© BIPE 2012 16 octobre 2012 Étude prospective sur lévolution des emplois et des métiers de la...

© BIPE 2012

16 octobre 2012

Étude prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la filière métallurgie

Conséquences de trois scénarios d’évolution de l’activité sur l’emploi à l’horizon 2015 et 2020

2

Les trois scénarios futurs possibles au niveau économique général

Synthèse des évolutions par secteur Valeur ajoutée Productivité Emploi Départs à la retraite

Conséquences sur les catégories professionnelles par secteur

© BIPE 2012 – 21/09/20122

Plan de l’intervention

3

La démarche de simulation

Scénarios économiques

(BIPE)

Scénarios économiques

(BIPE)

Modèle multisectoriel DIVA*Production par branche (33 branches)

Modèle multisectoriel DIVA*Production par branche (33 branches)

Prévisions de VA par

branche

Prévisions de VA par

branche

Scénarios prospectifs d’évolution mondiale

Prospective sectorielle, évolution des stratégies

et des chaînes de valeur

Prospective sectorielle, évolution des stratégies

et des chaînes de valeur

Scénarios socio-démographiques

(BIPE)

Scénarios socio-démographiques

(BIPE)

Prévisions d’emplois par

branche

Prévisions d’emplois par

branche

Évolution de la productivité par

branche

© BIPE 2012 – 21/09/2012

44© BIPE 2012 - 20/04/2012

Les trois scénarios retenus

Évolution « au fil de l’eau » ou scénario central

Scénario « bas »

Scénario « haut »

55© BIPE 2012 - 20/04/2012

Les secteurs étudiés

Métallurgie et fabrication de produits métalliques (NAF-2008 : 24, 25)

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (NAF-2008 : 26)

Fabrication d'équipements électriques (NAF-2008 : 27)

Fabrication de machines et équipements (NAF-2008 : 28)

Industrie automobile (NAF-2008 : 29)

Fabrication d’autres matériels de transport (NAF-2008 : 30) Construction navale (NAF-2008 : 30.1) Construction ferroviaire (NAF-2008 : 30.2) Construction aéronautique et spatiale (NAF-2008 : 30.3)

Autres industries manufacturières (NAF-2008 : 32.12Z, 32.13Z, 32.5, 32.99Z, 33) Réparation et installation de machines et d'équipements (NAF-2008 : 33)

66© BIPE 2012 - 20/04/2012

Cadrage du scénario au fil de l’eau à horizon 2020

Les pays émergents sont les moteurs de la croissance mondialeLe développement des échanges se poursuit, mais à un rythme plus lent, parfois

contraint par les problèmes d’offreEn Europe et aux Etats-Unis, la croissance est limitée par :

L’offre potentielle, fonction de la population active, de l’évolution des investissements productifs et de l’organisation du système économique

Les contraintes de financement et l’évolution de la capacité d’endettement Les conditions d’accès aux ressources externes (matières premières et autres)

Elle dépend aussi : Des perspectives en matière d’innovation Du développement de nouvelles activités/de nouveaux marchés

contexte réglementaireévolution des attentes sociétales (effet de la rareté, qui impacte les systèmes de valeur des

individus et leur consentement à payer)

77© BIPE 2012 - 20/04/2012

En Europe…

La crise des dettes souveraines est progressivement résolue, mais de nouvelles crises émergent qui se traduisent par une poursuite de l’incertitude et de la prudence des entreprises, et un maintien de la volatilité

Les secteurs industriels s’adaptent aux évolutions de la demande, mais la restructuration des filières prend du temps et l’industrie continue à perdre des parts de marché

Les entreprises cherchent à maintenir leurs marges en misant sur une plus grande flexibilité des emplois et des systèmes de rémunération, ce qui réduit l’attractivité de l’industrie pour les jeunes

Les pertes de compétences sur certains segments des chaînes de valeur accentuent les tendances à l’externalisation de la production; la spécialisation des activités au niveau trans-européen s’accentue

La part de marché des producteurs étrangers sur le marché national croît (IDE, rachats, autres)

Les services représentent une part toujours plus importante de l’activité La « valeur » est de plus en plus attribuée au service plutôt qu’au produit

88© BIPE 2012 - 20/04/2012

En France, la croissance potentielle est limitée par celle de la population en âge de travailler…

Évolution de la population en âge de travailler (15-64 ans)

Source : INSEE et projections BIPE

2011 2020

37

38

39

40

41

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

99© BIPE 2012 - 20/04/2012

… Mais l’augmentation des taux d’activité liée au report des retraites augmente l’offre de travail

Population

15-64 ansPopulation

active

Population active

occupéeChômeurs

Taux d'activité

Taux d'emploi

Taux de chômage

1990 36 938 24 958 22 964 1 994 67,6% 62,2% 8,0%

2008 39 760 27 818 25 757 2 061 70,0% 64,8% 7,4%

2010 39 997 28 181 25 535 2 646 70.5% 63.8% 9.4%

2015 39 970 28 481 25 815 2 665 71.3% 64.6% 9.4%

2020 39 863 28 510 26 496 2 014 71.5% 66.5% 7.1%

1990-2008 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.1 0.1 0.0

2008-2010 0.3% 0.7% -0.4% 13.3% 0.2 -0.5 1.0

2010-2015 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2 0.1 0.0

2015-2020 -0.1% 0.0% 0.5% -5.5% 0.1 0.4 -0.5


1010© BIPE 2012 - 20/04/2012

Vers 2020, la croissance du PIB se rapproche du potentiel de long terme

Évolution du PIB, de la productivité et de l’emploi(accroissement en % et en moyenne mobile sur 5 ans)


Croissance potentielle

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

PIBEmploi salariéPIB / Emploi salarié

11

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%22%

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%

Investissement total (gauche) Investissement de entreprises non financières (gauche)

Investissement des ménages (droite) Investissement des administrations publiques (droite)

11© BIPE 2012 - 20/04/2012

L’investissement des entreprises repart à partir de 2015

Évolution du taux d’investissement (FBCF/ PIB)


1212© BIPE 2012 - 20/04/2012

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Entre 2010-20, la consommation des ménages reste sous sa tendance de long terme

Évolution de la consommation des ménages(accroissement annuel en volume et en %)


1313© BIPE 2012 - 20/04/2012

L’ouverture de l’économie française au reste du monde se poursuit

Évolution des taux d’ouverture de la France au commerce mondial


1012141618202224262830323436

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Importations sur demande intérieure

Exportations sur PIB

1414© BIPE 2012 - 20/04/2012

France: synthèse de la prévision

1990-2010 2010-2015 2015-2020

P.I.B. 1.5 1.2 1.7

Importations 4.1 4.3 3.9

Dépense de consommation finale des ménages

1.6 1.1 1.8

Dépense de consommation finale des APU 1.6 0.0 -0.3

FBCF totale 1.4 2.7 2.6

dont entreprises non financières 1.7 3.2 3.0

Exportations 4.1 4.2 4.6

Évolution du compte ressources - emplois en volume(Taux de croissance annuel moyen)


1515© BIPE 2012 - 20/04/2012

Hypothèses du scénario « bas »

La crise de financement se prolonge et se diffuseLe $/€ reste volatil, mais les deux se déprécient par rapport aux

devises des pays émergentsLes échanges se concentrent vers les pays/marchés les plus prochesLes prix de l’énergie ne sont pas inférieurs au scénario central, du fait

de l’insuffisance d’investissements en infrastructures et en développement de l’offre

Le pouvoir d’achat augmente moins vite, ce qui conduit à de nouveaux arbitrages : Hausse de la location au détriment de la propriété Augmentation du poids relatif des activités de maintenance et réparation,

donc des besoins en ressource de métiers concurrents

1616© BIPE 2012 - 20/04/2012

Hypothèses du scénario « haut »

Un environnement mondial plus porteur … La crise de financement arrive à son terme Les pays émergents rencontrent des contraintes de capacité (RH, infrastructures,

énergie), qui renchérit leurs coûts et les incite à se centrer sur la demande locale (ce qui permet par la même occasion de ne plus dépendre des fluctuations des marchés européens et nord-américain)

La croissance plus forte au niveau mondial provoque des hausses de prix des matières premières, qui accélèrent les investissements en machines & équipements plus sobres en ressources

La cherté accrue des ressources accélère le développement des pays exportateurs de ces ressources et augmente la demande mondiale de machines et équipements

Les réponses des entreprises/secteurs et les mesures de régulation interne permettent aux entreprises d’optimiser leur potentiel de croissance et de rebondir Gestion intelligente du potentiel productif des entreprises, en termes d’Innovation,

de Financement de la R&D et du développement, d’Organisation inter-entreprises (relations clients/DO, clusters, etc.), de gestion des commandes, risques et des RH

2626© BIPE 2012 - 20/04/2012

Plan de la présentation

Les trois scénarios futurs possibles au niveau économique général

Synthèse des évolutions par branche Valeur ajoutée Productivité Emploi

Conséquences sur les catégories professionnelles par secteur

2727© BIPE 2012 - 20/04/2012

Synthèse des évolutions par branche

Valeur ajoutée

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

6.9% 6.2% 3.1% 3.7% 4.2%

Fabrication d’équipements électriques 5.6% -3.7% -5.0% 0.1% 1.3%

Fabrication de machines et équipements 3.3% 3.2% -1.2% 2.8% 3.0%

Fabrication d’autres matériels de transport

0.8% 0.2% 5.6% 6.0%

Industrie automobile -1.4% -5.5% -0.9% -0.6%

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

0.9% -0.5% -0.1% 1.1% 0.8%

Autres industries manufacturières 3.6% 0.8% 0.9% 1.6% 1.9%

Ensemble de l'industrie 1.8% 1.2% -1.3% 1.5% 1.9%

Ensemble de l'économie 1.8% 1.5% 0.8% 1.2% 1.7%

Évolution de la valeur ajoutée par branche en volume - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central


2828© BIPE 2012 - 20/04/2012


Productivité

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

8.2% 12.6% 5.0% 4.2% 4.3%

Fabrication d’équipements électriques 6.9% 0.2% -1.7% 3.9% 3.5%

Fabrication de machines et équipements

4.4% 4.8% 1.3% 3.0% 3.4%

Fabrication d’autres matériels de transport 2.0% -0.8% 5.0% 4.6%

Industrie automobile -0.5% -2.0% 3.4% 3.0%


2.2% 1.1% 2.6% 2.2% 2.3%

Autres industries manufacturières 4.8% 2.8% 2.9% 2.8% 3.0%

Ensemble de l'industrie 3.1% 2.9% 0.9% 3.0% 3.2%


Évolution de la productivité (valeur ajoutée / emploi) par brancheen volume - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central


2929© BIPE 2012 - 20/04/2012


Emploi

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -1.1% -5.7% -1.8% -0.4% -0.1%

Fabrication d’équipements électriques -1.2% -3.9% -3.3% -3.7% -2.1%

Fabrication de machines et équipements -1.1% -1.5% -2.5% -0.2% -0.4%

Fabrication d’autres matériels de transport -1.2% 1.0% 0.5% 1.4%

Industrie automobile -0.9% -3.6% -4.2% -3.5%

Métallurgie et fabrication de produits métalliques -1.2% -1.6% -2.6% -1.1% -1.5%

Autres industries manufacturières -1.2% -1.9% -1.9% -1.2% -1.1%

Ensemble de l'industrie -1.3% -1.6% -2.2% -1.4% -1.3%


Évolution de l’emploi par branche - Taux de croissance annuel moyen dans le scénario central


3131© BIPE 2012 - 20/04/2012

Comparaison des emplois dans les trois scénarios

Emploi

Central Bas Haut

2005-2010 2010-20 2010-20 2010-20

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -2.6 -0.3 -0.9 +0.7

Fabrication d’équipements électriques -3.4 -2.3 -2.5 -1.3

Fabrication de machines et équipements -5.2 -0.5 -0.9 +0.9

Fabrication d’autres matériels de transport 0.9 +1.0 -0.5 +1.4

Industrie automobile -6.7 -5.6 -6.3 -3.8

Métallurgie et fabrication de produits métalliques -12.2 -5.3 -6.7 -4.1

Autres industries manufacturières -7.3 -3.8 -5.1 -0.8

Total du champ métallurgie -35.5 -17.0 -23.0 -7.0

Évolution de l’emploi par branche - Variation annuelle moyenne en milliers


32

Évolution de l’emploi dans les industries de la métallurgie

Évolution de l’emploi dans le champ de la métallurgie, en milliers


400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990 2000 2005 2010 2015 2020

Scénario basScénario centralScénario haut

Emploi total en milliers

3333© BIPE 2012 - 20/04/2012

Le moindre dynamisme des créations d’emplois se traduit par des salariés plus âgés que la moyenne dans les secteurs de l’UIMM …

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%15-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65 ans et plus

Industrie "UIMM"Autres industriesAutres secteurs

Source : BIPE, exploitation INSEE des DADS

Répartition des salariés des secteurs de l’UIMM par tranche d’âge quinquennale en 2009

3434© BIPE 2012 - 20/04/2012

… Avec une forte présence des 50 ans et plus

Répartition des salariés par tranche d’âge et par secteur en 2009

Source : BIPE, exploitation INSEE des DADS

13.2%

13.8%

16.8%

13.1%

16.0%

16.2%

16.5%

12.4%

16.3%

21.6%

59.6%

56.6%

57.4%

58.7%

63.8%

56.1%

55.5%

54.9%

55.9%

54.6%

27.2%

29.6%

25.8%

28.3%

20.3%

27.7%

28.0%

32.7%

27.9%

23.8%

Fabrication de produits informatiques, électroniqueset optiques

Fabrication d équipements électriques

Fabrication de machines et équipements

Industrie automobile

Construction navale

Construction ferroviaire

Construction aéronautique et spatiale

Construction autres matériels de transports


Autres industries manufacturières ; réparation etinstallation de machines et d'équipements

Moins de 30 ans 30-49 ans 50 ans et plus

35

Estimation des départs à la retraite par secteur

L’ampleur des départs à la retraite liés au vieillissement des effectifs résulte de l’interaction de deux composantes majeures : la pyramide des âges des salariés constatée fin 2009 les hypothèses d’âge de sortie d’emploi en fin de carrière, en 2015 et 2020 respectivement

Ces deux composantes permettent d’établir des prévisions en termes de flux de cessations d’activité en fin de carrière à l’horizon 2015 et 2020 par catégorie professionnelle, dans chaque secteur

Deux jeux d’hypothèses d’âge de cessations d’activité ont été retenus pour la « cible » de 2015 et 2020 : Hypothèse basse en nombre de cessations d’activité, correspondant à un âge moyen de

départ à la retraite de de 63 ans en 2015 et de 64 ans en 2020 Hypothèse haute en nombre de cessations d’activité, correspondant à un âge moyen de départ

à la retraite de de 62 ans en 2015 et en 2020

Ces hypothèses traduisent : une plus grande sensibilité des départs aux réformes des retraites, en particulier celle de 2010 une plus large adoption par les entreprises de la Métallurgie de mesures visant à maintenir en

emploi leurs salariés en fin de carrière, notamment dans le scénario « haut »

3636© BIPE 2012 - 20/04/2012

Estimation des départs à la retraite

En moyenne par an

Hypothèse basse

Hypothèse haute

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 700 3 100

Fabrication d'équipements électriques 2 700 3 000

Fabrication de machines et équipements 4 000 4 200

Industrie automobile 4 900 5 500

Autres matériels de transport 2 600 2 700

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 9 100 9 300

Autres secteurs 3 600 4 200

Total 29 600 32 000

Estimation des départs à la retraite par secteur de 2011 à 2020

Source : Calcul BIPE à partir des Enquêtes emploi et des DADS

4242© BIPE 2012 - 20/04/2012

Champ UIMM

69% des départs à la retraite concernent les techniciens et les ouvriers

Nombre annuel moyen de départs à la retraite par catégorie professionnelle2010-2015 2015-2020

Source : Projections BIPE

2 350

3 540

1 240

5 250

1 700

8 250

3 830

2 760

4 360

1 550

6 630

2 120

10 570

4 870

Cadres administratifs etcommerciaux

Ingénieurs et cadres techniques

Professions intermédiairesadministratives et commerciales

Techniciens, agents de maîtrise

Employés

Ouvriers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

Hypothèse Haute

Hypothèse basse

1 820

3 630

1 320

6 180

1 840

10 580

4 720

1 690

3 720

1 330

6 290

1 860

11 190

4 890

Cadres administratifs etcommerciaux

Ingénieurs et cadres techniques

Professions intermédiairesadministratives et commerciales

Techniciens, agents de maîtrise

Employés

Ouvriers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

Hypothèse Haute

Hypothèse basse

© BIPE 2012 16 octobre 2012 Étude prospective sur lévolution des emplois et des métiers de la...

Documents

Transcript of © BIPE 2012 16 octobre 2012 Étude prospective sur lévolution des emplois et des métiers de la...