DECEMBRE 2014 · 2014. 12. 19. · 5 58% des fa ri ants d’em allages anticipent une hausse de...

N°33

DECEMBRE 2014

2

Informations méthodologiques

Indicateurs généraux de conjoncture sur l’économie française, le secteur des Industries graphiques en France et en Europe.

Production, facturation des imprimés publicitaires adressés et non adressés à fin octobre et commerce extérieur à fin septembre 2014.

SOMMAIRE N° 33 – DECEMBRE 2014

Production, facturation à fin octobre et commerce extérieur à fin septembre 2014.

Production, facturation à fin octobre et commerce extérieur à fin septembre 2014.

Production et facturation des imprimés administratifs et commerciaux personalisés et non personnalisés à fin octobre 2014.

INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE

LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

2

LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

LE MARCHÉ DU LIVRE

À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

ÉCLAIRAGES

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Production, facturation et investissements publicitaires à fin octobre et commerce extérieur à fin septembre 2014.

Retrouvez les résultats :

- de l’Observatoire de l’emballage présentés lors du Salon de l’emballage en novembre dernier ;

- de la première vague de l’Observatoire de la relation des français avec le support papier mis en place par l’association Culture papier.

3

Informations sur la Lettre Économique

Pour mémoire :

Le Baromètre de conjoncture des Industries Graphiques, réalisé par le

Cabinet I+C, est la source des données de la production et de la

facturation.

Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des

évolutions d’activité à périmètre constant ; si une entreprise

interrogée disparaît, elle sera remplacée dans le panel par

une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Le

Baromètre n’a donc pas vocation à mesurer l’évolution

d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à

des créations ou disparitions d’entreprises.

Coordonnées de l’Observatoire :

Valérie BOBIN CIEKALA, Directrice des opérations

01 44 01 89 90 - 06 07 03 18 39 - [email protected]

Camille CUSSAGUET, Chargée d’études

01 44 01 89 76 - [email protected]

IMPORTANT Vous pouvez télécharger la Lettre Économique bimestrielle et le rapport

annuel « Regards sur les marchés des Industries graphiques » sur le site de

l’IDEP http://www.com-idep.fr/ (rubrique "veille économique" sur la page

d'accueil du site).

À propos de la lettre Économique et de l'observatoire des marchÉs N° 25 - SEPTEMBRE 2013 ERREUR ! LIAISON INCORRECTE.

À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE ET DE L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS N° 33 - DECEMBRE 2014 N° 27 - DECEMBRE 2013

ERREUR ! LIAISON INCORRECTE.

mailto:[email protected]



4

Les résultats de l’Observatoire de l’emballage 2014 ont été présentés en novembre dernier lors du Salon international de l’Emballage à Villepinte.

L’emballage est un marché qui connait de profondes mutations, en 10 ans le

temps de conception de l’emballage a été divisé par deux. Le numérique offre

aujourd’hui la possibilité, notamment aux industriels de l’agroalimentaire, d’avoir

un aperçu du produit en rayon et des réactions potentielles des clients à travers

par exemple des magasins virtuels et des procédés de modélisation. Ce type de

logiciels permet de modifier l’emballage en direct et de trouver plus

« rapidement un accord sur des solutions » afin de mettre sur le marché « le bon

produit du 1er coup ». L’impression numérique qui a rendu possible l’impression à

l’unité, le développement de l’impression 3D et des techniques permettant de

rendre l’emballage « intelligent » (traçabilité, électronique imprimée…) sont

autant d’enjeux qui impactent l’ensemble des acteurs de la filière.

Dans ce contexte, l’Observatoire de l’Emballage est une enquête créée en 2005

afin d’appréhender l’opinion des industriels sur les évolutions du secteur. Elle a

été administrée en ligne en septembre 2014 (710 réponses) à des industries

utilisatrices et acheteuses d’emballages (56%), des fabricants d’emballages

(25%), des équipementiers fabricants et distributeurs de machines et

équipements pour l’emballage, le conditionnement, la manutention et la

logistique (19%).

Les perspectives de production chez les acheteurs d’emballages restent

optimistes depuis 2 ans avec 60% d’opinions prévoyant une hausse de leur

production contre 53% en 2013. Les perspectives de croissance progressent

particulièrement pour le secteur de la distribution, du commerce, de la

logistique et du e-commerce : 75% d’entre eux anticipent une hausse contre

52% en 2013.

Les autres secteurs clients à forte probabilité de croissance sont la cosmétique

hygiène-beauté et de la santé-pharmacie, devant l’agro-alimentaire.

Source : Étude réalisée pour le Salon International EMBALLAGE - Groupe COMEXPOSIUM, par Goudlink/MRC&C. Les emballages « Made in France » gagnent du terrain. Il y a deux ans, ils

représentaient 40% du sourcing des acheteurs et atteignent aujourd’hui 45%.

ECLAIRAGES N° 33 - DECEMBRE 2014

5

58% des fabricants d’emballages anticipent une hausse de leur production

contre 52% en 2013. 52% estiment que leur marge devrait être stable (versus

49% en 2013) et ils sont 29% (contre 24% en 2013) à envisager celle-ci à la

hausse. Cela profiterait à l’emploi, 85% des fabricants pensent qu’il sera stable

ou en hausse contre 81% en 2013 et 79% en 2012.

Synthèse des résultats :

Source : Étude réalisée pour le Salon International EMBALLAGE - Groupe

COMEXPOSIUM, par Goudlink/MRC&C

On note une plus grande confiance quant aux prix des emballages, ils devraient

être stables pour 40% des acheteurs et à la hausse pour 38% d’entre eux (contre

47% en 2013). Cependant, la réduction des coûts reste toujours le principal

facteur d’évolution et d’innovation des emballages pour les conditionneurs

(62%) et fabricants (65%).

L’emballage joue toujours un rôle majeur dans les ventes, 82% des acheteurs de

produits d’emballage et de conditionnement affirment que l’emballage a un

impact important sur les ventes de leurs produits. Le principal levier

d’innovation envisagé par les acheteurs pour séduire les consommateurs reste la

praticité et la facilité d’usage. 89 % d’entres eux prévoient d’innover à horizon

2017 essentiellement via une démarche interne et en partenariat avec leurs

fournisseurs. Le design et les formats des emballages sont des leviers en légère

hausse, tandis que la recyclabilité, l’emploi de matériaux recyclés et la

suppression du suremballage sont à la baisse.

Pour répondre aux attentes des acheteurs d’emballages, les fabricants

d’emballages mettent en avant la réduction des coûts et le recyclage des

matériaux comme principaux axes d’innovation devant les nouvelles

technologies de production, les évolutions des modes de consommation, le

marketing/ communication, la réglementation et les nouveaux matériaux. A

noter que la réduction à la source et le développement durable enregistrent une

progression en 2014.

Les équipementiers, quant à eux, misent toujours sur la flexibilité, la fiabilité, l’ergonomie des machines, sur les nouvelles technologies comme la robotique et sur l’optimisation de la consommation de consommables comme axes d’innovations.

Acheteurs

Équipementiers

Fabricants

6

L’association Culture papier a créé aux cotés de Médiaprism un baromètre permettant de

suivre les relations que les français entretiennent avec le support papier.

Les résultats de la 1ère vague ont été diffusés à l’occasion du 4ème colloque de

l’association, « Le papier en toute liberté », qui avait lieu en octobre à l’Assemblée

Nationale.

L’enquête a été administrée en ligne auprès de plus 1 000 individus de 18 ans et plus

représentatifs de la population.

Il ressort de cette enquête que la grande majorité des individus se dit attachée au

support papier (81%). En effet, le papier fait partie de la vie des français à travers

notamment des imprimés publicitaires, des livres, des courriers…

Culture papier s’est penchée sur 10 situations du quotidien, il en ressort que pour 8

d’entre elles, les français préfèrent le papier au format numérique.

Source : Enquête Observatoire culture papier-Médiaprism

Les répondants associent au papier les notions de lecture, calme, souvenir,

sérénité tandis que les premiers mots pour le numérique sont rapidité, réactivité,

furtif et superficiel mais aussi stress.

Il ressort nettement de cette étude que le papier et le numérique répondent à des

besoins différents. Mais que lorsque l’information est disponible immédiatement

sur les deux supports, le format papier est souvent préféré (roman, notice

explicative, imprimé publicitaire, recette de cuisine…).

Source : Enquête Observatoire culture papier-Médiaprism

Les enquêtés sont près de 2/3 à ressentir plus ou moins souvent le besoin de se

déconnecter des nouvelles technologies et pour ces répondants la lecture joue un

rôle important dans leur « objectif de déconnexion ».

Comparé aux documents électroniques, le papier reste un vecteur émotionnel fort

qui ravive mieux les souvenirs, auquel l’on tient et que l’on consulte avec plaisir !

7

Période

Evol. par rapport période

précédente (mois ou

trimestre selon

indicateurs)

Evol. sur un an

PIB (CVS-CJO*) T3 2014 +0,3 %

Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO) oct-14 -0,2 %-0,6 %

(glissement annuel)

Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO) oct-14 +0,7 %+0,9 % (par rapport à

octobre 2013)

Opinion ("moral") des ménages (CVS) nov-14 +2 pts- 3 pts (par rapport à

novembre 2013)

Indice prix pâte à papier importée (en devises) oct-14 +1,8 %+13,9 %

(glissement annuel)

Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché

intérieur)oct-14 -0,8 %

-1,3 %

(glissement annuel)

Prix à la consommation (CVS) nov-14-0,2 % +0,3 %

(glissement annuel)

La France

▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE)

▌Enquête de conjoncture dans l’Industrie

(Novembre 2014 ; extrait de la page web de l’INSEE)

Selon les chefs d'entreprise interrogés en novembre 2014, le climat conjoncturel dans l’industrie s’améliore de nouveau légèrement par rapport au mois précédent. L’indicateur de retournement se situe encore dans la zone indiquant une incertitude conjoncturelle. Le solde d’opinion des industriels sur leur activité passée gagne trois points et se rapproche de sa moyenne de longue période. Les carnets de commandes globaux et étrangers s’améliorent légèrement. Cependant, une majorité d’industriels continuent de considérer les deux comme nettement inférieurs à la normale. Le solde sur les perspectives générales, qui représente l’opinion des industriels sur l’activité de l’industrie dans son ensemble, reste dégradé mais progresse de 6 points en novembre.

Indicateur synthétique du climat des affaires

INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE N° 33 - DECEMBRE 2014

8

Le secteur de l’imprimerie en France

▌Production (en tonnes) et facturation (en euros)

Par rapport à 2013, la production de l’Imprimerie enregistre des baisses

depuis le mois de juillet. En revanche, l’indice de production de

l’industrie manufacturière marque une hausse de 3% en septembre.

Depuis janvier, l’activité des Industries graphiques a été positive qu’en

mai et juin.

-5,0%

1,0%

-1,0%

-2,5%-1,5%

-4,0%

2,5%

1,0%

-4,5%

-1,5%

-3,5%-4,5%

-3,1%

3,5%

1,1%1,7% 2,1%

0,3%

-3,7%

-0,3%

-1,8% -3,3%

3,1%

-1,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14

Evolution de la production Imprimerie et Industrie manufacturierePar mois, par rapport au même mois de l'année précédente

Source: Baromètre I+C (production imprimerie) et INSEE (Industrie manufacturière, série brutes)

mise en forme IDEP

Production Imprimerie

Prod Ind Manuf

▌Détails par marchés

Tendance

annuelle

Volume de production Production Facturation Production

Global Imprimerie -2,0% -1,1% -2,0%

Livres -1,0% -0,1% -2,0%

Périodiques -2,8% -1,6% -3,0%

dont Hebdomadaires 1,0% 3,0% -0,5%

Catalogues -2,1% -2,0% -1,5%

Imprimés publicitaires adressés -2,4% -2,1% -1,5%

Imp.pub. non adressés -0,8% -0,2% -0,5%

Imprimés de gestion personnalisés -2,6% -1,8% -2,0%

Imp. adm. et com. non personnalisés -1,4% 0,1% -1,5%

Janv- octobre 2014/

Janv- octobre 2013 (en %)

Tendance annuelle : évolution des douze derniers mois par rapport aux

douze mois précédents

La production diminue pour l’ensemble des marchés en tendance

annuelle. Au cumul sur les 10 premiers mois de l’année, seul le marché

des hebdomadaires connait une légère progression par rapport à 2013.

.

9

5,1%

2,5%

2,9%

4,9%

4,2%

2,0%

1,3%

3,0%

4,9%

3,3%

7,4%

2,5%

1,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14

Evolution des investissements publicitaires (grands medias)Mois année n/mois année n-1

Source : Kantar Media (données brutes en valeur), mise en forme Observatoire des marchés

L’investissement publicitaire

▌Evolution annuelle

3,3%

-2,1%

-3,5%

5,9%

1,2%

9,4%

0,0%

2,4%

-5,5%

-4,4%

1,9%

-10% -5% 0% 5% 10%

PLURIMEDIA HORS COURRIER (cumul annuel)

PRESSE

dont MAGS

dont QUOT. NAT.

RADIOS

TELEVISION

PUBLICITE EXTERIEURE

CINEMA

Evolution 2014/2013 cumul janv-octobreInvestissements publicitaires bruts en valeur

Source Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés

en valeur (€)

en vol (nb de pages)

Les investissements publicitaires sont valorisés en tarifs bruts non négociés, en euros courants. En

valeur absolue, cette valorisation faite par Kantar Media est parfois assez éloignée de la réalité, car

les négociations peuvent faire évoluer très fortement à la baisse le tarif catalogue (tout

particulièrement en périodes de difficultés économiques).

Attention pour la publicité extérieure :

Clear Channel a lancé une nouvelle offre le 4 Mars 2013, qui se décline en 4 Parcours Consommateurs. Cette

nouvelle architecture entraîne une redéfinition des univers d’affichage tels qu’ils existaient jusqu’alors.

Compte tenu de la politique de tarification et des CGV du Mobilier Urbain, ces modifications feront

mécaniquement chuter la valeur brute de l’offre globale de Clear Channel sur la période de 4 mars au 31

décembre 2013 et impacteront donc les résultats d’investissements publicitaires de la PUBLICITE

EXTERIEURE, publiés par KANTAR MEDIA.

▌Evolution mensuelle

Les investissements publicitaires plurimédia progressent en valeur de

3,3 % sur les 10 premiers mois de 2014, par rapport à 2013. Cependant,

les magazines poursuivent la tendance à la baisse avec une diminution

de 4,4% en volume .

Au mois le mois, après une importante hausse des investissements en

août (+7,4%), la dynamique reste positive mais ralentit en septembre

(+2,5%) et octobre (+1,8%).

10

Le commerce extérieur

▌Evolution annuelle

Les importations enregistrent une baisse de 23 % en volume sur les 3

premiers trimestres, soit 130 600 tonnes de moins qu’en 2013.

Les exportations enregistrent une baisse de 14 % de janvier à septembre,

soit près de 21 800 tonnes de moins par rapport à la même période en

2013.

-23%

-14%

-25% -20% -15% -10% -5% 0%

Cumul

Commerce extérieur (en vol.) - Tous Imprimés Chapitre 49Evolution en % 3T 2014 / 3T 2013

Source : Douanes Françaises, mise en forme IDEP

Importations

Exportations

▌Pour mémoire, les échanges de 2013 :

-24%

-26%

-20%

-30% -20% -10% 0% 10%

T1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

Importations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49Evolution trimestrielle en % 3T 2014/ 3T 2013Source Douanes Françaises, mise en forme IDEP

-13%

-18%

-19%

-30% -20% -10% 0% 10%

T 1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

Exportations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49

Evolution trimestrielle en % 3T 2014/ 3T 2013Source Douanes Françaises, mise en forme IDEP

11

40

50

60

70

80

90

100

110

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Italie - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeurSource: Istat, mise en forme IDEP

2013

2014

Cumul janv-oct : -2,4%

Le secteur de l’Imprimerie dans quelques pays européens

▌Production Allemagne

La production allemande cumulée de janvier à octobre 2014 est plutôt

stable (+0,5%) par rapport à la même période 2013.

50

60

70

80

90

100

110

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Allemagne - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur Source: Destatis, mise en forme IDEP

2013

2014

Cumul janv-oct: 0,5 %

▌Production Italie

L’activité italienne se dégrade et enregistre une baisse de la production

de 2,4% pour les 10 premiers mois 2014, par rapport à 2013.

12

▌Production (en tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés1

-2,4%

-2,1%

0,4%

-2,0%

-1,1%

0,9%

-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2014/2013 cumul janv/octobreSource : Baromètre I+C, mise enforme IDEP

Imp publicitaires adressés

Global Imprimerie

2,0%1,0%

-2,0%

1,0%

-1,0%

-4,0%

0,0%

1,0%

-2,0%

0,0%

-5,0%

-7,0%

-10%

-5%

0%

5%

nov.-13 janv.-14 mars-14 mai-14 juil.-14 sept.-14

Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)Imp. publicitaires adressés

Source : Baromètre I+C, mise en forme IDEP

1 A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de grosses entreprises de la filière courrier, positionnés sur ce marché

du Marketing Direct

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES N° 33 - DECEMBRE 2014

Au mois le mois, septembre et octobre enregistrent d’importantes

baisses de production.

La baisse de production d’Imprimés publicitaires adressés

s’accélère, avec une diminution de 2,4 % au cumul janvier à

octobre comparé à la même période en 2013.

13

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires non adressés

-0,8%

-0,2%

0,6%

-2,0%

-1,1%

0,9%

-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne


Imp. publicitaires non adressés

Global Imprimerie

La production d’Imprimés publicitaires non adressés baisse moins que la

moyenne, avec une diminution de seulement 0,8 % au cumul sur les 10

premiers mois 2014.

1,0%

2,0%

-3,0%

2,0% 2,0%

-3,0%

2,0%

0,0%

-3,0% -3,0%

-1,0%

-3,0%

-10%

-5%

0%

5%


Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)Imp. publicitaires non adressés


Entre juillet et octobre le tonnage est toutefois en diminution nette par

rapport aux mêmes mois de 2013.

14

23%

-14%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Imprimés publicitaires divers

Tous imprimés Chap.49

Exportations (en vol.) -Evolution en % 3T 2014/ 3T 2013

Source: Douanes françaises, mise en forme IDEP

-50%

-23%

-65% -55% -45% -35% -25% -15% -5% 5%

Imprimés publicitaires divers


Importations (en vol.) -Evolution en % 3T 2014/ 3T 2013


Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 33 576 -43% Belgique 4 033 81%

Belgique 19 282 -32% Suisse 2 271 -7%

Italie 6 528 -79% Allemagne 1 647 -13%

Espagne 6 382 -44% Hongrie 1 353 4676%

Finlande 1 409 -36% Pays-Bas 1 318 -10%

Autriche 1 297 -54% Royaume-Uni 1 057 23%

Pays-Bas 1 191 -58% Italie 833 11%

Suisse 793 -33% Danemark 607 1209%

République tchèque 652 121% Espagne 592 21%

Pologne 504 -12% Pologne 414 129%

Provenance et destination des échanges d'imprimés publicitaires

(volumes cumulés sur 3T 2014 par rapport à 3T 2013)

▌Commerce extérieur des imprimés publicitaires (tonnes)

Le volume importé d’imprimés publicitaires connait une importante

diminution soit 73 000 tonnes de moins qu’en 2013 à la même période.

Les flux en provenance de nos 10 premiers fournisseurs, excepté la

République tchèque, sont en forte baisse. Les importations en provenance

d’Allemagne, notre 1er partenaire, diminuent de plus de 40 %.

Au niveau des exportations, comme au premier semestre les flux destinés à

la Belgique progressent fortement.

Les exportations progressent lors des 3 premiers trimestres 2014 soit

une évolution de près de 3 000 tonnes.

15

-3,0%

2,0%

0,0% 0,0%

-5,0%

-6,0%

2,0%

-1,0%

-3,0%

1,0%

-7,0%

-1,0%

-10%

-5%

0%

5%


Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)Catalogues


▌Production (tonnes) et facturation

-2,1%

-2,0%

0,1%

-2,0%

-1,1%

0,9%

-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne


Catalogues

Global Imprimerie

La production de catalogues commerciaux enregistre une baisse de 2,1 %

lors des 10 premiers mois de l’année comparé à 2013. Elle diminue dans la

même proportion que la moyenne du secteur.

Au mois le mois, après une évolution positive en août, la production recule

fortement en septembre avant de diminuer de 1 % en octobre.

LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX N° 33 - DECEMBRE 2014

16

-22%

-14%

-30% -20% -10% 0% 10%

Catalogues commerciaux





Allemagne 38 465 -35% Allemagne 16 415 -14%

Belgique 24 882 -12% Belgique 5 754 -3%

Espagne 23 662 18% République tchèque 3 695 -29%

Italie 18 542 2% Royaume-Uni 3 405 -16%

Pays-Bas 3 144 -64% Pays-Bas 1 861 -49%

République tchèque 2 114 2% Italie 1 441 -64%

Inde 1 492 565% Suisse 1 294 -2%

Pologne 978 -40% Serbie 505 1445%

Luxembourg 841 -46% Bosnie-Herzégovine 467 30269%

France (retour) 822 126% Espagne 406 -52%

Provenance et destination des échanges de catalogues commerciaux


▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

La baisse des importations de catalogues commerciaux est de 20 %

pour les 3 premiers trimestres 2014, elles s’établissent à 118 000 tonnes

contre 147 000 en 2013.

-20%

-23%

-30% -20% -10% 0% 10%

Catalogues commerciaux


Importations (en vol.) -Evolution en % 3T 2014/3T 2013

Source: Douanes françaises mise en forme IDEP

Les exportations baissent de 14 % lors des 3 premiers trimestres, soit

environ 10 000 tonnes de moins. 16 200 tonnes exportées de moins.

Concernant les importations, comme au 1er semestre, les volumes en

provenance d’Allemagne et de Belgique sont en baisse, mais ceux en

provenance d’Italie et d’Espagne progressent.

Au niveau des exportations, on note des flux en baisse en direction de nos

principales destinations.

17

3,3%

-2,1%

-3,5%

5,9%

-5,5%

-4,4%

1,9%

-10% -5% 0% 5% 10%

PLURIMEDIA HORS COURRIER (cumul annuel)

PRESSE

dont MAGS

dont QUOT. NAT.

Evolution 2014/2013 cumul janvier-octobreInvestissements publicitaires en valeur et volume

Source Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés

en valeur (€)

en vol (nb de pages)


-2,8%

-1,6%

1,3%

-2,0%

-1,1%

0,9%

-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2014/2013 cumul janv/octobreSource : Baromètre I+C, mise en forme IDEP

Périodiques

Global Imprimerie

La production de périodiques diminue plus fortement que la moyenne du

secteur avec une baisse de 2,8 % de janvier à octobre 2014 par rapport à la

même période en 2013.

Comme les mois précédents, septembre et octobre enregistrent un net

recul de la production par rapport aux même mois en 2013.

Notons que sur les 10 premiers mois de l’année, les paginations

publicitaires de la presse sont en baisse de 4,4 % pour les magazines mais

reste en hausse de presque 2 % pour les quotidiens nationaux.

-8,0%

1,0%

-1,0%

-5,0%

-1,0%

-5,0%

2,0% 1,0%

-6,0%

-1,0%

-4,0%

-6,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%


Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)Périodiques


LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES N° 33 - DECEMBRE 2014

18


Allemagne 40 910 -10% Allemagne 16 898 -29%

Italie 15 518 -13% Belgique 6 695 -17%

Belgique 13 890 -12% Suisse 4 369 -7%

Espagne 7 646 -33% Canada 993 -7%

Roumanie 5 110 75% Espagne 800 -14%

Pologne 4 304 -19% Italie 715 -35%

Royaume-Uni 1 692 -9% Algérie 686 -38%

Pays-bas 523 -47% Maroc 678 -17%

Estonie 373 91% Portugal 500 -31%

Etats-unis 263 -22% Luxembourg 490 -10%

Provenance et destination des échanges de périodiques (hors presse quotidienne)



Avec une baisse de 13 %, soit 14 000 tonnes de moins au cumul sur les 9

premiers mois de l’année par rapport à 2013, les importations de

périodiques baissent moins que la moyenne « Tous imprimés ».

-13%

-23%

-30% -20% -10% 0% 10%

Périodiques




Les exportations de périodiques suivent la tendance du 1er semestre et

enregistrent une diminution de près de 30 %.

soit 5 000 tonnes.

-26%

-16%

-30% -20% -10% 0% 10%

Périodiques


Exportations (en vol.) -Evolution en % T3 2014/ 3T 2013


Comme au premier semestre, les importations en provenance de nos 4

principaux partenaires sont en baisse. On note en revanche une importante

augmentation des volumes en provenance de Roumanie.

Les principales destinations de nos exportations restent l’Allemagne et la

Belgique, mais avec des volumes en fortes baisses.

19

-9,0%

-5,0%

0,0%1,0%

-4,0%-3,0%

1,0%1,0% 1,0%

-6,0%

1,0%

-1,0%

-10%

-5%

0%

5%


Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)Livres



-1,0%

-0,1%

0,7%

-2,0%

-1,1%

0,9%

-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne


Livres

Global Imprimerie

Les tonnages de livres imprimés diminuent de 1 % sur les 10 premiers de

l’année par rapport à la même période en 2013.

Après une importante baisse de la production en août, le mois d’octobre

enregistre un recul de 1 % après une légère hausse de la production en

septembre.

LE MARCHÉ DU LIVRE N° 33 - DECEMBRE 2014

20


Italie 26 701 -11% Belgique 8 369 -20%

Chine 17 527 -12% Canada 4 547 -9%

Espagne 17 096 16% Suisse 3 927 -8%

Allemagne 12 214 -10% Maroc 1 321 -22%

Royaume-Uni 11 132 23% Allemagne 1 315 -27%

Belgique 4 000 -25% Royaume-Uni 1 188 35%

Roumanie 1 710 7% Algérie 810 1%

France (retour) 1 692 -12% Espagne 793 26%

Singapour 1 592 -7% Italie 713 -11%

Pologne 1 560 86% Côte-d'Ivoire 603 54%

Provenance et destination des échanges de livres (à l 'exclusion des produits en feuillets isolés, des dictionnaires

et encyclopédies...)



Au global, les importations de livres sont en baisse de 6 % lors des 3

premiers trimestres 2014, soit 8 300 tonnes de moins qu’en 2013.

-23%

-6%

-5%

-20%

15%

-30% -20% -10% 0% 10% 20%

Tous imprimés Chap. 49

Global livres

dont autres livres et brochures

dont livres, brochures et imprimés simil. en feuillets isolés

dont dictionnaires et encyclopédies


Source: Douanes françaises, mise en formeIDEP

Les exportations baissent de 10 %, soit près de 4 000 tonnes de moins que

pour la même période en 2013.

-14%

-10%

-12%

3%

-4%

-30% -20% -10% 0% 10% 20%

Tous imprimés Chap. 49

Global livres

dont autres livres et brochures

dont livres, brochures et imprimés simil. en feuillets isolés

dont dictionnaires et encyclopédies



Les volumes importés d’Italie, de Chine et d’Allemagne enregistrent des

diminutions de plus de 10 %. Notons cependant, que la Chine progresse dans

le classement et reprend la deuxième place. Comme au premier semestre, les

volumes en provenance d’Espagne sont en hausse.

Les exportations en direction de Belgique baissent de 20 %, et sont aussi en

diminution en direction du Canada et de Suisse.

21

▌Imprimés administratifs et commerciaux non

personnalisés

-1,4%

0,1%

1,5%

-2,0%

-1,1%

0,9%

-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne


Imp. adm. et commerciaux non personnalisés

Global Imprimerie

La production d’imprimés administratifs non personnalisés diminue de

1,4 % au cumul depuis début 2014, par rapport à 2013. Les 4 derniers mois

enregistrent des évolutions négatives de la production par rapport aux

mêmes mois en 2013.

1,0%

2,0%

-3,0%

2,0% 2,0%

-3,0%

2,0%

0,0%

-3,0% -3,0%

-1,0%

-3,0%

-10%

-5%

0%

5%


Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)Imp. publicitaires non adressés


▌Imprimés de gestion personnalisés

-2,6%

-1,8%

0,7%

-2,0%

-1,1%

0,9%

-4% -2% 0% 2%

Production

Facturation

CA à la tonne


Imprimés de gestion personnalisés

La production d’imprimés de gestion personnalisés recule plus fortement

que la moyenne de l’imprimerie avec -2,6 % au cumul depuis janvier. Les

mois de septembre et octobre enregistrent une stabilité de l’activité par

rapports aux mêmes mois en 2013.

-2,0%

5,0%

-5,0%

-3,0% -3,0%

-6,0%

0,0%

1,0%

-8,0%

-1,0%

1,0%0,0%

-10%

-5%

0%

5%

10%


Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)Imprimés de gestion personnalisés


LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX N° 33 - DECEMBRE 2014

DECEMBRE 2014 · 2014. 12. 19. · 5 58% des fa ri ants d’em allages anticipent une hausse de...

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