Les tendances ducommerce agricole en Afrique

Briefing de Bruxelles sur le développement no 47Commerce régional en Afrique : moteurs de développement,

tendances et opportunités

Ousmane Badiane, Directeur pour l'Afrique

Bruxelles, le 3 février 2017

Les tendances du commerce agricole en Afrique

Composition et direction du commerce agricole en Afrique

La nature changeante de la balance agricole commerciale de l'Afrique

La compétitivité sur les marchés mondiaux et régionaux

Le commerce intra-africain : Tendances et perspectives - Le cas de la CEDEAO

Les contours

Source : Rapport sur l'état du commerce agricole en Afrique (2017)Sauf indication contraire, les graphiques se fondent sur des données de la Base pour le commerce international (BACI), du Centre d'Études Prospectives et d'Information Internationales (CEPII).

Part du top 10 des export. agricoles (valeur) - 1998 Part du top 10 des export. agric. (valeur) - 2013

Changement dans la composition du commerce africain - EXPORTATIONS

Les produits de base traditionnels dominent toujours les exportations africaines

Le café et le coton ont perdu du terrain

Le cacao reste le produit d'exportation dominant

Les agrumes et les graines oléagineuses ont pris de la hauteur

Changement dans la composition du commerce africain - IMPORTATIONS

Le blé est de loin le principal produit d'importation

Le riz a gagné des parts importantes et se classe maintenant au deuxième rang

L'huile de palme a enregistré les gains les plus importants : elle se classe, à présent, 4e, juste derrière le sucre

La viande a fait son entrée récemment

Part du top 10 des import. agricoles (valeur) - 1998 Part du top 10 des import. agric. (valeur) - 2013

Direction du commerce agricole selon les pays africains

Exportations Importations

Les pays africains sont la destination de 20 % des exportations africaines

15 % des importations proviennent d'autres pays africains

L'UE est le principal partenaire commercial pour les exportations et les importations

L'Asie la talonne de près

Les Amériques jouent un rôle plus important comme source d'importations

Direction du commerce agricole selon les pays africains

Exportations Importations

L'UE perd des parts de marché assez rapidement

L'Asie a gagné des parts et talonne maintenant l'UE

Les pays africains gagnent également des parts, en particulier pour les exportations

Les parts de marché américaines n'ont pas évolué

La part de l'Afrique dans les exportations agricoles mondiales La part de l'agriculture dans le total des exportations africaines

Source : Sauf indication contraire, les graphiques se fondent sur des données de la Base pour le commerce international (BACI), du Centre d'Études Prospectives et d'Information Internationales (CEPII).

Évolution du rôle de l'Afrique dans les marchés mondiaux et de l'agriculture dans les

exportations africaines

La part de l'Afrique dans les marchés mondiaux agricoles oscille entre 3 et 4 %

La part de l'agriculture dans les exportations africaines a chuté de 50 % au cours des 15 dernières années

Total des exportations agricoles, en mia USD courants La balance commerciale agricole normalisée

La balance commerciale agricole de l'Afrique

Les exportations africaines ont plus que triplé

Mais les importations ont presque quintuplé

L'écart dans les importations a commencé à se creuser au début des années 2000

L'écart dans les importations représente actuellement environ 20 % de la valeur totale du commerce

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

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Africa ECOWAS ECCAS COMESA SADC

Dimension régionale du déséquilibre commercial

La CEEAC a connu une détérioration rapide

Il en va de même avec la CDAA, qui est passée du statut d'exportateur net à celui d'importateur net

La CEDEAO présente l'écart le plus faible, mais est aussi devenue un importateur net

Toutes les régions ont perdu leur position d'exportatrice nette il y a environ 10 ans

Principaux produits de base contribuant à l'écart dans les importations agricoles

sucre maïs blé

riz huile de palme blé

blé lait crème

Le blé est importé massivement par toutes les régions

Il est suivi des produits laitiers européens

Le riz et l'huile de palme sont les principales importations nettes en provenance d'Asie

Le sucre et le maïs sont importés des Amériques

• La production agricole s'est effondrée dans les années 1970-1980

• Mais la population a continué de croître

• La demande non satisfaite a continué à s'accumuler

• La hausse des revenus dans les années 2000 a amplifié la demande

• L'agriculture renoue avec la croissance, mais elle est insuffisante pour répondre à la demande

Pourquoi l'écart commercial se creuse-t-il en dépit de la hausse de la production et des exportations africaines ?

Source : Badiane et al (2016).

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Marchés mondiaux Marchés régionaux

Variation moyenne de la compétitivité à l'exportation : 1998-2013

L'Afrique a perdu de sa compétitivité sur les marchés mondiaux, mais en a gagné sur les marchés régionaux

La CEDEAO a amélioré sa compétitivité sur les marchés mondiaux en particulier

Le COMESA a essentiellement gagné en compétitivité sur les marchés régionaux

Une valeur > 1 signifie une amélioration de la compétitivité

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sCompétitivité par pays sur les marchés mondiaux : 1998-2013

Environ 40 % de l'ensemble des pays sont devenus plus compétitifs Environ 50 % n'ont enregistré aucun changement significatif 10 % sont devenus moins compétitifs

Une valeur > 1 signifie une amélioration de la compétitivité

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Une valeur > 1 signifie une amélioration de la compétitivité

Compétitivité des produits de base sur les marchés mondiaux : 1998-2013

Compétitivité accrue pour 75 % des produits de base exportés Faible variation de la compétitivité de 25 % des produits de base

Productivité des sols Dépenses publiques en faveur de l'agriculture Part des

exportateurs dans le PIB Efficacité de l'indice de dédouanement Qualité des ports PIB des pays exportateurs PIB des pays importateurs Densité du réseau routier

Principaux facteurs déterminants de la performance commerciale

Évolution du commerce intra-africain

La part du commerce intra-africain a fortement augmenté depuis 2000 Mais son niveau reste très faible en comparaison avec d'autres régions

Africa ECOWAS ECCAS COMESA SADC0%

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1998-2006 2007-2013 Overall

Croissance du commerce intrarégional (valeur)

Le commerce intrarégional a progressé de 10 à 15 % en moyenne La croissance s'est accélérée au fil du temps pour la CEDEAO et la CDAA Elle a chuté de manière spectaculaire dans la CEEAC

2001-2005 2006-2010 2011-2013

Animaux vivants 87,7 155,6 95,7Poissons et produits d'origine animale 165,7 348,4 439,2

Légumes 27,3 28,1 133,7

Céréales 30,1 81,5 64,5

Oléagineux 16,8 17,8 31,8

Huiles comestibles 75,8 137,4 307,3

Autres cultures vivrières 20,6 28,5 54,8Tous les produits alimentaires de base 424,1 797,3 1127,0

Tendances du commerce intrarégional en Afrique de l'Ouest (en mio USD)

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20250

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CEREALS ROOTS OTHER FOODS ALL FOOD CROPS OTHER CROPS

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s Augmentation escomptée dans le commerce intrarégional sur la base des tendances actuelles

Avec les taux de croissance actuels des rendements, des surfaces cultivées, de la population et des revenus :

Les échanges commerciaux régionaux sont appelés à augmenter de manière significative, sauf pour les céréales

L'essentiel de l'accroissement de la demande de céréales s'explique par les importations de riz

Abidjan Bamako‐Abidjan-Ouagadougou

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Average number of checkpoints per 100 km

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Interventions sélectionnées pour stimuler davantage le commerce régional Ce sont les céréales locales, les racines et les tubercules qui bénéficient le plus de l'augmentation des rendements et

des réformes commerciales

L'élimination du harcèlement commercial transfrontalier serait l'élément qui exercerait le plus d'effets sur le commerce

La réduction des coûts globaux du commerce est favorable aussi bien au commerce extrarégional qu'au commerce intrarégional

Merci !