41b53953e9b03c43505eec19beea4977 Gde d Maroc Definitif

7/29/2019 41b53953e9b03c43505eec19beea4977 Gde d Maroc Definitif

1/33

Marketing de distribution

Introduction Gnrale

Mme si le commerce moderne ne reprsente au Maroc qu peine 10 % du commerce de dtail,

force est de constater le rythme rapide dimplantation des formes modernes de commerce partir

du dbut des annes 2000.

Cette implantation couvre tout le territoire, notamment les grandes villes aussi bien lapriphrie que dsormais au cur des quartiers urbains.

Les processus de privatisation en cours et qui ont dbut fin des annes 80, les concessions de

services publics au secteur priv, ainsi que le dveloppement sans prcdent du rseau desfranchiss, ouvrent de nouvelles perspectives l'investissement dans la distribution.

Ce document bas sur une recherche exploratoire se propose de jeter la lumire sur les facteurs

dterminants du dveloppement de la grande distribution au Maroc (Partie I) . Il vise galement analyser ce dynamisme la lumire de la coexistence avec un secteur traditionnel vigoureux et

identifier, travers des tudes de cas, les effets du dveloppement de la grande distribution sur

les PME agro-alimentaires (Partie II).

Il sinterroge enfin sur les perspectives de dveloppement de cette grande distribution au regardde forces et de faiblesses mais galement dopportunits et de menaces (Partie III).

Partie I - Les facteurs dterminants du dveloppement de la grande distribution au Maroc

Les choix du Maroc pour une libralisation de ses changes internes et externes se sont traduits

par la signature de plusieurs accords de libre change (UE, USA, Turquie, Egypte, Jordanie.) etune volont manifeste de sinsrer pleinement dans la zone europenne.

La grande distribution se caractrise par des circuits longs qui psent sur les prix de dtail.

Une dialectique de facteurs contraignants et de forces dterminantes caractrise cedveloppement du commerce moderne. Ainsi malgr la matrise de linflation, force est de

relever une stagnation voire une baisse du pouvoir dachat des mnages marocains alors quau

mme moment sexprime une exigence forte pour des produits de plus en plus scuriss.

Le pionnier du dveloppement de la grande distribution fut incontestablement le groupe ONAcaractris par un pouvoir de quasi monopole dans plusieurs filires alimentaires et non

alimentaires.

Secteurs concerns Nombre

dtablissements

Production

(M.US$) ?

Part de march

ONA

Industrie du lait 43 533 46.9%

Industrie de la pche 115 425 13.9%

Industrie des huiles

vgtales et animales

111 579 44, 1%

Industrie du sucre et duraffinage 14 530 46.8%

Autres industries

alimentaires

97 204 17,7%

Industrie des boissons 32 464 52.4%

Total Industries

agroalimentaires

1 697 5 684 19,2%

Source : At Akka et Ali (2001)

Mme fatiha SAFIEDDINE

1


2/33


Le vide juridique en matire de textes sur la grande distribution ( linstar de la France avec sa loi

Royer) ou sur lurbanisme commercial(parkings communs) a favoris un dveloppement

rapide et non frein de la grande distribution1.(lire marge et distribuer doc sur diffrentes sortes

de points de vente)La volont tacite de lEtat de favoriser le respect de standards de qualit et de pratiques

commerciales dans le secteur alimentaire, a permis au groupe ONA notamment, de poursuivre sa

politique dimplantation, seul dabord puis avec la participation dAuchan.

Chapitre I Le cadre macro-conomique du dveloppement de la Grande distribution

- La situation macroconomique du Maroc stait considrablement amliore suite aux

rformes librales mises en place depuis les annes 80 :

Le programme de privatisation a progress et les rsultats sont visibles dans plusieurs

domaines, en particulier les tlcommunications, o loffre sest dveloppe et les prix ontfortement diminu. En outre, le Maroc a privatis avec succs des entreprises publiques detlcommunications, de tabac, de fabrication automobile, des banques publiques.. et a

affect environ la moiti des recettes de la privatisation des investissements

stratgiques(infrastructures publiques, nouveaux projets en partenariat avec le secteurpriv).

- Les rformes relatives laccs aux terrains et des services douaniers efficaces :le Gouvernement sest engag dans une initiative majeure visant mettre dimportantes parcelles

de terrain agricole la disposition de linvestissement priv.

1 Une des consquences de ce vide juridique est lirrespect des normes en termes de superficies autorisant les

dnominations super, hyper et centre commercial. Il faudrait galement valuer leffet de ces implantations sur lecommerce de dtail concurrenc dsormais au cur des villes en raison des implantations non limites la

priphrie.


2


3/33


Certaines rformes structurelles ayant contribu au dveloppement dun cadre propice lagrande distribution

Rforme du secteur financier

limination des placements obligatoires (199399).

Libralisation des prix Libralisation de la commercialisation des denres agricoles (crales, sucre, graines

olagineuses- huile-) en 2000 : prix rduits etmeilleure qualit.

Libert de fixation des prix et lois sur la concurrence (2001) : Tous les prix sont fixs

librement, lexception de la farine, du sucre,et du tabac jusquen 2006 ; ainsi que dans des situations de catastrophe grande chelle , et de

fluctuations excessives des prix.

Libralisation du transport terrestre des marchandises (2003) : LOffice national du transport

devient une entit de rglementation.(transport de mses)Libralisation du commerce international

Rformes des Douanes (1997) : Temps de ddouanement fortement rduit (de plus de cinqjours avant 1997

moins dune heure actuellement) et procdures douanires claires, transparentes, et prvisibles.

(importation de beurre)

ALE avec lUE (1996), Zone arabe de libre-change (1998), AELE (Islande, Liechtenstein,Norvge, et Suisse, 2000), Turquie

(2004), TunisieJordanieEgypte (1999 et 2003 avec lAccord dAgadir), et Etats-Unis (2005),

en plus dautres accords avec des paysarabes et africains ont amlior lintgration du Maroc lconomie mondiale.(importation de

produits cdts comptitives)

Source : Banque Mondiale (2005)

Chapitre II - Les facteurs affectant lvolution de la GD

L'mergence et l'essor d'un commerce moderne au Maroc ont t rendus possibles par la

combinaison d'un certain nombre de facteurs tels que la croissance dmographique, l'urbanisationcroissante et l'amlioration du niveau de vie. Dautres facteurs sont rechercher dans l'ouverture

de l'conomie et la mondialisation des firmes de la distribution. Les principales forces qui ont

favoris larrive de ces nouvelles formes de commerce sont de deux sortes : celles qui ont trait

la demande et

Celles qui ont trait loffre.

A) Changements induits par la demande

1 - Urbanisation et densit dmographique


3


4/33


En se basant sur les donnes de la Direction de la Statistique, le Maroc a connu un essor

dmographique important et plus particulirement au niveau des grandes villes. En effet, il faitpartie des pays qui connaissent un fort taux de natalit (21,5% par an durant la priode 1994-

2002)2 avec un accroissement dmographique qui reste lev (+ 420000 habitants par an) 3. Sa

population est en majorit jeune (21% de la population a moins de 30 ans)4.

Le phnomne durbanisation a beaucoup volu : la population urbaine reprsentait en 197135% du total, ce taux tant pass 42,7% en 1982, 51,4% en 1994 5et 56,6% en 20026.

2 - Dynamique interne des mnages et accs des femmes au march du travail :

Les donnes, quon prsentera au niveau de ce paragraphe, montrent lexistence dun rapport

troit entre l'volution long terme de la consommation des mnages et l'activit commerciale.

La consommation des mnages a augment au rythme annuel de 3,4%. Il est prciser toutefois

que l'accroissement de la dpense globale est d en partie l'augmentation de la population et

donc du nombre de consommateurs. En effet, selon une tude de la Direction des Statistiques,l'accroissement dmographique entre 1970-1985 a contribu pour les deux tiers (65,7%)

l'augmentation globale de la consommation, tandis que l'accroissement de la dpense individuelle

n'a contribu que pour 23%, et l'interaction des deux facteurs pour 11%. En rpartissantl'interaction des deux facteurs, le quart seulement de l'augmentation de la consommation globale

est d l'volution du niveau de vie. Ces tendances ne semblent cependant pas s'tre

fondamentalement modifies depuis 19857.

La consommation dite commercialisable regroupe tous les produits susceptibles d'tre vendus par

le commerce de dtail.

Une enqute sur la consommation des mnages indique que la part des dpenses

commercialisables dans lensemble des dpenses est de lordre de 70,8% (le reliquat : sant,

loyer, loisirs.), soit 2565 Dh en moyenne annuelle par personne8. Ce qui a sans doutecontribu la croissance du secteur de la distribution au Maroc via la demande.

2 Les indicateurs sociaux 2002, Direction du Statistique3 Le journal lconomiste, les grands chantiers du Maroc, le 08/07/ 2005.4Article approche march Maroc, Bureau de Reprsentation CIC Casablanca M. Belhoucine Octobre 20045 Caractristiques socio-conomiques et dmographiques de la population, Direction de la Statistique, 19926 Idem 57 Transformation des circuits de distribution au Maroc, membres. lycos. fr.

8Recensement 1994, direction du statistique


4


5/33


Evolution des dpenses des mnages (perspectives 2010)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Consumerspending(MADmn)

Source : partir des donnes fournies par www.planetretail.net

3 Le pouvoir dachat du consommateur marocain

On estimele panier moyen du consommateur 180 DH pour une taille moyenne du foyer clientde 4,5 personnes (Moyenne des achats effectus dans un mme point de vente en une visite, parun mme client. Cette moyenne est calcule en valeur. Elle sobtient en divisant le chiffres

daffaires total du point de vente sur la priode de temps concerne par ltude, par le nombre de

passages en caisse). Ce chiffre est en constantevolution.

On estime galement le revenu mensuel moyenpar foyer des consommateurs des grandessurfaces 11611 DH, un chiffre bien suprieur la moyenne nationale.

La possession dun rfrigrateur et dun vhicule caractrisent davantage cette catgorie de

clientle (nouvelles classes moyennes).

Le prix demeure le facteur clef de succs des enseignes alimentaires.

Il ne faut pas oublier que les souks et les marchs demeurent les principaux concurrents de lagrande distribution alimentaire.

Les consommateurs marocains sont particulirement sensibles la variable prix, ce qui poussentaujourdhui les enseignes sorienter de plus en plus vers des discounts (prix bas/BIM Turque)

afin dlargir leur zone de chalandise aux populations faible et moyen pouvoir dachat et ne

possdant pas de vhicules (85% de la population). Il faut voir le dveloppement amorc maisencore timide des marques de distributeurs (Marjane) comme le souci dadapter des produits au

faible budget de ces couches sociales.

4 - Changements socioculturels des modes de vie

Le dveloppement des mdias nationaux et internationaux9, des moyens de communication ainsi

que du niveau culturel, ont induit des changements importants au niveau des mentalits, des

modes de vie du citoyen marocain, sans ngliger bien videmment laspiration continuelle de la

9 Outre le dveloppement de chanes nationales (2 aujourdhui), le dveloppement du piratage des chanes satellites(via le march de linformel) donne la possibilit tout mnage marocain de se doter dune antenne parabolique un

cot drisoire, lui permettant ainsi davoir accs la majeure partie des rseaux mondiaux dmission.


5
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/definition-client.htmlhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/definition-client.html


6/33


population un bien tre et de meilleures conditions de vie. Lvolution du mode de vie des

mnages (importance du temps, lpanouissement, la recherche de la qualit, loccidentalisation,linfluence de la mode, de ce qui vient dailleurs) ont entran beaucoup de changements dans les

attitudes et les comportements dachat. Cest dans ce contexte que la distribution a d changer

pour mieux sy adapter.

5 - Le dveloppement rapide du march publicitaire

Le dveloppement du march publicitaire au Maroc est sans doute un des facteurs clefs dudveloppement de la consommation des produits alimentaires dans le commerce moderne. Le

Maroc est le premier march de publicit tlvise lchelle de lAfrique du Nord, gnrant des

revenus de lordre de 75 millions deuros (825 MDH), soit 72% de parts de march, contre 16%pour lAlgrie et 12% pour la Tunisie.

La ventilation des investissements publicitaires au Maroc par type de mdia montre la

prdominance de la tlvision (50% environ) suivie de la presse (25 %), de laffichage urbain (17%) et de la radio (8%).

Les fabricants de produits alimentaires sont les seconds annonceurs aprs lestlcommunications. Sur les 10 premiers annonceurs, 6 sont des entreprises alimentaires dont la

majeure partie sont des multinationales.

La grande distribution fait trs peu de publicit tlvise et radio (voir tableau ci-dessous).

Part de la publicit mdia de la Grande distribution par rapport au chiffre daffaires global

ralis par les deux supports les plus importants

Tl 2M Radio Midi 1

2000 0.1 2.3

2001 0.8 2.8

2002 0.4 2.7

2004 Rien 2.5

2005 0.03 2.1

Source : Rgie 3

Au regard des donnes ci-dessus, cest surtout Marjane (Auchan 49 %) et Acima (Auchan 49

%) qui se taillent la part la plus importante, Aswaq Salam nayant jamais fait de publicit sur laseconde chane marocaine (2M ) en 2004 et 2005 et trs peu entre 2000 et 2003.

Sur les autres supports grs par lagence de communication REGIE 3, cest--dire lesmagazines (femmes du maroc, nissae, maisons du Maroc) il ny pas de publicit relative lagrande distribution.

Ce bilan fait apparatre le trs faible engagement publicitaire mdia de la grande distribution,celle-ci dveloppant davantage la communication affiches et dpliants. Il faut comprendre que la

publicit pour les grandes entreprises alimentaires a des retombes directes sur la grande

distribution : On achte Coca, Nestl, Danone chez Marjane ou un autre . Il nest pas


6


7/33

Grandes surfaces

87

82 3

0

20

40

60

80

100

Moins de

risque

Faible risque Moyen risque Plus de risque

Epiceries

18

62

17

3

0

2040

60

80

Moins de

risque

Faible risque Moyen risque Plus de

risqueM arch traditionnel

13

33

43

10

0

10

20

30

40

50

Moins de

risque

Faible risque Moyen risque Plus de risque

Vendeurs ambulants

3 0 3

93

0

20

40

60

80

100

Moins derisque

Faible r isque Moyenrisque

Plus derisque


ncessaire dinvestir dans une publicit mdia coteuse, les dpliants et affiches suffisent

dautant plus quils sont souvent la charge du fournisseur.

6- Apprhension des risques sanitaires et demande de qualit

En 2004, une enqute faite pour valuer la perception des risques sanitaires des produits

alimentaires par le consommateur marocain et le touriste de passage.

Ralise auprs dun chantillon de nationaux et de touristes (Rabat et Marrakech), elle a donn

les rsultats suivants :

- 87 % des consommateurs ont estim que les produits de la grande distribution reprsentent le

moins de risque pour la sant

- les piciers ont la confiance des consommateurs car 62 % dentre eux estiment que leurs

produits prsentent un risque faible pour la sant.

- Tandis que pour les vendeurs ambulants, les gens sont unanimes pour affirmer que leurs

produits prsentent des risques levs pour la sant. (Voir graphiques)

Classement des lieux dapprovisionnement selon quils prsentent le moins de risque ou le

plus de risque pour la sant

Selon les enquts, lintroduction des grandes surfaces a eu un effet positif sur la qualit des

produits alimentaires.


7


8/33


Ainsi 70 % de la population de Rabat estime que les grandes surfaces ont eu un impact positif sur

la qualit.

Limpact de lintroduction des grandes surfaces sur la qualit des produits alimentaires

L'impact de l'i ntroduction des grandes surfaces

70

25

2 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Oui, impact

positif

Non, pas

d'impct

Oui, impact

ngatif

Sans rponse

Pour ceux rpondant par impact positif des grandes surfaces sur la qualit, 37 % estiment que

cest la fracheur des produits qui a le plus volu, 23 % pensent que cest plutt laspectsanitaire.

Domaines o lintroduction des grandes surfaces a eu le plus grand impact

Dans quel domaine ? Pourcentage

Fracheur des Produits 37

Qualit et contrle sanitaire 23

Grand choix 14

Prsentation 11

Qualit/prix 9

Services 6

La demande par le touriste de signes de rassurance sagissant de la qualit sanitaire des

produits alimentaires, suggre un avenir prometteur pour le dveloppement de la grande

distribution.

Sagissant des touristes- leurs sources dinformations (guides, site Internet, forum de discussion, etc.)

- insistent sur limportance de sapprovisionner dans les grandes surfaces afin de diminuer le

risque sanitaire.


8


9/33


-Parmi les mesures qui amlioreraient la perception de nos produits alimentaires, les touristes

interrogs parlent de labels, certifications et conditions dhygine et de conservation de produitsfrais, autant de raisons qui favorisent le dveloppement des grandes surfaces.

Mesures qui amlioreraient la perception de nos produits alimentaires par les touristes

Lorsquon sinterroge sur la demande des produits marocains du terroir (enqute de 2005 auprs

des consommateurs trangers rsidant dans la ville de Rabat), on trouve que 75 % des rsidants

trangers souhaitent acheter les produits du terroir dans les grandes surfaces en raison desgaranties quoffre ce type de commerce moderne.

B) Changement induits par lOffre

2-Libralisation des marchs

Aprs une longue priode de protection de la production nationale par des droits de douane trslevs et des prix intrieurs administrs pour un grand nombre de produits, le Maroc sest engag

depuis la premire moiti de la dcennie 80 dans un processus de libralisation de son conomie

qui va connatre une acclration avec ladhsion du Maroc lOrganisation Mondiale duCommerce (OMC) et la signature dune srie daccords dassociation de libre change avec

diffrents partenaires (Union Europenne, Etats-Unis, Turquie, Pays Arabes).


M esures qui vous mettrai ent en confian

2925

15

23

8

0

5

10

15

20

25

30

35

Labels Certification CertificatsISO

Autres Ne sait pas

Autres mesure

27

40

713 13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Qualit de

l'eau

Conditions

conservation

Education

la qualit

Hygine Contrle

9


10/33


Parmi les mesures fondamentales prises dans le cadre de cette nouvelle politique, figurent lalibralisation des changes extrieurs qui sest traduite par une rduction progressive des droits

de douane limportation, la privatisation des entreprises publiques et la libralisation des prix

lintrieur des frontires nationales.

Au niveau de la sphre agroalimentaire, ces actions ont eu un impact notable sur loffre des

produits sur le march intrieur.

Sur le plan du commerce extrieur, plusieurs produits ont connu des rductions importantes auniveau des droits de douane auxquels ils taient assujettis et particulirement dans le cadre des

accords dassociation signs par le Maroc avec certains partenaires que nous avons mentionn

plus haut.Ainsi, des rductions allant de 50 100% ont t accordes par le Maroc sur les produits

originaires de la Communaut Europenne suivants : ( dans le cadre du dernier accord sur les

produits agricoles de 2004):

lait et crme de lait, lactosrum (100%), plusieurs types de fromage (57 100%), pruneauxschs (100%), orge de brasserie (100%), huile de tournesol et de soja (100%), jus autres que

ceux dagrumes (90 100%), intrants pour lalimentation animale autres que le mas (100%),

intrants pour la charcuterie et particulirement la VSM ( viande spare mcaniquement) (100%).Dans le cadre de laccord de libre change avec les Emirats Arabes Unis, le Maroc a concd

dimportantes prfrences tarifaires pour les produits imports. Dans le cas des biscuits, du

chocolat et de la confiserie, du concentr de tomate et des jus, les droits de douane sont nuls.La rduction des droits de douane sur les matires premires ncessaires la production des biens

alimentaires ainsi que ceux des produits finis ont eu un impact consquent sur loffre de biens

alimentaires sur le march intrieur.

La privatisation sest traduite par la concentration du capital de la production et la formation de

grandes entreprises prives ou de groupes puissants capables de mettre sur le march des volumes

doffre de plus en plus considrables et des gammes de plus en plus diversifies (cas du groupeONA).

Quant la libralisation des prix10, elle a permis une meilleure visibilit pour les producteurs et a

t lorigine dune croissance relativement importante des investissements11. Cela sest traduit son tour par une augmentation considrable de loffre globale des produits, une diversification et

une diffrenciation de ces derniers, une amlioration de la qualit aussi bien au niveau du produit

lui-mme que de son emballage.

Toute cette volution et ses implications (notamment laugmentation notable de la production, la

grande disponibilit des produits, leur diversification et lamlioration de la qualit) ont cr les

conditions favorables lapparition et au dveloppement des formes modernes de distribution eten particulier la Grande Distribution qui trouve dsormais en face delle des producteurs de

grande dimension lui assurant un approvisionnement rgulier, de plus en plus diversifi et dune

qualit de plus en plus amliore.

10 Cest le cas de la libralisation des prix des farines autres que celle dite Farine Nationale de Bl Tendre (qui est

subventionne et dont les prix continuent tre administrs), des huiles de table, du lait.11 Au lendemain de la libralisation des huiles, nous avons assist effectivement au lancement dimportants projetsdinvestissement aussi bien dextension (cas de Lesieur) que de cration (cration dune grande unit de trituration

des graines par le groupe Belhassan et lentre sur le march dun concurrent tranger travers la socit Savola


10


11/33


2- Investissements trangers et Grande distribution au Maroc

Le Maroc est qualifi dun pays mergent et les mutations des habitudes de consommation et

du mode de vie sont des facteurs de dveloppement apparent. En effet lapparition de la grande

distribution au Maroc s'est impose avec force

12

et a particip manifestement la transformationdu tissu commercial. C'est ce qui explique l'engouement des investisseurs pour ce secteur,

notamment les enseignes trangres qui se sont installes pour leur propre compte et/ou en

association avec des partenaires marocains. C'est le cas titre dexemple du partenariat duFranais Auchan qui a pris 49% du capital de Cofarma, grant des hypermarchs Marjane et la

socit ACIMA ou encore la socit trangre Euromarch. Dans le cadre de leur stratgie

dexpansion, ces diffrents groupes envisagent louverture de grandes et de moyennes surfaces auniveau de diffrentes villes du maroc.

Quand au rseau ACIMA, celui-ci a ouvert onze supermarchs en un peu plus de deux ans13. Son

rythme de croissance moyen tant fix six grandes surfaces par an, situes plutt en centre-ville.La socit COFARMA, envisage la cration de nouveaux hypermarchs Marjane travers

lensemble du territoire. Le plan de dveloppement est programm sur cinq ans, avec un projet

douverture de deux magasins par an. Lenseigne LABEL VIE prvoit louverture de 16 unitssur 5 ans. Lenseigne Aswak Assalam quant elle, projette douvrir un hypermarch Agadir.

Pour la socit METRO, un investissement de 100 millions de Dhs permettra de ramnager

prochainement les locaux de casa An Seba et Fs.

Ceci tant, le secteur du commerce attire une part non ngligeable dinvestissements trangers. Il

a drain durant lanne 2003, 5,71% de lensemble des investissements trangers. Les capitauxtrangers investis dans ce secteur, ont atteint le montant de 483,7 millions de dirhams en 2003,

contre 148,4 millions de dirhams en 199914. Ce qui lui a valu la quatrime position par rapport

aux autres secteurs.

De faon gnrale, le capital de la majorit des grands distributeurs spcialiss (lectromnager,

ameublement, habillement) est a 100% marocain15, contrairement aux grandes chanes de

distribution prdominance alimentaire qui connaissent une contribution des investisseurstrangers. Lessentiel de ces investissements, provient des pays occidentaux et essentiellement de

la France et des Etat Unis, qui restent les principaux pourvoyeurs de fonds (53% du volume

global)16 .

Le tableau ci-dessous prsente les socits de distribution qui se partagent le march alimentaire

(donnes de Janvier 2006).

Enseigne Date de Chiffres Panier Superficie Effectifs Nombre de Participation au

12 Daprs les tudes ralises par la Direction du commerce intrieur en 2002, le Maroc compte plus de 90 grandes

surfaces.13 Grands de la distribution au Maroc, Jeune Afrique - Yabiladi.com, le 01/09/20014

Office des changes.15Sad Arous (2002), la distribution moderne, tat des lieux et perspectives de dveloppement. Cas de Rabat,Mmoire de licence en science conomique, Universit Mohamed V, Rabat, p : 2216Ministre du Commerce de lIndustrie et de lArtisanat, Etude sur les grande Magasins, Fvrier 2002, p.11.


11


12/33


cration daffaires

2004

moyen points de

vente

capital en %

Marocaine trangreMarjane

Filiale de

lONA et

dAuchan)

1991 et

Holding

depuis2004

4025MDH

245DH

57 485m

2700 10 51 49

MetroMaroc

Makro

en 1990rachet

en 1997

parMetro

2600MDH

42 000 m 1200 6 0 100

Acima

(filiale de

lONA etdAuchan)

2002 971MDH

93DH

24 000 m 832 21 51 49

LabelVie(Hyper

SA)

1985 412MDH

- 600 11 super et 7centres

commerciaux

100%

Aswak

Assalam(Groupe

marocain

Chaabi)

? 40 000 m 3 hyper

(Un gant)

En 2004 franchise

avec Casino

Source : partir des donnes fournies par la mission conomique franaise Casablanca,

Janvier 2006

Partie II Place et rle de la grande distribution

Le march de la distribution au Maroc est encore domin par les circuits traditionnels tels que

les piceries et le souk classique. Leur vigueur sexplique par des facteurs tels que la proximit etle fait quils ciblent de larges couches de la population revenu moyen voire faible. La grande

distribution a fait son apparition au dbut des annes 90 par lintermdiaire de Marjane une filiale

du groupe ONA et Makro un cash and carry repris depuis par le groupe Mtro. Jusqu la fin des

annes 1990, cest essentiellement la distribution prdominance alimentaire qui sest lentementdveloppe. Depuis, un certain nombre de supermarchs dtenus par des capitaux locaux ont vu

le jour dans les villes du pays. La grande distribution capital tranger voit le jour la fin desannes 90 avec la participation dAuchan et larrive de Casino. A lorigine, les GMS se sontprincipalement concentres dans la zone Casablanca-Rabat (60% des units et 66% de la surface

de vente en 2001) qui bnficie dinfrastructures modernes et dun pouvoir dachat suprieur en

moyenne au reste du pays. Depuis 2003 cependant, les grandes surfaces se dveloppentdsormais dans des villes considres comme secondaires (Kenitra, Khouribga) ou au pouvoir

dachat plus limit (Fs, Tanger).


12


13/33


Rpartition spatiale de la grande distribution au Maroc

Chapitre I -La problmatique du commerce de dtail au Maroc

A) Le commerce traditionnel : entre linformel et la GD

1 - commerce sdentaire

Les donnes de lconomie marocaine permettent de constater que la plus grande part de la

distribution est assure par le commerce traditionnel (formel et informel). Ce commerce sest

dvelopp et sest transmis de pre en fils par les tenants (gnralement des soussis : une ethnie

du sud du Maroc, dynamique et mercantile) des fonds de commerce de dtail et semi-gros. Leschangements qua connu lenvironnement conomique (accumulation du capital national) et

laccs la formation des nouvelles gnrations, ont fait que le petit commerce a volu vers des

formes de distribution plus larges et innovatrices.

Les dtaillants occupent en gnral des magasins de petite dimension, et sont tenus par la famille.

Ils reprsentent une multitude de points de vente et se trouvent bien rpartis dans les quartiers ola population est concentre.


13

Agadir

2 hyper marchs

Rabat4 hypermarchs

Casablanca4 hypermarchs

Marrakech

3 hyper marchs

Fs

2 hyper marchs

Tanger

1 hyper march

Mohammedia

1 hyper march

Ttouan

1 hyper march

Kenitra

2 hyper marchs

18supermarchs,70 superettes

7 supermarchs10 superettes

4 supermarchs7 superettes

15 superettes

Mekhns

6 superettes

22 Hypermarchs

46 supermarchs

180 superettes de proximit

45 000 piceries

dont 13 000 Casablanca

20 stations service

Auchan projettede dvelopper son

rseau hyper etsupermarchs(villes moyennes)

Hyper Sa(label vie)projette

douvrir 16magasins en 5

ans

Casino etAswaq Salamdveloppentleur rseau

60% du grandcommerce estconcentr surlaxe Rabat-Casablanca.


14/33


Linvestissement est relativement faible, la gestion est sommaire et les frais limits. Les marges

du dtaillant sont faibles, de lordre de 3 10% 17. Les dtaillants vendent aux consommateurs quifont des achats trs rptitifs et qui ont un pouvoir dachat limit. Le panier moyen(Moyenne des

achats effectus dans un mme point de vente en une visite, par un mme client. Cette moyenne

est calcule en valeur. Elle sobtient en divisant le chiffres daffaires total du point de vente sur la

priode de temps concerne par ltude, par le nombre de passages en caisse) varie de quelquesdirhams 100 dirhams.

Les dtaillants ont tendance tre stockistes. Ils achtent en quantits leves certains produitsnon prissables, afin daugmenter les chances de rpondre la demande et faire des plus values

lors des augmentations de prix.

Face la concurrence de la grande distribution moderne en libre service, les dtaillants

traditionnels bnficient davantages non ngligeables, telle la proximit (on y va pied), la

possibilit de se faire livrer domicile(une picerie en ligne), la souplesse des horaires du

commerce traditionnel qui lui attire une clientle de dernire minute . Plus relle encore est laqualit de la relation personnelle qui lie le client son picier, relation plus difficile tablir avec

la caissire de lhypermarch.

Sur le plan conomique, il accepte le marchandage(MAL achete Inzgane). Mais plus souvent ilaccepte le fractionnement des produits pour satisfaire le client faible pouvoir dachat (th aux

maons, levure boulangre) ainsi que le crdit consommateur gratuit (en produit et parfois en

numraire). En sadressant une clientle spcifique, il garde de srieux atouts.

Le commerce traditionnel reste bien implant sur tout le territoire national et fortement adapt

aux exigences des mnages pouvoir dachat limit, ces derniers constituant la masse desconsommateurs.

2 - Commerce ambulant

Il existe une autre catgorie de commerce quon appelle le commerce non sdentaire qui se

caractrise par la mobilit des commerants : marchands de rue, colporteurs(qui propagent des

bruits)...Dans les villes, nous retrouvons surtout les vendeurs de rue qui connaissent un dveloppement

important, ce type de commerce tant constitu principalement de migrants ruraux qui vendent

divers produits(amandes, beignets, glace, artisanat destine aux touristes, javel). De par leurnombre lev, ces vendeurs constituent de vritables concurrents pour les commerants

sdentaires. La raison tient au fait quil leur est possible dchapper aux impts et dautres

frais, ce qui leur permet de vendre des prix trs bas, rduisant par l les gains et ventes de leurs

concurrents du secteur organis formel.

B) les grandes phases de dveloppement du commerce moderne

17 Mohamed Haidi (2001), la distribution moderne ( dominante alimentaire), quelles perspectives au Maroc ?

Mmoire pour lobtention du diplme du cycle suprieur de gestion, Institut Suprieur de commerce etd administration des entreprises, Casablanca, p.67


14
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/definition-client.htmlhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/definition-client.html


15/33


Si le commerce de dtail au Maroc est rest pendant longtemps traditionnel et de proximit, on

assiste ces dernires annes un changement de son paysage, du fait de l'introduction denouvelles formes de distribution de masse et l'implantation un rythme croissant des grandes

surfaces. Cette volution varie considrablement selon les types de magasins et les catgories de

produits commercialiss. Nanmoins, elle est caractrise par quatre grandes priodes :

Les annes soixante : au cours desquelles, le secteur du commerce tait confront une double

alternative. Il fallait d'une part, maintenir les formes de distribution traditionnelle sur lesquelles

reposaient l'conomie du pays, et d'autre part encourager la cration de structures de distributionmoderne introduites avant l'indpendance et qui se sont avres indispensables notamment, au

niveau des villes et pour le commerce des produits manufacturs. C'est ainsi que durant cette

priode ces deux formes de commerce coexistaient, et se compltaient, puisqu' ct ducommerce traditionnel existait dj Rabat et Casablanca, ce qui est convenu d'appeler les

magasins populaires Monoprix et qui connaissaient un vritable succs 18.

Les annes soixante dix : Cette dcennie a t marque par la promulgation de plusieurs textesqui rglementaient le commerce notamment, la loi N008/71 du 12/10/1971 sur la rglementation

et le contrle des prix et des conditions de dtention et de vente des produits, suivie par la loi N

009/71 relative aux stocks de scurit. Cette lgislation s'est intresse particulirement laprotection du consommateur, en mettant en place les bases d'une rglementation des pratiques

anti-concurrentielles : refus de vente, les ventes discriminatoires, les ventes avec primes(dikhar

khmira). Par ailleurs, la loi N 1-73-210 du 2/02/1973 et le dcret du 8/03/1973 sur la"marocanisation", qui avaient pour objectif de faire participer les marocains la gestion de

certaines activits se sont traduits, contrario, par la fermeture des grandes surfaces dont le

capital tait dtenu par des trangers.

Les annes quatre vingt : Aprs une dcennie trs marque par l'intervention des pouvoirs

publics, dans ce qui est convenu d'appeler "l'assainissement des circuits de distribution" et plus

particulirement ceux de la grande consommation, la dcennie quatre vingt a connu undsengagement progressif de l'administration et une certaine libralisation des systmes de prix

ainsi que des circuits de distribution. De ce fait on a assist un dveloppement timide du

commerce en libre service, principalement dans les grandes villes du royaume : Casablanca,Rabat, Fs, Marrakech et Agadir.

Les annes quatre vingt dix : Ce nest qu partir de ces annes que lon va assister lmergence des grandes surfaces, notamment des grandes chanes de distribution nationale ou

participation trangre qui ont pntr progressivement le march national.

En 2005, le nombre de grands magasins travers le Royaume dont la surface de vente dpasse300 m est au del de 20019 points de vente dont :

Le nombre des hypermarchs (Superficie> 2500 m) est pass de 6 units en 1993 19;

Le nombre des supermarchs (superficie comprise entre 400 m et 2500 m) a connu une

volution considrable due limplantation massive denseignes marocaines (Label Vie)

18Ministre du Commerce de lindustrie et de lartisanat, Etude sur les grande surface, Mai 1996, p.3.19 Direction du commerce intrieur, Situation actuelle du secteur commercial, 2005


15


16/33


et trangres (ACIMA, FranPrix) qui adoptent des stratgies de proximit bases sur

linstallation dans le primtre urbain au lieu de la priphrie des villes. A titre indicatif,le nombre des supermarchs rpertoris en 2006 dpasse 58.

La grande distribution alimentaire ne reprsente que 5 6% du commerce de dtail et 60% de

cette grande distribution est concentre sur laxe Rabat-Casablanca.

Limage de la distribution a compltement chang entranant ainsi, un remodelage des habitudes

de consommation et d'approvisionnement 20.

Types de circuits de distribution au Maroc

(2005)

C) les limites de la coexistence de diffrents circuits de Distribution (analyse Swot)(2005)

20 Le matin du Sahara, 1998


16

Auchan Exportateurs Metro

Importateurs locaux/distributeurs/grossistes

importateurs

Marjane

Cash & Carry

Aswak

Cash & Carry

Metro

Cash & Carry

Cofarma

Acima/Marjane

Acima

Magasins pratiques

Superettes/supermarchs de proximit/ magasin de

dtail/ stations de service

Petits grossistes

Auchan Exportateurs Metro

Importateurs locaux/distributeurs/grossistes

importateurs

Marjane

Cash & Carry

Aswak

Cash & Carry

Metro

Cash & Carry

Cofarma

Acima/Marjane

Acima

Magasins pratiques

Superettes/supermarchs de proximit/ magasin de

dtail/ stations de service

Petits grossistes

Circuitsde

distributionmoderne(grande

distributio

netgrossistessupermarchs)

Circuitsdedistributionmoderne

(superettes,magasinsde

proximit,stationsdeservice)

Grossistes

traditionnels

Metro

Cash &

Carry

Epiceries/boutiques du coin

Circuits traditionnels de

distribution de produits

alimentaires (piceries,

boutiques)


17/33


Forces faiblesses

Petit commerce Commerce moderne Petit commerce Commerce moderne

- circuit de

distribution qui a fait

ses preuves.

- proximit

-ouverture tardive (tapprcie en Europe)

- adaptation despetites bourses et

facilits de paiement

- surtravail des

tenants desboutiques

- Le dveloppementdans des rgions

rurales et dans des

rgions lointaines.

- Lensemble des

actions prises par

lEtat pour favoriserce type de commerce

au Maroc telles queLa cration de crditsspcifiques pour les

petits commerants,

(banque populaire).

- Niches protges :

Monopole ou

duopole

- Survaluation de la

monnaie (liquiditspar rapport secteur

automobile cycle

dexploitation long)

- Baisse des tarifs

douaniers,

- Pauvretculturelle de lapopulation par

manque de

structures de loisirs

(lieux dattraction)

- amlioration du

niveau derevenus/tte

- Stratgiesmultiformes

dimplantation :

hyper, super,

superettes

- Investissements

peu risqus traversles franchises

(hanouty- partage

du risquecommercial)

-risque financierinexistant

- diversit des

produits :assortiment large

- Limplantation de

nouvelles formes de

vente (grandessurfaces).

- Le faible pouvoir de

ngociation avec les

fournisseurs et lamultiplicit des

intermdiaires.

- Lorganisation

anarchique des foires,salons et espaces de

ventes directes aupublic.

- La difficult daccsau financement avec

des conditions

simplifies.

- Le rle

embryonnaire desChambres deCommerce,

dIndustrie et de

Services dans lappuidu secteur

commercial.

- La carence en

matire de couverture

sociale mise en place

pour les commerants.

- gestion de la

qualit/exigences desnouveaux

consommateurs.

- Zone de chalandise

limite par le

pouvoir dachat desmnages (moyen

personnel de

transport/soukdesservi par

transport en

commun)

- Non qualit dans le

secteur informelinduite par un souci

dconomie (dvd inzgane/ vrac)

- Faible niveau

dinformation du

consommateur,absence de culture

consumriste (les

mauvais produitschassent les bons),

- Concurrence deproduits de

mauvaise qualit du

fait des dfaillances

du systme decontrle


17


18/33


Forces faiblesses

Petit commerce Commerce moderne Petit commerce Commerce moderne

-demand pour plus

de qualit sanitaire

Chapitre II Les conditions dmergence et de dveloppement de la GD

A) Conditions dmergence

Par opposition au commerce traditionnel, la distribution dite moderne est celle qui regroupe les

grandes et moyennes surfaces. Ainsi, on est en prsence d'tablissements commerciaux luxueux

(grands magasins, libres services situs dans les quartiers rsidentiels : californiya- founty - villas

alhouda) ayant une structure bien organise et rationnelle. Par ailleurs, deux grandes catgoriesde magasins caractrisent ce commerce moderne : l'hypermarch et le supermarch.

Rien que dans la grande ville de Casablanca, une dizaine de supermarchs ont t crs au coursdes dernires annes. De Marjane Makro en passant par Acima et Aswak Assalam, tout laisse

penser que la grande surface s'implante plus rapidement qu'on le croyait avec une frquence

courte et dans toutes les villes du Royaume. En fait lenqute mene par le Ministre duCommerce et de lIndustrie en 2002 montre que les grandes et moyennes surfaces sont passes de

67 units en 1992 89 units en 1996. Cependant, la liste des magasins de libre service tant

longue, nous avons estim qu'il tait intressant de prsenter les principaux reprsentants de la

distribution moderne.

Dans la branche de la distribution moderne, lidentification des tablissements pratiquant ce type

de commerce est ais, du fait de leur nombre trs rduit donc facile inventorier et de leurconfiguration (magasins trs voyants par rapport au commerce traditionnel).

La grande distribution avec MARJANE

Le premier groupe marocain, lONA sest intress ce type de commerce et ce depuis lesannes 1980, puisquil avait entrepris des tudes de faisabilit sur lopportunit du lancement de

grandes surfaces de vente en libre-service dans les principales villes du Royaume.

Paradoxalement, cest la famille Bahraoui qui, en association avec le Croupe MEDIS, ont initi lacration du premier hypermarch au Maroc Hyper Marjane, lanc le 15 Fvrier 1990. Cest alors

en 1991 que lONA, par le biais de sa filiale WADIS, a rachet la part des autres actionnaires deMarjane, pour en devenir lactionnaire unique.

La grande distribution avec ASSWAK ASSALAM

De lancement trs rcent (28/08/98) Rabat, le premier maillon dune chane dhypermarchs de

lhomme daffaires et parlementaire marocain Miloud CHAABI, Asswak Assalam a t ralis


18


19/33


en association avec un groupe syro saoudien Al Sulaymane et prtend tre un srieux

concurrent pour Marjane.

Linvestissement de dpart est assez consquent 260 millions de DH pour une superficie de

35000 m2 couverts, avec prs de 4500 m de surface de vente. Aswak Assalam dispose dun

atout de taille : un parking souterrain de 760 places avec accs direct au centre commercial partapis. Plus de 25 000 produits sont rfrencs21. Plusieurs points distinctifs dmarquent Aswak

Assalam des autres grandes surfaces telles Marjane ou Makro.

1/ les prix sont tiquets sur chaque article avec mention des prix au kilo, au litre et lunit

(Marjane sest align sur ce concept en 1999 seulement).

2/ Lalcool et la viande porcine seront bannis des 15 rayons de lhypermarch (actuellement :mosque, exclusivit D chaise salat aljomoaa).

3/ Existence dun lieu dattraction et damusement couvert pour les parents et leurs enfants (3000

m) avec possibilit de restauration (actuellement : petits chariots).

La grande distribution avec ACIMA

Acima, cre au dbut de l'anne 2002, rsulte galement du partenariat entre l'ONA et Auchan.ACIMA, dtenu hauteur de 49% par la marque franaise et 51% par Cofarma.

La grande distribution HYPER SA (enseigne LABEL VIE)

Cette enseigne marocaine compte 7 hypermarchs, dont 5 Rabat. Elle dispose dune plate forme

dapprovisionnement moderne. La socit a rachet pendant lan 2002 les deux magasinsSupersol de Casablanca et Rabat dtenus auparavant par Ahold Superdiplo Maro.

La grande distribution MAKRO MAROC

La Holding Company Makro Maroc est une socit anonyme au capital de 200 Millions deDH, dont le principal actionnaire est la multinationale Metro qui vient de racheter, en 1997, les

parts du :

Groupe Nerlandais S.H.V Holding (89,35%)

Groupe Marocain ONA (10,65%)

Makro-Maroc est une forme de vente de libre-service en gros : il sadresse en principe des

professionnels tels les dtaillants, les collectivits, les htels, les cafs, restaurants, entreprises

il pratique le cash and carry, cest--dire que le client rgle sur place (soit en espces ou enchques), et transporte lui-mme ses achats en marchandises. Laccs aux magasins est rserv

21Le journal lEconomiste du 3/09/98


19


20/33


aux dtenteurs de cartes professionnels Makro, dlivrs en principe sur la base dun numro de

patente et dun numro de registre de commerce. Lapparition et la multiplication de cesmagasins, ne peuvent que prouver la russite de cette forme de commerce (extension aux

particuliers).

Rpartition des grands magasins par ville au Maroc 22

Fs

3%

Mekhns 1%

Casablanca 32%

Rabat 27%

Marrakech 10%

Tanger 6%

Ouarzazate 6%

Agadir 6%

El Jadida 6%

Ttouan 3%

Source : commerce intrieur, 2002

B) Les principaux indicateurs de son dveloppement

Principaux indicateurs de la distribution moderne au Maroc (2006)

22 Le journal lEconomiste, Comment la grande distribution a bouscul le commerce, du 19/06/2002


20

3%1%

32%

10%

6%

6%6% 6% 3%

27%

Fs Mekns Casablanca Rabat Marrakech

Tanger ouarzazate Agadir El Jadida Ttouan


21/33


2004 2005 2006 2007 2008

Chiffre daffaires annuel hors taxe 5265 6828 9009 11100 13345

Nombre de m2 de commercecumul

102000 131000 182360 219260 245460

Nombre de points de vente cumul 38 49 63 80 94

Nombre demplois permanentscumul

4682 6162 7542 9282 11242

Investissement cumul ralis 2586 3301 4038 4918 6278

Masse salariale annuelle 284 375 468 569 706

Taxe professionnelle annuelle 4 6 7 9 10

Impts et taxes rgls dans lanne 20 83 98 221 313

Impts annuels sur les socits(IS)

44 54 78 94 114

TVA annuelle collecte 733 955 1242 1542 1863

IGR Annuel 17 24 29 37 47

Total des taxes 819 1121 1453 1902 2348

Source : Plan de dveloppement consolid des membres de lassociation de distribution moderne (2005-2009)

Chapitre 3 - Stratgies et environnement juridique de la grande distribution

Chapitre I - Les conditions dentre et de maintien dans la grande distribution (trade

marketing)

Des entretiens avec des PME du secteur alimentaire 23(Frs de grandes surfaces) ont tent de

vrifier si les grandes surfaces bases au Maroc ont les mmes exigences que celles bases en

Europe. Le tableau suivant reprsente les clefs du trade marketing en France et une comparaison

avec la situation au Maroc :

Exigences de la grande

distribution

France ( titre dexemple) Maroc

Participer financirement auxpromotions

Oui Oui

Etre prt livrer partout dans

le pays

Oui Oui

Donner une garantie de

qualit crdible

Oui Pas encore de manire formalise

Bien comprendre les besoins

spcifiques des

enseignes/magasins

Oui Il y a encore un positionnement non

prcis au niveau de la clientle :

gnralistes, pas dexigencesspcifiques (sauf sur lemballage, le

23 Enqutes ralises en fvrier 2006 auprs dune entreprise marocaine de ptes et de couscous et dune fromagerie

prsentes toutes les deux dans la grande distribution.


21


22/33


Exigences de la grandedistribution

France ( titre dexemple) Maroc

conditionnement, le design)

Avoir une relation de

confiance avec lacheteur

Oui Oui (lorsquon respecte les

engagements en termes demarketing et de promotion)

Etre capable de livrer en fluxtendus et pendant les

promotions

Oui Oui

Etre capable de livrer des

magasins ltranger

Oui Cofarma a demand certaines

PME de participer des oprations

organises par Auchan France

Bien sintgrer dans lalogistique du distributeur

Oui Oui

Innovations produitsrgulires

Oui Cela procure des avantagesconcurrentiels par exemple

lentre de la grande Surface pour la

premire fois... mais ce nest pas unecondition

Etre capable doffrir unassortiment complet de

produits

Oui Oui

Offrir les trois: marque

nationale, MDD , 1ers prix

Oui Il faut tre en mesure de le faire (ex

couscous) depuis que Marjane a

introduit ses propres produitsAvoir un bon support

technique

Oui : on se prpare mais la demande

de la GD nest pas aussi prcisequen France

Proposer un support depublicit sur le point de vente

Oui Oui cest le cas de laPLV(Maybeline/sawma.)

Toujours offrir les meilleurs

prix

Oui Oui et il faut ajouter les remises etgratuits exiges par Marjane en fin

danne qui varient entre 2, 5 voir 10 %

en fonction de la capacit de

ngociation. Niveau incompressible de

remise quelque soit le volume propos

Offrir une priode

dexclusivit pour les

nouveaux produits

Oui Non

Il est vrai que lentre et le maintien dans la Grande distribution ne sont pas soumis aux mmesexigences quen France, en raison tout simplement du fait que la GD reprsente au Maroc peine


22


23/33


5 15 % du CA des entreprises agro-alimentaires, le reste tant ralis avec le circuit traditionnel

des grossistes et piceries. En Europe, cest tout le contraire et une entreprise ne peut se passer dela grande distribution.

Ceci dit, au fur et mesure que la grande distribution se structure, les exigences deviennent

importantes et les PME doivent offrir plusieurs garanties ainsi quil est mentionn dans le tableau

ci dessus. Aujourdhui la grande distribution est un atout de taille pour les PME locales car elleconstitue un relai pour leur communication, un capital image inestimable pour la promotion de

leur marque auprs des consommateurs.

Les entreprises interroges parlent galement de conditions dentre similaires pour les filialesdAuchan et de lONA (marjane et Acima) et de Casino (Asswak assalam). Mtro qui est un cash

and carry cible davantage les grossistes et a dautres niveaux dexigences.

Les efforts en termes de prix et linnovation-produit sont des critres importants daccs lagrande distribution. La capacit de ngociation va dterminer le montant du droit au

rfrencement et les remises que les PME doivent proposer certaines priodes de lanne.

Chapitre II - Les conditions dvolution

Les ventes au dtail augmentent fortement ces dernires annes en raison notamment dun

pouvoir dachat plus important dans les grandes villes et dune disponibilit importante desproduits imports. Les ventes alimentaires ont augment sous lafflux des produits imports. A

mesure que la grande distribution va se structurer et que les importations de produits alimentaires

vont se dvelopper, on sattend ce que la vente au dtail augmente.

Le problme essentiel pour la distribution moderne sera de trouver des fournisseurs fiables(qualit, volumes).

Certaines analyses avancent qu mesure que la distribution moderne se structurera, beaucoup de

grossistes / importateurs disparatront et quelques-uns se reconvertiront en logisticiens et

emballeurs.Les PME locales devront rpondre aux cahiers de charges (volumes) de la grande distribution et

traiter directement avec la grande distribution europenne (packsouss). Certains analystes

estiment qu long terme, ces PME ne pourront plus tre comptitives sur le march des produits"basiques"(ncessit de trouver des niches mois concurrences -tomate gourmet Azura) en raison

dconomies dchelle et de niveaux de service insuffisants (confrontes des multinationales

plus comptitives). Seuls celles qui pourront proposer un produit original (type terroir) etdisposer dune certaine flexibilit/service se maintiendront et travailleront avec les grandes

surfaces. Il faudrait galement quelles matrisent leur matire premire en termes de quantit et

de qualit. Ces PME devront tre capables de livrer des magasins ltranger si la grande

distribution trangre leur demande (marjane/Auchan). Toutes ces donnes supposent deradicales restructurations en termes de regroupements, fusions ou acquisitions, conditions

ncessaires pour continuer tre efficace en rpondant aux exigences de la grande distribution

(accord quadra textile/cuir).

Chapitre III - Structure du march et environnement juridique de la concurrence

Dans les pays europens il existe un cadre juridique de la distribution. Il vise par exemple

protger les petits commerces en soumettant les autorisations douverture de grandes surfaces


23


24/33


une procdure rigoureuse. Celle-ci exige par exemple des tudes dimpact dans lesquels il faut

dmontrer toutes les externalits positives de la nouvelle implantation (voir doc. urbanismecommercial). Au Maroc, il y a un vide juridique qui permet par exemple lentente Auchan

ONA de mener paralllement ses implantations priphriques (Marjane), une stratgie

dimplantation dans les quartiers urbains travers lenseigne Acima(aswak salam talborjt). Les

menaces pour le petit commerce sont relles ainsi que les suggrent les protestations ritres descommerants.

Doit-on sattendre la mise en place dans les prochaines annes dune rglementation de la

distribution linstar de certains pays europens ? Le Ministre du commerce et de lindustriemarocain semble davantage proccup encourager les petits commerants sorganiser (rawaj)

mais la prcarit des moyens et le faible niveau dinstruction ne sont pas des facteurs incitatifs !

Des initiatives prives comme celle mene par le groupe Chabi, qui a cr une centrale dachatddie aux commerants traditionnels (Dar Joumla), sont originales mais trop limites pour servir

de modle de rponse.

Force donc est de constater que ce vide juridique est de nature encourager un dveloppementspectaculaire de la grande distribution avec cependant des inquitudes quant la prservation des

rgles dune concurrence loyale.

La Loi 06 99 sur la libert des prix et de la concurrence est effective depuis trois ans. Certainespratiques de la grande distribution comme le paiement pralable dun droit de rfrencement, la

fixation dun niveau incompressible de remise doivent tre interrogs la lumire par exemple de

larticle 54 de la loi. Cet article dfinit les pratiques discriminatoires (en matire de prix, de dlaisde paiement et de conditions de vente) non justifies par des contreparties relles et crant des

avantages pour certains concurrents ou des dsavantages pour dautres (intgration des petits

producteurs dans le commerce moderne)

Chapitre 4 : Les effets de la distribution moderne sur les petites et moyennes entreprisesagroalimentaires (tude de cas)

Il sagit maintenant dvaluer limpact de la grande distribution sur les diffrentes catgories de

producteurs agro-alimentaires dans une zone assez typique : celle de Tanger (Nord du Maroc)caractrise par une densit de population leve, une forte urbanisation, la concurrence entre

commerce moderne, traditionnel et forte contrebande en raison de la situation gographique

(frontire avec les enclaves espagnoles qui sont des zones de franches).

A) Types de relations (Marjane/Entreprises de la rgion)

Une analyse du type dimpact exerc par Marjane sur les entreprises avec lesquelles elleentretient des relations commerciales montre quil existe trois types de fournisseurs :

1/ Ceux qui peuvent tre qualifis dentreprises structures ayant des dimensions extrargionales : ex. LUKUS, SIALIM ;


24


25/33


2/ Les entreprises de taille moyenne auprs desquelles Marjane sapprovisionne partiellement :

ex. SURAC, COLINORD ;

3/ Les petites entreprises avec lesquelles Marjane entretient des rapport commerciaux tendus

(comme SOMAVIAN, FRICO-BARAKKAT, PROMACHIPS..).

Limpact de Marjane va sexercer dune faon ingale sur chacune de ces catgories

dentreprises.

1-Impact sur les grands fournisseurs de la rgion

Les grands fournisseurs possdent des marques rputes ce qui leur confre un pouvoir dengociation important vis--vis de la Grande distribution. Ce pouvoir sexplique galement par la

part de march dtenue par ces entreprises leaders qui sont courtises par Marjane.

Ces grands groupes consacrent des budgets publicitaires et marketing trs importants ce quiconstitue un atout de taille pour pntrer les grandes surfaces.

2 et 3-Impact sur les petites et moyennes entreprises

Les petites et moyennes entreprises du secteur agro-alimentaire constituent la majeure partie des

entreprises de la rgion et leurs produits sont pour linstant sous-reprsents Marjane

Ces producteurs, sils veulent prserver leurs marchs, doivent sadapter aux exigences du

distributeur notamment en ce qui concerne la qualit et la rgularit de la production.

Avec lavnement de Marjane dans la rgion, ces petites et moyennes entreprises ntaient pas

rfrences par la centrale dachat de Marjane et pas prpares rpondre aux exigences des

cahiers de charge de la distribution moderne.

Le chiffre daffaires constitue un indicateur dterminant de fidlisation des fournisseurs vis--vis

de lenseigne. En effet, les producteurs qui ralisent un chiffre daffaires lev avec Marjane sontmoins tents dcouler leur production sur les marchs concurrents. Nous avons constat que les

producteurs les plus impliqus dans le circuit dapprovisionnement de Marjane sont ceux qui

ralisent un chiffre daffaires important. Les relations sont peu conflictuelles vu les enjeux.

B)-Nature des changements

1-Changements organisationnels adopts

Les entreprises enqutes ont opr une rorganisation de leurs structures de gestion (vente,

facturation..) en guise dadaptation aux exigences de leur client Marjane.

Parmi les fournisseurs de Marjane, on trouve des entreprises suffisamment bien organises et qui

ne rencontrent aucune difficult particulire rpondre aux exigences de Marjane. En revanche,


25


26/33


dautres entreprises sont confrontes des difficults dadaptation aux normes introduites par

Marjane en ce qui concerne les produits du terroir(fromage blanc).

2-Introduction de service marketing

Une des premires restructurations des fournisseurs est lintgration dun service marketing ausein de leur organisation pour rpondre dune part la ncessit dassurer un approvisionnement

rgulier des prix concurrentiels, dautre part rpondre aux exigences logistiques des

distributeurs en ce qui concerne les produits transforms et agricoles faible dure de vie(fraise,fromage blanc terroir.). Le niveau de cette restructuration est corrl la taille de lentreprise,

en dautres termes plus celle-ci sera de petite taille plus la fonction marketing sera prise en charge

par le directeur.

Il est clair que si lentreprise pouvait avoir un marketing beaucoup plus efficace ( la fois

marketing de produit, merchandising, promotion) elle pourrait, sur un produit particulier, cerner

lensemble des consommateurs et avoir une capacit plus grande de rponse leurs besoins et parconsquence augmenter son volume de vente

Certains fournisseurs voient dans le lancement de nouveaux produits un moyen dinnovation etde diffrenciation. Cette stratgie permet ces entreprises dacqurir un avantage concurrentiel,

dattirer et de fidliser le distributeur reprsentant ainsi un levier fort de ngociation vis--vis de

la centrale dachat.

Cest le cas de lentreprise PROMACHIPS (chips, Ketchup,..) grce au lancement dun produit

nouveau SNACKS

La transformation organisationnelle de l'entreprise est donc, dans son ensemble, une condition

ncessaire pour que les fournisseurs puissent sadapter ce nouveau march. Cest ainsi, que

3-Accroissement de la capacit de production

Sagissant des petites units de production, et dans la mesure o les volumes commands parMarjane sont de plus en plus importants, le directeur a intrt accrotre le niveau

dinvestissement dans lextension des capacits de production, dapprovisionnement et de

stockage. Cette ncessit est de plus en plus accentue par les pratiques commerciales de Marjaneet par la structure des approvisionnements qui en dcoule : la multiplication des promotions ainsi

que les fluctuations hebdomadaires des ventes dans le magasin qui sont lorigine des achats de

rapprovisionnement (voir p 25 : exigences de la grande D).

En effet, laccroissement de la production est le mode naturel de croissance des entreprises. A

cet gard nous donnons comme exemple lentreprise enqute frigo-baraka, qui sest trouv dans

lobligation dtendre sa capacit de stockage des fruits et lgumes par lintroduction dunitsfrigorifiques supplmentaires.

4-Introduction des nouvelles technologies


26


27/33


La croissance des ventes de produits agro-alimentaires par Marjane Tanger, la mise en place de

cahiers des charges et leur contrle par le distributeur, obligent le fournisseur tre de plus enplus attentif au respect des prconisations. Ce qui a favoris le dveloppement dactivits

nouvelles (comme la dcoupe industrielle dans le cas des industries du poulet, dinde) et par

consquence lintroduction de nouvelles technologies (machine de dcoupe, machine

demballage,).

C) Privilgier la logistique et le Transport

Le respect des exigences des distributeurs, en terme de qualit et de fracheur des produits

agricoles transforms, est le moteur dinvestissements lourds, destins optimiser les circuitslogistiques, qui sont justifis, dun point de vue conomique, par les volumes consquents

commands par Marjane.

Cest ainsi que les entreprises fournisseurs, sont appeles s'largir considrablement et privilgier des units de conditionnement (exemple camions frigorifiques Temprature

contrle ISO22000) surtout pour les produits frais prissables.

Ces changements ont vis mieux satisfaire les exigences de livraison temps, ce qui est un

facteur critique dans cette relation, et de rpondre laccroissement des exigences des

consommateurs pour des produits de qualit et de bonne prsentation.

D) Perspectives damlioration des relations PM producteur-GD de la rgion

1) Les fournisseurs potentiels dans la rgion et les possibilits decontractualisation

Lanalyse de limpact de Marjane sur les entreprises agro-alimentaires a montr que la grande

distribution a un effet restructurant sur lorganisation des fournisseurs agro-alimentaires.

Ce type de commerce pourrait jouer un rle important dans lessor conomique et social de la

rgion o il simplante. Notre enqute a montr que la majorit des fournisseurs de MarjaneTanger sont localiss Casablanca, bien que la rgion dtude possde un potentiel conomique

assez important (voir prsentation de la rgion dtude p 32).

Les producteurs et les entreprises agro-alimentaires de la rgion du Nord peuvent-ilsapprovisionner la grande distribution ? Quelles sont les possibilits de contractualisation entre la

grande distribution et les producteurs agricoles ?

Une simple comparaison entre les principaux fournisseurs de Marjane-Tanger en produits agro-

alimentaires hors rgion dtude et ses fournisseurs intra rgion, nous permet de montrer la part

de march de ces derniers par rapport Marjane Tanger.

Part de certains fournisseurs de la rgion dtude par rapport ceux hors rgion


27


28/33


Activits Nombre de

fournisseurs

Marjane horsrgion dtude

Nombre de

fournisseurs

Marjane nordimplants dans la

rgion dtude

Existence

des activits

dans largion

Lait et drivs 9 3 oui

Farines 4 aucun oui

Ptes alimentaires 2 aucun oui

Confiseries,chocolat

1 aucun oui

Conservesvgtales

2 aucun oui

Surgels (lgumespoissons)

3 aucun oui

Conserves poisson 2 aucun oui

Fruits et lgumes aucun 2 ouivolaille aucun 1 oui

Lessentiel des produits agro-alimentaires provient de fournisseurs hors zone Tanger et

particulirement de Casablanca ;La part des fournisseurs de la rgion dtude est actuellement faible ; la rgion du Loukkos par

exemple produit de la pomme de terre, des arachides, de la pastque. alors que

lapprovisionnement de Marjane Tanger pour ces produits se fait Mekhns.

Certains produits commercialiss dans Marjane proviennent de Casablanca ou dautres villes,

alors quils existent dans la rgion dtude

Le tableau ci-dessus ne reflte pas le potentiel rel de la rgion. Marjane prfre sapprovisionnerpar lintermdiaire de sa centrale dachat hors zone. La raison tient la politique

dapprovisionnement centralise. Les fournisseurs de la rgion ntant pas rpertoris parmi lesfournisseurs habituels.

Actuellement les pratiques de Marjane (multiplication des promotions, quantits livrer, dlais

de paiement,) dissuadent les producteurs de la rgion;

Les producteurs de la rgion en produits dorigine vgtale et animale (voir monographie de la

zone) constitueraient des fournisseurs potentiels de Marjane Tanger, si des ententes formelles

(contrats) ou implicites (bases sur des relations de fidlisation) se ralisaient entre lesproducteurs de la zone et Marjane.

Fournisseurs potentiels en produits vgtaux et animaux implants dans la rgion

Fournisseurs Produits Localisation

COUSCOUSSERIES DE

TANGER

couscous et ptes alimentaires TANGER

DETROIT couscous et ptes alimentaires TANGER


28


29/33


BOYAUDERIE DE LATLAS Produits base de viande Tanger

FRITOSA produits a base de pomme Ttouan

THAMI ZEROUAL Huile d'olives Moqrisset

ETABLIS. SELLAM AZZOUZ Huile d'olives Moqrisset

FELLOUS EXPORT condiments et assaisonnements Larache

ACRA biscotterie, biscuiterie Tanger

BISCOA biscotterie, biscuiterie, ptisserie Tanger

COSAAT, GHAZOULA

CHICHA

Poissons congels et surgels Larache

BOURASS MOHAMED LARBI Poissons congels Larache

CONSERVERIE DES DEUX

MERS

Conserves d'anchois Tanger

KLASS PULL Crevettes dcortiques Tanger

LAS CAMPANAS Caf Tanger

STAR CAFE caf torrfie Tanger El Mouak, 2005

Une enqute conduite en 200 dans la rgion, a relev que ces entreprises sont prtes se

structurer si les perspectives de commercialisation de leurs produits via Marjane savrentporteuses.

La mise en place de cahiers de charges prcis et le contrle du respect des exigences avances parMarjane poussera les entreprises tre davantage structures et diversifier leur offre en

fournissant par exemple des produits typiques, du terroir.

La transformation la ferme apporte une valeur ajoute qui permet la prennit de certainesexploitations et favorise leur dveloppement dans les zones rurales. Ce qui constitue un facteur

non ngligeable de maintien des emplois et de prservation du tissu social de la rgion.

Les grands producteurs comptent dvelopper des stratgies de partenariat avec les enseignes

privilgiant des alliances gagnant-gagnant. L'objectif est bien videmment de rcuprer une part

plus importante de la valeur ajoute de leurs productions.

En effet, partant des atouts et des faiblesses de ce mode de distribution (la comptitivit de loffre

commerciale, la qualit de produits, la notorit, loptimisation de la mise en linaire, lafidlisation du consommateur, laugmentation de la rotation au travers des techniques de

merchandising ou doprations de promotions), les jeunes agriculteurs estiment que ce type departenariat semble une voie de progrs rel pour les deux parties en raison des effets bnfiques

quils peuvent gnrer au niveau de laugmentation des volumes de vente, de production et doncde baisse de cots.

On peut donc en conclure que la grande distribution a des effets restructurants sur tous lesniveaux de la filire des produits agro-alimentaires et agricoles dans la rgion.


29


30/33


2) Les possibilits de contractualisation entre la grande distribution et lesproducteurs agricoles

Lobjectif est de parler des possibilits de contractualisation avec les agriculteurs de la rgion.Peut-on dvelopper des contrats cadres avec les producteurs, dans lesquels la grande distribution

sengage, pendant la campagne acheter certaines quantits dfinies l'avance. Pour les salades,

par exemple, le contrat indique les volumes semaine par semaine.

La grande distribution devrait dans ce cas l s'engager acheter les produits au prix du march

du jour, mme si il est lev. Dun autre ct les produits doivent rpondre aux exigences descahiers de charges rdigs avec les producteurs, qui portent sur les varits, la catgorie, le

calibre, le taux de maturit/fermet, le taux de sucre.

Ceci ne peut tre le cas que par la constitution dorganisations de producteurs dans le but est defournir des quantits suffisantes la grande distribution; par exemple proposer cinq producteurs

ou plus de se rassembler pour pouvoir livrer la grande distribution des grandes quantits sous la

mme tiquette et la mme marque (groupement).

Mais nous remarquons que, dans la majorit des cas, le problme ne rside pas seulement dans la

livraison de grandes quantits, mais aussi dans sa continuit et sa diversit. La plupart desproducteurs au niveau de la rgion produisent des quantits normes (c'est le cas pour la pomme

de terre, pour l'arachide, pour le melon et pastque,.) mais la plupart d'entre eux, ne disposent

pas de moyens pour valoriser leurs produits, les stocker, les conditionner; ce qui les pousse procder une vente sur pied au profit des intermdiaires. A ce niveau, les choses pourront

changer avec l'arrive des investisseurs nationaux et trangers qui la SOGETA a concd une

grande part de ses terres dans la rgion ; les agriculteurs de la rgion pourraient- grce la

valorisation de la production par ces nouveaux investisseurs- non seulement livrer la grandedistribution mais mme exporter.

Par ailleurs la grande distribution devrait moraliser ses pratiques, notamment sur les marges etamliorer la contractualisation producteur distributeur.

Si la grande distribution parvient contractualiser sa relation avec les producteurs, elle assurera

leur revenu.La grande distribution ne peut pas garantir l'tablissement de prix minimum aux producteurs,

mais elle peut aider les agriculteurs amliorer leurs revenus par une stabilisation des cours.

Partie III - Perspectives de la Grande distribution

En ce qui concerne les perspectives davenir, il y a lieu de tenir compte dun certain nombre deparamtres fondamentaux qui sont de deux types.

Le premier type peut tre considr comme intrinsque la grande distribution et dpend, dune

part, des forces qui favorisent lessor de celle-ci et, dautre part, des faiblesses qui peuvent freinerla tendance de son dveloppement.


30


31/33


Le second type, extrinsque, relate les facteurs favorables (opportunits) et dfavorables

(menaces) qui peuvent tre induits par lenvironnement socio-conomique de la grandedistribution. Dune manire vidente, les paramtres intrinsques sont matrisables parce que

faisant partie du systme de management de la grande distribution elle-mme alors que lintensit

des autres paramtres externes dpend essentiellement des donnes macroconomiques lies la

demande globale.

Chapitre I - Dynamique interne de dveloppement de la grande distribution (Forces etfaiblesses intrinsques)

Linvestissement dans le secteur de la grande distribution se base en grande partie sur la

conviction formule autour de la transition de plus en plus marque de lconomie marocainevers le modle des conomies de production et de distribution de masse. Certes, cette transition

peut encore tre juge lente dans son ensemble. Cependant, sa composante commerciale est en

pleine volution compte tenu du rythme importantdinstallation des grandes surfaces autour des

grands centres urbains du pays depuis le dbut des annes 1990. A ce titre, les principauxstimulants de ce changement sont les nouveaux dterminants induits au niveau de loffre et de la

demande des produits alimentaires. Lavnement de la grande distribution y a certainement

contribu travers son action sur sa propre activit. Une telle action est appele se maintenirdans le futur avec comme objectif principal le gain de plus en plus important de parts de march

aux dpens du commerce traditionnel et de proximit. Les moyens mettre en uvre devraient

renforcer les stratgies de laction commerciale de la grande distribution qui permettent de ladiffrencier des autres types de commerce, savoir :

- la mise en place et le dveloppement des chanes de froid pour la commercialisation desproduits frais et des denres prissables (frigo teints aux moments de la fermeture),

- le dveloppement de la fonction dassortiment des produits avec un plus grand choix de

varits et de gammes mises en vente.

- le dveloppement au niveau de lemballage et du fractionnement des produits (poulet,abats, gsiers.)

- lutilisation des moyens de communication stimulants (dpliants distribus domicile

promotions.. .)- lassurance de la disponibilit des produits grce la politique du Just in time impose

aux fournisseurs, et la production interne (pain aid aladha aswak assalam)

Pour le consommateur marocain, lensemble de ces avantages se trouve la base des principales

forces de la grande distribution.

Cependant, il faut souligner que malgr ces avantages exprims, la grande distribution est

confronte un certain nombre de faiblesses intrinsques susceptibles de ralentir sondveloppement dans le futur. Celles-ci sont surtout lies aux difficults de son adaptation

certaines habitudes des consommateurs qui peuvent tre considres comme ancestrales. Il sagit

notamment de rigidits imposes par le mode de gestion des grandes surfaces vis--vis duconsommateur des quartiers populaires. Linexistence de vente crdit et la fixation des horaires

douverture et de fermeture sont des exemples qui font partie des contraintes des grandes

surfaces. En effet, le carnet de crdit est une pratique courante du commerce de proximit. Ellepermet au client dacqurir des produits auprs du commerant du quartier avec un paiement

diffr sur des priodes plus ou moins longues. De mme, les horaires douverture et de


31


32/33


fermeture de lpicerie dpendent entirement du bon vouloir du commerant, ce qui facilite les

approvisionnements quotidiens des mnages. Ces deux pratiques du commerce de proximitpermettent de consolider le lien avec le client dans un cadre qui peut souvent dpasser le cadre

commercial.

Par ailleurs, des problmes de qualification des ressources humaines sont constats par lesinvestisseurs dans la grande distribution. Les dpartements concerns sont ceux o la formation

professionnelle est inexistante au Maroc comme cest le cas de la boucherie et de la poissonnerie.

Leur rsolution ncessite la mise en uvre dune stratgie de long terme en concertation avec lesdpartements ministriels de commerce et de formation professionnelle du pays (Renault/Nissan).

Chapitre II - Effets de lenvironnement externe (opportunits et menaces extrinsques)

Outre les paramtres intrinsques favorables au dveloppement de la grande distribution au

Maroc, ce secteur jouit de nombreuses opportunits lies aux incitations attribues dans le cadre

de la charte de linvestissement dans son ensemble (Loi Cadre no 18-95). Parmi les avantagesaccords par lEtat aux investisseurs dans ce domaine on peut citer (Ministre de lIndustrie et du

Commerce, 2006):

- une participation aux dpenses relatives lacquisition du terrain ncessaire la

ralisation du programme dinvestissement dans la limite de 2O% du cot du terrain,

- une participation aux dpenses dinfrastructures externes ncessaires la ralisation duprogramme dinvestissement dans la limite de 5% du montant global du programme

dinvestissement,

- une participation aux frais de la formation professionnelle prvue dans le programmedinvestissement dans la limite de 20% du cot de cette formation,

Les investisseurs ligibles ce programme sont ceux qui investissent un montant gal ou

suprieur 200 millions de dirhams et permettent de crer au moins 250 emplois. Le montant desavantages prvus par la charte ne peut toutefois pas dpasser 5% et 10% du montant global

dinvestissement respectivement dans les zones urbaines et les zones suburbaines ou rurales.

En plus de ces avantages incitatifs linvestissement, la grande distribution au Maroc est appele

se renforcer grce la mise en place de diffrentes formes dalliance stratgique avec des

enseignes trangres denvergure internationale. Cest le cas, entre autres, dAuchan avecMarjane (Cofarma) et de Metro avec Makro-Maroc. La participation de ces enseignes aux

capitaux investis dans le pays tmoigne de lintrt conomique et du caractre prometteur du

secteur. Elle est soutenue par le recours aux nouvelles formes de communication telles que la

promotion sur les lieux de vente (PLV) et lanimation (transfert de comptences),particulirement apprcies par le consommateur marocain.

Par ailleurs, la signature par le Maroc daccords de libre change aura comme consquencelapprovisionnement du pays en produits nouveaux et diffrencis dimportation. Linstauration

projete de la zone de libre change entre le Maroc et lUnion Europenne lhorizon 2012, entre

autres, pourrait servir despace llargissement de la gamme des produits de consommation. Lesproducteurs nationaux devraient thoriquement ragir en mettant sur le march des produits

capables de russir la comptitivit bon rapport qualit/prix. Par consquent, la concurrence


32


33/33


entre les produits de diffrentes origines pourrait tre plus importante au niveau de la grande

distribution compte tenu de ses capacits dapprovisionnement et dachalandage.

Les opportunits de dveloppement de la grande distribution au Maroc sont donc trs

significatives et se feront aux dpens du commerce de proximit.

En matire de contraintes auxquelles est confronte la grande distribution, il sagit notamment dela concurrence dloyale du secteur informel et de la baisse des revenus des petits commerces

alimentaires conscutive la baisse de leur activit. Ces deux paramtres, conjugus la

faiblesse relative de la classe moyenne, risquent de cantonner limplantation de la grandedistribution autour des grands centres urbains et prs des quartiers habits par une population

bon pouvoir dachat.

33

41b53953e9b03c43505eec19beea4977 Gde d Maroc Definitif

Documents

Transcript of 41b53953e9b03c43505eec19beea4977 Gde d Maroc Definitif