La compétitivité française en 2012

La compétitivité française en 2012

Réunion de presse

Lundi 19 novembre 2012

1. Les évolutions des parts de marché à l’exportation

3

Le recul de la part des exportations françaises dans les exportations mondiales se poursuit en 2012.

Réunion de presse – 19 novembre 2012

Part des exportations françaises de marchandisesdans les exportations mondiales de marchandises en valeur

© Coe-Rexecode

en %, moyenne mobile sur trois mois

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3

4

5

6

Sources douanières nationales

4

La pente des pertes de parts de marché par rapport aux exportateurs de la zone euro est moins raide que lors de la période 1999-2007.


Part des exportations françaises de marchandisesdans les exportations de marchandises des pays

de la zone euro (toutes destinations d'exportation confondues)

© Coe-Rexecode

moyenne mobile sur 3 mois (en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12

13

14

15

16

Sources : Douanes nationales

De 1998 à 2007 : -0,4 point de pdm par an (-2,6 % par an)


5

Les évolutions de parts de marché par destination d’exportationont été hétérogènes entre 2011 et 2012. C’était déjà le cas entre 2007 et 2011.


Part dans les

exportations

françaises en 2011

entre 1999 et 2011 entre 2011 et 2012

Afrique sub-saharienne -9,3-9,3-9,3-9,3 -3,0-3,0-3,0-3,0 2,9

Afrique du Nord -8,0-8,0-8,0-8,0 -3,1-3,1-3,1-3,1 3,6

Proche et Moyen Orient -5,4-5,4-5,4-5,4 -0,9-0,9-0,9-0,9 4,9

Amérique latine -3,3-3,3-3,3-3,3 -0,4-0,4-0,4-0,4 2,0

Amérique centrale et Antilles -10,7-10,7-10,7-10,7 2,52,52,52,5 1,0

Amérique du Nord -6,7-6,7-6,7-6,7 0,60,60,60,6 6,9

Océanie 0,00,00,00,0 -3,2-3,2-3,2-3,2 0,9

Asie centrale -4,5-4,5-4,5-4,5 -0,6-0,6-0,6-0,6 0,2

Asie émergente hors Chine et Inde -0,9-0,9-0,9-0,9 0,30,30,30,3 4,7

Chine -8,9-8,9-8,9-8,9 1,21,21,21,2 3,6

Japon 0,80,80,80,8 0,20,20,20,2 1,7

Péninsule indienne -6,3-6,3-6,3-6,3 1,51,51,51,5 0,9

Europe centrale et orientale -1,8-1,8-1,8-1,8 -0,1-0,1-0,1-0,1 4,8

Russie -0,5-0,5-0,5-0,5 1,41,41,41,4 2,2

Zone euro -4,3-4,3-4,3-4,3 0,00,00,00,0 47,4

Europe hors ZE et PECO -6,2-6,2-6,2-6,2 -0,2-0,2-0,2-0,2 12,4

Toutes destinations d'exportation -4,8-4,8-4,8-4,8 0,00,00,00,0

Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI

Evolution de la part des exportations

françaises dans les exportations de la

zone euro, en points de pdm

Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises

dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion

des exportat ions entre 1999 et 2012des exportat ions entre 1999 et 2012des exportat ions entre 1999 et 2012des exportat ions entre 1999 et 2012

6

Les évolutions de parts de marché par types de marchandises exportées sont également plus hétérogènes. C’était déjà le cas entre 2007 et 2011.


Part dans les

exportations

françaises en

2011

entre 1999 et 2011 entre 2011 et 2012

Produits alimentaires et animaux vivants -4,3-4,3-4,3-4,3 -0,5-0,5-0,5-0,5 8,7

Boissons et tabac -6,5-6,5-6,5-6,5 0,90,90,90,9 3,0

Matières brutes non comestibles (hors carburants) -1,9-1,9-1,9-1,9 -0,5-0,5-0,5-0,5 2,6

Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes -6,5-6,5-6,5-6,5 -1,1-1,1-1,1-1,1 4,8

Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 4,94,94,94,9 -2,2-2,2-2,2-2,2 0,3

Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. dont -5,1-5,1-5,1-5,1 0,50,50,50,5 19,1

Produits médicinaux et pharmaceutiques - 7,4- 7,4- 7,4- 7,4 1,01,01,01,0 6,2

Articles manufacturés -4,1-4,1-4,1-4,1 0,10,10,10,1 11,7

Machines et matériel de transport dont : -6,6-6,6-6,6-6,6 0,20,20,20,2 37,5

Véhicules routiers - 5,9- 5,9- 5,9- 5,9 -0,5-0,5-0,5-0,5 8,1

Autres matériels de transport -14,1-14,1-14,1-14,1 -1,1-1,1-1,1-1,1 10,2

Articles manufacturés divers -1,1-1,1-1,1-1,1 0,10,10,10,1 10,6

Articles et transactions, n.d.a. 1,81,81,81,8 -2,8-2,8-2,8-2,8 1,5

Total -5,0-5,0-5,0-5,0 0,00,00,00,0 100,0

Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI

Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises

dans les exportat ions de la zone euro par type de marchandisesdans les exportat ions de la zone euro par type de marchandisesdans les exportat ions de la zone euro par type de marchandisesdans les exportat ions de la zone euro par type de marchandises

exportées entre 1999 et 2012exportées entre 1999 et 2012exportées entre 1999 et 2012exportées entre 1999 et 2012

Evolution de la part des exportations

françaises dans les exportations de la

zone euro, en points de pdm

Part des exportations françaises de services dans les exportations de services effectuées par les pays de la zone euro (en %)

© Coe-Rexecode Source : Eurostat, balance des paiementsZone euro non consolidée (13 pays)

Toutes destinations d'exportations confondues (part en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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20

7

Petite remontée de la part des exportations françaises de services en 2011. Des indications très partielles pour 2012 suggèrent que ce mouvement ne se serait prolongé.


Part des exportations françaises de biens et servicesdans les exportations de biens et services de la zone euro

© Coe-Rexecode Source : INSEE, Eurostat

Exportations mesurées en euros courants (en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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14

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8

L’atténuation de la pente est confirmée par les données de comptabilité nationale (exportations mesurées à prix courants).




2. Les évolutions relatives de coûts salariaux et de résultats d’exploitation

10

Les coûts salariaux horaires dans l’industrie en France ont progressé quasiment au même rythme que dans l’ensemble de la zone euro au cours de l’année écoulée. L’écart du niveau de coût est de 21 %.

2000 2004 2008 2012 Q2

2012 Q2 /

2000 (en %)

2012 Q2 /

2011Q2 (en %)

Zone Euro** 21,9 25,6 27,7 30,3 38,3 2,1

Allemagne 28,5 30,8 33,4 36,2 27,2 2,1

Espagne 15,1 17,4 20,3 22,4 48,3 2,9

France 24,0 29,3 33,2 36,8 53,4 2,2

Italie 18,3 22,2 24,0 27,2 48,7 2,5

Pays-Bas 24,1 28,1 30,3 32,5 34,8 1,5

Source : Eurostat, Enquêtes ECMOSS prolongées

par les indices trimestriels de coût de l'heure de travail

(**) Zone euro à 11 en 2000, à 13 en 2004 et à 17 depuis 2008

Niveau et évolution du coût de l'heure de travail, en euros

dans l'industrie manufacturière


11

La dérive dû coût horaire est en revanche un peu plus forte en France que dans la zone euro en ce qui concerne l’ensemble du secteur marchand. L’écart du niveau de coût est de 24,4 %.


2000 2004 2008 2012 Q2

2012 Q2 /

2000 (en %)

2012 Q2 /

2011Q2 (en %)

Zone Euro** 20,8 24,4 26,1 28,2 35,7 0,8

Allemagne 26,3 27,8 29,3 31,4 19,2 0,8

Espagne 14,2 16,3 18,9 20,8 46,0 0,8

France 24,4 28,7 32,2 35,1 43,7 1,5

Italie 19,0 22,8 24,9 27,3 43,9 0,8

Pays-Bas 23,0 27,2 29,2 31,0 34,8 0,1

Source : Eurostat, Enquêtes ECMOSS prolongées

par les indices trimestriels de coût de l'heure de travail

(**) Zone euro à 11 en 2000, à 13 en 2004 et à 17 depuis 2008

Niveau et évolution du coût de l'heure de travail, en euros

dans l'ensemble de l'industrie et des services marchands

12

Les estimations de coût salarial unitaire dans l’industrie établies à partir de la comptabilité nationale suggèrent qu’il progresse sensiblement plus vite en France que dans le sud de l’Europe.


80

85

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00

Q1

20

00

Q4

20

01

Q3

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Q2

20

03

Q1

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03

Q4

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Q3

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06

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09

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Q3

20

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Q2

20

12

Q1

Indice du coût salarial unitaire dans l'industrie manufacturière en France /

Indice du coût salarial unitaire dans les pays de la zone euro (2000q1=100)

France / zone euro

France / zone euro hors

Allemagne et France

France / (Espagne, Italie, Irlande)

France / Allemagne

Source : Eurostat, comptes

nationaux trimestriels

13

La part de la valeur ajoutée industrielle réalisée en France dans la valeur ajoutée industrielle de la zone euro se stabilise depuis un an à un niveau bas.

Ratio entre les valeurs ajoutées dans l'industrie française et européenne

© Coe-Rexecode

VA industrielle française / VA industrielle de la zone euro (en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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18

Source : Eurostat


14

Rapport entre l'EBE (+ impôts liés à la production) dans l'industrie en Franceet l'EBE (+ impôts liés à la production) dans l'industrie de la zone euro

© Coe-Rexecode

(en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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12

14

16

18

Source : Eurostat, calcul Coe-Rexecode

Il en va de même pour la part de l’EBE industriel en France dans l’EBE industriel de la zone euro. Le premier représente environ 10,5 % du second.


Enquête 2012 sur l’appréciation du rapport qualité-prix des produits français par les

importateurs européens

Biens de consommation

Méthodologie

• Interrogation de 485 importateurs européens, répartis dans 6 pays :– France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni

• Répartis dans 4 secteurs :– Habillement et accessoires

– Produits agro-alimentaires

– Equipement du logement

– Produits pharmaceutiques et d’hygiène-beauté

• Opinion sur les produits provenant de 10 pays/zones :– France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, PECO

– Japon, Etats-Unis, Chine, Asie hors Japon et Chine

16Réunion de presse – 19 novembre 2012

Liste des critères

• La qualitéqualitéqualitéqualité des produits

• Le designdesigndesigndesign des produits ou leur ergonomieergonomieergonomieergonomie.

• L’innovationinnovationinnovationinnovation et l’avance technologique des produits

• La notoriéténotoriéténotoriéténotoriété des marques des produits

• Le respect des délais de délais de délais de délais de livraisonlivraisonlivraisonlivraison

• Les servicesservicesservicesservices liés aux produits en général (services commerciaux, services aux utilisateurs)

• La variété des fournisseursfournisseursfournisseursfournisseurs

• Le prix prix prix prix (indépendamment des autres critères)

• Le rapport qualité rapport qualité rapport qualité rapport qualité / / / / prixprixprixprix


Objectif: classer les pays pour chacun des 4 secteurs et pour les 9 critères, selon la perception qu’ont les acheteurs des produits offerts par ce paysObjectif: classer les pays pour chacun des 4 secteurs et pour les 9 critères, selon la perception qu’ont les acheteurs des produits offerts par ce pays

18

Classement des produits français en 2012

Source : Coe-Rexecode

Equipement

du logement

Agro-

alimentaire

Habillement

et

accessoires

Pharmacie et

hygiène-beauté

Qualité 3 1 3 3

Ergonomie-design 5 3 5 5

Contenu en innovation technologique 4 2 5 4

Notoriété 4 1 3 4

Délais de livraison 3 2 3 3

Ensemble des services associés aux produits 3 4 3 3

Variété des fournisseurs 9 4 5 6

Prix 4 7 6 8

Rapport qualité-prix 4 7 5 5


Position des autres pays

• Allemagne:– Presque toujours en tête

– Exception: prix des produits agro-alimentaires

• Italie:– Qualité moyenne dans l’ensemble, sauf dans l’habillement

– Le design des produits est excellent, mais les services et les délais de livraison sont mauvais

– Les prix sont trop élevés

• Espagne:– Qualité en dessous de la moyenne

– Les produits agro-alimentaires et de l’habillement sont au prix de marché, mais le prix dans la pharmacie-hygiène-beauté et dans le logement est trop élevé


Evolution de la compétitivité française

• Première approche : positionner les pays dans un plan prix-qualité


21

Equipement du logement


22

Agro-alimentaire


23

Habillement et accessoires


24

Produits pharmaceutiques et d’hygiène beauté


25

Evolution du rang des produits français


26



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33



Conclusions

1. La position des produits français en termes de gammes est bonne

2. La qualité globale des produits français est plutôt bonne et stable dans le temps

3. Il y a détérioration du rang en termes de prix des produits français

4. Baisse de la variété des fournisseurs


Confirmation du cercle vicieux


La compétitivité française en 2012

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