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Gerald Guilmet

De: Matthew.David@sunlife.com

Envoyé: 21 novembre 2013 16:28

À: undisclosed-recipients

Objet: Nouveau! Apprentissage en ligne avec UFC / New! Tax in Practice CE accredited online

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(ENGLISH BELOW) PROJET : La fiscalité : une approche pratique, cours en ligne avec UFC COMMUNICATION : Courriel destiné aux conseillers - ÉBAUCHE CLIENT : Développement stratégique des affaires VERSION : V1 DATE : Le 25 octobre 2013 OBJET : Nouveau! La fiscalité : une approche pratique - apprentissage en ligne avec UFC BODY COPY: Une bonne compréhension des éléments de base de la planification fiscale vous permettra d'attirer des clients mieux nantis et d'approfondir vos relations avec les clients. Placements mondiaux Sun Life a établi un partenariat avec le Knowledge Bureau, un chef de file dans la formation sur la fiscalité, pour vous offrir le programme La fiscalité : une approche pratique, un cours en ligne sur la planification fiscale, qui compte cinq modules donnant droit à des UFC. Chaque module vous permettra d'élargir vos connaissances en matière de planification fiscale à plusieurs égards : L'accumulation de revenu et de capital dans une optique d'efficience fiscale · Apprenez comment l'efficience fiscale peut guider le choix de différentes sources de revenu pour vos clients. · Voyez comment choisir le bon instrument de placement, au bon moment et dans le bon ordre se répercute sur le résultat final. Planification fiscale au décès d'un contribuable · Comment aider vos clients à planifier efficacement afin de maximiser le report des sources de revenu de retraite au décès du contribuable. · Apprenez comment gérer une plus grande partie du capital accumulé dans des comptes d'épargne enregistrés et non enregistrés. Planification fiscale pour les retraités migrateurs · Quels sont les aspects fiscaux dont doit se préoccuper un retraité migrateur?

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· Quels sont les problèmes qui peuvent se poser lorsqu’une personne séjourne pendant une longue période en dehors de son pays de résidence? Planification fiscale de fin d'année · Comprendre l'ordre le plus approprié que devrait suivre chaque membre de la famille pour ses placements. · Aider les clients à tirer parti des occasions de planification fiscale en fin d'année et à mettre en oeuvre leurs plans financiers. Placements de catégorie de société · Apprenez comment positionner d'autres stratégies de placement compte tenu des changements apportés par le budget fédéral de 2013 concernant la les opérations de requalification dans le cadre des fonds de catégorie de société. · Voyez avec vos clients la place que pourraient avoir les fonds de catégorie de société dans le portefeuille de placement familial. MESURE À PRENDRE : N'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples renseignements à ce sujet ou visitez le site Web www.placementsmondiauxsunlife.com et cliquez sur la bannière La fiscalité : une approche pratique pour en apprendre plus et vous inscrire au programme. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJECT: Tax in Practice Online CE Course COMMUNICATION: Advisor email - DRAFT CLIENT: Strategic Business Development VERSION: V1 DATE: October 25, 2013 SUBJECT: Just launched! Tax in Practice CE accredited online learning A strong understanding of foundational tax planning can help you attract higher value clients and deepen existing client relationships Sun Life Global Investments has partnered with Knowledge Bureau - a leading educator on tax to bring you Tax in Practice, an online tax planning course containing five CE accredited modules. Each module will expand your tax planning knowledge in several important areas:

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Tax Efficient Accumulation of Income and Capital · Understand how tax efficiency can be instrumental in planning different income sources for your clients. · Learn how choosing the right investment vehicle, at the right time and in the right order, impacts the end result. Tax Planning for Death of a Taxpayer · How to help your clients plan effectively to maximize the carry-over of retirement income resources from the deceased to the survivors. · Learn to help clients manage the accumulated capital in registered and non-registered savings accounts to survivors. Tax Planning for Snowbirds · What does it mean to be a snowbird for tax purposes? · What potential issues exist when an individual is away from their country of residence for an extended period of time? Year-End Tax Planning · Understand the most opportune order of investing for each family member. · Help clients capitalize on year-end tax planning opportunities and execute on their financial plans. Corporate Class Investing · How to position alternative investment strategies post 2013 Federal Budget changes affecting the use of character conversion transactions within corporate class funds. · Engage your clients in conversations about the place for corporate class funds in the family’s investment portfolio. Feel free to contact me for more information or sign on to www.sunlifeglobalinvestments.com and click on the Tax in Practice banner to learn more and register for the course. Matthew David, Représentant aux ventes internes, T: 514-866-2782|T (sans frais): 1-855-454-0112 | matthew.david@sunlife.com Martin Lefebvre, Directeur, Placements Mondiaux Sun Life T: 514-232-5086|martin.lefebvre@sunlife.com Delphine Wapoutou, Adjointe Régionale aux ventes, T: 1-855-454-4715| delphine.wapoutou@sunlife.com --------------------------------------------------------------------------- This e-mail message (including attachments, if any) is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, proprietary , confidential and exempt from disclosure. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is

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