Etude Snacking 2016 - lesechos-etudes.fr · Directeur des Echos Etudes Laurent David Etude...

MARCHÉ DU SNACKING Tendances porteuses et gisements de croissance

Edition 2016

Directeur des Echos EtudesLaurent DavidEtude réalisée par

Olivia PatronSous la direction deCécile Desclos

Note importante sur le droit de reproduction

Toute reproduction partielle ou totale de la présente étudepar quelque procédé que ce soit est interdite, sauf autorisation expresse de l’éditeur.La loi interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation, reproduction ou diffusion faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Tous droits réservés : Les Echos Etudes 2016ISBN 979-10-241-0160-6Éditeur : Les Echos Etudes (filiale du groupe Les Echos)16, rue du Quatre Septembre – 75112 Paris Cedex 02Téléphone : 01 49 53 63 00 – Fax : 01 49 53 68 74

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ETUDE SUR CATALOGUE ETUDE SUR-MESURE

Plan de l’étude

Synthèse et perspectives 5

I La segmentation du marché 20

II La consommation de produits de snacking 24

III Les circuits de distribution des produits de snacking 38

IV Les grandes tendances de l’offre 89

V Le marché du snacking en GMS 113

VI Les ventes détaillées en GMS : les snacks frais 124

VII Les ventes détaillées en GMS : les snacks ambiants 204

VIII Les ventes détaillées en GMS : les snacks surgelés 240

Marché du snacking ― Novembre 2016 ― © Les Echos Etudes 4

2. Les snacks traiteur

Les snacks traiteur toujours très dynamiques grâce à de nombreuses nouveautés


Chiffre d’affaires en MEUR 2014 2015 Evol. 2015/14

Total Traiteur LS 4 095,9 1 4 222,9 2 +3,1%

Total Snacks traiteur 812,7 860,9 +5,9%

Part du snacking salé dans le CA (%) 19,8% 20,4%

Snacks traiteur salés 755,7 800 +5,9%

Sandwiches 3 301 313 +4,0%

Salades snacking 3 180,3 211 +17,0%

Box 3 77,5 79 +1,9%

Snacks chauds micro-ondables 3 74,9 71 -5,2%

Croque Monsieur 4 58 56 -3,4%

QTT Individuelles 5 33 36 +9,1%

Crêpes et galettes 4 31 4 34 +9,7%

Snacks traiteur sucrés 57 60,9 +6,8%

Compotes fraiches 5 45 47,5 +5,5%

Salades de fruits et desserts à base de fruits 5 5 5,4 +8,0%

Pâtisseries individuelles rayon frais LS 4 7 8 6 + 14,3%

Sources : 1 LSA Oct 2014 d’après IRI à CAM Juin 2014 HM-SM, 2 LSA Oct 2015 d’après IRI à CAM Juin 2015 HM-SM3 Linéaires Mars 2016, d’après Panels distributeurs Cumul distributeurs P12 2015 et évolution sur 12 mois4 LSA Novembre 2014, 2015 : estimations Les Echos Etudes5 Estimations Les Echos Etudes6 Snacking d’après IRI 2015

Les snacks traiteurs frais (salé + sucré)représentent 27% du chiffre d’affairesdu snacking frais.

Les salades snacking sont en forteprogression poussée par le lancementde nombreuses marques sur le rayon.Les sandwiches sont égalementdynamiques.

Les snacks chauds sont en repli. C’estune catégorie à potentiel mais qui n’apas encore trouvé son public.

Les snacks sucrés restent à développer.Ils ne représentent que 7% du chiffred’affaires du snacking en traiteur frais

Sucré7%

Salé93%

Répartition du CAsnacks traiteur par

saveur



Le sandwich : un pilier du snacking toujours en croissance


« Même si l’offre s’estbeaucoup développéedepuis ces dernièresannées, le sandwich resteun référent du snackingdans l’imaginaire duconsommateur. »

Delphine Roucelin, CategoryManager chez Daunat in LSA,mars 2016

« Même si l’offre s’estbeaucoup développéedepuis ces dernièresannées, le sandwich resteun référent du snackingdans l’imaginaire duconsommateur. »

Delphine Roucelin, CategoryManager chez Daunat in LSA,mars 2016

Le sandwich en triangle vendu en pack de 2 constitue le premier segment demarché avec 46% du chiffres d’affaires en 2015 (source LSA mars 2016, d’après IRI). Cettecatégorie historique s’essouffle avec une perte de 4,5% de chiffre d’affaires en 2015et de 3 millions d’acheteurs. Le produit souffre d’un manque de modernité et depraticité. Toutefois, il conserve 34% d’acheteurs exclusifs (qui n’achètent que cettecatégorie de sandwich) (source LSA, mars 2016). Daunat a décidé de moderniser son offreavec sa nouvelle gamme « Le Club » qui lui a permis de remettre à plat toute sonoffre de sandwiches triangles, en s’appuyant sur de nouveaux types de pains etd’ingrédients.

32,5%

28,4%

Part de marché valeur et évolution2015

Source : Iri, origine industriels-HM-SM

Le sandwich constitue la première catégorie sur le marché avec un chiffres d’affairesatteignant 313 M€ en 2015, soit une croissance de +4,8%, après une croissance de+4% en 2014. 2016 devrait se poursuivre sur la même tendance : +4,4% selon IRI à P62016 (source LSA, octobre 2016).

Avec la diminution du temps consacré à la pause déjeuner, les ventes de sandwichescontinuent de progresser. Ainsi en 2015, 87% des français déclarent avoir consommédes sandwiches durant l’année, contre 84% l’année précédente (source LSA mars 2016).

Toutefois, on observe des disparités importantes au sein du segment. Le traditionnelsandwich triangle vendu en pack de deux est à la peine tandis que les sandwiches àbase de pains d’ailleurs et les formats XXL se développent.

Les marques distributeurs dominent le marché mais font face à deux marquesnationales particulièrement dynamiques, Daunat et Sodebo, qui multiplient les offresen travaillant à la fois sur la qualité des ingrédients et sur le packaging.

38,3%MDD

+1,6 pt

-0,1 pt

-1,5 pt



Les tendances sandwiches : le XXL et les pains d’ailleurs


Le pains d’ailleurs (wraps, suédois, bagels) représente 22% du chiffre d’affaires dessandwiches. C’est une catégorie en forte croissance : + 9,5% de chiffres d’affaires en2015. Sur cette catégorie, Sodebo a lancé en 2016, « J’ai envie d’un italien », gammede 3 sandwiches à base de pain à l’huile d’olive et à l’origan et de recettes àl’italienne. Le pain est garanti sans conservateur, plus moelleux, et avec une garnitureplus généreuse. Le sandwich est présenté à la verticale dans un fourreau en carton.Par ailleurs, leader sur le segment du sandwich suédois, Sodebo enrichit son offreavec une nouveauté jambon cru emmental.

Sodebo souhaite également se positionner comme le leader du « petit luxe » duquotidien avec sa gamme « Le Gourmand » qui remplace la gamme « Club du Chef ».La gamme comprend 4 références avec un pain de mie au pavot ou aux céréales. Lamarque reprend les codes du premium avec un emballage noir, mais un prix plusraisonnable que sa gamme précédente (PVC de 2,49€ contre 2,95€ pour l’anciennegamme). L’objectif est de rendre l’offre plus attractive avec un prix plus raisonnable.

Enfin, la catégorie des XXL est également en croissance. Daunat est leader sur cesegment et voit ses ventes progresser de 16% sur le format XXL en 2015. Sodebosouhaite également se positionner, et lance ainsi à l’automne 2016, l’Extra, unsandwich généreux en format baguette, avec un pain gratiné à l’emmental.

L’amélioration des qualités nutritionnelles du produit constitue un axe de travailpour les marques. Ainsi Daunat s’est engagé à réduire de 34% le taux d’acide grassaturés sur la gamme des minis et de 12,5% le taux de sel sur les sandwiches baguetteset triangles (catégories les + vendues).

« Les offres répondantaux grosses faimsreprésentent un tiers duchiffre d’affaires dessandwiches, mais ellesréalisent les deux tiersde la croissance. »

Claire Moison, Chef de groupePause Déjeuner de Sodebo inLinéaires, septembre 2016

« Les offres répondantaux grosses faimsreprésentent un tiers duchiffre d’affaires dessandwiches, mais ellesréalisent les deux tiersde la croissance. »

Claire Moison, Chef de groupePause Déjeuner de Sodebo inLinéaires, septembre 2016



Les nouveautés marquantes au rayon des sandwiches


J’ai envie d’un … italien de SodeboLa gamme « J’ai envie d’un … » s’enrichit de 3 nouvelles références italiennes. Le sandwich est travaillé avec unpain à l’huile d’olive et à l’origan. Il se présente de façon verticale dans un fourreau en carton, qui permet auxconsommateurs de voir les ingrédients. La gamme se décline en trois recettes : jambon mozzarella, poulet rôti-légumes marinés, et jambon cru.

Sandwich de 180 g – PVC : 2,79€Date de lancement : Avril 2016

L’Extra de SodeboSodebo sort un sandwich baguette format généreux avec un pain gratiné à l’emmental.Baptisée « l’Extra », la gamme comprend 4 références : jambon emmental, poulet moutarde, poulet mayonnaise,jambon cru mozzarella. Elle cible les grosses faims avec des recettes simples, mais une touche gourmande.

Sandwich de 210g – PVC : 2,39€Date de lancement : septembre 2016

Le Club de DaunatDaunat revisite toute sa gamme de sandwiches triangles avec une gamme qui comprend quatre familles : lesclassiques extra fondants, les classiques complets, les classiques Loves mie (pain de mie sans croûte), lesclassiques suédois. Le packaging est revu avec du jaune pour la visibilité en rayon et une coque entièrementrecyclable.

Sandwich de 160gDate de lancement : 2016


Les salades : une catégorie phare en forte hausse


Source : Linéaires mars 2016, d’après Iri origine fabricant, HM+SM

Les ventes de salades snacking sont en très forte croissance. Leur chiffre d’affaire atteint en 2015, 211 M€, soitune croissance de +17% (source Linéaires mars 2016, d’après IRI). Le marché se partage en deux catégories : les saladesen bol et les salades en plateaux. Si le marché des salades en bol reste dynamique (+10% de chiffre d’affaires en2015), c’est la catégorie des salades en plateau qui progresse le plus vite avec une croissance du chiffre d’affairesde +25% en 2015.

• Les salades en bol constitue le format historique, qui demeure en tête des ventes avec 56% des volumes et 51,5%du chiffres d’affaires en 2015. Le format bol reste en croissance (+10% de CA en 2015) mais avec des disparitésau sein de la catégorie. Les bols intégrant des féculents progressent tandis que les salades légères à base desalade verte sont plutôt en déclin, avec une baisse de 14% de leur chiffre d’affaires en 2015. Toutefois, Sodeboespère renverser la tendance avec sa nouvelle gamme « Mon Atelier Salade », qui a pour objectif de relancer lacatégorie des salades légères.

• Les salades en plateau sont en forte croissance. Sodebo est la première marque à se positionner sur ce créneauen 2012. Elle est suivie par Bonduelle en 2014, Mix en 2015 puis Fleury Michon, Daunat et Martinet en 2016. Lechiffre d’affaires des salades plateau a progressé de +25% en 2015 (contre 17% pour le total de la catégorie dessalades snacking). La croissance est portée par la mise sur le marché de nombreuses nouveautés : le nombre deréférences a ainsi grimpé de 14% en 2015.

Les salades snacking Salades en bol Salades en plateau

Poids en valeur 51,5% 48,5%

Croissance du CA en 2015 +10% +25%

Poids en volume 56% 44%

Taux de pénétration 22,4% 13,4%


Le consultant en charge de l’étude

Cécile DESCLOS, Directrice pôle agroalimentaire-distribution

Depuis plus de 15 ans, Cécile Desclos suit les évolutions dessecteurs agroalimentaire et distribution, à travers laréalisation de nombreuses publications multiclients etd’études ad’hoc, menées pour le compte des industriels del’agroalimentaire, des enseignes de la distribution, de larestauration et des investisseurs institutionnels.

Cécile DESCLOSDirectrice pôle agroalimentaire-distributionLES ECHOS ETUDESTel : +33 (0)1 49 53 89 16

16, rue du Quatre Septembre75002 [email protected]


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