Post on 03-Apr-2015
ORIENTER LES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE EN FAVEUR D'UNE CROISSANCE DURABLE
- ÉLECTRICITÉ -
Groupe de Travail C – Interconnections
Réunion de lancement
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THEBOSTON CONSULTING GROUP
Préliminaire – Support de discussion
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Préliminaire – Support de discussion
CONTENU DE CE DOCUMENT
Introduction
Méthodologie et livrables du groupe de travail
Discussion autour des pistes identifiées
Prochaines étapes
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ORDRE DU JOUR DU GROUPE DE TRAVAIL
Présentation des membres
Introduction de l'étude et contexte
Méthodologie
Plan de travail et livrables attendus
Présentation des problématiques et pistes préliminaires identifiées
Discussion sur chaque piste
Fin de séance• Prochaines étapes / personne en charge• Dates des prochaines réunions
5’
5’
10’
10’
25’
60’
5’
Lancement du groupe de
travail
Méthodologie, agenda et livrables
Travail sur les pistes
Wrap up
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OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Développer un ensemble de propositions dont la mise en oeuvre permettrait de détendre les marchés de l'électricité en faveur d'une croissance durable
Ouvrir l'approche vers des thèmes pouvant être conjointement endossées par les producteurs et les consommateurs professionnels, notamment les électro-intensifs
• Assurer un fonctionnement satisfaisant des marchés de l'énergie
• Assurer un niveau d'investissement approprié, qualitativement et quantitativement
Interpeller les régulateurs et les pouvoirs publics
• Au niveau français comme au niveau européen
Organisation en groupes de travail autour de 4 problématiques distinctes
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Formation des prix et marché de gros
A
Intégration du CO2B
4 PROBLÉMATIQUES DISTINCTES Des pistes d'amélioration à rechercher pour chacune
Thème
Inter-connexionsC
Investissement en capacité de production
D
Intégration de la problématique CO2 dans les coûts et les prix
Fonctionnement, allocation et coûts des capacités d'interconnexion entre pays européens
Politiques énergétiques et investissement en Europe
Mécanisme de formation des prix pour les consommateurs éligibles Fonctionnement du marché de gros français
Problématique
Un groupe de travail pour chaque problématique
RappelRappel
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CALENDRIER DE TRAVAIL : POINT D'AVANCEMENT
1 – État des lieux / élaboration de la base de faits (par problématique)
• Entretiens bilatéraux et analyses• Initialisation des GT et élaboration
du consensus
2 – Environnement réglementaire / synthèse des leviers
3 – Élaboration de solutions • Génération d'options, analyses et
pré-validation par chaque GT• Construction de scénarios• Validations
4 – Élaboration de la plate-forme de communication
Comités de pilotage
TimingTâches
Mai1 2 3 4
Juin1 2 3 4
Juillet1 2 3 4
18 mai 12 juillet17 juin
Comité Énergie Date à définir
27 juillet
Élaboration de pistes d'actionGT A, B et D le 21, 23, 30 juin
• Travail sur les pistes d'action
12 entretiens bilatéraux réalisés
• Problématiques• Pistes de solution
Pistes d'action préliminaires identifiées et présentées en
plénière
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAILInformation et contact
Nom des participants
Société Adresse mail Téléphone
A. Dufour Air Liquide Alexandre.Dufour@airliquide.com
J.-P. Aghetti Alcan Jeau-paul.aghetti@alcan.com 04.79.69.31.17
P. Bruel EDF Partice.bruel@edf.fr 01.43.69.41.93
Y. Renard FIM 01.47.17.60.48
O. Puit Rhodia Olivier.puit@eu.rhodia.com 01.53.56.61.17
Ph. de Crevoisier St Gobain philippe.crevoisier@saint-gobain.com 01.47.62.49.68
A. Khayat Total armand.khayat@total.com 01.47.44.23.54
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Introduction
Méthodologie et livrables du groupe de travail
Discussion autour des pistes identifiées
Prochaines étapes
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OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL
Proposer des pistes d'action pour• Optimiser la valeur crée par l'interconnection de la plaque européenne• Convenir de mécanismes de gestion des interconnecteurs satisfaisants
pour tous les acteurs
Evaluer les évolution en cours sur les modes de gestion des interconnecteurs
Objectif de la réunion d'aujourd'hui
• Proposer un mode de fonctionnement et de mise en place des pistes identifiées en comité de pilotage
• Évaluer l'efficacité et l'acceptabilité de chaque piste
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PROPOSITION DE PLAN DE TRAVAIL
Da
teL
ivra
ble
1ère réunion GT
Spécification des pistes et/ou recherche d'alternatives
• Fonctionnement• Mise en place
Évaluation préliminaires
• Bénéfices attendus
• Risques
Précision des sponsors
JuilletJuillet
Avancement en bilatéral BCG-GT
Analyses et benchmarks ad hoc
Quantification des enjeux
• Valeur créée au global et pour les différents acteurs des pistes identifiées
Rédaction des pistes d'action
JuilletJuillet
2ème réunion GT
Validation de la rédaction des pistes
• Solutions endossables conjointement
• Solutions non consensuelles
Mi juilletMi juillet
Comité de pilotage
Discussion sur des "paniers" de pistes
• Recherche du consensus au global
Définition d'une plateforme de communication pour le MEDEF
• UE• Pouvoirs publics
12 et 27 juillet12 et 27 juillet
Comité de pilotage
Identification des problématiques
Objectifs et cahier des charges pour les pistes
Proposition de pistes préliminaires
17 juin17 juin
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Introduction
Méthodologie et livrables du groupe de travail
Discussion autour des pistes identifiées
Prochaines étapes
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Introduction
Méthodologie et livrables du groupe de travail
Discussion autours des pistes identifiées
Prochaines étapes
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LA PROBLEMATIQUE DES INTERCONNEXIONS Principales hypothèses de travail
Garantir la valeur crée par les capacités d'interconnexion• Sécurité d'approvisionnement• Optimisation des moyens de production • Foisonnement de la demande et de l'offre (en particulier, léger décalage de
la pointe d'un pays à l'autre) • Mise en concurrence des producteurs européens
Faut-il renforcer les capacités d'interconnexion entre la France et ses voisins ?• Optimisation de l'utilisation du parc à l'échelle européenne• Mais, selon les pays et la rapidité de construction des connexions, risque
de hausse globale des prix en France
Quels mécanismes d'allocation de capacité d'interconnexion ?• Situation contrastée selon les frontières et peu lisible pour les acteurs
aujourd'hui : évolution vers la généralisation d'un mécanisme d'enchère • Quelle gestion des allocations pour les contrats de long terme trans-
frontalier ?
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PISTES D'ACTION IDENTIFIEES EN COMITE DE PILOTAGE
Renforcer la transparence sur l'usage des profits réalisés par les détenteurs d'interconnexions
Revoir la logique tarifaire des interconnexions, en particulier dans le cas des reverse flows
Augmenter les capacités d'interconnexion entre la France et les pays voisins
Sponsor
Conso. Prod.
?
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Renforcement de la transparence du mécanisme d'allocation
Augmentation des capacités d'interconnexion entre la France et les pays voisins
Augmentation des capacités
d'interconnexion entre la France et les pays voisins
Renforcement de la transparence du
mécanisme d'interconnexion
PISTES D'ACTIONInterconnexions
Objectif Piste
Généralisation du mécanisme d'enchère aux frontières et allocation des surplus pour:
• développement des interconnexions
• garantir les transactions
Publication systématique de l'état de fonctionnement des d'interconnexion
• Maintenance / disponibilité• Allocation • Niveau des prix
Développement des capacités d'interconnexion
Bénéfice attendu
Fluidifier les échanges et faciliter la concurrence entre pays européens
Optimisation à l'échelle européenne
Questions ouvertes
Quelle allocation pour les contrats de long terme ?
Importation d'inflation en France si interconnexion vers l'Italie
Sponsor
Conso.&
Prod.
Prod.
Back-upBack-up
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PROCHAINES ETAPES
Répartitions des analyses et benchmarks à réaliser
• Identification des responsables pour chacun d'eux
Identification des contacts par thèmes
• Entretiens bilatéraux ad hoc
• Élaboration des scénarios
Recherche d'une date pour la (les) prochaine(s) réunion(s)
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ANNEXE : BASE DE FAITS COMMUNE
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PLAQUE EUROPEENNE OU PAYS ISOLES ?Mécanismes de convergence des prix européens
L'intégration actuelle des parcs et des marchés européens par des interconnexions produit des effets positifs
• >110 TWh échangées en 2004 entre la France et ses voisins (>90 export et >20 import) sur un total de 555 TWh produits
• L'interconnexion physique et l'ouverture des marchés permettent une optimisation des moyens de production entre les différents pays européens interconnectés
Les parcs présentent une importante disparité entre pays, avec des niveaux d'intégration variés
• La plaque Allemagne-France (avec l'Autriche et la Suisse) semble bien intégrée • L'Italie et (dans une moindre mesure) l'Espagne et l'Angleterre restent plus isolés
- comportement d'îles électriques avec des "réserves de prix élevés" en moyenne(1)
Les interconnecteurs jouent quatre rôles majeurs pour les marchés de l'électricité• Sécurité d'approvisionnement• Foisonnement de l'offre et optimisation des moyens de production • Foisonnement de la demande (en particulier, léger décalage de la pointe d'un pays
à l'autre) • Mise en concurrence des producteurs européens
(1) L'Espagne et l'Angleterre étant soumis à des aléas particuliers peuvent être exportateurs à certains moments
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DIVERSITÉ DES MIX ÉNERGÉTIQUES EN EUROPECoût variables de production(1)
euros/MWh
MW
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Thousands
euros/MWh
MW
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Thousands
euros/MWh
MW
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Thousands
France Allemagne Italie
Consommation 8760h 37GW Consommation max. 83GW
Consommation 8760h 39GWConsommation max. 79GW
Consommation 8760h 24GW Consommation max. 57GW
(1) Hypothèses du baril de pétrole à 25 euros et du gaz à 3.50 euros/MMBTU- Coût référence sensiblement différent des conditions actuelles Note: Capacité garantie tenant compte des disponibilités des moyens de production : 50% pour l'hydraulique, 80 – 90% pour le thermique selon l'age des centrales et 25% pour l"éolienSource: analyses BCG, UCTE
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10.5
11.0
13.7
7.121.4
25.719.7
5
7.1
5
Exports TWh en 2004
Imports TWh en 2004
Souvent congestionné
Source: RTE 2004
L'INTERCONNEXION ENTRE LA FRANCE ET SES VOISINSPlus de 90TWh d'export et plus de 25TWh d'import en 2004
Quels enjeux derrière les mécanismes d'interconnexion ? •Selon les frontières et les mécanismes envisagés
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Préliminaire – Support de discussion
LE MIX ÉQUILIBRÉ DE LA PLAQUE FRANCE-ALLEMAGNECoûts variables de production
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5
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Thousands
Euros/MWh
MW
(1) Hypothèses du baril de pétrole à 25 euros et du gaz à 3.50 euros/MMBTU- Coût référence sensiblement différent des conditions actuellesNote: Capacité garantie tenant compte des disponibilités des moyens de production : 50% pour l'hydraulique, 80 – 90% pour le thermique selon l'age des centrales et 25% pour l"éolienSource: analyses BCG
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Préliminaire – Support de discussion
LES INTERCONNEXIONS OPTIMISENT L'UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION
-6 000
-5 000
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
1/1
Allemagne
Italie
MW
Différents profils de balance Export/Import
Interconnecteurs structurellement saturés
• Optimisation des capacités de production
• Traduit un différentiel de prix structurel entre la France et l'Italie
Interconnecteurs non saturé
• Optimisation heure par heure des capacités de production en service
• Contribue à l'harmonisation du prix de l'électricité et au couplage des marchés européens
Source: RTE 2004
1/1/2004 31/12/2004
Impact sur les prix