Webinar

Nouveautés Dynamics CRM 2015

Jeudi 22 Janvier 2015

Présentation Novulys

Traitement de données et

applications hébergées

Conseil CRM

BI BigData

Membre du groupe Diademys

130 personnes16 m€ CA

Services professionn

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Offres sectorielles

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Eficienza pour la Santé

Nouveautés Dynamics CRM 2015

Focus de la journée

Productivité• Amélioration du module de recherche• Visualisation des hiérarchies• Champs calculés et cumuls• Règles de gestion• Processus métiers• Catalogues produits

Configurations prises en charge sur CRM 2015

Serveurs• Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2• Microsoft SQL Server 2012• Exchange 2010 et Exchange 2013• SharePoint 2010 et SharePoint 2013

Client• IE 10 et IE 11• Chrome, Safari(Mac) et Firefox• Office 2010 et Office 2013• Windows 7, Windows 8.0 et Windows 8.1

Arrêt de prise en charge

Serveur• Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2• Small Business Server all version• Microsoft SQL Server 2008 et Microsoft SQL Server 2008 R2• Exchange 2007• SharePoint 2007

Client• IE 8 et IE 9• Office 2007• Windows Vista

Améliorations de la recherche

Recherche

• Recherche multi-entités maintenant disponible sur l’application web et le client Outlook.• Il est possible de chercher tous les enregistrements qui

contiennent les mots clés recherchés (contacts, comptes, opportunités…).

Création rapide d’enregistrements

Un bouton de Création disponible au-dessus de chaque entité remplira automatiquement le champ primaire avec les mots clés recherchés

Configuration

• Défini dans les paramètres système• Jusqu’à 10 entités configurables• Colonnes de recherche définies dans les vues « Recherche

rapide »

Considérations importantes

Même fonctionnement que la recherche rapide• Recherche des enregistrements qui commence “par”

• Ex. Rechercher “Ski” ne retourne pas “Alpine Ski House”

• Possibilité d’utiliser * comme caractère de substitution (ex. *Ski)

• Les caractères de substitution diminuent les performances

• Plusieurs mots sont considérés comme une recherche

Recherche multi entités dans OutlookRuban global

Dans un formulaire:

Recherche avancéeCRM 2013Seulement depuis la barre de commande:

CRM 2015Ajouter en permenance dans la barre de navigation

Supprimé de la barre de commande

Demo

Visualisations hiérarchiques

Visualisation hiérarchique

Visualisations hiérarchiquesEntités avec fonctionnalité hierarchie active

COMPTES PRODUITS INCIDENTS

CONTACTS DEVIS CAMPAGNES

OPPORTUNITES

COMMANDES

Equipes

Position

Utilisateurs

Demo

Calculs

Dans les versions précédentes

Maintenance coûteuse

Perte de performance

Développement nécessaire

Plug-ins

Javascript

Business Rules

Workflow

Custom Service

Mise à jour du code

Tests

Deploiement

Traitements supplémentaires

Calculs dans CRM 2015

Rollup Fields(cumuls)

Calculated Fields

(champs calculés)

Types de calculs

• Nouveaux types de champs: calcul et cumul• Edition sans programmation• Intellisense• Nouvelles fonctions de

calculs intégrées (ADDDAYS, CONCAT…)• Opérateurs conditionnels et

logiques (ET/OU)

Nouvel éditeur graphique pour les calculs

CumulFonctions d’agrégations

Decimal

• SOMME• MIN• MAX• COMPTE

Devise

• SOMME• MIN• MAX

Date

• MIN• MAX

Entier

• SOMME• MIN• MAX• COMPTE

Editeur graphique des champs de cumul

Fonctionnement des champs de cumul

• Lecture seule• Agrégé par le compte système• Sécurité au niveau du champ• Utilisables dans les tris et filtres• Calculs asynchrones• Calculs manuels possibles• 2 champs spécifiques ajoutés:

date de mise jour + état (state)

Cumuls (limites à connaître)

Limites / Considérations• Gestion des événements de workflows/conditions d’attente• Modifié par/Modifié le non mis à jour• Max 100 par organisation/10 par entité• Pas de cumul de cumul• Pas de calculs complexes• Seulement pour les relations 1:N• Date du dernier calcul prise en compte

Demo

Règles métiers

Nouveautés des règles métiers

• Opérateurs logiques ET/OU• Valeur par défaut• SI/SINON SI/SINON

Nouveautés des règles métiers

• Possibilité de définir des valeurs par défaut• Périmètre d’exécution (client

ou serveur)

Demo

Processus métiers

Processus métiers dans la version 2015

Processus métiers dans la version 2015

• Nouvel éditeur graphique• Mono et multi entité• Capacité de rajouter des

branchements à l’édition• Personnalisation simple et

sans programmation• Conditions et opérateurs

logiques

Demo

Catalogue produits

Famille de produits et hiérarchies

Relations hiérarchiques• Familles de produits, produits et

offres groupées• Relations père-fils• Notions de propriétés (ex. taille,

couleurs…)• Famille de produits avec

propriétés héritées• Plusieurs niveaux de parenté

possible

Product Family

Men’s Shirts

Product

T-Shirt

Product

Tuxedo Shirt

Propriétés de produits avec héritage

Product Family

Men’s Shirts

Product

T-ShirtProduct

Tuxedo Shirt

Sleeve Short, Medium, Long

Size S, M, L, XL, XXL

Color Red, Blue, Green

Collar Spread, Point, Button-Down

Size S, M, L, XL, XXL

Color Red, Blue, Green

Collar Spread, Point, Button-Down

Sleeve Long

Size S, M, L, XL, XXL

Color Red, Blue, Green

Sleeve Short

Création de famille de produits

“Ajouter une famille”

Création de famille de produits

Gestion des propriétés de familles de produits

Propriétés de produits

Hiérarchie

Propriétés de la famille

Demo

Merci de votre attention

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