Assises du Commerce Brest 15 06 15
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Le commerce du centre-ville de Brest
Benjamin GREBOT, directeur de l’agence d’urbanisme du Pays de Brest
Thierry GUEZENNEC, directeur du développement économique de la CCIM de Brest
• Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation commerciale multipolaire
• Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale, activités, origine géographique de la clientèle
• Les évolutions des vingt dernières années
Une organisation commerciale multipolaire dans un bassin de vie de 400 000 habitants
Plus de 150 polarités commerciales dans les 89 communes
Le centre-ville de Brest, une des trois polarités commerciales métropolitaines du pays de Brest
En moyenne, une progression annuelle du marché de 0,5% dans le pays de Brest
Une faible progression en lien avec des évolutions démographiques modérées
2009 20131,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,374 2,425
Évaluation du marché dans le pays de Brest (données en M€)
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation - CCI métropolitaine de Brest
Érosion de l’emploi salarié dans les commerces du pays de Brest
Plusieurs facteurs :
• Le pouvoir d’achat des ménages ne progresse plus
• Les dépenses des ménages stagnent
• De nouveaux canaux de distribution montent en puissance
• La population augmente modérément dans le Pays de Brest ; elle est en baisse dans la ville de Brest.1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000 258,190
139,676
Évolution de la population dans la zone de cha-landise
du centre-ville de Brest
Autres communes de la zone de chalandise du centre-ville de BrestBrest
Sour
ce :
INSE
E - U
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FSo
urce
: IN
SEE,
RP
2009 2010 2011 2012 2013-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%
Évolution de l'emploi salarié dans le commerce du Pays de Brest
Evolution de l'emploi salarié dans les commerces du Pays de BrestEvolution des ventes du commerce de détail et de l'artisanat commercial en France
Que consomme une famille du Pays de Brest ?
14 064 € en dépense annuelle moyenne
Alimentaire 5 824 €
41%
Eqpt personne220416%
Eqpt maison231616%
Culture et loisirs10457%
Services et produits banals
1 700 € 12%
Auto9757%
Famille % France
Alimentaire 41%
Eqpt. Personne 16.5%
Eqpt. Maison 16.5%
Culture, loisirs 7%
Services, autres produits banals 12%Access. Auto 7%Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
Commerces de moins de 300m²
23%
Hypermarchés / supermarchés45%Hard Discount
3%
Grandes surfaces spécialisées
21%
Autres grandes surfaces1%
Commerce non sédentaire2%
Vente à distance, dont internet3%
Drive1%
Autres formes de ventes1%
Lieux d'achat des ménages du pays de Brest en 2013 (en %)Où les ménages font-ils leurs achats ?
Une part de marché des supermarchés et hypermarchés significative, liée au poids des achats alimentaires
Une montée en puissance de la vente à distance, mais une part de marché modeste encore aujourd’hui
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE DE BREST
Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation commerciale multipolaire
Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale, activités, origine géographique de la clientèle
Les évolutions des vingt dernières années
DE RECOUVRANCE À STRASBOURG, UN LINÉAIRE DE 3,6 KILOMÈTRES
1 700 locaux commerciaux
Taux de vacance moyen12% dans Brest métropole16% dans le centre-ville de Brest
Bilan des autorisations en CDAC dans Brest métropole
2011 17 800 m²Paulimmo, Bd de l’Europe, 7 800 m²Fly, Kergaradec-Hermitage, 2 800 m²SCI Rubis, Kergaradec-Hermitage, 2 300 m²Electro Dépôt, Kergaradec-Hermitage, 2 200 m²
2012 3 300 m²Sport et loisirs Leclerc, Guilers, 1 350 m²Jardi Leclerc, Plougastel-Daoulas, 950 m²
2013 15 000 m²Cie de Phalsbourg, Halles St-Louis, 6 200 m²But, Kergaradec-Hermitage, 4 000 m²Au fil des lots, Plougastel-Daoulas, 2 100 m²
2014 23 300 m²Leroy Merlin, Froutven Guipavas, 17 000 m²Brico Jardi Leclerc, Guilers, 4 000 m²Castorama, Kergaradec-Hermitage, 2 300 m²
Part de marché des pôles commerciaux brestois
UNE ZONE DE CHALANDISE DE 400 000 HABITANTS
L’aire d’influence bénéficie d’une légère croissance démographique grâce aux gains de population enregistrés en dehors de Brest métropole
Le périmètre d’influence évolue peu dans le temps.
Une spécialisation dans le prêt-à-porter et un positionnement commercial fort dans les secteurs de la culture-loisirs et de la restauration
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
ALIMENTATION DROG.27%
PRET A PORTER ET CHAUSS.
23%HYGIENE SERVICES16%
MAISON TECHNIQUE9%
DIVERS EQUIP. PERSONNE
6%
AMENAGE-MENT MAISON
6%
LOISIRS CULTURE
6% AUTRES7%
Structure du chiffre d'affaires des commerces du centre ville de Brest
Les habitants de Brest sont les principaux contributeurs pour l’activité commerciale du centre-ville. Leurs dépenses représentent 60% de l’activité des commerces du centre-ville.
40%, c’est la part des clientèles qui résident en dehors de la ville de Brest
Zone primaire = Brest60%
Zone secondaire26%
Zone ter-tiaire
6%
Hors zone de chalandise8%
Contribution de la consommation des ménages dans l’activité des commerces du centre-ville de Brest
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE DE BREST
Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation commerciale multipolaire
Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale, activités, origine géographique de la clientèle
Les évolutions des vingt dernières années
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOCAUX AYANT VITRINE SUR RUE DANS LE CENTRE-VILLE DE BREST
1997 20140
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
20001826
1708
-6,5 %1459 1515
+ 3,8 %
Centre ville Reste de la ville
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
-20,5%
-8,1%
-1,3%
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
Evolution du statut d’occupation des locaux sur le tronçon Octroi- Strasbourg
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 97 9690
8580
72 70
77
70
12 1218
2328
3638
3137
Occupé Vide
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
L’évolution des activités par grandes catégories : commerce, services, Hôtel-Restauration-Café
Commerce Horeca Services0
100
200
300
400
500
600
700
800748
308
541
628
246
568
19972014
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 16%
- 20%
+ 5%
ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DANS LE CENTRE-VILLE
Alimentaire Personne Maison Culture loisirs Santé, beauté Divers 0
50
100
150
200
250
208 209
106
127
61
37
150
228
90
74
54
32
1997 2014
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 28%
+ 9%
- 15%
- 42%
- 11%- 14%
Recul de l’activité dans le centre-ville
entre 2009 et 2013 : - 24 M€
La tendance n’est pas propre au centre-ville. L’activité s’est aussi repliée de façon importante, par exemple dans les pôles Kergaradec-Hermitage (-23 M€) et Iroise (-10 M€).
Ce repli s’inscrit dans un contexte de : crise économique travaux du tramway baisse démographique dans Brest développement des pôles commerciaux
dans le Pays de Brest.
Siam Jaurès0
50
100
150
200
250
74.7
240
66.1
224.5
Évolution du niveau d’activité com-merciale entre 2009 et 2013
2009 2013
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
LE COMMERCE IDENTIFIÉ COMME UN ENJEU (SCoT du Pays de Brest et PLU de Brest métropole)
- Les activités commerciales représentent un service à la population. Le commerce participe à l’attractivité économique et résidentielle
de la ville. Il constitue une composante majeure de l’image, de l’identité et du cadre de vie.
- L’ambition est de développer des projets urbains qui contribuent à attirer des habitants, des emplois et à développer des services dans le centre-ville de Brest.
QUELQUES OPÉRATIONS MAJEURES DANS LE CENTRE-VILLE DEPUIS 2000