Etat d'avancement du plan d'accélération industrielle marocain.pdf

8/10/2019 Etat d'avancement du plan d'acclration industrielle marocain.pdf

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Rabat, 10 octobre 2014

Etat davancement du Plan

dAcclration Industrielle

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Synthse de lavancement depuis le 17 juin

Inscription du FDI au PLF 2015

Lancement de ltude damnagement pour un PIL de 143 ha Mediouna

Conception des offres de financement gnriques et spcifiques

Cration dune dynamique positive sur la compensation industrielle,avec des premires ralisations dans laronautique

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Dclinaisonsectorielle etrgionale encosystmes

Moyens de soutien

Balancecommerciale

et dveloppementinclusif

Prparation dun protocole de partenariat industriel stratgique

sino-marocain Finalisation du dispositif Autoentrepreneur et TPE: texte de loi,

dispositifs daccompagnement

Refonte de la charte de la TPME

Lancement du renforcement des CCIS, travers le code lectoral

Structuration des premiers cosystmes(OCP, Automobile, Textile)

Lancement de la structuration de 6 autres filires industrielles:construction navale; aronautique; pharmacie; lectricit, lectroniqueet nergie renouvelables; agroalimentaire, ciment

Mise en uvre

Mise en place dune quipe mixte, incarnant une nouvelle

approche dans un souci de prenniser la dmarche


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Exemple de dmarche spontane : lancementdes cosystmes automobiles le 29 octobre

5 cosystmes :cblage, intrieurs vhicules,batterie, mtal-emboutissage, locomotives trangres

Augmentation de lintgration locale (de 45 65%)

3

Premiers contratsde performances

cosystmes automobilesle 29 octobre

Une dmarche communeMinistre / AMICA

Entretiens avec les industriels(20+)

Questionnaire administr auxentreprises

Collecte de donnes du secteur2007-2013

Ateliers de travail par cosystmes

mene en concertation avec lesindustriels du secteur automobile

Comit de pilotage mixte Ministre/ AMICA

Equipe mixte ddie, incluant unexpert de lAMICA

1 groupe de travail / cosystme,impliquant des industrielsdu secteur

Automobile

Objectifs 2020 +90 000 emploisIntgration locale :

+20pts 65%Capacit :

+400k vhicules


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Sappuyer sur la dynamique de croissancedu secteur pour prenniser lindustrie

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Acclrationdu dveloppement

de la filire depuis 2010

Forte croissance du CA(+23% p.a.)et des exportations (+22% p.a.) depuis 2010

Ecosystme Renault contribuant 61%de la croissance

Ncessit de consoliderles bases de lindustrie

pour la prenniser

VA / emploi encore faible

Diversification limite des exportations,constitues 50% de cblage

Dveloppementdisparate entre

les filires de lindustrie

Cblage : mtier le plus mature, 65% de lemploi

Intrieur / siges : en forte croissance

Mtal / Emboutissage : mtier mergent, arrivede premiers acteurs de rfrence

Batteries : mtier mergent autour de 3 acteurs

Autres mtiers (lectronique, chssis, moteurs)pesant 60% dans le CA des quipementiers dans

le monde, encore absents au Maroc

Automobile


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Ecosystmes automobiles :Cblage

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Cblage

Principale filire de lindustrie automobile marocaine : 41 000 emplois,

50% des exportations en 2013 Nombreuses opportunits dintgration locale : matires premires,

quipements, pices de rechange, dveloppement produits

5 enjeux stratgiques identifis pour appuyer le dveloppement delcosystme cblage :

Attirer des quipementiers de rang 1 et 2pour la fabrication depices de rechange

Allger le cot du foncier, notamment par le locatif Amliorer les cots logistiques(dure des procdures douanires,

taxes portuaires)

Former les ressources humaines ncessaires, notamment en middlemanagement

Mettre en place un laboratoire pour les tests et validations de produits

Objectifs 2020

+20 000 emplois+10 Mds Dhs

CA+10 Mds Dhs

Export

Automobile


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Ecosystmes automobiles :Intrieur vhiculeBatteries

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Intrieur vhicule/ Siges

3 enjeux stratgiques identifis pourpermettre lessor de la filire :

Nouveaux produits :dmarcher denouveaux acteurs linternational

Matire premire :60% des cots deproduction, importe 95%

Mtiers : 3 mtiers cibles prioritaires dvelopper (moulage plasturgie, chromageplastique, laboratoires)

Objectifs 2020

+13 500 emplois

+6 Mds Dhs CA

+5,2 Mds DhsExport

Batteries+1 500 emplois

+2,2 M units

+650 M dhs CA

3 enjeux stratgiques pour le dveloppementde la filire :

Plomb :70% des achats, principalementinformels

Acide sulfurique :approvisionnement auprsde la SEC aujourdhui, contrat avec OCP

ltude

Bacs plastiques :discussions entames pourlimport-substitution avec les acteurs delinjection plastique

Automobile


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Ecosystmes automobiles :Mtal/EmboutissageSourcing de locomotives

7

MtalEmboutissage

Objectifs 2020

+5 000 emplois

+5 Mds Dhs CA

+4,5 Mds DhsExport

Sourcingde locomotives

5 enjeux cls pour le dveloppement de lafilire:

Acier :potentiel dimport-substitution ltude avec Maghreb Steel

Chutes mtalliques :manque gagnerimportant pour les aciries

Outillage :import en grande partie,potentiel de dveloppement important encapitalisant sur lexpertise locale

Cataphorse :mtier critique pour crerdavantage demplois et dvelopper lexport

Nouveaux acteurs :seuls 2 IDE prsents,objectif de 6-7 IDE dici 2020

+25 000 emplois

+15-20 Mds DhsCA

Partenariats en cours avec de grandsconstructeurs

Accompagnement de lEtat pour un sourcingcomptitif depuis le Maroc (aide linvestissement, logistique, )

Promotion par le constructeur du Maroc en

tant que bassin de sourcing pour lesconstructeurs bass en Europe

+8,5 Mds DhsExport

Automobile


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OCP : 6 cosystmes identifis, 3 en cours dtude

1. Khouribga

Equipements miniers

2. Jorf Lasfar

Chimie / Maintenanceet construction

3. Benguerir

Savoir, innovation et

entrepreneuriat

4,5,6. Laayoune & Safi

Dfinition en cours

Laayoune (Technopole) etSafi (Phosphates Hub)

Forte collaboration Ministre / OCP, avecune quipe mixte ddie

Concrtisations de plusieurs partenariatsindustriels pour les cosystmes

Signature des conventionsspcifiques des cosystmes OCP :

mi-novembre

OCP


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Une mise en uvre des cosystmes OCP

porte par les cellules PRE (Programme de Renforcementde lEcosystmes) avec laccompagnement de lEtat

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Promotion de linvestissementFoncier / Dveloppement des

infrastructures

OCP


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Textile : lancement fin dcembre dcosystmes

autour de 5 filires haut potentiel

Partenariat Etat / AMITHpour une structurationautour de 7 cosystmes-filires

Cration de 100 000 emplois horizon 2020

+5 Mds Dhs dexportations

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Lancement des premierscosystmes textile :Fin dcembre 2014

Une grande ambition pour les 3 plesdu textile marocain

Appui de lEtat la structuration en

cosystmes, avec une offre ddiepour les locomotives

Soutien de lensemble de la filire,avec une offre transverse pour lesPME

Meilleure rgulation et intgration delinformel pour permettre une

reconqute du march domestique

Un fort soutien de lEtat pour relancer

lindustrie textile nationale

Cration dcosystmes autour de 7cosystmes fort potentiel

Lancement des 4 premiers

cosystmes fin dcembre

Appui lmergence dun amontnational comptitif et innovant

Renforcement de la formationet descomptences

Partenariats gagnants avec des

IDE, notamment chinois

Textile


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Dmarches en cours et prochaines tapes (1/2)

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Pharmacie

Etude danalyse

stratgique finalise avecles professionnels de la

filire Consultations en cours

pour le lancement deltude cosystmes

Construction navale

Association sectorielleen cours de cration

Lancement de ltude de

structuration descosystmes fin octobre

Kick-off des cosystmesprvu le 15 dcembre

Potentiel de 11 000crations demplois

horizon 2020

Aronautique

Etude de structurationdes cosystmes bienavance

EcosystmeBombardier finalis

Signature de 4partenariats industrielsstructurantsle 16 juilletdont Aerolia(arostructures) et Alcoa

(aluminium)

Kick-off : 15/12/14

Objectif fin 2014 : 250 000 engagements de crationsdemplois contractualiss


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Dmarches en cours et prochaines tapes (2/2)

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Ciment

3 cosystmespotentiels identifisavec lAPC

Validation en cours desTDR de ltude

cosystmes Objectif de kick-off

dbut novembre

Electricit, lectroniqueet Energies Renouvelables

10 cosystmesidentifis avec laFENELEC

Consultation conjointe encours pour le lancement

de ltude cosystmes Objectif de kick-off

dbut novembre

Potentiel de 50 000crations demplois

Agro-alimentaire

Appel doffres en cours

pour ltude cosystmes

Commissions techniqueset financires finalises

Objectif de kick-off

dbut novembre


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Une feuille de route a t lance pour la conception et lamise en uvre de lappel projets

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Conception du processus

Cadre gnral : attenduset critres de slection

Identification de projetsprioritaires

Dfinition des jalons cls Clarification du processus

institutionnel

Lancement du premierappel projets

Test et recalibrage desprocessus

Mise en place parallle delorganisation de mise en

uvre : arbitrages,organisation cible

Codification desprocessus

Roll-out et retourdexprience

Lancement des appelssuccessifs par vague

Mesure et suivi desralisations des parties

prenantes (priv / public) Renforcement de

lorganisation

Mettre en place un processus autoporteur pour prenniserlapproche cosystmes au sein de ladministration

Permettre lmergence dcosystmes transfilires

Recueillir les projets dcosystmes GE / TPME

Objectifs

Object i f de lancement du 1erappel pro jet : dbut 2015


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Mise en uvre des leviers de soutien

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Budget de 3 Mds Dhs allou dans le PLF 15 Flexibilit donne pour le financement des projets

dcosystmes : dveloppement des projets, mise en place desoutils de soutien, renforcement du rayonnement linternational,

soutien la mise en uvre du PAI

Fonds deDveloppement

Industriel

Etude damnagement lance pour le PIL de Mediouna (143 ha) Recensement en cours des terrains domaniauxpour mettre en

adquation loffre et la demande de terrain Prparation en cours du texte de loi relatif au guichet unique

Foncier

Offres Attijari et BCP finalises : offres gnriques, offresspcifiques OCP et Textile, offres TPME, garanties (CCG)

Financementbancaire

Analyses des besoins des cosystmes automobile et OCP en cours Conception en cours du plan national de formation

Formation

Runion de lancement avec la CGEM Premires ralisations dans lAronautique (Airbus)

Compensationindustrielle


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Structurer une approche de deal-making, en sappuyantsur les professionnels de lintermdiation

Cibler en priorit les filires industrielles en coursde relocalisation :

IDE chinois : des premires ralisations concrtes et deuxaxes de dveloppement pour attirer des industriels chinois

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Automobile

Compensation industrielle : transports et infrastructures

Installation du fonds sino-africain pour le dveloppement(CAD-Fund) et promotion des IDE chinois au Maroc

Coopration technique

Partenariat sur les engrais pour la promotiondune Rvolution Verte en Afrique

Textile

Electromnager Electronique

Equipements miniers

Prparation dun

partenariat industrielinstitutionnel

sino-marocain

Approfondissementdu flux dIDE chinois

vers le Maroc

Energies renouvelables

Construction de la centrale thermique de Jerada (300 M$)

Accord pour la ralisation dune unit de fabrication depipelines dans la zone franche de Tanger (150 M$)

Premires ralisations


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Dveloppement inclusif : mise en place dun dispositif

complet pour largir limpact de lacclration industrielle

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Texte de loi sur lautoentrepreneurprvu par le PLF 15,en discussion au Parlement

Nouvelle stratgie de la TPE finalise, avec de nouveauxleviers pour le financement et laccompagnement

Nouvelle charte de la TPME finalise

Autoentrepreneuret TPE

Etude en cours pour refondre le rle des CCIS et en fairedes leviers dactions rgionales de la politiqueindustrielle

Lancement dbut 2015 des plans de dveloppement parchambre et pour la Fdration

Renforcement desCCIS

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