Histoire du Commerce international

Cours IUP 1 2001-2002

Bénédicte SERRATE

1B.Serrate

IntroductionQuels outils, quels indicateurs ?

La balance des paiements, la balance des transactions courantes

quelques indicateurs clésComment étudier les échanges

internationauxPourquoi étudier l’ histoire des

échanges?

2B.Serrate

Outils et indicateurs

Balance commerciale échanges de biens échanges de services

Indicateurs solde commercial Ex-Im=s taux de couverture Ex/Im en % terme de l ’échange degré d ’ouverture et effort à l ’exportation

3B.Serrate

Comment étudier l ’histoire des échanges ?

1- Mesurer des flux2- Étudier des acteurs

acteurs individuels acteurs collectifs

3- Étudier les conséquences économiques et sociales des échanges

4B.Serrate

Les échanges internationaux sont liés:

une organisation des transports

une organisation de réseaux commerciauxplus ou moins institutionnalisés

une organisation financière et monétaire

5B.Serrate

Pourquoi une démarche historique ?

Éclairer les mécanismes actuels ?Phénomène cumulatif de l ’histoire

économiqueRéférences idéologiquesUn challenge ?

6B.Serrate

-I- L ’ouverture sur le monde

du XV° au XVIII° siècle

7B.Serrate

L ’élargissement du monde du XV°au XVI° siècle

Que restait-il du moyen-âge? 2 pôles marchands liés à une

spécialisation manufacturièreGènes et Venisele pôle flamand

la Hanse teutonique

les foires en champagne

8B.Serrate

….Au XIV°, à la fin du moyen-âge….

Interventions monarchiquesFragmentation du Commerce

InternationalSclérose et enlisement

La méditerranée bloquée à l ’est9B.Serrate

L ’élargissement du monde

Les grandes découvertes Pouvoir / Savoir et marchands: un

contexte social fortrôle de l ’imprimeriele pouvoir vient du savoirsavoir et marchands

Les raisons des grandes découvertes

10B.Serrate

L ’élargissement du mondeles raisons des grandes découvertes

Des raisons multiples Des raisons commerciales

épices, sel , textiles, poivreesclaves

Des raisons monétaires

Des raisons politiques et religieuses

11B.Serrate

Les raisons des grandes découvertes

Des possibilités nouvelles Perfectionnement de l ’art nautique:caravelleboussole et astrolabe , quadrantgouvernail d ’étambotportulans Rôle d ’Henri le navigateur la circulation des idées

12B.Serrate

L ’élargissement du mondel ’ aventure des grandes découvertes

Les expéditionsla mise en place des systèmes

coloniaux Le Portugal: des objectifs commerciaux Les indes espagnole: un monde à conquérir

le développement du commerce triangulaire

13B.Serrate

Impacts du commerce triangulaire ???

Pourquoi la traite retard technique ? recherche de produits nouveaux ?

le coût de la traite 12 à 20 millions coûts sociaux immenses

le rôle de l ’esclavage dans le développement économique de l ’occident

14B.Serrate

L ’élargissement du monde

Répercussions de l ’exploitation du nouveau monde

L ’économie mercantiliste

La théorie mercantiliste

15B.Serrate

Répercussions ….

« L ’économie monde » a la dimension du monde ! Anvers cœur de l ’économie mondiale du

XVI° Premiers réseaux bancaires création de la V.O.C.

Inflation monétaire et hausse des prixApports fantastiques

16B.Serrate

Premiers réseaux bancaires

La créance : une valeur en soi

spéculations fructueuses

bourgeoisie d ’affaires

17B.Serrate

L ’élargissement du monde: l ’économie mercantiliste

Bilan du XVI°:élargissement des échangesdéveloppement des classes bourgeoisesémergence de nouvelles mentalités

esprit scientifique et rationaliste la Réforme

mise en place d ’institutions pour favoriser le développement commercial

18B.Serrate

L ’élargissement du monde: la théorie mercantiliste

Première théorie sur les échanges-1- Le colbertisme

protectionnismepolitique industriellel ’État a le monopole du Commerce

ex.-2- le mercantilisme commercial anglais-3- le bullionisme espagnol

19B.Serrate

Du XVII° au XVIII°siècle

La mise en place du capitalisme commercial

Les outils de l ’échange se multiplient

Nouvel essor des transports

Marchands et circuits marchands

20B.Serrate

Du XVII° au XVIII°: les outils de l ’échange

Marchés urbainsBoutiquesFoiresCommerce en grosColporteurs

diversité des négoces importance de la sédentarisation apprentissage

21B.Serrate

Du XVII° au XVIII°: le nouvel essor des transports

Développement sans innovations techniques majeures

transports terrestresBatelleriesur mer

22B.Serrate

Du XVII°au XVIII°: marchands et circuits marchands

Nouvelles hiérarchies

Changement d ’esprit

Rôle du différentiel de devises

Les compagnies de commerce

23B.Serrate

-II- Le commerce international du XIX°- XX°

Au moment de la mise en place du capitalisme industriel

24B.Serrate

-II-1 La transformation du système de production

Le paradigme de « Révolution industrielle »

Du « domestic system » au « factory system »

Modifications des conditions de transport

Bouleversements du C.I.Cycles économiques et crises

25B.Serrate

Le paradigme de révolution industrielle

Modifications fondamentales de l ’équilibre économique quels indicateurs ? À quelle date ?

notion de « take off »une étape de la croissance !

la source d ’accumulation de capital

26B.Serrate

Du « domestic system » au « factory system »

Des industries leaders textile sidérurgie

un type de moteur« Factory system »: une double

dimension dimension économique dimension sociale

27B.Serrate

Les conditions de transport modifiées

La modernisation des canauxla révolution du chemin de fer

un marché national unifié un marché régulé mobilisation sociale et appel de capital

la navigation à vapeurles canaux transatlantiques

28B.Serrate

Bouleversements du C.I.

Le transport des idées

l ’autonomie de la fonction commerciale

l ’autonomie des activités bancaires

29B.Serrate

Cycles économiques et crises

Notion de crisele mouvement des prix de grosCroissance et crise

un trend des cycles causes des cycles….

30B.Serrate

-II-2 Protectionnisme et Libre-échange.

Les conceptions théoriques

l ’état du commerce international de la fin du XIXème au début du XXème

31B.Serrate

Conceptions théoriques

Echange internationalQuand un pays y-a-t-il intérêt ?Echange et spécialisationEchange et changement organisationnel

Le contexte libéral de la théorie des échangespensée économique / faits économiques

32B.Serrate

Conceptions théoriques

-1-L ’analyse libéraleLe triptique de la pensée libéraleLa spécialisation est justifiée par des

coûts et des avantagesA. Smith: la théorie de l ’avantage absoluD. Ricardo: la théorie de l ’avantage comparatif

Le libre-échange est nécessaire à l ’enrichissement des nations

33B.Serrate

Conceptions théoriques

-2- L ’analyse néo libérale Théorie Heckser+Ohlin+Samuelson spécialisation et cycle de vie du produit(

Vernon)Auto régulation des mécanismes et

harmonie naturelleFoi dans le marché

34B.Serrate

L ’état du commerce international

1-Alternances de périodes de libre-échange et de périodes protectionnistes apparition du libéralisme début du XIX° 1846-1849 expansion formidable des

échanges 1860-1880 diffusion du L.E. Retour au protectionnisme après 1875 Le commerce international progresse

35B.Serrate

L ’état du C.I.

2-Les grands courants commerciaux C.I. x25 entre 1803 et 1913

tx de croissance de 2,9%/an

Irrégularité dans le temps des taux de croissance

Domination par l ’Europe Domination du Royaume-Uni Asymétrie des marchés

36B.Serrate

L ’état du C.I.

3- Variété des formules commerciales le commerce de détail les « grands magasins » succursales multiples magasins à « prix uniques » coopératives de consommation commerce de gros

37B.Serrate

L ’état du C.I.

4- Le rôle des colonies dans le C.I. Les diverses formes de domination

impérialistes Domination commerciale ou autres causes? Apports de la colonisation

réservoir de matières premièresmarché d ’exportationdésorganisation des manufactures localesextraordinaire terrain de profits financiers

38B.Serrate

L ’état du C.I.

5- Le rôle du « Gold standard  »

Le mythe Unité monétaire définie par un poids d ’or

fixe billets convertibles taux de change fixes Import et Export d ’or entièrement libre

la réalité: « livre sterling standard »?39B.Serrate

-III- Entre les deux guerres mondiales 1914 -1945

Le temps des difficultés pour les échanges internationaux

40B.Serrate

-III-1 Les conséquences de la première guerre mondiale

Conséquences démographiques et sociales

Bouleversements économiques ?Redistribution des équilibres

financiersStabilisation monétaire impossible ?Renforcement du protectionnisme

41B.Serrate

1-1 Conséquences démographiques et sociales

L ’épuisement démographique de l ’Europe Les morts…et le déficit des naissances Les invalides La surmortalité paysanne Les flux d ’émigration inversés

Les bouleversements sociaux et politiques

42B.Serrate

-1-2 Bouleversements économiques ??

Les anciens circuits économiques sont à reconstruire

Reconversion et reconstructioncoût ~ 338 Mrds de $

Intervention de l ’Etat Renforcements des cartels

43B.Serrate

-1-3 Les déséquilibres financiers

Le gonflement de la masse monétaire Inflation monétaire diminution ou stabilisation des réserves

d ’or changements de parité et dépréciation

Si indice 100 en 1913, En 1918 Allemagne 1141 France 532 Parités monétaires Grande-Bretagne 1154 1914 1£ pour 25 FF Italie 504 1922 1£ pour 63 FF Etats-Unis 175 1924 1£ pour 117 FF

44B.Serrate

Les déséquilibres financiers

L ’endettement endettement intérieur et déficit public endettement extérieur

Croissance de l’ensemble des dettes

Allemagne G. Bretagne Etats-Unis France 1914 5x 109 Marks 650x106 £ 1x109 $ 33,55x109

F 1919 156x109 Marks 7400x106 £ 25x109 $ 219xx109

F

45B.Serrate

Les déséquilibres financiers

La reprise des affaires et la crise inflationniste « War babies » et crédit de l ’Etat

Inflation galopante

46B.Serrate

-1-4 Une stabilisation monétaire impossible ?

La conférence de Gènes avril-mai 1922 Le maintien de la valeur or Plus de convertibilité directe « Gold Exchange Standard »: la notion de

« devise clé » Conséquences ?

Rivalités, dates et niveaux de stabilisation des monnaies

47B.Serrate

1-5 Renforcement du protectionnisme

Bouleversement des rapports commerciaux Des nouveaux pays industrialisés et

commerçant Place des biens d ’équipement contraction des échanges échanges bilatéraux

Renforcement du protectionnisme

48B.Serrate

Part des principaux exportateurs dans le C.I. des produits manufacturés %

1913 1929 1937

Royaume Uni 30.6 23.8 22.4

Etats-Unis 13.0 21.4 20.3

France 12.7 11.1 6.1

Allemagne 27.5 21.9 23.4Belgique, Italie,Suède et Suisse

13.1 14.5 15.4

Canada 0.7 3.4 5.0

Japon 2.5 4.1 7.5

49B.Serrate

Contraction des échanges

Taux de croissance du C.I.1850-1870 270%1928- 1958 57%

50B.Serrate

-III-2 Restauration illusoire des échanges 1922-1929

-2-1-L ’expansion des « années folles »

-2-2-La grande crise des années 30

51B.Serrate

-2-1- Les « années folles »

Épanouissement de la seconde révolution industrielle Nouvelles énergies, nouveaux transports,

nouvelles conditions de production, nouvelles industries

société de consommation

Désordres sur les marchés du créditSous-consommation ou surproduction ?

52B.Serrate

Évolution de la production industrielle ( indice 100 en 1913)

1921 1929

Ensemble duMonde

140

Etats-Unis 89 170

France 61 143

Allemagne 55 117

Royaume Uni 82 103

Japon 259 382

URSS 13 194

53B.Serrate

-2-2 La rupture des années 30

Une crise boursière aux Etats-Unis ?Une crise financièreUne crise économique

Extension internationale de la criseCrise et Commerce International

entre 1928 et 1935: perte en valeur de 65%perte en volume de 17%

54B.Serrate

-III-3- Crispations et difficultés 1930-1945

-3-1- Les solutions pour sortir de la crise

-3-2- Conséquences monétaires des difficultés

-3-3- Fragmentation du C.I.

55B.Serrate

-3-1- Les solutions pour sortir de la crise

L ’échec des méthodes traditionnelles: la spirale déflationniste

Protectionnisme et autarcie

56B.Serrate

Le « New Deal » dévaluation consolidation bancaire soutien de l ’agriculture NIRA politique de grands travaux ( T.V.A.

L ’intervention de l ’Etat

57B.Serrate

-3-2- Crispations et Conséquences monétaires

L ’échec de la conférence de Londres en 1933

Les « blocs monétaires » La zone Sterling: les accords d ’Ottawa

août 1932

La zone Or…éclate en 1936 La zone Dollar la zone Yen

58B.Serrate

-3-3- Fragmentation du Commerce International

Protectionnisme renforcé Mesures tarifaires: droits de douane Mesures non tarifaires

Repli sur zones protégées

Les accords de clearing, ou accords compensés

59B.Serrate

-IV- Vers la mondialisation

Reconstruction du C.I., mondialisation et globalisation, la fin du XX°

60B.Serrate

IV-1 Reconstruction du C.I. après la deuxième guerre

Les nouvelles conditions de l ’Échange

Les cadres institutionnels mis en place

la mondialisation effective des échanges

61B.Serrate

1-1-Les nouvelles conditions

Contexte politique de guerre froide…Vainqueurs et vaincus pour le C.I.La forte dominance des

Investissements publicsLes nouvelles fractures

le rideau de fer la décolonisation

62B.Serrate

Les dix principaux pays exportateurs en 1946

Importations Exportations

Etats-Unis 14 454M$ 28500Roy. Uni 15 510 10944Canada 5781 6936Argentine 1320 3030Brésil 2130 3000Australie 1530 2670France 5610 2424Inde 1962 2190Belgique 3660 2100Suède 2510 1890 63B.Serrate

Solde commercial de quelques pays européens en Mde$

Total de la dette européenne en 1947=7,3 Mrd de$/USA

1938 1947

Belgique -41 -517

Danemark -19 -255

France -446 -1109

Royaume Uni -1886 -1320

Suisse -67 -16964B.Serrate

Répartition du CI par grandes zones en % des export totales

Avant la vague de décolonisation ( source ONU) 1938 1948

PDEM 64,7 62,5

PVD 25,1 31,o

PEP 10,2 6,5

65B.Serrate

Répartition du C.I. par grandes zones (% de la valeur totale des exportations )

1950 1960P.D.à Eco demarché

60,5% 67,5%P.D.à Ecoplanifiée

6,5 10

PVD eco demarché

31,5 21,5PVD ecoplanifiée

1,5 1,5

66B.Serrate

-1-1-Les nouvelles conditions...

L ’explosion des techniques de production

les « Trente Glorieuses » expansion longue et expansion forte

Production de masse, consommation de masse et régime d ’accumulation intensif

67B.Serrate

Taux de croissance du PIB en %

1913-1950 1950-1960 1956-1961

Belgique 1 2,9 2,5

Danemark 2,1 3,3 5

France 0,7 4,4 4,2

Allemagne 1,2 7,6 5,9

Italie 1,3 5,9 6,7

Pays-Bas 2,1 4,9 3,9

Norvège 2,7 3,5 3,4

Etats-Unis 2,9 3,2 2,3

Suisse 2 5,1 5,2

RoyaumeUni 1,7 2,6 2,1

Canada 2,8 3,9 1,8

68B.Serrate

Taux de croissance de la production par tête

1870-1913 1913-1950 1950-1960

Belgique 1,7 0,7 2,3

Danemark 2,1 1,1 2,6

France 1,4 0,7 3,5

Allemagne 1,8 0,4 6,5

Italie 0,7 0,6 5,3

Pays-Bas 0,8 0,7 3,6

Norvège 1,4 1,9 2,6

Suisse 1,3 1,5 3,7

Royaume uni 1,3 1,3 2,2

Canada 2 1,3 1,2

Etats Unis 2,2 1,7 1,2

69B.Serrate

Productivité (taux de croissance de la production totale par homme-heure)

1870-1913 1913-1950 1950-1960

Belgique 2 1,4 2,5

Danemark 2,6 1,5 2,9

France 1,8 1,6 3,9

Allemagne 2,1 0,9 6

Italie 1,2 1,9 4,1

Pays-bas 1,1 1,1 3,7

Norvège 1,8 2,4 3,9

Suisse 1,6 1,9 4,2

Royaume Uni 1,5 1,7 2

Canada 2,1 2,1 2,5

Etats Unis 2,4 2,4 2,4

Moyenneglobale

1,9 1,7 3,5

70B.Serrate

-1-1-...

Une nouvelle révolution des transports la conteneurisation: révolution

organisationnelleNormalisation et unitisationDiminution de la manutentionIntermodalisme

l ’augmentation des capacités La mise en place des techniques de

télécommunication

71B.Serrate

-1-2- Le cadre institutionnel des échanges

La reconstruction d ’un SMI: Les accords de Bretton Woods

Les accords du GATT

Création de la CNUCED

72B.Serrate

Les accords de Bretton WoodsJuillet 1944- 44 nation signataires

Les principes Retour à la convertibilité externe Flexibilité limitée Le $ seule monnaie convertible35$ pour un once d ’or fin ( parité 1934)

Les institutions garantes

73B.Serrate

Les accords de Bretton WoodsJuillet 1944- 44 nation signataires

Les principes Retour à la convertibilité externe Flexibilité limitée Le $ seule monnaie convertible35$ pour un once d ’or fin ( parité 1934)

Les institutions garantesFMI et BIRD

74B.Serrate

Les défauts du système le dollar pivot la faiblesse des liquidités internationales

La dégradation du système Le déficit commercial américain Le marché des « Euro-dollars » L ’échec du pool de l ’or et des DTS

75B.Serrate

Réserves en or et engagements des USA (en Mrds de $)

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967

Réservesenor

19,5 17,8 16,9 16 15,6 15,5 14 12

Engagemetnsextérieurs

19,4 21 22,9 24,3 26,4 29,3 29,5 35,6

76B.Serrate

Les accords du GATT1947- 23 pays signataires

Principes: les 3 clauses essentielles Clause de « la nation la plus favorisée » traitement national et réciprocité transparence et anti-dumping

Les limites de la négociationBarrières tarifaires et accords régionaux

Les grands accords commerciaux…vers l ’OMC

77B.Serrate

O.M.C.

Les principes du GATT maintenusUne organisation dotée d ’une institution

permanenteDes accords négociés et approuvés par une

conférence ministérielleStratégie de négociations et groupes de

pressionLieu de régulation multilatérale et libéraleun organe de règlement de conflits

78B.Serrate

Création de la CNUCED 1964

Système de préférences généralisées

Gestion de l ’endettement

Nouvelles orientations

79B.Serrate

-1-3- la mondialisation effective des échanges

L ’ouverture effectiveRôle des techniquesL ’ouverture par le processus

économique Uniformisation des modes de

consommation et globalisation Internationalisation de la production

rôle des Firmes Multi Nationalesdiffusion des technologies

80B.Serrate

Internationalisation de la production...

Les 3 logiques d ’internationalisation productive: logique productive logique commerciale logique financière

diffusion des technologies: mobilité des facteurs de production transferts intra firmes alliances

81B.Serrate

-IV-2- Les ruptures des années 70

Quel SMI depuis 1976 ?

L ’endettement Mondial

Fragilisation et implosion des économies socialistes

82B.Serrate

Rupture de la croissance

Choc monétaire dès 1971Chocs pétroliers 1974 et 1980Montée des concurrences

inflation importée inflation constante crise de stagflation

Le C.I. se maintient

83B.Serrate

La rupture de 1974

Aspects conjoncturels Aspects structurels

1 Crise monétaire 1 Remise en cause du fordismes

2 chocs pétroliers 2 montée des concurr.3 montée des déficits comm. 3 Nouvelles technologies

Inflation Croissance ralentie

STAGFLATION

84B.Serrate

Recul de la Production1974-1975

Reculs PériodeEtats-Unis -15,5% Dec73-mai 75

Japon -25,5 Nov 73_mars75

R.F.A. -18,2 Dec 73 juillet75

Roy Uni -13 Oct 73 mai 75

Italie -25,5 Sept 74 aout75

France -19,4 Aout 74 mai75

85B.Serrate

Croissance des exportations par pays ( variation annuelle en valeur en %)

1963-73 1973-83 1983-89Etats-Unis 11,7 10,7 11RFA 18,7 9,5 12,5 Japon 21 14,7 11Singapour 12,2 20 12,5Brésil 14,7 13,7 7,7Arabie Saoudite23,2 18 -8,5URSS 11 15,5 3

86B.Serrate

Croissance et répartition par grandes zones

Croissance des exportations mondiales(variation annuelle de la valeur en %)

1963-73 1973-83 1983-89P.D.E.M. 14,5 11 11,5P.V.D. 13 15 6,5P.E.P. 11,5 13,5

5

87B.Serrate

Répartition ( % de la valeur totale des exportations mondiale)

1974 1980 1990

P.D.E.M. 63 63 72

P.V.D. /OPEP 15 15 5,2

Autres PVD 12 13 15,7

P.E.P. 9 9 6,5

88B.Serrate

2-1- Quel SMI ???

Une instabilité financière chronique!Le flottement généralisé des monnaiesle dollar reste hégémoniqueL ’explosion des marchés financiers privés

multiplication des outils:options et obligations instabilité et prévision des risques

Le SME dès 1979: une tentative de stabilisation!

89B.Serrate

-2-2- L ’endettement du Tiers Monde

L ’origine de la dette Recyclage des $ OPEP, surliquidités optimisme sur prix des matières d ’export.

La dette quelle dette pour quels investissements? Les conditions de remboursement

La crise de la detteQuelles tentatives pour régler le

problème?

90B.Serrate

-2-3- Fragilisation des régimes communistes

Les caractéristiques du modèle et ses détériorations

Relations commerciales du blocDégradation de la situation dans les

années 80 Dégradation de la productivité économie de pénurie/priorités militaires déséquilibres régionaux

91B.Serrate

Situation des régimes communiste à la fin des années 80

Caractéristiques du modèle Détériorations COLLECTIVISATION des moyens de P. Dégradation de la

productivité INDUSTRIALISATION LOURDE/ -pas de marché Économie de pénurie -pas de recherche de profit -pas d’activités tertiaires PLANIFICATION centralisation Inerties RELATIONS COMMERCIALES DE BLOC Déséquilibres

régionaux

92B.Serrate

L ’ouverture à l ’économie de marché désorganisation interne

PrivatisationRupture de la planificationRupture des échanges

transition difficile

93B.Serrate

-IV-3- Globalisation et régionalisation

Un nouveau stade d ’interdépendances

les moteurs de cette interdépendance

Globalisation et jeu de proximités: régionalisation

94B.Serrate

-3-1-Un nouveau stade d ’interdépendances

Préciser le concept de globalisation « Une dynamique de marché à l ’échelle du

globe, soutenue par un fantastique bond en avant des technologies » (PH. Chalmin)

3 dimensions: dimension idéologique, dimension géographique, dimension technologique

Internationalisation et éclatement des processus productifs

95B.Serrate

-3-2-Les moteurs de la globalisation

Les progrès technologiquesLibéralisation des relations internationalesGlobalisation des marchés financiers

1979: 1001985: 2001990: 550 En 2000, sur les marché obligataire:

1994: 800 30 000 Mrds de $1999: 2000 sur le marché des changes 1000

Mrds/jour

96B.Serrate

Redéfinition des relations économiques à l ’échelle internationale

L ’importance des Firmes MultinationalesLa multiplicité des liens industriels

97B.Serrate

- 3-3- Globalisation et régionalisation

Globalisation et jeu de proximités Proximité de marchés Proximité des relations interindustrielles Qu ’est-ce que la « proximité » ?

Régionalisation, Union douanière, Union économique

98B.Serrate

L ’Union Européenne

Un processus en trois étapes: Une zone de Libre échange, une union

douanière ( 1957-1993) Un marché unique (1993-1999) Une Union EconomiqueUn élargissement géographique permanent

Pourquoi une politique monétaire commune ?

99B.Serrate

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