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Performances des banques françaises : situation actuelle et évolutions sur 5 et 10 ans à travers 25 indicateurs clés.
Septembre 2018.
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Données utilisées
Toutes les données utilisées dans le présent document sont issues des documents de références et rapports annuels publiés par les différents établissements ci-dessous.
Les groupes bancaires français.
Données consolidées Groupe de : la Banque postale, BNP Paribas, BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, HSBC France & Société Générale.
Panel de groupes bancaires étrangers.
A titre de benchmarks internationaux, ont été retenues les données consolidées de 8 banques : 2 établissements internationalisés * (Banco Santander & HSBC Group) + 2 établissements américains (Bank of America & Wells Fargo) + 2 établissements de la Zone euro (ING Group & Rabobank) + 2 établissements se distinguant par leur niveau d’innovation (BBVA & Barclays). * Internationalisés : dont le marché domestique n’est plus le principal en termes de revenus et nombre de clients.
La banque de détail en France.
Données de 89 établissements considérés individuellement : la Banque postale, BNP Paribas BDDF ; BPCE : 14 banques populaires & 15 Caisses d’épargne ; Groupe Crédit Agricole : 39 caisses régionales + LCL ; Groupe Crédit Mutuel : CM 11 CIC + 4 ; Société Générale BDDF (dont Groupe Crédit du Nord & Boursorama).
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Le Produit net bancaire
Ce qu’on peut retenir.
3
Le PNB des banques françaises stagne depuis dix ans. Corrigé de l’inflation (13,3% sur dix ans), il a baissé par rapport à 2007.
On constate de fortes disparités entre établissements. Sur dix ans, le Crédit Mutuel Arkéa est l’établissement dont le PNB a le plus augmenté (70%) ; suivi par le Crédit Mutuel Océan (69%). A contrario, les établissements suivants ont enregistré de fortes baisses : Monabanq (-70%), HSBC France (-38%), Casden (-35%).
Sur dix ans, plus de dix établissements ont vu leur PIB diminué et plus de dix établissements n’ont pu le faire croitre de plus de 10%.
Les difficultés sont surtout apparues depuis cinq ans. Sur cette période, plus de 30 établissements ont vu leur PIB décroitre et seuls 8 ont pu l’augmenter de plus de 10% ( Caisse d’épargne Provence Alpes Corse : 37% ; Crédit Mutuel Arkéa : 29% ; …).
Cela est confirmé par le panel de banques étrangères : ce n’est pas au plus fort de la crise (2008-2013) que les marges des banques ont été les plus affectées mais ces cinq dernières années.
En 2017, les Crédits Mutuels Maine Anjou & Basse Normandie, Océan, Nord Europe (Réseau France) et Arkéa ont réalisé les meilleures performances. Ce sont les seuls établissements à avoir fait croitre leur PNB de plus de 10%. Ils ont également fait mieux que les banques étrangères du panel.
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Le Produit net bancaire
Les groupes bancaires français.
4
ND
138 200 148 037 148 285
2007 2013 2016 2017
PNB total en milliards €.
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -2% 4% 8%
Plus forte hausse 6% 17% 39%
Plus forte baisse -18% -14% -38%
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Le Produit net bancaire
5
Variations
sur 1 an
Variations
sur 5 ans
Variations
sur 10 ans
Total 3% -3% 36%
Banco Santander 10% 22% 79%
HSBC Group 11% -16% -20%
BBVA 3% 18% 39%
Barclays -2% -12% 4%
Bank of America 4% -2% 32%
Wells Fargo 0% 6% 124%
Rabobank -6% -8% 9%
ING Group 2% -32% 22%
Total banques françaises -2% 4% 8%
-20%0%
20%40%
2017/2007
2017/2013
2017/2016
Banques étrangères
Banques françaises
Panel de groupes bancaires étrangers.
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Le Produit net bancaire
La banque de détail en France.
6
-1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%
2017/2007
2013/2007
2017/2013
2017/2016
2017/2016 sur 5 ans 2013/2007 sur 10 ans
Variation moyenne 0,6% -0,5% 7,9% 7,5%
Plus forte hausse 33% 37% 35% 70%
Plus forte baisse -25% -46% -45% -70%
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Ce qu’on peut retenir.
7
Comme le PNB, il a stagné en France depuis 5 ans – si sa progression est un peu plus élevée que celle du PNB seul, cela tient au fait que plusieurs établissements ont vu leur nombre de clients baissé significativement.
De forts écarts apparaissent entre les différents établissements : plus de 200 € par client entre les valeurs
extrêmes.
Parmi les PNB/client les plus élevés : BNP Paribas, le Crédit Coopératif, la Bred, …
Parmi les PNB/client les moins élevés, plusieurs Caisses d’épargne, y compris la Caisse d’épargne Ile-de-France. Sur cinq ans, ce sont néanmoins souvent elles qui ont enregistré les plus fortes hausses du même ratio.
Pour les banques de détail françaises, la moyenne est également pratiquement aussi la médiane (il y autant de banques en dessous et au-dessus de la moyenne)
Les banques françaises présentent un PNB/client moyen nettement inférieur à celui du panel des banques étrangères, sauf celui des deux établissements espagnols.
Le Produit net bancaire par client
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Le Produit net bancaire par client
Les groupes bancaires français.
8
PNB/nombre total déclaré de clients
€ 2017 2016 2013 2007
Montant moyen 647,7 638,8 601,3 ND
Montant le plus élevé 772,7 774,3 713,5 ND
Montant le plus faible 521,7 545,5 504,8 ND
Variations
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 2% 10% ND
Plus forte hausse 4% 21% ND
Plus forte baisse -1% -3% ND
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Le Produit net bancaire par client
9
Panel de groupes bancaires étrangers.
PNB/nombre total déclaré de
clients 2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Moyenne 4% -2% 58%
Banco Santander € 363,8 4% 350,8 372,9 -2% 415,8 -12%
HSBC Group $ 1 307,3 6% 1 237,9 1 088,8 20% 482,4 171%
BBVA € 351 nd nd 427,9 -18% 385,8 -9%
Barclays £ nd nd nd nd nd nd nd
Bank of America $ 1 858,6 2% 1 819,6 1 778,8 4% 1 124,1 65%
Wells Fargo $ 1 262,7 0% 1 261,0 nd nd 1 406,8 -10%
Rabobank € 1 690,3 15% 1 471,8 nd nd nd nd
ING Group € 475,2 -3% 488,6 547,9 -13% 194,6 144%
Moyenne banques françaises € 647,7 2% 638,8 601,3 10% ND ND
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Le Produit net bancaire par client
10
PNB/nombre total déclaré de clients
Variations
La banque de détail en France.
€ 2017 2016 2013
Montant moyen 598,1 584,1 593,9
Montant le plus élevé 1 256,5 1 266,2 1 360,5
Montant le plus faible 73,0 106,5 170,6
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 1,3% 1,7% ND
Plus forte hausse 32,4% 36,9% ND
Plus forte baisse -31,4% -57,2% ND
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Ce qu’on peut retenir.
11
De manière générale, les banques françaises ont déployé des efforts pour renforcer leurs montants de commissions. La hausse de ces dernières est plus forte que celle du PNB dans son ensemble (dans un contexte marqué néanmoins par la faiblesse des taux de marché).
On accuse souvent les banques françaises d’abuser des commissions directement facturées à leurs clients. Cependant, sur dix ans, la part des commissions clientèle nettes dans le total des commissions est restée stable.
Au total, les banques françaises dans leur ensemble ont réalisé de meilleures performances que le panel de
groupes bancaires étrangers, notamment britanniques et américains.
Sur dix ans, les établissements qui ont particulièrement amélioré leurs montants de commissions sont notamment la Banque postale, le Crédit Mutuel Océan, la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, … Plus d’une vingtaine d’établissements ont réalisé des hausses de plus de 20% de leur montants nets de commissions.
Les établissements dont les commissions ont baissé ou stagné sont notamment les banques en ligne (Boursorama, Monabanq) mais aussi LCL et plusieurs Crédits Agricoles. BNP Paribas a réalisé une performance moyenne (+3%).
Sur les cinq dernières années, se distinguent à la hausse les Crédits Mutuels et les Banques populaires Nord et Sud. Plusieurs Crédits Agricoles, a contrario, enregistrent les plus fortes baisses.
Les commissions nettes
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Les groupes bancaires français.
12
2007 2013 2016 2017
Total des commissions nettes en milliards €.
ND
36 635 38 428
40 700
Les commissions nettes 2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 6% 11% ND
Plus forte hausse 11% 22% 56%
Plus forte baisse -11% -22% -40%
Score Advisor.com 13
Commissions nettesVariations
sur 1 an
Variations
sur 5 ans
Variations
sur 10 ans
Total 4% -5% 19%
Banco Santander 14% 19% 39%
HSBC Group 0% -22% -42%
BBVA 4% 11% 4%
Barclays 3% -23% 46%
Bank of America 0% -9% 34%
Wells Fargo -4% -5% 111%
Rabobank 5% -4% -33%
ING Group 11% -5% -7%
Total banques françaises 6% 11% ND
-10% 0% 10% 20%
2017/2007
2017/2013
2017/2016
Banquesétrangères
Banquesfrançaises
Panel de groupes bancaires étrangers.
Les commissions nettes
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La banque de détail en France.
14
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
2017/2007
2013/2007
2017/2013
2017/2016
Les commissions nettes 2017/2016 sur 5 ans 2013/2007 sur 10 ans
Variation moyenne 2,6% 0,9% 18,1% 18,9%
Plus forte hausse 75% 37,4% 49% 59,5%
Plus forte baisse -12% -37,5% -50% -69%
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La banque de détail en France.
15
Commissions clientèle nettes
Evolution des commissions nettes directement facturées à la clientèle.
Part des commissions nettes directement facturées à la clientèle dans le total des commissions nettes.
2017 2016 2013 2007
% moyen 37,6% 37,2% 35,7% 37,5%
Plus fort % 96% 95% 66% 71%
Plus faible % 6% 11% 3% 21%
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 3,2% 7,5% 26,7%
Plus forte hausse 29% 94,8% 121%
Plus forte baisse -11% -17,5% -33%
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Ce qu’on peut retenir.
16
Malgré les efforts déployés et en dépit d’un contexte de taux de marché particulièrement bas, la part des commissions nette dans le PNB des groupes bancaires français n’a pas bougé depuis dix ans. A 30% en moyenne, elle a même légèrement baissé. Les marges d’intérêt (hors trading) assurent la moitié du PNB des banques françaises et internationales.
Les pourcentages les plus élevés ne dépassent pas 43% du PNB des groupes bancaires français. Mais contrairement à une idée reçue, ceux-ci ne marquent pas sur ce point de nette différence avec les banques étrangères, notamment espagnoles et hollandaises.
Seuls les groupes américains (et Barclays dans le panel) atteignent des montants de commissions représentant la moitié ou plus de leur PNB.
Toutefois, en France, certaines banques de détail sont à un niveau comparable : Bred, Société Générale BDDF, Banque Populaire Rives de Paris, LCL. A 50%, le Crédit Agricole Languedoc présentait la part des commissions/PNB la plus élevée en 2017.
A contrario, les banques en ligne présentent les ratios les plus faibles (moins de 20% du PNB).
Part des commissions nettes dans le PNB
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Part des commissions nettes dans le PNB
Les groupes bancaires français.
17
2007 2013 2016 2017
2017 2016 2013 2007
% moyen 30,4% 28,9% 29% 31%
Plus fort % 43% 43% 37% 35%
Plus faible % 17% 17% 19% 20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Score Advisor.com 18
Part des commissions nettes dans le PNB
0% 50% 100%
2017
2016
2013
2007
Banques françaises
Banquesétrangères
2017 2016 2013 2007
Total 31% 31% 33% 34%
Banco Santander 24% 23% 25% 31%
HSBC Group 26% 29% 28% 36%
BBVA 19% 19% 21% 26%
Barclays 53% 51% 61% 38%
Bank of America 49% 51% 52% 48%
Wells Fargo 44% 46% 49% 47%
Rabobank 16% 14% 15% 26%
ING Group 15% 14% 11% 20%
Total banques françaises 30,4% 28,9% 29,0% 31%
Panel de groupes bancaires étrangers.
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La banque de détail en France.
19
Part des commissions nettes dans le PNB
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2007
2013
2016
2017
2017 2016 2013 2007
% moyen 38% 37% 36% 36%
Plus fort % 50% 50% 45% 48%
Plus faible % 17% 10% 19% 21%
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Décomposition du Produit net bancaire
20
Extraits des publications de la Banque de France - ACPR
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Ce qu’on peut retenir.
21
Pour les groupes bancaires français, les charges d’exploitation ont augmenté de 20% en dix ans – malgré la restriction des réseaux d’agences et des baisses significatives de personnels (voir ci-après).
Ce pourcentage parait meilleur que celui des groupes étrangers du panel. Mais, dans le cas de ces derniers, ce pourcentage est essentiellement lié à l’extension internationale des deux banques espagnoles et aux rachats sur leur marché domestique des deux banques américaines.
Pour les banques de détail françaises, la hausse des charges d’exploitation sur dix ans est nettement moindre
(12,4%) mais les baisses sont surtout liées à des restrictions d’activité ou de marges, tandis que les hausses de résultats, réciproquement , s’accompagnent d’une élévation des frais à proportion. On peut donc avoir l’impression que les banques françaises doivent encore apprendre à faire plus avec moins !
Depuis cinq ans, les banques étrangères ont engagé des restrictions budgétaires. On retrouve une même orientation non au niveau des groupes français mais des banques de détail. Sur dix ans, une vingtaine parmi elles seulement ont su limiter la hausse de leur charges à moins de 10%. Elles sont plus de 40 depuis cinq ans dont, particulièrement, plusieurs Banques Populaires et Caisses d’épargne.
Les charges d’exploitation
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Les charges d’exploitation
Les groupes bancaires français.
22
2007 2013
Mds €
2017 0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Evolution des charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations)
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 1% 7% 19%
Plus forte hausse 6% 15% 75%
Plus forte baisse -11% -1% -19%
Score Advisor.com 23
Les charges d’exploitation
Charges d'exploitation
(dont amortissements et
dépréciations)
Variations
sur 1 an
Variations
sur 5 ans
Variations
sur 10 ans
Total -3% -9% 50%
Banco Santander 9% 15% 108%
HSBC Group -12% -10% -11%
BBVA -2% 12% 65%
Barclays -5% -21% 17%
Bank of America -1% -21% 48%
Wells Fargo 12% 20% 156%
Rabobank -17% -16% 9%
ING Group -9% -53% 4%
Total banques françaises 1% 7% 19%
-20% 0% 20% 40% 60%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangères
Panel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
Les charges d’exploitation
La banque de détail en France.
24
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2007 2013 2017
Mds €
Evolution des charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations)
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 0,1% 3,3% 12,4%
Plus forte hausse 12% 40,3% 69,3%
Plus forte baisse -11% -30,1% -42%
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Ce qu’on peut retenir.
25
Conséquences de la hausse des charges et de la stagnation du PNB, les coefficients d’exploitation des groupes bancaires français se sont dégradés depuis dix, passant de 68,4% en moyenne à 72,7%.
Néanmoins, contrairement à ce qu’on croit souvent, il n’en a pas été autrement pour les banques étrangères – y compris les banques espagnoles qui étaient les plus exemplaires à cet égard en 2007.
Toutefois, les groupes français affichent encore aujourd’hui, comme il y a dix ans, une différence moyenne de 10% avec les banques étrangères du panel.
Depuis cinq ans, les banques étrangères ont engagé des restrictions budgétaires qui ne semblent pas avoir été de même hauteur en France.
Néanmoins, quelques établissements (Crédit Mutuel Océan, LCL, …) ont réussi a améliorer nettement leur coefficient d’exploitation. Tandis que plusieurs Caisses locales du Crédit Agricole présentent des coefficients comparables aux meilleures références étrangères.
Le coefficient d’exploitation
Score Advisor.com
Le coefficient d’exploitation
Les groupes bancaires français.
26
Ratio charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations) / Produit Net Bancaire
2017 2016 2013 2007
coefficient d'exploitation moyen 72,7% 70,5% 70,4% 68,4%
le plus faible 62% 63% 63% 55%
le plus élevé 84% 85% 85% 89%
Evolutions
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 3,1% 3,3% 6,3%
Plus forte hausse 12% 19% 31%
Plus forte baisse -2% -4% -5%
Score Advisor.com 27
Le coefficient d’exploitation
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Total 63% -7% 68% 69% -9% 59% 7%
Banco Santander 53% -1% 54% 56% -6% 45% 16%
HSBC Group 70% -21% 89% 66% 7% 63% 11%
BBVA 49% -5% 52% 52% -6% 42% 18%
Barclays 73% -4% 76% 81% -10% 65% 12%
Bank of America 63% -5% 66% 78% -19% 56% 12%
Wells Fargo 66% 12% 59% 58% 13% 58% 14%
Rabobank 70% -11% 79% 76% -8% 70% 0%
ING Group 59% -11% 66% 84% -30% 69% -15%
Total banques françaises 72,7% 3% 70,5% 70,4% 3% 68% 6%
Ratio charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations) / Produit Net Bancaire
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2017
2016
2013
2007
Banques françaises
Banques étrangèresPanel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
Le coefficient d’exploitation
28
Ratio charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations) / Produit Net Bancaire
Evolutions
La banque de détail en France.
2017 2016 2013 2007
coefficient d'exploitation moyen 64% 65% 61% 62%
le plus faible 49% 50% 47% 38%
le plus élevé 113% 111% 85% 93%
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 0,2% 5,7% 4,5%
Plus forte hausse 25% 91% 81,3%
Plus forte baisse -25% -16,7% -26,5%
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Ce qu’on peut retenir.
29
Pour les groupes bancaires français, la hausse des charges/client sur cinq ans est un peu plus élevée que celle des charges elles-mêmes, ce qui marque la perte de clientèle de certains établissements.
Les écarts entre les valeurs extrêmes atteignent et dépassent facilement 200 € entre les établissements. Au niveau des banques de détail, les différences sont encore plus marquées (un rapport de 1 à 9, voire 1 à 10). Le Crédit Coopératif est l’établissement français qui a les charges/client les plus élevées. Le groupe Société Générale BDDF présente également un montant moyen élevé.
Les plus bas montants moyens concernent plusieurs Caisses d’épargne – lesquelles accusent néanmoins certains des pourcentages de hausse du même ratio parmi les plus importants depuis cinq ans.
Par rapport aux groupes français, le panel de banques étrangères montre des ratios soit considérablement plus faibles (banques espagnoles, ING Group), soit considérablement plus élevés (banques américaines, Rabobank).
Les efforts de réduction des coûts que les banques étrangères ont engagés depuis cinq ans ne trouvent pas d’équivalent au niveau des groupes français eux-mêmes mais se constatent au niveau des banques de détail.
Montant de charges par client
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Montant de charges par client
30
Charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations) / Nombre total déclaré de clients
Variations
Les groupes bancaires français.
€ 2017 2016 2013
Montant moyen 460,6 425,5 424,0
Montant le plus élevé 575,4 534,4 512,5
Montant le plus faible 350,3 346,1 319,5
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 1,9% 8,4% ND
Plus forte hausse 3,2% 23,1% ND
Plus forte baisse -0,2% -3,2% ND
Score Advisor.com
Montant de charges par client
31
Panel de groupes bancaires étrangers.
Charges (dont amortissements et
dépréciations)/nombre total déclaré
de clients
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Moyenne -3% -11% 68%
Banco Santander € 191,8 2% 187,7 208,6 -8% 188,2 2%
HSBC Group $ 918,0 -17% 1 105,8 714,0 29% 305,0 201%
BBVA € 173,6 nd nd 224,0 -23% 161,5 8%
Bank of America $ 1 164,7 -3% 1 197,5 1 384,3 -16% 627,3 86%
Wells Fargo $ 835,5 12% 748,2 nd nd 815,1 2%
Rabobank € 1 178,7 2% 1 159,4 nd nd nd nd
ING Group € 280,9 -13% 323,7 462,4 -39% 135,2 108%
Moyenne banques françaises € 460,6 1,9% 425,5 424 8,4% ND ND
Score Advisor.com
Montant de charges par client
32
Charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations) / Nombre total déclaré de clients
Variations
La banque de détail en France.
€ 2017 2016 2013
Montant moyen 382,9 366,1 359
Montant le plus élevé 952,6 980,2 1010,8
Montant le plus faible 160,8 160,8 151,5
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -6,5% -1,5% ND
Plus forte hausse 15,2% 27,4% ND
Plus forte baisse -18,1% -29,4% ND
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Ce qu’on peut retenir.
33
Sur cinq ans, la masse salariale des groupes français a augmenté de 17%, quand leurs effectifs moyens baissaient de 5%.
Par comparaison, les banques étrangères du panel ont vu leurs effectifs moyens baisser de 13% et leur masse salariale de 4% (les hausses qu’affichent certains établissements sont essentiellement liées à des rachats ou à une extension internationale soutenue). On retrouve ainsi, au niveau salarial, les efforts de réduction des charges signalés précédemment.
Pour les banques de détail françaises, la hausse des charges de personnel a été nettement moins forte que pour les groupes bancaires français en moyenne sur cinq ans (4,3%, pour des effectifs moyens en baisse de 0,7%). Mais elle atteint 20% sur dix ans (avec des effectifs baissant de 4,7%).
Très peu d’établissements (LCL, HSBC France) ont vu leur masse salariale baisser sur dix ans. Mais des baisses ont
été engagées ces cinq dernières années. Elles ont concerné plus de 15 établissements en 2017 (avec une réduction atteignant au maximum 7% de la masse salariale).
Les charges de personnel
Score Advisor.com
Les charges de personnel
Les groupes bancaires français.
34
2013 2016
Mds €
2017
20
30
40
50
60
70
80
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 2% 17% ND
Plus forte hausse 7% 79% 49%
Plus forte baisse -7% -3% -26%
Score Advisor.com 35
Les charges de personnel
Charges de personnel
Variations
sur 1 an
Variations
sur 5 ans
Variations
sur 10 ans
Total -0,4% -4% 38%
Banco Santander 9% 19% 83%
HSBC Group -4% -10% -19%
BBVA -2% 14% 52%
Barclays -9% -30% 2%
Bank of America 0% -9% 69%
Wells Fargo 5% 15% 124%
Rabobank -4% -16% 2%
ING Group 3% -15% -4%
Total banques françaises 2% 17% ND
-20,0% 0,0% 20,0% 40,0%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangèresPanel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
Les charges de personnel
La banque de détail en France.
36
2007 2013 2017
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Mos €
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 0,9% 4,3% 20,4%
Plus forte hausse 13% 79,0% 328,0%
Plus forte baisse -7% -24% -32%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
37
La part des frais de personnel sur l’ensemble des charges a constamment baissé sur dix ans.
Contrairement à une idée reçue, cette part ne représente pas en moyenne l’essentiel (de l’ordre de 70% comme on l’imagine souvent) des charges totales.
Mais elle demeure en moyenne nettement plus élevée que pour les banques étrangères du panel.
Les établissements de banque de détail n’introduisent pas dans l’ensemble de différences significatives par rapport aux groupes bancaires français.
Poids des charges de personnel
Score Advisor.com
Poids des charges de personnel
Les groupes bancaires français.
38
2013 2016 2017
Ratio charges de personnel/charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations)*
60% 58% 57% 57%
2007
* : Hors Banque postale
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 0,3% -2,5% ND
Plus forte variation 5% 0% -1%
Plus forte baisse -3% -5% -15%
Score Advisor.com
Poids des charges de personnel
39
0% 20% 40% 60%
2017
2016
2013
2007
Banques françaises
Banques étrangères
Panel de groupes bancaires étrangers.
Charges de
personnel/charges
d'exploitation
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Total 49% 4% 48% 46% 11% 53% -7%
Banco Santander 47% 0% 47% 45% 4% 53% -12%
HSBC Group 50% 9% 45% 50% 0% 55% -9%
BBVA 53% 0% 53% 52% 2% 57% -8%
Barclays 55% -4% 58% 62% -11% 64% -13%
Bank of America 58% 0% 58% 50% 15% 51% 14%
Wells Fargo 30% -6% 32% 31% -4% 34% -13%
Rabobank 53% 15% 46% 53% 0% 57% -7%
ING Group 50% 14% 43% 27% 80% 53% -7%
Total banques françaises 57% 0,3% 57% 58% -2,5% 60% ND
Score Advisor.com
Poids des charges de personnel
40
2013 2016 2017
Ratio charges de personnel/charges d’exploitation (dont amortissements et dépréciations)*
2007
La banque de détail en France.
56,40% 57,10% 55,80% 56,40%
* : Hors Banque postale
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 1,2% -1% 0,5%
Plus forte hausse 14% 24% 12%
Plus forte baisse -6% -20% -26%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
41
Ils ont régulièrement baissé sur dix ans au sein des groupes bancaires. Dans certains cas, la baisse a représenté près de la moitié des effectifs moyens.
Cette baisse est cependant nettement moins marquée que celle qu’auront connue les banques étrangères du panel (au sein duquel, les hausses qui apparaissent sont liées à des opérations de croissance externe).
Parmi les banques de détail françaises, les effectifs ont continué à croitre, malgré la crise, jusqu’en 2013. Le mouvement de réduction, assez général aujourd’hui, n’est intervenu qu’ensuite – quoiqu’on puisse noter une nouvelle et légère hausse des effectifs ces deux dernières années
Les réductions d’effectif – obtenues la plupart du temps en France par des départs en retraite non remplacés – ont concerné différemment les types de poste. Selon l’Observatoire des métiers de la banque/FBF, le traitement des opérations a été réduit à 26,6% des effectifs (des banques AFB). Les fonctions support en représentent désormais 21%. Et les forces de vente 50%. En 2017, 57,3% des 17 604 embauches (dont 11 871 CDI) ont rejoint les forces de vente des banques AFB.
Les effectifs moyens
Score Advisor.com
Les effectifs moyens
Les groupes bancaires français.
42
2013 2016 2017 2007
ND
715 842 687 952 697 406
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 0,3% -5% ND
Plus forte hausse 4,8% 6,3% 20,6%
Plus forte baisse -4,1% -18,5% -45,6%
Effectifs moyens en nombre (France et International)
Score Advisor.com
Les effectifs moyens
43
Effectifs moyens 2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Total -5% -13% -2%
Banco Santander 202 251 7% 188 492 182 958 11% 131 819 53%
HSBC Group 228 687 -3% 235 175 263 000 -13% 330 000 -31%
BBVA 131 856 -2% 134 192 109 305 21% 111 913 18%
Barclays 79 900 -33% 119 300 139 600 -43% 134 900 -41%
Bank of America 209 000 0% 209 000 242 000 -14% 210 000 0%
Wells Fargo 262 700 -2% 269 100 264 900 -1% 159 800 64%
Rabobank 43 810 -4% 45 567 62 904 -30% 54 737 -20%
ING Group 51 504 -1% 51 943 76 050 -32% 125 000 -59%
Total banques françaises 0,3% -5% ND
-15% -10% -5% 0% 5%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangères
Panel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
Les effectifs moyens
44
2013 2016 2017 2007
La banque de détail en France. 2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -1,2% -0,7% -4,7%
Plus forte hausse 6,8% 22,5% 42,6%
Plus forte baisse -11,3% -22,7% -45,6%
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
45
La baisse des effectifs moyens au sein des groupes français a, mécaniquement, accru la productivité des personnels, malgré un produit net bancaire stagnant dans l’ensemble (voir ci-dessus).
En 2017, cette productivité s’est néanmoins dégradée.
En termes de productivité, les groupes français accusent un net retard par rapport à plusieurs banques étrangères et notamment européennes du panel.
Mais certaines banques de détail françaises – particulièrement plusieurs Crédits Mutuels et Caisses d’épargne – affichent sur dix ans des performances remarquables en termes de progression (plus de 40%).
La productivité
Score Advisor.com
La productivité
Les groupes bancaires français.
46
2013 2016 2017 2007
Productivité moyenne (Ratio PNB/Effectifs moyens) de chaque personnel en €
183 473 196 530
221 091 215 092
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -2,2% 9,7% 13,8%
Plus forte hausse 5% 13,3% 18,9%
Plus forte baisse ou moindre hausse -14,2% 5,3% 7,4%
Score Advisor.com
La productivité
47
Productivité moyenne (Ratio PNB/Effectifs moyens) de chaque personnel
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Moyenne 9% 14% 53%
Banco Santander € 239 267 3% 232 652 217 279 10% 205 342 17%
HSBC Group $ 217 223 15% 189 501 223 559 -3% 187 124 16%
BBVA € 191 648 4% 183 714 195 755 -2% 162 028 18%
Barclays £ 263 780 47% 179 807 172 235 53% 149 778 76%
Bank of America $ 417 952 4% 400 483 367 529 14% 315 805 32%
Wells Fargo $ 336 464 3% 328 008 316 270 6% 246 496 36%
Rabobank € 273 933 -3% 281 015 207 809 32% 201 363 36%
ING Group € 345 080 2% 336 734 345 838 0% 116 736 196%
Total banques françaises € 215 092 -2,2% 221 091 196 530 9,7% 183 473 13,8%
-20% 0% 20% 40% 60%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangèresPanel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
La productivité
48
Evolutions
La banque de détail en France.
Productivité moyenne (Ratio PNB/Effectifs moyens) de chaque personnel en €
2017 2016 2013 2007
Productivité moyenne 213 773 210 256 215 432 180 106
Plus forte productivité 271 785 302 412 426 667 364 522
Plus faible productivité 148 945 141 181 159 419 137 146
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 1,7% 1,3% 18,4%
Plus forte hausse 36,4% 28,0% 72,7%
Plus forte baisse -23,7% -45,9% -36,7%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
49
Le coût moyen par personnel n’a pas cessé d’augmenter sur dix ans : 25,6% en moyenne pour les groupes bancaires français. Par comparaison, le salaire réel moyen en France n’a augmenté que de 6% sur la même période.
Les banques étrangères du panel ont connu des augmentations nettement plus fortes. Mais, sur la même période, leur PNB a beaucoup plus augmenté que celui des groupes français.
Seuls quelques établissements de banque de détail, comme la Bred Banque Populaire, ont baissé leur coût du travail. Certaines Caisses locales du Crédit Agricole frôlent et même dépassent 40% d’augmentation.
L’explication est sans doute à rechercher dans le pourcentage majoritaire et sans cesse croissant des personnels cadres dans les banques françaises. Alors que ceux-ci représentaient un tiers des effectifs il y a dix ans, ils en forment plus de la moitié aujourd’hui en moyenne. Et les établissements qui en comptent 60% et plus ne sont plus rares. En France, les cadres ne représentent pourtant que 16,7% de la population active. Ces dernières années, les bac+5 ont représenté plus d’un tiers des embauches des banques françaises, contre moins de 10% pour les profils n’atteignant pas le niveau bac+2.
Coût moyen du travail
Score Advisor.com
Coût moyen du travail
Les groupes bancaires français.
50
2013 2016 2017 2007
Coût moyen d’un personnel en € (Ratio charges de personnel/Effectifs moyens)*
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 0,5% 12% 25,6%
Plus forte hausse 3,4% 18,7% 36,4%
Plus forte baisse ou moindre hausse -3% 4,6% 17,3%
71 007
78 866
88 217 88 459
* : Hors Banque postale
Score Advisor.com
Coût moyen du travail
51
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
6% 12% 50%
Banco Santander € 59 194 1% 58 342 55 034 8% 49 697 19%
HSBC Group $ 75 715 -2% 76 917 72 989 4% 64 648 17%
BBVA € 49 835 -1% 50 092 52 953 -6% 38 735 29%
Barclays £ 107 134 36% 78 986 87 070 23% 62 305 72%
Bank of America $ 151 397 0% 151 904 143 467 6% 89 300 70%
Wells Fargo $ 66 094 7% 61 509 57 199 16% 48 573 36%
Rabobank € 102 077 -1% 102 706 84 605 21% 80 384 27%
ING Group € 101 002 4% 97 010 80 224 26% 43 368 133%
Total banques françaises € 88 459 0,5% 88 217 78 866 12% 71 007 25,6%
Coût moyen d’un personnel (Ratio charges de personnel/Effectifs moyens)
0% 20% 40% 60%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangèresPanel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
Coût moyen du travail
52
2013 2016 2017 2007
Coût moyen d’un personnel en € (Ratio charges de personnel/Effectifs moyens)
La banque de détail en France.
62 044
72 430 73 345 74 900
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 2,1% 3,6% 20,4%
Plus forte hausse 18,3% 22,3% 45,5%
Plus forte baisse -5,2% -17,0% -10,2%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
53
Malgré une baisse en 2017, le revenu avant impôt moyen des groupes bancaires français s’est accru de 36% en dix ans et de 21% ces cinq dernières années.
Sur dix ans, la performance est supérieure à celle des groupes bancaires étrangers du panel. Elle est surtout bien plus linéaire car, dans le cas des groupes étrangers, de très fortes variations apparaissent qui tiennent en fait à des rebonds après pertes avec la crise.
La performance de la banque de détail en France est comparable à celle des groupes bancaires français. Moindre sur dix ans, elle parait néanmoins plus solide avec 10,7% d’accroissement moyen en 2017.
Dès lors que, comme vu précédemment, les charges des banques françaises ont cru de manière nettement supérieure au PNB, comment le revenu avant impôt a-t-il pu s’améliorer ? La réponse tient au niveau du coût du risque, plus faible en France que dans le panel de comparaison et constamment en baisse sur la période considérée.
Le revenu net avant impôt
Score Advisor.com
Le revenu net avant impôt
Les groupes bancaires français.
54
2013 2016 2017
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000Mos €
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -3,5% 21,2% 36,2%
Plus forte hausse 36% 68% 172,4%
Plus forte baisse -49,3% -59,9% -79,2%
Score Advisor.com
Le revenu net avant impôt
55
Variations
sur 1 an
Variations
sur 5 ans
Variations
sur 10 ans
Moyenne 30% 152% 22%
Banco Santander 20% 87% 21%
HSBC Group 141% -24% -29%
BBVA 8% 152% -18%
Barclays 10% 88% -50%
Bank of America 17% 81% 40%
Wells Fargo -15% -16% 135%
Rabobank 34% 775% 17%
ING Group 23% 77% 63%
Total banques françaises -3,5% 21,2% 36,2%
-50% 0% 50% 100% 150% 200%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangèresPanel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
Le revenu net avant impôt
56
2013 2016 2017
La banque de détail en France.
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 10,7% 24,8% 17,1%
Plus forte hausse 127,1% 102,9% 285,5%
Plus forte baisse -91,2% -97,2% -207,8%
2007
247,7
355,8
321,7 342,3
Revenu courant avant impôt moyen en M€.
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Coût du risque & NPL
57
Extrait des publications de la Banque de France - ACPR
Taux moyen de Non performing loans (NPL) fin 2017 : - Zone Euro : 4% (6% fin 2016) - Banques françaises : 3,1% - Banques anglaises : 1,5% - Banques allemandes : 1,9% - Banques espagnoles : Santander (4%), BBVA (4,4%).
Il y aurait encore 600 milliards € de créances douteuses dans les bilans des banques européennes.
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
58
Pour les groupes bancaires français, le coefficient de rentabilité baisse légèrement sur dix ans. Au mieux, il atteint 32,6%.
Sur dix ans, en moyenne, la baisse est inférieure à celle qu’enregistrent les groupes bancaires étrangers du panel (comme pour les revenus avant impôt de ces groupes, de très fortes variations apparaissent qui tiennent en fait à des rebonds après pertes avec la crise).
Certains établissements de banque de détail en France, particulièrement certaines Caisses locales du Crédit Agricole et plusieurs Crédits Mutuels régionaux, présentent des coefficients qui supportent les meilleures comparaisons internationales (supérieurs à 40%).
Le coefficient de rentabilité
Score Advisor.com
Le coefficient de rentabilité
Les groupes bancaires français.
59
2013 2016 2017
24,2%
21,3%
24,1% 23,6%
2007
Coefficient de rentabilité (revenu avant impôt/PNB) moyen.
2017 2016 2013 2007
Coefficient le plus élevé 32,6% 29,3% 27,7% 35,6%
Coefficient le plus faible 11,5% 18,3% 13,4% 8,6%
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -3,0% 14,1% 17,2%
Plus forte hausse 29% 60% 149,3%
Plus forte baisse -38,4% -53,3% -66,2%
Score Advisor.com
Le coefficient de rentabilité
Panel de groupes bancaires étrangers.
60
Coefficient de rentabilité (revenu avant impôt/PNB).
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Moyenne 30,3% 25,4% 25,5% 19,2% 168,8% 35,2% -10,6%
Banco Santander 28% 9% 25,7% 18,3% 53% 41,3% -32%
HSBC Group 34,6% 117% 16% 38,4% -10% 39,2% -12%
BBVA 27,4% 6% 25,9% 12,9% 113% 46,8% -41%
Barclays 16,8% 12% 15,1% 7,8% 115% 35% -52%
Bank of America 33,4% 12% 29,9% 18,2% 84% 31,6% 6%
Wells Fargo 31% -15% 36,4% 38,9% -20% 29,5% 5%
Rabobank 30,3% 43% 21,2% 3,2% 853% 28,1% 8%
ING Group 40,9% 21% 33,7% 15,6% 162% 30,5% 34%
Moyenne banques françaises 23,6% -3% 24,1% 21,30% 14,1% 24,2% 17,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
2017
2016
2013
2007
Banques françaises
Banques étrangères
Score Advisor.com
Le coefficient de rentabilité
61
2013 2016 2017 2007
Coefficient de rentabilité (revenu avant impôt/PNB) moyen.
La banque de détail en France.
32,7% 31,4% 30,9%
33,0%
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 7,7% 10,3% 9,4%
Plus forte hausse 107,8% 66,5% 331,9%
Plus forte baisse -24,6% -39,9% -52,1%
2017 2016 2013 2007
Coefficient le plus élevé 62% 48,3% 47,8% 59,9%
Coefficient le plus faible 14% 9,7% 11,7% 4,7%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
62
Bien que comparables à ceux des banques étrangères du Panel, les taux d’imposition réels supportés par les groupes bancaires français ont été constamment plus favorables ces dix dernières années, sauf en 2013.
Il convient de noter que, sur cette période, la fiscalité appliquée aux établissements bancaires considérés (français et étrangers) aura été constamment pro-cyclique : elle s’est accrue avec la crise. Les niveaux moyen d’imposition réels de 2017 sont ainsi nettement supérieurs à ceux de 2007.
L’impôt sur les bénéfices
Score Advisor.com
L’impôt sur les bénéfices
Les groupes bancaires français.
63
2013 2016 2017 2007
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
19,4%
31,4% 30,3%
31,4%
2017 2016 2013 2007
Taux d'imposition réel le plus élevé 43,4% 34,4% 38,8% 24,8%
Taux d'imposition réel le plus faible 19,6% 27,6% 17,4% 11,3%
Imposition moyenne des bénéfices (IS effectivement acquitté/Revenu avant impôt).
Score Advisor.com
L’impôt sur les bénéfices
64
Panel de groupes bancaires étrangers.
2017 2016 2013 2007
Moyenne 34% 32% 30% 22%
Banco Santander 33,9% 30,1% 25,5% 20,9%
HSBC Group 30,8% 51,5% 21,1% 15,5%
BBVA 31,3% 26,6% 21,6% 24,5%
Barclays 63,3% 30,7% 66,6% 28,0%
Bank of America 37,6% 28,8% 29,3% 28,4%
Wells Fargo 18,0% 31,4% 31,9% 30,7%
Rabobank 26,4% 25,5% 21,2% 12,8%
ING Group 31,4% 27,4% 24,7% 16,9%
Moyenne banques françaises 31,4% 30,3% 31,4% 19,4%
0% 20% 40%
2017
2016
2013
2007
Banques françaises
Banques étrangères
Imposition moyenne des bénéfices (IS effectivement acquitté/Revenu avant impôt).
Score Advisor.com
L’impôt sur les bénéfices
65
2013 2016 2017 2007
Imposition moyenne des bénéfices (IS effectivement acquitté/Revenu avant impôt).
La banque de détail en France.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
23,4%
36,2%
31% 29,6%
2017 2016 2013 2007
Taux d'imposition le plus élevé 44,5% 44,4% 52,1% 40,7%
Taux d'imposition le plus faible 8,6% 7,2% 20,4% 1,2%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
66
Sur dix ans, les résultats nets moyens des groupes bancaires français ont davantage progressé que leur PNB et coefficient d’exploitation. De sorte que cette évolution, comme vue précédemment pour les revenus avant impôt, repose largement sur la bonne tenue du coût du risque.
Avec une évolution comparable mais plus solide (+13,4% d’accroissement moyen du revenu net en 2017), la contribution essentielle de la banque de détail aux résultats des groupes bancaires français est soulignée.
En termes de ROE, les variations présentées par les groupes français sont similaires à celles des banques étrangères : dans tous les cas, les niveaux de ROE 2017 sont nettement inférieurs à ceux de 2007. Les Françaises font néanmoins bien mieux que la moyenne des banques européennes ces cinq dernières années (du fait de l’impact des mauvais résultats des banques italiennes notamment).
Sur dix ans, les capitalisations boursières des banques européennes se sont effondrées d’un tiers en moyenne.
Le résultat net
Score Advisor.com
Le résultat net
Les groupes bancaires français.
67
2013 2016 2017 2007
3 251
2 630
3 521 3 435
Résultat net (part du groupe) moyen.
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -8,1% 17,3% 16,8%
Plus forte hausse 38,5% 61% 41,7%
Plus forte baisse -42,9% -53,8% -0,8%
Score Advisor.com
Le résultat net
68
Panel de groupes bancaires étrangers.
-50,0% 0,0% 50,0% 100,0%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangères
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Moyenne 89,2% 59,5% 6,0%
Banco Santander € 6 619 7% 6 204 4 370 51% 9 060 -27%
HSBC Group $ 9 683 645% 1 299 16 204 -40% 19 133 -49%
BBVA € 3 519 1% 3 475 2 228 58% 6 126 -43%
Barclays £ 1 922 18% 1 623 540 256% 4 417 -56%
Bank of America $ 16 618 3% 16 140 10 082 65% 14 800 12%
Wells Fargo $ 22 183 1% 21 938 21 878 1% 8 057 175%
Rabobank € 2 674 32% 2 024 2 007 33% 2 696 -1%
ING Group € 4 905 5% 4 651 3 232 52% 3 589 37%
Moyenne banques françaises € 3 435 -8% 3 521 2 630 17% 3 251 17%
Score Advisor.com
Le résultat net
69
2013 2016 2017 2007
Résultat net (part du groupe) moyen.
La banque de détail en France.
166,1
225,6 231,7 229,7
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 13,4% 28,4% 16,5%
Plus forte hausse 103,7% 241,9% 665,3%
Plus forte baisse -42,9% -55,7% -366,7%
Score Advisor.com
Rendement des capitaux propres (Return on Equity)
70
Extraits des publications de la Banque de France - ACPR
Evolutions
Score Advisor.com
Les parcours boursiers
71
Eurostoxx Banks (Zone Euro)
CAC Sociétés Financières (France)
Dow Jones US Banks Index
Evolution sur dix ans de la capitalisation boursière de quelques banques européennes.
Mds € sept-18 avr-07
Total 412 591 -36%
Banco Santander 63,1 80,6 -22%
HSBC Group 145,7 158,6 -8%
BNP Paribas 63,1 80,6 -22%
Barclays 33,4 72,2 -54%
Crédit Agricole SA 34,6 51 -32%
Société Générale 28,6 72,0 -60%
ING Group 43,2 75,7 -43%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
72
Sur dix ans, les bilans des groupes bancaires français ont augmenté d’un tiers – deux fois plus vite que la croissance française sur la même période. En 2017, les bilans ont commencé à se dégonfler.
Si l’on compare avec la moyenne du panel de groupes étrangers, le phénomène semble international. Toutefois, au sein du panel, les situations sont assez contrastées et les plus fortes augmentations sont liées à une croissance externe qui ne trouve pas vraiment d’équivalent au cours de la période chez les groupes français.
La hausse est en fait directement imputable à la banque de détail - à ce niveau, les bilans ont augmenté de moitié sur dix ans.
Pourtant, le rendement des actifs (ROA), s’il est demeuré stable sur dix ans aux Etats-Unis, s’est fortement contracté en France (du fait d’un PNB moyen stagnant, comme signalé ci-dessus) et s’est pratiquement réduit à rien pour l’ensemble des banques européennes.
Autre évolution notable : le renforcement des fonds propres. Ils ont quasiment doublé dans les banques françaises, ce qui représente bien plus que la moyenne européenne.
Enfin, phénomène singulier, les comptes courants créditeurs (l’argent laissé en compte courant, sans rémunération, par les clients) a plus que doublé dans les banques de détail françaises, jusqu’à représenter aujourd’hui un quart des ressources en moyenne. Des taux très bas ont dissuadé les clients de placer leur argent sur des supports d’épargne.
Evolution des bilans
Score Advisor.com
Evolution des bilans
Les groupes bancaires français.
73
2013 2016 2017 2007* * : Hors BPCE & Groupe Crédit Mutuel
4429
6725
7412 7303
1 945 2 115 2 228 2 291
Bilans banques
PIB France
Mds €
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne -0,6% 11,1% 34,7%
Plus forte hausse 2,5% 23% 89,7%
Plus forte baisse ou moindre hausse -5,9% 3,2% 14,4%
Croissance PIB France 2,8% 8,3% 17,8%
Score Advisor.com
Evolution des bilans
74
Panel de groupes bancaires étrangers.
2017 2017/2016 2016 2013 Sur 5 ans 2007 Sur 10 ans
Moyenne -0,2% 3,5% 44,8%
Banco Santander € 1 444 305 8% 1 339 125 1 115 637 29% 912 914 58%
HSBC Group $ 2 521 771 6% 2 374 986 2 671 318 -6% 2 354 266 7%
BBVA € 690 059 -6% 731 856 599 482 15% 502 204 37%
Barclays £ 1 133 248 -7% 1 213 126 1 343 628 -16% 1 227 361 -8%
Bank of America $ 2 281 234 4% 2 188 067 2 102 273 9% 1 715 746 33%
Wells Fargo $ 1 951 757 1% 1 930 115 1 527 015 28% 575 442 239%
Rabobank € 602 991 -9% 662 593 669 095 -10% 570 491 6%
ING Group € 846 216 0,1% 845 081 1 080 624 -22% 994 113 -15%
Moyenne banques françaises -0,6% 11,1% 34,7%
-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangères
Score Advisor.com
Evolution des bilans
75
2013 2016 2017
Mds €
La banque de détail en France.
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2007
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 5% 16,4% 50,8%
Plus forte hausse 45,2% 131% 322,2%
Plus forte baisse -18,8% -32,1% -13,4%
Score Advisor.com
Capitaux propres
76
Extrait des publications de la Banque de France - ACPR
Banques françaises : +97% Banques européennes : +66% Banques américaines : +109% (2005-2016)
Score Advisor.com
Rendement des actifs (Return on Assets)
77
Extraits des publications de la Banque de France - ACPR
Evolutions
Score Advisor.com
Les comptes courants créditeurs
78
Evolutions en % du total bilan
Variations
Variation moyenne 2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Groupes bancaires français 9,5% 41,6% 86,8%
Banques de détail en France 14,6% 58% 116,6%
Variation moyenne 2017 2013 2007
Groupes bancaires français 25,7% 19,9% ND
Banques de détail en France 22,8% 17,2% 16,5%
Score Advisor.com
Ce qu’on peut retenir.
79
Loin d’avoir prêté plus difficilement au cours de la décennie écoulée, les banques ont au contraire largement augmenté leurs encours de crédit à la clientèle. Avec des situations contrastées toutefois. Pour les groupes bancaires français, notamment, si l’augmentation a atteint 74%, cela tient pour l’essentiel à la montée en puissance de la Banque postale, ainsi qu’à BNP Paribas.
Ces deux établissements expliquent également que la moyenne des groupes français paraisse nettement plus élevée que celle des groupes étrangers du panel.
En France, outre l’impact des deux établissements précités, l’autre cause d’augmentation des volumes de crédits à la clientèle tient au renchérissement continu, sur la période, des prix immobiliers. Les encours de crédits à l’habitat représentent de 49% à 60% des encours de crédits à la clientèle des banques de détail françaises.
Sur dix ans, le poids moyen des découverts autorisés dans l’ensemble des actifs a été divisé par deux. Si les montants de découvert augmentent en même temps d’un quart, cela tient essentiellement à la Banque postale et à BNP Paribas. A contrario, les encours de découvert du Groupe Crédit Agricole ont baissé de près de 60%.
Crédits à la clientèle
Score Advisor.com
Crédits à la clientèle
Les groupes bancaires français.
80
2013 2016 2017 2007
33,0%
40,0% 42,0%
44,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
% des prêts à la clientèle sur le total bilan
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 5,2% 21,8% 74,8%
Plus forte hausse 11,9% 48,8% 260,9%
Plus forte baisse ou moindre hausse -0,3% -0,7% 18,7%
Score Advisor.com
Crédits à la clientèle
81
Prêts à la clientèle
2017/2016 Sur 5 ans Sur 10 ans 2017 2016 2013 2007
Moyenne 0,6% 4,2% 33,6% 51,8% 51,3% 50,6% 53,2%
Banco Santander 7% 26% 54% 57% 57% 58% 58%
HSBC Group 12% -11% -2% 38% 36% 40% 42%
BBVA -7% 14% 29% 58% 59% 58% 62%
Barclays -7% -16% 6% 32% 32% 32% 28%
Bank of America 3% 2% 7% 41% 41% 43% 50%
Wells Fargo -1% 16% 150% 49% 50% 54% 66%
Rabobank -4% -6% 16% 72% 68% 69% 65%
ING Group 2% 8% 9% 68% 67% 49% 53%
Moyenne banques françaises 5,2% 21,8% 74,8% 44,2% 42% 40% 33%
Evolution des encours % du total bilan
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
2017/2016
2017/2013
2017/2007
Banques françaises
Banques étrangères
Variation comparée des encours
Panel de groupes bancaires étrangers.
Score Advisor.com
Crédits à la clientèle
82
2013 2016 2017 2007
% des prêts à la clientèle sur le total bilan
La banque de détail en France.
2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Variation moyenne 6,6% 19,4% 65,1%
Plus forte hausse 28,9% 137,8% 260,9%
Plus forte baisse -8,6% -19,3% -6%
75,7%
69,8% 69,7%
71,1%
66,0%
67,0%
68,0%
69,0%
70,0%
71,0%
72,0%
73,0%
74,0%
75,0%
76,0%
77,0%
Score Advisor.com
Les comptes courants débiteurs
83
Evolutions en % du total des prêts à la clientèle
Variations
Variation moyenne 2017/2016 sur 5 ans sur 10 ans
Groupes bancaires français 0,4% 0,0% 24,8%
Banques de détail en France 2,7% -0,5% 17,2%
Variation moyenne 2017 2013 2007
Groupes bancaires français 2,9% 3,5% 6%
Banques de détail en France 0,8% 0,9% 0,9%