INDE

INDE

CAPITALE

New Delhi

NOMBRE D’HABITANTS(2013)

1 220 800 359 habitants

ETHNIE, POPULATION

L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine. Le taux de croissance de la population de 1.41% indique que l’Inde peut devenir le premier pays le plus peuplé d’ici à 2025. Cela correspond à une croissance d’environ 19 millions d’habitants par an. Le pays comprend près de 2000 groupes ethniques et la plupart des grandes religions y sont représentées. Le nombre de femmes est plus faible que celui des hommes à cause des traditions indiennes. En 2010, il y avait

914 filles pour 1000 garçons nés. L’âge moyen est de 25 ans environ.

LANGUE(S) OFFICIELLE(S)

Hindi, Anglais

MONNAIE

Roupie indienne

REVENUS MOYENS

Le revenu mensuel moyen par habitant en Inde s'élève à 128 $, soit 1 530 $ par habitant et par an (selon la Banque mondiale, 2012).

MARCHE GLOBAL DES COSMETIQUES

Le Marché de la Beauté en Inde est de 7 Milliards de dollars (5 milliards d’euros) avec une croissance de 15 à 20% par an depuis 2005.

Top 5 marques cosmétiques tous

produits confondus (2013)

Lakme - Unilever

Lotus – Lotus Herbals Ltd

Biotique – Vinita Jain

L’Oréal – L’Oréal

Shahnaz Husain – Shahnaz Herbals Inc

est une marque

indienne détenue

par Unilever est dirigée par M. Anil

Chopra. Cette marque a été fondée en

1952 par JRD Tata. Lakme est une

marque en pleine croissance avec un

chiffre d’affaires en 2012 qui a augmenté

de 23%

Fondée en 1993 par

Karnal Passi, Lotus

fabrique et vend différents types de

produits cosmétiques: nettoyants pour le

visage, crèmes solaires, huiles capillaires,

shampoings ect… Les prix sont environ10

à 15% moins chers que ses concurrents et

la marque fait peu de publicité. Lotus se

base sur les traditions de l’Ayurveda et des

vertus des plantes en alliant les

connaissances traditionnelles avec la

technologie moderne. Ainsi, cette marque

se base sur des produits naturels par

opposition aux produits synthétiques à

base de produits chimiques. Grâce à cela,

la marque augmente son chiffre d’affaires

de 35 à 45% par an.

, crée en 1984 par Vinita,

commercialise également

des produits naturels, sans

conservateurs artificiels ou

parfum de synthèse.

, leader mondial

incontestable des

cosmétiques est installé en Inde depuis

environ 20 ans et se développe à un

rythme très rapide. En 2013, L’Oréal

acquière la marque « Cheryl’s

Cosmeceuticals » et lui permet de

s’implanter sur le segment des soins

professionnels en Inde. Cette entreprise a

connu une croissance remarquable de

70% en 2013.

est une marque fondée dans

les années 70 par Shahnaz

Husain, propose 350 produits

en passant des produits pour la

peau, du maquillage aux produits pour les

cheveux et beaucoup d’autres…. Shahnaz

Husain se base également sur l’Ayurveda

avec des produits de qualité supérieure

aux autres marques.

REPARTITION DES VENTES

SELON LES SEGMENTS

Top 5 catégories de produits

(volume de ventes)

Bain et douche

Capillaires

Produits buco dentaires

Soins du visage

Soins pour hommes

Grande puissance en devenir, le marché de la beauté en Inde, qui tire ses origines de l’Ayurveda, est en pleine expansion. Marché du soin et de l’hygiène (beaucoup plus important que le marché du parfum) est dominé par le savon. L’Inde représente seulement 0,4% du marché mondial du parfum mais connaît une forte croissance : 18,6% de 2005 à 2010.

DIFFERENTS TYPES DE DISTRIBUTION

Top 5 circuits de distribution

Supermarchés

Pharmacies et épiceries

Magasins de beauté spécialisés

Vente directe

Grands magasins

En Inde la distribution de produits cosmétiques est très fragmentée. Certaines marques à forte identité comme Chanel ou encore l’Occitane ont choisi d’implanter leurs propres boutiques en Inde afin d’être sûre de préserver leur image de marque et leur univers (beauty specialist retailer). Les parfums et cosmétiques de luxe : sont

implantés dans des department stores de

différents centres commerciaux. C’est le

cas de Shopper’s Shop, Lifestyle, Senusal

(du Groupe Pantaloon),Ebony et West

Side (du groupe Tata). Les Produits

cosmétiques naturels et à base de plantes

sont vendus en pharmacies. Les leaders

sont Appolo Pharmacy, Guardian ou

encore Himalaya. On trouve aussi ce type

de produit dans les magasins de beauté

spécialisés. Les produits plus ‘mass

market’ tels que les shampoings, savons,

déodorants p euvent aussi être vendus

dans des hypermarchés/ supermarchés

tels que le Big Bazaar (210 dans 80 villes

indiennes) ou HyperCity (10 dans 7 villes

indiennes).

La vente en direct est très répandue dans

les petites villes Indiennes : Oriflame,

Amway(internationaux) , Modicare (local).

Publicité : Pull strategy des grandes

marques. Ce mode de distribution

représente plus de 10% du marché en

produits de soin et maquillage. Les

déodorants et la toilette pour homme (3%)

sont aussi bien représentés par ce réseau.

Les petits détaillants dominent le marché

en zone rurale.

RITUELS/ TRADITIONS/

HERITAGE COSMETIQUE

La plupart des cosmétiques hérités des

indiens tient compte de l’Ayurveda qui est

une forme de médecine traditionnelle se

retrouvant dans beaucoup de marques

cosmétiques originaires du pays. Ayur

signifie « science de la vie » et veda

« science ou connaissance ». Ses

origines: remontent aux Vedas, à

l'Atharva-Védas en particulier, hymnes

sacrés de l'Inde qui grâce à leur récitation

apportait la guérison. L‘Ayurveda propose

un bien-être durable dans la vie, tant

individuelle que familiale et sociale. Elle

replace l'homme dans sa dimension à la

fois physique et spirituelle. L’Ayurveda a

pour objectif le maintien de la santé, la

guérison des maladies et la réalisation de

soi. L’Ayurveda s’articule autours de deux

concepts : l’hygiène et la sudation. Vertu à

composante religieuse, l’hygiène est une

croyance forte pour de nombreux Indiens.

L'hygiène de la vie courante comprend le

bain, le lavage des dents, les soins de la

peau et le nettoyage des yeux. Il est

également recommandé d’oindre

occasionnellement le corps avec de l'huile.

La sudation est encouragée comme un

moyen d’ouvrir les canaux et de diluer les

Doshas responsables des blocages et de

la souffrance, de nombreuses façons de

prendre des bains de vapeur sont

recommandées comme thérapie pour

éliminer les toxines.

COMPORTEMENT DU

CONSOMMATEUR

Les riches Indiens comme les Maharajah

ont été les premiers à acheter de la

parfumerie fine de luxe. Les nouveaux

millionnaires prennent maintenant le relais

en achetant des produits premium. On

distingue trois types de consommateurs

indiens: « Je paye plus pour avoir plus », «

J’achète un produit de valeur à un prix

raisonnable », « Je paye un produit en

petite quantité » (la majorité Indienne).

La majorité des consommateurs sont issus

de la classe moyenne. Ils sont jeunes

(65% de la population a entre 20 et 40

ans) et urbains et ont un plus fort pouvoir

d’achat que leurs parents. Ils ont des goûts

sophistiqués et sont fidèles aux produits

locaux. Les hommes deviennent des

consommateurs importants de « bien-

être ». Quant aux femmes, elles gagnent

en pouvoir d’achat (leurs revenus ont

doublé au cours des 5 dernières années).

On note ces dernières années un succès

sans précédent des marques masstige.

Des différences persistent entre les

populations urbaines et les populations

rurales: en ville: le maquillage et les soins

premium sont en croissance et les

packagings à gros volumes et multipacks

sont privilégiés. En campagne: - produits

d’hygiène mais peu accès au parfum, au

maquillage ou aux produits d’épilation et

les petites doses de produits privilégiées

• Sans distinction rurale/urbaine les

ingrédients locaux comme le

jasmin et le santal sont très

appréciés dans les cosmétiques

• Les consommateurs Indiens sont

prêts à payer plus pour obtenir des

produits naturels à base de

plantes, réputées pour leurs vertus

pour la peau et les cheveux

(Ayurveda).

LES PARFUMS

Top 5 Parfums

Parfums féminins les plus vendus

Dior addict – Christian Dior

Deci Dela – Nina Ricci

Hugo woman – Hugo Boss

Burberry for women – Burberry

Cool water - Davidoff

Parfums masculins les plus vendus

Boss bottled – Hugo Boss

Chrome – Azzaro

Obsession men – Calvin Klein

Aqua pour homme - Bulgari

Cool water - Davidoff

MATIERES PREMIERES

Top 5 matières premières cultivées

en Inde

Jasmin Sambac

Patchouli

Tubéreuse

Cypriol

Vanille

REPARTITION DU MARCHE

On observe une croissance importante des

parfums premium pour le statut social

qu’ils confèrent aux utilisateurs. 66% des

parfums vendus sont des parfums

premium. Les hommes sont

consommateurs de parfums à 47% contre

53% pour les femmes. Cela s’explique par

plusieurs facteurs : la publicité réalisée par

les marques, l’intérêt croissant des

hommes pour les parfums et les

cosmétiques qui sont de moins en moins

réservés aux femmes et un pouvoir

d’achat des jeunes indiens qui augmente.

Enfin, les parfums mass et prestige sont

distribués dans des department stores.

Familles olfactives préférées

Parfums féminins

Floral

Floriental

Oriental

Chypre

Parfums masculins

Oriental

Fougère

Citrus

Epicé

Chypre

Boisé

RITUELS, TRADITIONS ET

HERITAGES

Depuis des temps immémoriaux, l'Inde

produit de nombreuses matières premières

pour la parfumerie. Elle entretient une

relation intime et profonde avec les

senteurs, que ce soit sous forme :

d'encens, d'épices, de guirlandes de

fleurs, d'huiles aromatiques ou de

parfums. Le mot Attar est d'origine arabe

et signifie "senteur". C’est un parfum très

puissant, non dilué dans l’alcool qui

résulte de la double distillation de fleurs et

de copeaux de bois de santal. Le plus

connu est l’Attar de rose. L’Attar était un

des fleurons de l'artisanat rajput. Les

maharajas et les maharanis (leurs

épouses) les affectionnaient

particulièrement.

COMPORTEMENT DU

CONSOMMATEUR INDIEN

Le parfum des déodorants est très

important en Inde grâce à un prix attractif

(29% de croissance de 2006 à 2010).

La Population l’utilise en spray par-dessus

les vêtements pour se parfumer.

LES SOINS

Top 5 marques de soin

Part de marché (%)

Colgate – Colgate – Palmolive 6,7%

Fair & Lovely – Unilever Group 5,3%

Lux – Unilever Group 4,3%

Dabur – Dabur India 3,8%

Lifebuoy – Unilever Group 3,7%

RITUELS / TRADITIONS /

HERITAGE COSMETIQUE

Les huiles

Les huiles pour le corps sont très utilisées

en Inde notamment avant le bain pour

faciliter la circulation sanguine, nettoyer la

peau des cellules mortes en massant à

l’aide d’un tissu en soie ou un gant spécial

ayurvédique appelé Garshan. Les

indiennes utilisent ensuite des huiles

végétales en massage avec ou sans ajout

d’huiles essentielles pour apporter des

bienfaits supplémentaires. L’huile

essentielle de rose permet de régénérer et

d’adoucir la peau et l’huile essentielle de

jasmin pour éviter les sécheresses

cutanées. Elles peuvent être ajoutée à de

l’huile végétal de sésame qui régénère la

peau et possède des vertus antiride.

Les poudres

Elles ont de nombreuses utilisations en

Inde et sont fabriquées à base de produits

naturels. Les poudres sont encore très

utilisées à la place des gels ou des crèmes

en tant que protection solaire pour éviter le

bronzage. Par exemple, la poudre de

Santal agit en évitant le chauffage de la

peau mais elle a également des vertus

dermatologiques (antiseptique,

cicatrisante…) et peut même être utilisée

comme anti-transpirant.

Les poudres sont encore aujourd’hui très

appréciées des consommateurs d’Inde

bien que les femmes utilisent de plus en

plus de crèmes ou de masques pour la

peau. Elles les utilisent encore souvent

pour illuminer la peau, avoir un teint

radieux ou comme déodorant.

COMPORTEMENT DU

CONSOMMATEUR

• 90% des ménages indiens utilisent

des savons.

• 23% utilisent des produits de soins

pour la peau

• Le gel douche n’est pas apprécié

• les produits adaptés à la famille

sont prisés

• les produits de soin du corps ne

connaissent pas un grand succès

car celui-ci est toujours couvert

pour des raisons culturelles et

religieuses notamment

PRODUITS ECLAIRCISSANTS

Pour les indiens, « la peau claire est

essentielle pour obtenir les meilleures

chances dans la vie ». Ainsi, 60 à 65 %

des femmes utilisent une crème

éclaircissante tous les jours. Les crèmes

de la marque Fair&Lovely sont leaders sur

ce marché.

SOINS POUR HOMMES

Les produits cosmétiques pour les

hommes sont en forte croissance avec un

consommateur masculin qui dépense

davantage d’argent dans l’achat de

produits spécialement développés pour lui.

Le consommateur indien est influencé par

les hommes occidentaux, la disponibilité

des produits et l’évolution des modes de

vie. Avec les mariages qui ne sont plus

arrangés, les hommes ont besoin d’être

séduisants. L’homme souhaite rester jeune

et avoir l’air séduisant.

Les hommes s’intéressent à tous les type

de produits de soins proposés sur le

marché et notamment les soins du visage

(le blanchiment de la peau), les lotions et

les crèmes mais également les

déodorants.

Il y a une forte demande de produits de

soin éclaircissants : Fair&Handsome : la

première crème éclaircissante à avoir du

succès dans le pays représente à elle

seule 10% des revenues de Emami.

(Marque indienne).

LES CAPILLAIRES

Les cheveux sont longs, volumineux,

soyeux et brillants. Cachés chez la femme

musulmane, ils sont souvent tressés chez

les autres. Les femmes les lavent et les

enduisent d’un soin particulier : une huile

de sésame embaumé du parfum de fleurs.

Le marché des capillaires connait une forte

croissance depuis quelques années qui

s’explique par plusieurs facteurs : la

croissance du pouvoir d’achat, la

modification du comportement du

consommateur notamment lié au fait que

la population est de plus en plus soucieuse

de son apparence et globalement

l’évolution des modes de vie.

RITUELS / TRADITIONS /

HERITAGE COSMETIQUE

Les poudres

cosmétiques sont très

utilisées pour les

cheveux et ont de

nombreuses

fonctionnalités. La

poudre de

Shikakaï peut être utilisée comme

shampoing pour laver et démêler les

cheveux. Cette poudre permet également

de fortifier les cheveux, de favoriser la

pousse, de renforcer les racines et de

limiter la chute. En plus de cela, elle

combat les pellicules et les

démangeaisons. Après l’utilisation, les

cheveux sont doux, brillants et soyeux.

La poudre de Neem possède des vertues

antibactériennes puissantes. Cette poudre

nettoie et assainit le cuir chevelu. Elle

permet d’éliminer les pellicules et

d’aténuer les démangeaisons. La poudre

d’Alma réduit la chute des cheveux et les

fortifies. Les cheveux foncés sont

intensifiés et les boucles sont bien

définies. La poudre de Brahmi épaissit

les cheveux et fonce la couleur naturelle.

Elle favorise la pousse du cheveu et le

fortifie. Cette poudre permet également de

purifier le cuir chevelu, de lutter contre les

pellicules et de prévenir l’apparition des

cheveux blancs. La poudre de Henné : le

cheveu est fortifié sans être coloré. Les

cheveux sont épais, forts et brillants

empêchant l’apparition des pointes

fourchues et cassantes La poudre de

Maka permet de lutter contre la chute des

cheveux et de stimuler la pousse. La

poudre d’Aritha : nettoie le cuir chevelu et

absorbe l’excès de sébum. Elle est donc

fortement recommandée pour les cheveux

gras. La poudre de Kapoor Kachli :

fortifie les cheveux et favorise la pousse.

Elle est recommandée pour celles qui ne

souhaitent pas foncer leurs cheveux.

RECETTE TRADITIONNELLE DE

MASQUE A BASE DE POUDRE

1. Utiliser 2 à 3 cuillères à soupe de

poudre

2. Les incorporer à de l’eau chaude

pour obtenir une pâte

3. Ajouter des huiles végétales et/ ou

des huiles essentielles pour plus

d’efficacité

4. Selon les gouts de chacun, ajouter

de la poudre de riz ou de soie pour

donner de la brillance aux cheveux

5. Laisser reposer le masque 2h

MAQUILLAGE

Le marché du maquillage était estimé à

250 millions d’euros en 2010 et son taux

de croissance annuel cumulé est d’environ

12% sur la période de 2010 à 2013.

Les rouges à lèvres et les vernis à ongles

représentent 60% des ventes de

maquillage en Inde mais le produit qui

affiche la plus forte croissance est le

mascara avec une augmentation de 35%

des ventes en valeur. Globalement, ce

marché est en pleine croissance sur toutes

les catégories de produits grâce à l’essor

de la classe moyenne. Il existe cependant

de nettes différences de consommation

entre la population urbaine et la population

rurale. La distribution est encore très

fragmentée et les spécificités locales et

coutumes sont toujours présentes. Enfin,

la demande est importante concernant: les

produits masstige, le naturel, le talc, le

déodorant, le savon et les huiles

capillaires.

Top 5 marques de maquillage

L’Oréal Paris

Mac

Oriflame Beauty

Avon

Colorbar

RITUELS / TRADITIONS /

HERITAGES COSMETIQUES

Les Indiennes ont pour habitude de mettre

en avant leur regard, grâce à l’utilisation

d’un véritable Kajal naturel de couleur

noire. Il s’agit d’un produit 2 en 1: un soin

et un outil cosmétique.

Deux composants principaux pour faire de

ce produit un véritable soin pour les yeux :

le beurre clarifié ou « charbon de

ghee », Kajal signifiant charbon en arabe.

Il permet de fixer le maquillage mais aussi

de maintenir les poussières et autres

particules qui pourront ensuite être

éliminées par le liquide lacrymal. Ce

charbon est obtenu en brûlant le ghee,

suivant la tradition ayurvédique, à

l’intérieur d’une lampe à huile. La suie qui

s’en dégage se fixe sur des plaques de

cuivre ou d’argent et constituent le

charbon de ghee. Le camphre permet lui

de rafraichir et d’éclaircir l’œil. D’origine

naturelle, issue de la résine du camphrier,

nettoyé et purifié, il désinfecte l’œil et

prévient les irritations. Il possède

également un effet astringent permettant

de faire disparaître les vaisseaux

capillaires rendant l’œil plus blanc et de

stimuler les glandes lacrymales. Ces

ingrédients sont associées à de

nombreuses huiles végétales et cires

venant compléter l’action Kajal telles que :

l’huile de coco, l’huile de ricin, l’huile

d’amande douce, la cire d’abeille et la cire

de carnauba. Les pigments sont quant à

eux composés soit de nacres véritables,

soit de colorants alimentaires.

COMPORTEMENT DU

CONSOMMATEUR

Il y a quelques années, l’usage du

maquillage était réservé aux femmes

mariées, aux danseuses et aux artistes car

l’utilisation du maquillage avait une

connotation négative de manque de

morale. Maintenant, les femmes sont de

plus en plus nombreuses à mettre

quotidiennement du mascara. La mise en

valeur des yeux est traditionnellement

l’une des étapes les plus importantes de

l'embellissement des femmes sud-

asiatiques, et donc dans les régions

rurales et urbaines de l'Inde. Toutefois,

l’eye-liner est toujours le pilier du

maquillage des yeux.