Les solutions de traçabilité des opérations de transport

Enquête 2015 & Témoignages

En partenariat avec Et avec la participation exceptionnelle de

2 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Programme

• Restitution de l’enquête 2015 sur les solutions de traçabilité des opérations de transport avec la vision d’IER Blue Solutions

• Questions & Réponses

9h00 – 9h45

Animé par Cathy POLGE

• Témoignage : les solutions de traçabilité mises en œuvre par GEFCO en Europe

• Questions & Réponses

9h45 – 10h30

4 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Présentation de CEREZA Conseil

Société de conseil en Management & IT spécialisée en Supply Chain110 Collaborateurs - 17 M€

Groupe TALAN – 1 000 collaborateurs – 110 M€ - 7 pays

Maîtrise d’œuvre

Cadrage & Management des

programmes de transformation

Conseil Métier & SI

Un accompagnement du conseil Métiers & SI à la réalisation technique Pilotage stratégique

de la Supply ChainPerformancede la planification

Performancedes opérations

Accompagnementde la transformation

Business Intelligence Digitalisation

5 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

IER

Secteur PublicVoirie

Véhicule

Aérien

6 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Pourquoi une enquête sur les solutions de traçabilité des opérations de transport ?

Maillon incontournable de la chaîne de valeur

Accroissement et émergence de nouvelles exigences

Apparition de solutions basées sur les nouvelles technologies

Supply Chain de plus en plus complexe

7 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Traçabilité des moyens de transport

Traçabilité des supports de manutention

Traçabilité des marchandises

Optimisation de flotte et de chargement Gestion des « assets » Conformité physique et

numéraire

Traçabilité de quoi et pourquoi ?

8 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

GéolocalisationSuivi de la

marchandiseConformité physique et

numéraireUtilisation de ressources

Quelles types majeures d’informations ?

CMR

9 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Quelle maturité dans la traçabilité Transport ? Quelles solutions utilisées, pour quels desseins ?

Quelles interconnexions et besoins d’interopérabilité ?Quels enjeux financiers et ROI ?

Quelles tendances pour demain ?

Thématique de l’enquête

10 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Représentativité des répondants

37%

25%

21%

12%6%

Industriel

Distributeur

Transporteur

Commissionnaire de transport

Autres

• 79% des répondants agissent sur un périmètre international

• 52 réponses

Routier Maritime Aérien Ferroviaire Fluvial

100%

57%45%

31%

16%

• Une majorité d’entreprises avec un CA > 500 M€

• Si tous les répondants utilisent le transport routier, ils sont 73% à utiliser au minimum deux modes de transport

• Présence de tous les modes majeurs de transports

• Bonne représentativité des Industriels, Distributeur et Transporteurs

> 1 Md € 500 M€ à 1Md €

50 M€ à 500 M€

5 M€ et 50 M€ < 5 M€

37%

14%22%

14% 14%

11 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Le service au client comme 1er besoin

12 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Les attentes vis-à-vis des solutions de traçabilité

Attentes principales Attentes secondaires

92%81%

80%

48% 46%

Capter et diffuser l’information au

client

Améliorer la qualité de service

Gagner en proactivité en cas

d’aléas

Renforcer la sécurité du transport

Optimiser l’utilisation de

votre flotte

13 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Un taux d’équipement très disparate suivant

les secteurs

14 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Taux global d’équipement

• Les transporteurs pionniers dans l’utilisation de solutions de traçabilité

• Les distributeurs s’équipent de plus en plus

• Des industriels faiblement équipés

Un taux d’équipement moyen de 49 % mais qui cache de grandes disparités

Transporteurs Distributeurs Industriels

79%

54%

16%

15 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Constat n°3

Un kaléidoscope de solutions

16 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Couverture fonctionnelle des solutions actuelles

Gestion de flotte Suivi des opérations

Boitier télématique embarqué +++ +

Solutions mobiles – PDA & Smartphone + +++

Serveur vocal - téléphone 0 +

Portail Web de tracking 0 ++

Support d’identification (RFID, …) + +

Fonctionnalités

Type de solutions

inexistante maximale

0 + ++ +++

17 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Les solutions majeures utilisées

Téléphone / Serveur vocal PDA Smartphone Boitiers embarqués

60%

73%

40%

73%

55%

27% 27%

36%TransporteursDistributeurs

• 2 solutions utilisées en moyenne par acteur

• Emergence des solutions utilisant les Smartphones

• Forte présence chez les transporteurs de solutions permettant le suivi de la flotte ET des marchandises

• Le téléphone reste une référence

Constat n°4Les solutions dépendent du type d’achat des moyens

19 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Les solutions face aux modes d’achat de la prestation

Boitiers embarqués PDA Smartphone

91%

75%

50%

9%

25%

50%

Flotte propre Flotte affrétée

• Faible présence de solutions imposées en cas d’affrètement

• Le type d’achat de la prestation ne semble pas influer sur l’utilisation des smartphones

20 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Maîtrise de l’information dépendante du mode d’achats

Mode d’achat

En propre Affrétés-dédiés

Affrétés-réguliers

Affrétés-Spot

Boitier télématique embarqué +++ ++ + 0

Solutions mobiles - PDA +++ +++ + 0

Solutions mobiles - Smartphone +++ +++ ++ ++

Serveur vocal +++ +++ ++ ++

Portail Web de tracking +++ +++ ++ +

Mode d’achat

Type de solutions

Très difficile Très facile

0 + ++ +++

Maitrise de l’information

21 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Constat n°5L’interopérabilité des systèmes de plus en

plus requise

22 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Critères de choix des solutions de traçabilité

• La capacité d’interfaçage avec les autres SI – interopérabilité – est un critère de plus en plus prépondérant

Faible coût

Effort de développement spécifique

Rapidité de déploiement

Facilité d'interfaçage avec les autres SI

Adéquation fonctionnelle

Facilité d'utilisation & de paramétrage

44%

12%

36%

76%

36%

44%

25%

29%

29%

42%

42%

46%

Sociétés équipées Sociétés non équipées

• Le coût de la solution n’est pas un moteur principal de sélection

• Les critères de facilité d’utilisation et de paramétrage sont déterminants

23 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Émergence de solutions d’interopérabilité

Plateforme de concentration des données issues de solutions télématiques différentes

Boitier embarquéTransporteur 1

Boitier embarquéTransporteur 2

Boitier embarquéTransporteur n

Fournisseur télématique 1

Fournisseur télématique 2

Fournisseur télématique n

Restitution au donneur d’ordres

Collecte des informations

Données théoriques du voyage à suivre

Données réelles pertinentes

24 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Les freins majeurs à l’interopérabilité

Un nombre important de fournisseurs

Une grande diversité d’informations à collecter

L’absence de standards d’échange universel

L’émergence de solutions propriétaires

La confidentialité nécessaire des informations

25 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Constat n°6La géolocalisation plébiscitée

26 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Fonctionnalités attendues pour le suivi des moyens

Etat du véhicule

Geofencing

Preuve d'utilisation du moyen

Guidage / Navigation

Gestion des temps de conduite

Géolocalisation des moyens

15%

27%

42%

46%

50%

77%

• L’optimisation de l’utilisation des moyens apparaît au travers des fonctions de géolocalisation et de gestion des temps de conduite comme l’intérêt majeur

27 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Constat n°7La sécurisation du transfert de

responsabilité recherchée

28 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Fonctionnalités attendues pour le suivi des marchandises

• La sécurisation du transfert de responsabilité (@POD, Réserves, Photo) comment élément le plus important

• Recherche de proactivité client avec la gestion des alertes en temps réel

• Montée en puissance du suivi des emballages

Mesure de température

Gestion des encaissements

Gestion des emballages

Suivi des quantités d’unités de manutentions

Gestion des alertes, ETA (Estimated Time Arrival)

Réserves & Photos

Preuve de livraison électronique (@POD)

15%

19%

19%

35%

50%

54%

77%

29 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Constat n°8Une durée de projets globalement

inférieure à 2 ans

30 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Durée des projets

• 82 % des projets se réalisent en moins de 2 ans • Peu de disparité entre les différentes solutions

57%26%

17%

De 0 à 12moisDe 1 an à 2 ans> 2 ans

31 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Constat n°9Un ROI

relativement rapide

32 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Retour Sur Investissement

< 100 K € 250 à 500 K € > 500 k€

33%

22%

25% 22%

33%

50%

33%

11%25%

44%

> 2 ansDe 1 an à 2 ansDe 6 mois à 1 an< 6 mois

Budget du projet

• 75% des projets ont un ROI inférieur à 2 ans pour les projets inférieurs à 500k€

33 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Constat n°10La conduite du changement frein

majeur

34 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Les raisons du défaut d’équipement

Couverture fonctionnelle insuffisante

Coût trop élevé

Pas de demande clients

Conduite du changement nécessaire

27%

41%

45%

59%

• La crainte d’une conduite du changement difficile reste un réel frein à la mise en œuvre de solution de traçabilité des opérations de transport (notamment pour les distributeurs)

• L’absence d’équipement se justifie également par l’absence de demande Client dans certains cas (notamment pour les industriels)

35 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Synthèse & Perspectives

Interopérabilité des systèmes

L’interopérabilité des solutions de traçabilité de transport devrait être un enjeu de plus en plus important notamment afin de combiner l’optimisation des moyens et le suivi de la marchandise tout en ne multipliant pas les outils.

Poursuite de l’équipement

Poussé par un marché de plus en plus exigeant et de plus en plus familier avec les objets connectés, les acteurs moins mâtures que les transporteurs devraient poursuivre leur volonté d’équipement.

« Big Data »

L’exploitation des données collectées au-delà de leur utilisation directe devrait grandir dans les années à venir – à condition d’être en mesure de les «raffiner». L’optimisation globale de réseau logistique, notamment vis-à-vis de la logistique urbaine pourrait ainsi fortement en profiter.

« Enquête en 2016 »

36 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Questions & Réponses

Société de conseil en Management & IT spécialisée en Transport & Logistique

nicolas.recapet@cereza.fr

37 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport

Remerciements

• Les acteurs du monde de la Supply Chain qui ont répondu à l’enquête

• Sandrine RESSAYRE

• Bruno RIVOALLAN

• Les collaborateurs CEREZA impliqués dans cette enquête et plus particulièrement Aurélie BUHLER, Thierry BUR et Mourad El-Bidaoui

Un blog sur les actualités de la Supply Chain http://blog.cereza.fr

http://fr.slideshare.net/Cerezaconseil

@Cereza_log_scm