Notoriété et perceptions de Québec dans certains marchés prioritaires

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Sommaire méthodologiqueMéthode de collecte des données Sondage web à partir du panel

Taille de l’échantillon 400 par marché (marge d’erreur maximale : 4,9%)

Marchés OntarioNord Est des États-UnisChicagoFlorideCalifornieFrance

Cible Touristes d’agrément (au moins un voyage /dernière année) 18- 64 ans Statut familial : seul, en couple, en famille Revenu familial de 75 000$ et plus (ou équivalent)

Dates de collecte des données Du 23 au 31 janvier 2012

Notoriété et visite passée de la région de Québec

4

Notoriété spontanée

Au Canada (à l’extérieur de l’Ontario) pour les Ontariens

47%

34%

19% 18% 17% 15% 13% 13% 13% 11% 10% 8% 7% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 1% 2%

5

Notoriété spontanéeAu Canada pour les Américains

Montréal Toronto Québec (non-spéci-

fié)

Vancouver Niagara Falls

Ontario Nlle Ecosse Ottawa Québec (ville)

54%50%

27% 26%

18%

10% 9%5% 5%

39%

54%

28%31%

13%17%

3% 3% 2%

33%37%

32%30%

11%15%

6% 6%3%

23%

31%25%

48%

4%

13%

2%4%

1%

NE États-Unis (n=401) Chicago (n=401) Floride (n=400) Californie (n=400)

FLORIDECHICAGO

6

Notoriété spontanéeEn Amérique du Nord pour les Français

48%43%

29%

13% 11%9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 2%

17%

3%

41% 44% 49% 46%32% 33%

Province* Région (n=372) (n=341)

Province Région (n=376) (n=266)

7

Profondeur de connaissance (% très & assez bien)

86%69%

53% 49% 43% 46%

Province Région (n=401) (n=390)

ONTARIO NORD EST ÉTATS-UNIS CHICAGO

FLORIDE CALIFORNIE FRANCE

Province Région (n=379) (n=309)

Province Région (n=373) (n=262)

Province Région (n=372) (n=256)

8

Visite passée de la province et de la région de Québec

Ontario (A)

Nord Est États-Unis (B)

Chicago ) (C)

Floride (D)

Californie (E)

France (F)

93%

42%

28%

28%

27%

18%

69%

28%

18%

19%

17%

16%Région de QuébecProvince du Québec

9

En ONTARIO…

La région de Québec occupe une position privilégiée.

Une notoriété universelle (97% en assisté)

Une bonne profondeur de connaissance (« connaissent très & assez bien » : 69%)…

…liée au taux élevé de visites passées (69%)

Dans ce marché, l’objectif consiste donc plus à multiplier les visites qu’à attirer de nouveaux venus.

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Dans le NORD EST DES ÉTATS-UNIS…

Ce marché présente un bon potentiel de croissance en matière de fréquentation,

mais nécessite encore des efforts.

Une bonne notoriété (77%)

Mais un taux de visite assez faible (28%)…

…et une profondeur de connaissance à améliorer (49%)

Dans ce marché, l’objectif est donc avant tout d’être plus présent à l’esprit des

touristes et de mieux faire connaître la destination (mais aussi de façon plus large,

la province de Québec).

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CHICAGO, FLORIDE, CALIFORNIE…

Chicago, la Floride et la Californie se positionnent comme des marchés en

développement.

Une notoriété à accroître (environ 65%)

Un faible taux de visite (< 20%)

Une profondeur de connaissance limitée (environ 46%)

La région de Québec gagnerait à être davantage connue dans ces marchés.

FLORIDECHICAGO

12

En FRANCE…

La région de Québec profite d’une situation enviable compte tenu de son

éloignement.

Une notoriété élevée (environ 85%)…

…qui cache une profondeur de connaissance superficielle (33%)

…et un faible taux de visite (16%)

Pour attirer les touristes français, le défi consiste à surmonter l’obstacle de

l’éloignement et des coûts engendrés par le transport en avion.

Attrait de la région de Québec comme destination touristique

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Niveau d’intérêt & intentions de visite /3 prochaines années

ONTARIO (A)

NORD EST ÉU (B)

CHICAGO (C)

FLORIDE (D)

CALIFORNIE (E)

FRANCE (F)

41%

37%

41%

34%

44%

41%

40%

46%

42%

50%

40%

51%

Assez intéressante (7-8) Très intéressante (9-10)

81%

83%

83%

84%

84%

92%

Très & assez intéressante

Visite très + assez probable

80%

63%

61%

65%

67%

63%

15

Caractéristiques attrayantes – en spontané  

ONTARIO (A) 

NORD EST (B) 

CHICAGO (C) 

FLORIDE (D) 

CALIFORNIE ((E) 

FRANCE (F) 

La beauté de la ville, son cachet 72% 64% 56% 62% 69% 62%

Les lieux historiques ou patrimoniaux 69% 54% 51% 53% 57% 53%

La restauration et la gastronomie 59% 55% 48% 45% 47% 23%

Les paysages, les points de vue 55% 49% 50% 55% 61% 84%

Les festivals et événements 41% 38% 35% 37% 34% 21%

Les boutiques et le magasinage (shopping) 37% 34% 29% 32% 33% 12%

Les activités culturelles (Théâtre, musées, etc.) 35% 46% 42% 40% 43% 20%

Les activités hivernales extérieures (ski, etc.) 27% 20% 24% 31% 26% 43%

Le caractère francophone 20% 21% 21% 18% 24% 63%

Les activités estivales extérieures (vélo, etc.) 18% 26% 33% 28% 34% 33%

Les boîtes de nuit et bars (« nightlife ») 15% 22% 19% 17% 21% 4%

L'accueil des habitants 11% 19% 19% 19% 24% 69%

Les activités récréatives (SPA, casino, etc.) 9% 23% 22% 20% 23% 6%

Les activités en milieu autochtone (amérindiens) 3% 9% 9% 12% 15% 30%

Perceptions à l’égard de la région de Québec comme destination touristique

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Réputation

ONTARIO (A)

NORD EST ÉU (B)

CHICAGO (C)

FLORIDE (D)

CALIFORNIE (E)

FRANCE (F)

36%

37%

50%

39%

51%

37%

54%

46%

32%

40%

40%

57%

Assez bonne (7-8) Très bonne réputation (9-10)

Notes 7-10/10

90%

83%

82%

80%

91%

94%

18

Positionnement perçu

42%

26% 25%

4% 3%

41%

23% 26%

5% 5%

41%

24% 23%

2%10%

33% 18%

30%

6% 13%

31%25% 27%

3%13% 16% 15%

58%

1%11%

Pour participer à des évènements Romantique Familiale Pour faire la fête Sportive

ONTARIO (A) NORD EST DES ÉTATS-UNIS (B) CHICAGO (C)

FLORIDE (D) CALIFORNIE (E) FRANCE (F)

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En ONTARIO…

Les forces à exploiter : La beauté de la ville Les paysages Le caractère unique de la région L’environnement sécuritaire

L’offre de restauration : un atout important

Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le rapport qualité-prix L’accessibilité et la facilité de déplacement dans la région Le climat * L’accueil des habitants et le service en anglais*

L’accueil des Québécois et l’incapacité à être servi en anglais dérangent davantage ce marché que les touristes américains.

Se démarque dans le paysage touristique canadien (94%), mais moins à l’international (49%).

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Dans le NORD EST DES ÉTATS-UNIS…

Les forces à exploiter : La beauté de la ville Le caractère unique de la région Les paysages L’aspect sécuritaire de la destination

Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le rapport qualité-prix La facilité de déplacement L’accessibilité Le service en anglais Le climat *

Une offre touristique distinctive face aux autres destinations internationales (61%), et encore plus dans le paysage touristique canadien (91%)

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Dans le marché de CHICAGO…CHICAGO

Les forces à exploiter : Les paysages La beauté de la ville L’environnement sécuritaire

Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le service en anglais La facilité de déplacement dans la région Le rapport qualité-prix L’accessibilité Le climat *

Une image distinctive face aux autres destinations canadiennes (91%), et dans une moindre mesure, internationales (66%)

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En FLORIDE…FLORIDE

Les forces à exploiter : La beauté de la ville Le caractère unique de la région Les paysages

Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : L’accueil des habitants Le service en anglais L’accessibilité Le climat *

Image distinctive face aux autres destinations canadiennes (87%), et internationales (73%).

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En CALIFORNIE…

Les forces à exploiter : La beauté de la ville Le patrimoine historique Les paysages Le caractère unique de la région L’environnement sécuritaire

Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : Le rapport qualité-prix Le service en anglais L’accessibilité et la facilité de déplacement dans la région Le climat *

Avantage concurrentiel marqué sur les autres destinations canadiennes (90%), et un peu moins à l’échelle internationale (70%).

24

En FRANCE…

Les forces à exploiter : Les paysages L’accueil des habitants Le caractère unique de la région La beauté de la ville L’environnement sécuritaire

Le patrimoine historique et la langue : des valeurs ajoutées

Les « faiblesses » à compenser ou atténuer : La diversité de l’offre d’hébergement L’accessibilité et la facilité de déplacement dans la région Le rapport qualité-prix* Le climat *

Se démarque favorablement autant des autres destinations canadiennes (87%) qu’internationales (85%).

Le fait que cela soit une destination attrayante

Les activités et attraits uniques (festivals, lieux historiques, etc.)

Le fait que cela soit une destination où l'on se sent en sécurité

La disponibilité d'hôtels 4 étoiles et plus

La distance en voiture pour s'y rendre

La disponibilité des vols à destination

Le climat et la température

Le taux de change de la monnaie

Les taxes de vente

Le coût des billets d'avion

86%

84%

79%

57%

49%

54%

53%

45%

45%

41%

25

Caractéristiques distinctives vs. autres destinations internationales

ÉLÉMENTS TRÈS

DISTINCTIFS

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS

ÉLÉMENTS NON

DISTINCTIFS

25

Sauf France

Ont. & NE seul.

Sauf Ont. & NE

Flo., Cal. & Fr. seul.

Impact des efforts promotionnels et publicitaires de la région de Québec

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Visibilité perçue dans les médias (% très & assez visible)

Ontario Nord Est des ÉU

Chicago Floride Californie France

70%

52%

38%47% 48%

57%

28

Les enjeux et les défis globaux

Être plus présent à l’esprit des touristes Accroître la notoriété spontanée de la région de Québec Surtout auprès des touristes américains

Atténuer les craintes face au climat et à la température Démontrer comment on tire profit de l’hiver (ex : activités spéciales et distinctives, etc.)

Bonifier les perceptions à l’égard du rapport qualité-prix Surtout auprès des touristes français

Améliorer l’accessibilité de la destination Surtout l’accessibilité par avion pour séduire les marchés plus éloignés