Post on 14-Sep-2018
L’essentiel d’Elys PC - 0
L’essentiel
d’Elys PC
HSBC France - Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - www.orias.fr) sous le n° 07 005 894.
04/2016
L’essentiel d’Elys PC - 1
VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens
► Gestion des
bénéficiaires de virements ► Définir les habilités
► Titres et Placements ► Cartes Business
► Commande de chéquier ► Services pratiques
►Trusteer
► Comment consulter vos relevés de comptes ?
Sélectionnez « Relevés » dans le menu de gauche pour :
- consulter en temps réel ou télécharger vos relevés de comptes
en valeur ou en date comptable,
- visualiser les opérations du jour et les mouvements futurs,
- créer et consulter des listes de consolidation de comptes,
- bénéficier d’un module de recherche multicritères sur un historique de 90 jours.
Sélectionnez « Relevés »
dans le menu de gauche
puis cliquez sur le numéro
du compte à visualiser dans la liste de vos comptes.
Cliquez ensuite sur le libellé
de l’opération dont vous
voulez avoir le détail.
Ce-dernier s’affiche dans une nouvelle fenêtre.
La consultation des relevés de compte
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► Comment créer une consolidation (pour obtenir un solde consolidé de
plusieurs comptes) ?
Sélectionnez « Relevés »
dans le menu de gauche
puis choisissez « Créer une
consolidation » dans le menu
déroulant.
Définissez un nom pour votre
consolidation puis cochez les comptes à inclure et validez.
La liste de vos consolidations
apparaît.
Cliquez sur une consolidation pour en avoir le détail.
La consultation des relevés de compte
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VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens
► Gestion des
bénéficiaires de virements ► Définir les habilités
► Titres et Placements ► Cartes Business
► Commande de chéquier ► Services pratiques
►Trusteer
► Comment effectuer un virement européen?
Le service « Virements Européens » permet d’effectuer des
virements en Euro dans la zone SEPA. Pour effectuer des
virements européens en devises européennes autre que l’euro
cf Chapitre sur Les opérations internationales.
Sélectionnez « Virements Européens» dans le menu de gauche pour :
- saisir des virements SEPA ou des virements de trésorerie dans la zone SEPA
en faveur de bénéficiaires préalablement définis dans votre contrat ou saisis en
ligne via le service de «Gestion des bénéficiaires de virements»,
- effectuer une recherche multicritères (par date, montant,…),
- saisir des virements jusqu’à 90 jours en avance,
- saisir des virements sur listes navettes (ex : salaires),
- créer, modifier, supprimer, rechercher et télécharger des listes navettes
SEPA.
Sélectionnez «Virements
européens» dans le menu de
gauche, puis choisissez le type de
virement à réaliser:
SEPA, trésorerie (les comptes
bénéficiaires de virement de
trésorerie doivent préalablement
être enregistrés auprès de votre
chargé d’affaires).
Il n’est pas possible d’ajouter des
bénéficiaires de virements de
trésorerie en ligne (cf page 20)
Tapez la référence qui sera
affichée dans votre relevé et le
motif qui apparaîtra sur le
compte du destinataire.
Choisissez le compte à débiter et
le compte à créditer (parmi ceux
préalablement enregistrés) puis
le montant et enfin validez.
Renseignez la date à laquelle
vous voulez que le virement soit
effectué puis validez.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre
avec le récapitulatif du virement,
vérifiez et confirmez.
Les virements Européens
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► Comment créer et gérer vos listes navettes SEPA ?
La fonction liste navette vous permet d’effectuer plusieurs virements en même temps et de façon
régulière (ex : salaires).
Sélectionnez «Virements
européens» dans le menu de
gauche puis sélectionnez
«tableau des listes navettes»
dans le menu déroulant à droite
et cliquez sur « Créer une liste
navette SEPA ».
Remplissez le champ « Nom de
la liste » puis cochez les
bénéficiaires (parmi ceux
préalablement enregistrés) et
validez.
La liste navette SEPA est
enregistrée et vous arrivez
automatiquement sur la page
«Tableau des listes navettes»
où vous retrouvez la liste navette que vous venez de créer.
Les virements Européens
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► Comment effectuer un virement sur liste ?
Sélectionnez « Virements
européens » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
«Effectuer une remise » dans
le menu déroulant à droite.
Saisissez un nom de liste ou
cliquez sur une liste navette en
sélectionnant préalablement un
titulaire.
Les virements Européens
Nommez votre remise,
donnez-lui un motif, une date
d’exécution puis validez.
L’essentiel d’Elys PC - 6
Indiquez les montants en euro
pour chacun des bénéficiaires
puis validez.
Une page récapitulative s’affiche.
Vérifiez les informations puis
confirmez.
Les virements Européens
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VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens ► Gestion des
bénéficiaires de virements ► Définir les habilités ► Titres et Placements ► Cartes Business
► Commande de chéquier
► Services pratiques ►Trusteer
► Comment créer un bénéficiaire de virement ?
Sélectionnez « Gestion des bénéficiaires de virements »
dans le menu de gauche pour gérer en ligne et en temps
réel les bénéficiaires de virements en faveur desquels vous
voulez effectuez des virements SEPA ou internationaux*.
Les bénéficiaires de virements de trésorerie peuvent
uniquement être ajoutés auprès de votre chargé d’affaires.
Sélectionnez « Gestion des
bénéficiaires de virements »
dans le menu de gauche pour
gérer en ligne vos bénéficiaires
de virements (hors virements
de trésorerie gérés auprès de
votre chargé d’affaires), puis
cliquez sur « Créer un
bénéficiaire de virements ».
*La gestion des bénéficiaires de virements internationaux est uniquement disponible dans les
Packages « International » et « Intégral ».
La gestion des bénéficiaires de virements
L’essentiel d’Elys PC - 8
Saisissez les caractéristiques
du bénéficiaire*(format IBAN
ou autres) puis validez avec
votre Digipass en suivant les
instructions à l’écran.
Maintenez appuyé
2 secondes.
Saisissez votre code
confidentiel sur le Digipass.
« BONJOUR » s’affiche à
l’écran.
Cliquez sur .
Saisissez sur votre Digipass
les 4 chiffres en rouge dans
le champ compte à l’écran.
Appuyez sur :
- un code à usage unique
s’affiche,
- saisissez ce code à usage
unique dans la zone prévue
au bas de l’écran puis
validez.
*Il existe 2 types de comptes :
Comptes bénéficiaires de type IBAN (International Bank Account Number) : Notamment les
bénéficiaires domiciliés dans un pays de l’Espace Economique Européen (exemples : Allemagne,
Royaume-Uni, …).
Comptes bénéficiaires de type AUTRE : Bénéficiaires domiciliés dans un pays en dehors de l’Espace
Economique Européen non normés IBAN (exemples : Etats-Unis, Chine, …).
La gestion des bénéficiaires de virements
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► Comment modifier, supprimer ou attribuer un compte bénéficiaire de
virement ?
Sélectionnez « Gestion des
bénéficiaires de virements »
dans le menu de gauche. Pour
modifier, supprimer ou attribuer
à un utilisateur un compte
bénéficiaire de virements,
cliquez sur le lien correspondant
présent sur chaque ligne de la
liste des bénéficiaires de
virements.
Vous pouvez ensuite modifier les
zones souhaitées puis valider à
l’aide de votre Digipass.
Maintenez appuyé 2
secondes.
Saisissez votre code confidentiel
« BONJOUR » s’affiche à
l’écran.
Cliquez sur .
Saisissez sur votre Digipass les 4
chiffres en rouge dans le champ
compte à l’écran.
Appuyez sur :
- un code à usage unique
s’affiche,
- saisissez ce code à usage
unique dans la zone prévue au
bas de l’écran puis validez.
La gestion des bénéficiaires de virements
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► Comment transmettre vos listes de comptes bénéficiaires de virements
à la banque ?
Vous avez la possibilité de nous transmettre vos listes de comptes bénéficiaires de virements à saisir
pour un traitement par la banque.
Sélectionnez « Gestion des
bénéficiaires de virements » dans le
menu de gauche, puis cliquez sur
«Créer un bénéficiaire de virement»
et enfin téléchargez le formulaire en
haut à droite de la page.
La gestion des bénéficiaires de virements
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► Comment transmettre vos listes de comptes bénéficiaires de virements à
la banque ?
Remplissez le formulaire à
l’écran (Annexe 6 – Bénéficiaires
de virements) et transmettez-le
signé à votre chargé d’affaires.
Votre liste de bénéficiaires de
virements sera traitée dans les
meilleurs délais.
Vos comptes bénéficiaires de
virements de trésorerie peuvent
uniquement être ajoutés via ce
formulaire.
La gestion des bénéficiaires de virements
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VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens
► Gestion des bénéficiaires
de virements ► Définir les habilités
► Titres et Placements ► Cartes Business
► Commande de chéquier ► Services pratiques
►Trusteer
► Comment définir les habilités ?
Sélectionnez « Souscrire nos
produits » dans le menu de
gauche. Dans la rubrique
« Gestion des flux », cliquez
sur « Créer un habilité ».
Comment définir les habilités ?
L’essentiel d’Elys PC - 13
Il vous suffit ensuite de remplir
le formulaire de création
d’habilités en cochant les
options que vous désirez et le
retourner à votre chargé
d’affaires.
Comment définir les habilités ?
L’essentiel d’Elys PC - 14
VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens
► Gestion des bénéficiaires de virements
► Définir les habilités ► Titres et Placements
► Cartes Business
► Commande de chéquier ► Services pratiques
►Trusteer
Sélectionnez « Titres et Placements » pour :
- consulter en direct votre portefeuille titres ainsi que vos
opérations d’achat et de vente d’OPC1 HSBC France,
- visualiser le détail des OPC détenus (cours du jour, plus-
value potentielle…),
- exécuter vos ordres à l’achat ou à la vente,
- consulter la liste des ordres en cours, exécutés, annulés,
comptabilisés ou tombés sur les 3 derniers mois.
► Comment accéder à Titres et Placements ?
Lorsque vous cliquez sur « Titres et Placements », la plateforme d’investissements en ligne s’ouvre
dans une nouvelle fenêtre.
Elys PC et la plateforme Titres et Placements fonctionnent donc de façon simultanée.
A noter : Pour accéder à votre espace Titres et Placements, il est nécessaire de désactiver le blocage
des pop-up dans les paramètres de votre navigateur.
Si vous possédez plus de 100
comptes titres, la page ci-
contre s’affichera lorsque vous
cliquerez sur « Titres et
Placements ».
Il vous faut sélectionner les
comptes (au maximum 100)
auxquels vous voulez accéder à
partir de la plateforme Titres
et Placements.
1 OPC : Organisme de Placement Collectif
Titres et Placements
L’essentiel d’Elys PC - 15
► A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment consulter
votre portefeuille ?
► A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment acheter ou
vendre un OPC ou une action ?
Pour acheter ou vendre un OPC ou une action, vous avez 3 possibilités :
1. Depuis votre portefeuille, si vous possédez déjà la valeur que vous souhaitez acheter/vendre
2. Via le moteur de recherche OPC ou actions, si vous souhaitez trouver une valeur en fonction de
critères de choix
3. Directement depuis le passage d’ordre, si vous connaissez le numéro d’identification de la
valeur (code ISIN2)
2 ISIN (International Securities Identification Number) : code d’identification d’une valeur boursière, sur 12 caractères dont les deux premières lettres correspondent à la nationalité de l’entreprise.
Titres et Placements
Cliquez sur l’onglet « Compte »,
puis sur « Mon portefeuille ».
Sélectionnez ensuite le compte
sur lequel vous voulez consulter le portefeuille.
L’essentiel d’Elys PC - 16
1. Depuis Mon Portefeuille
Accédez à votre portefeuille (en cliquant sur l’onglet « Compte » puis sur « Mon Portefeuille ») et
choisissez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer l’opération.
Pour obtenir la valorisation en
temps réel, cliquez sur
afin de rafraîchir la
page.
Sur la ligne de la valeur
souhaitée, cliquez sur :
(Acheter)
(Vendre)
Vous serez redirigé vers
l’étape 2 de la rubrique
« passage d’ordre » (voir
section « Passage
d’ordre »).
2. Depuis le moteur de recherche
2.1 Pour un OPC
Depuis l’onglet « Produits »,
sélectionnez « Recherche
OPC ».
Choisissez le compte sur lequel
vous souhaitez effectuer
l’opération.
Renseignez les critères de
recherche d’OPC souhaités : le
nombre d’OPC correspondants
s’affiche en direct.
A noter : le critère « support
d’investissement » ne
s’applique pas pour les
personnes morales.
Une fois les critères choisis,
cliquez sur « Rechercher ».
Titres et Placements
ou
L’essentiel d’Elys PC - 17
Vous accédez à la liste des OPC
correspondant à vos critères.
Pour accéder à la fiche valeur de
l’OPC, cliquez sur la valeur.
Sur la ligne de l’OPC souhaité,
cliquez sur :
(Acheter)
(Vendre)
Vous serez redirigé vers l’étape 2
de la rubrique « passage d’ordre »
(voir section « Passage
d’ordre »).
2.2 Pour une action
Depuis l’onglet « Produits », sélectionnez « Recherche actions ».
Les actions disponibles sur le
marché, le secteur et le pays
choisis s’affichent par ordre
alphabétique.
A noter : le critère « éligibilité » ne
s’applique pas pour les personnes
morales.
Pour obtenir la valorisation en
temps réel, cliquez sur .
Si vous souhaitez davantage
d’informations sur l’action, cliquez
sur la valeur.
Sur la ligne de l’action souhaitée,
cliquez sur :
(Acheter)
(Vendre)
Vous serez redirigé vers l’étape 2
de la rubrique « passage d’ordre » (voir
section « Passage d’ordre »).
ou
ou
Titres et Placements
L’essentiel d’Elys PC - 18
3. Depuis le passage d’ordre
Depuis l’onglet « Produits »,
sélectionnez « Passage d’ordre »
et choisissez le compte sur lequel
vous souhaitez effectuer l’opération.
Etape 1 – Sélection de la valeur
Vous devez renseigner le code ISIN
de la valeur souhaitée (action ou
OPC).
Etape 2 – Saisie de l’ordre
Saisissez votre ordre (quantité ou
montant, seuil…).
Si vous avez cliqué sur
(Acheter) ou (Vendre) depuis
votre portefeuille ou depuis les
recherches OPC/actions, vous
accédez directement à cette étape.
Etape 3 – Confirmation de l’ordre
Vous devez prendre connaissance du DICI 3 (uniquement si vous achetez un OPC). Vous pouvez
ensuite confirmer ou non votre ordre.
Etape 4 : Récapitulatif de l’ordre
► A partir de votre plateforme Titres et Placements, comment annuler un
ordre en cours ?
Depuis l’onglet « Compte »,
sélectionnez « Liste des
ordres ».
Pour annuler un ordre en cours,
cliquez sur sur
la ligne correspondante.
3 DICI : Document d’informations clés pour l’Investisseur
Titres et Placements
Titres et Placements
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VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens
► Gestion des
bénéficiaires de virements ► Définir les habilités
► Titres et Placements ► Cartes Business
► Commande de chéquier ► Services pratiques
►Trusteer
► Comment visualiser la liste de vos Cartes Business ?
Sélectionnez « Cartes Business » dans le menu de gauche
pour :
- afficher la liste des cartes business détenues par la société,
- visualiser les dépenses du mois en cours par carte,
- consulter le détail de chaque carte,
- mettre en opposition votre carte,
- télécharger au format excel l’historique des transactions
effectuées par carte.
Sélectionnez «Cartes Business»
dans le menu de gauche.
Cliquez sur le numéro d’une carte business pour en avoir le détail.
Les Cartes Business
L’essentiel d’Elys PC - 20
Dans la liste des cartes business,
cliquez sur la valeur des
dépenses du mois pour une
carte pour avoir la liste des dépenses.
Les Cartes Business
L’essentiel d’Elys PC - 21
Sélectionnez « Commande de chéquier » dans le menu de gauche
pour :
- commander un chéquier en euros,
- choisir le lieu de livraison des chéquiers commandés (agence,
bureaux), - activer ou désactiver le renouvellement automatique.
Sélectionnez « Commande
de chéquier » dans le menu de
gauche puis choisissez le compte
sur lequel vous voulez
commander un chéquier : soit en
effectuant une recherche par
numéro de compte, soit en
cliquant directement sur le numéro de compte.
Choisissez le type de chéquier, la quantité et le lieu de livraison.
La commande de chéquier
VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens
► Gestion des
bénéficiaires de virements ► Définir les habilités
► Titres et Placements ► Cartes Business ► Commande de chéquier
► Services pratiques
►Trusteer
L’essentiel d’Elys PC - 22
Vous pouvez choisir d’activer ou
de désactiver le renouvellement
automatique de votre chéquier
en sélectionnant la fonction
«Renouveler
automatiquement votre
chéquier» dans le menu déroulant en haut à droite.
La commande de chéquier
L’essentiel d’Elys PC - 23
► Comment imprimer vos RIB/IBAN ?
Sélectionnez « Services
pratiques » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
« Impression de Relevé
d’identité bancaire
(RIB/IBAN) ».
Choisissez le compte pour lequel
vous voulez imprimer un
RIB/IBAN soit en recherchant le
compte soit en cliquant sur le numéro de compte.
Sélectionnez « Services pratiques » dans le menu de gauche
pour :
- imprimer vos Relevés d’Identité Bancaire (RIB/IBAN)
- modifier votre réponse mémorable,
- modifier votre adresse e-mail,
- modifier votre code secret.
Les services pratiques
VOS SERVICES
► Relevés ► Virements Européens
► Gestion des
bénéficiaires de virements ► Définir les habilités
► Titres et Placements ► Cartes Business
► Commande de chéquier ► Services pratiques
►Trusteer
L’essentiel d’Elys PC - 24
► Comment changer votre réponse mémorable ?
La réponse mémorable vous est demandée à chaque connexion.
Sélectionnez « Services
pratiques » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
« Changement de la
question/réponse
mémorable » puis écrivez votre
nouvelle question mémorable,
votre réponse mémorable, confirmez puis validez.
Les services pratiques
L’essentiel d’Elys PC - 25
► Comment enregistrer votre adresse e-mail ?
L’adresse e-mail enregistrée dans Elys PC vous permet de recevoir par e-mail votre question
mémorable en cas d’oubli.
Sélectionnez « Services
pratiques » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
« Changement de l’adresse
e-mail ».
Renseignez votre adresse e-mail et validez.
Les services pratiques
L’essentiel d’Elys PC - 26
► Comment personnaliser votre code secret d’activation Digipass ?
Le code secret est nécessaire lors de l’enregistrement du Digipass. Il est personnel et propre à chaque
utilisateur.
Sélectionnez « Services
pratiques » dans le menu de
gauche puis cliquez sur
«Changement du code secret».
Entrez ensuite votre code actuel,
votre nouveau code et enfin confirmez et validez.
Les services pratiques
L’essentiel d’Elys PC - 27
► Les alertes sur la page d’accueil
Elys PC vous alerte
automatiquement sur un certain
nombre d’évènements dès la
page d’accueil :
- cartes en opposition,
- impayés,
- virements européens et
internationaux reçus et émis,
- remises sur liste navette,
- LCR en attente de réponse,
- chéquiers disponibles,
- RIB/IBAN modifiés ou supprimés.
Les services pratiques
L’essentiel d’Elys PC - 28
► Comment protéger mon ordinateur contre la fraude et le vol d’identité ?
Sécurité informatique : Trusteer
La combinaison de Trusteer
Rapport avec votre digipass
Elys PC assure une protection
optimale de vos comptes en
ligne.
Trusteer Rapport est un logiciel
qui complète la protection
assurée par les logiciels de
sécurité déjà installés sur votre
ordinateur (antivirus,
pare-feux …).
Facile à installer, il sécurise
spécifiquement la connexion à
vos comptes et assure la
confidentialité de vos données
bancaires.
En savoir plus et télécharger
Trusteer Rapport gratuitement :
www.hsbc.fr/trusteer
VOS SERVICES
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► Gestion des bénéficiaires de virements
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► Cartes Business
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