GUIDE 2016

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016 01

ESI GROUP EN BREF

02 Profil 03 Chiffres clés04 Gouvernement d’entreprise06 Étapes clés

du développement 07 Faits marquants 2015/2016

09 Le marché du Prototypage Virtuel

11 Une offre innovante et multisectorielle

12 Les leviers de croissance et de rentabilité

POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?

La dynamique de l’adoption des solutions de Prototypage Virtuel d’ESI Group s’est pleinement confirmée en 2015. Cette tendance est ampl ifiée par l ’essor de l’usine numérique intell igente qui révolutionne le processus d’innovation et réduit les délais de fabrication. Le développement soutenu des études d’ingénierie innovantes à forte valeur ajoutée confirme le rôle capital d’ESI en tant qu’acteur global de cette transformation.

Notre politique d’acquisitions, dans des domaines technologiques essentiels, a permis d’étendre le positionnement stratégique du Groupe. Désormais la stratégie innovante d'ESI consiste à combiner le Prototypage Virtuel avec l'analyse des données et l'expérience immersive afin de permettre aux

industriels de maximiser la durée de vie utile de leurs produits. Les solutions d’ESI permettent de simuler le « Cycle de Performance des Produits », en anticipant la vie opérationnelle des produits dans son ensemble, de la maintenance à la fin de service, ce qui différencie fortement notre Groupe des vendeurs traditionnels du PLM.

En 2015, la rentabilité a progressé sensiblement en dépit du coût d’intégration des acquisitions. En 2016 nous entendons poursuivre l’amélioration de notre performance économique en renforçant nos partenariats stratégiques et en poursuivant l ’ i ntégrat ion de nos récentes acquisitions avec pour objectif de conforter notre positionnement différentiateur et innovant.

E N 2 0 1 6 , N O U S E N T E ND O N SP O U R S U I V R E L ’ A M É LI O R A T I O N D E N O T R E P E R F O R M A NC E É C O N O M I Q U E E T L ’ I N T É G R A T I O N D E N O S R É C E N T E S A C Q U I S I T I O N S

S O M M A I R E

Alain de RouvrayPrésident Directeur Général

CHERS ACTIONNAIRES,

NOTRE MISSIONFOURNIR DES SOLUTIONS DE

PROTOTYPAGE VIRTUEL QUI FAVORISENT L’INNOVATION,

LE DÉVELOPPEMENT ET LA PERFORMANCE

DES PRODUITS INDUSTRIELS

NOTRE VISIONÊTRE LE LEADER

DU PROTOTYPAGE VIRTUEL GRÂCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE

UNIQUE DE LA PHYSIQUE DES MATÉRIAUX QUI DONNE

VIE AUX PRODUITS

Votre engagement à nos cotés

est essentiel et nous vous en remercions

M E S S A G E D U P R É S I D E N T

14 ESI Group et la Bourse16 Participer aux

Assemblées Générales17 ESI Group et

ses Actionnaires

ÊTRE ACTIONNAIRE D’ ESI GROUP

ÊTRE ACTIONNAIRE D’ESI GROUP

c’est participer à l’innovation industrielle

CHIFFRE D’AFFAIRES CHHORS FRANCE

85 %

Siège socialFilialesAgents et distributeurs

AsieAsie

AmériquesAmériques

19%

PRÉSENT DANS PLUS DEÉ

40 PAYSYY

35%

EMEEMEAA

46% AsieAsie

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201602 03ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201602

ESI GROUP EN BREF

PRINCIPAL CRÉATEUR MONDIAL DE LOGICIELS ET SERVICES DE PROTOTYPAGE VIRTUEL

Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique et innovant afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer, assembler et tester leurs produits dans des environnements différents.

Aujourd’hui couplé à la Réalité Virtuelle, connecté aux systèmes et bénéficiant de l’analyse de données, le Prototypage Virtuel devient immersif et interactif : il permet aux clients d’ESI de mettre leurs produits à l’épreuve pour mieux garantir leur fiabilité, leur performance, et pour anticiper leur entretien et réparations.

Les solutions d’ESI permettent aux grands donneurs d'ordres et aux entreprises innovantes de toutes tailles de s’assurer que leurs produits passeront les tests de pré-certification – et ce, sans qu’aucun prototype réel ne soit nécessaire – les rendant plus compétitifs.

Grâce aux récentes acquisitions, ESI est bien positionné pour permettre aux produits industriels de devenir agiles, intelligents et autonomes, et d'accompagner les industriels dans leur transformation numérique.

CHIFFRES CLÉS

UN GROUPE D’ENVERGURE MONDIALE

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions d’euros)

AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ (EBITDA)(en millions d’euros)

> 1 100 Principalement Ingénieurs

et Docteurs

EXPERTISE UNIQUE SAVOIR-FAIRE BASÉ SUR 40 ANS DE R&D

INVESTISSEMENT EN R&D/ CHIFFRE

D’AFFAIRES LICENCES

30,0 %Le Prototypage Virtuel permet de concevoir du premier coup des produits fiables et innovants, en respectant les délais imposés.

CROISSANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2015

124,7 M€

PROFIL

2010 2011 2012 2013 2014 2015

84,294,2

109,0109,3 111,0

124,7

61,9

68,8

77,580,6

83,3

97,7

22,625,4

31,528,7 27,8 27,7

Licences Services

2010 2011 2012 2013 2014 2015

11,1

12,311,4 11,7

10,8

14,3

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

+12,3 %CHIFFRE D’AFFAIRES LICENCES

+14,8 %CHIFFRE D’AFFAIRES SERVICES

+4,5 %EBITDA

+32,2 %

E S I G R O U P E N B R E F

COLLABORATEURS

HommesHommes FemmesFemmes

62,5% 37,5%

IndépendantsIndépendants Non-indépendantsNon-indépendants

62,5% 37,5%

Les comités spécialisés

Les quatre comités permettent d’optimiser les débats du Conseil d’Administration et de concourir efficacement à la préparation de ses décisions :

- Le Comité Stratégique- Le Comité d’Audit

- Le Comité Technologique et Marketing- Le Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201604 05

ESI Group porte une attention particulière aux principes de bonne gouvernance dans l’objectif d’assurer une gestion saine de l’entreprise.

Le Conseil d’Administration d’ESI Group détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

Le Conseil d’Administration

PARITÉ AU SEIN DU CONSEIL ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

Renforcement du Comité Exécutif en 2016 avec la nomination de trois nouveaux membres : ª Cristian Tanasescu, Vice-Président Exécutif

« Systems modeling and Data Analytics », contribue au renforcement de la position d’ESI et au développement de partenariats stratégiques innovants, permettant de coupler le prototypage virtuel 3D/4D avec les systèmes 0D/1D, et de piloter les interactions avec le flot exponentiel d’informations de l'IoT (Internet of Things) ;

ª Christian Matzen, Vice-Président Exécutif « Prototypage Virtuel Immersif », vise à renforcer les synergies entre le savoir-faire historique d’ESI en Prototypage Virtuel et la solution disruptive, immersive et collaborative de réalité virtuelle ;

ª L'intégration de Marco Gremaud, Directeur Général Exécutif EMEA, a pour but de garantir l’alignement stratégique et les synergies sur son périmètre.

Alain de RouvrayPrésident du Conseil d’Administration depuis le 28 janvier 1991

Eric d’HotelansAdministrateur indépendant depuis le 5 décembre 2008

Vincent ChaillouAdministrateur depuis le 1er juillet 2004Directeur Général Délégué - Édition

Véronique JacqAdministrateur indépendant depuis le 24 juillet 2014

Cristel de RouvrayAdministrateur depuis le 8 juillet 1999

Rajani RamanathanAdministrateur indépendant depuis le 24 janvier 2014

Charles-Helen des IsnardsAdministrateur indépendant depuis le 14 avril 2008

Yves de BalmannAdministrateur indépendant depuis le 21 juillet 2016

G OUVERNEMENT D’ENTREPRISE

De gauche à droite :Cristian Tanasescu, Vice-Président Exécutif « Systems Modeling and Data Analytics »Marco Gremaud, Directeur Général Exécutif EMEAMike Salari, Vice-Président Exécutif Services d’IngénierieLaurent Bastian, Directeur Administratif et FinancierVincent Chaillou, Directeur Général Délégué Division EditionAlain de Rouvray, Président du Conseil d'AdministrationChristopher St.John, Directeur Général Délégué Divisions Distribution et SupportPeter Schmitt, Vice-Président Exécutif Ventes et MarketingCorinne Romefort-Régnier, Directrice du Gouvernement d’Entreprise et de la Communication CorporateChristian Matzen, Vice-Président Exécutif « Prototypage Virtuel Immersif »

E S I G R O U P E N B R E FE S I G R O U P E N B R E F

Le Comité Exécutif

Le rôle du Comité Exécutif est de superviser et gérer le bon fonctionnement des activités du Groupe.

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201606 07ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201606

FOCUS SUR LES RÉCENTES ACQUISITIONSESI Group a réalisé plusieurs acquisitions pour soutenir l’accélération de son développement sur les marchés du futur, tels que les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), la visualisation des données scientifiques Big Data ou le Cloud computing.

FAITS MARQUANTS 2015/2016

ACQUISITIONS VISANT À LA COMPOSITION

D’UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS DIVERSIFIÉS DANS DES DOMAINES COMPLÉMENTAIRES

FRAMASOFT (FILIALE DE FRAMATOME)

OPTRIS

ATE TECHNOLOGY

CYDESIGN

CIVITEC, PICVIZ LABS, CIESPACE, PRESTO

MINESET INC, ITI

CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DIRECT

DE DISTRIBUTION

CRÉATION D’ESI

PREMIER CRASH D'UN VÉHICULE

COMPLET

CRÉATION DE L’ACTIVITÉ « ÉDITION

DE LOGICIELS »

INTRODUCTION EN BOURSE -

CERTIFICATION ISO 9001-2000

40 ANS D'ESI GROUP

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1973

2016

ALLEMAGNE

JAPON, ÉTATS-UNIS, CORÉE DU SUD

ITALIE

INDECHINE

ESPAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUEGRANDE-BRETAGNE

BRÉSIL, TUNISIE

RUSSIEMALAISIE

IC.IDO, EFIELDOPEN CFD

VDOT™, MINDWARE ENGINEERING INC.

PRODUITS DE CFDRC

STRACOVASCI, PROCAST, CALCOM

EASI

VIETNAM

ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT

Cette nouvelle expertise d’aide à la perception humaine, associée à l’excellence du partenariat IFSTTAR, permet de prendre en compte les interactions d’un véhicule, ou de tout autre produit industriel, avec son environnement immersif évolutif grâce à l'intégration de capteurs par simulation. Une fois intégrée dans la modélisation numérique 3D, elle permet d’accélérer de manière spectaculaire la conception et le prototypage des systèmes embarqués de contrôle et de sécurité.

CIVITEC JANVIER 2015

La technologie récente de PicViz Labs, renommée INENDI, permet de renforcer l'intelligence opérationnelle par une identification visuelle des problèmes significatifs et cachés. Au-delà du marché très prometteur de la cyber-sécurité, INENDI est en mesure d'identifier des corrélations invisibles qui aideront à améliorer la prévisibilité. Les solutions visuelles d'INENDI permettent de naviguer en toute intelligence dans l’importante masse de données générées par les modèles numériques.

PICVIZ LABS AVRIL 2015

L’approche de modélisation en mode Cloud de Ciespace est créatrice d’une valeur ajoutée considérable grâce à une réduction substantielle des coûts de propriété et des besoins de compétence spécialisée en interne. La flexibilité et l’économie de coût qu’offre le modèle Cloud/SaaS doivent progressivement attirer une nouvelle catégorie d’utilisateurs au sein des PME-ETI. L’opération est pleinement en phase avec la stratégie d’ESI visant à rendre le Prototypage Virtuel accessible à tous.

CIESPACE AVRIL 2015

Le logiciel PRESTO d’AMOEBA permet d’accéder à la nouvelle génération de simulation de refroidissement et d’optimisation de la conception. Fonctionnant en interaction avec les solutions de modélisation multi-domaines d’ESI, le nouveau logiciel PRESTO intégrera entièrement le refroidissement dans les spécifications globales de conception des équipements électroniques, luttant ainsi contre le risque d'échauffement dans le confinement des solutions mécatroniques..

PRESTO MAI 2015

ITI GmbH est le leader mondial de la simulation réaliste des systèmes mécatroniques et multi-domaines. La plateforme technologique d’ITI GmbH se distingue par son architecture flexible, simple d’utilisation et ouverte. La bibliothèque intégrée de modèles physiques réalistes représente un atout majeur lui ayant permis de s’imposer comme la référence incontournable dans des domaines industriels variés. La qualité de la base commerciale d’ITI GmbH recèle un fort potentiel commercial et constitue un puissant levier pour accélérer l’adoption de la plateforme d’ingénierie virtuelle d’ESI Group.

ITI JANVIER 2016

Mineset est le spécialiste de l’analyse visuelle Big Data et de l’apprentissage automatique (Machine Learning). Basée à Milpitas (US), Mineset Inc. est une filiale de Silicon Graphics International Corp. (SGI), fournisseur mondial de solutions appliquées au calcul, à l’analyse et à la gestion des données. Son équipe d’experts a développé une plate-forme d’analyse virtuelle qui assure l’intégration entre la visualisation avancée et les technologies d’apprentissage automatique. Disponible grâce à un navigateur web intuitif accessible sur le Cloud, le produit a été spécifiquement conçu pour les non-professionnels de la programmation de manière à cibler une large base d’utilisateurs.

MINESET INC. FÉVRIER 2016

E S I G R O U P E N B R E FE S I G R O U P E N B R E F

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201608 09

LA VALEUR DE L’APPROCHE DU PROTOTYPAGE VIRTUEL

D E " G E T I T R I G H T " À " M A K E I T S M A R T "

ANALYSER LA CONCEPTION

REMPLACER LES TESTS RÉELS

REMPLACER LES PROTOTYPES

BÉNÉFICES (x 1 À > x 100) :• COÛTS ET DÉLAIS RÉDUITS• FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL• ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION

ESI, UN ACTEUR RESPONSABLE

L'ENGAGEMENT DU GROUPE RECONNU

L’EXPANSION DU MARCHÉ DU PROTOTYPAGE VIRTUELL'offre d'ESI propose aux fabricants industriels d'aller au-delà de l'approche traditionnelle basée sur la gestion du cycle de vie du produit ('Product Lifecycle Management'-PLM), qui s'appuie sur la conception et le développement des produits, afin de maîtriser la Performance Opérationnelle de leurs produits (‘Product Performance Lifecycle’-PPL). Cette approche de rupture, au service de l’innovation, permet d'anticiper la vie opérationnelle des produits, de la maintenance à la fin de service, afin de maximiser leur durée de vie.

L’extension du positionnement stratégique, notamment grâce aux briques technologiques nouvellement acquises, vient renforcer le potentiel de croissance du Groupe. L’exploitation des technologies d’information du futur (ICT) telles que les données massives (Big Data), l’apprentissage numérique (Machine Learning) ou l’interconnexion des objets (Internet of Things - IoT), permet d’ajouter aux solutions d’ESI un espace interactif de prise de décision en environnement virtuel immersif et en temps réel.

> Participer à l’expansion du Prototypage Virtuel > Être au cœur d’une offre innovante et multisectorielle> Bénéficier des leviers pour une croissance rentable et durable

Nous sommes très honorés qu’ESI Group soit reconnu parmi les ETI cotées les plus avancées en matière de RSE. Preuve concrète d’une responsabilité sociétale engagée conformément aux valeurs d’ESI Group, ce succès contribue fortement à l’amélioration du profil responsable du Groupe. Nous sommes convaincus que le choix d’une stratégie de développement basée sur l’innovation et respectueuse de l’humain et de l’environnement, est créateur de valeur et de satisfaction professionnelle pérenne. » *

ESI Group distingué au classement “Gaïa 2015” CATÉGORIE « SOCIÉTÉS DE MOINS DE 150 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES »

ESI Group se hisse à la 3ème place du classement Gaïa dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions d'euros. Cette distinction consacre les efforts du Groupe visant à développer et structurer sa démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

* Propos de M. Alain de Rouvray.

POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?

BÉNÉFICES

X 10

Conscients de notre responsabilité dans chacun des piliers du développement durable, nous avons progressivement formalisé une démarche RSE qui contribue au développement économique et social partagé et à la préservation de l'équilibre humain.

Notre approche RSE est fondée sur les 4 axes suivants :

● Développer des solutionscontribuant à réduire

l’empreinte environnementale des industriels et respectueuses

des exigences réglementaires● Limiter l’impact de nos

implantations sur l’environnement

Être un employeur engagé ● Développer les talents et encourager le leadership et la gestion collaborative● Promouvoir la diversité et les échanges multiculturels

Être un partenaired’excellence

● Fournir des solutionsinnovantes et durables

de haute qualité répondantaux exigences de nos clients

● Maintenir des relationsde confiance sur

le long terme

ENVIRON-NEMENT

Être un acteurrespectueux

de son environnement

SOCIÉTÉ CIVILEÊtre au servicede la société civile● Contribuer aux innovations et établir des partenariats avec les communautés académiques et scientifiques● Agir de façon éthique et responsable

COLLABORATEURS CLIENTS

E S I G R O U P E N B R E F

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016 09

Articulée autour de 4 axes et déclinée en 8 engagements, la démarche RSE d’ESI Group vise à assurer à ses collaborateurs des conditions de travail harmonieuses, proposer à ses clients des solutions innovantes leur permettant de devenir des partenaires sur le long terme et à limiter l’empreinte environnementale du Groupe et de ses clients tout en agissant de façon éthique et responsable auprès de la société civile.

BÉNÉFICES

X 100

BÉNÉFICES

> X 100

BÉNÉFICES

X 1

ASSISTER ET RENDRE

AUTONOME

INTERNET OF THINGS (IOT)

RÉALITÉ VIRTUELLE

MODÉLISATION DES SYSTÈMES

ANALYSE DES DONNÉES

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201610 11ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016

LE PROTOTYPAGE VIRTUEL : UN ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION

UN MARCHÉ PORTEUR

Le Prototypage Virtuel est une approche industrielle avérée pour pré-certifier le procédé de fabrication et la performance d’un produit innovant, tel le Titanium Seat. Notre expérience avec Virtual Seat Solution d’ESI confirme l'efficacité de cette solution pour accélérer l'innovation. Virtual Seat Solution nous a permis de réduire considérablement le temps de développement habituellement nécessaire pour concevoir un produit novateur, et nous a permis d’augmenter la valeur commerciale de notre société en un temps record ! »

Vincent Tejedor CTO chez Expliseat

Confrontés à une pression concurrentielle exacerbée et des réglementations toujours plus contraignantes, les industriels doivent aujourd’hui faire face à un défi de taille : développer et innover dans des délais de plus en plus courts.

Les solutions de Prototypage Virtuel d’ESI Group anticipent les aléas des essais industriels, traditionnellement réalisés sur des prototypes réels. En fabriquant, construisant et testant les éléments du produit virtuellement, le Prototypage Virtuel permet de corriger à temps les défauts identifiés lors des multiples essais de performance et de robustesse nécessaires à la certification.

Le succès des solutions d’ESI Group repose sur une connaissance approfondie de la physique des matériaux et des procédés de fabrication et d’assemblage pour définir le produit de manière réaliste et fiable.

Les solutions intégrables et modulables d’ESI Group apportent aux grands groupes industriels et à leurs sous-traitants, des gains considérables en termes de coûts, de temps et de capacité d’innovation, atouts indispensables pour faire face à la concurrence internationale.

UNE OFFRE INNOV ANTE E T M U L T I S E C T O R I E L L E

P O U R Q U O I I N V E S T I R D A N S E S I G R O U P ? P O U R Q U O I I N V E S T I R D A N S E S I G R O U P ?

TRANSPORTS TERRESTRES

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIALE

ÉNERGIE

GOUVERNEMENT ET DÉFENSE

+11 %

+20 %

+36 %

+61 %

+60 %

53 % des prises d’ordres

14 % des prises d’ordres

11 % des prises d’ordres

8 % des prises d’ordres

5 % des prises d’ordres

Reconnues par la plupart des grands donneurs d'ordre, les solutions développées par ESI Group sont adaptables à de très nombreux secteurs d’intervention.

Après un ralentissement conjoncturel où les budgets de recherche et développement des industriels ont été fortement révisés à la baisse, la reprise de l’économie mondiale et l’accentuation de la pression concurrentielle internationale devraient ainsi pousser à l’accélération de la mise en œuvre du changement méthodologique qui préside à l’essor du Prototypage Virtuel « de masse », en particulier dans les domaines tels que l'automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’électronique.

TRANSPORTS TERRESTRES — ALSTOM TRANSPORT

- AUTOLIV - BMW GROUP - BOMBARDIER WW - DAIMLER

AG - FIAT-CHRYSLER GROUP - FORD MOTOR COMPANY -

GENERAL MOTORS - GESTAMP GROUP - HONDA - HYUNDAI -

JAGUAR LAND ROVER - MAN - MAZDA MOTOR CORPORATION -

MITSUBISHI MOTOR CORP. - NISSAN - PSA PEUGEOT CITROËN -

RENAULT - SHANGHAI AUTOMOTIVE INDUSTRY CORPORATION

- TOYOTA - VOLKSWAGEN GROUP - VOLVO GROUP

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES — ALCOA - ARCELOR

MITTAL - CATERPILLAR - GENERAL ELECTRIC - HITACHI - JFE

STEEL - KOBE STEEL - MONTUPET - SAB - TAKATA - UNITED

TECHNOLOGIES - WHIRLPOOL AÉRONAUTIQUE  ET

AÉROSPATIALE — AIRBUS GROUP - AVIC - BOEING -

BOMBARDIER - DASSAULT AVIATION - HONEYWELL - LOCKHEED

MARTIN - NORTHROP GRUMMAN - PCC CORPORATE - ROLLS -

ROYCE - SAFRAN-SNECMA - SIKORSKY - THALES ÉNERGIE

— AREVA - COMEX GROUP - EDF - GDF - GENERAL ELECTRIC -

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

- SIEMENS GOUVERNEMENT ET DÉFENSE — CEA - CEE -

DCNS - HUNAN YUNJIAN GROUP - HUNTINGTON INGALLS

INDUSTRIES - JAPAN AUTOMOBILE RESEARCH INSTITUTE

- MINISTÈRE DE LA RECHERCHE RNTL - NASA - U.S ARMY

ÉLECTRONIQUE ET  BIENS DE CONSOMMATION  —

AIXTRON - APPLIED MATERIALS - BERTRANDT - GOOGLE -

HITACHI INDUSTRIES - LG - NEC - SAMSUNG

ÊTRE ACTIONNAIRE D’ESI GROUP

TENEUR DE MARCHÉCIC6, avenue de Provence - 75441 Paris Cedex 9Tél. : 01 40 16 26 75 - Fax : 01 45 96 79 82

L’ACTION ESI GROUPEuronext ParisCompartiment CISIN : FR0004110310Libellé : ESI GroupMnémonique : ESIReuters : ESIG.PABloomberg : ESI:FP

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201612 13

LES LEVIERS DE LA CROISSANCE…

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À FORTE MARGE BRUTE

FORT INVESTISSEMENT EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

LES LEVIERS DE LA CROISSANCE ET DE LA RENTABILITÉ

ª UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

Croissance exponentielle des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)Opportunités de croissance externe

ª DES PERSPECTIVES COMMERCIALES PROMETTEUSES

Position de leader dans l'industrieDiversification sectorielle continue Effet prescripteur des grands comptes vers leurs fournisseurs

ª UNE PRÉSENCE MONDIALE

Équipes dans plus de 40 pays, proches des clients

ª DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES AVEC LES PLUS GRANDS DONNEURS D’ORDRES

Solutions de co-création à forte valeur ajoutée

ª UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SOLIDE À FORTE MARGE BRUTE

Bénéficiant pleinement des effets d’échelleFort taux de récurrence

ª UNE INNOVATION CONTINUE ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Grâce à d’importants investissements en R&D depuis plus de 40 ans

ª DES SYNERGIES LIÉES À L’INTÉGRATION DES ACQUISITIONS

ª LE DÉVELOPPEMENT DES EFFECTIFS DANS LES ZONES OFF-SHORE ET NEAR-SHORE

Licences

Croissa nce et Récurrence

Innovationet Co-création

% du chiffre d'affaires

Services

% de marge brute

75%

30%

25%

85%

ESI  GROUP ET LA BOURSEAU 31 AOÛT 2016

5 986 992

221 M€

COURS DE L'ACTION

ACTIONS

CAPITALISATION BOURSIÈRE

37,25 €

(Hors impact de l'activation R&D et du Crédit Impôt Recherche)(en millions d’euros)

P O U R Q U O I I N V E S T I R D A N S E S I G R O U P ?

2010 2011 2012 2013 2014 2015

17,6 18,720,6 21,3

23,9

29,1

VOUS SOUHAITEZ ACHETER DES ACTIONS ESI GROUP AU NOMINATIF ?Il vous faudra prendre contact avec CIC pour ouvrir un compte au nominatif pur :

CIC6, avenue de Provence75009 Paris – FranceTél. :+33(0) 1 45 96 77 4034318@cmcics.com

VOUS SOUHAITEZ TRANSFÉRER VOS ACTIONS DU PORTEUR AU NOMINATIF ?Si vous détenez déjà des actions ESI Group au porteur, vous pouvez demander le transfert d’une partie ou de la totalité de vos actions au nominatif à votre intermédiaire financier.

AU NOMINATIF AU PORTEUR

LIEU DE CONSERVATION DES ACTIONS

ESI Group via le CIC Votre intermédiaire financier

FRAIS DE GARDE ET GESTION

Gratuité des frais de garde et de gestion courante

Variable selon les tarifs de votre intermédiaire financier

CONVOCATIONS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avis de convocation automatiquement adressé par lettre

Contactez votre intermédiaire

ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sur présentation de votre carte d’admission

Sur présentation de votre carte d’admission ou attestation de position validée par votre banque

ORDRE DE BOURSE À transmettre au CICÀ transmettre à votre intermédiaire financier

COMMENT DEVENIR ACTIONNAIRE D’ESI GROUP ?

Les titres ESI Group peuvent être détenus soit « au porteur » (gérés par votre banque ou votre intermédiaire financier), soit « au nominatif ».

ESI GROUP ET LA BOURSE

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION entre février 2011 et août 2016 (Base 100)

DONNÉES BOURSIÈRES SUR 5 ANS

RÉPARTITION DU CAPITALà fin août 2016

RECOMMANDATIONS DES ANALYSTES à fin août 2016

Ache

ter

A

ccumuler

Conserver Alléger Vendre

5

50

100

150

200

250

300

350

400

37,25 €

11 159,13

4 438,22

MAR

S-11

AOÛT

.-11

JANV.-

11M

ARS-

12

AOÛT

-12

JANV.-

12JA

NV.-12

AOÛT

-13AO

ÛT-13

JANV.-

13

MAR

S-13

AOÛT

-14

JANV.-

14

MAR

S-14

AOÛT

-15AO

ÛT-15

JANV.-

15

MAR

S-15

AOÛT

.-16

MAR

S-16

ESI Group Base 100 CAC Mid & Small Base 100CAC 40 Base 100

AU 31/08/2016

10,48 €

7 708,50

4 072,62

AU 01/02/2011

2015 2014 2013 2012 2011

Cours au 31 décembre 25,03 21,69 24,00 25,40 13,39

Cours le plus haut 28,60 29,50 31,38 27,00 14,14

Cours le plus bas 20,50 21,00 18,03 12,50 10,00

Variation annuelle de l’action +16,1 % -9,6 % -5,5 % + 89,7 % + 25,6 %

Variation annuelle du CAC 40 +9,0 % -0,5 % +18,0 % + 15,2 % - 17,0 %

Fondateurset Conseil

Fondateurset Conseil

PublicPublic37,6%55,2%

Auto-détentionAuto-détention7,2%

ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 2016ESI GROUP • GUIDE DE L’ACTIONNAIRE 201614 15

Ê T R E A C T I O N N A I R E D ’ E S I G R O U P Ê T R E A C T I O N N A I R E D ’ E S I G R O U P

ESI GROUP ET SES ACTIONNAIRES

POUR ESI GROUP, ENTRETENIR DES RELATIONS DE QUALITÉ AVEC SES ACTIONNAIRES EST ESSENTIEL

Par votre confiance et votre fidélité vous participez à la croissance et au dynamisme de notre Groupe. C’est pourquoi nous nous efforçons de répondre aux mieux à vos attentes en vous fournissant une information complète et transparente.

Le salon Actionaria

Pour la 6ème année consécutive, ESI Group est présent au salon Actionaria les 18 et 19 novembre 2016 au Palais des Congrès à Paris.

Ce salon, dédié aux actionnaires individuels, est l’occasion pour nous de vous rencontrer et d’échanger en toute convivialité sur la stratégie, les perspectives, et l’actualité d’ESI Group.

Une rubrique qui vous est dédiée

La rubrique « Actionnaires individuels » (sous « Investisseurs ») vous est spécialement dédiée. Vous y retrouverez toutes les informations qui nous semblent au cœur de vos préoccupations.

Un Guide de l' Actionnaire

C h aq u e an n é e n o u s publions un Guide simple et pédagogique visant à apporter des réponses concrètes à vos questions.C’est le document que vous êtes en train de lire.

Le Document de Référence

Le Document de Référence inclut notamment le Rapport financier annuel, le Rapport du Président sur le contrôle et la gestion des risques, le Rapport de gestion, le Rapport sur le développement durable et RSE ainsi que les comptes consolidés et annuels relatifs à l’exercice fiscal.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX TELS QUE TWITTER, LINKEDIN, FACEBOOK OU YOUTUBE !

Une Lettre aux Actionnaires

Deux fois par an, à l’occasion de l’annonce de nos résultats semestriels et annuels, nous publ ions une Lettre aux Actionnaires qui vous informe sur la vie de la société, téléchargeable depuis notre site Internet.

RESTER CONNECTÉS

Pour recevoir toutes nos communications automatiquement par e-mail, il vous suffit de vous inscrire sur notre liste de diffusion grâce au lien qui figure à droite dans la section « Investisseurs » ou d‘envoyer un e-mail à investors@esi-group.com

COMMENT PARTICIPER AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ?

TOUT ACTIONNAIRE, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D’ACTIONS QU’IL POSSÈDE ET LEURS MODALITÉS DE DÉTENTION (AU NOMINATIF OU AU PORTEUR), PEUT PARTICIPER ET VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ce droit est subordonné à l’enregistrement des titres au nom de l’Actionnaire au 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (heure de Paris).

Comment assister à l’Assemblée Générale ?

Il vous suffit de vous présenter le jour de l’Assemblée Générale avec votre carte d’admission.Pour les Actionnaires au nomi-natif, la simple présentation de votre carte d’identité suffit.

Comment obtenir votre carte d’admission ?

Actionnaires au nominatifCochez la case A en haut du formulaire de vote et renvoyez le à : CIC c/o CM-CIC Titres, Service Assemblées, 3, allée de l’étoile, 95014 Cergy- Pontoise.Actionnaires au porteur Adressez-vous à votre intermé-diaire financier, qui se chargera de transmettre une attestation de participation au CIC. Vous rece-vrez votre carte d’admission par courrier.

Quels sont les modes de participation ?

Vous avez plusieurs manières pour voter les projets de résolu-tions soumis à l’Assemblée Géné-rale, vous pouvez choisir :

ª soit d’assister personnelle-ment à l’Assemblée Générale ;

ª soit de voter par correspon-dance ;

ª soit de donner procuration au Président de l’Assemblée Générale : le Président émet-tra un vote favorable à l'adop-tion des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, et un vote défavorable dans le cas contraire ;

ª soit de donner procuration à une tierce personne qui vous représentera lors de l’Assem-blée Générale et votera en votre nom.

Comment obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ?

Actionnaires au nominatifVous le recevez automatique-ment par courrier, joint à l’avis de convocation. Ce formulaire est à retourner, dûment daté et signé, au CIC.

Actionnaires au porteur Vous devez en faire la demande à votre intermédiaire financier. Les demandes de vote par correspon-dance doivent parvenir au moins 6 jours avant la date de l’Assem-blée Générale à votre intermé-diaire financier qui l’adressera ensuite au CIC ou à ESI Group en y ajoutant l’attestation de parti-cipation justifiant la détention de vos titres.

Vous pouvez consulter l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale sur notre site Internet dans la rubrique : Investisseurs/Documents/Assemblée Générale.

Ê T R E A C T I O N N A I R E D ’ E S I G R O U P Ê T R E A C T I O N N A I R E D ’ E S I G R O U P

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