Guide de l’utilisateur

ClicAssure.com – Générateur de Lead

ClicAssure.com génère des leads à partir de différents canaux, via les médias traditionnels et les nombreuses campagnes de marketing.

Notre stratégie diversifiée repose sur Google AdWords ainsi que des campagnes publicitaires.

ClicAssure.com génère des milliers de leads chaque semaine.

Nous avons établi des liens d’affaires avec plus de 150 partenaires, dont des assureurs directs, des courtiers et des agences.

1. Le client doit d’abord compléter le formulaire en ligne approprié à sa demande. (Auto, habitation, VR, Entreprise…)

2. Il doit lire et accepter les termes et conditions avant d’accéder au questionnaire.

3. La plupart des informations telles que le nom et le courriel sont obligatoires afin de compléter le formulaire.

4. À la fin du processus, le client obtient les réponses de 1 à 3 partenaires qui ont été sélectionnés en fonction des réponses données au formulaire.

De quelle façon les leads sont-ils attribués?

Cheminement d’une demande de soumission

Le client doit d’abord

sélectionner le lien approprié selon le type d’assurance

recherché

Termes et Conditions• Le client doit inscrire son code postal pour accéder au questionnaire.

• Les termes et conditions sont indiqués à cette étape.

Vos CoordonnéesVous trouvez ici la première page du questionnaire Automobile.

Les clients ont la possibilité de recevoir les prix via textos

Vos Coordonnées (Suite)

Il est possible d’inscrire jusqu’à 3 conducteurs et 3 véhicules pour une même soumission.

Conducteur Principal

Conducteur Principal (Suite)

Détails du Véhicule

Détails du Véhicule

Détails du Véhicule

Partenaires – Attribution des leadsVoici un aperçu de l’écran présenté à la fin du processus. Les clients peuvent voir les

coordonnées des différents partenaires assignés à leur demande. Le système

sélectionne les partenaires en fonction des réponses données au questionnaire.

Confirmation par courriel

Une fois le formulaire envoyé, le client reçoit un accusé réception par courriel.

Communication au partenaire

• Le partenaire sera avisé automatiquement via courriel et/ou message texte, dès l’attribution d’un lead à son compte.

Voir l’administrateur du compte afin de régler ces fonctionnalités.

Accéder à votre compte

Dans le coin droit de la page d’accueil, sélectionner

le cadenas blanc sur fond bleu.

Vous devez maintenant inscrire votre adresse courriel

professionnelle ainsi que votre mot de passe.

À votre première visite, le système vous demandera

de déterminer un mot de passe.

Notez qu’un maximum de 8 erreurs de connexion est

permis, après quoi le système bloquera votre compte

et vous devrez contacter l’administrateur de votre

compte afin de le débloquer.

Le Tableau de Bord

Soumissions

à coterDemandes dont vous

avez pris connaissance,

mais que vous n’avez

pas encore cotées.

Clients qui ont demandé à être contacté le plus

rapidement possible

Clients qui ont reçu votre

proposition. Vous attendez leur

décision.

Le tableau de bord est votre outil de travail et vous permet de bien gérer les soumissions qui

entreront en premier sous la colonne Demandes à traiter. Afin d’accéder au contenu détaillé de

la soumission, il suffit de cliquer sur le chiffre situé en dessous de la colonne demandes à traiter.

Statut de l’utilisateurIl peut arriver qu’un employé soit absent pour

diverses raisons; vacances, maladies,

imprévus… Dans ce cas, il est possible de

changer son statut d’utilisateur.

Il suffit de cliquer sur le cercle de couleur situé

à la gauche du nom de l’agent. Le système

changera automatiquement son statut.

3 statuts sont possibles:

- Vert: reçoit des leads

- Rouge: peut accéder au compte, mais ne reçoit pas de leads.

- Noir: Inactif. Ne reçoit pas de leads et ne peut accéder à la plateforme.

Référez-vous à l’adminstrateur de votre compte

afin de connaître les procédures reliées à

l’utilisation de cette fonctionnalité.

Prenez note qu’au moins une personne par bureau doit être en vert, sans quoi, le système ne permettra pas ce changement.

Consulter les soumissionsLorsque vous cliquez sur le numéro situé en dessous de la colonne «Demande en traitement» le système affiche alors une liste de toutes les soumissions en traitement.

Il est possible de les filtrer par

type à l’aide du menu déroulant.

Les détails d’une soumission

Vous pouvez maintenant voir le

détail de la soumission; il s’agit des informations saisies par le

client via notre formulaire.

Les différentes informations se

retrouvent sous plusieurs onglets; le nombre de conducteurs et de

véhicules.

Nous avons ajouté, lorsque disponible, une photo

provenant de Google Street View. N.b. Il est possible que cette

photo ne soit pas exacte.

Pour coterUne fois le montant de la prime déterminé, vous devez maintenant le communiquer au client via notre

plateforme. Vous devez donc inscrire le montant ainsi que les avenants tel que démontré ci-dessous.

Vous pouvez insérer un commentaire modèle et le personnaliser à chaque client. Le client recevra votre commentaire ainsi que le prix via courriel.

Créez un note ici.Cette note sera visible

seulement par vous.

Assignez la soumission à un collègue

Notes privées

Ces notes peuvent être supprimées à tout moment. Il

est donc recommandé de garder une trace dans votre

propre système.

Cette fonctionnalité agit comme un aide-mémoire.

Seuls vous et vos collègues pouvez consulter ces notes.

Le processus de cotation

• Lorsque vous cliquez sur le client reçoit un courriel qui lui indiquera votre compagnie, le

message que vous avez rédigé, ainsi que le montant de la prime.

• Il est possible de cette soumission. Ce statut peut être utile lorsqu’il vous manque de

l’information avant de pouvoir calculer le montant de la prime.

• Enfin, dans certains cas exceptionnels, il peut arriver que vous ne puissiez pas coter la soumission, dans

ce cas, vous devez et sélectionner la raison dans le menu déroulant.

3 statuts sont possibles: Envoyer l’offre, Marquer en analyse ou Décliner la demande.

Suivi des soumissions

Les cases de couleur vous offrent un aperçu de votre performance. La première case indique votre performance par rapport aux primes des autres partenaires. La deuxième

case vous indique votre prime par rapport à la prime actuelle du client.

Sélectionnez le numéro sous la colonne Demandes en

traitement dans le tableau de bord afin de faire le suivi

des soumissions.

Performance

Inscrivez votre vente ici

Votre offre comparée

à celle des autres

partenaires.

Inscrivez la vente ou la

raison de la non-vente afin

de transférer la soumission

dans la colonne vendue ou

non vendue.

Conditions Gagnantes

Les clients web doivent recevoir le même service que les clients qui vous

contactent par téléphone.

Voici quelques recommandations afin de maximiser vos chances de vendre:

1. Traiter et coter la soumission rapidement via notre plateforme.2. Assurer un suivi serré après la cotation d’une soumission.

3. Certains cas nécessitent d’appeler le client pour d’avoir plus d’informations

avant de coter la soumission.

4. Changer le statut de chaque soumission dans le tableau de bord à chaque

étape du processus ( à traiter, en analyse, en traitement, vendue, non

vendue)

Le tableau de bord est un outil de travail qui vous aidera à bien gérer les

soumissions.

Questions ?

Pour toutes questions écrivez-nous via partenaire@clicassure.com

Vous pouvez aussi nous joindre au 418-907-7126 #300

Il nous fera plaisir de vous aider à connaître un succès avec ClicAssure