Etude de marché - Arthur Loyd · Abraservice Navya Nom bâtiment Adresse Surface Etat immeuble...

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09

Etude de marché

LOCAUX D’ACTIVITES

Cumul T3 2017

Document confidentiel et non contractuel -

1. Ce qu’il faut retenir 3

2. Répartition du volume dans l’agglomération 4

3. Évolution de la demande placée 6

4. Analyse de la demande placée

1. Typologies de surfaces 8

2. Ventilation neuf / seconde-main 9

3. Ventilation acquisition / location 10

5. Principales transactions 11

6. Valeurs locatives et prix de vente 13

7. L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 14

Sommaire


Ce qu’il faut retenir en ce début d’année 2017

Chiffres clés à fin septembre 2017

Demande placée 278 449 m² placés (+ 64 400 m² vs Cumul T3 2016)

Nb transactions 247 signatures (229 au Cumul T3 2016)

Panier moyen 1 127 m²

Part du neuf 18%

Part de la location 48%

L’année 2017 continu sa croissance historique

Avec 247 signatures et 278 000 m² placés, le volume placé à fin septembre 2017 dépasse celui de l’année 2016 (+30% vs. Cumul T3 2016)

Les secteurs Nord-Est et Est représentent désormais chacun 1/3 du volume placé global.

Le Nord –Est a exceptionnellement été boosté par 3 transactions très significatives : KR Promotion à Rillieux La Pape (25 259 m²) et EPF à

Ambérieu en Bugey (13 250 m²) ou encore Everial à Rillieux la Pape (10 000 m²).

La part du neuf reste stable avec 18% du volume (70 transactions)L’acquisition représente la moitié du volume avec 52% et 89 transactions.


Répartition du volume placé dans l’agglomération lyonnaise

4%

13%

12%

4%

29%

3%

30%

Grand Est : 71%

6%


Évolution de la demande placée par secteur - cumul T3 2017

GRAND EST : Cumul T3 2017 198 230 m² (+51 557m²)Cumul T3 2016 146 673 m²

Document confidentiel et non contractuel - Page

194 702 221 584 221 839 219 110

246 058

176 135

214 106

278 499

189

217202

185

212 213229

247

0

50

100

150

200

250

300

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Cumul T32010

Cumul T32011

Cumul T32012

Cumul T32013

Cumul T32014

Cumul T32015

Cumul T32016

Cumul T32017

Volumes placés Nombre de transactions

Évolution de la demande placée

6

Trend : • 212 transactions• 221 504 m²

(+ 18 transactions)

(+ 64 400 m²)


Évolution de la demande placée Par trimestre

7

74 308 89 947 85 770 79 027 70 886 60 550 68 025

85 829

72 635 69 495

59 347 81 911 88 555

52 579

76 126

129 514

47 759

62 142 76 722

58 172 86 617

63 006

69 955

63 156 88 042

88 128 88 310 102 598

75 780

106 317

82 111

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4

282 744 m²

309 712 m² 310 149 m²321 708 m² 321 838 m²

282 452 m²296 217 m²

278 499 m²


Analyse de la demande placée au cumul T3 2017Typologies de surfaces

8

8 900

19 843

40 454

82 215

55 773

71 314

58 56 56 54

16

7

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

< 249 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

m² placés Nb de transactions

Panier moyen : 1 127 m²

• KR Promotion - 25 259 m²Rue du Companet (Rillieux la Pape)

• EPF – 13 250 m²Rue Marcel Paul (Ambérieu en Bugey)

• Everial – 9 965 m²Rue Hélène Boucher (Rillieux)

• Automobile – 7 360 m²Chemin du Génie (Vénissieux)

• Abraservice - 5 280 m² 4 rue Jean Macé (Meyzieu)

• Preneur NC – 5 200 m²692 rue des Mercières (Rillieux la Pape)

• VR2 – 5 000 m²ZI de l’Abbaye (Pont Evêque)


3 766 (23)

6 896 (20) 10 184 (15) 13 056 (9)7 197 (2) 9 965 (1)

1 094 (1)

3 145 (1)5 134 (35)

12 947 (36)

30 270 (41)

68 065 (44)

45 431 (13)

61 349 (6)

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

< 249 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

NEUF Restructuré SECONDE-MAIN

Analyse de la demande placée au Cumul T3 2017Répartition neuf / seconde-main (en volume)

9

18%

2%

80%

NEUF Restructuré SECONDE-MAIN

Everial – 9 965 m²

Rue Hélène

Boucher (Rillieux)

Panier moyen à la location : 768 m²

Panier moyen à la vente : 1 275 m²


3 518 (18)7 353 (20)

12 662 (17)

34 339

(22) 21 842

(6)

66 034

(6)

5 382 (41)

12 490 (36)

27 792

(39)

47 876

(32)

33 931

(10)

5 280 (1)

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

< 249 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

ACQUISITION LOCATION

Analyse de la demande placée au cumul T3 2017

Répartition acquisition / location (en volume)

10

Panier moyen à la location : 840 m²

Panier moyen à la vente : 1 638 m²

52%

48%

ACQUISITION LOCATION

Abraservice - 5 280 m²

4 rue Jean Macé

(Meyzieu)


Principales transactions à la location au Cumul T3 2017 (> 2 000 m²)

11

Abraservice

Navya

Nom bâtiment Adresse Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR

1. Bât. 1 4 rue Jean Macé MEYZIEU 5 280 SECONDE-MAIN 22 € ABRASERVICE

2. Bât. 2 224 rue Jacquard GENAY 4 402 SECONDE-MAIN 27 €

3. Bât. 1 17 rue André Sentuc VENISSIEUX 3 824 SECONDE-MAIN 41 € NAVYA

4. 61 route de Grenoble SAINT PRIEST 3 769 SECONDE-MAIN 62 € TOOL STATION

5. 8 rueFrancine Fromont

VAULX EN VELIN

3 500 SECONDE-MAIN 43 € KUEHNE et NAGEL

6. VIADOREE route Nationale 6 POMMIERS 3 397 NEUF 196 € H+VALVES & CREAT

7. 68 avenue des ArrivauxSAINT QUENTIN FALLAVIER

3 350 SECONDE-MAIN 42 € TRANSPORTS ROUTE SERVICES

8. 592 rue de la LibertéJASSANS RIOTTIER

3 240 SECONDE-MAIN 37 € SARL SKAFIN

9. 82 avenue des ArrivauxSAINT QUENTIN FALLAVIER

3 145 Restructuré 35 € CENTRALE BIO

10. 9 impasse Jules FerryJASSANS RIOTTIER

2 715 SECONDE-MAIN 26 € SAS JMPS EPOXY

11. 23 rue Jean Rostand GENAS 2 589 SECONDE-MAIN 62 € INITIAL

12. 185 rue Louise Labé CHAPONNAY 2 475 SECONDE-MAIN 61 €

13.Bât. 1 11 rue des Albatros MIONS 2 194 SECONDE-MAIN 48 € TRANSPORTS

DE SAVOIE

14. 5 chemin du Plateau DARDILLY 2 155 SECONDE-MAIN 74 € LA BOUTIQUE OFFICIELLE

15.Bât. 1 10 avenue de l' Industrie CORBAS 2 076 SECONDE-MAIN 41 €

16.Bât. 1 9 rue des Albatros MIONS 2 063 SECONDE-MAIN 50 € STEEL FORM

17. route du Pou du Ciel REYRIEUX 2 000 SECONDE-MAIN 38 € EUROCAST REYRIEUX

Kuehne & Nagel

H+Valves & Creat

Transports Route Services

Centrale Bio

SARL SkafinSAS JMPS Epoxy

Initial

7

4

13

8

La Boutique Officielle

Steel Form

Eurocat Reyrieux

Transports de Savoie


Principales transactions à l’acquisition au Cumul T3 2017 (> 2 000 m²)

12

Nom bâtiment Adresse Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR

1. Bât. 2 110 rue du CompanetRILLIEUX LA PAPE

25 259 SECONDE-MAIN 150 € KR PROMOTION

2. rue Marcel PaulAMBERIEU EN BUGEY

13 250 SECONDE-MAIN 158 € EPF

3. PERICA rueHélène Boucher

RILLIEUX LA PAPE

9 965 NEUF 1 495 € Everial

4. 2 chemin du Génie VENISSIEUX 7 360 SECONDE-MAIN 340 € AUTOMOBILES

5. Bât. 1 692 rue des MercièresRILLIEUX LA PAPE

5 200 SECONDE-MAIN 260 €

6. ZI de l' Abbaye PONT EVEQUE 5 000 SECONDE-MAIN 126 € VR2

7. rue Marcel PaulAMBERIEU EN BUGEY

4 750 SECONDE-MAIN 442 € SCI MISTRALE

8. 70 rue de la Juffarde BALAN 4 090 SECONDE-MAIN 257 € AKAR SUD

9. 12 quai du RhôneMIRIBEL LES ECHETS

3 887 SECONDE-MAIN 98 € ELIMMO

10. PI Pierre Blanche - Bât A

chemin de la Pierre Blanche SAINT PRIEST 3 800 NEUF 934 € Gestimm-Nord

11. Bât. 1 34 rueFrancine Fromont

VAULX EN VELIN

2 700 SECONDE-MAIN 481 € CIFFREO

BONA

12. 335 rueFerdinand Perrier

SAINT PRIEST 2 615 SECONDE-MAIN 660 € LOCAKASE

13. 192 chemin des Barmettes BELIGNEUX 2 370 SECONDE-MAIN 295 €

14. PARC DU SOLEIL

155 route de Grenoble SAINT PRIEST 2 145 NEUF 1 096 €

15. Bât. 1 rue du Broteau IRIGNY 2 125 SECONDE-MAIN 329 €

LA COMPAGNIE DES TANNEURS

16. 85 rue de la TrailleMIRIBEL LES ECHETS

2 069 SECONDE-MAIN 453 €

17. 550 rue François Garbit MORNANT 2 010 SECONDE-MAIN 547 € FONCIERE DES PLATIERES

KR Promotion 1

2EPF

Everial

Automobile

VR2

SCI Mistrale

8 Akar Sud9Elimmo

10 Gestimm-Nord

12 Locakase

La Compagnie des Tanneurs

Foncière des Platières


Valeurs locatives et prix de vente


NicolasCHOMETTEDirecteur

Louis RobertLAJUGIEDirecteur

Anne NICOLAONAnalyste

MathiasGARCINResponsable Marketing

Laura MONGDétection/ prospection

Fleur du BourguetResponsable Études

LOC

AU

X D

’AC

TIV

ITES

INV

ESTI

SSEM

ENT

MA

RK

EITN

G /

ET

UD

ES

Depuis plus de 30 ans, nous occupons une

place de leader sur le marché très spécifique

des locaux industriels avec près de 26% des

demandes régionales traitées par notre

cabinet.Jean-Pascal DENYSDirecteur Général

GrégorySALICHONConsultant

Arthur MUSYConsultant

François SALLESConsultant

14

ClémentDARLINGConsultant

L’équipe Brice Robert Arthur Loyd


Brice Robert Arthur Loyd en quelques chiffres


ARTHUR LOYD1er réseau partenaire

16

Le réseau Arthur Loyd

Etude de marché - Arthur Loyd · Abraservice Navya Nom bâtiment Adresse Surface Etat immeuble...

Documents

Transcript of Etude de marché - Arthur Loyd · Abraservice Navya Nom bâtiment Adresse Surface Etat immeuble...