Enquete mensuelle de conjoncture (Banque de France)

BANQUE DE FRANCE – Enquête mensuelle de conjoncture publiée le 12 décembre 2008

ENQUÊTE MENSUELLE

DE

CONJONCTURE

Période sous revue : Novembre 2008

Industrie

Services marchands

Enquête statistique commerce de détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES STATISTIQUES

BANQUE DE FRANCE – Enquête mensuelle de conjoncture publiée le 12 décembre 2008 1

Vue d’ensemble de l’enquête mensuelle

de conjoncturePériode sous revue : NOVEMBRE 2008

L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie* (ICA) s’est établi à 68 en novembre

après 78 en octobre.

100 = moyenne de 1981 au dernier point

60

70

80

90

100

110

120

130

97 99 01 03 05 07 09

Selon l’indicateur synthétique mensuel d’activité (ISMA), le produit intérieur brut baisserait de 0,7% au quatrième trimestre 2008 (deuxième estimation, révisée de -0.2 point).

Sa progression en moyenne annuelle pour 2008 serait de +0,8%.

*calculé à partir des données de l’enquête lissées sur trois mois.

INDUSTRIE

Selon les chefs d’entreprise interrogés par la

Banque de France, l’activité industrielle a

poursuivi son recul en novembre, plus

particulièrement dans les secteurs de l’automobile

et des biens intermédiaires.

Le taux d’utilisation des capacités de production a continué de se replier et demeure

sensiblement inférieur à sa moyenne de longue

période.

Le courant de commandes nouvelles s’est à

nouveau contracté, tant sur le marché domestique

qu’en provenance de l’étranger. Les carnets de commandes se sont encore réduits et se situent

à un niveau jugé nettement inférieur à la normale.

Les stocks de produits finis restent estimés

supérieurs au niveau désiré.

Les prévisions des chefs d’entreprise demeurent dans l’ensemble orientées à la baisse pour les prochains mois.

SERVICES MARCHANDS

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité s’est nettement repliée en novembre.

Les prix ont poursuivi leur mouvement de baisse. La diminution des effectifs s’est accélérée.

Les prévisions sont défavorablement orientées à court terme, tant pour l’activité que pour la demande.

COMMERCE DE DÉTAIL

L’activité commerciale a légèrement augmenté en novembre et se situe en forte baisse sur un an.

Tous les commentaires s’appliquent à des données corrigées des variations saisonnières. Les séries de prévision sont corrigées du biais lorsque celui-ci est statistiquement significatif.


VUE D’ENSEMBLE

Industrie

Production passée et prévisions solde des opinions, cvs

Commandes globales et étrangères solde des opinions, cvs

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09

Production passée

Production prévue

Production passée moyenne mobile sur 3 mois

-40-35-30-25-20-15-10-505

10152025

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09Commandes globales

Commandes globales moyenne mobile sur 3 mois

Commandes étrangères moyenne mobile sur 3 mois

Stocks et carnet de commandes

solde des opinions, cvsTaux d’utilisation des capacités de production

en pourcentage

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40


Stocks Carnet

74

76

78

80

82

84


TUC Moyenne 1981-2007

Prix des produits finis et prévisions

solde des opinions, cvsEffectifs passés

solde des opinions, cvs

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12


Prix des produits finis

Prévision prix des produits finis

Prix des produits finis moyenne mobile sur 3 mois

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6


Réalisation : novembre 2008 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles - SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


VUE D’ENSEMBLE

Industrie en données cvs

juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08

Evolution de la production par rapport au mois précédent Ensemble (% de la VA de l'industrie) -2 -1 8 -19 -20 -19

Biens intermédiaires (37%) -2 -6 5 -21 -29 -39

Biens d'équipement (20%) 10 5 4 -2 -3 -12

Industrie automobile (11%) -27 5 7 -53 -90 -63

Biens de consommation (19%) 10 3 10 -21 1 -2

Industries agricoles et alimentaires (13%) -2 0 1 -2 -8 3

Production pour les prochains mois Ensemble * 0 -8 0 -9 -16 -17

Biens intermédiaires * -6 -9 -4 -21 -35 -39

Biens d'équipement * 6 -1 13 -2 -5 -8

Industrie automobile 6 -21 -10 -28 -43 -41

Biens de consommation 8 -4 9 9 6 10

Industries agricoles et alimentaires 8 7 7 11 -1 4

Evolution des commandes par rapport au mois précédent (ensemble) Globales -5 0 -2 -32 -34 -27

Etrangères -7 -7 -6 -29 -32 -30

Niveau du carnet de commandes Ensemble 4 1 -3 -8 -23 -37

Biens intermédiaires -8 -12 -19 -25 -45 -66

Biens d'équipement 50 49 44 39 31 17

Biens de consommation 4 3 2 -3 -7 -9

Industries agricoles et alimentaires -10 -12 -17 -8 -29 -24

Niveau des stocks de produits finis Ensemble 8 9 10 14 16 16

Biens intermédiaires 6 7 10 12 14 18

Biens d'équipement 11 6 8 8 13 13

Industrie automobile 2 19 21 34 37 39

Biens de consommation 8 8 8 12 10 11

Industries agricoles et alimentaires 13 13 13 11 16 7

Taux d’utilisation des capacités de production Ensemble 81,3 80,8 80,2 79,8 77,7 74,6

Evolution des effectifs (ensemble) Par rapport au mois précédent -3 -4 -2 -7 -12 -15

Au cours des prochains mois -4 -7 -4 -10 -16 -18

Indicateur du climat des affaires 93 90 92 86 78 68

L'indicateur résume le jugement des industriels sur la situation conjoncturelle. Plus il est élevé, plus l'appréciation est favorable.

L'indicateur est calculé selon la technique de l'analyse en composantes principales à partir des données de l'enquête lissées

sur trois mois. Par construction, sa moyenne est égale à 100.

* Séries corrigées du biais statistique observé.



VUE D’ENSEMBLE

Industrie

Biens intermédiaires

La production a nettement diminué en novembre.

Le flux de commandes nouvelles s’est replié aussi bien sur le marché français qu’en provenance de

l’étranger. Les carnets, à nouveau en recul, apparaissent très inférieurs à la normale. Les stocks de

produits finis sont jugés trop élevés.

L’activité devrait continuer de baisser dans les prochains mois.


Stocks et carnet de commandes solde des opinions, cvs

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30


Production passée

Production prévue


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet

Biens d’équipement

La production a enregistré un léger recul en novembre.

Les prises de commandes se sont réduites. Les carnets demeurent supérieurs à la normale mais ont

subi à nouveau un recul sensible. Les stocks de produits finis restent jugés un peu supérieurs au

niveau désiré.

Le tassement de l’activité devrait se poursuivre dans les mois à venir.



-20

-10

0

10

20

30

janv-

04

janv-

05

janv-

06

janv-

07

janv-

08

janv-

09

Production passée

Production prévue


-20

0

20

40

60

80


Stocks Carnet



VUE D’ENSEMBLE

Industrie Industrie automobile


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09Production passée

Production prévue


L’activité a continué de se contracter, tant chez les constructeurs que chez les équipementiers.

La baisse des entrées de commandes s’est poursuivie. Les carnets se sont encore rétrécis et sont jugés très insuffisants. Les stocks de produits finis sont estimés nettement supérieurs à la normale.

Les prévisions d’activité restent orientées à la baisse pour les prochains mois.

Biens de consommation

La production n’a pas varié. Le flux de commandes nouvelles s’est dans l’ensemble maintenu. Le

niveau des carnets demeure estimé légèrement inférieur à la normale. Les stocks de produits finis

sont toujours considérés excédentaires.

Une légère accélération de l’activité est attendue à court terme.



-30

-20

-10

0

10

20

30


Production prévue


-20

-10

0

10

20

30


Stocks Carnet

Industrie agricoles et alimentaires


-20

-10

0

10

20

30


Production passée

Production prévue


La production a un peu augmenté en novembre.

Le flux de commandes nouvelles est resté

stable. Le niveau des carnets demeure jugé

faible. Les stocks de produits finis sont estimés

proches de la normale.

Selon les prévisions, la croissance de l’activité

devrait se poursuivre à un rythme modéré dans

les prochaines semaines.



VUE D’ENSEMBLE

Services marchands

Activité passée solde des opinions, cvs

Demande globale passée et prévisions solde des opinions, cvs

-40

-20

0

20

40


Activité passée

moyenne mobile sur 3 mois

-40

-20

0

20

40


Demande globale passée

Demande globale prévue


Effectifs passés et prévisions

solde des opinions, cvsPrix passés et prévisions


-30

-20

-10

0

10

20

30


Effectifs passés

Effectifs prévus


-10

-5

0

5

10


Prix passées

Prix prévus


Trésorerie

solde des opinions, cvsPrévisions d’activité


-20

0

20

40


Situation de la trésorerie

-25

-5

15

35


Prévisions d'activité



VUE D’ENSEMBLE

Services marchands en données CVS

juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08

Evolution de l'activité par rapport au mois précédent

Ensemble (% de la VA de l'ensemble couvert) 5 2 5 -8 -7 -15

Services aux entreprises (77%) 10 3 4 -12 -9 -15

dont

Ingénierie technique (13%) 12 17 -3 13 7 -12

Ingénierie informatique (24%) 17 10 10 -2 7 -3

Conseil pour les affaires et la gestion (9%) 18 9 -35 24 1 -8

Travail temporaire (18%) -11 -8 15 -41 -62 -55

Hôtellerie (7%) -10 9 2 -10 4 -10

Transports routiers de marchandises (12%) -15 -7 -1 -6 -19 -18

Réparation automobile (4%) -2 -1 6 -27 -8 -5

Activité pour les prochains mois Ensemble* 3 -1 2 -6 -10 -13

Services aux entreprises* 4 0 4 -6 -9 -12

dont

Ingénierie technique 17 20 33 13 13 -7

Ingénierie informatique* 7 5 10 -3 -5 -7

Conseil pour les affaires et la gestion 16 18 29 12 8 3

Travail temporaire 0 -31 -24 -33 -43 -47

Hôtellerie 6 6 -9 6 7 7

Transports routiers de marchandises* -1 -3 -2 -9 -14 -27

Réparation automobile* 5 -1 -5 -4 -8 -16

Evolution de la demande par rapport au mois précédent (ensemble) Globale 0 4 -3 -13 -19 -20

Etrangère 3 10 -12 -18 -16 -19

Evolution des effectifs (ensemble)

Par rapport au mois précédent 2 2 5 1 -2 -7

Au cours des prochains mois 9 8 10 4 -2 -8

Evolution des prix (ensemble)

Par rapport au mois précédent 4 1 2 -1 -2 -3

Au cours des prochains mois 6 4 4 2 0 -3

Situation de la trésorerie (ensemble) 17 21 15 13 9 6


* Séries corrigées du biais statistique observé.


VUE D’ENSEMBLE

Commerce de détail

Chiffre d'affaires (automobile incluse)

Chiffre d'affaires par forme de distribution (automobile exclue)

105

110

115

120

125


Activité commerciale

Activité commerciale-moyenne mobile sur 3 mois

indice en volume cvs, base 100 en 1993

90

100

110

120

130


Petit commerce Grande distribution



En données corrigées du nombre de jours ouvrables et des variations saisonnières, le volume des ventes a progressé de 0,3 %après une baisse de 1,1 % en octobre.

Les ventes de produits industriels ont fléchi de 1,0 % (après - 0,6 % en octobre) tandis que celles de denrées alimentaires augmentaient de 1,8 % (après - 2,0 % en octobre).

L’activité a sensiblement reculé dans le petit commerce (- 1,4 %) et augmenté dans la grande distribution généraliste (+ 1,0 %). Au sein de celle-ci, le courant d’affaires s’est accru dans les hypermarchés, a légèrement fléchi dans les grands magasins et magasins populaires et dans les supermarchés tandis qu’il continuait de nettement diminuer dans la vente par correspondance.


Industries des biens intermédiaires

Période sous revue : NOVEMBRE 2008

Part des secteurs analysés dans l’ensemble de l’industrie

Effectifs : 40% dont

Valeur ajoutée : 37% dont

métaux

26%

chimie

31%

textile

4%

produits

minéraux

14%composants

15%

bois-papier

10%

produits

minéraux

12%

textile

6%

chimie

28%métaux

29%

composants

15%

bois-papier

10%

Industries des produits minéraux

Industrie textile

Industries

du bois et du papier

Chimie,

caoutchouc, plastiques

Métallurgie et transformation des métaux

Composants

électriques et électroniques

Sources : SESSI, SCEES Réalisation : Banque de France

Evolution de l’activité, situation actuelle et prévisions


Évolution par rapport au mois précédent

Situation par rapport à la normale

Prévisions* Secteurs

Commandes globales

Commandes étrangères

Stocks de produits finis

Carnet de commandes

Production Production

-27 -29 -29 30 -43 -18 Industries des produits minéraux

-27 -16 -11 19 -65 3 Industrie textile

Industries du bois et du papier

-20 -34 -38 18 -62 -8

-36 -37 -34 13 -68 -33 Chimie, caoutchouc, plastiques


-46 -63 -60 13 -78 -26

Composants électriques et électroniques

-57 -63 -58 17 -70 -21

-39 -41 -41 Industries des biens intermédiaires 18 -66 -39

* Les prévisions de la série agrégée sont corrigées du biais statistique observé.

Réalisation : décembre 2008 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles - SEEC

Tél. : 01 42 92 29 17


9

BIENS INTERMÉDIAIRES

Industrie des produits minéraux

L’activité s’est inscrite en baisse sensible. Les carnets de commandes demeurent jugés très insuffisants et les stocks de produits finis supérieurs au niveau désiré. Une nouvelle diminution de la production est attendue dans les prochaines semaines.

Production passée et prévisions

Solde des opinions, cvs Stocks et carnet de commandes

Solde des opinions, cvs

-40

-20

0

20

40


Production prévue


-60

-40

-20

0

20

40

60


Stocks Carnet

Industrie textile

La production a marqué un nouveau recul. Les carnets de commandes apparaissent toujours très faibles et les stocks de produits finis supérieurs à la normale. L’activité devrait rester stable à court terme.



Stocks et carnet de commandes Solde des opinions, cvs

-40

-20

0

20

40


Production prévue


-70

-50

-30

-10

10

30


Stocks Carnet

Réalisation : décembre 2008 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles - SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


10


Industries du bois et du papier La production a enregistré une nouvelle contraction. Les carnets de commandes, qui se sont sensiblement amenuisés, sont jugés très insuffisants et les stocks de produits finis excédentaires. Un tassement de l’activité est attendu à court terme.




-40

-20

0

20

40

janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09Production passéeProduction prévueProduction passée moyenne mobile sur 3 mois

-70

-50

-30

-10

10

30


Stocks Carnet

Chimie, caoutchouc, plastiques

La production a nettement diminué. Les carnets de commandes, qui se sont fortement réduits, apparaissent très insuffisamment garnis. Les stocks de produits finis sont toujours jugés supérieurs à la normale.

Les prévisions d’activité sont orientées à nouveau à la baisse pour les prochains mois.




-60

-40

-20

0

20

40


-70

-50

-30

-10

10

30


Stocks Carnet

Réalisation : décembre 2008 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles – SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


11



L’activité a fortement baissé. Le jugement sur le niveau des carnets de commandes, en net recul, apparaît très défavorable. Les stocks de produits finis sont estimés légèrement excédentaires.

La production devrait continuer de se replier à court terme. Production passée et prévisions

Solde des opinions, cvs Stocks et carnet de commandes


-60

-40

-20

0

20

40


-80

-60

-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet

Composants électriques et électroniques

La production a très sensiblement diminué. Les stocks de produits finis sont jugés supérieurs à la normale et les carnets de commandes, qui se sont contractés, très inférieurs au niveau désiré. Les prévisions d’activité sont orientées à nouveau à la baisse pour les prochains mois.

Production passée et prévisions Stocks et carnet de commandes

Solde des opinions, cvs Solde des opinions, cvs

-60

-40

-20

0

20

40


Production passéeProduction prévueProduction passée moyenne mobile sur 3 mois

-80

-60

-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet



12

Industries des biens d’équipement





électrique

électronique

28%

navale,

aéronautique

et ferroviaire

24%mécanique

48%

navale,

aéronautique

et ferroviaire

21%mécanique

54%

électrique

électronique

25%

Construction navale,

aéronautique et ferroviaire

Équipements mécaniques

Équipements électriques

et électroniques






Prévisions* Secteurs

Commandes globales



Carnet de commandes


Construction navale, aéronautique et ferroviaire

-5 -2 -10 73 -5 ns

-12 -32 -30 13 -18 -13 Équipements mécaniques

-12 -19 -22 12 Équipements électriques et électroniques 30 11

Industries des biens d'équipement -12 -19 -24 13 17 -8

n.s. : non significatif

* Les prévisions de la série agrégée sont corrigées du biais statistique observé.



13

BIENS D’ÉQUIPEMENT

Construction navale, aéronautique et ferroviaire

L’activité n’a guère varié. Les carnets de commandes restent jugés très étoffés.

Selon les prévisions des chefs d’entreprise, l’activité devrait peu varier à court terme.



Carnet de commandes Solde des opinions, cvs

-40

-20

0

20

40


Production passéeProduction prévueProduction passée moyenne mobile sur 3 mois

-20

0

20

40

60

80

100

120

140


Carnet

Industries des équipements mécaniques

La production a légèrement diminué. Le niveau des carnets de commandes est jugé inférieur à la normale et celui des stocks de produits finis un peu supérieur au niveau désiré. L’activité devrait continuer de se replier dans les prochains mois.




-20

0

20

40


-20

0

20

40

60


Stocks Carnet



14

BIENS D’ÉQUIPEMENT

Industrie des équipements électriques et électroniques

La production a fléchi. Le niveau des carnets de commandes et celui des stocks de produits finis sont jugés supérieurs à la normale.

L’activité devrait progresser à terme rapproché.



-40

-20

0

20

40


-40

-20

0

20

40

60

80


Stocks Carnet


Tél. : 01 42 92 29 17


15

Industrie automobile



Effectifs : 9% dont


construction

automobile

75%

équipements

automobiles

25%

construction

automobile

70%

équipements

automobiles

30%

Construction automobile

Équipements automobiles






Prévisions Secteurs

Commandes globales



Carnet de commandes


-66 -79 -105 47 -98 -38 Construction automobile

Équipements automobiles -66 -59 -47 16 -114 -51

-63 -70 -88 39 -105 -41 Industrie automobile

Tél. : 01 42 92 29 17



16

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Construction automobile La production a très nettement diminué. Les carnets de commandes, qui se sont réduits, sont jugés très faibles, tandis que les stocks de produits finis apparaissent supérieurs à la normale.

Une nouvelle baisse de l’activité est attendue à court terme.




-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80


-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60


Stocks Carnet

Équipements automobiles

La production a enregistré une forte contraction. Le niveau des carnets de commandes, à nouveau en recul, est jugé très faible. Les stocks de produits finis sont estimés légèrement excédentaires. Les prévisions d‘activité sont orientées à la baisse pour les prochains mois.



-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40


-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet



17

Industries des biens de consommation Période sous revue : NOVEMBRE 2008




pharmacie,

parfumerie

et entretien

46%

édition,

imprimerie

24%

équipements

du foyer 19%

habillement,

cuir 11%

pharmacie,

parfumerie

et entretien

29%

édition,

imprimerie

25%

habillement,

cuir 17%équipements

du foyer 29%

Habillement, cuir

Édition, imprimerie

Pharmacie, parfumerie et entretien

Industries des équipements du foyer





Situation par rapport à la normale Prévisions

Secteurs

Production Commandes

globales Commandes étrangères


Carnet de commandes

Production

Habillement, cuir -1 -14 -20 17 -27 6

Édition, imprimerie 2 6 19 20 -33 2


6 5 1 5 18 14


-18 -33 -42 16 -65 -10

Industries des biens de consommation

-2 -4 -6 11 -9 10



BIENS DE CONSOMMATION

Habillement, cuir

La production est restée stable. Les carnets de commandes ont sensiblement fléchi. Les stocks de produits finis restent estimés excédentaires.

Une légère augmentation de l’activité est prévue prochainement.


Solde des opinions, cvsStocks et carnet de commandes


-20

0

20


-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet

Édition, imprimerie, reproduction

La stabilité de l’activité s’est confirmée. Les carnets de commandes ont continué de perdre en consistance et demeurent jugés faibles. Les stocks de produits finis apparaissent trop importants.

Peu de changements sont attendus à court terme.




-40

-20

0

20

40


-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet

Réalisation décembre 2008 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles – SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


BIENS DE CONSOMMATION


L’activité a légèrement augmenté. Les carnets de commandes demeurent jugés bien garnis ; les stocks de produits finis restent estimés proches de la normale.

Une nouvelle progression de l’activité est escomptée à bref délai.


Solde des opinions cvsStocks et carnet de commandes


-40

-20

0

20

40


-20

0

20

40

60


Stocks Carnet


La production a continué de baisser. Les carnets de commandes, déjà très insuffisants, se sont encore amenuisés. Les stocks se sont réduits mais restent importants.

L’activité devrait à nouveau diminuer dans les semaines à venir.




-40

-20

0

20

40


-80

-60

-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet



Industries alimentaires Période sous revue : NOVEMBRE 2008




autres

45%

industrie

laitière

13%

industrie des

boissons

21%

industrie

des viandes

21%

autres

42% industrie

laitière

15%

industrie

des viandes

33%

industrie des

boissons

10%

Industrie des viandes

Industrie laitière

Industrie des boissons

Industries alimentaires diverses






Prévisions Secteurs

Production Commandes

globales Commandes étrangères


Carnet de commandes

Production

Industrie des viandes 10 2 -18 5 -18 5

Industrie laitière 17 15 12 10 -21 19

Industrie des boissons -6 6 5 13 -32 -9

Industries alimentaires diverses -2 -7 -4 5 -19 3

Industries alimentaires 3 1 -1 7 -24 4

Réalisation décembre 2008 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles - SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


INDUSTRIES ALIMENTAIRES

Industrie des viandes

La production a augmenté. Les carnets se sont légèrement contractés. Les stocks de produits finis ont retrouvé un niveau proche de la normale.

L’activité devrait faiblement progresser à court terme.




-40

-20

0

20

40


-20

0

20

40


Stocks Carnet

Industrie laitière

L’activité a rebondi. Le niveau des carnets s’est dégradé et reste inférieur à la normale. Les stocks de produits finis, bien qu’en léger repli, demeurent jugés supérieurs aux besoins.

Une nette progression de l’activité est prévue à court terme.


Solde des opinions cvsStocks et carnet de commandes


-40

-20

0

20

40


-40

-20

0

20

40


Stocks Carnet



INDUSTRIES ALIMENTAIRES

Industrie des boissons

La production a légèrement faibli. La situation des carnets de commandes s’est améliorée, mais leur niveau reste très insuffisant. Les stocks de produits finis, qui ont un peu diminué, demeurent jugés trop importants.

La baisse de l’activité devrait se poursuivre dans les semaines à venir.




-40

-20

0

20

40


-80

-60

-40

-20

0

20

40

60


Stocks Carnet

Industries alimentaires diverses

La production est restée stable. Les carnets de commandes demeurent dégarnis. Les stocks de produits finis sont proches de la normale.

L’activité devrait se maintenir à court terme.




-40

-20

0

20

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-40

-20

0

20

40

60


Stocks Carnet

Réalisation décembre 2008 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles – SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


Services marchands


Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité s’est nettement repliée en novembre.

Les prix ont poursuivi leur mouvement de baisse. La diminution des effectifs s’est accélérée.

Les trésoreries ont eu tendance à se resserrer.

Les prévisions sont défavorablement orientées à court terme, tant pour l’activité que pour la demande.

Activité passée et prévisions Solde des opinions, cvs

Demande globale passée et prévisions Solde des opinions, cvs

-20

0

20

40


Activité passéeActivité prévueMoyenne mobile sur 3 mois

-25

-5

15

35





Effectifs passés et prévisions

Solde des opinions, cvsPrix passés et prévisions


-20

-10

0

10

20


Effectifs passés

Effectifs prévus


-10

-5

0

5

10


Prix passées

Prix prévus




SERVICES MARCHANDS

Location de véhicules

L’activité et la demande enregistrent un repli. Les prix ont fortement baissé. Les effectifs ont diminué. Les trésoreries sont jugées conformes à la normale.

Les prévisions d’activité et de demande sont défavorablement orientées à court terme.

Activité passée et prévisions

Solde des opinions, cvsDemande globale passée et prévisions


-40

-20

0

20

40

60



-40

-20

0

20

40

60





Ingénierie technique

L’activité et la demande ont sensiblement diminué. Les prix sont demeurés stables. Les effectifs se sont légèrement contractés. Les trésoreries restent jugées très aisées.

Les prévisions font état d’une légère contraction de l’activité à court terme.




-20

0

20

40



-20

0

20

40

60







SERVICES MARCHANDS

Ingénierie informatique

L’activité a peu varié. Les prix sont orientés à la baisse. Les effectifs ont diminué. Le niveau des trésoreries est jugé conforme à la normale.

Les prévisions d’activité et de demande sont défavorablement orientées pour les mois à venir.




-40

-20

0

20

40



-20

0

20

40

60





Conseil pour les affaires et la gestion

L’activité et la demande ont enregistré un repli. Les prix fléchissent. Les effectifs sont stables. Le niveau des trésoreries est jugé conforme à la normale.

Les chefs d’entreprise tablent sur une stabilisation de l’activité à court terme.




-40

-20

0

20

40

60



-40

-20

0

20

40

60







SERVICES MARCHANDS

Agences, conseil en publicité

La baisse de l’activité et de la demande s’est accentuée en novembre. Les prix ont peu varié. Les effectifs ont été revus à la baisse. Les trésoreries restent jugées conformes à la normale.

Les prévisions font état d’une nouvelle diminution de l’activité à court terme.




-40

-20

0

20

40



-40

-20

0

20

40





Travail temporaire

L’activité et la demande se sont sévèrement contractées. Les prix sont inchangés. Les effectifs ont été fortement revus à la baisse. Les trésoreries sont jugées proches de la normale.

Une nouvelle diminution de l’activité et de la demande est attendue pour les prochains mois.




-65

-45

-25

-5

15

35

55



-65

-45

-25

-5

15

35

55







SERVICES MARCHANDS

Activité de nettoyage

L’activité est restée stable. Les prix ont peu varié. Les effectifs sont restés stables. Le niveau des trésoreries est conforme à la normale.

Les prévisions d’activité et de demande sont légèrement orientées à la baisse à court terme.




-40

-20

0

20

40



-40

-20

0

20

40





Hôtellerie

L’activité et la demande ont sensiblement diminué. Les prix ont été revus légèrement à la hausse. Les effectifs sont demeurés stables. Le niveau des trésoreries est désormais jugé inférieur à la normale.

Une légère progression de l’activité et de la demande est attendue à court terme.




-40

-20

0

20

40



-40

-20

0

20

40







SERVICES MARCHANDS

Transports routiers de marchandises

L’activité et la demande ont enregistré une forte baisse. Les prix n’ont pas varié. Les effectifs se sont légèrement contractés. Les trésoreries restent jugées proches de la normale.

Les prévisions de l’activité et de la demande sont défavorablement orientées à court terme.




-40

-20

0

20

40



-40

-20

0

20

40





Réparation d’automobiles

L’activité et la demande ont légèrement fléchi. Les prix ont augmenté. Les effectifs n’ont pas varié. Les trésoreries demeurent jugées étroites.

Les prévisions d’activité sont orientées à la baisse.




-40

-20

0

20

40



-40

-20

0

20

40








Commerce de détail Enquête statistique


Chiffre d'affaires (automobile incluse)

Chiffre d'affaires par forme de distribution (automobile exclue)

105

110

115

120

125


Activité commerciale

Activité commerciale-moyenne mobile sur 3 mois


90

100

110

120

130


Petit commerce Grande distribution



En données corrigées du nombre de jours ouvrables et des variations saisonnières, le volume des ventesa progressé de 0,3 % après une baisse de 1,1 % en octobre.

Les ventes de produits industriels ont fléchi de 1,0 % (après - 0,6 % en octobre) tandis que celles de denrées alimentaires augmentaient de 1,8 % (après - 2,0 % en octobre).

L’activité a sensiblement reculé dans le petit commerce (- 1,4 %) et augmenté dans la grande distribution généraliste (+ 1,0 %). Au sein de celle-ci, le courant d’affaires s’est accru dans les hypermarchés, a légèrement fléchi dans les grands magasins et magasins populaires et dans les supermarchés tandis qu’il continuait de nettement diminuer dans la vente par correspondance.

Réalisation : décembre 08 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


COMMERCE DE DÉTAIL – ENQUÊTE STATISTIQUEAnalyse sectorielle

base 100 en 1993

variation

mensuelle

cumul 2008 /

cumul 2007

glissement

annuel

variation

mensuelle

cumul 2008 /

cumul 2007

glissement

annuel

Ensemble 0,2 -0,1 -3,6 0,3 -1,4 -4,4

dont petit commerce (hors automobile) -1,4 0,2 -3,8 -1,4 1,1 -3,0

dont grande distribution 0,6 1,6 -0,4 1,0 -0,8 -2,0Grands magasins et magasins populaires -0,6 1,0 2,0 -0,1 -1,5 0,3

Supermarchés -0,6 3,6 0,1 -0,2 1,1 -1,5

Hypermarchés 2,4 1,5 1,4 2,8 -1,0 -0,3

Vente par correspondance -8,3 -8,9 -21,4 -7,7 -11,1 -22,7

Alimentation

Alimentation hors boucherie 1,1 2,6 0,6 1,6 -2,8 -4,2Magasins populaires 0,8 -1,2 -1,3 1,1 -6,4 -6,0

Supermarchés 0,8 3,6 2,0 1,3 -1,8 -2,8

Hypermarchés 1,3 2,2 0,4 2,1 -3,1 -4,4

Commerces indépendants traditionnels 0,2 1,3 -0,1 0,9 -4,1 -4,9

Viandes et produits à base de viandes 1,7 0,7 0,4 3,5 -5,0 -4,3

Produits industriels (y compris automobile) -0,9 -2,0 -7,0 -1,0 0,4 -4,4

Textiles et habillement -4,1 -2,9 -7,2 -3,9 -3,3 -7,5Grands magasins et magasins populaires 0,3 2,1 7,6 0,2 1,6 7,3

Supermarchés et hypermarchés -1,8 -2,4 -3,9 -1,8 -2,8 -4,2

Commerces indépendants traditionnels -4,4 -1,3 -5,7 -3,9 -1,7 -6,0

Succursalistes -5,2 -3,7 -8,4 -4,9 -4,1 -8,7

Vente par correspondance -7,8 -8,8 -23,5 -7,2 -9,3 -23,7

Chaussure -5,0 -0,9 -0,9 -5,0 -1,9 -2,0Commerces indépendants traditionnels -7,4 -0,4 -4,1 -6,2 -1,3 -5,1

Succursalistes -4,4 -1,1 0,6 -4,7 -2,1 -0,5

Meubles 0,2 -4,2 -6,8 0,0 -6,3 -8,8Commerces indépendants traditionnels -0,8 -2,8 -6,5 -2,0 -5,0 -8,4

Autres commerces 0,6 -4,5 -7,0 0,6 -6,7 -8,9

Appareils électroménagers 4,1 -1,9 2,7 4,6 0,7 4,8

Électronique grand public 4,6 -3,9 -4,3 10,0 11,8 12,7

Quincaillerie 1,8 -0,9 -1,3 1,6 -3,5 -4,9

Bricolage -0,6 -0,9 -3,2 -0,8 -3,2 -5,9

Livres et papeterie (dt rayon gde distribution) 2,3 -1,2 -0,9 3,3 -3,2 -3,5

Horlogerie et bijouterie (mag. spécialisés) -1,4 -1,7 -3,4 -1,3 -8,4 -10,6

Automobile neuve -7,7 3,5 -15,6 -8,0 2,8 -16,9

Automobile d'occasion -4,5 -5,6 -22,8 -4,3 -8,2 -24,0

Données provisoires arrêtées le 6ème

jour ouvrable suivant le mois sous revue.

Les variations sont calculées à partir des indices bruts pour les évolutions annuelles et des indices CVS pour les évolutions mensuelles.

RÉSULTATS EN VALEUR RÉSULTATS EN VOLUME

en pourcentage

Réalisation : décembre 08 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles- SEEC Tél. : 01 42 92 29 17


COMMERCE DE DÉTAIL – ENQUÊTE STATISTIQUEÉvolution des chiffres d’affaires

Évolution du commerce de produits industriels sans automobile

Évolution du commerce de la grande distribution

Évolution du commerce de produits alimentaires

Évolution du commerce de librairie papeterie

Évolution du commerce de produits industriels avec automobile

Évolution du commerce de meubles

115

120

125

130

135

140

145

150


indice en volume CVS, base 100 en 1993

Valeur de l'indice

Moyenne mobile sur 3 mois

125

130

135

140

145

150

155

160

165



Valeur de l'indice


85

90

95

100

105



Valeur de l'indice


85

90

95

100

105

110



Valeur de l'indice


90

95

100



Valeur de l'indice


110

115

120

125



Valeur de l'indice


Réalisation : décembre 08 DGS – Direction des Enquêtes et Statistiques Sectorielles-SEEC Tél. : 01 42 92 29 17

TABLE DES MATIERES

VUE D’ENSEMBLE ......................................................................... p. 1 à 8

INDUSTRIE Industries des biens intermédiaires.................................... p. 9 à 12

Industries des biens d’équipement ..................................... p. 13 à 15

Industrie automobile............................................................. p. 16 à 17

Industries des biens de consommation.............................. p. 18 à 20

Industries alimentaires......................................................... p. 21 à 23 SERVICES MARCHANDS............................................................... p. 24 à 29

COMMERCE DE DETAIL

Enquête statistique............................................................... p. 30 à 32


Enquete mensuelle de conjoncture (Banque de France)

Documents

Transcript of Enquete mensuelle de conjoncture (Banque de France)