Le spécialiste de la performance transport

Livre blanc

Comment appréhender l’acquisition et le déploiement d’un logiciel TMS

(Transport Management System) ?

bp2r - 5, rue des Mathurins, 75009 Paris, France

www.bp2r.fr

Préambule

L’essence de ce document provient des échanges que nous avons pu

avoir avec nos clients industriels et distributeurs ces derniers mois.

Nous avons constaté qu’ils étaient de plus en plus nombreux à réfléchir à

l’opportunité de doter leur organisation supply chain de logiciels dédiés

au pilotage de leurs flux de transport terrestres et overseas.

En Europe, il est vrai que le taux d’équipement en outil de Transport

Management System (TMS) est très inférieur à celui constaté chez les

donneurs d’ordre de la zone Amérique du Nord.

Ce document a pour ambition est d’apporter un éclairage court et simple

à tous ceux qui commencent à s’intéresser au sujet des TMS.

Yvan KELLER

2

Où sont les fournisseurs ? Où sont les clients ?

Le transport a longtemps été considéré comme un coût nécessaire, dont

l’impact était plutôt faible sur la marge des entreprises. Aujourd’hui,

l’augmentation des coûts du transport, le durcissement des

réglementations et la pression grandissante sur la qualité du service du

transport en font un enjeu stratégique. Le transport ne peut plus être un

poste indépendant qui est seulement à contrôler. Il est maintenant un

maillon essentiel de l’excellence globale de la chaîne logistique.

Source : CSCO – Février 2012

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Les nouveaux flux internationaux impactent significativement les

chaînes logistiques qui ont souvent été conçues pour une dimension

domestique. Les déséquilibres des flux ont conduit à une raréfaction des

capacités de transport. L’augmentation des prix du pétrole, les

contraintes de sécurité et le manque de visibilité sur les flux transportés

sont les challenges actuels d’une chaîne logistique globale.

Le contexte global

Historiquement, les TMS ont été conçus pour consolider les

chargements et planifier les voyages, afin de minimiser les coûts.

Aujourd’hui, la pression sur les coûts dans un environnement changeant

nécessite de trouver de nouvelles voies d’efficacité et d’économie afin

de maintenir l’avantage concurrentiel des entreprises. Les exigences

sont croissantes : sourcing des prestataires, contrôle continu des coûts

de transport, solutions de transport multimodales, gestion de la

dimension internationale (langues, réglementations, devises), nécessité

d’une visibilité totale par une traçabilité globale.

Si la réduction des coûts de transport était encore en 2008 la première

motivation d’achat d’un TMS, elle n’est plus aujourd’hui qu’en 5e

position, devant l’amélioration du service au client, la contribution du

transport au développement de l’activité commerciale, l’innovation,

l’amélioration de l’efficacité et de la productivité des services de

transport terrestres et overseas de marchandises (Source : Gartner).

Dans ce contexte, une infrastructure technologique solide et efficace

s’impose dans un marché de conquête ! 39% des chargeurs nord

américains utilisent un TMS (Source : Aberdeen). 10% de croissance sont

attendus pour les cinq prochaines années sur ce marché.

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Le marché actuel des TMS

Le TMS ou Transport Management System est un progiciel qui réunit

tout ou partie des fonctions de gestion du transport de marchandises.

L’extrême variété des besoins fonctionnels des différents acteurs a

conduit à une offre très diverse, allant du design d’un réseau logistique

au suivi en temps réel des camions, en passant par l’optimisation de

voyages, l’amélioration du taux de remplissage des véhicules, le contrôle

des factures, l’EDI automatisé des commandes et des documents.

Cette offre peut répondre selon les cas à la demande des chargeurs, des

transporteurs, des organisateurs de transport, des cabinets de conseil. A

l’intérieur même de ces organisations, elle répondra à des attentes

différentes en fonction du rôle de chacun.

Source : bp2r

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Que doit-on entendre par TMS ?

Le TMS s’adresse à tous les acteurs qui, face à la complexité de leurs flux

ou à l’importance relative de leur budget de transport, cherchent à

mieux maîtriser leurs flux (physiques, d’information ou financiers).

La présentation classique s’organise autour de deux typologies

d’utilisateurs : d’un côté les prestataires qui utilisent le TMS pour gérer

leur outil de production et, de l’autre, les chargeurs qui recherchent la

maîtrise de leur budget et de leur taux de service transport.

Cependant, cette dichotomie a tendance à s’effacer, les chargeurs

cherchant à élargir leur maîtrise du transport et les prestataires

développant des offres de services de pilotage global (4PL).

Source : bp2r

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A qui s’adresse le TMS ?

Si de nombreux chargeurs sont intéressés par un projet TMS, il leur estsouvent difficile de décrire précisément leur besoin, ou les avantagesconcrets attendus. La tâche est d’autant plus ardue que coexistent déjàdans l’entreprise nombre d’outils aux contours variables, laissantapparaître des vides fonctionnels, ou au contraire des zones derecoupement importantes. Pour être efficace, le TMS doit trouver saplace dans cet écosystème complexe et créer de la valeur de manièrevisible en complétant le puzzle fonctionnel de l’entreprise.

A titre d’exemple, voici quelques-uns des besoins souvent mis en avant :

- « Contrôler les coûts de transport » c’est faire appel à des fonctions denormalisation et de valorisation de commandes, afin de pouvoircomparer les factures de transport reçues avec les calculs du logiciel.

- « Suivre les commandes de transport » demande de consoliderl’ensemble des événements survenus chez les différents prestataires,afin d’assurer une maîtrise efficace du taux de service transport.

- « Optimiser les tournées » exige l’usage de solveurs qui pourront selonles cas réduire le kilométrage ou le nombre de véhicules utilisés,optimiser la palettisation ou le chargement dans les trois dimensions,simuler un schéma ou un réseau de distribution…

- « Acheter et gérer des appels d’offres » nécessite de faire appel à desplates-formes collaboratives proposant un grand nombre de prestataireset dotées de workflows d’appels d’offres et de simulateurs de coûts.

A chacun de ces cas correspondent des profils d’outils différents.7

A quoi sert un TMS pour un chargeur ?

Levier Opportunité Gain potentiel

Network DesignOptimisation des routes, du nombre et des localisations

de sites, des risques pays10-20% des coûts

SourcingOrganisation plus fréquente d’appels d’offres gérés

électroniquement5-20% du budget

Optimisation de tournées Réduction des km parcourus et des véhicules utilisés 10-15% du budget

Synergies de fluxMassification de flux aval / amont, interactivités,

mutualisation5-15% des coûts

Achat de prestation Optimisation du sourcing et des tarifs 10-20% du budget

Back-officeHarmonisation et automatisation des tâches

administratives, centralisation des données5-10% du budget

Portail collaboratif Accélération des flux d’information Qualitatif

CompétenceMontée en compétence des équipes et recentrage sur

les tâches à haute valeur ajoutéeQualitatif

PilotageIntégration du transport dans les processus de décision

Supply Chain de l’entrepriseQualitatif

Tout investissement nécessite la démonstration d’un retour sur

investissement le plus rapide possible. Les gains associés à la mise en

place de l’outil sont souvent les dépenses de transport, l’allègement de

tâches administratives et l’amélioration du taux de service.

Même si chaque cas est particulier, le tableau ci-dessous montre que les

enjeux liés à la mise en place d’un TMS sont généralement significatifs.

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Que peut me rapporter un TMS ?

Le choix de l’éditeur est aussi déterminant que celui du TMS. Si l’outil se

choisit par ses fonctions et son ergonomie, les critères de sélection d’un

éditeur sont : sa capacité d’investissement, ses choix technologiques, sa

dimension internationale, ses roadmaps, sa gamme de solutions

logicielles, sa méthode et ses ressources de déploiement.

Nous avons classé les éditeurs du marché en 3 grandes familles :

- les éditeurs de TMS spécialisés, qui se caractérisent comme délivrant

des solutions expertes, dédiées à un marché donné (transporteurs

routiers, transitaires, commissionnaires en douane, chargeurs…) et/ou

orientées sur une fonction spécifique (station d’étiquetage, contrôle des

coûts, plate-forme d’échanges et de collaboration, optimisation de

tournée, optimisation de chargement, mutualisation, etc.) ;

- les éditeurs de solutions Supply Chain, qui ne sont pas à l’origine des

experts du transport. Généralement issus de la planification et de

l’entreposage, ils ont pour ambition d’offrir une solution logicielle Supply

Chain de bout en bout (ils ont souvent fait l’acquisition d’éditeur de

solutions TMS afin de compléter leur offre logicielle globale) ;

- les éditeurs d’ERP (Enterprise Resource Planning), qui verticalisent

leurs outils de gestion et ont investi le domaine de la Supply Chain avec

des solutions d’approvisionnement, d’entreposage et de transport.

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Quel éditeur choisir ?

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Les éditeurs de TMS spécialisés Expertise Transport

Couverture géographique

Ressources disponibles

Références transport

Niveau de prix

Expertise Transport

Couverture géographique

Ressources disponibles

Références transport

Niveau de prix

Les éditeurs de solutions Supply Chain

Les éditeurs d’ERP Expertise Transport

Couverture géographique

Ressources disponibles

Références transport

Niveau de prix

Le profils des éditeurs

L’expérience de bp2r montre que 4 critères peuvent orienter de manière

efficace le choix d’un chargeur vers l’une ou l’autre des catégories

d’éditeurs. A vous de jouer en positionnant les curseurs !

1. La complexité des flux de transport à gérer

Flux complexes Flux segmentés Flux simples

EditeurTMS spécialisé

EditeurSupply Chain

EditeurERP

2. Le niveau fonctionnel attendu

Exécution Administration Pilotage Stratégique

EditeurTMS spécialisé

EditeurSupply Chain /ERP

EditeurERP

3. Le degré d’internationalisation souhaité

National Européen Intercontinental

EditeurTMS spécialisé

EditeurSupply Chain /ERP

EditeurSupply Chain / ERP

4. Le niveau d’interopérabilité du TMS

Prestataires Back Office Supply Chain

EditeurTMS spécialisé

EditeurERP

EditeurSupply Chain /ERP 11

Pour aller plus loin

EditeurSupply Chain

Le TMS, s’il doit bien sûr répondre aux attentes fonctionnelles

du Service Transport, doit également s’inscrire dans la stratégie

globale de l’entreprise (ambition, stratégie, développement…). Il

est tout aussi nécessaire qu’il trouve sa place dans la

cartographie d’applications informatiques, afin de communiquer

aisément avec un système de gestion d’entrepôt (WMS) ou avec

la solution de gestion commerciale déjà en place. Le choix de

l’éditeur est crucial pour assurer une mise en œuvre efficace, un

support opérationnel sans faille et un accompagnement dans la

durée par la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.

Le TMS joue un rôle aussi bien en amont qu’en aval de la

production. Il permet le pilotage d’une part importante des

coûts de la supply chain d’un industriel ou d’un distributeur. La

palette de fonctionnalités qu’il propose peut amener à revoir les

relations traditionnelles entre les parties prenantes d’une

supply chain (internes et externes).

Enfin, il offre surtout à l’entreprise la possibilité de mettre en

œuvre et de piloter un menu transport étoffé.

Une offre de livraison est souvent une arme commerciale

différenciatrice sur des marchés de plus en plus disputés.

Le TMS : un choix d’entreprise !

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Principal acteur européen du conseil en supply chain appliqué au domaine spécifique dutransport. bp2r aide ses clients industriels et distributeurs à améliorer durablement leurperformance transport en B2B et B2C. Les équipes de bp2r interviennent régulièrementauprès de grands groupes internationaux cotés sur les principales places financièresmondiales (New York, Londres, Hongkong, Tokyo, Francfort, Paris,…) ainsi qu’auprès d’ETIeuropéennes leaders sur leur secteur d’activité (agroalimentaire, automotive, chimie,distribution, électronique, santé, textile,…). Depuis 2006, les fondateurs de bp2r militentpour placer le transport au centre de la supply chain en tant que maillon décisif dans lacompétitivité des entreprises.

A propos de bp2r

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Les auteursAlexandre Vienney

Manager

alexandre.vienney@bp2r.fr

« J’ai conduit plusieurs projets

TMS, en France et à

l’international. Les critères de

choix sont souvent liés à la

capacité de l’outil à intégrer et

harmoniser des pratiques

métier locales variées et

complexes, tout en sécurisant

les échanges de données avec

les applications tierces et en

accédant à de véritables

fonctions de pilotage. A

l’international, la réduction des

coûts, la sécurisation des taux

de service, la rapidité de mise

en œuvre par des équipes multi-

culturelles sont généralement

les facteurs clés de succès. »

Yvan Keller

Directeur Pôle Solutions

yvan.keller@bp2r.fr

« Mon expérience en tant que

Directeur du Pôle Solutions de

bp2r m’a amené à comprendre

et à formaliser des besoins

adaptés aux attentes des

clients. La technique n’est rien si

l’outil n’est pas parfaitement

maîtrisé par son utilisateur.

Nous avons élaboré une

méthodologie innovante qui

permet de relier les attentes des

clients avec la réalité des offres

logicielles des éditeurs de

solutions de Transport

Management System. »

Alain Borri

Directeur associé

alain.borri@bp2r.fr

« Dès la création de bp2r en

2005, nous avions identifié que

nous devions apporter à nos

clients une aide sur leurs flux

physiques et leurs flux

d’informations. Après avoir

mené avec succès de

nombreuses missions dans la

performance transport, nous

avons choisi de créer en 2012

un pôle d’activité dédié aux

solutions TMS. Cette décision a

été accueilli favorablement par

nos clients. Ils savent que bp2r

sait les aider à améliorer leur

compétitivité à travers

l’optimisation des flux

physiques et des flux

d’informations associés. »

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