© 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Perspective...

© 2004 E

NS

PM

Form

ation Industrie - IFP

Training

Atelier Energie CNRS - -20/01/2005

Perspective dynamique des ressources pétrole et gaz : Les enseignements du débat sur le "peak oil"

• Pic de production pétrolière : pourquoi ?

• Quand ?

• Conséquences possibles sur les prix

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


Courbe de Hubbert (USA)

© 2004 E

NS

PM

Form


Training

Atelier Energie CNRS - -20/01/20050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

après 1 année d’explorationaprès 1 année d’exploration

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


après 2 années d’explorationaprès 2 années d’exploration

© 2004 E

NS

PM

Form


Training



© 2004 E

NS

PM

Form


Training


après 16,5 années d’explorationaprès 16,5 années d’exploration

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


après 22,5 années d’explorationaprès 22,5 années d’exploration

© 2004 E

NS

PM

Form


Training



© 2004 E

NS

PM

Form


Training

Atelier Energie CNRS - -20/01/20050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 FINFIN


© 2004 E

NS

PM

Form


Training


THE IRREVERSIBLE DECLINE OF OIL PRODUCTIONS IN THE USA

Discoveries(*)

Gbbl/year

Productions

(*) Discoveries are registered as per their initially declared sizes and their timing is « forwarded » by 33 years

Source : King Hubbert 1956 - Updated by Jean Laherrere

years

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


Le point de vue des pessimistes

• Les réserves dites "prouvées" et les réévaluations politiques ;

• Les productions : la courbe de Hubbert

Courbe de découvertes avec décalage dans le temps ;

• Conclusion : pic de production entre 2005 et 2010.

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


0

20

40

60

80

100

120

140

160

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

0

20

40

60

80

Évolution des réserves prouvées

Source : BP Statistical Review

Réserves de brut

Réserves de gaz

R/P brut

Gtep

ans

R/P gaz

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


World oil+condensate discovery (FSU reduced & excl. extra-heavy oils) and production

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

year

discoverydisc smooth 5 yrproduction liquidsproduction crude oil

Jean Laherrere April.2003

Gach SaranTia Juana

Burgan

Ghawar ZakumMarunBerri

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


104 4 5 3 5

77

6

146

32

121

206

260

139

176

6757

7289

172

144

1018

2736

45

65

91

113

128118113

102

0

50

100

150

200

250

300

pré-1900

01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-000

50

100

150

200

250

300

“Classical” Discoveries

Deep Offshore

Production

Bbl (5 years period)

Oil: towards a world of mature reservoirs

Oil historical trend of discoveries and production

Kashagan

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


214

4

26

12

26

87

123

214

109

71

110

656248

242

4436

32

76

6862

51

0

50

100

150

200

250

300

pré-1900

01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-000

50

100

150

200

250

300

48

611

69

“Classical” Discoveries

Deep Offshore

Kashagan/Shah Denisz

Production

Bbep (5 years period)

107

Source: IHS, Total (est)

Gas: same trend with 20 y delay and less impact

Gas historical trend of discoveries and production

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


Le point de vue des optimistes

• Dans le passé, les prévisions de raréfaction des ressources ont toujours été démenties :

- charbon fin du 19è siècle,

- "La Technique Moderne" 1919,

- BP 1979

• Réserves ultimes : USGS 1984 : 1 700 Gb

2000 : 3 000 Gb

C. CAMPBELL 1959 : 1 600 Gb

1995 : 1 750 Gb

2002 : 1 950 Gb

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


Source: IFP/DSEP adapted from Martin (1985), Campbell (1992) and USGS (2000)

* Cumulative production + proven reserves + possible reserves yet to be discoveredGb

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500P

ratt

(19

42)

Du

ce (

1946

)P

ou

ge

(194

6)W

eeks

(19

48)

Lev

erso

n (

1949

)W

eeks

(19

49)

Mac

Nau

gh

ton

(19

53)

Hu

bb

ert

(195

6)W

eeks

(19

58)

Wee

ks (

1959

)H

end

rick

s (1

965)

Rya

mn

(19

67)

Sh

ell (

1968

)W

eeks

(19

68)

Hu

bb

ert

(196

9)M

oo

dy

(197

0)W

eeks

(19

71)

War

man

(19

72)

Bau

qu

is (

1972

)S

chw

ein

furt

h (

1973

)L

ind

en (

1973

)B

on

illas

(19

74)

Ho

wit

t (1

974)

Mo

od

y (1

975)

WE

C (

1977

)N

elso

n (

1977

)D

e B

ruyn

e (1

978)

Kle

mm

e (1

978)

Neh

rin

g (

1978

)N

ehri

ng

(19

79)

Hal

bo

uty

(19

79)

Mey

erh

off

(19

79)

Ro

ord

a (1

979)

Hal

bo

uty

(19

79)

WE

C (

1980

)S

tric

klan

d (

1981

)C

olit

i (19

81)

Neh

rin

g (

1982

)M

aste

rs (

1983

)K

alin

in (

1983

)M

arti

n (

1984

)Iv

anh

oe

(198

4)M

aste

rs (

1987

)C

amp

bel

l (19

91)

Mas

ters

(19

91)

To

wn

es (

1993

)P

etro

con

sult

. (19

93)

Mas

ters

(19

94)

US

GS

(20

00)

1940194019491949

1950195019591959

1960196019691969

1970197019791979

1980198019891989

1990199020002000

HISTORICAL VIEWS ON ULTIMATE RESERVES

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


Le point de vue des optimistes (suite)

• Nombre de forages en PVD NOPEP : 2 % du nombre observé aux Etats-Unis;

• Faible taux de découvertes au Moyen-Orient expliqué par des opportunités de développement ;

• En résumé, sous estimation du progrès technique et des capacités d'innovation.

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


L'analyse des organismes officiels

• USGS, AIE, DOE

• Les pétroles "non conventionnels"

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


Bruts extra-lourds et sables asphaltiques

• Ressources en place : 2900 Gb

situées pour l ’essentiel au Canada et au Venezuela

• Réserves techniquement récupérables : 200 Gb actuellement, 600 Gb à l ’horizon 2030– exploitation par voie minière (ex: Suncor et

Syncrude au Canada)– exploitation par injection de vapeur– production à froid (Sincor au Venezuela)

Source : Enspm FI d ’après Total

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120

Année

Prod. Prod.(Gb/y) (Mb/d)

Past prod. (all liq.) IEA oil demand forcastConventional oil and LGNs Increase of liquids rate of recovery (+ 10 pt)Tar sands and extra-heavy oils

110

96

82

68

55

41

27

14

123

World peak oil

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


Formation des prix à long terme

• La loi d'Hotelling

Le prix (net du coût marginal d'exploitation) d'une ressource épuisable croît à un taux égal au taux d'intérêt.

Pétrole conventionnel années 1970 et début 1980

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


• Influence du progrès technique :

Continuum de ressources en hydrocarbures : conventionnels en mer profonde et très profonde, huiles extra lourdes, sables asphaltiques, Gas to Liquids, Coal do Liquids, biomasse, schistes bitumineux, "carbonation de l'hydrogène"

• Rente différentielle plutôt que rente de "rareté d'Hotelling".

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

60

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Evolution des records de forage en mer

Brésil (Petrobras)

1852 m

Golfe du Mexique

Brésil Adriatique

(Agip)

(Petrobras)

Brésil1027 m

(Petrobras)

USA

Méditerranée

Congo

Gabon

ProductionExploration

Golfe du MexiqueTexas 2370 m

Brésil (Petrobras)

1709 m

Brésil (Petrobras)

2777 m

Golfe du Mexique 2965 m (Unocal)

Golfe du Mexique (Total)

2197 m

04

Golfe du Mexique3051 m (Chevrontexaco)

Golfe du Mexique (Shell)

2307 m

© 2004 E

NS

PM

Form


Training


S 403*19

Prix de l'Arabian light

Janvier 2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

2002

1984*

1983*

1982*

1980-1981*

Réel

Années

$ constants de 94

© 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Perspective...

Documents

Transcript of © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Perspective...