Fabrice Hatem, AFII, Réunion des ARD, DIACT

Fabrice Hatem, AFII,Réunion des ARD, DIACT4 juillet 2006

La fonction logistique : poids dans le marché européen et dans les projets

d'investissement internationaux en France

© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris

Sommaire

Place de la fonction logistique dans le marché européen de l’investissement international

Analyse du marche européen de la fonction logistique

La fonction logistique dans l’investissement international en France


La reprise du marché européen de l’investissement international observée

en 2005…

Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

Nombre de projets internationaux « mobiles » et créations d’emplois associées en Europe


… a été dopée par la croissance des fonctions d’entreprises…


Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction 2002-2005


… et notamment de la logistique….

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2002 2003 2004 2005

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Nombre

Emplois (milliers)

Projets et emplois créés en Europe en logistique 2002-2005


… où les projets ont une taille moyenne supérieure à celle des autres fonctions

tertiaires

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50

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150

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Bur

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com

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Prod

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Taille unitaire des projets en Europe selon la fonction 2002-2005


Quelques précision méthodologiques

Fonction logistique

Ensemble des projets destinées à assurer physiquement le conditionnement, l’expédition, le transport, et stockage et le tri des produits

Y compris par des entreprises n’appartenant pas au secteur du transport

7,4 % des emplois créés et 7,7 % des projets sur l’ensemble de la période

Secteur transport/stockage

Ensemble des projets réalisés par les entreprises dont l’activité marchande principale consiste à transporter des produits ou des personnes à titre onéreux

Y compris pour des projets n’appartenant pas à la fonction logistique

- 3,6 % des emplois et 6,2% des projetsr


Facteurs du développement des investissements en logistique

Croissance des volumes transportés (commerce international et infra-national)

Rôle de plus en plus décisif d’une bonne maîtrise des délais et des coûts

Développement par les firmes de réseaux de production/commercialisation complexes et étendus

Extension des réseaux logistiques aux nouvelles régions de production/consommation (Europe de l’est..)

La tendance à l’externalisation incite les fournisseurs de services logistique à développer leurs propres réseaux pour mieux servir le client

Diversité croissante, montée en contenu au VA et complexité technique des opérations (stockage, conditionnement, emballage, suivi des produits, etc.)


Différents types de projets

Amont : gestion des flux de produits entrant et sortant des sites de production. Ex : Magasins avancés fournisseurs près des usines automobiles

Intermédiaire : réseau de « hubs » primaires et secondaires jouant un rôle-pivot dans l’acheminement des produits des lieux de production vers les points de vente.

Aval : approvisionnement des réseaux de distribution et des points de vente finals. Ex : Entrepôt à proximité d’un hypermarché. (ne pas oublier le cas du « reverse logistics » pour la récupération des produits usagés).


Organization le la “supply chain”: l’exemple du secteur automobile

Constructors : assembly line

Forewardsuppliers

warehouse

General Sales

Warehouse

Logistichub

2nd and 3rd level equipmentmanufacturers

1srt level equipementmanufacturers

Spare parts, components

Vehicles

Logistichub

RetailingRetailing

Final customer

Manufacturingsuppliers

park

Retailing Retailing

Final customer

Modules,Systems


Trois types d’investisseurs

Les entreprises industrielles qui gèrent elles-mêmes leur chaîne d’approvisionnement (un peu moins de 30 % des créations d’emplois).

Les entreprises de distribution qui développent leurs réseaux logistiques pour approvisionner leurs points de vente (un peu moins du quart des créations d’emplois)

Les prestataires de services logistiques qui cherchent à adapter la configuration de leurs réseaux aux tendances de la demande (environ 40 % des créations d’emplois).


Emplois créés en Europe par secteurs selon la fonction 2002-2005

Emplois par secteur selon la fonction

0%

20%

40%

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100%

Aut. sect.

Médic., cosm.

Automobile

Eq.. él., électron.

Op. tél., internet

Transp., stock.

Log.., prest. inf.

Aut. serv. com., fin.

Aut. serv. entr.


Principaux investisseurs internationaux en logistique en Europe 2002-2005

SociétéNombre

de projetsEmplois

créésEmploiscumulés

%Cumulé

P&O Ports ; P&O Nedlloyd ; Duisport ; Antwerp Gateway ; Hesse Noord Natie ; PSA 1 3000 3000 6,1

Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG 12 2825 5825 11,8

Carrefour 6 2545 8370 17,0

Tesco PLC 3 2325 10695 21,7

Ikéa 6 1930 12625 25,6

Volkswagen AG 2 1800 14425 29,3

Wal-Mart Stores ; ASDA 2 1700 16125 32,7

Ryanair 5 1600 17725 36,0

TNT 9 1430 19155 38,9

Aldi 7 1145 20300 41,2

Prologis 1 1000 21300 43,2

UPS 1 700 22000 44,6

EasyJet 3 650 22650 46,0

Exel Plc 1 650 23300 47,3

Europai Divat Szolgaltato 1 600 23900 48,5

Hilton Food Group 2 600 24500 49,7

DHL 9 573 25073 50,9

Schenker Deutschland AG 2 505 25578 51,9

APM Terminals ; Moller-Maersk 1 500 26078 52,9

Dell 1 500 26578 53,9

PSA, Port Authority of Singapore 1 500 27078 55,0


Principaux fournisseurs de services logistiques sur le marché européen, 2003

6%7%

6%

4%

4%

4%

4%

3%3%

2%2%

55%

Tnt Logistics

Exel

Wincanton

DHL Solutions

Thiel Logistics

Fiege

Tibbet & Britten

Christian Salvensen

ACR logistics

Geodis

TDG

Others

Un mouvement de concentration qui se poursuit


Origine : rôle dominant des firmes européennes

Rôle globalement prééminent des firmes européennes : Allemagne, Grande-Bretagne, Puis Benelux, France : plus de 70 % des emplois créés

- Logisticiens et distributeurs britanniques et néerlandais

- Logisticiens allemands et entreprises industrielles allemandes qui développement notamment leur réseaux logistiques en Europe de l’est

- Logisticiens et entreprises françaises de la grande distribution

Investissements des firmes industrielles US en logistique pour alimenter le marché ouest-européen. Encore peu d’investissements à l’est et faible présence des logisticiens US (Ryder, etc.) sauf dans la messagerie.

Investissement d’origine asiatique restent très faible (sauf PSA). les entreprises manufacturières privilégient l’outsourcing, les prestataires d’origine asiatique sont peu présents (sauf dans la gestion portuaire).


0%

20%

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Pays germ.

ïles brit.

France

Eur. sud

Eur. nord

Eur. est

Benelux

Autres

Asie

Am. nord

Emplois créés en Europe par pays d’origine selon la fonctions 2002-2005


Destination : la prééminence (menacée ? ) de l’Europe de l’ouest

L’Europe de l’ouest accueille toujours plus de 80 % des créations d’emplois (accès aux marchés, centres de production industriels, grandes plates-formes logistiques…)

Rôle de plaque tournante logistique des pays du Benelux et dans une moindre mesure des îles britanniques, notamment pour les projets extra-européens (rôle d’attraction des grands ports de la mer du nord).

La France tire profit de sa centralité en Europe de l’ouest, de ses bonnes infrastructures, des disponibilités foncières, de l’existence de man d’œuvre qualifiée

Croissance des marché en Europe du Sud et dynamismes de certaines plates-formes logistiques (Barcelone…)

Marché matures et réseaux industriels allemands attirent les projets

Le développement des marché et des industries est-européennes fait apparaître des besoins importants en logistique.


Répartition des emplois créés en Europe par région d’accueil selon la fonction 2002-2005

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Bur.

com

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Cen

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QG

Total

tert.

Total

Pays germ.

îles brit.

France

Eur. sud

Eur. nord

Benelux

Cent. est

Aut. est

Emploi par région d’accueil selon la fonction


Les pays de l’est se spécialisent sur la production manufacturière traditionnelle, l’ouest sur le tertiaire, la logistique et les

activités innovantes


Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction selon la région de destination 2002-2005


La logistique est l’un des secteurs où les parts de marché françaises en Europe sont les plus

élevées…


Parts de marchés françaises dans les emplois créés par fonctions 2002-2005


… Essentiellement du fait des faibles performances est-européennes


Part de l’Europe de l’ouest et de la France dans les emplois internationaux créés en Europe selon la fonction 2002-2005

% France/Ouest

% Ouest/total Europe


En France : montée progressive des fonctions d’appui tertiaires…

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Tot

al

NV

Traitement / valorisation des déchets

Production / Réalisation / Assemblage

Point de vente

Prestations de services

Service administratif interne ouQuartier général exclusif

Distribution-Logistique

Centres d'appel et Service en ligne

centre de recherche

Bureau commercial ou de liaison

Repartition des emplois crees par fonction en France 1993-2005


.. Et, de manière assez heurtée, de la logistique

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nombre

%

8,6 % des projets et 8,2 % des emplois sur la période 1994-2005

Emplois créés en logistique en nombre et en % du total bilan 1994-2005


Deux régions phares : île de France et Nord-Pas-de- Calais, suivies par Lorraine, Centre et

PACA% des emplois creéés 1993-2005

Bureau comm

centre de R&D

Centres d'appel

Distrib.logist.

Pt de vente

Prest. de serv.

Serv. adm., QG Total

Ile-de-France 59,2 16,5 18,2 16,6 53,5 35,2 36,3 29,2

Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,9 21,4 10,1 7,3 4,4 11,9 19,0 12,5

Rhône-Alpes 9,3 25,1 9,3 6,0 13,4 8,9 13,9 11,7

Nord-Pas-de-Calais 7,2 2,2 8,0 17,8 4,4 6,1 3,3 8,1

Lorraine 0,3 2,1 10,0 9,7 0,0 6,6 0,2 5,4

Midi-Pyrénées 3,9 4,9 3,8 4,4 0,0 5,7 12,1 5,4

Alsace 2,4 9,6 0,5 5,1 0,0 2,3 8,0 4,5

Centre 1,0 3,4 6,9 7,4 0,0 1,3 1,0 3,6

Pays-de-la-Loire 1,1 3,7 6,4 3,8 0,0 4,7 0,2 3,5

Languedoc-Roussillon 0,5 2,0 7,8 1,3 11,1 1,8 0,9 2,3

Bourgogne 0,7 0,5 5,2 2,7 11,0 1,6 0,0 2,0

Aquitaine 1,2 0,5 2,0 2,2 2,2 2,9 2,5 2,0

Picardie 0,9 0,7 0,0 4,6 0,0 1,1 1,3 1,7

Champagne-Ardenne 0,4 0,0 4,2 3,0 0,0 1,6 0,1 1,6

Haute-Normandie 0,6 0,3 1,0 4,3 0,0 1,5 0,0 1,6

Bretagne 0,6 3,5 0,0 0,8 0,0 1,6 0,1 1,3

Poitou-Charentes 0,1 1,2 4,6 0,7 0,0 1,1 0,3 1,2

Autres 1,5 2,41 1,9 2,4 0,0 4,1 0,7 2,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Forte contribution des européens (Allemands et Benelux notamment)

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Autres Europe

Suisse

Suède

Royaume-Uni

Espagne

Pays-Bas

Italie

Belgique

Allemagne

Autres

Asie

Amérique du nord

Répartition des emplois créés par région d’origine selon la fonction en France 1993-2005

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