2019, tenir le - FM Logistic · e-commerce, acquise chez un grand client de FM Logistic. Une année...

(31 MARS 2019)

2019, tenir le

Sommaire

02 — FM LOGISTIC / RAPPORT ANNUEL 31 MARS 2019

FM LOGISTIC DANS LES COULISSES DE LA DISTRIBUTION OMNICANALE

03FM LOGISTIC / RAPPORT ANNUEL 31 MARS 2019 — — 2019, TENIR LE CAP —

CAP sur les pays /

CAP sur l’excellence opérationnelle /

CAP sur nos clients /

CAP sur notre modèle /

2019, tenir le

22

36

44

50

58Informations financières /

Édito par Jean-Claude Michel / 10

Faits marquants / 8

Chiffres clés / 6

Profil / 5

Roumanie et Ukraine / 27

Espagne et Italie / 26

France / 24

Chine / 33

Inde / 34

Vietnam / 35

Brésil / 32

Europe Centrale / 30

Russie / 28

Encore plus loin dans l’efficacité opérationnelle / 38

Le comité exécutif / 14

Bilan et perspectives par Jean-Christophe Machet / 16

Le transport par Vittorio Battaglia / 20

Le conseil d’administration / 12

Une nouvelle solution pour le co-packing / 48

Livrer en centre-ville/ 48

La logistique, un enjeu stratégique / 45

Plus de rapidité et d’agilité / 45

Une palette de services élargie / 47

Bilan consolidé / 60

Compte de résultat consolidé / 61

FM Foundation : un an d’existence / 56

La performance sociale, pilier de la performance économique / 52

Créer des éco-systèmes durables / 54

Une organisation ouverte à l’innovation / 42

Tableau des flux de trésorerie consolidés / 62


Profil

Créé en France en 1967, FM Logistic est devenu un acteur internatio-nal de premier plan dans les métiers de la supply chain (entreposage

et manutention, transport, co-packing). Indépendant et familial, le Groupe est un expert des secteurs de la grande consom-

mation, de la distribution, des cosmétiques et de la beauté, de l’industrie et de la santé. Présent sur trois continents et

cinq grandes régions (Europe de l’Ouest, Europe Centrale, Europe de l’Est, Asie et Amérique Latine), FM Logistic em-

ploie 27 200 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros en 2018-19. Reconnu pour ses

solutions performantes, notamment pour la logistique omnicanale, FM Logistic tient le cap de ses enga-

gements : poursuivre une croissance durable et investir dans l’innovation pour mieux répondre

encore aux besoins de ses clients.

Tenir le


CROSS-DOCKING LE SITE DE CROSS-DOCKING PROCHE DE ŁÓDŹ EST CONÇU POUR OPTIMISER LES LIVRAISONS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION DANS TOUTE LA POLOGNE

+ 2 300

Chiffres clés 2018-19

2018-19

2018-19

2017-18

2017-18

1 178

24 900 27 200 59 % 41 %

1 318

+ 12 %

39 % France

Europe de l’Est 22 %

Europe Centrale 22 %

10 % Europe de l’Ouest

Brésil 2 % 5 % Asie

❚ Chiffre d’affaires (en M€) Variation hors effets de change : + 15 % Effets de change : - 37 millions d’euros

❚ Répartition hommes/femmes (temporaires inclus)

❚ Évolution des effectifs (nombre d’ETP moyen sur l’exercice, temporaires inclus)

❚ Par grande région


RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

RESSOURCES HUMAINES

DONNÉES FINANCIÈRES PRINCIPALES

2018-192017-18

26,5 35,1

+ 32 %

31 % FMCG

28 % Distribution

55 % Entreposage et manutention

Co-packing 10 %

Transport 35 %

Parfum et beauté 18 %

Industrie 20 %

Santé 3 %

EUROPE DE L’EST 35 % EUROPE CENTRALE 19 %

BRÉSIL 3 %

INDE 12 %

FRANCE 24 %

ASIE 2 %EUROPE DE L’OUEST 5 %

❚ Répartition hommes/femmes (temporaires inclus)

❚ Âge moyen des collaborateurs

❚ EBIT (en M€) Résultat avant intérêts et impôtsEffets de change : – 1,7 million d’euros

❚ Collaborateurs par zone

❚ Par activité❚ Par secteur


Deux nouveaux membres au comité exécutifFM Logistic a accueilli deux nouveaux membres dans son équipe de direction. Béatrice Ogée a pris la tête de la direction marketing en septembre 2018 et pilote à ce titre la mise en place d’un nouveau CRM. Depuis avril 2019, elle assure également la direction commer-ciale du Groupe. Elle succède à Hervé Dujardin, qui a rejoint NG Concept, société sœur de FM Logistic spécialisée dans la conception et la construction de plateformes logis-tiques. En avril 2019, Xavier Prévost a rejoint le comité exécu-tif de FM Logistic au poste de directeur business solutions et systèmes d’information groupe. Il est chargé de conduire la transformation digitale de l’entreprise et les projets stratégiques d’amélioration de son efficacité opérationnelle. Xavier Prévost apporte en outre son expertise du secteur de la distribution et du e-commerce, acquise chez un grand client de FM Logistic.

Une année riche en emploisFM Logistic a créé 2 300 emplois nets en 2018-19. L’entreprise

est parvenue à faire face à l’essentiel de ses besoins de recru-tement, en dépit d’un marché du travail particulièrement tendu

dans plusieurs pays. Dans le même temps, les effectifs ont pro-gressé moins vite que le chiffre d’affaires, signe de la montée en

compétences des collaborateurs intégrés l’année précédente et des actions fructueuses menées depuis dix-huit mois pour amé-

liorer la maîtrise des processus opérationnels.

CITYLOGIN VA DE L’AVANTEn 2018, FM Logistic a renforcé son offre

Citylogin, une solution de logistique urbaine reposant sur l’utilisation combi-

née de véhicules légers et de sites logis-tiques de proximité. En France, l’entre-

prise propose désormais ce service à un grand acteur du e-commerce. À Madrid,

FM Logistic a ajouté 20 nouveaux vans Mercedes fonctionnant au gaz naturel

pour répondre à la demande.

Faits marquants2018-19


UNE PLATEFORME DÉDIÉE AU SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN ROUMANIE

FM Logistic a ouvert un nouvel entrepôt sous température dirigée à Bucarest. D’une superficie de 10 000 m2, ce bâtiment a été pensé pour répondre à la demande croissante du secteur de l’industrie pharmaceutique et de la santé en Roumanie. FM Logistic y compte déjà parmi ses clients les entreprises pharmaceutiques Sanofi et Zentiva. Cette initiative renforce la capacité de FM Logistic à offrir des services à valeur ajoutée dans un secteur particulièrement exigeant.

UN PORTEFEUILLE CLIENTS ÉTOFFÉ

En 2018, FM Logistic a démarré de très nombreux dossiers clients à travers le monde, en particulier dans les secteurs des produits de grande consommation (FMCG), de la distribution, des cosmétiques et du luxe. Ces démarrages concernent notamment Beiersdorf (France), Carrefour et Sephora (plusieurs pays), Leroy Merlin et Coty (Espagne), Sanofi, Ipsen (Pologne), Bonduelle (Russie), Dana (Brésil) et Caterpillar (Inde).

Un cloud qui a du PEPSFM Logistic a lancé en décembre 2018 une nouvelle suite de gestion des ressources humaines sur le cloud. PEPS s’appuie sur la solution Workday pour répondre à de nombreux besoins : gestion des équipes, pilotage des talents, évaluation des besoins en recrutement et des ressources disponibles en interne, autonomie des collaborateurs. La solution, accessible en mobilité par l’ensemble des salariés, sera enrichie de nouvelles fonctionnalités en 2019. FM Logistic a également adopté, en avril 2018, l’outil G Suite, de Google. Tous les collaborateurs peuvent ainsi, où qu’ils se trouvent, créer, stocker et partager des informations en toute sécurité.

FM Logistic a réalisé un chiffre d’affaires de 1,318 milliard d’euros au cours de l’exercice 2018-19, en hausse de 11,8 % (15 % hors effets de change). Son EBIT a progressé de 32 % pour atteindre 35,1 millions d’euros. Exclusivement organique, la croissance du chiffre d’affaires est l’une des plus fortes du secteur de la logistique contractuelle. Elle reflète la progression de toutes

les activités de FM Logistic (entre-posage et manutention, transport, co-packing) sur l’ensemble de ses marchés géographiques. Elle traduit également le posi-tionnement de l’entreprise sur des secteurs porteurs (biens de grande consommation, logistique omnicanale tirée par l’e-commerce) et la confiance renouvelée de ses clients.

de croissance du CA à taux de change courant et + 15 % hors effets de change

1 2%+


« La croissance doit être sélective pour être rentable. C’est cette croissance choisie qui permettra de financer l’innovation attendue par les clients et les collaborateurs »

Éditopar Jean-Claude Michel


JEAN-CLAUDE MICHEL PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FM LOGISTIC

tion accru─ — et dans l’innovation, en particulier l’automatisation des opérations et la logistique urbaine. L’accélération engagée sur le plan du développement durable témoigne aussi de la vision à long terme de l’entreprise.

L’innovation dans toutes ses dimensions ─—auto-matisation, digitalisation et, au-delà, innovations de rupture et nouvelles offres─ — est au cœur des prio-rités de FM Logistic pour 2019 et 2020. Elle doit à la fois soutenir le travail quotidien des équipes et renforcer la qualité de service pour les clients.

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES RÉSULTATS En parallèle, l’exécution du plan Focus se pour-

suit. Il est impératif que FM Logistic continue d’amé-liorer ses résultats opérationnels, car les résultats financiers d’aujourd’hui donnent à l’entreprise les moyens de ses ambitions, en lui procurant les ressources financières pour investir.

L’environnement économique est certes plus incertain, mais FM Logistic paraît bien armé pour traverser cette période. Son identité d’entreprise familiale et indépendante lui donne la robustesse et la continuité nécessaires aux engagements à long terme. Les synergies développées avec NG Concept lui permettent de développer une infrastructure de plateformes multi-clients très compétitive, en France et en Russie en particu-lier. Son expertise du pooling, alliée à son offre de solutions combinant plusieurs expertises métiers (de l’entreposage au co-packing et au transport) ou sectorielles (FMCG, distribution, luxe, etc.), me rend également très confiant pour l’avenir.

La croissance organique à deux chiffres enregistrée depuis dix-huit mois témoigne aussi de la confiance des clients, et l’entreprise peut aujourd’hui se montrer sélective dans l’évolution de son portefeuille. Il s’agira donc en 2019 et 2020 de développer en priorité les segments à forte créa-tion de valeur, tout en se donnant les moyens d’une amélioration légitime de la rentabilité sur chaque activité : amélioration des processus opérationnels d’abord, discussion tarifaire avec les clients ensuite, mais aussi décision responsable de se désengager quand toutes les autres voies ont été explorées. La première responsabilité d’une entreprise est en effet d’assurer sa rentabilité, car c’est le gage de son développement et de sa pérennité.

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES RÉSULTATS

« Il s’agit en 2019 et 2020 de déve-lopper en priorité les segments à forte création de valeur »


DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE ORGANIQUE À DEUX CHIFFRES, QUI TÉMOIGNE DE LA CONFIANCE DES CLIENTS, NOUS ALLONS DÉVELOPPER EN PRIORITÉ LES SEGMENTS À FORTE CRÉATION DE VALEUR.

Je porte un regard très positif sur l’exer-cice 2018-19 : FM Logistic a réalisé un bon résultat avant intérêts et impôts (EBIT), ce qui était notre premier point

d’attention, tout en délivrant une croissance exceptionnellement élevée et en continuant d’investir. Je félicite les 27 200 collaborateurs qui ont contribué à cette performance, remarquable à plusieurs titres.

D’abord, FM Logistic a amélioré sa rentabilité, et ce au-delà de nos prévisions. Le plan Focus a commencé à produire les effets visés, à savoir le développement d’un service de qualité allant de pair avec la rentabilité. Ce plan repose sur le renforcement de nos fondamentaux, le respect de nos exigences de qualité, et la mise en place du dialogue indispensable avec nos clients sur le juste prix de nos prestations, un prix qui reflète les coûts réels de leurs demandes et prenne en compte l’augmentation des coûts salariaux observée sur certains marchés. Tout cela a renforcé l’entreprise sur ses bases.

DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR C’est en étant fort sur ses fondamentaux que

FM Logistic peut évoluer et saisir les opportunités de marché, comme la logistique omnicanale. Les équipes du Groupe ont, à cet égard, bien travaillé en 2018 pour préparer l’avenir sans tout sacrifier aux enjeux de rentabilité à court terme. Des investissements significatifs ont été réalisés dans les ressources humaines — des recrutements de qualité, un effort d’intégration et de forma-

CLAUDE FAURECo-fondateur de FM Logistic

GILLES FAUREAdministrateur familial

MARIE-LAURE FAURE Administratrice familiale

Le conseil d’administration


OLIVIER FAURE Administrateur familial

VINCENT MERCIERAdministrateur indépendant

JEAN-CLAUDE MICHELAncien directeur général puis président du directoire du groupe Norbert Dentressangle.Fondateur et dirigeant de Management et Participation.

VINCENT MERCIERManaging partner puis vice-président du conseil de surveillance de Roland Berger Strategy. Membre des conseils d’administration de Neopost et Adie.

MONIQUE ZOMENOAncienne vice- présidente RH du groupe Cephalon Europe. Consultante RH pour le groupe TEVA.

RÉGIS BELLOAncien PDG de De Dietrich. Administrateur, ou membre du comité de surveillance, de NSC Groupe,Socomec, De Dietrich,Ponycom, EM Strasbourg,Alsace Innovation,Fondation Universitéde Strasbourg.

RÉGIS BELLOAdministrateur indépendant

JEAN-CLAUDE MICHELPrésident


MONIQUE ZOMENO Administratrice indépendante

XAVIER PRÉVOST Directeur business solutions

et systèmes d’information

DANIEL CIZ Directeur financier

STÉPHANE DESCARPENTRIES

Directeur Asie et projets stratégiques

JEAN-CHRISTOPHE MACHET Président de FM Logistic

CHRISTOPHE MÉNIVARD Directeur général Russie

et Europe de l’Est

BÉATRICE OGÉE Directrice commerciale

et marketing

Le comité exécutif


CHRISTOPHE MÉNIVARD Directeur général Russie

et Europe de l’Est

CÉCILE CLOAREC Directrice ressources

humaines, communication et développement durable

VITTORIO BATTAGLIA Directeur général transport

et Italie

YANNICK BUISSON Directeur général France

et Europe de l’Ouest



« Tenir le cap, c’est rester fidèle

à notre identité d’entreprise familiale, centrée sur l’humain,

et volontariste dans sa stratégie de croissance choisie »

JEAN-CHRISTOPHE MACHET PRÉSIDENT DE FM LOGISTIC

Bilan et perspectives par Jean-Christophe Machet

32%de croissance

de l’EBIT

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN FOCUS ?Il comporte quatre volets. Deux d’entre eux

concernent notre fonctionnement interne. Je pense d’abord à la poursuite de l’excellence opération-nelle, gage de notre qualité de service. L’efficacité opérationnelle repose autant sur l’investissement dans l’automatisation que sur le respect de nos

“fondamentaux métiers : FM Logistic a créé près de 2 300 emplois nets directs sur l’exercice 2018-19. Chaque nouvel arrivant doit être en mesure d’ac-complir les bons gestes au quotidien, de mettre en œuvre nos savoir-faire et rituels de management. C’est d’autant plus important que les métiers de la logistique évoluent avec la transformation digitale. En 2019 et 2020, nous allons accélérer notre muta-tion, au moyen notamment de l’open innovation.Un deuxième volet concerne le développement de nos ressources humaines pour le moyen terme. Dans une entreprise de services comme la nôtre, il faut prendre soin de ses collaborateurs. Investir dans les ressources humaines permet de soutenir la croissance. Nous renforçons nos moyens de recru-tement et de fidélisation grâce à des dispositifs tels que le programme destiné aux jeunes diplômés, la formation continue pour tous (FM University) et la transformation digitale de nos process RH. Ces actions sont liées à la transformation managériale en cours chez FM Logistic et au développement des modes de travail collaboratifs, à l’aide d’outils comme Workday ou G Suite.

QUELS SONT LES DEUX AUTRES VOLETS ?Ils portent sur les relations de FM Logistic avec

ses clients. En premier lieu, les prix de nos services doivent rémunérer la qualité de la prestation rendue. Ils doivent aussi refléter, où c’est néces-saire, la hausse des coûts salariaux liée à la pénurie de main-d’œuvre, particulièrement en Europe

DE LA CROISSANCE RENTABLE JEAN-CHRISTOPHE MACHET

PRÉSIDENT DE FM LOGISTIC

TENIR LE

JEAN-CHRISTOPHE MACHET, PRÉSIDENT DE FM LOGISTIC, REVIENT SUR LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2018-19, LE PLAN FOCUS ET LA TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE FAMILIALE.


« Il nous faut être

irréprochables sur le plan

opérationnel et sélectifs sur le plan

commercial »

QUEL EST VOTRE REGARD SUR L’ANNÉE FISCALE 2018-19 ?C’est une grande année à plusieurs titres. Notre

activité a d’abord connu une croissance orga-nique record, l’une des plus fortes du secteur de la logistique contractuelle. Le chiffre d’affaires de FM Logistic a atteint 1,32 milliard d’euros, soit une hausse de 15 % en volume et de près de 12 % à taux de change courant. Cette progression démontre la confiance renouvelée de nos clients et notre capa-cité à gagner des parts de marché. En second lieu, FM Logistic a dépassé ses objectifs de rentabilité. Notre résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s’élève à 35,1 millions d’euros, contre 26,5 millions d’euros l’exercice précédent, soit une progression de 32 %. C’est une solide performance. Je remercie chacun de nos 27 200 collaborateurs pour l’effort consenti

et les premiers résultats obtenus.Nous sommes des entrepreneurs et aimons la croissance rentable. Elle seule peut fournir les moyens de notre développement, de notre transformation et de l’accélération de nos investissements dans l’in-novation. Il nous faut être irrépro-chables sur le plan opérationnel et sélectifs sur le plan commercial. Ce sont d’ailleurs deux objectifs de notre plan Focus, dont la mise en œuvre a commencé à porter ses fruits en 2018-19. Elle se poursuit cette année.

Centrale et de l’Est. Les renégociations tarifaires engagées avec nos clients en 2018-19 devraient nous permettre de rétablir un meilleur équilibre.

Le dernier volet du plan Focus concerne notre sélectivité commerciale. Il s’agit d’affecter prioritairement nos ressources aux demandes et appels d’offres où notre valeur ajoutée est la plus forte. Parallèlement, nous voulons faire jouer la complémentarité de nos métiers et mieux exploiter les données pour construire des offres de valeur dédiées à nos clients. La stratégie de transformation de FM Logistic se poursuit natu-rellement au-delà du plan Focus.

EN QUOI CONSISTE CETTE STRATÉGIE ?Nous misons d’abord sur le digital et l’automa-

tisation. Nous utilisons de plus en plus de robots collaboratifs, agiles et flexibles, et de véhicules de manutention autoguidés. Ils permettent de mieux faire face aux pics d’activité, tout en déchargeant nos équipes d’opérateurs des tâches pénibles ou à moindre valeur ajoutée. Les femmes et les hommes de FM Logistic doivent être soutenus par la technologie : c’est le sens fondamental de notre modernisation.Ensuite, notre développement va de pair avec les attentes de logistique omnicanale liée au e-com-merce. Ce segment représente désormais près de 15 % de notre activité. Pour apporter à nos clients – et aux consommateurs – la souplesse et la fiabilité requises en matière de préparation et de distribu-tion des commandes, nous nous sommes dotés des moyens de gérer aussi bien, sous un même toit, des palettes que des colis et produits unitaires. Troisièmement, nous développons nos activités de logistique urbaine, portées elles aussi par l’e-com-merce. Il ne s’agit pas seulement d’assurer les

livraisons du dernier kilomètre, mais de proposer une infrastructure logistique adaptée. Nous répon-dons à ces enjeux par le renforcement de notre service Citylogin. Il repose sur des plateformes logistiques proches des centres urbains et une flotte d’environ 500 véhicules légers. Citylogin obéit aux conditions d’accès aux centres-villes. On voit ainsi que la logistique urbaine est indissociable des enjeux du développement durable. La RSE est pour FM Logistic le moyen de répondre à une demande croissante des clients et un avantage compétitif. Tout cela va dans le sens des solutions complètes que nous voulons construire pour nos clients, c’est-à-dire des solutions innovantes, efficaces et responsables.

EN CETTE PÉRIODE DE PLUS GRANDE INCERTITUDE ÉCONOMIQUE, QUELLES SONT LES PERSPECTIVES 2019 POUR FM LOGISTIC ?FM Logistic a gagné des parts de marché

en 2018, ce qui montre la pertinence de notre modèle. Notre carnet de commandes est solide. Nous sommes présents sur les secteurs les plus dynamiques, comme l’e-commerce et la logis-tique urbaine. Nos fondamentaux sont sains. Nous sommes une entreprise familiale. Notre pérennité repose sur la satisfaction de nos clients, notre indé-pendance, nos relations étroites avec notre société sœur NG Concept et le bon équilibre entre nos différents métiers, implantations géographiques et secteurs clients. Nous avons fait le choix de miser sur des secteurs clients plutôt contracycliques et résilients, tels que les biens de grande consom-mation et la distribution. Par ailleurs, FM Logistic s’efforce de proposer à ses clients une palette de services élargie couvrant les différentes étapes de

« Une entreprise innovante, digitale et collabora-tive, bien armée pour répondre aujourd’hui et demain aux besoins de ses clients »


Bilan et perspectives par Jean-Christophe Machet

« Pour 2019-20, nous prévoyons une nouvelle amélioration du résultat opérationnel (EBIT) et la poursuite d’une croissance plus modérée, sous l’effet d’une sélectivité commerciale accrue »

leur supply chain, grâce à des prestations associées telles que le transport international longue distance et le passage des frontières.

VOUS AVEZ ÉVOQUÉ L’INTERNATIONAL.COMMENT ÉVOLUE VOTRE PRÉSENCE ?Au-delà de notre ancrage européen, nous

renforçons progressivement notre présence sur des marchés asiatiques ciblés, comme le Vietnam et l’Inde. Nous sommes implantés en Chine depuis 2006. C’est un choix sur le long terme. L’Asie se caractérise par de grands bassins de consomma-tion très dynamiques. De plus en plus de clients nous y font confiance. En Inde, par exemple, nous nous sommes positionnés dès 2016 de manière à exploiter le potentiel de croissance offert par l’har-monisation de la taxe sur les biens et services (GST). Notre troisième entrepôt multi-clients y entrera bientôt en activité. Nous avons défini un cap et nous le tenons.

QUE SIGNIFIE « TENIR LE CAP » ?Tenir le cap, c’est d’abord, cette année encore,

poursuivre l’exécution du plan Focus afin de renforcer nos fondamentaux et notre rentabilité. Pour l’exercice 2019-20, nous prévoyons une nouvelle amélioration du résultat opérationnel (EBIT) et la

poursuite d’une croissance plus modérée, sous l’effet d’une sélectivité commerciale accrue.

Tenir le cap, c’est ensuite continuer la transfor-mation de FM Logistic afin de rendre l’entreprise encore plus innovante, digitale et collaborative. Nous serons ainsi mieux armés pour répondre aux besoins de nos clients comme aux attentes du public pour une logistique durable.

Tenir le cap, c’est enfin rester fidèles à notre identité d’entreprise familiale, centrée sur l’humain, et volontariste dans sa stratégie de croissance choisie.

15 %du chiffre d’affaires

provient de l’omnicanal


« Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ont progressé en 2018-19, grâce à l’amélioration des ventes et de la qualité de service »

FMLogistic a fait du transport un pilier de son déve-loppement. L’exercice 2018-19 a vu une nouvelle

progression de cette activité stratégique. Son chiffre d’affaires s’est élevé de 17 % à taux de change constants pour atteindre 477 millions d’euros. Son résultat opérationnel s’est égale-ment amélioré. Cette double progression a été permise par l’amélioration des ventes et de la qualité de service, à la faveur d’un développe-ment commercial plus sélectif et d’une meil-leure efficacité opérationnelle, conformément au plan Focus.

Pour faire face au manque de capacités récurrent dans le secteur du transport, FM Logistic a renforcé ses moyens de plani-fication et d’anticipation des pics d’activité grâce à une meilleure utilisation des données. FM Logistic étant un organisateur de transport, l’entreprise a fortement impliqué ses sous- traitants dans cette approche afin de leur apporter une meilleure visibilité et de s’assurer de leur concours.

UNE ÉVOLUTION CONVERGENTE DANS TOUS LES MARCHÉSL’activité transport de FM Logistic a évolué

de manière homogène dans tous ses marchés géographiques. En Europe de l’Ouest, elle a enregistré une croissance particulièrement forte en France, en Italie et en Espagne, fondée sur le succès de la solution Citylogin. FM Logistic a remporté de nouveaux contrats de transport auprès notamment de Sephora en Italie et de grandes enseignes de distribution en France.

POURSUITE DE LA PROGRESSION DU TRANSPORT BÉNÉFICIANT D’UNE DEMANDE SOUTENUE, L’ACTIVITÉ TRANSPORT A MIEUX SURMON-TÉ LE MANQUE DE CAPACITÉS OBSERVÉ LORS DES EXERCICES PRÉCÉDENTS.

En Europe Centrale, FM Logistic mise sur le développement du transport international et le renforcement de son réseau de distribution local. Un fort développement a aussi été enregistré dans les Balkans. Il devrait s’accélérer en 2019. En Europe de l’Est, et particulièrement en Russie, l’ac-tivité transport de FM Logistic a continué de croître sur les plans domestique et international, avec le développement des activités de supply chain inter-nationale et des prestations douanières.

Au Vietnam, FM Logistic a démarré une acti-vité transport en 2018 avec le gain de premiers clients. L’entreprise y met en œuvre une politique de sécurité exigeante afin d’assurer l’intégrité des personnes, des moyens et des marchandises. En Inde, où la réforme de la fiscalité indirecte (GST) représente un réel levier de développement, FM Logistic a signé avec Caterpillar un important contrat de transport portant sur des prestations dans la majeure partie du pays. En Inde comme au Vietnam, FM Logistic a étoffé ses équipes dédiées. FM Logistic prévoit en 2019-20 la poursuite de la croissance de son activité transport. Le Groupe voit dans la digitalisation et l’exploitation des données le moyen de mieux planifier les capacités, de réduire les temps d’attente des camions, de limiter les kilo-mètres à vide et de gagner de nouveaux clients.


Le transport par Vittorio Battaglia

VITTORIO BATTAGLIA DIRECTEUR GÉNÉRAL

TRANSPORT ET ITALIE

Cityloginséduit de nouveaux

clients en Europe

17 %de croissance

sur l’exercice 2018-19

Indegain de nouveaux

contrats de transport

RÉSEAU FM LOGISTIC S’APPUIE SUR UN RÉSEAU DE PARTENAIRES TRANSPORT


VITTORIO BATTAGLIA DIRECTEUR GÉNÉRAL

TRANSPORT ET ITALIE

En 2018-19, FM Logistic a poursuivi son développement en France et à

l’international pour saisir le potentiel de nouveaux marchés.

sur les pays



UKRAINE LA PLATEFORME LOGISTIQUE DE DUDARKIV, PRÈS DE KIEV

61 %du chiffre d’affaires

est réalisé hors de France

En 2018-19, FM Logistic a réalisé un chiffre d’affaires de 510 millions d’euros en France, en progression

de 14,7 %. Cette performance s’ex-plique par la signature de nouveaux contrats et la fidélité des clients. La pertinence de l’offre de FM Logistic, en particulier de mutualisation (pooling), y est pour beaucoup. Reconnue pour son expertise dans la logistique des produits de grande consommation et de la distribution, l’entreprise a signé de nombreux contrats, auprès notamment de Beiersdorf, Petit Navire, Sephora et de grands acteurs du commerce en ligne et traditionnel. FM Logistic a ainsi procédé à 19 démarrages ou extensions d’activités pour des clients en 2018. Le chiffre d’affaires de l’activité transport a augmenté de près de 50 % grâce au succès de Citylogin et aux ventes accrues de prestations de transport à des clients existants. L’activité d’entre-posage a elle bénéficié d’excellents taux de remplissage des entrepôts. De plus en plus de clients confient à FM Logistic des missions de co-packing en plus de celles de stockage.

Certifications et services à valeur ajoutéeAfin de répondre à la demande d’espace de stockage, FM Logistic a repris, agrandi ou ouvert plusieurs plateformes, en particu-lier à L’Herbergement (Ouest de la France) et Escrennes (région Centre-Val-de-Loire). Ces deux entrepôts

France. Conquête et fidélisation au service de la croissance. L’année 2018 a confirmé le dynamisme de l’entreposage,du transport et du co-packing pour FM Logistic en France.

« FM Logistic a procédé à 19 démar-rages ou extensions de contrats en France en 2018-19 »

PRINCIPALES IMPLANTATIONS FM LOGISTIC

6 000collaborateurs

en France

ultra-modernes sont chacun équipés de 1 500 m� de panneaux solaires. FM Logistic entend d’ail-leurs obtenir, d’ici à la fin 2019, la certification ISO 50001 (manage-ment de l’énergie). L’entreprise a déjà obtenu, en début d’année, la certification ISO 45001 (santé et sécurité au travail) pour tous ses sites français, première du genre

CAP surles pays


« La mise en place d’une plateforme collaborative en ligne a facilité la co-création d’idées innovantes »

pour un logisticien. Le savoir-faire de FM Logistic dans la gestion des produits classés, garanti par son statut d’opérateur économique agréé (AEO) et le classement Seveso de plusieurs plateformes françaises, est le fruit de la relation étroite avec NG Concept et de son partenariat avec l’Ineris. En parallèle, le déploiement de véhicules guidés

automatisés (AGV) et de cobots sur les 30 sites français de FM Logistic s’est poursuivi, tout comme les tests d’ergosquelettes. En 2018, FM Logistic a d’autre part renforcé son offre de services à valeur ajoutée, avec l’introduction de Lean Design & Copack, une solution complète alliant le design de packa-ging, la fabrication et le co-packing.

La mise en place d’une plateforme colla-borative en ligne ouverte aux clients, aux collaborateurs et bientôt aux fournis-seurs a par ailleurs facilité la co-créa-tion d’idées d’amélioration des services et des processus de l’entreprise. Pour l’exercice 2019-20, FM Logistic anticipe, sur la base des contrats signés en 2018, une croissance élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires en France.

CO-PACKING 15 SITES FRANÇAIS DISPOSENT D’UN ESPACE RÉSERVÉ AU CO-PACKING


Espagne. Une activité en pleine expansion.

FMLogistic a enre-gistré une forte croissance de ses ventes en

Espagne en 2018-19 dans un contexte économique porteur. L’entreprise a réalisé un chiffre d’af-faires de 74 millions d’euros, en hausse de 43 % par rapport à l’exercice précédent. Cette performance s’appuie sur l’optimisation de la qualité de service, le succès de la nouvelle plateforme d’Illescas et la bonne dynamique commerciale de

l’entreprise. FM Logistic a ainsi conclu des contrats avec les distributeurs Maxxium et Leroy Merlin. Ce dernier a intégré la plateforme de Cabanillas en juin 2018. Pour répondre à la

demande, la plateforme multi-clients d’Illescas, dont l’emplacement stratégique est un atout majeur, va s’agrandir de 10 000 m2 supplé-mentaires. FM Logistic a renforcé ses équipes

transport en Espagne avec le recru-tement, au second semestre 2018, d’un nouveau directeur dédié à cette activité.

FM Logistic a su tirer profit de la reprise économique nationale.

« Une très bonne dynamique

commerciale enregistrée en

2018-19 »

Italie. Une bonne performance.

En dépit d’un environnement macroéconomique marqué par le ralentissement de la crois-sance, une consommation atone

et des incertitudes entourant la poli-tique économique du gouvernement, FM Logistic est parvenu à augmenter son chiffre d’af-faires de 21 %, à 58,4 millions d’euros. Ces bons résultats ont été portés par le démar-rage de trois contrats, sur trois plateformes logistiques différentes, avec Yves Rocher (e-commerce), Kärcher et Pernigotti, un fabricant italien de choco-lats. Fin 2018, le site de Vellezzo Bellini (proche de Milan) est venu compléter ceux de Pieve Emanuele, Capriata d’Orba, Santa Palomba et Trofarello. La plate-forme de Vellezzo Bellini, qui offre une

surface de 20 000 m2, sera agrandie de 10 000 m2 supplémentaires en 2019. L’activité de transport de FM Logistic en Italie a connu elle aussi un nouveau déve-loppement favorisé par l’optimisation de la qualité de service et le démarrage de

plusieurs contrats. FM Logistic a renforcé son équipe de direction dans le pays, avec la nomination d’un directeur des opérations responsable du management intégré de

toutes les plateformes italiennes. Dans un même souci de renforcement de ses « fondamentaux métiers », l’un des piliers du plan Focus, FM Logistic a décidé d’in-ternaliser certaines activités de manu-tention précédemment sous-traitées. L’objectif est de renforcer la qualité et la fiabilité du service aux clients.

« L’équipe de direction a été

renforcée »

Activité en hausse malgré un contexte morose.


30 000mètres carrés

de superficie pour la plateforme de Vellezzo Bellini

en 2019

43 %de hausse du

chiffre d’affaires



CAP surles pays

Roumanie. Inauguration d’un nouvel entrepôt.

L’exercice 2018-19 a constitué une période de stabilisa-tion et de transition pour FM Logistic en

Ukraine. L’économie ukrainienne a pour-suivi son redresse-ment avec une crois-sance de 3,5 % selon la Banque mondiale. La consommation intérieure continue toutefois de souffrir d’une forte émigration vers les pays voisins (Pologne, Allemagne, République tchèque). Recruter en Ukraine s’avère difficile et les salaires augmentent en conséquence. Dans cet environnement tendu, FM Logistic est cependant parvenu à faire face

à ses besoins de recrutement pour servir ses clients et à augmenter son chiffre d’affaires de 48 %. Cette perfor-

mance s’explique par un travail d’optimisation des opérations, une meilleure gestion des ressources humaines et un effort commercial soutenu. À la fin mars 2019, le nombre de collaborateurs s’éta-

blissait à environ 900 personnes. Les équipes ont gagné en efficacité opérationnelle après avoir absorbé la forte croissance de 2017 et 2018. En 2019, FM Logistic vise la pour-suite d’un développement commer-cial ciblé. Plusieurs démarrages de nouveaux clients sont prévus.

Le chiffre d’affaires de FM Logistic en Roumanie a augmenté de plus de 10 % en 2018-19 pour atteindre

29,1 millions d’euros. Comme l’année précédente, c’est l’activité entreposage qui a réalisé la croissance la plus forte. Après un inves-tissement de 20 millions d’euros et un an de travaux, l’entrepôt de prépara-tion unitaire de 20 000 m², situé à Dragomirești, près de Bucarest, a été officiellement inauguré en novembre 2018. Sanofi, Zentiva et L’Oréal comptent parmi les

clients gérés sur place. En 2019, FM Logistic mettra notamment l’ac-cent sur le développement de ses activités de co-packing et de trans-

port, qui présentent un réel potentiel d’ex-pansion. Nommé à la direction générale de la filiale roumaine en août 2018, et fort de son expérience de quinze ans chez

FM Logistic en Russie, Alexander Pavlov a pour mission d’accélérer la croissance de FM Logistic en Roumanie, avec un objectif de crois-sance à deux chiffres en 2019-20.

20millions d’euros

ont été investis dans l’entrepôt de Dragomireşti,

près de Bucarest

Accélération de la croissance malgré le défi du recrutement.

Ukraine. L’économie reprend des couleurs.

Une activité robuste, en particulier dans l’entreposage.

« Les équipes ont gagné

en efficacité opérationnelle »



900collaborateurs

composent les équipes de FM Logistic

en Ukraine


« Un nouveau directeur

général pour accélérer la croissance »

Dans un contexte économi- que incertain, FM Logistic a enregistré une solide progression en volume de son chiffre d’affaires,

qui s’est établi à près de 240 millions d’euros, et fortement amélioré sa rentabilité. Implanté en Russie depuis 1994, FM Logistic récolte ainsi les fruits de son antériorité, de sa taille (près de 8 000 collaborateurs) et de son dynamisme.

Transport international : + 30 %Les activités les plus porteuses ont été le transport et la manutention. L’activité de transport domestique a connu en 2018-19 une croissance d’environ 17 %. Le transport international a crû de 30 %. Cette dernière activité a vu son chiffre d’affaires multiplié par 10 en 4 ans. Pour son client L’Etoile, la

grande enseigne russe de cosmé-tiques et parfumerie, FM Logistic organise le transport porte à porte de produits depuis 14 pays d’Europe, les consolide dans ses hubs français et polonais, et en assure le dédoua-nement. FM Logistic organise égale-ment le transport international puis la distribution en Russie, jusque dans les magasins de Moscou, des produits d’une grande marque française de luxe. FM Logistic est reconnu en Russie pour son activité d’entreposage, qui s’ap-puie sur un vaste réseau d’entrepôts (plus de 800 000 m2). Fleuron tech-nologique de ce dispositif, la plate-forme XXL de Chekhov (110 000 m2),

« Implanté en Russie depuis 1994, FM Logistic y récolte les fruits de son antériorité »



Russie. Une performance solide portée par l’innovation. Renforcement sur le marché de la logistique du e-commerce.

CAP surles pays

au sud de Moscou, accueille, sous un même toit, plus de 20 clients distri-buteurs et industriels. Elle permet la consolidation de la distribution des produits des clients vers les points de vente moscovites. Cette mutualisation apporte des gains économiques et environnementaux certains. À Rostov-sur-le-Don, dans le sud, FM Logistic prendra réception, à la mi-2019, d’une plateforme de 35 000 m2 construite par NG Concept. L’extension du site d’Elektrougli (Noginsk, à l’est de Moscou) s’achèvera en septembre. FM Logistic prévoit aussi de démarrer de nouvelles opérations à Novossibirsk, en Sibérie, en fin d’année 2019.

Une solution e-commerce complète En 2018, FM Logistic a renforcé sa position sur le marché russe de la logistique du e-commerce. Ses clients dans ce domaine comprennent notamment Auchan, Leroy Merlin, Clarins, Rive Gauche, Etam et bientôt Pierre Fabre. Le Groupe développe une solution logistique e-commerce complète incluant le stockage, la préparation de commandes, les expéditions, l’encaissement, la gestion des retours et le service clients. Une prochaine étape pourrait consister à créer, avec un partenaire, des sites marchands pour des enseignes

d’Europe de l’Ouest souhaitant se développer en Russie. À côté de ses grands clients, FM Logistic s’intéresse aussi à une clientèle d’entreprises plus petites, à qui elle propose une offre logistique EEE (easy to start, easy to use, easy to exit). Afin d’absorber plus facilement les variations de volumes, FM Logistic a poursuivi l’automatisa-tion de ses entrepôts dans la région de Moscou. Le Groupe déploie depuis peu, pour une grande marque interna-tionale de cosmétiques, une solution de logistique e-commerce reposant sur l’utilisation de chariots de prépa-ration de commandes conçus à cet effet et une première mécanisation.

800 000 mètres carrés

d’entrepôts en Russie

ÉQUIPE FM LOGISTIC COMPTE PRÈS DE 8 000 COLLABORATEURS EN RUSSIE


FMLogistic a réalisé sur l’exercice 2 0 1 8 - 1 9 u n chiffre d’affaires

de 297 millions d’euros en Europe Centrale, avec une croissance moyenne d’environ 16 % soutenue par un environnement économique favo-rable. La progression a été particuliè-rement forte en République tchèque (23 %) et dans les activités de grou-page. FM Logistic a signé de nouveaux contrats avec Chipita, Ipsen Pharma et Sanofi-Zentiva et s’est vu confier des prestations élargies par Mars (Wrigley) et Jeronimo Martins.

Extensions de plateformesDoté d’environ 40 plateformes logis-tiques et hubs de transport en Europe Centrale, FM Logistic a continué de renforcer ses capacités d’entrepo-sage et de distribution dans la région. Durant l’été 2018, le Groupe a inau-guré, près de Łódź, au cœur de la Pologne, un site de cross-docking qui sert de hub de distribution national pour plusieurs clients, parmi lesquels

Europe Centrale. Un environnement écono mique favorable.

Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie.

de grandes marques de produits de consommation. Un autre site de cross-docking, adossé à un entrepôt existant de grande capacité, doit ouvrir ses portes en 2019 à Będzin, en Silésie, dans le sud de la Pologne. Ce complexe d’une superficie totale de 34 000 m² proposera aussi des pres-tations de co-packing et de co-manu-facturing, en réponse à une demande croissante. Depuis l’été 2018, FM Logistic exploite, sur sa plateforme de Błonie, près de Varsovie, 7 400 m² supplémentaires dédiés à la logistique des produits pharmaceutiques et cosmétiques. La plus grande plateforme ouverte en Europe Centrale en 2018 est celle de Lovosice, en République tchèque. Dédiée au e-commerce, elle couvre une superficie de 20 000 m², qui pourrait être rapidement étendue.

Plus de synergiesLa création en 2017 d’un siège régional près de Varsovie porte ses fruits : la nouvelle structure Europe Centrale facilite l’échange d’informations et d’expériences entre entités nationales. Elle permet de coordonner et d’har-moniser les prestations de transport et d’entreposage d’un pays à l’autre, mais aussi les fonctions support, comme le recrutement, la facturation et la main-tenance. Les clients internationaux apprécient cette simplification. FM Logistic est d’autre part mieux armé pour valoriser sa marque employeur. Un enjeu crucial, car pour-voir aux besoins de main-d’œuvre reste difficile en Europe Centrale en raison d’une situation de quasi- plein-emploi. Afin de compenser les augmentations de salaires qui en résultent, le Groupe a engagé la

« FM Logistic a continué de renfor-cer ses capacités d’entreposage et de distribution dans la région »


CAP surles pays

CAPACITÉS FM LOGISTIC DISPOSE DE 40 SITES LOGISTIQUES EN EUROPE CENTRALE

Europe Centrale. Un environnement écono mique favorable.

renégociation de ses contrats avec de nombreux clients. Pour aller plus loin dans son intégration régionale, FM Logistic a nommé à l’été 2018 un directeur support aux opérations chargé de coordonner les projets IT et innovation, la maintenance des équi-pements et la sécurité.

Des compétences reconnuesEn 2018, FM Logistic a de nouveau reçu un prix au concours de l’opéra-teur logistique de l’année en Pologne. Cette récompense est décernée par les clients eux-mêmes. FM Logistic avait obtenu le premier prix l’année précédente. En juin 2018, le Groupe a organisé, en présence de ses clients, la troisième édition de son événement Open Minds Debate, consacré à l’inno-vation. FM Logistic prévoit pour l’exer-cice 2019-20 de pousser toujours plus loin l’intégration de ses services afin de proposer une offre de solutions logistiques complète.

MARQUE EMPLOYEUR SUR UN MARCHÉ DE L’EMPLOI TENDU, LA MARQUE EMPLOYEUR DE FM LOGISTIC EST UN RÉEL ATOUT

20 000 mètres carréssupplémentaires dédiés

au e-commerce en République tchèque



« En Pologne, FM Logistic a de nouveau reçu un prix au concours de l’opérateur logistique de l’année »

Le Brésil se relève progres-sivement de la récession traversée entre 2014 et 2016. Le pays a renoué avec la croissance en

2017 et son PIB a progressé d’en-viron 1,4 % en 2018. L’année dernière, l’activité économique a dû cepen-dant composer avec les incertitudes politiques liées aux élections prési-dentielles et une grève prolongée des chauffeurs de camions.

Environnement volatil Dans ce contexte, FM Logistic s’est concentré en 2018-19 sur ses activités d’entreposage, de manu-tention et de conditionnement et a suspendu son activité transport. Présent au Brésil depuis 2013, FM Logistic s’appuie sur 5 plate-formes logistiques et environ 840 collaborateurs. On trouve, parmi ses clients, de grands noms de la distribution, des cosmétiques et de l’industrie. FM Logistic a d’ail-leurs remporté l’année dernière un contrat auprès de l’équipementier automobile Dana.

Le fait marquant de la fin de l’exercice est la nomination d’un nouveau directeur général, Ronaldo Fernandes da Silva. De nationalité brésilienne, il possède plus de vingt ans d’expérience dans la logistique et le transport aux niveaux national et international. Son rôle sera de poursuivre et de consolider la crois-sance commerciale de FM Logistic au Brésil, tout en renforçant son effi-cacité opérationnelle.

1,4 %de croissance

du PIB en 2018

Brésil. Une économie convalescente.Priorité à l’efficacité opérationnelle et financière.


« Un nouveau directeur général pour consolider la croissance commerciale »


CAP surles pays

CLIENT FM LOGISTIC A REMPORTÉ UN CONTRAT AUPRÈS DE L’ÉQUIPEMENTIER DANA

La croissance du PIB chinois est revenue à 6,6 % en 2018. Avec une population d’environ 1,4 milliard de personnes

et une classe moyenne croissante de 400 millions d’individus, la Chine constitue un énorme marché. FM Logistic a signé plusieurs contrats sur la période, notamment avec Andros, qui vient d’intégrer le site FM Logistic de Tianjin, dans la région de Pékin. Dans cette même ville, une seconde plateforme multi-clients de 15 000 m2 a été mise en service en 2018. Elle accueille l’en-treprise chinoise BHG, dont elle dessert 17 magasins dans le nord de la Chine, et le groupe américain Johnson & Johnson, pour la livraison de cinq provinces, toujours dans le nord du pays. FM Logistic a égale-ment signé avec son client historique Carrefour un contrat portant sur l’ex-ploitation, depuis mars 2019, d’un entrepôt bi-température de 3 400 m² à Shanghai. FM Logistic y assure la logistique et la distribution de produits frais (fruits et légumes) vers 50 magasins. Le Groupe est ainsi désormais présent sur le marché chinois de la logistique du frais.

Le transport propre à l’essai FM Logistic teste actuellement un camion à hydrogène « zéro émis-sions » pour livrer les magasins Carrefour de Shanghai. Une expéri-mentation conforme à sa politique de développement de l’offre de logistique urbaine durable.

Un réseau qui s’étend En 2019, un nouveau site ouvrira ses portes à Chengdu, dans l’est de la Chine. Sur le plan commercial, FM Logistic s’attache à optimiser le remplissage du site de Taicang, proche de Shanghai, suite à la décision d’un client d’internaliser sa logistique, et à développer les sites existants de Tianjin et de Wuhan. Quant au trans-port, qui représente les deux tiers de son chiffre d’affaires en Chine, FM Logistic poursuit un double objectif : renforcer sa base clients pour optimiser son réseau dans le nord et dans l’est, et développer ses activités dans le sud, le centre et l’ouest du pays, en particulier à Chengdu.

17magasins BHG desservis

depuis l’entrepôt de Pékin

Performances commerciales et extension du réseau.

Chine. De nouveaux contrats.


« FM Logistic est désormais présent sur le marché chinois de la logistique du frais »


POPULATION EN CHINE, UNE CLASSE MOYENNE DE 400 MILLIONS D’INDIVIDUS

CLIENT FM LOGISTIC A REMPORTÉ UN CONTRAT AUPRÈS DE L’ÉQUIPEMENTIER DANA

Bientôt trois plateformes multi-clientsLa croissance repose également sur le développement de plateformes logistiques multi-clients près des grandes métropoles indiennes. Le premier site de ce type a été ouvert à Bhiwandi, près de Mumbai, pour trois premiers clients : Welspun (textile), Wipro (cosmétiques) et Reliance (retail). Le deuxième a ouvert à Delhi. Un troisième, à Bangalore, devrait entrer en activité d’ici à 2020. À noter également le démarrage d’un

« FM Logistic a poursuivi le déploiement de nouveaux outils WMS et TMS »

ÉCHANGES LA RÉFORME DE LA TVA INDIENNE DEVRAIT FACILITER LES ÉCHANGES DOMESTIQUES

Inde. De nouvelles plateformes sur un marché prometteur.FM Logistic a engrangé de nouveaux contrats.


150 millions de dollars

d’investissement sont prévus sur 5 ans

site omnicanal de 80 000 m2 pour un grand distributeur européen, destiné à livrer à la fois les maga-sins et les consommateurs.

Des outils digitaux au service des ambitionsPour répondre à des clients de plus en plus exigeants en matière de qualité, de sécurité et d’information, FM Logistic a poursuivi le déploie-ment de nouveaux Warehouse Management System (WMS) et Transport Management System (TMS). L’entreprise mise également sur les opportunités de croissance offertes par la réforme de la fiscalité (GST) pour poursuivre son déve-loppement en Inde et s’y imposer comme un partenaire de référence dans les secteurs des produits de grande consommation, distribution, automobile et industrie.


Le chiffre d’affaires de FM Logistic en Inde a progressé de 23,4 % en 2018-19. Cette perfor-

mance est portée par la bonne tenue de l’économie indienne, l’élar-gissement de l’offre du Groupe (le transport représente une part crois-sante du chiffre d’affaires) et le gain de plusieurs contrats. FM Logistic a conclu avec l’industriel Caterpillar un contrat portant sur la mise en place d’une tour de contrôle et le transport de composants depuis 2 000 four-nisseurs vers trois usines. FM Logistic a également signé un contrat avec BIC Cello, le fabricant de matériel de bureau, portant sur la gestion d’un entrepôt accolé à sa nouvelle usine de Vapi, dans l’État du Gujarat.

CAP surles pays

2 000points de livraison sont servis pour Beko depuis

l’entrepôt de Hanoi

Vietnam. Des capacités renforcées. Parallèlement au gain de nouveaux clients, FM Logistic a démarré la construction d’une plateforme multi-clients proche de Hanoi.

La seconde année de pré-sence de FM Logistic au Vietnam a été marquée par le gain de nouveaux clients :

Brenntag, pour des prestations d’en-treposage près de Hanoi, et Beko, dont FM Logistic distribue désor-mais les produits vers 2 000 points de livraison dans tout le pays. L’exer-cice a également vu le démarrage de la construction d’une plateforme multi-clients de 52 000 m2 proche de Hanoi. L’objectif du Groupe est

de proposer à ses clients un site logistique ultra moderne, évolutif, qui accompagnera leur croissance dans une économie vietnamienne très dynamique (7 % de croissance en 2018). La mutualisation des res-sources et des surfaces permettra d’offrir efficacité et flexibilité. Ce sera la première plateforme de ce type dans la région. Au printemps 2019, FM Logistic a également commen-cé l’exploitation d’un site de 6 500 m2

proche de Hô Chi Minh-Ville.

« La mutualisation des ressources et des surfaces permettra d’offrir flexibilité et efficacité »



NOUVELLE PLATEFORME FM LOGISTIC EST IMPLANTÉ AU VIETNAM DEPUIS 2017

FM Logistic est engagé dans une démarche continue d’optimisation

de ses activités de stockage, de manutention, de transport

et de co-packing.

sur l’excellenceopérationnelle


15 minde gyropode permettent

de parcourir les 85 000 m2 de la plateforme de Neuville-aux-Bois

GYROPODE FM LOGISTIC TESTE DE NOUVELLES MOBILITÉS


38 39FM LOGISTIC / RAPPORT ANNUEL 31 MARS 2019 — — 2019, TENIR LE CAP — — FM LOGISTIC / RAPPORT ANNUEL 31 MARS 2019

POUR FM LOGISTIC, LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES SONT AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DE LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS. DE NOUVEAUX PROGRÈS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS EN CE SENS EN 2018-19.

Atteindre l’excellence opérationnelle en logistique suppose l’intégration de technologies nouvelles dans la produc-tion. FM Logistic est constamment à la

recherche de moyens innovants pour améliorer la sécurité au travail, son agilité opérationnelle et sa productivité afin d’absorber la croissance de son activité. Il n’est pas question d’automatiser à tout-va, sans souci des bénéfices et de l’impact sur les équipes. Il s’agit plutôt d’adopter des solu-tions réalistes, flexibles, qui font gagner du temps sans sacrifier la qualité. Les gains de compétitivité attendus sont le gage du maintien et du dévelop-pement de l’emploi. Le retour sur investissement (ROI) requiert souvent un délai de l’ordre de six à huit ans pour les installations complexes.

Dans le cadre de contrats de longue durée, FM Logistic met en œuvre des solutions de méca-nisation dédiées à un client spécifique. La solution est alors conçue en commun, dimensionnée pour répondre aux besoins particuliers du client et lui apporter la plus grande efficacité au meilleur coût. Les investissements sont partagés ou dépréciés sur la durée du contrat. Cette approche est courante pour l’automatisation des opérations de picking, qui nécessite des investissements importants. En parallèle, FM Logistic poursuit l’introduction d’équi-pements partageables, reconfigurables et donc réutilisables pour plusieurs dossiers clients, comme les chariots de manutention autonomes, les drones inventoristes et les cobots (robots collaboratifs).

La démarche continue d’optimisation des activités de stockage, de manutention, de trans-port et de co-packing de FM Logistic comporte plusieurs volets : l’auto-matisation raisonnée des process, la digitalisation, mais aussi la transforma-tion de son organisation.

ENCORE PLUS LOIN DANS L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

DES CHARIOTS DE MANUTENTION DE PLUS EN PLUS AUTONOMESDe la France à la Russie, FM Logistic déploie un

nombre croissant de véhicules guidés automatisés (AGV) dans ses entrepôts. Inaugurée en juin 2018, la plateforme logistique de Savigny-sur-Clairis, opérée par le Groupe pour Carrefour, dispose de cinq chariots de manutention autoguidés fabriqués par la société Balyo. Ces chariots automatiques opèrent en liaison avec l’îlot qui filme les palettes. Une fois le filmage effectué, les chariots emportent, sur une distance de 460 mètres, les palettes sur les quais pour l’expédition. Le système peut traiter jusqu’à 30 palettes par heure. L’environnement dans lequel le chariot robotisé se déplace a d’abord été cartographié. L’AGV dispose d’un champ de vision lui permettant de déterminer sa position exacte. Grâce à un radar, il peut identifier d’éven-tuels obstacles. Le retour sur investissement est attendu sous trois ans.


CAP sur l’excellence opérationnelle


DES COBOTS POUR FORMER LES PALETTESFM Logistic s’aide de plus en plus de cobots

pour les tâches répétitives telles que la formation des palettes. Ils permettent un accroissement de la productivité en délestant les équipes des tâches les plus fatigantes. Les cobots permettent aussi de garantir une qualité constante et d’accélérer les délais d’exécution en période de pointe. Ils ont fait la preuve de leur utilité dans les activités de co-packing et de préparation de conditionnements spéciaux pour accompagner les campagnes de promotion ou offres éclair des clients.

DRONES D’INVENTAIREFM Logistic a mis en service plusieurs drones

pour faire l’inventaire partiel des stocks. Il en résulte un gain de temps considérable. L’inventaire tradi-tionnel est une tâche prenante nécessitant l’utilisa-tion de nacelles pour atteindre des palettes situées jusqu’à 12 mètres de haut. Il suppose en outre de mobiliser deux personnes pour chaque nacelle : une première pour la conduire, et une seconde pour effectuer l’inventaire. FM Logistic a donc testé, puis adopté le drone Eyesee, de Hardis Group. Équipé d’une caméra, le drone détecte les codes-barres et la position des produits et transmet automatique-ment les informations au logiciel de gestion d’en-trepôt. Pour naviguer, le drone utilise un système de cartographie et de géolocalisation intérieure. FM Logistic envisage également l’utilisation des drones pour des opérations de maintenance.

DES « PIÉTONS AUGMENTÉS » À NEUVILLE-AUX-BOISFM Logistic teste des innovations pour améliorer

les conditions de travail dans ses entrepôts. Pour réduire les longs déplacements à pied sur les plateformes logistiques de plus de 10 000 m², la direction qualité hygiène sécurité et environnement de FM Logistic France a travaillé avec la start-up Hublex pour disposer d’un gyropode « spécial logistique ». Avec une superficie de 85 000 m², l’en-trepôt de Neuville-aux-Bois se prêtait bien à l’essai de cet outil pendant plusieurs mois. Les premiers utilisateurs en sont les managers de terrain, le personnel administratif et les fonctions support. Le gyropode avance à la vitesse de 9 km/h et est utilisable 24h/24 grâce à son système de batteries amovibles rechargeables. Le tour de la plateforme s’effectue en toute sécurité en moins d’un quart d’heure, contre plus de 30 minutes à pied.

« Les cobots permettent de garantir une qualité constante et d’accélérer les délais de production en période de pointe »

AGV À SAVIGNY-SUR-CLAIRIS, DES AGV MÈNENT LES PALETTES VERS LES QUAIS D’EXPÉDITION

30palettes par heure

peuvent être transportées par les chariotsde manutention

autoguidés


DES ERGOSQUELETTES POUR MINIMISER LES RISQUES DE TMSEn 2018, FM Logistic a expérimenté l’ergos-

quelette de la start-up suisse Noonee pour les postes de travail en station debout. L’équipement se compose d’un harnais à installer sur le haut du corps et de deux supports pour les membres infé-rieurs. Il permet de limiter les efforts au niveau de la région lombaire et des jambes. Il soulage égale-ment les problèmes de circulation, en permettant de passer de la station debout à assise, sans empê-cher les déplacements.

Fort de cette première expérience, FM Logistic va désormais plus loin et travaille avec l’Univer-sité de Technologie de Compiègne (UTC) à la co-conception d’un nouveau type d’ergosquelette.

UNE TRANSFORMATION DIGITALE MULTI-FACETTESParallèlement à l’automatisation, la transforma-

tion digitale représente un deuxième levier pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Cloud, simpli-fication, standardisation, industrialisation et sécurité ont été les maîtres mots de l’année 2018-19 pour FM Logistic sur le plan des systèmes d’information.

Un premier axe d’action a été de migrer de nouvelles applications vers le cloud. FM Logistic a ainsi transféré dans Google Cloud Platform sa solution MySCM, un portail d’échange d’informa-tions entre FM Logistic et ses clients. L’entreprise a également développé et déployé dans le cloud la solution Yard Management System, une appli-cation destinée à faciliter la gestion des quais et l’arrivée des camions. Toujours dans le cloud, le Groupe a développé une nouvelle solution de confirmation des livraisons (proof of delivery), en cours de déploiement sur certains de ses marchés. Par ailleurs, la direction des systèmes d’informa-tion (DSI) a enrichi l’application Cockpit Manager, destinée aux responsables d’équipe en entrepôt. Celle-ci leur permet de suivre, quasiment en temps réel, l’exécution des ordres clients et de simuler les pistes d’optimisation, notam-ment via l’évolution de la taille de l’équipe. Ces évolutions digitales font suite à la finali- sation du déploiement de G Suite en avril 2018 et au démarrage de PEPS en décembre de la même année, deux projets phares pour les ressources humaines (voir page 52 ).

Vers des plate-formes hybrides FM Logistic mise sur le développement de plateformes logistiques hybrides pour le com-merce omnicanal et digital, tant BtoB que BtoC.

COBOTS LES ROBOTS COLLABORATIFS VIENNENT SOUTENIR LES ÉQUIPES FM LOGISTIC



« Plusieurs solutions digitales sont consécutives au déploie-ment de G Suite en avril 2018 »

DE NOUVEAUXLOGICIELS

DE GESTION DES ENTREPÔTS

Un deuxième axe de travail a été l’accélération

de la migration des deux systèmes de gestion d’en-

trepôt (WMS, pour warehouse management system) historiques

de FM Logistic, Oxygène et Opale NG, vers des solutions commerciales

standardisées. Un WMS est un logiciel permettant aux entreprises de connaître

parfaitement l’état de leurs stocks, de tracer les produits, de gérer les flux en entrepôt

et d’optimiser les surfaces en conséquence. Choisir un bon logiciel d’optimisation de gestion

d’entrepôt, c’est se donner les moyens d’aug-menter la productivité, de réduire les stocks, et de

prévenir les erreurs de préparation des commandes.

FM Logistic a opté pour deux solutions du marché, Reflex (de la société Hardis Group) et GCS (de Generix Group). Elles sont toutes deux personnali-sables et configurables, ce qui facilite leur déploie-ment dans les divers entrepôts du Groupe. En date de février 2019, 56 dossiers, correspondant à 36 clients étaient gérés à l’aide de Reflex sur 24 plate-formes réparties dans 7 pays.

« BIG DATA »Le cloud offre une capacité de calcul et de stoc-

kage sans précédent. La migration des applications de FM Logistic vers le « nuage » va donc progressi-vement lui permettre de mettre davantage d’infor-mations à la disposition de ses clients, mais aussi d’analyser ces données pour supprimer d’éventuels gaspillages de ressources et délivrer un meilleur service. Tout l’enjeu consiste à collecter les données au plus près de l’événement physique (entrée des produits dans l’entrepôt, stockage à un emplace-ment précis, manutention, sortie de l’entrepôt) puis à les « faire parler ».

Une première application pratique mise en œuvre par FM Logistic consiste à exploiter les données pour optimiser le remplissage de ses propres camions, mutualiser leur utilisation et réduire les kilomètres à vide. Une seconde porte sur l’amélioration de la qualité des données gérées dans ses systèmes informatiques avec un outil de correction assistée des adresses de livraison.

DAVANTAGE DE FORMATION EN LIGNELa digitalisation, c’est aussi aider les collabora-

teurs de l’entreprise à s’approprier les nouveaux outils digitaux et à les utiliser au mieux. FM Logistic a mis en place un programme d’e-learning, notam-ment pour aider ses équipes à tirer le meilleur parti de G Suite.

56dossiers clients gérés

à l’aide du WMS Reflex à fin février 2019


La transformation digitale induit une mutation managériale qui met à l’honneur la collaboration et l’entrepreneuriat. FM Logistic veut rendre ses équipes actrices de cette évolution.

Des caristes aux responsables d’entrepôt, les acteurs de terrain connaissent bien les contraintes de leur métier et sont souvent les mieux à même d’identifier

et de mettre en œuvre des idées d’amélioration. FM Logistic s’attache donc à favoriser l’intelligence collective.

En 2018, FM Logistic a organisé, pour la seconde année consécutive, un concours interne d’amé-lioration continue. La finale, tenue en décembre sur le site de Roissy, a réuni les équipes de sept pays (République tchèque, France, Italie, Pologne, Russie, Slovaquie, Espagne). Le projet gagnant, présenté par la France, vise justement à mieux structurer et systématiser la démarche d’amélio-ration continue grâce à la mise en place d’équipes de volontaires, qui se réunissent tous les deux mois. Le second projet, venu de Pologne, permet, grâce à la méthode SMED (single minute exchange of dies), de réduire de moitié le temps nécessaire au chan-gement de format d’une ligne de co-packing.

L’INNOVATION OUVERTEToujours dans un esprit de travail collabo-

ratif, FM Logistic a continué de miser en 2018-19 sur l’innovation ouverte, fondée sur la coopéra-tion avec des start-up et des établissements de recherche. Outre les partenariats, déjà cités, avec

UNE ORGANISATION OUVERTE À L’INNOVATION

LA TRANSFORMATION DIGITALE N’EST PAS SEULEMENT TECHNOLO-GIQUE, ELLE TOUCHE ÉGALEMENT AUX HABITUDES ET AUX MÉTHODES DE MANAGEMENT.


DRONES LES DRONES D’INVENTAIRE ONT FAIT LEUR ENTRÉE CHEZ FM LOGISTIC DÈS 2017


des sociétés comme Hublex, Noonee ou Hardis Group, FM Logistic a organisé une nouvelle édition de son Faster Mind Challenge. Invités à « imaginer la supply chain de demain », 684 étudiants de 34 pays ont planché cette année sur le thème du développement durable.

En France, FM Logistic travaille avec Sprint Project, une structure qui facilite les contacts entre les start-up et les grands groupes de la supply chain. Le Groupe est également membre d’ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) dont il assure la vice-prési-dence. Par ailleurs, FM Logistic sponsorise la chaire de recherche dédiée à l’Internet physique de Mines ParisTech (École des mines de Paris), une grande école d’ingénieurs.

UN RÉSEAU D’EXPERTS DE L’INNOVATIONFM Logistic a rassemblé, sous un même

leadership, les équipes de la direction des systèmes d’information et celles de la direction business solutions, qui regroupe les services innovation, études, projets, process, méthodes et amélioration continue. Cette organisation transver-sale est confiée à Xavier Prévost, directeur business solutions et systèmes d’information groupe, et membre du comité exécutif. Fort de son expérience internationale chez Auchan, ce spécialiste de l’in-novation au service de l’efficacité opérationnelle apporte en outre son expertise de la distribution et du e-commerce.

UNE DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION RENFORCÉE La DSI joue un rôle charnière pour l’innovation

en coordonnant l’ensemble des actions de trans-formation digitale, de la migration des applications vers le cloud à l’exploitation analytique des données (big data). Elle est organisée de manière à répondre à deux types de besoins : une partie des équipes assure le soutien quotidien aux opérations, tandis

que l’autre se consacre à la conduite de projets d’innovation à moyen terme.

Les équipes de la DSI ont été renforcées et accueillent de nouveaux profils. FM Logistic a fait le choix de devenir intégrateur de certaines tech-nologies. Par exemple, le Groupe s’est doté des compétences internes nécessaires pour créer – en impression 3D – et paramétrer les préhenseurs des bras robotisés collaboratifs utilisés sur ses plate-formes. Cette capacité permet à l’entreprise d’être plus réactive et autonome quand la solution doit être adaptée à de nouveaux usages.

Le Groupe s’est également doté, en 2018, de capacités de simulation dynamique des flux sur ses entrepôts. Une nouvelle équipe centrale spécialisée dans l’achat de systèmes automatisés a pour rôle d’évaluer les solutions disponibles sur le marché et leurs capacités concrètes de déploie-ment sur le terrain.

7pays ont participé

au concours interne d’amélioration continue

en 2018.

« Le Groupe s’est doté de capacités de simulation dynamique des flux sur ses entrepôts »

STRATÉGIE L’INNOVATION OUVERTE EST UN PILIER DE LA STRATÉGIE D’INNOVATION DE FM LOGISTIC



MADRID LA LOGISTIQUE EST AU CŒUR DE LA SATISFACTION CLIENT

Le pilotage de la supply chain doit s’adapter aux nouvelles attentes de consommation.

Avec l’omnicanal, la logistique doit répondre aux impératifs classiques de coût et de fiabilité,

et satisfaire des exigences accrues de rapidité, de réactivité et de personnalisation, tout en veillant

aux enjeux du développement durable.

sur nos clients

La logistique, un enjeu stratégique Longtemps invisible aux yeux du grand public, la logis-tique est devenue un enjeu commercial pour beaucoup d’entreprises, en particulier les e-commerçants. Lors de leurs décisions d’achat, les consom-mateurs en ligne tiennent désormais compte des condi-tions d’envoi et de retour de leur commande. Ils souhaitent être livrés en temps et en heure, à domicile, en magasin ou dans un point de retrait. Une logistique efficace contribue ainsi à fidéliser la clientèle. A contrario, d’éventuels retards ou erreurs logistiques peuvent affecter l’image de l’enseigne ou du fabricant.

Les solutions e-commerce et omnicanalesPrès d’un cinquième du chiffre d’affaires de FM Logistic provient de la logistique e-commerce et omnicanale. Le Groupe propose une gamme de services intégrés, qui inclut la livraison du dernier kilomètre, la préparation des commandes et l’accompa-gnement, comme en Italie, des e-commerçants dans la conception et la gestion de leurs sites marchands.

Plus de rapidité et d’agilitéFM Logistic s’est doté des moyens de gérer les pics d’activité qui rythment la vie des e-commerçants (fêtes de fin d’année, Black Friday, soldes, etc.). La gestion efficace des ressources humaines est le premier levier d’action. FM Logistic a beaucoup recruté ces dernières années. La mutualisation de ses entrepôts, c’est-à-dire la présence, sur un même site, de plusieurs clients aux activités complé-mentaires, permet une gestion dynamique des équipes, qui peuvent être réorganisées selon les besoins de l’un ou l’autre des dossiers de la plateforme.

8C’est le nombre de villes françaises où le service

Citylogin est proposé


Un nouveau CRMApprofondir la connaissance des clients, personnaliser

son offre et faciliter les échanges entre services, c’est le triple objectif du nouveau CRM qui sera déployé chez FM Logistic

en 2019. « Il s’agit d’anticiper les besoins des clients et de construire avec eux la supply chain de demain », ex-

plique Béatrice Ogée, directrice commerciale et marketing. FM Logistic a choisi une solution Salesforce. Le CRM fournira

le moyen de traiter des informations jusque-là peu exploitées en raison de leur dispersion. Le cloud permettra, ici encore,

d’accéder aux données en mobilité.



La technologie au service des clientsL’automatisation d’une partie des process en entrepôt vient seconder les équipes. Elle permet d’accroître la pro-ductivité des préparations de commande et du co-packing. Les nouvelles technologies facilitent le travail, permettent d’économiser de précieuses secondes et de gagner en fiabilité. Le dispositif d’éclairage des rayonnages Go-to-Light (de Pickeos) et Pick-by-Picture (affichage sur tablette des photographies des produits à prélever dans les rayonnages) sont deux exemples d’outils utilisés par FM Logistic pour aider les opérateurs à prélever rapidement les bons articles.

Le Groupe utilise également un logiciel de pilotage des flux, Image Claim Manager, qui enregistre les différentes étapes de la préparation et synchronise ces informations avec le WMS (logiciel de gestion d’entrepôt). En France et en Pologne, le recours à des bras robotisés permet d’accélérer les opérations de co-packing. Enfin, FM Logistic a mis en place, pour certains grands clients, notam-ment du secteur cosmétique, des « plateformes satellites » dédiées à la préparation des commandes de produits phares à forte rotation. Placées au sein de « plateformes maîtresses », elles reçoivent les produits directement des usines des clients afin d’éviter les ruptures de charge.

2019année de déploiement

du nouveau CRM chez FM Logistic

Une palette de services élargieFM Logistic propose sous un même toit une large palette de métiers et ex-pertises sectorielles. De plus en plus de clients faisant appel à l’entreprise pour des missions de stockage et de manutention lui confient désormais des missions de co-packing et l’or-ganisation d’une partie de leurs flux de transport. FM Logistic a renforcé ses services dans des activités com-plémentaires, telles que le co-ma-nufacturing. Il s’agit d’opérations de personnalisation retardée, consistant à assembler des produits semi-finis et à personnaliser les emballages afin de réaliser des articles prêts à la vente. Ces opérations sont effectuées au plus près des usines des clients (wall to wall), pour réduire les flux logis-tiques, les stocks et le time to market.

CAP surnos clients

LOGISTIQUE URBAINE FM LOGISTIC EXPLORE DE MULTIPLES OPTIONS POUR FACILITER LES LIVRAISONS EN CENTRE-VILLE

500 véhicules

aux émissions réduites voire nulles

composent la flotte Citylogin

Une nouvelle solution complète pour le co-packingEn novembre dernier, FM Logistic a reçu un prix de l’innovation au salon profes-sionnel All4pack 2018 pour sa nouvelle offre « Lean Design & Copack ». Cette solution de co-packing complète comprend le conseil en amont, la conception et le design de packaging par une équipe créative, leur fabrication, puis l’exécution de toutes les opérations de co-packing en entrepôt. Le client dispose ainsi d’un seul contact pour

l’ensemble des tâches. Cette solution permet de réduire les délais de mise sur le marché et d’optimiser les coûts grâce à la conception de packaging adaptés aux lignes mécanisées. Les opérations de co-packing de FM Logistic s’appuient sur un réseau de 35 sites en Europe disposant de 3 500 collaborateurs dédiés. Le Groupe est en mesure de proposer toutes sortes de conditionnements (blistering, suremballage, pliage en X, manchonnage, display, coffret) permettant aux marques de différencier et personnaliser leurs produits.

Livrer en centre-ville dans le respect de l’environnementFM Logistic a continué de développer ses activités de logistique urbaine en 2018. La signature de contrats avec de grands acteurs du e-commerce a conduit l’entreprise à renforcer sa flotte de véhicules Citylogin. Plus de 500 véhicules, aux émissions réduites voire nulles, servent désormais ce service de livraison en centre urbain. Un concept en place à Rome, Paris, Madrid, Moscou, Varsovie et Milan.


CAP surnos clients

Le co-packing, ou la « différenciation retardée »

De grandes entreprises confient à FM Logistic la conception de leurs emballages secondaires. Parmi elles, Unilever souhaitait une solution de

conditionnement premium comprenant la création de packaging et des missions de co-packing. Pour la réalisation de la finition d’un produit de soin

dentaire premium, FM Logistic a mis en place une ligne de conditionnement dédiée à la cosmétique permettant d’absorber les volumes actuels et de soute-

nir les perspectives d’une croissance exponentielle. FM Logistic a proposé une so-lution de reconditionnement permettant de robotiser certaines tâches à non valeur

ajoutée et de réduire les coûts de production de façon significative. En complément de ce projet, Unilever a délégué la conception et le sourcing du packaging à FM Logistic.

D’autres solutions de conception et de développement de packaging et de co-packing ont été déployées par le Groupe pour Beiersdorf, Häagen-Dazs et Bonduelle.


CO-PACKING L’OFFRE DE CO-PACKING S’APPUIE SUR UN RÉSEAU DE 35 SITES EN EUROPE ET 3 500 COLLABORATEURS DÉDIÉS

Dans un contexte de forte croissance organique et de transformation,

FM Logistic réaffirme son modèle de responsabilité sociale

et environnementale pour un développement durable.

sur notre modèle


20%du chiffre d’affaires sera généré par des

offres durables en 2022


ITALIE DEUX MEMBRES DES ÉQUIPES FM LOGISTIC À CAPRIATA D’ORBA

LA PERFORMANCE SOCIALE, PILIER DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES ÉQUIPES ET LE DÉVELOPPE-MENT DU MODE COLLABORATIF SONT DES AXES MAJEURS DE LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES.


CAP surnotre modèle

La culture d’entre-prise de FM Logistic repose sur trois valeurs phares

CONFIANCEChaque collaborateur mérite respect, considération et bienveillance. La confiance permet à chacun de donner le meilleur de soi-même. Elle se donne par principe et se nourrit dans le temps.

PERFORMANCEL’ambition de l’entreprise repose sur la satisfaction du-rable des clients et l’atteinte de résultats exigeants. Cette performance passe par la recherche au quotidien de la qualité, de la sécurité et de l’amélioration continue.

OUVERTUREL’entreprise doit en permanence se réinventer et innover pour offrir à ses clients les meilleures solutions. L’ouverture rend possible la remise en cause de l’existant par l’écoute des parties prenantes. Elle favorise les relations « gagnant-gagnant » dans un esprit de partenariat.

Investir dans les ressources humaines est l’un des piliers du plan Focus. Parce que performance économique et performance sociale vont de pair, FM Logistic fait de l’intégration de ses colla-

borateurs, de leur bien-être et de leur montée en compétences la pierre angulaire de sa stratégie. Dans la continuité de l’année précédente, les équipes ressources humaines (RH) ont dû relever un triple défi : satisfaire des besoins massifs de recrute-ment, contribuer à renforcer l’excellence opération-nelle et poursuivre la transformation digitale des processus RH.

Avec un effectif mondial d’environ 27 200 équiva-lents temps plein sur l’exercice 2018-19, FM Logistic a créé 2 300 emplois nets durant l’année fiscale écoulée. La croissance de ses effectifs mondiaux, de l’ordre de 9 %, est moins rapide que celle de son chiffre d’affaires (12 %). Cela témoigne simulta-nément de la montée en compétences des effec-tifs recrutés l’an dernier et de l’amélioration des processus opérationnels, qui ont permis de gagner en productivité.

UNE NOUVELLE SUITE RH DIGITALEFM Logistic a poursuivi la transformation digi-

tale de ses outils RH et de communication interne. Le déploiement de G Suite au printemps 2018, la

création du nouvel intranet Hello et le démarrage, en décembre 2018, de l’outil collaboratif Workday, dans le cadre du programme PEPS, en sont trois illustrations. PEPS (People empowerment solutions) est l’aboutissement d’un travail de deux ans. Cette suite RH digitale a pour objectif de faciliter et de fluidifier l’ensemble des processus RH pour les collaborateurs et les managers. Disponible dans presque tous les pays, cet outil permet à chaque collaborateur d’accéder, en temps réel, à ses informations personnelles et de naviguer dans les organigrammes. Les managers disposeront quant à eux bientôt de fonctionnalités complémentaires pour encadrer les opérateurs affectés à une mission donnée et définir l’allocation optimale de leurs équipes. À terme, la mise à disposition et l’analyse des données du système permettront d’orienter la stratégie de recrutement, d’affiner la gestion des équipes et, en définitive, d’améliorer les résultats opérationnels.

ENCORE PLUS DE COOPÉRATIONDans le contexte d’une forte croissance de l’ac-

tivité de FM Logistic et de ses effectifs, l’un des enjeux RH est d’aider les nombreux nouveaux collaborateurs à être rapidement opérationnels. La direction des ressources humaines a donc

— La première promotion du Young Graduate Programme, recrutée en 2017, a terminé son parcours de deux ans et laissé la place à une deuxième promo-tion de jeunes diplômés. Un autre programme est destiné aux potentiels plus expérimentés. Intitulé Future Managers of Business Unit, il se poursuit égale-ment avec succès et permet à ses participants de prendre en charge, dans le cadre de leur formation, des missions opérationnelles dans divers pays pour les préparer à exercer des responsabilités P&L dans l’entreposage, le transport ou le co-packing, et à combiner ces expertises.

LE ZOOM:

« Satisfaire les besoins de

recrutement tout en

renforçant l’efficacité

opérationnelle »

élaboré avec les managers opérationnels un ensemble de formations destinées à renforcer le socle de compétences fondamentales, quel que soit le niveau hiérarchique. Cette remise à plat des fondamentaux du métier (méthodes, outils, modes de management) va être déployée tout au long de 2019. La volonté de faire monter les équipes en compétences et de développer le mode collaboratif est dans la droite ligne du plan Focus. Harmoniser les manières d’être et d’agir, par-delà les métiers et frontières géographiques, c’est aussi le sens du FM Way, le modèle de compétences comporte-mentales défini par l’entreprise pour soutenir sa croissance, transposer et faire vivre une culture de travail distinctive.


FM UNIVERSITY JEAN-CHRISTOPHE MACHET ENTOURÉ DE LA DEUXIÈME PROMOTION DU YOUNG GRADUATE PROGRAMME


FMLogistic a présenté en 2018 son programme développe-ment durable autour de trois axes prioritaires : prendre

soin de ses collaborateurs, améliorer l’empreinte environnementale de ses activités et développer des services pour une supply chain durable. Fruit d’une consultation interne et externe, ce programme est à présent mis en œuvre dans tous les pays où le Groupe opère. Jean-Christophe Machet a donné le coup d’envoi du nouveau programme le 20 juin 2018 lors d’une conférence retransmise dans toute l’entreprise, au cours de laquelle il a débattu avec des clients sur le thème : « Comment le développement durable révolu-tionne-t-il notre activité ? » FM Logistic a annoncé à cette occasion son adhésion au Pacte mondial des Nations unies, rejoignant ainsi les quelque 7 000 entreprises internationales promotrices des 10 principes d’engagement volontaire pour un développement durable.

PRENDRE SOIN DES COLLABORATEURS : LA SÉCURITÉ D’ABORD En 2018, FM Logistic a mis l’accent sur la

santé et la sécurité au travail, avec le renforce-ment des fondamentaux de sa politique sécurité. Consécration de cette démarche, l’entreprise a obtenu, début 2019, la certification ISO 45001 pour

Des pionniers du développement durableRichard Quesne, directeur logistique Europe et Moyen-Orient chez Sephora (groupe LVMH)« Nous voulons être des pionniers du développement durable et attendons de nos partenaires qu’ils partagent nos exigences et notre esprit d’innovation. Nous poussons donc nos partenaires logistiques vers plus de mutualisation du transport, en particulier pour la distribution vers les boutiques et en BtoC. Nous portons aussi une attention croissante à nos emballages. Sur ce sujet, FM Logistic est vraiment force de proposition. Par exemple, sur la plateforme d’Escrennes, que nous avons intégrée début 2019, nous travaillons ensemble à un emballage qui optimise nos chargements. Notre collaboration avec FM Logistic nous a également amenés à opter pour la solution Citylogin. En 2019, 85 % de nos magasins italiens seront livrés par Citylogin. Et comme on n’améliore que ce que l’on mesure, nous sommes soucieux de la notation de nos fournisseurs. Nous travaillons à cet effet avec l’agence TK’Blue.»

LE ZOOM:

CRÉER DES ÉCOSYSTÈMES DURABLES



LE BIEN-ÊTRE DES ÉQUIPES, L’AMÉLIORATION DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET L’OFFRE DE SERVICES RESPONSABLES SONT AU CŒUR DU PROGRAMME DÉVELOPPEMENT DURABLE DE FM LOGISTIC.


tous ses sites français. FM Logistic investit égale-ment dans l’ergonomie avec le développement d’un modèle d’ergosquelette dédié à ses activités en France. En Russie, le Groupe a mis en œuvre des mesures concrètes d’amélioration des condi-tions de travail à la suite d’une enquête auprès des collaborateurs sur plusieurs plateformes.

AMÉLIORER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEFM Logistic s’est fixé un objectif ambitieux :

atteindre la neutralité carbone pour ses activités d’entreposage et de co-packing d’ici à 2030. FM Logistic mise sur sa relation étroite avec

NG Concept afin d’agir dès la conception des plate-formes. Les autres leviers mis en œuvre concernent les mesures d’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. En France, FM Logistic a prévu d’équiper toutes ses nouvelles plate-formes de panneaux solaires, à l’image de celles d’Escrennes ou de l’Herbergement, de manière à couvrir leur consommation de base en énergie.

UNE OFFRE DURABLE SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEURFM Logistic a poursuivi le développement de

sa solution de logistique urbaine durable Citylogin. Conçue pour les livraisons dans les centres-villes les plus denses, comme ceux de Madrid, Rome, Prague, Moscou ou Paris, Citylogin repose sur la mutualisation des flux des clients et combine l’uti-lisation de véhicules légers peu ou pas polluants et de centres de distribution de proximité. Un positionnement qui séduit toujours plus de clients. Pour preuve, l’Espagne s’est dotée de 20 nouveaux vans fonctionnant au gaz naturel pour répondre à la demande. Soucieux d’aider ses clients dans le pilotage de leur supply chain, FM Logistic prévoit de publier en 2019 son premier rapport d’impact développement durable pour l’exercice 2018-19.

DES ENGAGEMENTS RECONNUSEn janvier 2019, l’agence de notation CDP

(Carbon disclosure project) a attribué à FM Logistic la notation B –, la classant ainsi parmi les 13 % d’en-treprises les mieux notées, tous secteurs et pays confondus. En novembre 2018, FM Logistic a reçu une médaille d’or lors de la Nuit de la RSE, événe-ment français de référence, récompensant sa « démarche globale RSE ». FM Logistic a également contribué à l’élaboration et au test du référentiel RSE en logistique publié en septembre 2018 par le ministère français de la Transition écologique et solidaire.

« FM Logistic s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone pour ses activités d’entre-posage et de co-packing d’ici à 2030 »

À horizon 2022, FM Logistic vise :— plus de 80 % de ses collaborateurs se dé-clarant satisfaits de leur employeur ;— une réduction de 12 % des consommations en énergie et de 20 % de son empreinte carbone en entrepôt par rapport à 2018 ;

— plus de 70 % de ses flux transports en camion Euro 5 et au-delà, y com-pris en énergie propre ;

— l’ensemble de ses clients disposant d’un tableau de bord de développement durable ;

— 20 % du chiffre d’affaires généré par des offres durables.


ERGOSQUELETTE FM LOGISTIQUE A CONÇU ET DÉVELOPPÉ UN NOUVEL ERGOSQUELETTE AVEC L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÉGNE

30 sitesfrançais certifiés ISO 45001

(santé et sécurité au travail)

« La logistique est un secteur qui recrute, où tout le monde a sa chance. Pourtant, le taux de chômage reste très élevé chez les moins de 25 ans dans plusieurs pays. FM Foundation a pour objectif de bâtir une passerelle entre ces jeunes, en particulier les plus défavorisés, et le monde professionnel. Ses moyens sont la forma-tion et le tutorat. Ses acteurs sont les collaborateurs de FM Logistic. Son terrain d’action est avant tout le lieu de travail, à proximité de nos sites d’implantation. En amont, la fondation intervient aussi auprès d’adolescents orphe-lins. De la France à la Chine en passant par la Pologne et la Russie, sans oublier le Brésil, plusieurs centaines de jeunes de moins de 25 ans ont pu bénéficier du coup de pouce de FM Foundation en 2018. J’en remercie de tout cœur les collaborateurs de FM Logistic et salue le travail de nos partenaires, associations et ONG. FM Foundation a déjà mené des initiatives dans six pays. 2019 doit être l’année de la démultiplication de ses actions. »

Jean-Christophe Machet, président de FM Logistic.

Àl’occasion de la célébration des 12 mois d’existence de FM Foundation, des colla-borateurs de FM Logistic ont présenté leurs réalisations à des fondations amies,

clients, partenaires et membres de FM Family afin de promouvoir la fondation et de développer son réseau. Cette rencontre a eu lieu le 21 septembre 2018 dans les locaux de la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Les témoignages émouvants des équipes FM Logistic ont renforcé le bien-fondé de cette nouvelle aventure. L’occasion aussi, pour le président et la directrice de la fondation, ainsi que le directeur général de FM Logistic France, d’exprimer leur satis-faction et leurs chaleureux remerciements à tous ceux qui ont permis de réaliser les premiers projets.

SOUTENIR L’INSERTION PROFESSIONNELLEAvec la Fondation Apprentis d’Auteuil, les équipes

françaises de FM Foundation ont construit un programme de qualification logistique pour des jeunes gens en difficulté. D’une durée d’un an, il comporte une formation théorique dispensée par Adecco training, suivie d’une formation pratique sur les sites FM Logistic par les collaborateurs tuteurs. En s’investissant dans ce programme, les tuteurs ont pour objectif d’aider les bénéficiaires à s’insérer dans la vie active grâce à la pratique d’un métier aux perspectives favorables. Huit jeunes de la première promotion ont intégré les équipes FM Logistic France en CDI.

En Pologne, 90 jeunes de 18 ans venus d’orphelinats et de familles d’accueil ont bénéficié du partenariat entre FM Logistic et la fondation Independent Robinsons. Les bénévoles de cette fondation ont construit un dispo-sitif d’ouverture sur le monde de la logistique et d’ap-prentissage de l’autonomie économique et sociale. Ce

FM FOUNDATION :UN AN D’EXISTENCEET DÉJÀ PLEIN DE PROJETSLA FONDATION D’ENTREPRISE FM FOUNDATION, DONT LA VOCATION EST L’AIDE À L’ENFANCE ET À L’INSERTION PROFESSIONNELLE, EST INTERVENUE DANS SIX PAYS.

Créer des passerelles avec le monde professionnel

Depuis 2017 FM Fondation

c’est :

329 bénéficiaires

173 collaborateurs

impliqués

896 jours de mécénat de compétences

113 437 euros engagés



INSERTION FM FOUNDATION ACCOMPAGNE DES JEUNES DE 14 À 18 ANS EN RUSSIE

« Dans les six pays où elle est intervenue, FM Foundation poursuit un même objectif : bâtir une passerelle entre les jeunes en difficulté et le monde professionnel »

programme a été reconduit cette année sur 9 sites au bénéfice d’une seconde promotion. Chaque bénéficiaire est accompagné par un tuteur FM Logistic. Trente-cinq collaborateurs FM Logistic ont ainsi été impliqués dans cette opération.

BÉNÉFICIER D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLEAu Brésil, les équipes FM Logistic du site d’Anhan-

guera, près de São Paulo, et la fondation Lochpe ont mis sur pied une formation qualifiante dans le domaine de la supply chain. Ce programme de 12 mois a pour objectif de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des compétences théoriques et opérationnelles afin de s’insérer dans la vie professionnelle grâce au diplôme délivré par l’université fédérale de Paraná. Les collaborateurs tuteurs ont tout d’abord été formés afin de suivre 12 jeunes tout au long de l’année. Ceux-ci ont pu bénéficier de 900 heures de cours. Un programme complété par une formation pratique sur le terrain par les tuteurs FM Logistic. Vingt-huit collaborateurs du Groupe ont été impliqués.

En Inde, un programme de formation professionnelle

et d’acquisition de compétences générales a été mené par les équipes de Pune en partenariat avec la Speed Foundation. Vingt-neuf jeunes issus d’orphelinats et de familles d’accueil ont bénéficié d’une formation de 23 jours animée par Speed Foundation. Les collabo-rateurs de FM Logistic ont ensuite, trois jours durant, partagé avec eux leurs compétences métiers dans des domaines tels que la gestion d’entrepôts, les achats ou encore la Qualité Sécurité Environnement.

Du côté du siège, à Phalsbourg, c’est avec la Fondation Vincent-de-Paul qu’un dispositif d’ouverture sur le monde de l’entreprise a été mis en place. Douze collaborateurs ont accueilli deux groupes de 13 jeunes dans les locaux de l’entreprise, pour leur présenter leur métier, leur parcours et leur expérience.

Il faut enfin mentionner trois autres initiatives : l’aide de plusieurs collaborateurs à la mise en œuvre d’un projet de restaurant éphémère (en France), le mentorat de jeunes étudiants éloignés de leur famille (en Chine, sur le site de Taicang), et le projet Successors Academy (intégration et socialisation d’orphelins de 14 à 18 ans en Russie).

Créer des passerelles avec le monde professionnel


58 59FM LOGISTIC / RAPPORT ANNUEL 31 MARS 2019 — — 2019, TENIR LE CAP — — FM LOGISTIC / RAPPORT ANNUEL 31 MARS 2019 58 — FM LOGISTIC / RAPPORT ANNUEL 31 MARS 2019

Informations financières


35,1millions d’euros

d’EBIT



Informationsfinancières

Bilan consolidé /en milliers d’euros

ACTIF 31.03.2019 31.03.2018

Écarts d'acquisition 38 950 44 313

Immobilisations incorporelles 12 158 10 229

Immobilisations corporelles 216 125 202 232

Immobilisations financières : 28 192 24 789

Participations non consolidées 1 282 1 357

Autres immobilisations financières 26 910 23 432

ACTIF IMMOBILISÉ 295 425 281 563

Stocks 9 579 8 962

Créances clients et comptes rattachés 190 162 165 707

Avances et acomptes versés 5 265 3 898

Créances fiscales et sociales 16 958 22 825

Comptes courants débiteurs 15 652 17 322

Créances diverses 6 773 3 114

Impôts différés actifs 5 763 6 364

Comptes de régularisation 7 347 6 461

Disponibilités et VMP 91 297 77 786

ACTIF CIRCULANT 348 796 312 438

TOTAL ACTIF 644 221 594 001

PASSIF 31.03.2019 31.03.2018

Capital 42 934 42 927

Primes et réserves 121 103 113 072

Résultat de l'exercice 13 130 8 025

Réserves de conversion -43 724 -40 317

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 133 444 123 706

Intérêts minoritaires 115 362

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 133 559 124 069

Provisions pour risques et charges 15 837 18 057

Impôts différés passifs 3 139 1 042

Emprunts et dettes financières 180 279 168 806

Concours bancaires courants 8 773 3 527

DETTES FINANCIÈRES 189 052 172 333

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 165 603 150 425

Avances et acomptes reçus 1 475 860

Dettes fiscales et sociales 109 253 98 461

Comptes courants créditeurs 548 199

Dettes diverses 21 001 23 674

Comptes de régularisation 4 755 4 883

AUTRES DETTES 302 634 278 501

TOTAL PASSIF 644 221 594 001



31.03.2019 31.03.2018

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 317 605 1 178 083

Reprises de provisions et d’amortissements 2 749 4 797

Autres produits d’exploitation 8 805 7 382

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 1 329 160 1 190 262

Achats -67 155 -60 339

Services extérieurs -569 083 -519 022

Autres services extérieurs -178 775 -157 286

Impôts, taxes et versements assimilés -14 965 -13 559

Charges de personnel -400 808 -353 034

Dotation aux amortissements et aux provisions -49 453 -44 311

Autres charges -11 091 -11 322

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION -1 291 330 -1 158 873

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 37 830 31 389

Résultat financier -3 148 -3 607

Résultat exceptionnel -2 761 -4 892

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 31 921 22 890

Participation des salariés -371 -1 243

Impôts sur les bénéfices -9 681 -10 576

Impôts différés -2 631 3 423

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition -6 080 -6 440

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 13 157 8 053

Attribuable aux :

Intérêts minoritaires 27 29

Part du Groupe 13 130 8 025

Résultat par action (en €) 3,74 2,29

Compte de résultat consolidé /en milliers d’euros


Tableau des flux de trésorerie consolidés /en milliers d’euros

COMMENTAIRES : Conformément au Règl. 99-02, les retraitements comptabilisés lors de la signature de contrats de location financement ne sont pas présentés dans le tableau de flux de trésorerie dans la mesure où ils ne génèrent aucun flux de trésorerie. Pour information, la valeur des contrats de location financement signés au cours de l’exercice dans les différentes sociétés consolidées au sein du Groupe FM Logistic est de 17 451 K€ (impact sur l’augmentation des valeurs brutes et des emprunts auprès des établissements de crédit).

31.03.2019 31.03.2018

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

RÉSULTAT NET 13 157 8 053

Elimination des :

Dotations / reprises sur amortissements et provisions 49 674 47 305

Plus et moins values de cession 892 -40

Impôts différés 2 631 -3 423

Forex latent -824 125

Charges à répartir -518 0

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 65 012 52 020

Variation nette d’exploitation 4 399 11 565

Variation des stocks -781 -1 569

Variation des créances d’exploitation -21 511 -2 810

Variation des dettes d’exploitation 26 691 15 945

Variation nette hors exploitation -4 404 13 011

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -6 24 576

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ 65 006 76 597

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Décaissement / acquisition d’immobilisations incorporelles -5 042 -3 933

Décaissement / acquisition d’immobilisations corporelles -49 318 -42 178

Encaissement / cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 8 202 13 260

Décaissement / acquisition d’immobilisations financières -4 342 -6 640

Encaissement / cession d’immobilisations financières 939 3 607

Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales -1 000 2

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT -50 561 -35 883

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital 75 0

Dividendes versés aux actionnaires de la mère 0 0

Encaissements provenant d’emprunts 49 422 15 116

Remboursement d’emprunts -54 815 -41 601

Variation des intérêts courus non échus -221 42

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT -5 539 -26 443

VARIATION DE TRÉSORERIE AVANT EFFETS DE CHANGE 8 906 14 271

Incidence des variations de taux de change -641 -3 351

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A L’OUVERTURE 74 259 63 340

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 82 524 74 259


Informationsfinancières

Tableau des flux de trésorerie consolidés /en milliers d’euros

Conception et réalisation : FM Logistic, Madras Editing. Graphisme : didmanbook.com Crédits photos : FM Logistic, Patrick Sordoillet, Nicolas Guerbe, Studio Pygmalion, Jean-François Bohler, Luc Benevello, Fabrice Hirmance, Anton Nazaretyan, Agorize.Impression : Ott Imprimeurs (Wasselonne, 67). Cette entreprise est certifiée PEFC, FSC et Imprim’Vert.

www.fmlogistic.com

FM Logistic Corporaterue de l'Europe57370 Phalsbourg – FranceTel.: +33 (0)3 87 23 12 12

2019, tenir le - FM Logistic · e-commerce, acquise chez un grand client de FM Logistic. Une année...

Documents

Transcript of 2019, tenir le - FM Logistic · e-commerce, acquise chez un grand client de FM Logistic. Une année...