1er Observatoire des compléments alimentaires

Synadiet

Mars 2017

34, rue de Picpus - 75012 Paris

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Le marché français des compléments alimentaires …………........ p 3

Le marché international des compléments alimentaires …..… p 12

Focus 2017 : les compléments alimentaires à base

de plantes ……………………………………………………………………………............................ p 15

Les entreprises des compléments alimentaires ………………........... p 18

Profil des consommateurs de compléments alimentaires ….. p 21

Sommaire

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Le marché français des compléments alimentaires

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• Le marché des compléments alimentaires pèse aujourd’hui 1,62 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Le marché français des compléments alimentaires est un marché dynamique en nette progression et en constante évolution

Source : IMS Health, IRI, données distributeurs et fabricants, FEVAD, FDV. CAM déc 2016

4

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La pharmacie reste le circuit de distribution principal avec 52 % des parts de marché

Source : IMS Health, IRI, données distributeurs et fabricants, FEVAD, FDV. CAM déc 2016

L’innovation reste un vecteur clé de la croissance Illustration en pharmacies et parapharmacies

2 014

2 015

2 016

Pharmacie Parapharmacie

28,7%

37,7% 30,5% 34,8% 26,1%

29,7%

2 014

2 015

2 016

• Le poids de l’innovation dans le chiffre d’affaires des compléments alimentaires, sachant que l’innovation correspond aux ventes des produits lancés au cours des 3 dernières années.

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Source : Pharmatrend & Paratrend – CMA Novembre 2016, 2015, 2014 – CA Prix publics

4 familles de compléments alimentaires en tête du marché pharmacie/parapharmacie/GMS

Sources : Pharmatrend & Paratrend – CMA Décembre 2016 – CA Prix publics

IRI 7

La pharmacie propose une offre orientée santé alors que la beauté pèse sensiblement plus lourd en parapharmacie et en GMS

• Poids valeur des catégories par circuit

14,8% 15,5% 17%

8%

6%

2%

10,7%

6,9%

14,8%

22,3%

11,1%

7,7%

3%

10%

19%

40%

7%

4%

Stress et sédatifs Transit Toniques Minceur Beauté Solaires

Pharmacie

Parapharmacie

GMS

8

Santé Beauté

Source : IMS Health, IRI, données distributeurs et fabricants, FEVAD, FDV. CAM déc 2016

Le marché des compléments alimentaires est dominé par 2 types d’ingrédients : les plantes et les vitamines et minéraux

• Analyse de la composition des compléments alimentaires

29,6%

26,8%

10,3%

6,6%

5,7%

3,3%

3,1%

2,1%

12,6%

Plantes

Vitamines et Minéraux

Ferments

Substances

Omégas 3/6/9

Super fruits

Produits de la Ruche

Huiles essentielles

Autres

9

Source : Pharmatrend & Paratrend – CMA Novembre 2016 – CA Prix publics

Le bio reste encore limité, il représente 4 % du marché valeur des compléments alimentaires

4,2%

86,2% 9,6%

Produits Bio ou non

Produits Bio Produits non Bio NR

• Analyse de la composition bio des produits

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Source : Pharmatrend & Paratrend – CMA Novembre 2016 – CA Prix publics

Des prévisions dans le vert

• Selon Synadiet, le marché des compléments alimentaires en France poursuivra son développement, avec une croissance annuelle moyenne estimée à au moins + 4 % en 2017.

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Le marché international des compléments alimentaires

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Le marché mondial des compléments alimentaires est estimé à 200 milliards de dollars

• Il est principalement réparti entre l’Asie (44,2 %), l’Amérique du Nord (32,6 %) et l’Europe occidentale (14,4 %).

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Source : ABM Group Consulting, 2014

Le marché européen des compléments alimentaires s’élève à 10,3 milliards d’euros

• Il se concentre sur 4 principaux pays : l’Italie, la France, l’Allemagne et

le Royaume-Uni.

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Source : Expansion 2015 et Conception des compléments alimentaires

Focus sur le marché des compléments alimentaires

à base de plantes

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Zoom sur un secteur en pleine croissance en France : le marché des compléments alimentaires à base de plantes

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Source : Expansion consulting - may 2016

La part des compléments alimentaires à base de plantes en Europe

17

Source : Expansion consulting - may 2016

Les entreprises des compléments alimentaires

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Des entreprises françaises en bonne santé

• Les entreprises françaises exportent des compléments alimentaires vers plus de 43 pays hors Union Européenne. Ce qui représente environ 10 % du marché national (près de 100 millions d’euros).

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Les chiffres du secteur français

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Source : Expansion consulting - may 2016

Profil des consommateurs de compléments alimentaires

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Qui consomme des compléments alimentaires ?

22

Source : Les complements alimentaires : modes de consommation et effets - CREDOC 2010

Quels types de compléments alimentaires consomme-t-on ?

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Source : Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 2006-2007 Agence Française de Securite Sanitaire des Aliments

Dans quel but consomme-t-on des compléments alimentaires ?

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Sources : Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 2006-2007 Agence Française de Securite Sanitaire des Aliments

Etude Sofres 2015

Quelles sont les principales motivations d’achat des consommateurs ?

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Source : Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 2006-2007 Agence Française de Securite Sanitaire des Aliments

Des consommateurs satisfaits et convaincus

• 9 acheteurs sur 10 se déclarent satisfaits avec une part d’enchantés (très satisfaits) significative.

• Le sommeil, les maux de l’hiver et les tensions nerveuses, 3 indications pour lesquelles les Français estiment que les produits de santé d’origine naturelle présentent des avantages par rapport aux médicaments classiques.

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Source : Arcane Research – december 2016

Des consommateurs favorables aux produits de santé naturelle

• Les labels (bio, écologique) sont essentiels pour identifier les produits de santé naturelle.

• Leur point fort, au-delà de leur naturalité, réside dans la sécurité qu’ils apportent (non agressif, sans effet indésirable, simple).

27

Source : Arcane Research – december 2016

Le rapport qualité/prix, un élément déterminant dans le choix des produits

• Un bon rapport qualité/prix influence le choix des consommateurs à conquérir.

• Le made in France est également un élément décisif.

28

Source : Arcane Research – december 2016

4 français sur 10 préfèrent acheter un produit de santé naturelle plutôt qu’un médicament classique

• Un usage plutôt envisagé en prévention • Un consommateur responsable

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Source : Arcane Research – december 2016

www.synadiet.org

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