1. 2 Sommaire de la présentation Carte d’identité Carte d’identité Chiffres clés 2003...

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Sommaire de la Sommaire de la présentationprésentation

Carte d’identitéCarte d’identité

Chiffres clés 2003Chiffres clés 2003

Éléments financiers 2003Éléments financiers 2003

Titres UTIGroup Titres UTIGroup

2004 Perspectives et priorités2004 Perspectives et priorités

Questions RéponsesQuestions Réponses

3

Carte d’identité

NomNom

Né leNé le

N°SiretN°Siret

Siège SocialSiège Social

SA au Capital de SA au Capital de

EffectifsEffectifs

Chiffre d’affaire Chiffre d’affaire 20032003

Marchés Marchés FinanciersFinanciers

UTI Group.UTI Group.27 Août 1986 à Boulogne-Billancourt

338 667 082 00030

RCS Nanterre

68 Rue de Villiers

92300 Levallois Perret

http//www.uti-group.com

1.324.838 €

519 collaborateurs

36,9 M €

1999 Introduction au 1999 Introduction au Marché Libre EURONEXT

2001 transfert au Second Marché EURONEXT

Code ISIN FR0000Code ISIN FR000074197

4

Carte d’identitéCarte d’identité

Notre MétierNotre Métier

Notre MarchéNotre Marché

Notre stratégieNotre stratégie

Notre tactiqueNotre tactique

Société de Service et d’ingénierie Société de Service et d’ingénierie Informatique.Informatique.L’informatique de proximitéL’informatique de proximité

Choix de marché en fonction de :Choix de marché en fonction de :

Leur tailleLeur taille

Leur pérennitéLeur pérennité

Savoir faire indissociablesSavoir faire indissociables :

TechniqueTechnique

FonctionnelFonctionnel

Taille critique d’entrepriseTaille critique d’entreprise

Résultante de la somme des activités Résultante de la somme des activités de niches développéesde niches développées

Par effet de capillarité , extension de nos Par effet de capillarité , extension de nos savoir faire à de nouveaux marchés.savoir faire à de nouveaux marchés.

5

Chiffres clés 2003Chiffres clés 2003

6

EffectifsEffectifs

Effectif moyen Effectif moyen GroupeGroupe

Effectif moyen par Effectif moyen par filialesfiliales

Groupe UTI :Groupe UTI :

519 Collaborateurs519 Collaborateurs

UTIGroup. UTIGroup.

406 Collaborateurs406 CollaborateursUTIGroup. Est UTIGroup. Est

56 Collaborateurs56 CollaborateursUTIGroup. LuxembourgUTIGroup. Luxembourg

13 Collaborateurs13 CollaborateursUTIGroup. Rhône AlpesUTIGroup. Rhône Alpes

44 Collaborateurs44 Collaborateurs

7

Chiffre d’Affaires 2003Chiffre d’Affaires 2003

Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires ConsolidéConsolidé

Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires par filialespar filiales

Groupe UTI :Groupe UTI :

36,9 Millions d’Euros36,9 Millions d’Euros

UTIGroup. UTIGroup.


UTIGroup. Est UTIGroup. Est


UTIGroup. LuxembourgUTIGroup. Luxembourg


UTIGroup. Rhône AlpesUTIGroup. Rhône Alpes


8


Répartition du Répartition du Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires

par Métierspar Métiers

En % Chiffre d'Affaires 2003 2002

Délégation de personnel 86% 87%

Intégration de systèmes et Progiciels 14% 13%

9

Télécom11%

Distribution8%

Autres3% Banque

28%

Assurance11%Industrie

18%

Services21%

Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires par secteurs par secteurs

d’activitéd’activité


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CommentairesCommentaires

Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires consolidé consolidé

Chiffre d’Affaires Chiffre d’Affaires par Régionspar Régions

Le chiffre d’Affaires consolidé 2003 Le chiffre d’Affaires consolidé 2003 s’établit à 36,9 Millions d’€uros en recul de s’établit à 36,9 Millions d’€uros en recul de 9 % par rapport à l’exercice 20029 % par rapport à l’exercice 2002

La région Paris Île de France :La région Paris Île de France :

en augmentation de 1 % en augmentation de 1 %

malgré une pression importante sur les malgré une pression importante sur les tarifs tarifs

représente aujourd’hui 80% du volume représente aujourd’hui 80% du volume groupe.groupe.

Les filiales de province / étranger :Les filiales de province / étranger :

Enregistrent ensemble un recul Enregistrent ensemble un recul important de 35 %important de 35 %

représentent 20% du Chiffre d’Affaires représentent 20% du Chiffre d’Affaires du groupe contre 27% en 2002.du groupe contre 27% en 2002.

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Concentration Concentration commerciale commerciale

UTIGroup. a poursuivi avec succès son UTIGroup. a poursuivi avec succès son développement par foisonnement développement par foisonnement

le chiffre d’Affaires de son Top 20 le chiffre d’Affaires de son Top 20 représente 58% en 2003représente 58% en 2003

soit une croissance de plus de 25% par soit une croissance de plus de 25% par rapport à 2001.rapport à 2001.

UTIGroup. poursuit avec succès sa UTIGroup. poursuit avec succès sa stratégie d’agréments auprès des grands stratégie d’agréments auprès des grands comptes.comptes.

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Eléments Eléments financiers financiers

20032003

13

Compte de résultat Compte de résultat simplifiésimplifié

En Milliers d'eurosAu 31 Décembre

2003Au 31 Décembre

2002

Chiffre d'Affaires consolidé 36 856 40 678

Excédent Brut d'Exploitation 505 (641)

en % du CA 1,37% -1,58%

Résultat d'Exploitation 315 (2 464)

en % du CA 0,85% -6,06%

Résultat Courant (424) (4 150)

Résultat Exceptionnel 2 845 254

Impôts Différés (214)Résultat Net avant amortissement des écarts d'acquisition

2 421 (3 682)

Amortissement des écarts d'acquisition 1 381 8 450

Résultat de l'ensemble consolidé 1 040 (12 132)

Un résultat en Un résultat en nette nette

amélioration amélioration

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Excédent Brut Excédent Brut d’Exploitationd’Exploitation

L’Excèdent Brut d’Exploitation s’élève à 505 K€ L’Excèdent Brut d’Exploitation s’élève à 505 K€ contre une perte de 641 K€ en 2002contre une perte de 641 K€ en 2002

Ce résultat démontre:Ce résultat démontre:

une amélioration importante de l’activité une amélioration importante de l’activité

une optimisation permanente des coûtsune optimisation permanente des coûts

Par ailleurs, ce résultat est dégradé d’une Par ailleurs, ce résultat est dégradé d’une baisse tarifaire de 514 K€baisse tarifaire de 514 K€

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Résultat Résultat d’Exploitationd’Exploitation

Le Résultat d’Exploitation s’élève à 315 K€ Le Résultat d’Exploitation s’élève à 315 K€ contre une perte de 2 464 K€ en 2002contre une perte de 2 464 K€ en 2002

Cet écart provient:Cet écart provient:

de la fin des amortissements des de la fin des amortissements des immobilisations et provisions liés aux immobilisations et provisions liés aux acquisitions réalisées en 2000 acquisitions réalisées en 2000 représentant 1 000 K€représentant 1 000 K€

De l’amortissement exceptionnel des De l’amortissement exceptionnel des coûts liés à la mise en place de l’emprunt coûts liés à la mise en place de l’emprunt obligataire représentant 700 K€obligataire représentant 700 K€

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Résultat FinancierRésultat Financier

Résultat Net avant Résultat Net avant amortissement amortissement

des écarts des écarts d’acquisitiond’acquisition

Amortissement Amortissement des écarts des écarts

d’acquisitiond’acquisition

Le Résultat Financier se solde par une charge Le Résultat Financier se solde par une charge de 739 K€ contre une charge de 1686 K€ en de 739 K€ contre une charge de 1686 K€ en 20022002

Les Frais Financiers liés à l’exploitation Les Frais Financiers liés à l’exploitation s’élèvent à 531 K€ contre 694 K€ en 2002.s’élèvent à 531 K€ contre 694 K€ en 2002.

Le solde, soit 208 K€ représente le Le solde, soit 208 K€ représente le règlement et la provision de la soulte règlement et la provision de la soulte obligataire restante.obligataire restante.

Le Résultat net avant amortissement des Le Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition s’élève à 2421 K€ contre écarts d’acquisition s’élève à 2421 K€ contre une perte de 3682 K€ en 2002. une perte de 3682 K€ en 2002.

La dotation aux écarts d’acquisition de La dotation aux écarts d’acquisition de 1381 K€ inclus une dépréciation 1381 K€ inclus une dépréciation exceptionnelle de 277 K€ sur les titres de exceptionnelle de 277 K€ sur les titres de UTIGroup. Rhône Alpes.UTIGroup. Rhône Alpes.

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Bilan simplifiéBilan simplifié

En Milliers d'eurosAu 31

Décembre 2003Au 31

Décembre 2002

ACTIF

Actif immobilisé 18 860 20 218

Actif circulant hors disponibilités 4 188 4 946

Liquidités 354 548

TOTAL 23 402 25 712

PASSIF

Capitaux Propres 3 180 (7 172)

Provisions et intérêts minoritaires 561 624

Dettes financières 5 632 18 839

Dettes fournisseurs,fiscales et sociales 10 571 10 929

Autres Dettes et comptes de régularisation 3 458 2 492

TOTAL 23 402 25 712

Un Bilan assaini Un Bilan assaini

18


Capitaux PropresCapitaux Propres

Dettes FinancièresDettes Financières

Autres Dettes et Autres Dettes et Comptes de Comptes de

RégularisationRégularisation

Les Capitaux Propres du Groupe sont Les Capitaux Propres du Groupe sont reconstitués à hauteur de 3180 K€ contre une reconstitués à hauteur de 3180 K€ contre une situation nette négative de 7172 K€ en 2002.situation nette négative de 7172 K€ en 2002.

La variation entre la situation nette 2002/2003 La variation entre la situation nette 2002/2003 provient de :provient de :

1041 K€ de Bénéfice 20031041 K€ de Bénéfice 2003

9223 K€ de prime d’émission liée à la 9223 K€ de prime d’émission liée à la conversion d’Obligations convertiblesconversion d’Obligations convertibles

89 K€ d’augmentation de Capital liée à la 89 K€ d’augmentation de Capital liée à la conversion d’Obligations convertiblesconversion d’Obligations convertibles

Les dettes Financières de 5632 K€ incluent Les dettes Financières de 5632 K€ incluent une dette obligataire de 917 K€ à échéance une dette obligataire de 917 K€ à échéance 2020 au taux annuel de 0,1 %. 2020 au taux annuel de 0,1 %.

Les autres dettes et comptes de Les autres dettes et comptes de Régularisation incluent les apports en compte Régularisation incluent les apports en compte courant 2003 des fondateurs d’un montant de courant 2003 des fondateurs d’un montant de 2251 K€.2251 K€.

19

Titres UTIGroup.Titres UTIGroup. Euronext Euronext

en 2003en 2003

20

Titres UTIGroup.Titres UTIGroup.

Code ISIN: Code ISIN:

FR000074197FR000074197

Nombre d’actions :Nombre d’actions :6 624 1916 624 191

Cours du Cours du 25/03/2004 : 0,74 €25/03/2004 : 0,74 €

Capitalisation Capitalisation boursière: 4,9 boursière: 4,9

Millions d’€urosMillions d’€uros

21

Titres UTIGroup.Titres UTIGroup.

Répartition du Répartition du

Capital au Capital au 31/12/200331/12/2003(Source Natexis)(Source Natexis)

0,00%

Fondateurs68,50%

Groupe Société Générale

6,44%

Public23,97% Autocontrole

1,09%

22

Autres Titres Autres Titres UTIGroup.UTIGroup.

Obligations Obligations ConvertiblesConvertibles

FR0000181067FR0000181067

Bons deBons deSouscriptionSouscription

FR0000041063FR0000041063

12/07/2000 admission au marché libre 12/07/2000 admission au marché libre

24/01/2001 transfert second marché24/01/2001 transfert second marché

Nombre initial d’OC : 875 000 soit 18,6 M€ Nombre initial d’OC : 875 000 soit 18,6 M€

Nombre d’OC au 31/12/2003 : 43037 soit 0,9 Nombre d’OC au 31/12/2003 : 43037 soit 0,9 M€ (échéance 01/01/2020 taux annuel 0,1%)M€ (échéance 01/01/2020 taux annuel 0,1%)

24/09/2003 admission au second marché24/09/2003 admission au second marché

Nombre de BSA crées au 31/12/2003 : 1 731 Nombre de BSA crées au 31/12/2003 : 1 731 884 884

Souscription des bons : 2401 déjà exercés en Souscription des bons : 2401 déjà exercés en 2004 donnant droit à des promesses d’actions 2004 donnant droit à des promesses d’actions FR0010046144FR0010046144

23

L’année 2004 : L’année 2004 : perspectives et perspectives et

prioritéspriorités

24

Année 2004Année 2004

MarchéMarché

UTIGroup.UTIGroup.

ActivitéActivité

La prudence reste de rigueur malgré les La prudence reste de rigueur malgré les quelques signes de reprise constatés en ce quelques signes de reprise constatés en ce début d’annéedébut d’année

Les mesures d’adaptation des effectifs au Les mesures d’adaptation des effectifs au marché réalisées en 2003 conduisent, marché réalisées en 2003 conduisent, mécaniquement, à la poursuite de baisse de mécaniquement, à la poursuite de baisse de Chiffre d’Affaires en 2004 indépendamment de Chiffre d’Affaires en 2004 indépendamment de l’amélioration de l’Excèdent Brut d’Exploitation l’amélioration de l’Excèdent Brut d’Exploitation déjà enregistré au second semestre de l’année déjà enregistré au second semestre de l’année dernière et perceptible sur l’exercice en cours.dernière et perceptible sur l’exercice en cours.

L’activité du 1er trimestre 2004L’activité du 1er trimestre 2004

Région Paris/ Île de France : Région Paris/ Île de France :

un taux d’activité soutenu.un taux d’activité soutenu.

Rhône-Alpes : Rhône-Alpes :

un taux d’activité excellentun taux d’activité excellent

Est / Luxembourg : Est / Luxembourg :

un niveau d’activité moyenun niveau d’activité moyen

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Année 2004Année 2004

UTIGroup.UTIGroup.

Priorités 2004Priorités 2004

Un Groupe renforcé grâce à :Un Groupe renforcé grâce à :

un positionnement commercial clairun positionnement commercial clair

une adaptabilité au marché liée à une forte une adaptabilité au marché liée à une forte réactivitéréactivité

une organisation optimisée une organisation optimisée

une structure de coûts réduiteune structure de coûts réduite

un bilan assainiun bilan assaini

Amélioration de la marge opérationnelle Amélioration de la marge opérationnelle

un objectif d’ EBE de 7% un objectif d’ EBE de 7%

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Questions Questions RéponsesRéponses

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