Comité Général des Assurances - CGA
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Comité Général des Assurances
2019
RAPPORTANNUEL
Comité Général des Assurances3
Mot du Président
Avec beaucoup d'enthousiasme, je vous présente le rapport annuel du secteur des assurances pour l'année 2019, élaboré par le Comité Général des Assurances CGA), car ce document constitue, pour une institution comme la nôtre, qui opère en permanence dans un secteur complexe et en perpétuel développement, une occasion distincte de présenter le résultat de ses activités et de mettre en valeur ses réalisations au cours de cette année.
Après plus de huit ans à la tête du Comité, je suis convaincu que je suis à la tête d'une institution mature, composée d'une équipe intégrée, efficace et influente plus que jamais dans sa courte histoire. Nos importantes réalisations de ces dernières années, qui résultent des efforts et de l'engagement de nos employés, convergent sur un seul constat: le CGA joue un rôle de premier plan dans le secteur des assurances tunisien.
Le secteur des assurances en Tunisie ne cesse de connaître un développement et une modernisation continus. Cela est attesté par la fréquence des programmes de réformes mis en œuvre depuis le début du deuxième millénaire et qui se poursuivent toujours en réponse au dynamisme de ce secteur et au développement rapide de ses produits et services aux niveaux régional et mondial.
Conformément à cette vision du rôle et de la position du Comité, notre stratégie pour les cinq prochaines années a été définie autour de quatre grands axes suivants:
1- Garantir les fondamentaux de la solidité financière des compagnies d'assurance en vue d’améliorer leur compétitivité et de garantir la solvabilité du secteur, tout en veillant, à travers le renforcement de la réglementation et de la supervision, sur leur bonne gouvernance et leur incitation à développer les branches de l'assurance non encore suffisamment exploitées et à diversifier les offres d'assurance pour étendre la couverture;
2- Améliorer la performance du secteur avec toutes ses composantes dans le but d'atteindre un niveau proche ou similaire aux standards internationaux et de le préparer à faire face à la concurrence étrangère attendue;
3- Restaurer la confiance des assurés en renforçant les moyens de protéger leurs droits (sans les rendre moins responsables), en les sensibilisant à l'importance de l'assurance et en veillant à ce que tous les services d'assurance respectent les normes de qualité, d'efficacité et de transparence, ainsi qu’en renforçant le rôle du secteur dans le domaine de la prévention des accidents de la route;
4- Aider le secteur des assurances à jouer son rôle important dans la collecte de l’épargne intérieure de long terme pour l'acheminer vers le financement des besoins de l'économie, compte tenu du potentiel prometteur de ce secteur et des bonnes perspectives d'évolution qu'il augure.
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RAPPORT ANNUEL 2017
En effet, le CGA étant au cœur de ce courant réformateur qu'il a lancé depuis le début du deuxième millénaire et qui se poursuit toujours en réponse au dynamisme de ce secteur et au développement rapide de ses mécanismes et services aux niveaux régional et mondial, est appelé à consacrer davantage son autonomie administrative et financière afin de consolider sa position et son influence en tant qu'autorité de contrôle et de supervision du secteur des assurances, et de renforcer ses moyens humains et matériels.
Par ailleurs, au cours de l'année 2019, le CGA a poursuivi ses efforts avec persévérance et détermination dans l'objectif de mieux défendre les droits des assurés et de garantir les intérêts de la profession à travers la mise en œuvre de ses programmes de réforme dont nous nous attendons à un nouveau bond en avant au cours des prochaines années, pour avancer dans ce secteur en tenant compte de son potentiel prometteur, ce qui impacterait positivement ses résultats enregistrés.
Ainsi, malgré une année qui s’inscrit dans la lignée des années les plus difficiles à cause du contexte régional et international marqué par une faible croissance économique ainsi que de l'effet des facteurs internes politiques et sociales qui n'ont cessé de peser sur la stabilité du pays, les compagnies d’assurances tunisiennes ont réussi à se porter en 2019 nettement mieux que l’économie dans sa globalité.
En effet, l’économie nationale a connu, en 2019, sa plus faible croissance depuis 2011, qui s’est limitée à seulement 1% contre 2,7% une année auparavant (et ce en dépit du redressement progressif amorcé en 2017).Toutefois, le marché de l’assurance a poursuit sa croissance avec un total des primes émises en augmentation de 7,2 % en 2018 (contre 7,8 % l’année auparavant et 12,5 % en 2017) pour s’établir à 2.414,3 Millions de dinars (824 millions USD). Par ailleurs, les résultats restent inférieurs aux attentes malgré cette croissance soutenue d’année en année, vu que le taux de pénétration du secteur d’assurance, ce ratio qui rapporte les primes au PIB, reste relativement faible de l’ordre de 2,1% contre un taux mondial dépassant 7,2 %, d’où l’énorme potentiel de croissance dont regorge le pays. De même, le niveau de la densité de l’assurance (prime moyenne par habitant) qui est de l’ordre de 206 dinars (70 millions USD), reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 2397 dinars en 2019 et même par rapport à d'autres pays émergents.
Enfin, dans l'objectif de renforcer la transparence et de communiquer régulièrement et ouvertement sur l’ensemble de ses activités, le CGA, à travers ce rapport annuel du secteur des assurances pour l'année 2019 passe en revue l'évolution des indicateurs les plus importants de l'activité des sociétés d'assurance et de réassurance dans notre pays, qui ont globalement enregistré une croissance positive, que nous espérons, en étant toujours confiants de l'avenir prometteur de ce secteur, qu'elle atteindra dans les prochaines années le niveau enregistré dans le reste des secteurs financiers et notamment dans le secteur des assurances dans les pays voisins ou à économies comparables. Part la même, ce rapport annuel pourra témoigner de l’importance des activités du Comité dans divers domaines liés au contrôle, aux études, à la législation et au développement du secteur conformément à ses valeurs, sa vision, sa mission et ses objectifs.
Hafedh GHARBI Président
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Mot du Président .........................................................................................................
Aperçu sur le CGA ......................................................................................................
Composition du Collège du CGA ..................................................................................
Conjoncture Economique en 2019 ...............................................................................
L’assurance dans le Monde en 2019 .............................................................................
Positionnement du Marché Tunisien des Assurances dans le Monde .................................
Structure du Marché Tunisien des Assurances en 2019 ...................................................
Principaux Indicateurs d’Activité en 2019 ......................................................................
Annexes ....................................................................................................................
Annexe 1: Structure du Marché d’Assurance & Son Activité .................................................
Annexe 2: Distribution Géographique des Intermédiaires en Assurance ....................................
Annexe 3:
Annexe 3-1: Principaux indicateurs du secteur d’assurance par compagnie ...............................
Annexe 3-2: Principaux indicateurs d’activité des compagnies par catégories d’assurance .............
Annexe 4:
Annexe 4-1: Evolution du Chiffre d’Affaires par catégories d’assurance ....................................
Annexe 4-2: Primes émises détaillées par catégories d’assurances & par réseau de distribution .....
( La part du total des primes émises)
Annexe 4-3: Primes émises détaillées par catégories d’assurances & par réseau de distribution .....
(La part du total des primes émises au titre de chaque catégorie d'assurance)
Annexe 5: Evolution des indemnisations réglées par catégories d’assurance ..............................
Annexe 6: Evolution des provisions techniques par catégories d’assurance ................................
Annexe 7:
Annexe 7-1: Evolution des charges techniques par catégories d’assurance ...............................
Annexe 7-2: Evolution des charges techniques par nature ....................................................
Annexe 8: Evolution des fonds propres .............................................................................
Annexe 9: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance vie & capitalisation ....................
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Annexe 10: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance automobile .............................
Annexe 11: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance incendie & risques divers ............
Annexe 12: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance groupe maladie .........................
Annexe 13: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance transport ..................................
Annexe 14: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance grêle & mortalité du bétail ...........
Annexe 15: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance exportations & crédits .................
Annexe 16: Evolution des principaux indicateurs des opérations acceptées ................................
Annexe 17: Evolution des principaux indicateurs des opérations cédées & rétrocédées .................
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APERÇU SUR LE CGA
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Notre Vision :
Une autorité de contrôle de premier plan dans l’organisation et le développement de l’industrie de l’assurance qui veille à la protection des assurés et œuvre sans cesse à améliorer les normes et les règles régissant le secteur des assurances et à renforcer ses performances à l’échelle régionale et internationale.
Notre Identité :
Indépendance,Une autorité qui agit dans l’intérêt général,Ouverture sur l’environnement national et international,Une autorité en prise directe avec son environnement et le reste du monde,Engagement,Des équipes impliquées et compétentes.
Nos Objectifs Stratégiques :
1. Renforcement de la régulation et de la supervision des compagnies d’assurance pour assurer la conformité avec la législation en vigueur tout en œuvrant à l’amélioration de la performance du secteur et la promotion de la culture de l’assurance ;
2. Protection des droits des assurés (sans les déresponsabiliser) en veillant à veiller à la conformité de tous les services d’assurance avec les normes de qualité, d’efficacité et de transparence ;
3. Contribution à l’économie nationale par le maintien de la stabilité financière ;
4. Renforcement des liens de coopération avec les organismes de règlementation d’assurance du monde arabe, africains et internationaux.
En cohérence avec cette vision du rôle et de la posture du CGA, notre stratégie est organisée autour de quatre axes qui peuvent être résumés comme suit :
Veiller à la solidité des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence;Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux;Rétablir la confiance des assurés;Agir pour le financement de l’économie.
APERÇU SUR LE CGA
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RAPPORT ANNUEL 2017
Veiller à la solidité financière des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence :
1. Revue du système actuel du contrôle sur pièce de l’activité des entreprises d’assurance et de réassurance et de leur solvabilité :
2. Formalisation de la démarche du CGA en matière de contrôle sur place;3. Renforcement du rôle du CGA en matière de politique tarifaire au niveau du secteur des
assurances;4. Amélioration du mode d’intervention du CGA en matière de supervision des règles de
gouvernance au niveau du secteur;5. Mise en place d’un système d’information qui doit couvrir tous les aspects de supervision et
procurer les outils de pilotage nécessaires.
Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux:
Amélioration de la rétention du secteur ; Convergence vers les normes internationales (Maitrise des risques; Spécialisation; Solvabilité II) ; Amélioration du système de suivi des plans de sauvetage des compagnies en difficultés; Organisation du domaine d’intervention des actuaires et des techniques actuarielles en matière de supervision de l’activité des entreprises d’assurance ; Identification des préalables nécessaires et des modes opérationnels pour la mise en place des règles de solvabilité II ; Renforcement du contrôle et de la supervision de l’activité de courtage.
Rétablir la confiance des assurés :
Amélioration du système de traitement des plaintes relatives aux prestations d’assurance ; Appui au secteur des assurances en vue de mieux répondre aux attentes des assurés et d’améliorer l’image de marque du secteur et la qualité des prestations offertes ; Mise en place d’un système de contrôle des pratiques commerciales des compagnies d’assurance et de leurs intermédiaires, sur pièce et sur place ; Renforcement du contrôle des intermédiaires qui représentent un canal de distribution fondamental dans le secteur de l’assurance.
Agir pour le financement de l’économie :
Renforcement du taux de pénétration du secteur dans l’économie;Amélioration de la couverture, et ce travers : - L’identification des risques obligatoires et le renforcement des mécanismes de contrôle. - La couverture des risques agricoles et de catastrophes naturelles; - Le développement de la micro-assurance.
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Accompagnement des priorités du développement national et du financement de l’économie, et ce travers :
- La dynamisation du marché des capitaux et la mobilisation de l’épargne à long terme; - Le financement des projets d’investissement à long terme et de priorité économique; - Le développement des régimes complémentaires de retraite; - Le renforcement de la sécurité routière.
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Composition du Collège du CGA
Membres Structures représentées Qualité
Mr Abderrahmen KHICHTALI
Mr Chokri BESSADOK
Mme Yosra KRIFA
Mr Mohamed TRABELSI
Mr Kamel MADDOURI
Mme Nadia GAMHA
Mr Salah ESSAYEL
Mr Mohamed BICHIOU
Mr Ibrahim RIAHI
Mr Achraf REGUI
Mr Hafedh GHARBI : Président du Comité Général des Assurances et Président du Collège
Ministère des Finances
Juge de troisième degré
Conseiller au Tribunal Administratif
Conseiller à la Cour des Comptes
Ministère des Affaires Sociales
Banque Centrale de Tunisie
Conseil du Marché Financier
Ayant une expérience en assurance
Ayant une expérience en assurance
Actuaire
Membre (Vice Président)
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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Membre
Membre
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COJONCTURE ECONOMIQUE EN 2019
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RAPPORT ANNUEL 2017
I- Conjoncture internationale:
La croissance économique internationale était significativement limitée au cours de l'année 2019, atteignant son plus faible niveau depuis la crise financière internationale de 2008-2009 (2,9 % contre 3,6 % en 2018) pour des raisons multiples.
Ainsi, l’économie internationale en 2019 a affiché les principaux indicateurs suivants:
- Un taux de croissance mondial de 2,9 % (contre 3,6 % en 2018) avec une large disparité entre les différentes régions:
Les pays avancés: 1,7 % (contre 2,2 % en 2018)
Aux Etats-Unis: 2,3 % (contre 2,9 % en 2018) à cause de l’incertitude prolongée de sa politique commerciale et la baisse des cours du pétrole; Dans la Zone Euro: 1,2 % (contre 1,9 % en 2018) sous l'effet de l’affaiblissement de la demande émanant de ses principaux partenaires, les incertitudes politiques relatives à la difficile sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne «Brexit», et les défis structurels ainsi que les contraintes réglementaires et écologiques sur les branches porteuses de l’industrie européenne, et ce en dépit de l'évolution de la demande locale soutenue par les faibles taux de chômage et l’évolution favorable des salaires; Au Japon: 0,7 % (contre 0,3 % en 2018). Les pays émergents et en développement : 3,7 % (contre 4,5 % en 2018) expliqué par le
fait que plusieurs grandes économies de ce groupe ont connu des difficultés économiques au cours de l’année 2019, soit principalement:
En Inde: 4,2 % (contre 6,1 % en 2018) lié à la décélération de la demande intérieure; En Chine (à un degré moindre): 6,1 % (contre 6,7 % en 2018) affecté essentiellement
par les répercussions du différend commercial avec les Etats-Unis depuis Janvier 2018. Le Moyen Orient et l’Afrique du Nord : 0,3 % (contre 1 % en 2018) suite à l’intensification
des tensions géopolitiques, aux incertitudes politiques et aux troubles sociaux qui ont touché certains pays de la région en plus de la baisse des prix de pétrole, soit notamment:
En Iran :(-7,6) % (contre (-5,4) % en 2018); En Arabie Saoudite: 0,3 % (contre 2,4 % en 2018).
- Un taux d’in�ation de 3,6 % en 2019:
Les pays avancés: 1,5 % (contre 2 % en 2018), en raison de la baisse des prix de l’énergie et de la faible inflation des tarifs des services, et ce en dépit, de l'assouplissement des politiques monétaires:
Aux Etats-Unis: 1,8 % (contre 2,4 % en 2018); Dans la Zone Euro: 1,2 % (contre 1,8 % en 2018); Au Japon: 0,5 % (contre 1 % en 2018).
COJONCTURE ECONOMIQUE EN 2019
RAPPORT ANNUEL 2019
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RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
Les pays émergents et en développement: 5 % (contre 4,8 % en 2018) en raison des mesures de relance adoptées par certains des grands pays émergents pour soutenir leurs économies.
- Un taux de chômage mondial de 5,4 % (à l'instar de 2018):
Les pays avancés: 4,8 % (contre 5,1 % en 2018); Les pays émergents et en développement: le taux de chômage a varié entre un minimum de
3,1 % en Asie de l’Est et du Pacifique et un maximum de 12,1 % en Afrique du Nord.
- Le commerce mondial de biens et services a évolué, en 2019, à son rythme le plus faible depuis la fin de la crise hypothécaire (0,9 % contre 3,8 % en 2018) influencé par l’intensification des tensions commerciales et le climat d’incertitude prolongé.
- Les �ux d’investissement directs étrangers (IDE) ont poursuivi leur tendance baissière, bien qu’à un rythme moins prononcé que l'année précédente, (soit (-1) % contre (-5,6) % en 2018), touchés par l’ascension des risques géopolitiques, ainsi que par les incertitudes entourant les politiques économiques et commerciales. En effet, les IDE accueillis par les pays développés ont atteint leur plus bas niveau historique ((-6) %) principalement pour l’Union Européenne ((-15) %), par contre, ils ont maintenu leur stabilité pour les économies en développement.
- Les marchés �nanciers internationaux ont maintenu leurs conditions financières globalement favorables, et ce en relation avec l'adoption, par les banques centrales, des politiques monétaires accommodantes, ce qui a également limité la détérioration de l’activité économique mondiale.
- Les marchés des changes internationaux ont été marqués surtout par une légère dépréciation de L'Euro vis-à-vis du Dollar Américain, et ce en raison du rythme soutenu de l’activité aux Etats-Unis, ainsi que la confiance des investisseurs à l’égard de la crédibilité de la politique monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED).
- Les marchés internationaux des produits de base ont enregistré, globalement, une baisse des prix internationaux des matières premières, notamment pour l’énergie ((-12,7) %) et à un degré moindre, les minéraux ((-9,9) %)) et les produits alimentaires ((-3,8) %).
II- Conjoncture nationale:
Dans un contexte régional et international marqué par une faible croissance économique, et outre de maints facteurs internes politiques et sociales qui ne cessent de peser sur la stabilité du pays, l’économie nationale a connu, en 2019, sa plus faible croissance depuis 2011, qui s’est limitée à seulement 1 % contre 2,7 % une année auparavant (et ce en dépit du redressement progressif amorcé en 2017).
La croissance a subi, en particulier, l’effet du repli de la demande extérieure en provenance de la Zone Euro sur les industries manufacturières exportatrices, de la baisse de la récolte d’huile d’olive à cause des conditions climatiques défavorables, ainsi que de la persistance des difficultés au niveau des industries extractives. En outre, l’activité des hydrocarbures n’a cessé de se contracter, impactant aussi bien les équilibres extérieurs que les finances publiques.
Comité Général des Assurances15
RAPPORT ANNUEL 2017
Les principaux indicateurs de l’économie nationale ont affiché en 2019:
- Un taux d’in�ation atteignant 6,7 % contre 7,3 % en 2018, grâce à la poursuite par la Banque Centrale de Tunisie, de la politique monétaire restrictive entamée en 2018 pour faire face à l’intensification des pressions inflationnistes, et qui a permis d'arrêter la tendance haussière amorcée depuis 2016.
- - Un taux de chômage maintenu à un niveau élevé, soit 14,9 % contre 15,5 % en 2018, et touchant davantage les diplômés de l’enseignement supérieur (27,8 % contre 28,8 % en 2018), dans un contexte de faible performance économique, qui n’a pas permis de consolider significativement les créations d’emplois.
- - Une demande intérieure (aux prix constants) continuant sa tendance baissière aigue, soit (-2,7 %) contre 1,6 % et 1,8 % , respectivement en 2018 et 2017, et caractérisée par:
- Une consommation privée ayant connu une décélération, soit 1,5 % contre 2,1 % en 2018, suite à la morosité de l’activité économique, la persistante du taux de chômage et de l'inflation à des niveaux élevés, quoiqu’en maîtrise progressive.
- Une consommation publique qui a connu une faible évolution, soit 0,3 % contre 0,2 % en 2018, en relation avec la progression des dépenses de fonctionnement de l’Etat (particulièrement les traitements et salaires), contrairement à la contraction des charges de compensation, surtout celles des carburants (- 6 %), en rapport avec le fléchissement des prix internationaux du pétrole brut enregistré surtout à partir du mois de juin 2019.
- Une formation brute de capital fixe (FBCF) ayant accusé un repli ((- 2,8) % contre (+ 2 %) en 2018), et a conduit à la poursuite de la tendance à la baisse de l'investissement (17,7 % du Produit Intérieur Brut (PIB) contre 18,6 % en 2018). Par contre, l’Epargne Nationale, a connu une légère évolution (0,6 % contre 18,4 % en 2018), et s'est limitée à 8,9 % du Revenu National Disponible Brut (RNDB) (contre 9,6 % en 2018).
- - Une demande extérieure (aux prix constants) caractérisée par:
- Les exportations de biens et services sont connu une légère baisse ((-0,9) % contre 4,1 % en 2018), en particulier, les exportations de biens, qui ont été sérieusement affectées par la faiblesse de la demande extérieure en provenance surtout de la Zone Euro ((-5) %), et également, par la contraction remarquable de la récolte d'huile d'olive, ainsi que les difficultés rencontrées dans les secteurs des hydrocarbures et du phosphate. D'autre part, cette évolution baissière a été, partiellement, atténuée par l’amélioration des recettes des services du tourisme. - Les importations de biens et services ont connu, également, une baisse plus aigue ((-7,3) % contre 1,6 % en 2018) suite à la contraction des achats des différents groupes de produits, à l'exception de celui de l’énergie.
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Comité Général des Assurances16
- - Un total des dépenses publiques en évolution, passant de 10,1 % en 2018 à 11,9 % en 2019, à cause de la hausse des dépenses de fonctionnement surtout celles relatives aux rubriques des salaires et de la compensation, ainsi que la progression des dépenses liées aux intérêts de la dette.
- - La �nance publique: - Un endettement public total, en baisse, avoisinant 72,2 % du PIB (contre 77,9 % en 2018). - Un déficit budgétaire, marqué par une baisse remarquable, atteignant 3,5 % du PIB contre 4,8 % et 6,1 % respectivement en 2018 et 2017.
- - La balance des paiements: - La balance des paiements courants, a dégagé un déficit, qui s'est situé à 8,5 % du PIB (contre 11,2% en 2018). - La balance commerciale, a enregistré un déficit commercial, encore à un niveau inquiétant, soit 15,9 MDT (hors frais de transport).
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L’ASSURANCE DANS LE MONDE EN 2019
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L’ASSURANCE DANS LE MONDE EN 2019
30,1%
30,8%12,9%
3,1% 2,5%
14,8%3,1%
Répartition des primes émises par continent
Classement décroissant des cinq premiers pays en termes de part du marché mondial
Etats-Unis et Canada
EMEA Avancée
Asie-Paci�que Avancée
Asie-Paci�que Emergente
EMEA Emergente
Amérique Latine et Caraibes
I - Volume des Primes totales dans le Monde:
Le marché mondial de l'assurance, en 2019, a été marqué par un rythme de croissance important, qui a atteint 3 % (en termes réels) contre 1,5 % seulement en 2018 (avec 60 % des marchés mondiaux de l'assurance ayant enregistré des taux de croissance supérieurs à l'évolution de leurs PIB).
Ainsi, le volume total des primes consolidées s'est élevé à 6.293 milliards USD contre 6.149 milliards USD en 2018, soutenu particulièrement par la catégorie non vie pour les marchés avancés et les catégories vie et non vie pour la Chine.
Par ailleurs, les marchés avancés (qui accaparent plus que 81,5 % des primes mondiales) ont progressé de 2,1 % (contre 3,5 % en 2018). Tandis que les pays émergents (ayant une part du marché mondial ne dépassant pas 18,46 %), ont enregistré une progression importante de 6,6 % en 2019 (contre 1,9 % en 2018). cette évolution est réduite à 3,9 % (contre 2,1 % en 2018) pour les pays émergents hors la Chine.
41,2%
25,5%
Classement mondial Pays
1
2
3
4
5
Chiffre d'affaires global (Milliard USD)
Part du marché mondial (%)
RAPPORT ANNUEL 2019
2.460
617
459
366
262
4.164
Etats Unis
RP Chine
Japon
Royaume Uni
La France
39,1
9,8
7,3
5,8
4,2
66,2TOTAL
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II- Marché d’assurance vie:
Le taux de croissance des primes d'assurance vie a connu un léger ralentissement par rapport à l'année précédente (2,3 % contre 2,6 % en 2018) tout en restant supérieur au taux moyen enregistré durant la dernière décennie (1,5 %), et elles se sont élevées donc à 2.916 milliards USD.
Ce ralentissement a concerné principalement les marchés développés (représentant 78,8 % du marché mondial de l'assurance vie), soit 1,3 % en 2019 contre 3,9 % en 2018, bien que la disparité entre les différents marchés de ce groupe se poursuive: aux Etats Unis, la croissance a connu une décélération pour revenir à un niveau de 1,4 % contre 5,1 % en 2018, en dépit de la hausse des ventes des produits Vie. A l'opposé, les pays de l'EMEA avancée ont enregistré une progression de 2,1%, impulsée essentiellement par la forte croissance qu'a connue l'Italie (+3,9 %) et l'Allemagne (+6,9 %), ce qui a aboutit à une compensation partielle de l a contraction des primes enregistrée au Royaume Uni (-1,2 %). Quant à l'Asie Pacifique, le marché d'assurance vie a connu une quasi stagnation (+ 0,1 %), due en partie, à la tendance baissière de l'activité du marché Australien pour la deuxième année consécutive à un taux significatif de (-25) %, sous l'effet de la perte de la confiance des consommateurs à la suite des allégations de ventes abusives.
Afriquedu sud
RussieEmiratsArabesUnis
Iran TurquieArabiesaoudite
MarocKenyaLibanEgypteKoweitAlgérieTunisie Jordanie
Répartition des Primes d’assurance Vie et Non Vie par continent
Répartition des Primes d’assurance Vie et Non Vie dans la région d'EMEA Emergente
VieNon vie
VieNon vie
Etats-Uniset Canada
Le Monde Amérique Latineet Caraibes
EMEAAvancée
EMEAEmergente
Asie-PacifiqueAvancée
Asie-PacifiqueEmergente
RAPPORT ANNUEL 2019
Lo rem
Lorem ip s u
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sit
23,2
%76
,8 %
14 %
86 %
9,6
%90
,4 %
12,8
%87
,2 %
45,8
%54
,2 %
29,2
%70
,8 %
42,7
%57
,3 %
44,9
%55
,1 %
15,8
%84
,2 %
2,6
%97
,4 %
15,4
%84
,6 %
20,9
%79
,1 %
27,7
%72
,3 %
80,1
%19
,9 %
42,2 %
57,8 %
61,6 %
38,4 %
39,4 %
60,6 %
39,4 %
60,6 %
52,8 %
47,2 %
53,7 %
46,3 %
73,7 %
26,3 %
52,8 %
47,2 %
31 %
69 %
Comité Général des Assurances20
RAPPORT ANNUEL 2017
Répartition des primes d’assurance vie par continent
23,4%
33,3%
22,1%
16,1%
2,5%2,5%
EMEA Avancée
Etats-Unis et Canada
Asie-Paci�que Avancée
Asie-Paci�que Emergente
EMEA Emergente
Amérique Latine et Caraibes
En ce qui concerne, le Moyen Orient et l'Afrique, la croissance est restée faible, ne dépassant pas 1,3 %, reflétant la conjoncture économique difficile des principaux pays de la région. De même, pour l'Europe Emergente et l'Asie Centrale, la croissance a ralentit, principalement, en raison, d'une part, du fort revirement enregistré en Russie, compte tenu du ralentissement économique qu'a connu le pays, et d'autre part, de la faiblesse de l'activité d'épargne dans les pays membres de L'UE.
Quant aux pays émergents, la croissance des primes d'assurance vie, a rebondit de 5,6 % après avoir chuté de 2 % en 2018, tout en demeurant inférieur au taux moyen enregistré sur les dix dernières années (6,5 %). Cette forte croissance a été tirée essentiellement par le marché vie Chinois, qui a réussi à réaliser une évolution de (+6,7 %) après une baisse de (-5,4 %) en 2018 grâce à une surveillance réglementaire plus stricte de la vente des produits d'assurance vie et de la distribution des polices d’épargne. Ainsi, en excluant la Chine, la croissance a atteint un niveau de 4,9 % en Asie Emergente. Enfin, les primes d’assurance vie ont également, fortement, augmenté en Amérique Latine (+9 %) grâce à une forte reprise de la demande des produites d'épargne au Brésil suite aux réformes de la sécurité sociale.
RAPPORT ANNUEL 2019
Classement décroissant des cinq premiers pays en termes de part du marché mondial
Classement mondial Pays
1
2
3
4
5
Chiffre d'affaires global (Milliard USD)
Part du marché mondial (%)
629
341
329
264
168
1.731
Etats Unis
RP Chine
Japon
Royaume Uni
La France
21,6
11,7
11,3
9,1
5,8
59,5TOTAL
18,7%56,6%
10,1%8,6%
3,5%2,5%
Répartition des primes d’assurance non vie par continent
Etats-Unis et Canada
EMEA Avancée
Asie-Paci�que Emergente
Asie-Paci�que Avancée
EMEA Emergente
Amérique Latine et Caraibes
III- Marché d’assurance non vie:
En 2019, les primes d’assurance non vie sur le marché mondial ont totalisé 3.376 milliards USD avec une progression réelle de 3,5 % (contre 3,7 % en 2018), dépassant ainsi le taux moyen enregistré sur les dix dernières années qui est de l’ordre de 3,2 %.
Dans les marchés avancés, le taux de croissance a diminué (2,7% contre 3,1% en 2018), tels qu'aux États-Unis et au Canada (en passant de 3 % en 2018 à 2,4% en 2019). Par contre, la région d'Asie-Pacifique a enregistré le taux de croissance le plus élevé (+ 4,1%) compte tenu de la performance du marché japonais (+ 6,5) %. De même, dans la région EMEA avancée, la croissance s'est remarquablement améliorée (+ 2,9%) grâce à l'amélioration des taux de ventes sur plusieurs marchés de la région. D'autre part, et considérant que le Royaume-Uni est sur le point de quitter l'UE, les compagnies d'assurance ont continué à migrer vers d'autres pays de l'Union, comme le Luxembourg qui a connu, en 2019, une triple augmentation du total des primes d'assurance non vie.
Quant aux marchés émergents, le taux de croissance des primes non vie, s'est renforcé (7,7 % contre 6,9 % en 2018). Les marchés d'Asie émergente (à l'exception de la Chine) ont poursuivi leur progression importante en dépit d'une légère baisse enregistrée par rapport à l'année précédente (5,8% contre 7,8% en 2018), tandis que le marché Chinois a continué son expansion rapide avec des primes en hausse de 12 % (contre 11,8% en 2018). Les marchés du Moyen-Orient ont également réussi à atteindre un taux de croissance de plus de 7% (contre (- 4)% en 2018). Enfin, les marchés de l'Amérique Latine ont affiché, pour la deuxième année consécutive, une quasi stagnation (+0,7%) et le marché Africain a souffert d'une récession continue de l'ordre de 0,8% (contre 1% en 2018) à cause du climat économique généralement défavorable et difficile.
Comité Général des Assurances21
RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
Comité Général des Assurances22
RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
Classement décroissant des cinq premiers pays en termes de part du marché mondial
Classement mondial Pays
1
2
3
4
5
Chiffre d'affaires global (Milliard USD)
Part du marché mondial (%)
1.831
288
142
118
102
2.481
Etats Unis
RP Chine
Allemagne
Japon
Royaume Uni
54,3
8,5
4,2
3,5
3,0
73,5TOTAL
IV- Le dé�cit de la protection contre les catastrophes naturelles et techniques à l'échelle mondiale:
Les dommages économiques importants dus aux catastrophes naturelles et techniques, se sont poursuivies, en 2019, malgré leur baisse, et ont atteint 146 milliards USD contre 176 milliards USD en 2018 et 212 milliards USD en moyenne annuelle enregistrée au cours de la dernière décennie, et ce principalement en raison de la non survenance de forts et coûteux ouragans tout au long de l'année, notamment pour les États Unis.
Dans ce cadre, la contribution du secteur d'assurance pour couvrir ces pertes a totalisé 60 milliards USD (contre 93 milliards USD en 2018 et 75 milliards USD en tant que moyenne des indemnisations payées au cours des dix dernières années).
V- Evolution de la densité d'assurance et du taux de pénétration à l'échelle mondiale:
La densité d'assurance à l'échelle mondiale a atteint 818 USD par habitant en 2019 (contre 628 USD en 2018), avec une grande divergence entre les pays industrialisés et les pays émergents, en raison de la variation des taux de la croissance économique et de la croissance naturelle des populations, en plus des différences aigues en termes de niveaux de revenu par habitant, de la culture de l'assurance ancrée dans les pays avancés et la grande valeur des équipements et des investissements.
Pour les pays avancées, la densité d'assurance est passée à 4.664 USD par habitant (contre 3.737 USD en 2018), dont 2.056 USD pour l'assurance vie et 2.608 USD pour l'assurance non vie. Ainsi, le taux de pénétration de l'assurance s'est élevé à 9,6 %, contre 7,8 % en 2018.
En ce qui concerne les pays émergents, la densité d'assurance, en dépit de son amélioration continue, n'a atteint que 175 USD en 2018 (contre 169 USD en 2018), dont 93 USD au titre del'assurance vie et 82 USD au titre de l'assurance non vie. Le taux de pénétration de l'assurance, demeurant faible en général, n'a pas dépassé 3,3 % (contre 3,2 % en 2018).
A l'échelle mondiale, le taux de pénétration de l'assurance dans l'activité économique globale a augmenté en 2019, pour atteindre 7,2 %, après une stagnation à un niveau de 6,1%, respectivement en 2018 et 2017.
7,29,63,34,3
2,5
Comité Général des Assurances23
RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
Région
Le MondePays avancés
Pays émergents
RP ChinePays émergents
(à l'exception de la Chine)
Vie
3792 056
93230
53
Densité d'assurance (USD)
Non Vie
4392 608
82
201
47
Total
8184 664175431
100
Taux de pénétration de l'assurance (%)
VI- Positionnement de la Tunisie dans le marché mondial:
La part de la Tunisie dans le marché mondial de l'assurance est encore relativement faible en comparaison avec les autres pays émergents de la région de l’Europe, Moyen-Orient et l'Afrique Emergente (EMEA), puisqu'elle n'a pas franchit 0,013 %, alors qu'elle est de l'ordre de 0,07 % au Maroc, 0,03 % en Égypte, 0,20 % aux Émirats Arabes Unis, 0,17 % en Turquie et 0,16 % en Arabie Saoudite.
Cette part est également encore très faible par rapport aux pays développés, soit 39,1 % aux États Unis, 9,8 % en Chine, 7,3 % au Japon, 5,8 % au Royaume Uni et 4,2 % en France.
0,75
0,36
0,20 0,20
0,17 0,16 0,070,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,010,013
Afriquedu sud
Russie EmiratsArabesUnis
Iran Turquie Arabiesaoudite
Maroc Kenya Liban Egypte Koweit Algérie Tunisie Jordanie
Part du marché mondial (%)
Positionnement de la Tunisie dnas la région d’EMEA Emergente en termes de part du marché mondial (%)
Comité Général des Assurances24
RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
Taux de pénétration de l’assurance (%)
Positionnement de la Tunisie dnas la région d’EMEA Emergente en termes de pénétration (%)13,40
3,893,13
2,85 2,66 2,32 2,121,451,89
1,35 1,27 0,98 0,74 0,63
Afriquedu sud
RussieEmiratsArabesUnis
Iran Turquie Arabiesaoudite
Maroc KenyaLiban EgypteKoweit AlgérieTunisie Jordanie
En revanche, la densité d'assurance est passée de 194 dinars par habitant en 2018 à 206,2 dinars en 2019 (équivalent à 70,4 $ contre 74,4 $ en 2018). Ainsi, cette évolution est réellement négative (exprimée en USD) suite à la dégradation du taux de change Dinar/Dollar, et le niveau de la densité d'assurance en Tunisie reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 2.397 dinars tunisien en 2019 (équivalent à 818 $).
Par rapport aux pays développés, la Tunisie reste très éloignée puisque la moyenne des primes par habitant s'élève à 6.835 $ en Suisse, 4.362 $ au Royaume-Uni, 7.495 $ aux Etats Unis, 3.719 $ en France et 3.621 $ au Japon,… et reste aussi faible même par rapport à d'autres économies émergentes à l’instar des Emirats Arabes Unis (1.302 $), du Brésil (351 $), du Liban (236 $), de la Turquie (131 $), du Maroc (127 $), …
Au cours de l'année 2019, le taux de pénétration de l'assurance dans l'activité économique tunisienne s'est stabilisé autour de 2,1 %, ce qui est en dessous des niveaux enregistrés dans plusieurs autres pays, à l'instar du Maroc 3,9 %, les Émirats Arabes Unis 3,1 %, l'Afrique du Sud 13,4 %, le Royaume Uni 10,3 %, la France 9,2 %, la Chine 4,3 % et les États Unis 11,4 %, ainsi qu'en dessous de la moyenne mondiale, qui est passée de 6,1 % en 2017 et 2018 à 7,2 % en 2019.
POSITIONNEMENT DUMARCHÉ TUNISIEN DES
ASSURANCES DANS LE MONDE
Comité Général des Assurances26
RAPPORT ANNUEL 2019
PAYSAssurance Vie Assurance Non-Vie
Valeur Part % Valeur Part %Total
Part du marché mondial (%)
CA/CA
MONDIALCA / PIB
CA /
POPULATION
Densité d'assurance
(D)
Tauxde Pénétration
de l'assurance (%)
(*) : Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA )((**) : Ces données concernent l'ensemble des sociétés des assurances sauf «Tunis-Ré»
1 841 569156 219217 403121 01841 58523 0743 774
2 847 093774 168491 033297 542363 71092 47790 26753 81883 93981 09123 5316 387
217 810110 53418 5297 7824 949759
5 7496 1062 8011 3802 549501352355
559,3
1 890 310
1 000 091276 835285 44964 973
195 84161 594
1 374 258965 236233 43652 17546 28835 64612 464
8 544 662
1 997 788
46,3
26,3
9 892 656
5 600 522
53,7
73,7
18 437 318
7 598 310
100
41,21
2 397
20 774
7,23
11,15
25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6
15,844,942,729,245,812,89,6
14,0
23,2
69,0
74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7
5 366 591233 931243 03596 11347 76515 55823 610
1 850 553298 924277 456416 945128 056115 55982 46552 85428 52927 73017 3637 445
349 08627 44848 43929 46427 08528 77830 5257 4893 7593 3403 0153 4083 3052 180
1 855,0
847 344
345 796234 50859 772
136 28915 86028 688
1 002 119843 74378 04327 29619 01014 6035 687
74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0
76,8
31,0
25,745,917,367,77,5
31,842,246,625,134,329,129,131,3
7 208 160390 150460 438217 13189 35038 63227 384
4 697 6461 073 092768 489714 486491 765208 036172 732106 673112 468108 82040 89413 833
566 896137 98266 96837 24632 03429 53736 27313 5956 5604 7205 5643 9093 6572 534
2 414,3
2 737 654
1 345 887511 344345 221201 262211 70190 282
2 376 3771 808 979311 48079 47065 29850 25018 151
39,102,122,501,180,480,210,15
25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01
0,013
14,85
7,302,771,871,091,150,49
12,899,811,690,430,350,270,10
21 96010 396
7151 028700
2 036609
9 51412 78110 89711 5278 0994 418
20 0278 058
10 92618 7053 9001 292249
2 353460
3 81538486143737212669156
93285
252
206,2
10 586
10 6109 862
14 6297 917
28 43914 275
6071 260229
1 140240
1 570167
11,437,673,024,032,424,692,077,71
10,309,216,338,335,108,385,967,22
10,685,752,251,94
13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89
2,12
9,63
9,0010,7819,974,95
19,747,553,894,303,764,991,994,721,72
Chiffre d'affaires (M.D
le Monde
Etats - UnisCanada
BrésilMexiqueChiliArgentine
Royaume-UniFranceAllemagneItalieEspagneSuisseBelgiqueSuèdeDanemarkPortugalGrèce
Afrique du SudRussieEmirats Arabes UnisTurquieArabie saouditeIranMarocKenyaLibanEgypteKoweitAlgérieJordanie
JaponCorée du SudTaiwanAustralieHong KongSingapour
ChineIndeThailandeIndonésieMalisiePhilippines
EMEA Emergente (*)
EMEA Avancée (*)
Asie-Paci�que Emergente
Asie-Paci�que Avancée
Amérique Latine et Caraibes
Etats-Unis et Canada
Indicateurs du Marché Mondial des Assurances en 2019 (en DT)
Comité Général des Assurances27
RAPPORT ANNUEL 2019
PAYSAssurance Vie Assurance Non-Vie
Valeur Part % Valeur Part %Total
Part du marché mondial (%)
CA/CA
MONDIALCA / PIB
CA /
POPULATION
Densité d'assurance
(USD)
Tauxde Pénétration
de l'assurance (%)
(**) : Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)( (*) : Un Dinar Tunisien (DT) = 1 Dollar US (USD) / 2,93 (
(***) : Ces données concernent l'ensemble des sociétés des assurances sauf «Tunis-Ré»
628 52253 31774 19941 30314 1937 8751 288
971 704264 221167 588101 550124 13331 56230 80818 36828 64827 6768 0312 180
74 33837 7256 3242 6561 689259
1 9622 084956471870171120121
190,9
645 157
341 32894 48397 42322 17566 84021 022
469 030329 43279 67117 80715 79812 1664 254
2 916 267
681 839
46,3
26,3
3 376 333
1 911 441
53,7
73,7
6 292 600
2 593 280
100
41,21
818
7 090
7,23
11,15
25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6
15,844,942,729,245,812,89,6
14,0
23,2
69,0
74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7
1 831 60179 84082 94732 80316 3025 3108 058
631 588102 02294 695
142 30243 70539 44028 14518 0399 7379 4645 9262 541
119 1429 368
16 53210 0569 2449 822
10 4182 5561 2831 1401 0291 1631 128744
633,1
289 196
118 01980 03720 40046 5155 4139 791
342 020287 96726 6369 3166 4884 9841 941
74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0
76,8
31,0
25,745,917,367,77,5
31,842,246,625,134,329,129,131,3
2 460 123133 157157 14674 10630 49513 1859 346
1 603 292366 243262 283243 852167 83871 00258 95336 40738 38537 14013 9574 721
193 48047 09322 85612 71210 93310 08112 3804 6402 2391 6111 8991 3341 248865
824,0
934 353
459 347174 520117 82368 69072 25330 813
811 050617 399106 30727 12322 28617 1506 195
39,102,122,501,180,480,210,15
25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01
0,013
14,85
7,302,771,871,091,150,49
12,899,811,690,430,350,270,10
7 4953 548244351239695208
3 2474 3623 7193 9342 7641 5086 8352 7503 7296 3841 33144185
803157
1 30213129414912743
23619
3182986
70,4
3 613
3 6213 3664 9932 7029 7064 87220743078
38982
53657
11,437,673,024,032,424,692,077,71
10,309,216,338,335,108,385,967,22
10,685,752,251,94
13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89
2,12
9,63
9,0010,7819,974,95
19,747,553,894,303,764,991,994,721,72
Chiffre d'affaires (M.USD
le Monde
Etats - UnisCanada
BrésilMexiqueChiliArgentine
Royaume-UniFranceAllemagneItalieEspagneSuisseBelgiqueSuèdeDanemarkPortugalGrèce
Afrique du SudRussieEmirats Arabes UnisTurquieArabie saouditeIranMarocKenyaLibanEgypteKoweitAlgérieJordanie
JaponCorée du SudTaiwanAustralieHong KongSingapour
ChineIndeThailandeIndonésieMalisiePhilippines
EMEA Emergente (**)
EMEA Avancée (**)
Asie-Paci�que Emergente
Asie-Paci�que Avancée
Amérique Latine et Caraibes
Etats-Unis et Canada
Indicateurs du Marché Mondial des Assurances en 2019 (en USD) (*)
STRUCTURE DU MARCHE TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2019
Comité Général des Assurances29
RAPPORT ANNUEL 2017
Le marché Tunisien des assurances compte 22 compagnies résidentes (dont 20 opèrent sous le statut de société anonyme et 2 sont constituées en société à forme mutuelle).
En plus, on trouve aussi 8 compagnies off-shore installées en Tunisie (soit 5 succursales et 3 bureaux de représentation des sociétés d’assurance et de réassurance de non résidents).
La majorité des compagnies opèrent en multi-branches (15) parmi lesquelles trois (3) sont spécialisées en assurance Takaful: «Zitouna Takaful», «El Amana Takaful» et «Assurances Attakafulia».
Quant aux autres compagnies, elles sont spécialisées dans une activité particulière d’assurance. Ainsi, on distingue:
- Cinq (5) compagnies spécialisées en assurance vie: «Hayett», «Gat Vie», «Maghrebia Vie», «Carte Vie»et «Attijari Assurance»;- Une (1) compagnie spécialisée en assurance des crédits à l’exportation: la «Cotunace».- Une (1) compagnie spécialisée en réassurance: «Tunis-Ré».
Le marché est également émaillé par un réseau dense d’intermédiaires en assurance (1210 en 2019), opérant pour la quasi-totalité en agents mandataires des compagnies (1049), et ce à côté de 63 bureaux de courtage ainsi que 98 producteurs d’assurance vie. Ce réseau qui couvre la plupart des régions de la république, offre ainsi des services de proximité aux assurés.
Un autre maillon, non moins important de cette chaîne de prestations assurantielles : les experts. Près de 1006 experts et 100 commissaires d’avaries de qualifications diverses allant de la mécanique-auto jusqu’à l’électronique et l’aviation, sont inscrits au registre tenu par la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (F.TU.SA), pour pratiquer l’évaluation de dommage après sinistre. Quant aux actuaires, leur nombre sur le marché Tunisien des assurances est encore limité à 29 seulement.
En matière de formation, la Tunisie joue un rôle appréciable à l’échelle maghrébine et même africaine, à travers :
L’institut Africain des Assurances (I.A.A) fondé en 1966 auquel plus de 23 pays africains ont eu recours à son enseignement.
L’institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe (IFID), créé par la Convention Tuniso-Algérienne du 3 Septembre 1981, spécialisé dans la formation de hauts cadres dans les secteurs des assurances et des banques.
STRUCTURE DU MARCHÉ TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2019
RAPPORT ANNUEL 2019
Comité Général des Assurances30
RAPPORT ANNUEL 2017
Le Centre Technique de Formation en Assurances (C.T.F.A), fondé en 1999 par l’initiative de la F.TU.SA, offre deux types de formation en assurances : le premier cycle est destiné à ceux ayant le diplôme de baccalauréat, alors que le second cycle vise ceux ayant la maîtrise ou son équivalent ; et ce dans le cadre d’un programme de partenariat avec l’Université Française Paris Dauphine. En outre, le centre procure des sessions de formation sous forme de séminaires afin de recycler les employés du secteur des assurances.
L'Ecole de Formation Professionnelle en Assurance (E.F.P.A), agréée par la Commission des Agréments du CGA, conformément aux dispositions de l'article 73 du code des assurances, pour organiser une formation dans le domaine de l'assurance destinée aux candidats à l'exercice de la profession d'agent d'assurance ou de courtier en assurance parmi ceux ayant obtenu une attestation de fin d'études secondaires.
Les divers centres de formation en assurances, intégrés dans les entreprises.
L’Université Paris Dauphine Tunis qui a dernièrement lancé un master « Actuariat » qui sera unique en son genre en Tunisie et reconnu par l'Institut international des actuaires et l'Institut des actuaires français. Il s’agit du deuxième master du genre en Afrique et dans le monde arabe. En effet, le lancement de ce master qui est venu en réponse aux besoins urgents du secteur des assurances, banques et caisses sociales tunisiennes, a été créé en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de l'assurance et de l'Association Tunisienne des Actuaires-ATA et avec l'appui de la « FTUSA » et du « CGA ».
RAPPORT ANNUEL 2019
PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE
EN 2019
Comité Général des Assurances32
RAPPORT ANNUEL 2017
NB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels définitifs de 3 sociétés : «AMI », « CTAMA » et « AT-TAKAFULIA » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l'activité sont provisoires.
Le chiffre d'affaires:
Les primes totales émises en 2019 ont augmenté à un taux de croissance égal à soit 7,2 % contre 7,8 % en 2018, soit à un rythme moins important comparé à l'année précédente ainsi qu’au taux moyen enregistré au cours des cinq dernières années (2015-2019) qui est de l’ordre de 9,2 %, et ont atteint 2.414,3 MD (contre 2.251,8 MD en 2018).
Quant au chiffre d'affaires de la société tunisienne de réassurance «TUNIS-RE », il a enregistré à
l’instar de l’année précédente (+16,7 %) une évolution significative de 14,2%, pour atteindre 162.1 MD (contre 142 MD en 2018).
En conséquence, le chiffre d’affaires global du marché, compte tenu de «TUNIS-RE » a atteint 2.576,4 MD contre 2.393,8 MD en 2018, soit une croissance de 7,6 % (contre 8,3 % en 2018) (annexe 4-1).
Par ailleurs, les primes d’assurance vie, malgré leur décélération en 2019 (soit 10,2 % contre 14,7 % une année auparavant et une croissance annuelle moyenne de 15,7 % pendant la période (2015-2019)) demeurent le potentiel de croissance le plus important du secteur. En effet, sa part dans le marché est sans cesse en amélioration malgré qu’elle reste encore faible (23,2 % contre 22,5 % en 2018).
D'autre part, Les primes d’assurance non vie, ont enregistré une légère évolution par rapport à l'année précédente à un rythme de 6,3 % (contre 6 % en 2018) qui demeure inférieur à la moyenne enregistrée sur les cinq dernières années (7,6 %), et ont représenté ainsi 76,8 % du chiffre d'affaires global (contre 77,5 % en 2018).
PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITÉ EN 2019
Evolution du chiffre d’affaires (M.TND)
1744,31645,41480,6
1376,2
507,5374,7
442,5302,1
559,3
Assurance non vie Assurance Vie & Capitalisation
2015 2016 2017 2018 2019
RAPPORT ANNUEL 2019
1855
La répartition des primes émises montre la domination continue de la branche automobile qui demeure le produit d’assurance le plus largement vendu sur le marché. Ainsi, elle réserve toujours une place prépondérante avec une part de 44,2 % (avec une croissance de (+9 %) contre (+4,2 %) en 2018 et (+8,6 %) comme taux moyen annuel durant les cinq dernières années), suivi par l'assurance vie et capitalisation avec une part de 23,2 %.
La deuxième activité d’assurance non vie la plus importante réside dans la couverture des risques de la santé avec une part de marché de 14,2 % et un volume total des primes émises dépassant 342,4 MD (suite à une augmentation de (+6,4 %) en 2019 contre (+9,5 %) en 2018).
La contribution de l’assurance des risques professionnels et industriels (Incendie et risques divers) dans les primes totales d’assurance non vie, vient en 3ème rang avec une part de 12,9 % (avec une baisse de (-1,2 %) par rapport à l'année précédente contre (+4 %) en 2018).
Pour ce qui est de la densité d'assurance en Tunisie, elle a continué à s'améliorer ces dernières années et a atteint 206,2 dinars en 2019 (+6,3 %) contre 194 dinars en 2018 (et 181,6 dinars en 2017). Ainsi, un Tunisien dépensait en moyenne près de 47,8 dinars (contre 43,7 dinars en 2018) en produits d’assurance vie et 158,4 dinars (contre 150,3 dinars en 2018) en produits assurance non vie.
Evolution de la densité d'assurance (D)
Assurance Vie & Capitalisation Assurance AutomobileAssurance Groupe Maladie Autres Branches Non Vie
Comité Général des Assurances33
RAPPORT ANNUEL 2017
23,2%14,2%
12,9%
0,7%0,9%
44,2%
3,5% 0,5%
Répartition des primes émises totales par catégorieset branche d’asurance
Assurance Automobile
Ass.Vie & capitalisation
Ass.Groupe Maladie
Ass.Incendie & Risques divers
Ass.Transport
Ass.Exportation & Crédit
Ass.Opération Acceptées
Ass.Grèle & Mortalité du Bétail
RAPPORT ANNUEL 2019
2015 2019
26,9
68,4
21,233
2016
32,9
73,4
23,3
33,4
2017
38,5
81,8
25,6
35,8
2018
43,7
84,4
27,7
38,1
47,8
91,2
29,2
38
Comité Général des Assurances34
RAPPORT ANNUEL 2017
Indemnisations réglées:
Au niveau des indemnisations, l’année 2019 a connu un ralentissement relatif par rapport au rythme d’évolution important enregistré en 2018, soit (+12 %) contre plus de 20 % une année auparavant, en totalisant 1.419,3 MD (contre 1.267,6 MD en 2018). Par la même, le montant global des indemnisations a progressé au cours des cinq dernières années (2015-2019) selon une moyenne annuelle d'environ 11 % (annexe 5).
Cette tendance baissière du rythme d'évolution, a concerné, aussi bien les deux catégories d’assurance vie et non vie. En effet, les indemnisations au titre de l’assurance vie ont connu une augmentation ne dépassant pas 8 % (contre près de 20 % en 2018), passant ainsi de 165,5 MD en 2018 à 178,8 MD en 2019.
Parallèlement, le volume total des indemnisations au titre de la catégorie d’assurance non vie a
enregistré une croissance de (+12,6 %) contre (+20,3 %) en 2018 et ont ainsi atteint 1.240,5 MD (contre 1.102,1 MD en 2018) avec une certaine disparité entre les différentes branches.
En effet, les règlements payés au titre des dommages automobile (représentant 52 % du total des indemnisations), ont continué leur évolution à un rythme important (bien qu’il soit moins prononcé que l'année précédente), soit (+10,8 %) contre (+15,6 %) en 2018 (et 1,7 % en 2017), en passant de 576,9 MD en 2017 à 666,8 MD en 2018 puis à 738,6 MD en 2019.
Quant à l’assurance groupe maladie, elle a conservé sa 2ème position dans le montant global des indemnisations payées par le secteur (avec une part de 21 %) avec des sinistres totalisant 298,4 MD en 2019 (contre 284,6 MD en 2018) et a montré, à son tour, une évolution moins forte que celle de l'année 2018 (4,8 % en 2019 contre 9,9 % en 2018).
De même, les indemnisations des sinistres liés à l’assurance transport ont enregistré une évolution significative même si elle est beaucoup moins importante que l'année précédente, soit 21,4 % (contre plus que 122 % en 2019) et ont ainsi atteint 26,7 MD contre 22 MD en 2018.
2015
Assurance Non Vie Assurance Vie & Capitalisation
2017 2018 20192016
807,3 901,3 915,8
1102,1
1240,5
178,8
165,5
138,0116,3
140,4
Evolution des indemnisations réglées (M.TND)
RAPPORT ANNUEL 2019
Comité Général des Assurances35
RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
D’autre part, le volume des sinistres payés au titre de l’assurance incendie et risques divers a connu une hausse considérable de plus de 47 % contre 38,2 % en 2018 (et après une régression de 3,3 % enregistrée en 2017), avoisinant ainsi 148,9 MD contre 101 MD en 2018 (et 73,1 MD en 2017).
Enfin, les indemnisations payées au profit des sinistres liés à l’assurance grêle et mortalité
du bétail ont atteint 5,4 MD contre 3,9 MD en 2018, progressant ainsi de 38,5 % contre 56 % l'année précédente.
Charges techniques:
Les charges techniques ont continué leur croissance à un taux de 7,4 % (contre 6 % en 2018) pour totaliser 681,2 MD (contre 634,2 MD l’année précédente), et avec une progression moyenne au cours des cinq dernières années (2015-2019) de l’ordre de 9,5 % (soit légèrement supérieure à celle du chiffre d'affaires (+ 9,2 %)) (annexe 7-1).
Ainsi, le poids de ces charges techniques par rapport au chiffre d'affaires global du secteur s’est stabilisé au même niveau atteint l’année précédente, soit autour de 28,2 %.
Répartition des indemnisations régléés par catégories et branches d’assurance
2015 2016 2017 2018 2019
28,2 %28,2 %28,7 %
27,2 %28,2 %
Le pourcentage des charges techniques par rapport au chi�re d’a�aires
Evolution du pourcentage des charges techniquespar rapport au chiffre d’affaires (%)
52%21%
12,6%10,5%
1,9%0,4%1% 0,4%0,2% Assurance Automobile
Ass.Groupe Maladie
Ass.Vie & CapaitalisationAss.Incendie & Risques Divers
Ass.Transport
Ass.Opération Acceptées
Ass. Exportations & Crédits
Ass.Grèle & Mortalité du Bétail
Ass.Accidents de Travail
Comité Général des Assurances36
RAPPORT ANNUEL 2017
Les commissions et les frais d'acquisitions ont augmenté à un rythme significatif de 9 % contre 10,7 % l'année précédente (et 11,1 % enregistré au cours de la période quinquennale antérieure). Leur part du montant total des charges techniques a atteint 46,7 % (contre 46 % en 2018).
Quant aux autres charges de gestion, elles ont progressé au taux de 6,1 % et leur part à légèrement baissé en passant de 54 % en 2018 à 53,3 % en 2019.
Evolution des charges techniques (M.TND)
Provisions techniques 1:
Les provisions techniques constituées par les entreprises d'assurances et de réassurance pour faire face à leurs engagements envers leurs assurés ont été marquées par une décélération continue, soit 8,9 % contre 13,4 % en 2018 (et 12,7 % en 2017) et une moyenne annuelle de 10,2 % pour la période (2015-2019). Elles se sont ainsi établies à 5.492,8 MD en 2019 contre 5.045,5 MD l’année précédente.
Cette tendance baissière du rythme de l'évolution a concerné aussi bien la catégorie vie (17,3 % contre 20,7 % en 2018) que non vie (4,2 % contre 9,7 % en 2018).
La part de l'assurance vie a poursuivi son augmentation pour atteindre 38,3 % (contre 35,5 % en 2018), et ce au dépend de la part totale des branches non vie qui a diminué de 64,5 % en 2018 à 61,7 % en 2019.
Frais d’AcquisitionFrais d’administration et de gestion
Assurance Automobile
Ass.Vie & Capaitalisation
Ass.Incendie & Risques Divers
Ass.Transport
Ass.Groupe Maladie
Ass.Accidents de Travail
Ass. Exportations & Crédits
Ass.Opération Acceptées
Ass.Grèle & Mortalité du Bétail
38,3%
11,1%2%
0,6%0,7%
45,4%
1,3% 0,5%0,2%
Répartition des provisions techniques par catégories et branches d'assurance
RAPPORT ANNUEL 2019
20192016
228,4
276,5
2015
275,3
197,7
2017
334,9
263,5
2018
342,5
291,7
363,3
317,9
1 : Total des provisions techniques selon les états des résultats techniques d'assurance vie et d'assurance non vie (B 1-1 et B 1-2) (sans compter les «Prévisions de recours à encaisser à la clôture» et les «Participations aux résultats incorporées dans l’exercice aux provisions techniques" pour les branches de la catégorie d'assurance non-vie)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Activité technique et �nancière du secteur d'assurance:
Le résultat technique:
La gestion de l’activité d’assurance en 2019 a dégagé pour l’ensemble du marché un résultat technique global bénéficiaire de l’ordre de 163,2 MD, réalisé à raison de 105,4 MD par l'assurance vie et 57,8 MD par l'assurance non vie.
Le résultat net comptable:
Parallèlement à ce résultat technique important, l’exercice comptable 2019 a été clôturé avec un résultat net global de 172,5 MD.
Les fonds propres:
L'année 2019 a enregistré une mobilisation de 1.353,4 MD de fonds propres (sans tenir compte du résultat net de cette année) contre un total de 1.330,5 MD en 2018, et avec une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 8,2 % durant les cinq dernières années (2015-2019), et ce suite notamment aux opérations d’augmentation du capital d’un certain nombre de compagnies ainsi qu’à l’amélioration continue de l’assise financière de quelques autres sociétés.
Les placements cumulés:
En tant qu’investisseur institutionnel, les placements cumulés du secteur d'assurance ont atteint 6.196,4 MD en 2019 contre 5.584,6 MD en 2018, progressant ainsi de 11 %.
Le taux de couverture:
Le taux de couverture des provisions techniques par les actifs placés en représentation (sans tenir compte de l’insuffisance de provisions dégagée après les travaux de contrôle) a atteint 103,5% en 2019 contre 102,4 % en 2018.
La Marge de solvabilité:
La marge de solvabilité constituée par l’ensemble des compagnies d’assurance directe s'est élevée à 1291 MD en 2019 contre 1179 MD en 2018. Quant à la marge de solvabilité minimale, elle a atteint 468,6 MD en 2019 contre 427,7 MD en 2018. Par conséquent, le ratio de la marge de solvabilité constituée par rapport à la marge minimale pour l'ensemble du secteur a atteint 275,5 % en 2019 contre 277,6 % en 2018.
Comité Général des Assurances37
RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
Comité Général des Assurances38
RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2019
Chiffres d'Affaires
Indemnisations Réglées
Charges Techniques
Provisions Techniques (1)
Placements cumulés (2)
Taux de couverture (%) (3)
Résultat Technique
(1) : Total des provisions techniques selon les données des bilans des sociétés d'assurance directe (AC3 + AC4)+ Provisions pour prévisions de recours à encaisser à la clôture (B 1-2)
(2) : Total des placements nets selon les données des bilans des sociétés d'assurance directe (AC3 + AC4)et compte tenu des placements relatifs aux deux fonds de garantie gérés par la compagnie « COTUNACE»
(3) : Taux de couverture des provisions techniques par les actifs admis en représentation (sans tenir compte de l’insuf�sance de provisions dégagée après les travaux de contrôle)
2.251,8
1.267,6
634,2
5.074,5
5.584,6
102,4
68
2.414,3
1.419,3
681,2
5.524,5
6.196,4
103,5
163,2
7,2
12
7,4
8,9
11
1,1
140
Indicateurs (M.D) Tx d'évolution (%)2019/2018
2018 2019
PRINCIPAUX INDICATEURS D'ACTIVITE 2018 - 2019
Provision TechniquesPlacements cumulés
Chi�res d’A�aires Indemnisation Réglées Charges Techniques
Evolution des principaux indicateurs d’activité (M.TND)
2251,8
2018
2414,3
1267,61419,3
634,2681,2
2019
20182019
5584,66196,4
5074,55524,5
ANNEXES
Comité Général des Assurances40
STRUCTURE DU MARCHE D' ASSURANCE & SON ACTIVITE ANNEXE 1
MAPFRE ASISTENCIA (Espagne)
BEST-RE LABUAN (Malaisie)
AVENI - RE (Ivoria)
CONTINENTAL RE (Nigeria)
CICA RE (Togo)
SEN RE (Sénégal)
WAICA RE (Sierra Leone)
2018 2019
(M.TND)
SOCIETES D'ASSURANCE
RESIDENTES
FORME
JURIDIQUE SECTEUR SPECIALITE CHIFFRE D'AFFAIRES TX
D'ÉVOLUTION2019/2018
TOTAL 1
SOCIETES DE REASSURANCE
TOTAL 2
TUNIS - RE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE REASSURANCE
SOCIETES D'ASSURANCE NON-RESIDENTES
FORMEJURIDIQUE SECTEUR SPECIALITE
DATE DE CREATION (DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION)
2251,8 2414,3
142,0 162,1 14,2 %
2393,8 2576,4 7,6 %
SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
MAI 1991
NOVEMBRE 2011
MARS 2013
JUILLET 2013
JANVIER 2014
AVRIL 2016
JUILLET 2018
DECEMBRE 2019
SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE
SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE
BUREAU DE REPRESENTATION
BUREAU DE REPRESENTATION
SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE
BUREAU DE REPRESENTATION
BUREAU DE REPRESENTATION
ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY (USA)
STAR
COMAR
GAT
AMI (*)
MAGHREBIA
ASTREE
ASSURANCES BIAT
CARTE
BH ASSURANCE
LLOYD TUNISIEN
MAE
CTAMA (*)
ATTIJARI ASSURANCE
MAGHREBIA VIE
CARTE VIE
ASSURANCES HAYETT
GAT VIE
COTUNACE
ZITOUNA TAKAFUL
EL AMANA TAKAFUL
ATTAKAFULIA (*)
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE MUTUELLE
SOCIETE MUTUELLE
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
SOCIETE ANONYME S.A
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
MUTUEL
MUTUEL
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
PRIVE
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
VIE & CAPITALISATION
VIE & CAPITALISATION
VIE & CAPITALISATION
VIE & CAPITALISATION
VIE & CAPITALISATION
EXPORTATIONS & CREDITS
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
MULTI - BRANCHES
358,7
208,1
174,6
168,4
159,5
155,2
125,5
105,0
102,1
93,3
108,1
89,3
86,4
58,5
53,2
44,3
41,8
15,1
52,5
29,5
22,7
374,9
212,1
171,0
161,2
169,8
168,3
121,8
127,3
116,7
108,5
120,6
103,8
87,0
66,1
58,6
50,7
61,8
15,8
60,6
31,2
26,5
4,5 %
1,9 %
- 2,1 %
- 4,3 %
6,5 %
8,4 %
- 2,9 %
21,2%
14,3 %
16,3 %
11,6 %
16,2 %
0,7 %
13,0 %
10,2 %
14,4 %
47,8 %
4,6 %
15,4 %
5,8 %
16,7 %
SOCIETES D'ASSURANCE DIRECTE
7,2 %
Assurance & Réassurance
REASSURANCE
DES NON RESIDENTS
(*) : Données provisoires en absence des rapports annuels dé�nitifs approuvés par les commissaires aux comptes de ces 3 compagnies
RAPPORT ANNUEL 2019
Comité Général des Assurances41
RAPPORT ANNUEL 2017
DIS
TRIB
UTI
ON
GEO
GRA
PHIQ
UE
DES
IN
TERM
EDIA
IRES
EN
ASS
URA
NCE
ANN
EXE
2
TOTA
L
SELIANA
KASSERINE
ZAGHOUAN
KEBELLI
SIDI BOUZID
LE KEF
TOZEUR
TATAOUINE
KAIROUAN
GAFSA
JENDOUBA
BEJA
MAHDIA
GABES
BIZERTE
MEDNINE
MONASTIR
NABEUL
SOUSSE
SFAX
TOTAL GRAND TUNIS
MANOUBA
B.AROUS
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49
RAPPORT ANNUEL 2019
36 23 51 40 26 32 22 17 8 6 13 6 12 4 1 297
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170
129
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1 04
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%
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RAPPORT ANNUEL 2019
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Comité Général des Assurances
2019
ANNUALREPORT
Structure of the Tunisian Insurance Market in 2019 .......................................................
Key Figures of Insurance Activity in 2019 ......................................................................
Position of the Tunisian Insurance Market in the World .................................................
Appendix ...................................................................................................................
Appendix 1: Structure of The Insurance Market & its Activity ..............................................
Appendix 2: Geographical Distribution of Insurance Intermediaries .......................................
Appendix 3:
Appendix 3-1: Key Figures of the Insurance Sector by Company ...........................................
Appendix 3-2: Key figures of the Activity of Insurance Companies by Line of Business ...............
Appendix 4:
Appendix 4-1: Market Turnover by Line of Business ............................................................
Appendix 4-2: Written Premiums broken down by Line of Business & Distribution Channels ......
(The share of total written premiums)
Appendix 4-3: Written Premiums broken down by Line of Business & Distribution Channels ......
(The share of total written premiums on the title of every insurance line)
Appendix 5: Paid Claims broken down by Line of Business
Appendix 6: Technical Provisions broken down by Line of Business ........................................
Appendix 7:
Appendix 7-1: Technical Expenses broken down by Line of Business ......................................
Appendix 7-2: Evolution of Technical Expenses by Nature ...................................................
Appendix 8: Evolution of Own Funds ..............................................................................
Appendix 9: Key Figures of Income Statement for Life Insurance & Capital Redemption ...........
Appendix 10: Key Figures of Income Statement for Motor Insurance .....................................
Appendix 11: Key Figures of Income Statement for Fire & Various Risks Insurance ...................
Appendix 12: Key Figures of Income Statement for Health Insurance Group ...........................
Appendix 13: Key Figures of Income Statement for Transport Insurance .................................
Appendix 14: Key Figures of Income Statement for Hail & Cattle Mortality Insurance ...............
Appendix 15: Key Figures of Income Statement for Export & Credit Insurance ........................
Appendix 16: Key Figures of Assumed Operations .............................................................
Appendix 17: Key Figures of Cessions and Retro-cessions Operations ....................................
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C o n t e n t s
Insurance General Committee70
TUNISIAN INSURANCE MARKET 2019
The insurance market in Tunisia consists of twenty two (22) local companies (which include twenty (20) companies operating under the statute of «limited company» and two (2) companies with «mutual form»).
In addition, there are also eight (8) off-shore companies located in Tunisia (Five (5) branches and three (3) representative offices of non-resident insurance and reinsurance companies).
The majority of the companies (15) operate in multi- branches, including three (3) companies specialized in Takaful Insurance: «Zitouna Takaful», «El Amana Takaful» and «Assurances At-takafulia».
As for other companies, they are specialized in specific activity of insurance as below:
Five (5) companies are specialized in life insurance and capital redemption which are: «Hayett», «Gat Vie», «Maghrebia Vie», «Carte Vie» and «Attijari Assurance»; One (1) company is specialized in export credit insurance which is: «Cotunace»; One (1) company is specializing in reinsurance: «Tunis-Ré».
The market is comprised of a dense insurance intermediary network of one thousand two hundred ten (1210) in 2019. One thousand forty nine (1049) of them operate as mandatory agents of companies, sixty three (63) are broking offices and ninety eight (98) are life insurances producers. This network covers the majority of the country areas and offers proximity services to the policyholders.
The network of loss adjusters consists of one thousand six (1006) experts and one hundred (100) average commissaries of various qualifications (mechanics, energy–car, electronics, and aviation) which are registered to practise the evaluation of damage after disaster. The number of actuaries in the Tunisian insurance market is still limited to twenty nine (29).
As regards training, Tunisia plays an appreciable role for the Maghrebian and African market. It currently includes:
The African Institute of Insurances (I.A.A) founded in 1966 to which more than twenty three (23) African countries had recourse for its teaching. The Institute for Financing the Development of the Arab Maghreb (IFID), created by the Tuniso-Algerian Convention of September 3, 1981, specializes in the insurances and the banks training.
STRUCTURE OF THE TUNISIAN INSURANCE MARKET IN 2019
72 Insurance General Committee
Annual Report 2019
The Technical Centre of Insurances Training (C.T.F.A), founded in 1999 by the initiative of the Tunisian Insurances Companies Federation (F.TU.SA), offers two types of insurance training. The first is intended for those having the baccalaureate degree, whereas the second aims for those having the licence or its equivalent; within the framework of a partnership program with the French University PARIS-DAUPHINE. Moreover, the centre provides some training sessions in the form of seminars in order to educate the insurances sector employees.
Additional insurances training centres are integrated inside the companies.
The University Paris Dauphine Tunis has recently launched a «Master Actuariat» that will be unique in Tunisia and recognized by the International Actuaries Institute and the French Actuaries Institute. This is the second master of its kind in Africa and the Arab world. The launch of the master is in response to the urgent needs of the insurance sector, banks and Tunisian social security funds. The program was created in close collaboration with the companies in the insurance sector, the Tunisian Actuaries Association (TAA), with the support of the «FTUSA» and the Insurances General Committee «CGA».
The Professional Insurance Training School (EFPA), approved by the CGA (the Approvals Commission, in accordance with the provisions of Article 73 of the Insurance Code), to organize training in the field of insurance intended for applicants for the exercise of the profession of insurance agent or insurance broker among those having obtained a certificate of end of secondary studies.
73 Insurance General Committee
Annual Report 2019
KEY FIGURES OFINSURANCE ACTIVITY
IN 2019
N.B: The Insurance General Committee hasn’t yet received their final annual report of the three companies «CTAMA», «AMI» and «AT-TAKAFULIA» approved by their external auditors. So, data related to their activity are provisional.
The five last year’s data (2015-2019) examinations emphasized a regular growth of the total market turnover with an annual average rate of 9,2 %. However, the emitted premiums in 2019 reached 2.414,3 M.TND against 2.251,8 M.TND in 2018 allowing an annual increase of 7,2 %.
The automobile branch remains the market engine with an average of 44,2 % of premiums and whose turnover progresses with a rate which is higher than the average of the sector (+9 % against (+4,2 %) in 2018).
The second insurance business is health risk coverage with a market share of 14,2 % and a total premium volume of more than 342,4 million.
With a turnover of about 310,6 M.TND realized in 2019, the professional and industrial risks insurance (Fire and various risks) ranks third in the overall activity of non-life insurance sector (12,9 %) and this after an annual decrease of 1,2 % compared to 2018.
The life insurance market share is constantly improving although it is still remaining low at 23,2 % versus 22,5 % in 2018. It recorded a growth of 10,2 % which is less significant than the one of 2018 (14,7 %) and the average growth rate of 15,7 % during the period (2015-2019).
Compared to other countries in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region, Tunisia is ranked 15th, with a penetration rate of around 2,1 %. Tunisia is 2nd in the Maghreb Arab after top ranked Morocco with 3,9 % penetration rate and in front of Algeria which has a penetration rate of only 0,7 %.
KEY FIGURES OF INSURANCE ACTIVITY IN 2019
75 Insurance General Committee
Written Premiums by Line of Business
Motor Insurance
Life Insurance & Capital Redemption
Health Insurance Group
Fire & Varoius Risks Insurance
Transport Insurance
Export & Credits Insurance
Accepted Operations Insurance
Hail & Cattle Mortality Insurance
23,2%14,2%
12,9%
0,7%0,9%
44,2%
3,5% 0,5%
Annual Report 2019
With the 7,2 % growth of insurance premiums in 2019 which is higher than that of the population 0,9 %, the insurance density (insurance production divided by the population) rose by 6,3 %.
Thus, the density increased from 194 dinars per inhabitant in 2018 to 206,2 dinars per inhabitant in 2019 (which is equivalent to 70,4 $). The average premium per inhabitant has grown steadily over the past years with an annual average increase of 7,8 % during the period (2015-2019). This is due in large part to motor insurance increase which averaged premium per capita of 84,4 TND in 2014 to more than 91 TND in 2019.
The level density of insurance in Tunisia is still very low compared to the world average of about 818 dollars in 2019 and compared also to developed countries where the average premiums per capita is near to 6.835 $ in Switzerland, 4.362 $ in the UK, 7.495 $ in the USA, 3.719 $ in France and 3.621 $ in Japan, ... and it remains low even compared to other emerging economies such as United Arab Emirates (1.302 $), Brazil (351 $), Lebanon (236 $), Turkey (131 $) and Jordan (127 $),...
76 Insurance General Committee
SouthAfrica
Morocco UnitedArab
Emirates
Lebanon KenyaIran Tunisia Jordan RussiaTurkey SaudiArabia
Kuwait Algeria Egypt
Position of Tunisia in the Emergerging EMEA region in terms of Penetration Rate (%)
Insurance Penetration Rate (%)
Evolution Of Insurance Density (TND)
Life Insurance & Capital RedemptionMotor Insurance Other Non Life Insurance Categories
Health Insurance Group
2015 2019
26,9
68,4
21,233
2016
32,9
73,4
23,3
33,4
2017
38,5
81,8
25,6
35,8
2018
43,7
84,4
27,7
38,1
47,8
91,2
29,2
38
Annual Report 2019
13,40
3,893,13 2,85 2,66 2,32 2,12
1,451,891,35 1,27 0,98 0,74 0,63
In 2019, claims saw a relative slowdown compared to the significant rate of change recorded in 2018, with (+ 12 %) versus more than 20 % a year earlier, and reached 1.419,3 MD (against 1.267,6 MD in 2018). As a consequence, the overall amount of compensation increased over the last five years (2015-2019) with an annual average rate of around 11 % (Annex 5).
This downward trend in the rate of change affected both life and non-life insurance categories. Indeed, life insurance claims, increased by no more than 8 % (compared to nearly 20 % in 2018), from 165,5 MD in 2018 to 178,8 MD in 2019.
Besides, the total volume of non-life insurance industries claims grew by about (+ 12,6 %) versus (+ 20,3 %) in 2018 and thus reached 1.240,5 MD (against 1.102,1 MD in 2018) with a certain disparity between the different branches.
In fact, claims related to motors damage (which represented 52 % of total claims) continued to grow at a significant rate (although it was less pronounced than the previous year), of about (+10,8 %) versus (+ 15,6 %) in 2018 (and 1,7 % in 2017), from 576,9 MD in 2017 to 666,8 MD in 2018 then to 738,6 MD in 2019.
In addition, the volume of claims paid for fire and other risks insurance has increased considerably by more than 47 % versus 38 % in 2018 (and after a decline of 3,3 % recorded in 2017), thus bordering on 148,9 MD against 101 MD in 2018 (and 73,1 MD in 2017).
On the same way, insurance claims incurred by the transport insurance industry increased sharply even if it is much less than the previous year by 21,4 % versus more than 122 % in 2018, following a decline of nearly 15,4 % in 2017 (and a further decline of more than 52 % in 2016), and thus reached 26,7 MD against 22 MD in 2018.
Lastly, The health insurance group with total claims of about 298,4 MD in 2019 versus 284,6 MD in 2018 (+ 4,8 % versus +9,9 %) retained its 2nd position in the global amount of claims of the sector, with a share part of 21 %.
8
Paid Claims by Insurance Categories
Motor Insurance
Health Insurance Group
Life Insurance & Capital Redemption
Fire & Varoius Risks Insurance
Transport Insurance
Accepted Operations Insurance
Export & Credits Insurance
Hail & Cattle Mortality Insurance
Work Accidents Insurance
77 Insurance General Committee
52%21%
12,6%10,5%1,9%
0,4%1% 0,4%0,2%
Annual Report 2019
78
Technical Provisions Cumulated Investements
Written Premiums Paid Claims Technical Expenses
Key �gures of insurance activity (M.D)
Insurance General Committee
2251,8
2018
2414,3
1267,61419,3
634,2681,1
2019
5074,55524,5 5584,6
6196,4
In terms of equity, the year 2019 recorded 1.353,4 MD of equities without taking account of net result of the year, versus a total of 1.330,5 MD in 2018, thus a growth during the five last years (2015-2019) of about 8,2 %, due to the rise of the share capital of some companies and continued progress of the financial assessment of some other companies.
As an institutional investor, the cumulated investments of the insurance sector reached 6.196,4 M.D in 2019 against 5.584,6 M.D in 2018 recorded than a gain of 11 %.
Finally, the management of the insurance activity in 2019 generated a total technical pro�t for the overall market of 163,2 MD, while the net accounting result of the sector reached 172,5 MD.
Annual Report 2019
20182019
POSITION OF THE TUNISIAN
INSURANCE MARKET IN THE WORLD
80 Insurance General Committee
Annual Report 2019
(*) : Europe, Middle East and Africa (EMEA) (**) : Excluding the data of Tunis RE)
COUNTRIES Life Insurance Non-Life Insurance
Value Share % Value Share %Total
Share of worldmarket (%)
TURNOVER/ WORLD
TURNOVERTURNOVER /
IBP
TURNOVER /
POPULATION
Insurance Density (D
Insurance Penetration
Rate (%)Turnover (M.TND
Global Insurance Industry Indicators in 2019 (In : TND)
)
1 841 569156 219217 403121 01841 58523 0743 774
2 847 093774 168491 033297 542363 71092 47790 26753 81883 93981 09123 5316 387
217 810110 53418 5297 7824 949759
5 7496 1062 8011 3802 549501352355
559,3
1 890 310
1 000 091276 835285 44964 973
195 84161 594
1 374 258965 236233 43652 17546 28835 64612 464
8 544 662
1 997 788
46,3
26,3
9 892 656
5 600 522
53,7
73,7
18 437 318
7 598 310
100
41,21
2 397
20 774
7,23
11,15
25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6
15,844,942,729,245,812,89,6
14,0
23,2
69,0
74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7
5 366 591233 931243 03596 11347 76515 55823 610
1 850 553298 924277 456416 945128 056115 55982 46552 85428 52927 73017 3637 445
349 08627 44848 43929 46427 08528 77830 5257 4893 7593 3403 0153 4083 3052 180
1 855,0
847 344
345 796234 50859 772
136 28915 86028 688
1 002 119843 74378 04327 29619 01014 6035 687
74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0
76,8
31,0
25,745,917,367,77,5
31,842,246,625,134,329,129,131,3
7 208 160390 150460 438217 13189 35038 63227 384
4 697 6461 073 092768 489714 486491 765208 036172 732106 673112 468108 82040 89413 833
566 896137 98266 96837 24632 03429 53736 27313 5956 5604 7205 5643 9093 6572 534
2 414,3
2 737 654
1 345 887511 344345 221201 262211 70190 282
2 376 3771 808 979311 48079 47065 29850 25018 151
39,102,122,501,180,480,210,15
25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01
0,013
14,85
7,302,771,871,091,150,49
12,899,811,690,430,350,270,10
21 96010 396
7151 028700
2 036609
9 51412 78110 89711 5278 0994 418
20 0278 058
10 92618 7053 9001 292249
2 353460
3 81538486143737212669156
93285
252
206,2
10 586
10 6109 862
14 6297 917
28 43914 275
6071 260229
1 140240
1 570167
11,437,673,024,032,424,692,077,71
10,309,216,338,335,108,385,967,22
10,685,752,251,94
13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89
2,12
9,63
9,0010,7819,974,95
19,747,553,894,303,764,991,994,721,72
USACanada
Latin America and Caribbean BrazilMexicoChileArgentina
United KindomFranceGermanyItalySpainSwitzerlandBelgiumSwedenDenmarkPortugalGreece
South AfricaRussiaUnited Arab EmiratesTurkey Saudi ArabiaIranMoroccoKenyaLebanonEgyptKuwaitAlgeriaJordan
Advanced Asia-Paci�c
JapanSouth KoreaTaiwanAustraliaHong KongSingaporeEmerging Asia-Paci�c ChinaIndiaThailandIndonesiaMalaysiaPhilippines
The World
North America
Advanced EMEA (*)
Emerging EMEA (*)
81 Insurance General Committee
Global Insurance Industry Indicators in 2019 (In USD) (*)
COUNTRIES Life Insurance Non-Life Insurance
Value Share % Value Share %Total
Share of worldmarket (%)
TURNOVER/ WORLD
TURNOVERTURNOVER /
IBP
TURNOVER /
POPULATION
Insurance Penetration
Rate (%)Turnover (M.USD
(*) : 1USD = 2,93 TND(**) : Europe, Middle East and Africa (EMEA) (***) : Excluding the data of Tunis RE
USACanada
Latin America and Caribbean BrazilMexicoChileArgentina
United KindomFranceGermanyItalySpainSwitzerlandBelgiumSwedenDenmarkPortugalGreece
South AfricaRussiaUnited Arab EmiratesTurkey Saudi ArabiaIranMoroccoKenyaLebanonEgyptKuwaitAlgeriaJordan
Advanced Asia-Paci�c
JapanSouth KoreaTaiwanAustraliaHong KongSingaporeEmerging Asia-Paci�c ChinaIndiaThailandIndonesiaMalaysiaPhilippines
The World
North America
Advanced EMEA (**)
Emerging EMEA (**)
USD)) )
628 52253 31774 19941 30314 1937 8751 288
971 704264 221167 588101 550124 13331 56230 80818 36828 64827 6768 0312 180
74 33837 7256 3242 6561 689259
1 9622 084956471870171120121
190,9
645 157
341 32894 48397 42322 17566 84021 022
469 030329 43279 67117 80715 79812 1664 254
2 916 267
681 839
46,3
26,3
3 376 333
1 911 441
53,7
73,7
6 292 600
2 593 280
100
41,21
818
7 090
7,23
11,15
25,540,047,255,746,559,713,860,672,163,941,674,044,552,350,574,674,557,546,238,480,127,720,915,42,6
15,844,942,729,245,812,89,6
14,0
23,2
69,0
74,354,182,732,392,568,257,853,474,965,770,970,968,7
1 831 60179 84082 94732 80316 3025 3108 058
631 588102 02294 695
142 30243 70539 44028 14518 0399 7379 4645 9262 541
119 1429 368
16 53210 0569 2449 822
10 4182 5561 2831 1401 0291 1631 128744
633,1
289 196
118 01980 03720 40046 5155 4139 791
342 020287 96726 6369 3166 4884 9841 941
74,560,052,844,353,540,386,239,427,936,158,426,055,547,749,525,425,542,553,861,619,972,379,184,697,484,255,157,370,854,287,290,486,0
76,8
31,0
25,745,917,367,77,5
31,842,246,625,134,329,129,131,3
2 460 123133 157157 14674 10630 49513 1859 346
1 603 292366 243262 283243 852167 83871 00258 95336 40738 38537 14013 9574 721
193 48047 09322 85612 71210 93310 08112 3804 6402 2391 6111 8991 3341 248865
824,0
934 353
459 347174 520117 82368 69072 25330 813
811 050617 399106 30727 12322 28617 1506 195
39,102,122,501,180,480,210,15
25,485,824,173,882,671,130,940,580,610,590,220,083,070,750,360,200,170,160,200,070,040,030,030,020,020,01
0,013
14,85
7,302,771,871,091,150,49
12,899,811,690,430,350,270,10
7 4953 548244351239695208
3 2474 3623 7193 9342 7641 5086 8352 7503 7296 3841 33144185
803157
1 30213129414912743
23619
3182986
70,4
3 613
3 6213 3664 9932 7029 7064 87220743078
38982
53657
11,437,673,024,032,424,692,077,71
10,309,216,338,335,108,385,967,22
10,685,752,251,94
13,401,353,131,451,272,663,892,322,850,630,980,741,89
2,12
9,63
9,0010,7819,974,95
19,747,553,894,303,764,991,994,721,72
Annual Report 2019
APPENDIX
83 Insurance General Committee
MAPFRE ASISTENCIA (Spain)
BEST-RE LABUAN (Malaysia)
AVENI - RE (Ivoria)
CONTINENTAL RE (Nigeria)
CICA RE (Togo)
SEN RE (Senegal)
2018 2019
TOTAL 1
TOTAL 2
MAI 1991
NOVEMBER 2011
MARCH 2013
JULY 2013
JANUARY 2014
APRIL 2016
JULY 2018
DECEMBER 2019
ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY (USA)
WAICA RE (Sierra Leone)
STAR
COMAR
GAT
AMI (*)
MAGHREBIA
ASTREE
ASSURANCES BIAT
CARTE
BH ASSURANCE
LLOYD TUNISIEN
MAE
CTAMA (*)
ATTIJARI ASSURANCE
MAGHREBIA VIE
CARTE VIE
ASSURANCES HAYETT
GAT VIE
COTUNACE
ZITOUNA TAKAFUL
EL AMANA TAKAFUL
ATTAKAFULIA (*)
LOCAL INSURANCE
COMPANIES
LEGAL
FORM SECTOR SPECIALITYWRITTEN PREMIUMS ANNUAL
CHANGE RATE 2019/2018
DIRECT INSURANCE COMPANIES
REINSURANCE COMPANIES
OFF-SHORE REINSURANCE COMPANIES
LEGALFORM
SECTOR SPECIALITY CREATION DATE
(DATE OF CONVENTION SIGNATURE)
BRANCH OF AN OFF-SHORE COMPANY
BRANCH OF AN OFF-SHORE COMPANY
BRANCH OF AN OFF-SHORE COMPANY
REPRESENTATIVE OFFICE
BRANCH OF AN OFF-SHORE COMPANY
BRANCH OF AN OFF-SHORE COMPANY
REPRESENTATIVE OFFICE
REPRESENTATIVE OFFICE
INSURANCE & REINSURANCE
REINSURANCE
OF NON RESIDENTS
(*) : Provisional data in the absence of the �nal annual reports approved by the auditors of these 3 companies
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
MUTUAL COMPANY
MUTUAL COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
LIMITED COMPANY
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION
EXPORT CREDIT INSURANCE
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
MUTUAL
MUTUAL
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
STRUCTURE OF THE INSURANCE MARKET & ITS ACTIVITY APPENDIX 1 (M.TND)
TUNIS - RE LIMITED COMPANY PRIVATE REINSURANCE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
2251,8 2414,3
358,7
208,1
174,6
168,4
159,5
155,2
125,5
105,0
102,1
93,3
108,1
89,3
86,4
58,5
53,2
44,3
41,8
15,1
52,5
29,5
22,7
374,9
212,1
171,0
161,2
169,8
168,3
121,8
127,3
116,7
108,5
120,6
103,8
87,0
66,1
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%
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%
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%
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%
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20,5
56
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%
20,6
89
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%
15,2
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%
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%
2,07
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%
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