FORMATION “EFFICY BASICS”

Objectif

La formation "Efficy Basics" présente les modules de base d'Efficy CRM. Elle se déroule sur une base de données de formation que les participants peuvent manipuler.

Les participants apprendront à utiliser les fonctions principales des modules de base (Gestion des Sociétés, Gestion des Contacts, Gestion des Dossiers, Agenda, Liste des Tâches, Documents, E-mails) afin d'être à même d'effectuer le travail quotidien dans Efficy.

Les autres modules (Modèles, Sélections, Produits, Opportunités, Centres d'intérêt, Marketing, Helpdesk, Feuille de temps) sont brièvement abordés.

Contenu

Introduction - A propos du CRM - Le modèle de données Efficy

Démarrer - Se connecter - Ma Journée Efficy - Rechercher une fiche

Sociétés

- La structure des fiches - Visualiser les éléments liés à une fiche - Fonctions relatives aux listes - Catégories et champs personnalisés - Ajouter une fiche Société - Marquer une fiche comme Favorite - Modifier une fiche

- Lier un Contact à une Société Contacts

- La structure des fiches - Modifier le lien entre Société et Contact - Indiquer une Société comme étant l’ancien employeur d’un

Contact

- Créer une Tâche depuis une fiche Contact - Créer une Tâche de rappel

- Créer un Document depuis une fiche Contact : lancer un Modèle Dossiers

- Liste de Dossiers en cours

- La structure des fiches - Ajouter un Dossier dans une arborescence de Dossiers - Ajouter un Rendez-vous en partant du Dossier

Agenda

- Naviguer dans le temps ; les vues de l’Agenda - Créer un Rendez-vous

- Voir l’Agenda d’un collègue - Créer une Réunion interne - Créer une action récurrente - Le schéma d’invitation

Public Utilisateurs finaux avec peu ou pas d’expérience Efficy.

Connaissances requises

Connaissances de base de l'utilisation d'Internet.

Durée 6 heures

Support de cours

Présentation PowerPoint à l’écran et utilisation en live d’une base de données Efficy CRM standard de formation.

Les participants utilisent une version en ligne de la

présentation durant la formation. La présentation est disponible en consultation ainsi qu’en téléchargement depuis votre espace personnel sur

notre site de support. Si nécessaire, une version papier payante peut vous être fournie sur simple demande.

Le manuel en ligne est disponible sur

http://aide.efficy.com

Langues et formateurs disponibles

La formation peut être donnée en français, néerlandais ou anglais.

Certificat

Cette formation, suivie d’environ un mois de pratique, suffisent pour passer l’examen “Efficy

Basics” afin d’obtenir le Certificat Efficy Basics.

Liste de Tâches

- Actions passées non faites - Déléguer une Tâche

Interlude: Notifications Documents

- Recherche un Document - Travailler avec les pièces jointes : révisions / convertir en PDF - Insérer une pièce jointe

- Partager un enregistrement : fonctions (lier, notifier, sécuriser, envoyer par e-mail, suivre)

Emails

- Envoyer un e-mail depuis Efficy - Envoyer un e-mail depuis Outlook - Sauvegarder dans Efficy

- Invitations de réunion et Notifications - Qu’est-ce qu’un Fil de Discussion ?

Où puis-je changer mes Options ? [Facultatif : Aperçu des autres modules

- Produits - Opportunités - Centres d’intérêt - Gestion du Marketing - Helpdesk - Feuille de Temps - Sélections

- Modèles] [Facultatif : Améliorer votre expérience d’utilisation

- Configurer votre poste client - Installer la Sidebar et l’intégration MS-Office]