PRESENTE PAR M. ABDALLAH OULD ABDEL FETTAH

DIRECTEUR ETUDES ET DEVELOPPEMENT DE LA SNIM

MAI 2006

SECTEUR MINIER EN MAURITANIEPRESENT ET AVENIR

SECTEUR MINIER EN MAURITANIEPRESENT ET AVENIR

I. Généralités sur la Géologie de la Mauritanie

II. Potentiel Minier

III. Cadre Légal

IV. Phases de Développement d’un projet minier

V. Exploitations minières1. MCM2. Tasiast Mauritania Ltd3. Snim4. Autres

VI. Avenir

SECTEUR MINIER EN MAURITANIEPRESENT ET AVENIR

I. Généralités sur la Géologie de la Mauritanie

II. Potentiel Minier

III. Cadre Légal

IV. Phases de Développement d’un projet minier

V. Exploitations minières1. MCM2. Tasiast Mauritania Ltd3. Snim

VI. Avenir

CARTE GEOLOGIQUE DE LA MAURITANIE

Quatre ensembles géologiques:

• La Dorsale R’Gueibat au Nord

• La Chaîne des Mauritanidess’étend du Nord au Sud

• Le Bassin de Taoudenni qui recouvre tout l’Est du pays

• Le Bassin Atlantique ou Bassin Côtier

La Dorsale R’Gueibat

Au Nord avec des prolongements au Sud-Ouest du pays (Tasiast, Tijirit, Amsaga).

Elle est composée de formations très anciennes ( archéennes et birimiennes). Les seuls gisements qui y sont exploités sont le Fer et le sel auxquels viendra s’ajouter l’Or du Tasiast. De nombreux permis de recherches y sont octroyés

La Chaîne des Mauritanides

S’étend du Nord au Sud du pays et sur laquelle se trouve le gisement de cuivre associé à l’Or et au Cobalt d’Akjoujt (Guelb Moghrein). De plus la chaîne des Mauritanides recèle plusieurs indices de cuivre associés à l’Or ainsi que des indices de Chrome, de Terres Rares, de Tungstène, d’Or et de Kaolin

Le Bassin Atlantique

ou Bassin Côtier est constitué d’une partie continentale et d’une partie Offshore. Les formations géologiques de ce bassin sont d’âge tertiaire à quaternaire

Le Bassin de Taoudenni

Recouvre tout l’Est du pays avec des dépôts sédimentaires infracambriens à quaternaires. Ses parties occidentales et méridionales sont prospectives pour la recherche minière tandis que le reste du bassin est favorables à la recherche des Hydrocarbures

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I. Généralités sur la Géologie de la Mauritanie

II. Potentiel Minier

III. Cadre Légal

IV. Phases de Développement d’un projet minier

V. Exploitations minières1. MCM2. Tasiast3. Snim4. Autres

VI. Avenir

POTENTIEL MINIER DE LA MAURITANIE

En exploitation ou Développement:• Le Fer dont l’exploitation se poursuit depuis 1963• Le Cuivre exploité de 1970 à 1978 par la SOMIMA et après plusieurs tentatives infructueuses de redémarrge il est aujoud’hui en cours de développement par MCM• Le GypseLe Gypse commencé par la Snim en 1973 et poursuivie par la SAMIA depuis 1981• Le Sel, traditionnellement exploité par voie artisanale dans les salines du Trarza et de la Sebkha d’Idjil• L’Or du Tasiast en cours de construction par la La Tasiast Gold Mine ltd• Le Phosphate au centre du pays

Indices Miniers

Nompbreux dans les différentes Régions Géologiques du pays. Nous les avons classer par Groupes:

Substances du Groupe 1

• Le Fer dans les formations du socle :- les Guelbs du Tiris- Les formations du Tasiast- Les Guelbs Sfariat – zadnass

• Le ChromeLe ChromeLa Chromite est présente dans les

formations Nord et Centre des Mauritanides

• Le ManganèsePrésent dans la Dorsale R’Gueibat et dans les chpeaux de fer des Mauritanides

• Le Titane et autres Sables NoirsLe long de la Côte Atlantique

Substances du Groupe 2

• CuivreEn plus des formations reconnues au Guelb Moghrein en cours de développement par la société MCM il existe de nombreux indices au nord d’Akjoujt et plus au sud dans les Mauritanides.

• Plomb et ZincDans la Dorsale R’Gueibat avec de nombreux filonsde Blende, Pyrite, Galène et Chalcopyrite

• OrIl est natif dans des filons au niveau de la Dorsale R’Gueibat dans le Tasiast et dans le Tijirit, il est associé dans les formations cuprifères d’Akjoujt et dans le Sud Mauritanide (Ghabra ..)

• Terres RaresDans le complexe alcalin de Bou – Naga

Substances du Groupe 3• Tourbe

Dans différentes zones du fleuve

Substances du Groupe 4• L’Uranium

Dans la Dorsale R’Gueibat en particulier prèsde Bir Moghrein

Substances du Groupe 5• Phosphate

Dans la zone Nord de la vallée du fleuve Sénégal• Sel

Dans les diverses Sebkha du Pays : Idjil, Trarza, N’Drahmacha,…

• KaolinsDans plusieurs régions du Pays

Substances du Groupe 6

• Bérylium et LitiumDans les pegmatites du Tasiast et de l’Amsaga

Substances du Groupe 7

• DiamantDans la dorsale R’Gueibat et dans le bassin sédimentaire de Taoudenni

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VI. Avenir

MESURES INCITATRICES

• Mise en place d’un cadastre minier performant• Mise en place d’une législation incitatrice capable d’attirer les investisseurs étrangers et d’augmenter les effets induits du secteur sur l’Economie Nationale• Renforcement des institutions de l’Etat chargées de la promotion du secteur minier• Constitution d’une base de données géoscientifique et minière couvrant à terme l’ensemble du pays et comprenant:

- Une cartographie géologique à l’échelle 1/500.000 de tout le territoire mauritanien- Une cartographie géologique à l’échelle 1/200.000 des régions à fort potentiel minier (Dorsale de Regueibatt, Mauritanides)- Une géophysique aéroportée à l’échelle 1/200.000 des régions à fort potentiel minier- Des travaux géochimiques dans les régions à fort potentiel

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VI. Avenir

PHASES DE PHASES DE DEVELOPPEMENT D’UN DEVELOPPEMENT D’UN

PROJET MINIERPROJET MINIERETAPES DE LA RECHERCHE

ELABORATION DU RAPPORT DE FAISABILITE

CONSTRUCTION DU PROJET

ESSAIS A BLANC

ESSAIS A VIDE

ESSAIS EN CHARGE

MISE EN EXPLOITATION

Corrélation entre Ressources Minérales et Réserves Minières

Mesurées

Probables

Prouvées

Gisement

Données de la Recherche Etudes de Faisabilité / Analyses

Ressources: Réserves:

Connaissances plus approfondies des facteurs techniques, économiques et sociaux

Con

nai

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Géo

logi

e

Estimées

Possibles

Etapesde l’Elaboration

d’un Métal

Exploration et découverte

d’un Gisement

Définition etdéveloppement

du gisement

Exploitationet récupération

du minerai

Enrichissementet productionde concentré

Fusion etet récupération du métal cru

Raffinage etProduction de la

teneur commerciale

Utilisation

Recyclage des Métaux

Productionprimaire Utilisation

FerraillePréparationTri

usure

corrosion

Réutili

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VI. Avenir

Mine de Cuivre d’Akjoujt (MCM)

Actionnariat:

• Gemak : 19 %

•First Quantum Minerals : 80 %

• General Gold International : 1 %

Réserve prouvées: 18.2 Millions de tonnes à:

• 1.82 % de cuivre

• 1.43 g/t d’or

• 166 ppm de Cobalt

Mine de Cuivre d’Akjoujt (suite)

• Date de démarrage du Projet: 28/04/2005

• Niveau d’Investissement : 70 Millions de Dollars US

• Durée prévue de l’Exploitation : 10 ans

• Production annuelle: 120 000 tonnes de concentré à :

- 25 % de Cu soit 30 000 t de Cuivre-Métal - 75 000 Onces d’Or

• Nombre d’emplois permanent: 500

• Chiffre d’Affaires : variable avec cours des minerais

• Date de Mise en production : Juillet 2006

Tasiast Mauritanie Ltd S.A

Actionnariat:

• filiale à 100 % du groupe

Rio Narcea Gold Mines Ltd (RNGM)

Réserves : 12 Millions de tonnes à:

• 3 g/t d’or

Tasiast Gold Mine (suite)

• Date de démarrage du Projet: 16/11/2005

• Niveau d’Investissement : 63 Millions de Dollars US

• Durée prévue de l’Exploitation : 9 ans

• Production annuelle:

- 115 à 120 000 Onces d’Or

• Nombre d’emplois permanent: 250

• Chiffre d’Affaires : variable avec cours des minerais

• Date de Mise en production : Juin 2007

ETAT MAURITANIEN

78,35%

PRIVES MAURITANIENS

0,14%

BRPM (MAROC) 2,30%

BANQUE ISLAMIQUE 1,79%

IRAK FUND (IRAK) 4,59%

ARMICO 5,66%

KSC (KOWEIT) 7,17%

SNIM

CAPITAL : 12 180 000 000 UM

Actionnaires

Importantes Formations Ferrigineuses autour de la Cité

Minière de Zouérate

Le TIRIS qui renferme tous les gisements exploités par la SNIM, a des Réserves considérables :

Groupe KEDIA MHAOUDATT

300 Mt

(Dont 200 Prouvées)

Le TIRIS qui renferme tous les gisements exploités par la SNIM, a des Réserves considérables :

Groupe KEDIA MHAOUDATT

300 Mt

(Dont 160 Prouvées)

Guelbs de l’Est700 Mt

(Dont 650 Prouvées)

Le TIRIS qui renferme tous les gisements exploités par la SNIM, a des Réserves considérables :

Groupe KEDIA MHAOUDATT

300 Mt

(Dont 160 Prouvées)

Guelbs de l’Est700 Mt

(Dont 650 Prouvées)

Guelbs de l’Ouest1300 Mt

(Probables)

Le TIRIS qui renferme tous les gisements exploités par la SNIM, a des Réserves considérables :

Groupe KEDIA MHAOUDATT

300 Mt

(Dont 160 Prouvées)

Guelbs de l’Est700 Mt

(Dont 650 Prouvées)

Guelbs de l’Ouest1300 Mt

(Probables)

Guelbs du Nord1500 Mt

(Probables)

Le TIRIS qui renferme tous les gisements exploités par la SNIM, a des Réserves considérables :

Groupe KEDIA MHAOUDATT

300 Mt

(Dont 160 Prouvées)

Guelbs de l’Est700 Mt

(Dont 650 Prouvées)

Guelbs de l’Ouest1300 Mt

(Probables)

Guelbs du Nord1500 Mt

(Probables)

Guelbs du Sud250 Mt

(Probables)

Activités minières de la Snim

Une avancée continue du Sud vers le Nord avec dans l’ordre:

1. Kédia

Activités minières de la Snim

Une avancée continue du Sud vers le Nord avec dans l’ordre:

1. Kédia 2. Guelb

Activités minières de la Snim

Une avancée continue du Sud vers le Nord avec dans l’ordre:

1. Kédia 2. Guelb

3. M’Haoudat

En bref:

• 3 gisements exploités à ciel ouvert

• Capacité actuelle de 12 à 13 Mt/an

• Exportations : 10 à 12 Mt/an, dont près de 98 % vers l'Europe

Activités Minières de la Snim

PRINCIPALES SEQUENCES D’UNE EXPLOITATION MINIERE SNIM (EN IMAGE)

Préparation des accès (Bull sur piste)

Foration (Perforatrice au travai)

Tir (image d’un tir)

Chargement (Pelle PH au travail)

Roulage (793 chargé sur piste)

Concassage (camion en cours de bennage)

Traitement (image d’une usine)

Chargement train (image)

L’Exploitation MinièreL’Exploitation Minière

• Mines à ciel ouvert

L’Exploitation MinièreL’Exploitation Minière

• Mines à ciel ouvert• Installations de

concassage-criblage

• Mines à ciel ouvert• Installations de

concassage-criblage

• Usine d’enrichissement

L’Exploitation MinièreL’Exploitation Minière

L’Exploitation MinièreL’Exploitation Minière

• Mines à ciel ouvert• Installations de

concassage-criblage

• Usine d’enrichissement

• Plus de 700 km de chemin de fer

• Mines à ciel ouvert• Installations de

concassage-criblage

• Usine d’enrichissement

• Plus de 700 km de chemin de fer

• Services d’entretien intégrés

L’Exploitation MinièreL’Exploitation Minière

• Mines à ciel ouvert• Installations de

concassage-criblage• Usine

d’enrichissement• Plus de 700 km de

chemin de fer• Services d’entretien

intégrés• Port d’embarquement• Clients à moins d’une

semaine de mer

L’Exploitation MinièreL’Exploitation Minière

L’Exploitation MinièreL’Exploitation Minière• Mines à ciel ouvert• Installations de

concassage-criblage• Usine

d’enrichissement• Plus de 700 km de

chemin de fer• Services d’entretien

intégrés• Port d’embarquement• Clients à moins d’une

semaine de mer • 385 Millions de tonnes

exportées à fin 2004

Chiffres Clés

1 % de la production mondiale2 % du commerce maritime 8 % des importations fer UE

Capacité de production : 12-13 MT/an =

Réserves =300 Mt de minerai riche dont 200 prouvées700 Mt de minerai à enrichir Plusieurs Milliards de tonnes probables

Effectifs à fin 2004 =

3 772 agents pour la société mère 600 agents pour les filiales du Groupe Snim3 000 agents de Sous-traitance pour le Groupe

Chiffre d’affaires consolidé 2004 = 63 474 Millions UM Résultat net de l’exercice 2004 = 8 796 Millions UMValeur ajoutée 2004 = 40 990 Millions UMInvestissement moyen de 2001/2004 = 17 492 Millions UM

IMPACT ECONOMIQUE:IMPACT ECONOMIQUE:

Part PIB : 12 -13 %

Balance commerciale : 45%

Part budget de l’ état : 15%

63 Milliards d’Ouguiyas en 2004

CHIFFRE D ’AFFAIRES ANNUEL CHIFFRE D ’AFFAIRES ANNUEL

SAMIA

• Extraction de 20 à 30 000 tonnes de gypse par an près de Nouakchott

• Alimentation des cimenteries locales• Une unité de fabrication de plâtre• Promotion de l'utilisation du plâtre dans

la construction• Exportations vers les pays limitrophes• Chiffre d’affaires 2002 : 284 MUM• Effectifs 2002 : 37 agents permanents

Un groupe diversifiéUn groupe diversifié

SAMIA

• Extraction de 20 à 30 000 tonnes de gypse par an près de Nouakchott

• Alimentation des cimenteries locales• Une unité de fabrication de plâtre• Promotion de l'utilisation du plâtre dans

la construction• Exportations vers les pays limitrophes• Chiffre d’affaires 2002 : 284 MUM• Effectifs 2002 : 37 agents permanents

Un groupe diversifiéUn groupe diversifié

GMM (Granites et Marbres de Mauritanie)

• Extraction et commercialisation de blocs de granite

• Large éventail de produits• Obtention d'un prêt de 3 M€

pour ouvrir plusieurs carrières simultanément

• Projet : Atelier façonnage plaques de granites

• Chiffre d’affaires 2002 : 51 MUM

• Effectif s 2002 : 25 agents permanents

ATTM : un développement rapide

• Travaux publics, génie-civil, alimentation en eau potable, transports

• Croissance Rapide

Un groupe diversifiéUn groupe diversifié

•Une contribution importante au désenclavement du pays

•Développement international (Mali, Trans-Africaine)

•Chiffre d’affaires 2002 : 5072 MUM•Effectifs 2002 : 333 agents

permanents

• SAFA : une aciérie et une fonderie• Capacité de la fonderie: 2000 t/an• Fabrication locale de pièces

auparavant importées• Apport de technologie au niveau

national• Exportation de pièces (Belgique,

Canada)• Chiffre d’affaires 2002 : 2190

MUM• Effectifs 2003 : 128 agents

permanents

SAFAUn groupe diversifié Un groupe diversifié

SOMASERT

• Développement du tourisme en Mauritanie depuis 1996

• De 3 vols charters en 1996 à une centaine cette saison

• 10000 touristes accueillis en 2002-2003

• Création d'emplois directs et indirects

• Faire connaître la Mauritanie• Chiffre d’affaires 2002 :

1026 MUM• Effectifs 2002 : 84 agents

permanents

Un groupe diversifiéUn groupe diversifié

Pionnier

COMECA

• Usinage et mécano-soudure

• Fabrication de pièces pour le marché national et étranger

• Apport de technologie au niveau national

• Chiffre d’affaires 2002 : 621 MUM

• Effectif s 2002 : 57 agents permanents

Un groupe diversifiéUn groupe diversifié

SAMMA

• Activités portuaires à Nouakchott et Nouadhibou et extra-portuaires (transport, livraison, transit, consignation…)

• Programme de modernisation de ses outillages (nouvelles barges)

• Chiffre d’affaires 2002 : 518 MUM• Effectifs 2002 : 80 agents

permanents

Un groupe diversifiéUn groupe diversifié

GMM (Granites et Marbres de Mauritanie)

• Extraction et commercialisation de blocs de granite

• Large éventail de produits• Obtention d'un prêt de 3 M€

pour ouvrir plusieurs carrières simultanément

• Projet : Atelier façonnage plaques de granites

• Chiffre d’affaires 2002 : 51 MUM

• Effectif s 2002 : 25 agents permanents

Le développement des compétences

• Budget important consacré à la formation professionnelle.

• 1/3 du personnel formé chaque année

• Deux centres de formation, soit 450 places

• Développement de l'emploi féminin dans les domaines techniques

• Formation à l'étranger• Recrutement aux niveaux

minimum de CAP ou BEP• Evaluation semestrielle de

l’ensemble de l’encadrement

Un savoir-faire multipleUn savoir-faire multiple

Adoption des normes internationales

Un savoir-faire multiple

• Qualité Totale depuis 1990• Processus d'Assurance Qualité depuis 1997 • Certification ISO 9001 version 2000 en 2005• Adoption des normes de comptabilité internationales IAS/IFRS depuis 2000• Création d'une cellule environnement en 2001

Chiffres Clés (suite)

Cités Snim:3500 logements à NDB/ZTE

Stock Pièces de Rechange:120 000 références, 10 Milliards de valeur

Stock minerai de fer :

Valeur de 3 Milliards d’UM

26 000 items (700 équipements et composants, 170 Milliards d’UM de valeur brute)

Production d’énergie et d’eau en 2004:

232.7 GWH & 2.57 Millions de m3

SECTEUR MINIER EN MAURITANIEPRESENT ET AVENIR

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II. Potentiel Minier

III. Cadre Légal

IV. Phases de Développement d’un projet minier

V. Exploitations minières1. MCM2. Tasiast3. Snim4. Autres

VI. Avenir

Terrassement

5 Bulls sur chenilles CAT D10N5 Bulls sur chenilles CAT D10N

4 Bulls sur chenilles CAT D10R4 Bulls sur chenilles CAT D10R

4 Bulls sur chenilles KOMATSU D375A4 Bulls sur chenilles KOMATSU D375A

5 Bulls sur pneus KOMATSU WD 6005 Bulls sur pneus KOMATSU WD 600

3 Niveleuses KOMATSU GD 825A3 Niveleuses KOMATSU GD 825A

Foration

1 foreuse Bucyrus 49R, Ø = 1 foreuse Bucyrus 49R, Ø = 15"15"

4 foreuses Bucyrus 60R, Ø = 4 foreuses Bucyrus 60R, Ø = 12"1/412"1/4

4 foreuses Bucyrus 60R, Ø = 4 foreuses Bucyrus 60R, Ø = 9"7/89"7/8

Tir dans la fosse de Tazadit I

Chargement

5 pelles PH2800 de 36cy5 pelles PH2800 de 36cy

4 pelles Bucyrus 290B de 14cy4 pelles Bucyrus 290B de 14cy

2 pelles Bucyrus 190B de 8cy2 pelles Bucyrus 190B de 8cy

2 pelles Bucyrus 150B de 6cy2 pelles Bucyrus 150B de 6cy

3 chargeuses MT L1100 de 16cy3 chargeuses MT L1100 de 16cy

Roulage

14 CAT 789C de 200t14 CAT 789C de 200t

6 MT T2200 de 200t6 MT T2200 de 200t

27 CAT 785 de 150t27 CAT 785 de 150t