E com

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Conseil Communication et Web

Études et Conseil en TIC UNECA

E-Commerce en Afrique du NordEtat des lieux et recommandations

Mustapha MezghaniConsultant

Rabat 4-6 avril 2006

UNECA

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Plan

• Echanges commerciaux entre les pays d’Afrique du Nord

• Comment les TICs peuvent dynamiser ces échanges

• Introduction à l’étude sur le e-commerce en Afrique du Nord

• Terminologies e-commerce

• Indicateurs TIC sur l’Afrique du Nord

• Cadre législatif et institutionnel

• Exemples de projets e-commerce

• Diagnostic SWOT

• Facteurs clé de succès

UNECA

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Echanges commerciaux entre

les pays d’Afrique du Nord

UNECA

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Exp: Accords bilatéraux de la Tunisie

Les dispositions du programme exécutif portant établissement d'une Zone de Libre Echange Arabe, s'appliquent.

Ledit programme prévoit la création d'une zone de libre échange arabe dans un délai de 10 ans à partir du 1/1/1998

Soudan

Date de signature : 25/09/1964, Protocole additionnel du 27/01/1986, Protocole du 12/07/1988Date de ratification :Loi n 89-31 du 27-2-1989

Principales dispositions : -Franchise douanière totale pour tout produit d'origine tunisienne ou Mauritanienne

Mauritanie

Convention du 16 mars 1999: Création d'une Zone de Libre Echange durant une période transitoire ne dépassant pas le 31 décembre 2007 .Entrée en vigueur : 1999

Maroc

Date de ratification : Loi n° 2001-114 du 26/11/2001 Date d'entrée en vigueur : 19/02/2002Principales dispositions : -Franchise douanière totale pour tout produit d'origine tunisienne ou libyenne

Libye

Convention du 05 mars 1998 : Création d'une Zone de Libre Echange à partir du 01/01/2008. La période transitoire s'étend entre la date d'entrée en vigueur et le 31 décembre 2007.

Egypte

Loi n° 91-68 du 02/08/91 - Principale disposition : Franchise douanière totale pour tout produit d'origine algérienneAlgérie

UNECA

Sources : Ministère du Commerce tunisien

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Commerce intra Afrique du Nord

UNECA 0,660,830,40,050,220,520,050,050,530,690,550,310,270,17%

579,4460,3352,227,9192,8288,346,426,9462,6379,9478,1170,4236,392,8Valeur

Total

0,770,010,030,420,070,033,594,410,320,571,121,02%

74,20,332,925,47,11,66347,4264,231,234,2108,961,2Valeur

Tunisie

0,20,2700,01000,0802,882,370,030,02%

7,64,400,14003,20108,538,51,20,3Valeur

Soudan

0,630,7800,010,210,190,340,850,240,180,420,1%

61,157,80,10,6120,513,932,6362,923,413,440,97,34Valeur

Maroc

0,120,020,25000000,50,030,920,18%

0,90,121,9000,030040,167,20,96Valeur

Mauritanie

1 ,992,260,210,0200,43000,320,510,010,01%

384,6287,2411,9054,80061,564,72,11,55Valeur

Libye

0,470,570,740,41,570,610,0200,560,830,630,34%

56,936,39025,1189,838,72,6067,7252,676,221,4Valeur

Egypte

0,210,360,45000,820,050,060,0400,780,09%

68,374,4514500,03169,216,111,3511,70,18249,519,5Valeur

Algérie

20042000200420002004200020042000200420002004200020042000De

TunisieSoudanMarocMauritanieLibyeEgypteAlgérieVers

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Etude e-commerce en Afrique du Nord

Etude sur le e-commerce

en Afrique du Nord

UNECA

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Cette étude a été lancée suite aux recommandations du séminaire sur:

• « Les nouvelles technologies de l’information et développement des échanges entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe »

• Organisé par UMA – CEA• qui s’est tenu à Tanger • Les 1 et 2 mars 2005

• Réunion des consultants à mi-parcours les 1er et 2 juin 2006 àCasablanca

• Présentation des résultats finaux lors du Forum CEA du 2ème

semestre 2006.

Nous vous invitons à fournir toute information que vous jugerez utile à cette étude

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L’Etude e-commerce en Afrique du Nord

• Etude préalable en vue de la mise en place d’une plate forme de e-commerce.

• Objectifs: Asseoir les bases nécessaires à la réalisation de l’étude technique d’implémentation du projet

• Sous-région concernée: Afrique du NordAlgérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan,

• Consultants pays sur: Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie

UNECA

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L’Etude e-commerce en Afrique du Nord

• Etude en 3 phases:– Phase 1: Etude sur le e-commerce en Afrique du Nord– Phase 2 : Eude de faisabilité de la plate forme régionale– Phase 3: Atelier en fin de l’étude sur la plate forme

régionale

• Outputs:– Produit 1: Document sur les bonnes pratiques du e-commerce

en Afrique du Nord– Produit 2 : Eude de faisabilité de la plate forme régionale– Produit 3: Rapport de l’atelier en fin de l’étude sur la plate forme

régionale

UNECA

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Avant propos

L’étude sur le e-commerce en Afrique du Nord étant en cours, les chiffres, données et opinions présentés dans ce qui suit sont en cours de validation, mentionnés à titre purement indicatif et sont susceptibles de modifications.

UNECA

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Apports du Commerce électronique

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Apports du Commerce Electronique

• Agrandissement du marché potentiel (National, régional, International)

• Développement des ventes• Orientation vers des marchés spécifiques• Diminution des coûts de transaction• Diminution des coûts logistiques

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« Le commerce électronique désigne la production, la distribution, le marketing, la vente

ou la livraison des marchandises et la présentation de services par voie électronique ». [OMC 1998]

Ensemble des activités commerciales effectuées sur les réseaux électroniques, incluant la promotion, la vente en ligne de produits et services, et le service client, etc. Le commerce électronique regroupe donc aussi bien les relations inter-entreprises que les relations entre entreprises et administrations et les échanges entre entreprises et consommateurs (les activités bancaires ne sont prises en compte que pour leur contribution, à travers les systèmes de paiement, aux autres transactions commerciales).

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Les formes de commerce électronique

•TV Interactive ternetxtranet

• Internet•• ...• Internet

ENTREPRISESCONSOMMATEURSCITOYENS

B to C B to B

...•

EDI/VANB-to-G

• Internet • EDI/VAN FOURNISSEURS• InPARTENAIRES• E

• ...

• Internet

ADMINISTRATION

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signature électronique :

Sceau électronique qui garantit l'origine, la validitéet généralement l'intégrité d'un message transmis sur un réseau. Une signature électronique peut permettre, d'une part, de s'assurer de l'identité de l'émetteur d'un message, et d'autre part, engager la responsabilité de l'émetteur sur le contenu du message

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M-Commerce :Le m-Commerce ou Mobile Commerce désigne les activités de commerce électronique ciblant les terminaux mobiles. Le principal avantage est la possibilité d'adapter l'offre commerciale en fonction du lieu où se trouve l'utilisateur.

E-Gouvernement:L'e-Gouvernement (ou gouvernement électronique ou encore administration en ligne) décrit l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les administrations publiques afin de rendre les services publics plus accessibles aux citoyens et aux entreprises et afin d'améliorer le fonctionnement interne de l'État. Il ne s'agit pas du gouvernement « traditionnel » auquel on aurait rajouté l'Internet mais d'un processus radical de changement de la manière dont l'État travaille et communique.

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Indicateurs TIC

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Indicateurs démographiques

56910932815466163651312614PIB/hab(en US $)

75,1419,5528,181,3550,0529,1184,64PIB(en milliards de US $)

-203.4120,78110,51,59,5Population active(en millions)

34,3

Soudan

68,7

Egypte

30,5

Maroc

32,3

Algérie

102,95,6Population(en millions)

Tunisie

Mauritanie

LibyePays

Indicateur

Source : Banque Mondiale, 2004.

1- 2001, Office National de la Statistique. Mauritanie

2- 2005, Institut National de la Statistique. Tunisie

Compilation : 2CW

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Indicateurs Télécom

14+14,328,3%

3+58,00%68,82%

18+1836%

4,5+3640,50%-

30+41,571,52%

Télédensitéfixe + mobile

-10,55,7-10,7-13,6Nbre abonnés mobile(en millions)

2-22223Nbre Opermobile

-101,2-1,30,43,1Nbre abonnés fixe(en millions)

2

Soudan

-

Egypte

3

Maroc

2

Algérie

111Nbre Oper fixe

TunisieMauritanieLibyePays

Indicateur

* Somme partielle Compilation : 2CW Chiffres de 2004

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Indicateurs Internet

-2 880 Mbps

750 Mbps

45 Mbps

2 170 Mbps

2 880 Mbps-

Bande passante int.2005

6bits/hab

23bits/hab

22bits/hab

3bits/hab

25bits/hab

23bits/hab

4bits/hab

Bande passante int.2004

3,2%5,9%8,2%0,5%11,6%

3,3%*2,6%

Taux de pénétration

1,144,20,830,013,500,200,84Nbred’utilisateurs Internet(en millions)

-

Soudan

-

Egypte

300

Maroc

67

Algérie

12--Nbre FSI

Tunisie

MauritanieLibye

Pays

Indicateur

Compilation : 2CW Chiffres de 2005, sauf mention contraire

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Indicateurs PC

0,60%2,20%*4,76%1,00%2,10%2,40%*

-

Taux de pénétration2004

1,05%2,91%4,05%1,27%1,99%2,34%0,83%

Taux de pénétration2003

0,35

Soudan

2,00

Egypte

0,60

Maroc

0,26

Algérie

0,400,030,13Nbred’utilisateursen 2003(en millions)

Tunisie

Mauritanie

LibyePays

Indicateur

* : 2005 Source : ITU (2003) Compilation : 2CW

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Cadres législatif et institutionnel

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Cadres législatif et institutionnel

--Oui (2000)-Oui--

Loi sur la protection des données personnelles

-OuiOui-Oui-Autorité de défense du consommateur

-Oui

ITIDAOui

ANCE-

OuiMaroc Telecommer

ce

--

Autorité de certification électronique

-

Soudan

Oui(2004)

Egypte

Oui(2006)

Maroc

En cours

Algérie

Oui (2000)En cours-

Loi sur le e-Commerce

TunisieMauritanieLibye

Pays

Indicateur

* : 2004 ** : 2003 Compilation : 2CW

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Projets e-Commerce

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Maroc

Initiatives publiques :OMPIC : demande en ligne de certificats négatifs et états de synthèse de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

-CNSS : télédéclaration des salaires et télépaiement des cotisation sociales (prélèvement automatique auprès des entreprises affiliées).

-Télédéclaration du manifeste d’escale : expérience pilote dirigée par le Conseil National du Commerce Extérieur (traitement des prévisions et arrivées des navires).

Initiatives privées :-MedinaShop : vente en ligne d’articles provenant de l’artisanat marocain.

-Microchoix : achat en ligne de micro ordinateurs (filiale de Microchoix France).

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Mauritanie

-E-Tijara : boutique en ligne et un portail pour l’hôtellerie.

-Samsar : petites annonces

-Artisanat : vitrine en cours de construction

-Pêche : vente de produits frais

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Tunisie

Galerie Tunisienne du Commerce Electronique :

La Socopa, société de commercialisation des produits de l’artisanat :

Ministère de l’Enseignement SupérieurInscription en ligne aux universités.

Mise en place d’une agence commerciale virtuelle par l’opérateur national des télécommunications, offrant plusieurs services en ligne dont le règlement et la consultation des factures des services téléphoniques.

Tunisia Trade NetRéalisation des formalités de commerce extérieur en ligne.

Teledeclaration des impôts

Tourisme : réservation de chambres d’hôtel

SNT : achat de cartes d’abonnement scolaires et universitaires

STEG : paiement des factures d’électricité et de gaz en ligne

Sonede : paiement des factures d’eau en ligne

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Egypte

eDar : www.edar.com.egportail d’informations dans le domaine de l’immobilier, avec offres, demandes et visites virtuelles.

Portail www.egypt.gov.eg

- Extrait de naissance

- Paiement impôts et taxes

- Service des mines

- Paiement de factures électriques

- Paiement de factures de téléphone

-…

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Diagnostic SWOT

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Forces

-Proximité géographique des pays

-Langue commune : arabe

-Accords commerciaux existants

-Zone de libre échange existante pour les pays arabes

-Boom du secteur des TICs

-Compétences humaines et techniques

-Existence d’instance de certification électronique dans 3 pays

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Faiblesses

-Pas de monnaie unique

-Législation des changes contraignante (passage obligé par d’autres devises)

-Pas de reconnaissance mutuelle de la signature électronique

-Pas de libre circulation des biens

-Faible logistique de transport

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Opportunités

-Fort engagement des gouvernements pour les TIC et le commerce électronique

- Amélioration considérable des indicateurs TIC

-Législation en cours dans certains pays : possibilitéde normalisation

-Existence de la BMICE : Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur, qui aura pour tâche de favoriser la création d’une monnaie maghrébine unique.

-Avancées dans la réalisation de l’autoroute transmaghrébine à relier avec celle du Machreq

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Risques

- Recherche de développement des échanges avec l’Europe et non avec L’Afrique du Nord

-Entrée en vigueur des accords de libre échange avec l’UE

-Les législations et stratégies des différents pays ne se font pas en concertation avec les autres

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Facteurs Clé de Succès

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Facteurs Clé de Succès-Promotion des échanges commerciaux entre les pays de l’Afrique du Nord.

-Sensibilisation des acteurs économiques aux potentialités offertes par les TIC dans les échanges les pays d’Afrique du Nord.

-Développer la logistique nécessaire au Commerce et e-commerce entre les pays de l’Afrique du Nord

-Harmonisation des cadres législatifs

-Mise en place de systèmes de reconnaissance mutuelle

-Collaboration des pays de l’Afrique du Nord en tant que sous-région pour les initiatives internationales

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Facteurs Clé de Succès

-Création d’une autorité de suivi et d’animation du e-commerce

-Réplication des modèles qui ont réussi dans les autres pays

- Mise en place de mécanismes d’échange et de partage d’expériences

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Merci pour votre attention

Mustapha MezghaniBP 49 parc Technologique

2088 Ariana – TunisieTel: +216 71 85 87 50Fax: +216 71 85 88 40

[email protected]

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