Avec Power BI, engagez le dialogue avec votre CRM
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Dans beaucoup de cas de figure, la solution CRM seule ne suffit pas à effectuer un reporting adéquat. Avec un couplage Dynamics CRM 2013 et Power BI, vous serez capable, entre autres: - De mettre en place une analyse de vos données CRM avec la granularité que vous souhaitez - De visualiser en temps réel cette analyse - De réintégrer dans CRM des indicateurs issus de cette analyse afin d'affiner la gestion des objectifs de vos collaborateurs Speakers : Siavash Veyssi (MCNEXT), Sébastien Madar (MCNext)
Transcript of Avec Power BI, engagez le dialogue avec votre CRM
Business Intelligence
Avec Power BI, engagez le dialogue avec votre
CRMSébastien MADARSiavash VEYSSI
Directeur des pôles BI et CRMMCNEXT
www.mcnext.com
#mstechdays Business Intelligence
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#mstechdays Business Intelligence
Le groupe MCNEXT
#mstechdays Business Intelligence
• Objectifs de cette présentation• Qu’est-ce que Dynamics CRM ?• Qu’est-ce que Power BI ?• Power BI vs BI traditionnelle• Architecture de Power BI • Design avec Excel 2013• Administration de Power BI dans Office 365• Le scenario de démonstration
Agenda
#mstechdays Business Intelligence
• Montrer un SI recentré sur le client• Partir du client (CRM) et aboutir à une vision
360° de celui-ci dans l’entreprise• Faire dialoguer les données du SI (CRM, ERP,
réseaux sociaux, …) sans développement• Rapprocher simplement ces données dans
un tableau de bord pour les analyser• Mettre à disposition ces analyses sur le cloud
Objectifs de cette présentation
#mstechdays Business Intelligence
Qu’est-ce que Dynamics CRM ?
Microsoft Dynamics CRM
Données liées au client
#mstechdays Business Intelligence
Qu’est-ce que Dynamics CRM ?
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM
démo
#mstechdays Business Intelligence
INTERFACE UTILISATEUR DEDYNAMICS CRM ON-LINEEn partant du client, montrer les ventes
#mstechdays Business Intelligence
Qu’est ce que Power BI ?
Collaboration dans Office 3651 entreprise sur 4 utilise Office 365
Conception dans Excel1 milliard d’utilisateurs Office
Analyze Visualize Share FindQ&A
MobileDiscover
BI en libre service destinée aux “supers” utilisateurs familiés avec Office. Le contenu est diffusable dans Office 365
#mstechdays Business Intelligence
Power BI vs BI traditionnelle
Power Map
SSIS
Power PivotPower Query
SSAS
SSRS
Sharepoint
Intégrer Analyser PartagerVisualiser
Power BI sitesSharePoint On
line
Power Q&A
Power View
Corp
orat
e BI
Self &
On-l
ine
BI
Questionner
SQL
Serv
er
DQS SQL Geospacial Sh
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#mstechdays Business Intelligence
Architecture de Power BI Power BI for Office 365
Corporate Data Catalog
Admin Center
Manage Data Portal
SPO team sites, BI sites, Q&A
Users
IT Admin / Data Steward
Data Steward
IW (Consumer)Excel, Tablet/Mobile, Browser, Silverlight, HTML5
Sources
Public Data CatalogCloud Data Sources Corporate Data Sources
IW (Author)Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map
Data Management Gateway
Configure
Configuredata sources
ConfigurePublish Queries
Manage Data
Publish reports
View reports
#mstechdays Business Intelligence
Design avec Excel 2013Rechercher et accéder aux données publics et locales
Nettoyer et transformer les données
Fusionner et combiner des données provenant de sources multiplesAnalyser les données avec la technologie « In memory »
Modéliser, créer des mesures personnalisées, des hiérarchies et KPIs
Analyser les données d’une manière « User friendly »
Visualiser les données d’une manière interactive avec du « look and feel »
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#mstechdays Business Intelligence
Design avec Excel 2013Rechercher et accéder aux données publics et locales
Nettoyer et transformer les données
Fusionner et combiner des données provenant de sources multiplesAnalyser les données avec la technologie « In memory »
Modéliser, créer des mesures personnalisées, des hiérarchies et KPIs
Analyser les données d’une manière « User friendly »
Visualiser les données d’une manière interactive avec du « look and feel »
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#mstechdays Business Intelligence
Design avec Excel 2013Rechercher et accéder aux données publics et locales
Nettoyer et transformer les données
Fusionner et combiner des données provenant de sources multiplesAnalyser les données avec la technologie « In memory »
Modéliser, créer des mesures personnalisées, des hiérarchies et KPIs
Analyser les données d’une manière « User friendly »
Visualiser les données d’une manière interactive avec du « look and feel »
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#mstechdays Business Intelligence
Design avec Excel 2013Rechercher et accéder aux données publics et locales
Nettoyer et transformer les données
Fusionner et combiner des données provenant de sources multiplesAnalyser les données avec la technologie « In memory »
Modéliser, créer des mesures personnalisées, des hiérarchies et KPIs
Analyser les données geospaciales d’une manière « User friendly »
Visualiser ces données d’une manière interactive avec du « look and feel » sur une Map
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#mstechdays Business Intelligence
Administration de Power BI dans Office 365
• Configuration d’une passerelle (Data Management Gateway) – Une passerelle permet – Nécessaire avant la création de la source de données– Téléchargement , installation et configuration en local de la passerelle– Inscription au travers d’une clef de passerelle– Nombre maximum de passerelle : 200
• Configuration d’une source de données– Source locale accessible depuis le cloud– Création d’une chaine de connexion– Sélection des tables et vues accessibles – Autorisation des groupes et utilisateurs à accéder à la source
• Création et activation d’un flux OData pour une source de données– Exposer votre source de données locale sous forme d’un flux Odata
• Configuration des analyser les connexion à la passerelle• Activation de notification paramètres généraux et de notification
– Activation d’un tableaux de bord pour par mail des anomalies liées à la passerelle
• Ajout d’utilisateurs et groupes– Ajout d’utilisateurs/groupes aux rôles appropriés avec différents niveaux d'accès à Power BI
Power BI
Source sur infra locale (On Premise)
Data Management Gateway
#mstechdays Business Intelligence
Scénario de démo
FacebookCRM on line ERP
Power BI SiteQ&A
Data Management Gateway
Power Query
PUBLISHCONNECT
Fait Commande
Fait FactureFait Devis
Dim ClientDim Géographie Dim Produit
Fait Likes
démo
#mstechdays Business Intelligence
ANALYSE DES VENTES AVECCRM ON-LINE ET POWER BISociété fictive de vente de vins
Business Intelligence#mstechdays
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