7ème baromètre Croissanceplus - Astorg partners

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Réalisée par Opinion Way auprès de dirigeants d’entreprises de croissance, la 7ème édition du baromètre CroissancePlus / Astorg Partners reflète la confiance des entrepreneurs pour le développement de leur entreprise. Toutefois, ils sont vigilants face à l’actualité alarmiste sur l’avenir de l’économie française, européenne et mondiale.

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  • 1. Le Baromtre des Entreprisesde Croissance- 7me vague / dcembre 2011 -A: Florence Depret CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERSOPINIONWAY 01.78.94.90.10

2. Table des matires1. Introduction & Mthodologie2. Activit et Investissements3. Emploi et climat social4. Enjeux financiers5. Visions davenir page 2 3. 1Introduction & mthodologie 4. Les initiateurs de ce baromtre Premier rseau franais des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus runit unenouvelle gnration dentrepreneurs innovants afin de rformer lenvironnement conomique,social, juridique et fiscal, et de favoriser la cration dentreprises et demplois en France. A limagedes 400 chefs dentreprises et grands partenaires quil fdre, ce mouvement professionnel cr en1997, connat depuis cinq ans une croissance, une mdiatisation et un rayonnement sansprcdent.o Prsid par Olivier Duha, CroissancePlus agit au quotidien auprs des pouvoirs publics, desdcideurs conomiques et des mdias. Cre en 1983, Astorg est aujourdhui lun des leaders franais en gestion de fonds de LBO.Astorg Partners est une quipe de Capital Investissement franaise indpendante qui greplus de 1 milliard deuros et qui investit dans des entreprises de lindustrie ou des services fortpotentiel de croissance. page 4 5. MthodologieVague 1Vague 2 Vague 3Vague 4 Vague 5Vague 6Vague 73 au 20 17 fvrier au Priode8 au 22 juin 24 aot au 28 10 fvrier au 11 6 juin au 24 juin1 dcembre 2011 au novembre 16 marsdenqute2009 2009 2010septembre 2010 mars 2011201113 janvier 2012Tlphone (sous systme CATI) Tlphone (CATI) et Web (CAWI)Mode de recueil225 270201 entreprises 150 entreprises 185 entreprises 110 entreprises 236 entreprisesEchantillon entreprises entreprisesinterroges interroges interroges interrogesinterrogesinterroges interrogesEntreprises ralisant 2 M en 2009 2 M en 2010 2 M en 2010 minima 2 M en 2008 et 15% deet 10% de croissance deSpcifications croissance de et 15% de croissance de 2008 2008 2010et 15% de croissance de 2006 2008 2007 2009 ou2010 ou membre de ou membre demembre deCroissancePlus CroissancePlusCroissancePlus page 5 6. Synthse (1/2) Activit des entreprises de croissance Les objectifs ont t tenus, voire dpasss pour 70% des entreprises de croissance. Nanmoins, le nombre des entreprises qui nont pas atteint leurs objectifs est en augmentation (30%). Lorsque la croissance est au rendez-vous, les chefs dentreprises lexpliquent surtout par une forte stratgie commerciale, dont le rle gagne en importance avec la crise. Perspectives sur lactivit 78% des entreprises de croissance prvoient de maintenir, voire daugmenter leur activit au cours des 6prochains mois. En revanche, le nombre dentreprises de croissance pessimistes sur leur activit est enaugmentation avec 22% qui prvoient une baisse dactivit. De mme, si 86% des entreprises de croissance prvoient dau moins maintenir leurs investissements, le nombrede celles qui prvoient de les faire baisser est plus lev quauparavant (14%). Emploi et climat social Malgr une priode conomique plus rude, le climat social nest pas impact : 77% des entreprises le jugentidentique lan dernier. Les augmentations de salaires se maintiennent un niveau important (61%), mme si une dclration estamorce. 37% des entreprises de croissance ont globalement recrut au cours des 6 derniers mois un chiffre la baissedepuis dbut 2011 et 30% envisagent de le faire au cours des 6 prochains.page 6 7. Synthse (2/2) Financement Les dlais de paiement se sont allongs pour la majorit des entreprises de croissance sur les 6 derniers mois, quil sagisse des dlais de paiement de leurs clients (55%) ou de leurs fournisseurs (57%). Le BFR a augment pour 40% des entreprises interroges sur les 6 derniers mois.Confiance des entrepreneurs de croissance sur 12 moisLa confiance globale des entreprises de croissance se dtriore tous les niveaux. Si ces entrepreneurs ont globalementconfiance en lavenir de leur entreprise , ils sont en revanche trs inquiets pour lconomie franaise, conomique etmondiale Activit de leur entreprise : 79% de confiance (-17 pts en 6 mois). Secteur dactivit : 55% (-33 pts en 6 mois). Lconomie franaise : 20% (-14 pts en 6 mois). Lconomie europenne : 19% (-18 pts en 6 mois). Lconomie mondiale : 32% (-30 pts en 6 mois). Mesure cls pour lavenir La baisse du taux dIS est la mesure la plus plbiscite par les entreprises de croissance (80%) pour contribuer leur bon dveloppement dans lavenir. Les principales mesures incitatives lembauche seraient la baisse des charges sociales (72%), unassouplissement en cas de licenciement conomique (59%) et une meilleur lisibilit du droit du travail (47%). 71% des entreprises seraient favorables une augmentation du temps de travail. Selon leurs dirigeants, les enjeux majeurs pour lavenir des entreprises de croissance sont le niveau de lademande, la trsorerie et le cot du travail.page 7 8. 2Activit et investissements 9. Atteinte des objectifs sur les 6 derniers moisSur les 6 derniers mois, lactivit de votre entreprise est-elle ?80% 68% 63%60%56% 55%52% 49% 47% Suprieure aux objectifs 40%39%40% Conforme aux objectifs 27% 30%23%Infrieure aux objectifs 19% 19%20%17% 14%22% 11% 18% 18% 13%0% juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011Base = Ensemble des rpondantspage 9 10. Sources de la croissance ralise Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent son maintien de croissance ? TotalEn 1er En 2e 37% en juin 2011(en 1er ou 2e )(+4 pts) La stratgie commerciale41%46% en juin 201123% 18% (-13 pts) Linnovation sur les produits ou les services 33%22% 11% Le recrutement de comptences / lorganisation interne24% 8%16%Le positionnement sur de nouveaux marchs, les marchs porteurs 21% 9% 12% Les process de production, votre forte productivit 14%5% 9% Le dveloppement linternational13% 3%10% Les nouvelles technologies 9% 4% 5% Le niveau des investissements9% 3% 6%Les acquisitions dentreprises5% 3%2%Base = Ensemble des rpondantspage 10 11. CA lexport pour les entreprises qui exportentPar rapport lanne dernire, la part de votre Chiffre dAffaires lexport est elle(parmi les entreprises qui font de lexport (150 entreprises) En stagnation 44% 17% En baisse 39%En croissanceBase = parmi les entreprises qui font de lexport (150 entreprises)page 11 12. Activit escompte pour les 6 prochains moisSelon vous dans les 6 prochains mois, lactivit de votre entreprise sera-t-elle ? 80%61% 58% 60%53%53% 46%44%43% 41%En baisse 40%32%32% StableEn hausse22% 20%7% 3% 4% 1% 0% mars 2010sept 2010 mars 2011juin 2011dc 2011 Base = Ensemble des rpondants page 12 13. Investissements prvus pour les 6 prochains moisSur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer outre stables ?80%66%62%58% 57%60%54% 52% 49% 45% 41% Diminuer 48%40%33% Etre stables29%26% 27% Augmenter20% 16%14%11%5%3% 3% 1% 0%juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011dc 2011 Base = Ensemble des rpondantspage 13 14. Investissements en R&DPar rapport lanne dernire, consacrez-vous en matire de R&D ? Plus de ressources 19% Moins de ressources28% Autant de ressources4%Pas concern49%Base = Ensemble des rpondants page 14 15. 3Emploi & climat social 16. Climat socialPar rapport lanne dernire, pensez-vous que le climat social au sein de votreentreprise sest amlior, est identique, sest dtrior ?100% 87%79%77%80% 75% 70%72% 59%60%Sest amlior40% 29%Est identique22% 21%20% 16%13% 13%Sest dtrior 12% 9% 7%3%14%8%10% 0%4%juin 2009 nov 2009mars 2010sept 2010mars 2011juin 2011dc 2011Base = Ensemble des rpondants page 16 17. Emploi : volution globale des effectifsSur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle globalement recrut, supprimdes postes ou maintenu ses effectifs ?80%66%60% 53% 53%55% 47% 47%43%40% 37% Suppression40%41% 41% 36% 37% Maintien25%20% 17% Recrutement 12%10%7% 9%8%16%0% juin 2009 nov 2009mars 2010sept 2010 mars 2011 juin 2011dc 2011Base = Ensemble des rpondantspage 17 18. Evolution des salaires des collaborateursEn 2011 par rapport 2010, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augment, diminu ou t maintenus ?80% 74% 61%60%56% 56% 54%53%51% 41% 39%47%38% Baisse40% 45%44%25%Maintien20%Hausse5%3% 3%1% 2% 1%1%0%juin 2009 nov 2009mars 2010sept 2010 mars 2011juin 2011dc 2011 Base = Ensemble des rpondantspage 18 19. Mesures dincitations lembaucheLes mesures suivantes vous inciteraient-elles embaucher davantage ?Base = Ensemble des rpondants OuiNon Ne sait pasLa baisse des charges sociales72% 28%Un assouplissement des obligations en 1%cas de licenciement conomique 59%40%Une meilleure lisibilit du droit du travail 47%51%2%Nouvelle question Non 29%Etes vous favorable une augmentation du temps de travail ? 71% Oui Base = Ensemble des rpondantspage 19 20. Mesures spcifiques et emploiUn dispositif dallgement des charges vous inciterait-il embaucher davantage de seniors ?Base = Ensemble des rpondants Non69%31%Oui Etes vous favorable une augmentation du temps de travail ?Base = Ensemble des rpondants Non 29% 71%Oui page 20 21. 4Enjeux financiers 22. Dlai de paiement : clients et fournisseursSur les 6 derniers mois, les dlais de paiement pour vos fournisseurs et de vos clients ont-ils tallongs, raccourcis ou stagn ? Clients100%80%60%55%60%50% 46%40% 34%43% 40% 39%20% 7% 6%5% 15% 0% Raccourci sept 2010mars 2011juin 2011 dc 2011StagnAllong100% Fournisseurs 80%68%57% 60%52%46% 40%26% 40%21% 35% 20%11%14%13% 17%0%sept 2010 mars 2011 juin 2011dc 2011 Base = Ensemble des rpondantspage 22 23. Besoin en fonds de roulementSur les 6 derniers mois, votre Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a-t-il ?80% 63%60%53% 51% 48%40% 42%Diminu 40% 35%Stagn 30%20% Augment 12% 10%7% 9%0% sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 Base = Ensemble des rpondants page 23 24. 5Vision davenir 25. Perspectives 12 mois sur lactivitConcernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous tes trs, ass