Bilan S1 2013 Projections 2013 10ème édition Juillet .Bilan S1 2013 – Projections 2013 ... Les

download Bilan S1 2013 Projections 2013 10ème édition Juillet .Bilan S1 2013 – Projections 2013 ... Les

of 40

  • date post

    12-Sep-2018
  • Category

    Documents

  • view

    218
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Bilan S1 2013 Projections 2013 10ème édition Juillet .Bilan S1 2013 – Projections 2013 ... Les

  • Bilan S1 2013 Projections 2013 10me dition Juillet 2013

  • Les acteurs interviews dans le cadre de ltude

    2 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

    http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/images/easy_voyage.gif&imgrefurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/easyvoyage_comparateur_de_voyages_et_guide_touristique.php&usg=__FXARZ2OAf_LF-cBVibptVXxg6K0=&h=99&w=218&sz=8&hl=fr&start=4&tbnid=_cpoUwWv7Fl9bM:&tbnh=49&tbnw=107&prev=/images?q=easyvoyage&gbv=2&hl=frC:/Documents and Settings/Documents and Settings/MAGDOSSA/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/bpineau/Local Settings/achery/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Documents and Settings/bpineau/Local Settings/Documents and Settings/mpuzin/Local Settings/http://media.dexigner.com/article/18308/Figaro_Group_FigaroMedias.jpghttp://images.google.fr/imgres?imgurl=http://prisms.cs.umass.edu/hotmobile2008/uploads/images/google_logo.jpg&imgrefurl=http://prisms.cs.umass.edu/hotmobile2008/index.php?page=program-draft&usg=__PxMMpwyAsI6INyLEinbK0HzcB_g=&h=1500&w=3600&sz=277&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=o78WRIXSFwEmKM:&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=google+logo&ndsp=18&um=1&hl=fr&sa=Xhttp://www.hi-media.com/http://www.adconion.com/index.phphttp://cadres.apec.fr/images/media_entreprise/421168/logo_421168_KEYADE1274351337057.gifhttp://www.leguide.com/C:/Documents and Settings/Documents and Settings/MAGDOSSA/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/bpineau/Local Settings/achery/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Documents and Settings/bpineau/Local Settings/Documents and Settings/mpuzin/Local Settings/

  • Les membres du SRI et de lUDECAM en 2013

    24/7 Media

    3W Rgie

    Adconion Media Group

    AlloCin

    Amaury Mdias

    Au Fminin

    Caradisiac

    CCM Benchmark Advertising

    Dailymotion Avdertising

    Express Roularta Services

    Figaro Medias

    France Tlvisions Publicit

    HI-Mdia

    Horyzon Mdia

    Lagardre Active Publicit

    Leboncoin.fr

    M6 Publicit Digital

    M Publicit

    Microsoft Advertising France

    Orange Advertising

    Prisma Media

    Rgie Obs

    SFR Rgie

    Specific Media

    TF1 Publicit Digital

    Weborama

    Yahoo! France

    Agence 79

    Carat

    FMCG France

    Fuse

    Havas Media France

    Initiative

    KR Media

    MEC

    Mediacom

    Media Keys

    Neo@ogilvy

    Oconnection

    OMD

    Phd

    Poster Conseil

    Re-mind

    Starcom

    UM

    Vizeum

    Zenithoptimedia

    3 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Dans sa mthodologie, ltude sappuie notamment sur le recueil de donnes quantitatives et la conduite dentretiens

    Consolidation et Analyse

    Les donnes recueillies sont analyses selon des approches top-down et bottom-up

    Collecte de donnes quantitatives, sous contrle dun huissier

    Les membres du SRI et de lUDECAM renseignent un tableau dclaratif sur les investissements publicitaires dans les diffrents segments de la publicit digitale

    Entretiens en face--face, couverts par accord de confidentialit

    PwC ralise une srie dentretiens avec des acteurs du march, portant sur les tendances de march et les perspectives

    Sources dinformation complmentaires

    Ltude sappuie galement sur lanalyse et le recoupement de sources dinformation complmentaires : rsultats financiers, donnes internes PwC, publications de syndicats professionnels

    4 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • volution du cadre danalyse

    Pour donner un nouvel clairage au march franais de la publicit digitale, nous avons apport deux volutions majeures au cadre danalyse :

    Le dcoupage du march est dsormais structur autour de trois logiques

    Par modes de vente Par devices Par formats

    Des lments de mise en perspective internationale sont apports pour clairer

    les tendances identifies, sur la base des tudes que PwC mne au sein des autres pays de rfrence

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    5 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Sommaire

    Page

    March digital

    Modes dachat

    Formats

    Devices

    Tendances du premier semestre 2013

    Perspectives pour la fin de lanne 2013

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    ........ 7

    ...... 17

    ....... 22

    ....... 29

    ... 34

    . 38

    Section

    6 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Quelle volution du march digital ?

  • Les tendances cls

    Le march digital maintient sa croissance dans un contexte mdia gnral tendu. Le digital est impact par la tendance dflationniste observe sur les autres mdias

    La part du digital dans les dpenses mdia sur le march franais reste significativement moins leve que dans les autres pays de rfrence

    Les ad exchanges explosent. Ce mouvement reconfigure le march. Ils souvrent rapidement la vido et aux inventaires premium

    Le dynamisme de la vido et linnovation dans les oprations spciales permettent aux sites de marques de dynamiser leurs inventaires. Les CPM se revalorisent pour les inventaires premium

    La recherche de performance reste importante chez les annonceurs. Le search consolide sa place dans le mix digital

    Le mobile connat une forte croissance au premier semestre mais reste largement sous-investi en comparaison aux marchs trangers

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    8 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • S2 2010 S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013

    1165 1275

    1286 1345

    1355 1398 +8%

    +12%

    +10% +5%

    +5% +4%

    Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile Le calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux

    Evolution du march de la communication online en France (en millions )

    Le march de la publicit digitale maintient une croissance de 4 % au premier semestre 2013

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    9 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Le digital reprsente 20% des dpenses annonceurs au premier semestre 2013, ce qui reste infrieur aux marchs UK, Allemand et US

    (e) : estim Sources : SRI, IREP, PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017

    2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013

    35%

    30%

    24%

    20%

    (e)

    Part du Digital dans les dpenses plurimdia (dpenses nettes)

    (e)

    (e)

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    10 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

    10%

    20%

    30%

    40%

    UK

    All.

    USA

    FR

  • Cette part relativement faible est paradoxale au regard du fort taux dquipement des foyers franais

    Taux de pntration des nouveaux devices*, 2012

    19%

    23%

    36%

    France UK

    La France est le 2me march en terme de pntration des nouveaux devices en 2012, mais seulement le 16me en termes de poids du numrique dans les investissements publicitaires

    *Smartphones, Tablettes, TV connectes Source : Zenith Optimdia, 2013

    Part du Digital dans les dpenses plurimdia, 2012

    US All.

    13%

    24%

    30%

    35%

    UK All. US France

    20%

    Source : SRI, IREP, PwC

    Usages Investissements

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    11 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Lensemble des leviers digitaux sont en croissance sur un march publicitaire globalement atone (1/2)

    Mix media digital en France

    (en millions )

    Search

    S1 2011

    S1 2012

    S1 2013

    751 788

    826

    343 367 379

    Display

    224 235 240

    Autres leviers*

    +3%

    +2%

    + 5%

    *Affiliation, Emailing, Comparateurs Search et Display incluent la publicit locale

    Part dans le digital

    (S1 2013) 57% 26% 17%

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    12 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Lensemble des leviers digitaux sont en croissance sur un march publicitaire globalement atone (2/2)

    Search

    550

    276 273

    38 68

    Display

    116 54

    Autres leviers

    Affil. Classique OPS Vido E-mlg National Local

    +5%

    +5% -2%

    +3% +34%

    +2%

    -1%

    Mix media digital en France, S1 2013, vision dtaille

    (en millions )

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    13 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

    70

    Compar.

    +4%

  • Des acteurs qui continuent innover, dans les domaines du search social et du web to store

    Une croissance qui reste soutenue par laugmentation du nombre dannonceurs actifs, sur le segment des TPE/PME

    Une dynamique du search mobile tire par la mise en place par Google de la campagne universelle, qui intgre lachat de mots-cls sur web et mobile

    Search : un segment qui reste dynamique, malgr la concurrence des autres leviers de performance

    Un pilotage plus resserr des budgets search face lincertitude du march

    Une diversification des leviers ROIstes par les annonceurs au profit du display perf, des plateformes sociales / vido et du RTB

    826 M + 5%