CONJONCTURE...au deuxième trimestre 2016 (+ 0,4 % après + 0,3 % au premier trimestre), soit une...
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DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES ÉTUDES ÉCONOMIQUES CONJONCTURE Tableau de bord mensuel des services marchands - Novembre 2016
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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Novembre 2016
Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Cyrille Godonou, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2016DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine
Le tableau de bord mensuel des services marchands
Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).
FRANCE 4 - 8
Indices de chiffre d’affaires - août 2016 4 - 5Créations - octobre 2016 et défaillances d’entreprises - août 2016 6Emplois et prix - 2e trimestre 2016 6Indices de prix par secteur - 2e trimestre 2016 7Indices de chiffre d’affaires par secteur - août 2016 8
UNION EUROPÉENNE 9 - 10
Indices de chiffre d’affaires - août 2016
Synthèse
Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services
Novembre 2016
- 4 -
FRANCE
Le chiffre d’affaires rebondit en août
Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires rebondit en août 2016, après avoir fléchi en juillet (+ 3,7 % après - 1,8 %). Excepté les arts, spectacles et activités récréatives (- 6,0 %), tous les grands secteurs croissent. Le rebond est quasi général, particulièrement marqué pour le chiffre d’affaires des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 8,0 % après - 4,7 %) et celui des activités de services administratifs et de soutien (+ 4,8 % après - 1,2 %). Il est également notable pour le secteur des transports et entreposage (+ 3,6 % après - 0,3 %) et celui des activités immobilières (+ 3,2 % après - 0,3 %). Ainsi, la forte croissance du chiffre d’affaires des activités de sièges sociaux et conseil de gestion en août (+ 12,0 %) contribue massivement à ce rebond. Les hausses de l’architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques (+ 9,3 %) et des transports terrestres (+ 5,5 %) y contribuent plus modestement. Le chiffre d’affaires des services marchands non financiers croît plus légèrement en évolution trimestrielle au cours des trois derniers mois (+ 0,6 %). Sur un an, par rapport à août 2015, la hausse du chiffre d’affaires (+ 4,6 %) est forte.
Secteurs d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires en août
(août 2016 rapporté à juillet 2016)
Plus fortes contributions Activités (A88) Contributions
(en points de %)
À la hausse
Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion 1,08
Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
0,48
Transports terrestres 0,45
Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
0,33
Activités immobilières 0,26
À la baisse Activités sportives, récréatives et de loisirs - 0,22
Source : Insee, indices ICA et calculs DGE pour l’agrégat. Évolution du chiffre d’affaires des services marchands Indices base 100 en 2010, CVS-CJO
Source : Insee, ICA
90
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105
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2012 2013 2014 2015 2016
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Variation en % ; M = août ; T = juin, juillet, août; T-1 = mars, avril, mai.
Salariés(1)
Milliers
(au 30/06/2016)
Md€
(2013)M/M-1 T/T-1 M/M-12
Ensemble des services marchands non financiers 7 264,7 940,3 3,7 0,6 4,6
H Transports et entreposage 1 348,9 204,8 3,6 0,3 1,8
49 Transports terrestres n.d. 85,7 5,5 0,1 4,8
50 Transports par eau n.d. 14,4 2,0 0,4 -18,5
51 Transports aériens n.d. 20,7 2,2 -2,5 -5,8
52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 70,8 2,5 1,3 5,6
53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,1 1,6 -0,5 -1,1
I Hébergement et restauration 1 021,5 89,7 1,1 0,5 3,9
55 Hébergement 255,7 23,5 -1,0 -0,8 -1,0
56 Restauration 765,8 66,2 1,6 0,9 5,3
J Information et communication 715,8 169,8 1,1 0,7 5,6
JA Édition, audiovisuel et diffusion 211,5 50,5 0,6 -0,8 2,4
58 Édition n.d. 26,4 2,8 0,3 5,9
59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale
n.d. 12,5 3,1 -2,1 4,8
60 Programmation et diffusion n.d. 11,6 -7,5 -1,9 -8,5
JB (61) Télécommunications 117,6 57,9 0,0 1,4 4,1
JC Activités informatiques et services d'information 386,7 61,4 2,8 1,1 9,9
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
n.d. 53,6 2,9 1,3 7,7
63 Services d'information n.d. 7,8 2,0 0,0 20,9
L Activités immobilières 235,5 76,3 3,2 2,2 6,9
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 374,4 206,7 8,0 0,6 5,1
MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 1 007,8 165,8 9,2 0,4 5,0
69 Activités juridiques et comptables n.d. 37,4 1,9 -0,6
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 75,3 12,0 0,8 5,7
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
n.d. 53,1 9,3 0,2 4,3
MB (72) Recherche-développement scientifique 160,2 7,1 2,7 5,5 7,8
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
206,4 33,8 3,9 0,7 4,9
73 Publicité et études de marché n.d. 22,8 1,5 0,9 0,3
74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
n.d. 7,8 8,5 0,3 15,4
75 Vétérinaires n.d. 3,2 7,4 0,5 7,6
N Activités de services administratifs et de soutien 1 725,4 137,4 4,8 -0,1 5,6
INT dont Intérim (tous secteurs) 585,9 6,2 -0,9 11,7
77 Activités de location et location-bail n.d. 29,6 0,5 2,6 7,2
78 Activités liées à l'emploi n.d. 27,6 5,7 -0,6 11,5
79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation
n.d. 13,2 4,0 0,5 2,6
80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,1 3,1 0,9 13,0
81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
n.d. 19,5 8,6 -0,3 5,2
82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
n.d. 39,3 7,4 -2,3 0,7
R Arts, spectacles et activités récréatives 284,9 31,8 -6,0 3,5 6,4
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 6,8 4,3 1,8 7,1
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
n.d. S -3,0 -1,8 0,1
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. S -3,3 2,6 2,893 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,8 -11,9 5,0 8,2
S Autres activités de services 558,3 23,9 3,2 0,0 2,5
94 Activités des organisations associatives n.d. 1,8 n.d. n.d. n.d.95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,5 2,4 -1,9 -1,196 Autres services personnels n.d. 14,6 3,6 0,9 4,1(1) Source : Insee, Dares ; (2) Source : Insee, Ésane pour l'année 2013, ICA pour données infra-annuelles et calculs DGE ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.
Chiffre d'affaires hors taxes(2)
Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88
Code Libellé
- 5 -
- 6 -
En octobre 2016, les créations d’entreprises fléchissent
En octobre 2016, les créations d’entreprises de services marchands non financiers baissent (- 2,3 %) après avoir
augmenté en septembre et en août (respectivement + 2,5 % et + 1,7 %). Excepté l’hébergement et restauration
(+ 3,8 %) et les activités immobilières (+ 2,1 %) qui croissent pour le troisième mois consécutif, les créations
fléchissent dans les grands secteurs, notamment l’information et communication (- 4,1 %) et le transport (- 3,9 %).
Fin août 2016, le nombre de défaillances d’entreprises est stable (+ 0,0 %) après deux mois de recul (- 1,6 %
et - 1,8 % respectivement fin juillet et fin juin).
Créations et défaillances(1) d'entreprises
Sources : Insee, Sirene ; Banque de France, Base Fiben ; données mensuelles CVS-CJO. (1) Sont incluses les défaillances d'entreprises des secteurs de services non marchands (enseignement, santé humaine
et action sociale).
Au deuxième trimestre 2016, la croissance des effectifs se poursuit…
Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim de tous les secteurs) augmentent de nouveau
au deuxième trimestre 2016 (+ 0,4 % après + 0,3 % au premier trimestre), soit une progression de 32 300 salariés.
Entamée au quatrième trimestre 2014, l’augmentation des effectifs salariés des services marchands non financiers se
poursuit. Hors intérim non tertiaire, l’emploi des services marchands non financiers croît également (+ 0,5 % après
+ 0,4 % au premier trimestre) soit une croissance de 34 200 emplois. L’emploi augmente dans la plupart des grands
secteurs, notamment dans les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien
(+ 16 300 salariés) dont pour les seules activités juridiques, comptables et de gestion qui croissent continûment
(+ 7 700 salariés), et dans les transports et entreposage (+ 8 000 salariés).
… et les prix des services rebondissent légèrement
Au deuxième trimestre 2016, les prix de production des services vendus (aux entreprises et aux ménages) sur
l’ensemble des marchés augmentent légèrement (+ 0,2 % après - 0,1 % au premier trimestre). Sur un an, ils croissent
(+ 0,3 %). Les prix des transports et entreposage augmentent (+ 0,5 % après - 1,9 % et - 0,6 % respectivement au
quatrième trimestre 2015 et au premier trimestre 2016).
Les prix de l’hébergement et restauration renchérissent pour le deuxième trimestre consécutif (+ 0,6 % après
+ 0,7 %). Ceux de l’information et communication sont également plus élevés (+ 0,3 % après - 0,4 %). Enfin, les prix
des services immobiliers (+ 0,1 %), des services scientifiques et techniques (+ 0,0 %) et des services administratifs et
d’assistance (+ 0,1 %) demeurent quasi stables.
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
0
8 000
16 000
24 000
32 000
2012 2013 2014 2015 2016
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
Source : Insee, ensemble des marchés - prix de base - base 2010.
Prix des services vendus sur l'ensemble des marchés (B to All)
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100
115
130
145
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
H - Transports et entreposage
49 - Transports terrestres et par conduites
51.21 - Transports aériens de fret
52.10 - Entreposage et stockage
85
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
I - Hébergement et restauration
55 - Hébergement
56 - Restauration et débits de boissons
95
100
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
58 - Édition58.1 - Édition de livres et périodiques58.2 - Édition de logicielsJA - Édition, audiovisuel et diffusion
60
70
80
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
61 - Télécommunications
61.10 - Télécommunications filaires61.20 - Télécommunications sans fil
61.30 - Télécommunications par satellite
95
100
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
62.01 - Programmation informatique
62.02 - Conseil en informatique
62.03 - Gestion d'installations informatiques
63 - Services d'information
JC - Activités informatiques et services d'information
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
92
96
100
104
108
112
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
69 - Services juridiques et comptables
70.2 - Conseil en gestion
71 - Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques
MA - Activités juridiques, comptables... et analyses techniques
92
100
108
116
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
73.1 - Publicité
73.20 - Études de marché et sondages
74.20 - Services photographiques
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques ettechniques
90
95
100
105
110
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
77.11 - Location de courte durée de voitures
77.22 - Location de vidéocassettes et DVD
77.3 - Loc. d'autres machines, équipts et biens
92
96
100
104
108
112
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
78.10 - Agences de placementde main-d'oeuvre
78.20 - Agences de travailtemporaire
78.30 - Autres mises à dispo.de res. humaines
78 - Services liés à l'emploi
92
96
100
104
108
112
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2012 2013 2014 2015 2016
80 - Enquête et sécurité81 - Services aux bâtiments, aménagement paysager82.20 - Centres d'appels82.30 - Salons professionnels et congrès
- 7 -
(2) Sources : Insee, estimations trimestrielles d'emploi salarié, effectifs en fin de mois, base 100 en 2010, CVS.
(3) Agrégat « Services marchands » calculé par la DGE.
(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres
services personnels.
Services marchands (hors services financiers et commerce)
Indices de chiffre d'affaires(1) et effectifs salariés
(2)
(1) Source : Insee, ICA mensuel en valeur, base 100 en 2010, CVS-CJO.
859095
100105110115120125130135140
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Services marchands(3)
(hors services financiers et commerce)Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Industrie
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Transport et entreposage
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
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Hébergement et restauration
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Information et communication
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
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Activités immobilières
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
95
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2012 2013 2014 2015 2016
Activités spécialisées, scientifiqueset techniques
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
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115
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2012 2013 2014 2015 2016
Activités de services administratifs et de soutien
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140145150155160165170
2012 2013 2014 2015 2016
Arts, spectacles et activités récréatives
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
95
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105
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115
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125
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135
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2012 2013 2014 2015 2016
Autres activités de services(4)
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
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UNION EUROPÉENNE
En août, le chiffre d’affaires accélère
En août, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers pour les pays de l’Union européenne conforte sa croissance
marquée par un léger recul en juin (+ 1,2 % après + 0,6 % et - 0,2 % respectivement en juillet et juin).
Le chiffre d’affaires des activités de transport et entreposage continue d’augmenter vivement (+ 1,1 % après + 1,5 % en juillet). Pour les activités scientifiques et techniques (+ 1,8 % après - 0,5 % en juillet) et les activités administratives et de soutien (+ 2,3 % après - 0,9 %), le chiffre d’affaires rebondit. Le chiffre d’affaires des activités d’hébergement et de restauration (+ 0,7 % après + 0,4 %) progresse plus modérément tandis que celui des activités d’information et de communication (+ 0,3 % après + 1,3 %) ralentit mais demeure à la hausse pour le troisième mois consécutif.
Chiffre d’affaires par pays Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Total des services marchands (hors commerce)
Transports et entreposage Hébergement et restauration
Source : Eurostat.
80
90
100
110
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
80
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
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Chiffre d’affaires par pays
Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Information et communication Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Source : Eurostat.
80
90
100
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120
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
80
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
80
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
Crédits photographiques
Couverture (de gauche à droite) : © Evgeny Prokofyev – Thinkstock ; © Siri Stafford– Thinkstock ; © Michael Blann – Thinkstock ; © shironosov – Thinkstock ; © .shock – Thinkstock.
DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel en France et dans l’Union européenne. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix et de démographie d’entreprises. Une synthèse précède les graphiques et les tableaux des différents secteurs des services en France et dans l’Union européenne.
