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Etude sur le rapport qualité/prixdes prestations touristiques

dans les Alpes de Haute Provence

Digne les Bains, le 8 décembre 2009

Service études ingénierie et développement, ADT 04

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La démarche

Au préalable un constat :

une étude menée en 2007 sur le tourisme durable dans les Alpes de Haute-

Provence a permis de voir que la satisfaction des touristes et de la population à l’égard des prix pratiqués dans le département n’était pas systématique.

Dans cette optique, l’Agence de Développement Touristique 04 a décidé de mettre en place, en 2008, une étude sur le rapport qualité/prix visant à

accompagner les professionnels du tourisme dans leur positionnement

« commercial », au sein même du territoire mais également vis-à-vis de

destinations jugées comme « concurrentes ».

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Cette étude répond à 4 objectifs majeurs :

o Accompagner les socioprofessionnels dans le domaine du marketing et notamment dans l’établissement de leur politique tarifaire,

o Déterminer l’importance du rapport qualité/prix dans le processus de choix de la destination de séjour par les touristes,

o Évaluer la perception des visiteurs du département sur le rapport qualité/prix des prestations touristiques proposées,

o Mesurer l’évolution des prix des prestations touristiques dans les Alpes de Haute-Provence et ses trois destinations et leur positionnement vis-à-vis de territoires concurrentiels.

o Construire une base de données objective, à pérenniser.

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La démarche

Deux volets d’études

•Volet 1 : Observation des prix pratiqués Un relevé des prix affichés sur les sites Internet des prestataires (entre 5 et 8 prix

par prestation et par destination) pour la saison estivale 2008. Environ 1800 prix,

portant sur des prestations d’hébergement et d’activités touristiques, ont été relevés

sur 11 destinations (dont trois situées dans le département et huit autres classées

« concurrentes »).

•Volet 2 : Enquête via un questionnaire auto administré (traduit en anglais et néerlandais)

Prés de 1250 questionnaires exploités via le site de l’ADT mais également fichier

clients, prospects.

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VOLET 1Observation des prix

pratiqués

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1. Quelques éléments méthodologiques

Volet consacré à l’analyse des prix pratiqués sur la saison, en haute (du 14

juillet au 15 août), comme en basse saison (de début juin à mi-juillet, puis

de mi-août à fin septembre).

Environ 1800 prix, portant sur des prestations d’hébergement et d’activités

touristiques, ont été relevés sur 11 destinations (dont trois situées dans le

département et huit autres classées « concurrentes »).

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Étape 1 :Identification des prestations, des destinations et de leurs territoires concurrents,

étudiés dans le cadre de la phase de relevé des prix

Étape 2 :Relevé des prix affichés sur les sites Internet des prestataires (le prix moyen d’une prestation est établi en relevant entre 5 et 8 prix de la prestation par destination)

Étape 3 :Traitement et représentation graphique des résultats (à travers la création de

tableaux croisés dynamiques puis de graphiques sous Excel)

Étape 4 :Analyse et interprétation des données recueillies (rédaction d’un rapport d’enquête

ponctué par des recommandations opérationnelles)

Zoom sur la phase 1 : observation des prix

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Pyrénées

Ardèche Plein Sud

Gorges de l’Aveyron

Drôme Provençale

Alpes du Nord

Alpes du Sud (hors

04)

Luberon vauclusien

Luberon / Provence /

Alpilles

En bleu : destinations

concurrentes des Alpes-

Mercantour.

Du jaune au rouge :

destinations concurrentes de

la Haute-Provence /

Luberon.

En vert : destinations

concurrentes du Verdon

Les destinations concurrentes retenues

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L’HÉBERGEMENTUne nuit d’hôtel en chambre double (Tourisme, 1, 2, et 3 étoiles),

Une semaine en hôtellerie de plein air : mobil-homes et habitats légers de loisirs (2 et 3 étoiles),

Une nuit et une semaine en camping (2 et 3 étoiles),Une nuit en chambre d’hôte labellisée (2 et 3 épis),

Une semaine en meublé labellisé (2 et 3 « épis » pour « Gîtes de France » ou « clés » pour « Clévacances »).

Sur l’ensemble des onze destinations observées, l’étude a porté sur les prestations suivantes :

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Un baptême de l’air en parapente biplace,

Une randonnée pédestre accompagnée pour une journée,

Une randonnée équestre accompagnée pour une journée,

Une demi-journée de canyoning et deux heures de rafting « découverte »pour un adulte,

Une entrée en parcours aventure,

Une entrée en musée ou monument pour un adulte.

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Les résultats détaillés sont disponibles sur le site de l’ ADT

2. Les principaux enseignements

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site de l’ ADT

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L’étude des prix pratiqués permet de dresser le positionnement,

sur chaque prestation, des trois destinations départementales et

de leurs territoires concurrents. Dans cette logique, trois types de

positionnement tarifaires peuvent être définis :

o Est jugé comme « élevé », le tarif d’un produit supérieur de plus 10%

de la moyenne des tarifs relevés.

o Le prix d’une prestation est « bien positionné » lorsqu’il ne varie pas

de plus de 10% de la valeur moyenne relevée dans la destination et ses

territoires concurrents.

o Est considérée « bon marché », la prestation dont le prix est inférieur de plus de 10% à la moyenne des prix relevés.

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DIAGNOSTICHaute-Provence

Une destination marquée par la présence de prestations touristiques aux tarifs adaptés à la concurrence,

Parfois bon marché (hôtellerie, meublés et chambres d’hôtes

labellisées) principalement sur des prestations haut de gamme,

En concurrence avec des territoires assez chers et fréquentés par des clientèles plus huppées (Alpilles et Luberon).

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DIAGNOSTICAlpes-Mercantour

Une destination au sein de laquelle les prix des prestations touristiques sont bien positionnés,

Qui possède un portefeuille d’activité assez large au sein du

département (eau vive, randonnée, sports aériens…),

Et qui se situe sur un espace concurrentiel atypique où les

Pyrénées pratiquent des tarifs extrêmement bon marchécontrairement aux Alpes du Nord et du Sud qui ont tendances à

être plutôt onéreuses.

Assez bon marché sur plusieurs prestations (musées, meublés

labellisés et randonnée pédestre notamment),

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DIAGNOSTICVerdon

Une destination rarement chère (meublés labellisés « 2 clés »uniquement),

Dans lequel aucun des trois territoires étudiés (Verdon, Gorges

de l’Aveyron, Ardèche Plein Sud) ne se démarque par un

positionnement élevé.

Qui profite d’une concurrence interne stimulante (au sein même de

l’espace Verdon) pour pratiquer des prix globalement homogènes,

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DIAGNOSTIC Départemental

et le plus souvent bien positionnés vis-à-vis des tarifs relevés dans les destinations concurrentes.

Globalement, les prix relevés sur les trois destinations départementales sont :

Rarement chers,

parfois bon marché,

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VOLET 2Enquête auprès des

public

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1. Profil des répondants

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1. Profil des répondants : profession du chef de familleQuelle est la profession du chef de famille dans votre foyer ?

Un échantillon assez hétérogène en terme de catégorie sociale. Sur 10 répondants :

• 4 appartiennent à une CSP intermédiaire (Employé ou profession intermédiaire)

•3 appartiennent à une CSP+

•2 sont retraités.

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1. Profil des répondants : profession du chef de famille

Votre lieu de résidence ?

Des répondants qui se répartissent aussi bien en zone d’habitat urbaine que rurale (la moitié réside dans des communes de moins de 10 000 hbts).

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1. Profil des répondants : origine géographique

19 % d’étrangers

8 répondants sur 10 sont français

Les belges représentent plus de la moitié des répondants étrangers à cette

étude.

Détail des étrangers

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1. Profil des répondants : origine géographique

Les principales régions françaises (rappel : 81% des répondants)

2 répondants sur 5

résident dans la région

Les franciliens et Rhône

alpins totalisent prés d’un

quart de l’échantillon….

Région d'origine %

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 38,5%Ile-de-France 12,7%Rhône-Alpes 10,5%Nord-Pas-de-Calais 5,0%

Pays-de-la-Loire 3,8%

Bretagne 3,2%

Midi-Pyrénées 2,5%

Lorraine 2,5%

Centre 2,3%

Languedoc-Roussillon 2,3%

Bourgogne 2,2%

Aquitaine 2,1%

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1. Profil des répondants : destinations de vacances

Au cours des 2 dernières années (2007-2008), êtes-vous parti en vacances en France ou à l’étranger ?

(vacances = avoir passé au moins une nuit à l’extérieur de son domicile pour un motif non professionnel)

Des répondants qui ont dans un cas sur deux uniquement voyagé en

France.

Oui en France

uniquement

47%

Oui à

l'étranger

uniquement

2%

Oui en France

et à l'étranger

50%

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2. Les destinations de vacances : attractivité des Alpes de Haute PceParmi la liste suivante, au cours des 2 dernières années, dans quelle (s) destination (s) française(s) et/ou

étrangère(s) avez-vous passé des vacances ?

6 répondants sur 10 ont

passé des vacances dans

les Alpes de Hte Pce au

cours de 2 dernières

années

L'Italie et l’Espagne

constituent les 2

principales destinations

étrangères fréquentées

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Dans quelle(s) destination(s) des Alpes de Haute-Provence avez-vous plus précisément

séjourné, au cours des 2 dernières années ?

Que cela soit lors du dernier séjour ou en cumul sur les deux dernières années, nos répondants ont

majoritairement séjourné en Hte Provence.

2. Les séjours dans les Alpes de Haute Pce : lieux de(s) séjour(s)

La Haute Provence privilégiée….

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Dans quel(s) mode(s) d’hébergement avez-vous séjourné dans les Alpes de Haute-Provence,

au cours des 2 dernières années ?

L’hôtel et le camping constituent le mode d’hébergement privilégié de la clientèle.

2. Les séjours dans les Alpes de Haute Pce : mode d’hébergement

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A quelle période êtes-vous venus dans les Alpes de Haute-Provence au cours des 2 dernières années ?

Août constitue le mois privilégié pour séjourner dans notre département..

2. Les séjours dans les Alpes de Haute Pce : saisonnalité

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Les variables de choix d’une destinationSi en premier lieu la destination du séjour prédomine dans la préparation d’un

séjour (que l’on soit client ou non du département), l’analyse des prix sous

diverses formes demeure déterminante :

•Sur le prix global du séjour qui peut faire changer de destination

•En se laissant tenter par une O.D.M. (offre de dernière minute), une promotion,

•En souhaitant maîtriser en amont le budget du séjour mais également le budget

sur place.

On notera que

•1/3 seulement de nos répondants considère que c’est sur Internet qu’on trouve

les meilleures offres,

•le bon rapport qualité prix est gage de fidélité à une destination (1/4 des

répondants)

•seule une personne sur cinq demeure dans son choix de destination quel qu’en

soit le prix.

3-Perception du rapport qualité/prix

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Attitudes vis-à-vis des prix et des critères de décisions

3-Perception du rapport qualité/prix

S/T D’accordS/T Pas d’accord

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Base : a séjourné dans les AHP3-Perception du rapport qualité/prix

S/T D’accordS/T Pas d’accordAttitudes vis-à-vis des prix et des critères de décisions

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Base : a effectué un séjour dans les AHP

3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence

Question : Merci d’indiquer votre appréciation en ce qui concerne la qualité des prestations, produits que vous avez consommés (Bonne, …Mauvaise) , Et

votre jugement du prix payé par rapport à la qualité (rapport qualité prix) des prestations, produits que vous avez consommés

Si consommé…

St satisfait du Rapport Qualité Prix

95%

89%

88%

94%

97%

93%

90%

85%

94%

89%

96%

78%

81%

Non consommés

40%

38%

43%

48%

52%

53%

58%

58%

64%

72%

77%

80%

87%

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Les prestations consommées

Remarque pralable : dans l’analyse de cette thématique il convient de prendre en compte le taux de « non

consommateur ». Ainsi par exemple 77% des répondants ne se sont pas exprimés sur les visites guidées.

D’une manière générale on relèvera un très bon niveau de satisfaction dans le jugement du

rapport qualité prix des différentes prestations consommées.

Le niveau de satisfaction est moins élevé en ce qui concerne :

•Les modalités d’accès sur place

•Les snacks,

•Les bars & glaciers.

Positionnement tarifaire du département.Parmi les personnes qui ont séjourné dans notre département et qui se sont exprimées:

•Plus de la moitié considère que le rapport qualité prix de notre département est meilleur que

dans des destinations concurrentes,

•Prés d’1/3 considère que la qualité des prestations touristiques (hébergements, restaurants,

activités, etc.), en général, est plus élevée dans les Alpes de Haute-Provence que dans

d'autres départements, régions ou pays

•Prés de la moitié pensent que Les prix des prestations touristiques ne sont pas plus élevés

dans les Alpes de Haute-Provence que dans d'autres départements, régions ou pays

3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence

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Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%)

3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence

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Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%)

3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence

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Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%)

3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence

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Base : a effectué un séjour dans les AHP - (non réponse = 40%)

3-Perception du rapport qualité/prix dans les Alpes de Haute Provence