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FÉVRIER 2017

Le marché des véhicules d'occasion

Les réseaux professionnels à la conquête du circuit C2C : nouvelles offres et nouveaux modèles économiques

Une étude pour

Comparer le positionnement et les stratégies des principaux intervenants du marché (Renault-Nissan, PSA, FCA, VW, Aramisauto, Hertz, VPauto, Reezocar...)

Disposer des chiffres clés du marché français des véhicules d’occasion par segments et par circuits de distribution

Analyser les ressorts de croissance et les enjeux clés des différentes catégories d’acteurs (concessionnaires, négociants, spécialistes des enchères, loueurs, start-up…)

CAPTER LES VENTES C2C : L’ENJEU MAJEUR DE TOUS LES ACTEURS

Le marché des VO reste largement dominé par les particuliers, qui réalisent plus de 60 % des ventes chaque année. À côté des leaders comme Leboncoin.fr et Lacentrale.fr, le secteur voit émerger de nouveaux acteurs. Face à cette ubérisation du marché, les professionnels de l’automobile n’ont de cesse d’élargir la gamme de leurs prestations pour se positionner en véritable alternative aux offres des particuliers. Dans un contexte où la concurrence devient de plus en plus forte, la bataille se joue avant tout sur les services et la notoriété. Cela passe notamment par :

• l’élargissement des garanties sur les VO plus anciens ;

• de nouvelles offres de financement sur le modèle des formules proposées pour les VN (LOA, LLD ou crédit ballon) ;

• le déploiement de services personnalisés (livraison à domicile, prise en charge des démarches administratives…), l’objectif étant de faciliter le processus d’achat et de fidéliser la clientèle.

LES INVESTISSEMENTS S’ACCÉLÈRENT

Devenu attractif aux yeux de nombreux acteurs, le marché des VO est en pleine ébullition avec l’apparition de nouveaux modèles économiques qui bousculent le secteur. Aramisauto offre des VO reconditionnés avec une garantie « satisfait ou remboursé », alors que la start-up Reezocar, qui a vu l’entrée du groupe Mobivia dans son capital, joue un rôle de tiers de confiance en accompagnant et en sécurisant les transactions entre particuliers. S’ils ont longtemps délaissé ce marché, les constructeurs automobiles, quant à eux, reprennent l’offensive. Renault et Nissan misent tous deux sur le marché du véhicule électrique de seconde main, dont le volume des retours va s’intensifier dans les années à venir, la plupart de ces modèles ayant été achetés via des formules locatives. Parallèlement, les réseaux professionnels déploient d’importants moyens pour contrer la montée en puissance des plateformes C2C et accélérer dans le digital. PSA par exemple a annoncé le rachat d’une partie du capital d’Aramisauto, le leader de la vente en ligne.

LE MARCHÉ DES VÉHICULES D’OCCASION EST PORTÉ PAR LE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE

La crise économique de 2008 et la baisse du pouvoir d’achat des Français ont été particulièrement favorables à l’essor du marché des véhicules d’occasion (VO). Face à des budgets de plus en plus restreints, les automobilistes se tournent, en effet, davantage vers l’achat d’un VO plutôt qu’une voiture neuve (VN). Et même le rebond récent des ventes de VN n’a pas empêché le marché de l’occasion d’enregistrer une année 2016 record. 5,6 millions de véhicules de seconde main ont ainsi été immatriculés sur l’année, ce qui représente presque le triple du marché du neuf. Moins volatil, et plus dynamique sur longue période que les ventes de voitures neuves, le marché des VO est ainsi devenu un vrai axe stratégique pour les acteurs traditionnels de l’automobile.

Stratégies et modèles de développement

sur un marché en pleine mutation

CHIFFRE CLÉ

Avec près de 6 millions d’immatriculations par an, le marché des voitures particulières d'occasion représente presque le triple de celui du neuf… mais près des deux tiers échappent aux réseaux professionnels

Sources : CCFA, Cetelem

> La valorisation exclusive du marché par Les Echos Etudes

> Nos projections de croissance à court et moyen termes

> Une analyse chiffrée et comparative du positionnement et des stratégies des acteurs clés du secteur

> Des entretiens approfondis menés auprès de directeurs d’activités VO de groupes leaders

EXCLUSIVITE LES ECHOS

ENJEUX, PERSPECTIVES ET NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES À L’HEURE DU DIGITAL

Synthèse : points clés et principaux enseignements de l’étude

01 Contours et environnement du marché des véhicules d’occasionSegmentation du marché et la chaîne de valeur du secteur Entre conjoncture et évolutions structurelles : les principaux drivers qui impactent le marché

02 Dynamique du marchéEstimation de la taille du marché en valeur par Les Echos EtudesÉvolution des immatriculations par tranche d’âges, par type d’acheteur et par motorisationComparaisons internationales : classement du marché français des VO dans le mondeProjections de croissance à moyen terme

03 Évolution des habitudes de consommation et ressorts d’achatLe profil type des acheteurs de véhicules d'occasionComportement d’achat et taux d’équipement des ménages Les motivations et les freins à l’achat d’un VOClassement des marques les plus plébiscitées

04 Organisation de la distributionRépartition du marché par canaux de ventes Comparaison du positionnement des différents circuits

05 Cartographie des forces en présence et stratégies des principaux intervenants sur le marché

Tour d’horizon des différentes catégories d’acteurs Le sourcing : point clé de la rentabilité des réseaux Le développement de labels dédiés Les solutions de financement s’inspirent des formules proposées dans le neuf De nouvelles offres destinées à fidéliser le client et accélérer le rythme de renouvellement des voituresQuelles stratégies sur le web ?

06 Scénarios d’évolution du marché à moyen termeQuelles sont les grandes tendances qui se dessinent sur le marché des VO ?Quelle reconfiguration du marché ?

07 Analyse détaillée des 12 intervenants majeurs du secteur des véhicules d’occasion en FranceCette partie analyse la stratégie de 12 distributeurs de véhicules d’occasion représentatifs des forces en présence sur le marché. Chaque acteur fait l'objet d'une monographie complète présentant les chiffres clés et une analyse de l’offre et de la stratégie de développement poursuivie. Les Echos Etudes font le point sur les perspectives de l'entreprise en mettant en lumière ses points forts et ses points faibles.

Une analyse détaillée du positionnement

et de la stratégie de 12 acteurs clés

du marché

• Renault

• Nissan

• PSA

• FCA

• Volkswagen

• Gueudet

• Distinxion

• Aramisauto

• VPauto

• Hertz

• ALD Automotive

• Reezocar

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION

Version papier

❏ 2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

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❏ Pour 1 utilisateur*2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

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❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

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Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE AUTOMOBILE des Echos Etudes animé par Sun KIM

Le marché de la voiture connectée, Octobre 2016Enjeux, perspectives et nouveaux business model de l'industrie automobile

É T U D E S À V E N I R

Le marché de l'après-vente automobile, 2017

Les perspectives du marché des véhicules électriques, 2017

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