaurées 38240 MEYLAN
04.76.45.04.97 [email protected] SARL au capital de 4000€ - RCS Grenoble N° 792 916 678 – APE : 8559A
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PROGRAMME DETAILLE
RETRAITE PAR REPARTITION : - Régime de base et complémentaire : les règles de fonctionnement - Age de départ, taux plein, décote, surcote … - Sensibilisation du client
RETRAITE PAR CAPITALISATION : - Dispositifs Madelin, Art 83, PERP, PERCO, Assurance-Vie - Cas pratiques
SOLUTIONS A PROPOSER - Cas pratiques
ANALYSE FACE A UN CONTRAT CONCURRENT
- Cas pratiques
Claude POITOU, intervenant, se tient à votre disposition pour tout complément d’information sur le contenu de la formation au : 06 70 31 95 77
