T O U R S

Chiffres clefs 2014ANALYSE ET TENDANCESLe marché de l’immobilier d’entrepriseBureaux et locaux d’activités

ARTHUR LOYDUN RÉSEAU

UNE MARQUE NATIONALEUNE RÉFÉRENCE DE 1er ORDRE

1er RÉSEAU PARTENAIRE

2Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

SOMMAIREm Édito ....................................................... P. 3

m En bref .................................................... P. 3

m Cartographie des secteurs ......................... P. 4

m Le marché des bureaux Évolution des transactions .......................... P. 5 Chiffres 2014 ........................................... P. 6 - 7

m Le marché des locaux d’activités et entrepôts Évolution des transactions .......................... P. 8 Chiffres 2014 ........................................... P. 9 - 10

m Les activités d’Arthur Loyd .......................... P. 11

ARTHUR LOYD EN 201463 AGENCES PARTENAIRES + de 300 COLLABORATEURS+ de 3 000 TRANSACTIONS+ DE 1 000 000 M2 COMMERCIALISÉS

3 Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

ÉDITO2014 est globalement une année satisfaisante compte

tenu du contexte économique.

Pour notre cabinet, elle est même bonne avec 17 000 m² de bureaux commercialisés et 4 500 m² pour les locaux d’activité.

Notre marché avec 14 322 m² de bureaux neufs a démontré son attractivité et dynamisme.

L’offre neuve à un an est très faible, nous l’estimons à ce jour inférieur à 3 000 m².

Cette bonne santé suscite une forte activité d’investisseurs locaux et nationaux.

Les bureaux de seconde main (et plus) subissent un recul et notamment pour les petites surfaces.

En volume, ils passent derrière les bureaux neufs. Ce constat traduit, sans doute, une mutation de la demande, dont l’origine est l’évolution technique et thermique du neuf, avec comme corollaire un faible coût d’exploitation.

Le marché de seconde main devra lui aussi évoluer, se qualifier ou disparaître pour partie.

Pour les locaux d’activité, le volume augmente de 49,20 % par rapport à 2013, avec une part significative du neuf (30 %), qui s’explique par une certaine obsolescence de l’offre existante.

La transaction porte largement sur des surfaces inférieures à 1 000 m².

L’année 2014 se situe dans la moyenne décennale, avec un dynamisme que l’on n’avait pas connu depuis plusieurs années.

En bureaux, quelques dossiers importants ont tiré le marché, notamment pour notre cabinet, le transfert Orange dans le quartier des Deux Lions et Sogarep dans la zone de la Boitardière à Amboise.

Nous pouvons espérer une année 2015 dans cette continuité.

François BOILLE

en brefTOURS9 DémographieTours ville : 138 323 habitantsTour(s) Plus* : 296 506 habitantsPôle urbain de Tours (36 communes) : 349 430 habitantsIndre et Loire : 612 305 habitants :Habitants de moins de 20 ans : 24,1 %Habitants de 20 à 59 ans : 51,1 %Habitants de 60 ans et plus : 24,8 %

9 Développement économique en Indre-et-Loire

247 000 emplois dont : 2,9 % dans l’agriculture, 21,3 % dans l’industrie et

la construction, 75,7 % dans le commerce et

les services.40 660 établissements privés et publics33 153 étudiants et apprentis4 pôles de compétitivité1 cluster2 526 chercheursSalaire moyen brut annuel : 28 715 €

9 Les liaisons rail-avion-route

Air :Tours - Marseille en 1 h 20 Tours - Londres en 1 h 00Tours - Porto en 1 h 00TGV Atlantique :PARIS à 55’BORDEAUX en 2 h 20Autoroutes :A10 (Axe Paris-Tours-Espagne)A85 (Axe Nantes-Tours-Lyon)A28 (Axe Calais-Tours-Espagne)

*Les 22 communes de Tour(s) Plus :Ballan-Miré / Berthenay / Chambray-lès-Tours / Chanceaux-sur-Choisille / Druye / Fondettes / Joué-lès-Tours / La Membrolle-sur-Choisille / La Riche / Luynes / Mettray / Notre-Dame-d’Oé / Parçay Meslay / Rochecorbon / Saint-Avertin / Saint-Cyr-sur-Loire / Saint-Etienne-de-Chigny / Saint-Genouph / Saint-Pierre-des-Corps / Savonnières / Tours / Villandry

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4Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Cartographie des secteurs

Agglomération

Zone d’Activités

Zone Tertiaires

Zone Commerciales

Autoroutes

Périphérique

Routes principales

Voie ferrée

Gare

Sour

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Paris

ToursDépartementIndre-et-Loire37

Cartographie TOURS& Agglomération

Légende

5 Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Le marché des bureaux9 Évolution des transactions

2010 2011 2012 2013 Année 2014

Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté

moins de 100 m² 3 250 m2 51 3 087 m2 53 1 429 m2 26 2 045 m2 34 1 157 m2 17

de 100 m² à 199 m² 4 098 m2 30 3 235 m2 26 3 216 m2 24 2 950 m2 22 3 303 m2 24

de 200 m² à 499 m² 7 565 m2 23 6 044 m2 20 3 293 m2 12 6 677 m2 21 5 419 m2 19

de 500 m² à 999 m² 3 236 m2 5 5 545 m2 9 7 900 m2 12 5 864 m2 8 4 736 m2 7

1 000 m² et plus 5 516 m2 3 9 630 m2 5 14 438 m2 6 7 286 m2 6 13 430 m2 5

TOTAL 23 665 m2 112 27 541 m2 113 30 276 m2 80 24 822 m2 91 28 045 m2 72

selon LA SUPERFICIE

5 000 m2

8 083 m2

14 322 m2

19 962 m213 723 m2

5 000 m2

20102010 20112012 2013 2014 20142011 2012 2013

10 000 m2

10 000 m215 000 m2

15 000 m2

20 000 m2

20 000 m2

25 000 m2

25 000 m2

30 000 m2

35 000 m2

0 0

Location

Vente

2nde main

selon LE TYPE DELA TRANSACTION

selon LA NATURE DE L’OPÉRATION

Le chiffre de 2014 de 28 000 m² de bureaux se situe dans la moyenne de la décennale. Toutefois, le nombre de transactions est en recul, même si le volume en raison d’opérations importantes, est en hausse de 13 % par rapport à 2013.

La location représente 67 % des transactions, comme traditionnellement.La vente représente un peu moins de 33 % des transactions.

Pour la première fois, les opérations des bureaux neufs dépassent en volume les opérations de seconde main avec 51.10 %.

Sour

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15.

Neuf

6Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Le marché des bureaux

Transactions selon LA SUPERFICIE

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

9 2014

moins de 100 m² 4 17 (23,6 %)

de 100 m² à 199 m² 4 24 (33,3 %)

de 200 m² à 499 m² 4 19 (26,4 %)

de 500 m² à 999 m² 4 7 ( 9,7 %)

1 000 m² et plus 4 5 ( 6,9 %)

I 72 (100,0 %)

3 303 m2

2014 est marqué par la réalisation de quelques opérations importantes (+ de 1 000 m2) représentant 48 % de la surface placée contre 29 % l’année précédente.Nous constatons un recul de la demande, notamment pour les petites surfaces.

58,3 % des surfaces placées sont situées sur la commune de Tours et la moitié sur le seul quartier des Deux Lions avec des opérations de bureaux neuves pour l’essentiel.

Quantité5 419 m2

4 736 m2

13 430 m2

28 045 m2

1 157 m2

4,1 %

11,8 %

19,3 %

16,9 %

47,9 %

Localisation Nombre % Surface %

SCOT de l’agglomération de Tours 69 95,8 % 25 964 92,1 %

dont Tour(s) plus 68 94,4 % 26 395 93,6 %

dont Tours 42 58,3 % 18 295 64,9 %

Tours Nord 11 15,3 % 2 312 8,2 %

Tours Centre 28 38,9 % 6 496 23 %

Tours Sud 3 4,2 % 9 487 33,6%

Total 72 100 % 28 045 100 %

7 Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Le marché des bureaux

Transactions selon LE TYPE DE LA TRANSACTION

Les valeurs FINANCIÈRES

9 2014

neuf 4 10 (13,9 %)

seconde main 4 50 (69,4 %)

neuf 4 3 ( 4,2 %)

seconde main 4 9 (12,5 %)

I 72 (100,0 %)

Comme d’usage la location représente plus de 80% du marché de la transaction et les 2/3 du volume de surface.

Maintien des valeurs dans le neuf ou les bureaux récents. Un certain tassement des valeurs dans les bureaux de seconde main en raison d’une offre importante.

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

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15.

QuantitéLocation

Vente5 160 m2

2 923 m2

28 045 m2

9 162 m2

10 800 m2

Prix de vente HT le m2 Prix de location le m2/an

Tours Centre Agglomération Tours Centre Agglomération

Neuf 2 000 € - 2 300 € 1 800 € - 2 000 € 140 € - 150 € 125 € - 140 €

Seconde Main 1 100 € - 2 700 € 800 € - 1 500 € 100 € - 145 € 80 € - 125 €

Quantité Surface

Bureaux neufs 13 14 322 m2

Bureaux «seconde main» 59 13 723 m2

Sogarep - Zone de la Boitardière37 Amboise

32,7 %

38,5 %

18,4 %

10,4 %

8Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

9 Évolution des transactions

2010 2011 2012 2013 Année 2014

Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté

moins de 250 m² 767 m2 5 945 m2 6 1 133 m2 8 2 507 m2 18 1 581 m2 9

de 250 m² à 499 m² 3 738 m2 11 3 615 m2 10 3 652 m2 10 4 472 m2 14 4 554 m2 13

de 500 m² à 999 m² 9 374 m2 14 14 006 m2 20 8 082 m2 11 5 977 m2 9 8 687 m2 14

de 1000 m² à 2999 m² 11 574 m2 8 14 253 m2 10 18 711 m2 11 11 666 m2 6 17 864 m2 11

3000 m² et plus 11 000 m2 3 12 608 m2 3 20 340 m2 5 9 700 m2 3 18 535 m2 2

TOTAL 36 453 m2 41 45 427 m2 49 51 918 m2 45 34 322 m2 50 51 221 m2 49

selon LA SUPERFICIE

5 000 m2

2010 20102011 20112012 2013 2012 2013 20142014

10 000 m2

20 000 m2

10 000 m2

15 000 m2

30 000 m2

20 000 m2

40 000 m2

25 000 m2

50 000 m2

30 000 m2

35 000 m2

45 000 m2

40 000 m2

0

Location

NeufVente

2nde main

selon LE TYPE DELA TRANSACTION

selon LA NATURE DE L’OPÉRATION

2014, comme en matière tertiaire, le volume transacté est en net augmentation. Comme pour le bureau, le marché a été tiré par quelques opérations importantes. Le nombre de transactions est constant.

Après la chute spectaculaire de 2013, la location est repartie. Toutefois, la vente est importante avec la moitié du volume des transactions.

On peut estimer que le neuf représente la moitié du volume de transactions, si l’on considère la transaction réalisée à Sorigny d’un immeuble logistique (12 000 m2), de plus de cinq ans, qui connaît sa première occupation pour partie.

Le marché des locaux d’activités et entrepôts

24 887 m2

36 543 m226 334 m2

14 678 m2

9 Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Le marché des locaux d’activités et entrepôts

Transactions selon LA SUPERFICIE

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

9 2014

moins de 250 m² 4 9 (18,4 %)

de 250 m² à 499 m² 4 13 (26,5 %)

de 500 m² à 999 m² 4 14 (28,6 %)

de 1 000 m² à 2 999 m² 4 11 (22,4 %)

3 000 m² et plus 4 2 ( 4,1 %)

I 49 (100,0 %)

CA Tour(s) plus 4 35 (71,4 %)

CC de l’Est tourangeau 4 6 (12,2 %)

CC du Val de l’Indre 4 6 (12,2 %)

CC du Vouvrillon 4 2 ( 4,1 %)

SCOT de l’agglomération de Tours I 49 (100,0 %)

Deux opérations représentent 36,20 % de la surface placée. L’augmentation du volume placée globale a pratiquement doublé par rapport à l’année précédente.

La zone de Sorigny- Isoparc capte 39 % de la demande placée en raison de deux opérations importantes.Dans l’’agglomération de TOUR(S) PLUS se réalise toujours l’essentiel des transactions.

Quantité

Quantité

Sour

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15.

51 221 m2

51 221 m2

4 554 m2

17 864 m2

8 687 m218 535 m2

36,2 %

8,9 %

34,9 %

17 %

1 581 m2

19 978 m2

25 617 m2

50 %

9 %

1 026 m2

4 600 m2

2 %

39 %

3,1 %

10Chiffres clefs 2014 du marché de l’immobilier d’entreprise

Le marché des locaux d’activités et entrepôts 9 2014

Transactions selon LA NATURE DE L’OPÉRATION

neuf 4 3 ( 6,1 %)

seconde main 4 28 (57,1 %)

neuf 4 8 (16,3 %)

seconde main 4 10 (20,4 %)

I 49 (100 %)

Il existe en 2014 un quasi équilibre dans le neuf entre la vente et la location.

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

QuantitéLocation

Vente

Quantité Surface

Neufs 11 14 678 m2

«Seconde main» 38 36 543 m2

Sour

ces

: CIT

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15.

7 058 m2

17 829 m2

18 714 m2

7 620 m2

Les valeurs FINANCIÈRES

Année 2014

Location Vente

Locaux neufsen agglomération 50 € - 60 € 500 € - 800 €

Locaux “Seconde Main”en agglomération 30 € - 50 € 150 € - 600 €

51 221 m2

13,8 %

14,9 %

34,8 %

36,5 %

Investissement

Étude

Expertise

Montage d’opération

Bureaux

+

+

=

Commerces

Bâtiments IndustrielsLocaux d’activités

Entrepôts

CONSEIL

LOCATION

VENTE

T O U R S

CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

www.arthur-loyd.com

BOILLE Immobilier47, rue Édouard Vaillant 37000 TOURS

Tél. : 02 47 750 750Fax : 02 47 750 908

Email : contact@arthurloyd-tours.com www.arthur-loyd-tours.com

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