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DIRECTION DES AFFAIRES REGIONALES Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Les Entreprises
en Bourgogne-Franche-Comté
Bilan 2016 et perspectives 2017
Jeudi 16 février 2017
CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 2016 : UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE
2017 : L’ANNÉE DU REBOND ?
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
Monde
Économies Émergentes
Économies Avancées
3,1
4,2
1,6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Croissance économique mondiale (taux de croissance annuel du PIB en %)
Données
FMI
Croissance mondiale en deçà du niveau d’avant crise… mais attendue en hausse en 2017
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 2
88
92
96
100
104
108
112
88
92
96
100
104
108
112
2008 2010 2012 2014 2016 2018
France BMPEAllemagne BMPEItalie BMPEEspagne BMPEZone euro BMPE
Zone euro, une reprise progressive
Taux de croissance du PIB (base 100 en 2008)
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 3
-10,0
-7,5
-5,0
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
-10,0
-7,5
-5,0
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Zone euro AllemagneFrance ItalieEspagne
Source :
CE, prévisions de printemps 2016 (Ameco)
Solde courant en % du PIB
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 4
16
18
20
22
24
26
28
30
32
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Part de l'investissement dans le PIB Données FMI WEO, octobre 2016 (en % du PIB)
Monde Avancés Émergents États-Unis Zone euro
épargne abondante en Zone € mais investis. insuffisant
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 5
-16
-12
-8
-4
0
4
-16
-12
-8
-4
0
4
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016Zone euro Allemagne FranceItalie Espagne GrècePortugal
Solde public (en % du PIB)
dernier point : 2015
Source : Eurostat (2e notification, oct. 2016)
Le déficit public reste élevé dans de nombreux pays de la zone euro
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 6
Une politique monétaire très accommodante en Zone Euro
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 7
Un impact sur l’offre de crédit…
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 8
Crédits aux SNF à fin déc 2016
… Sur les prix des crédits
2,1
2,4
2
2,5
3
3,5
4
janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16
Taux bancaires aux entreprises en %, à droite taux de septembre 2016
Août 2014 discours
M.Draghi Jackson Hole
Janvier 2015 Annonce du
programme APP
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 9
… et sur l’inflation et la croissance Impact substantiel des mesures non conventionnelles de l’Eurosystème sur :
la croissance cumulée du PIB (plus de 1,5 p.p. sur 2015-2018) l’inflation (environ +0,5 p.p. par an, sur 2015-2018)
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 10
La France dans ce contexte…
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 11
Une reprise encore fragile dans l’industrie
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DSMF &DESS 12
Des stocks encore élevés
14 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DSMF &DESS 13
Des carnets de commande insuffisamment garnis
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 14
Accélération encore modérée des services marchands
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 15
La trésorerie n’est pas revenue à ses niveaux d’avant crise
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 16
Amélioration du climat des affaires
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 16
L’impact du reste du monde sur l’économie française…
Zoom sur une composante de la balance des paiements : Les investissements directs
Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 17
20 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
21
31
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Milliard
s €
dont opérations en capital social Flux global
Flux d’Investissements Directs français à l’étranger sur les 6 dernières années
18
21 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
27
37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Milliard
s €
dont opérations en capital social Flux flobal
Flux d’Investissements Directs étrangers en France sur les 6 dernières années
19
22 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
Revenus d’Investissement Direct
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -prov.
(en milliards d'euros)
Recettes Dépenses
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23 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
Position extérieure de la France à l’étranger fin 2015 1 500 Milliards €
0
50
100
150
200
250242
206
174
158
81 74
60 59 53
Mil
lia
rds
€
Stocks d’ID français à l'étranger Principaux pays investis
21
24 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
Position des non-résidents en France à fin 2015 960 Milliards €
0
20
40
60
80
100
120
140
160151
140
115 113
92 87 86
27 25 16
Milli
ard
s €
Stocks d’ID étrangers en France Pays de l'investisseur direct – Principaux pays
22
25 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
Position nette extérieure de la France à fin 2015 pour les ID + 502 Milliards €
149
93
43 34 34
26 22
-77
-27
-5
-100
-50
0
50
100
150
200
Mil
lia
rds
€
Position extérieure nette des ID – Principaux pays
23
26 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS
Un contexte économique international plus porteur
Une reprise attendue du commerce mondial
Une politique monétaire toujours très accommodante
Une économie ouverte qui bénéficie de la Zone Euro et de la mondialisation mais qui pourrait davantage en profiter si elle améliorait sa compétitivité
Une croissance plus forte à portée de main sous réserve d’engager des réformes de fond
CONCLUSION
24
27
DIRECTION DES AFFAIRES REGIONALES Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Les Entreprises
en Bourgogne-Franche-Comté
Bilan 2016 et perspectives 2017
Présentation des résultats de
l’enquête
Caroline DADRIER, Responsable de la Direction des Affaires Régionales
Guillaume MAURY, Adjoint au Responsable de la Direction des Affaires Régionales
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
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PRÉSENTATION DE LA RÉGION
LE CADRE DE L’ENQUÊTE
RÉSULTATS 2016 ET PERSPECTIVES 2017
SYNTHÈSE
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
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PRÉSENTATION DE LA RÉGION : ÉVOLUTION DE LA POPULATION
• 2,8 millions au 1er janvier 2014
• 11e rang des régions françaises Nombre
d’habitants
•Démographie peu dynamique avec un vieillissement de la population plus prononcé que la moyenne nationale
• 4 départements gagnent des habitants, le Doubs, la Côte d’Or, le territoire de Belfort et la Saône et Loire
• Seule la Saône et Loire affiche un solde migratoire positif.
•L’étalement urbain se poursuit autour des grandes zones urbaines de Dijon, Besançon, Beaune, Mâcon, Pontarlier et Sens. Perte de population pour les grandes communes (sauf Dijon).
Caractéristiques
Source INSEE
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
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PRÉSENTATION DE LA RÉGION : ÉVOLUTION DE L’EMPLOI
• 1,08 million à fin 2013
• Faible densité : 23 emplois au km2 Nombre
d’emplois
•Région la plus industrielle de France avec des activités spécifiques diversifiées
• Importance de l’emploi agricole dans l’emploi régional (4eme rang national), spécialisé dans la viticulture et l’élevage.
•Le secteur tertiaire, premier employeur de la région progresse faiblement, tourné principalement vers les services à la population, davantage présent dans l’ouest et au centre de la région.
Caractéristiques
Source INSEE
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
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PRÉSENTATION DE LA RÉGION : STRUCTURE DE L’EMPLOI
Source INSEE – estimations d’emploi 2013
72,4% 78,5%
6,2% 6,4%
17,4% 12,5%
4,0% 2,5%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ FRANCE métropolitaine
Agriculture
Industrie
Construction
Secteur tertiaire
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
32
Un échantillon régional de 1 840 entreprises
Des estimations chiffrées ou des indicateurs de tendance
Une pondération des données en fonction du poids respectif des secteurs représentés dans la région
CADRE DE L’ENQUÊTE : L’ ÉCHANTILLON
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
33
CADRE DE L’ENQUÊTE : LES SECTEURS ÉTUDIÉS
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
SERVICES MARCHANDS
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
34
Activité
Rentabilité
Effectifs
Investissements
CADRE DE L’ENQUÊTE : LES INDICATEURS ÉTUDIÉS
Résultats 2016
Perspectives 2017
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
35
856 entreprises – 107 000 salariés 71 % des effectifs régionaux de l’industrie manufacturière
(source URSSAF-ACOSS au 31/12/2015)
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
INDUSTRIE
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
36
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
-60
-40
-20
0
20
40
60
déc.-15 mars-16 juin-16 sept.-16 déc.-16
Variation sur m-1 Tendance
La tendance de la production mensuelle en 2016
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
37
Évolution de l’activité
INDUSTRIE
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
-2,8%
-5,0%
4,8%
8,0%
Chiffre d'affaires 2016 dont export
Prévisions 2017 dont export
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
38
Par branche Principaux secteurs des autres produits industriels
Évolution du chiffre d’affaires 2016
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
2,3% 0,1%
-4,9%
3,3% 4,5%
-10,6%
Bois papierimprimerie
CaoutchoucPlastique
Verre
Métallurgie
-0,4% -5,7% -3,8%
-1,6%
0,0%
-9,3%
-4,3% -5,2%
Ind.Alimentaires
Matériels detransport
Equip. Electr.Electron.
Autresproduits
industriels
Chiffre d'affaires 2016 dont export
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
39
Par branche
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
Prévisions du chiffre d’affaires 2017
Principaux secteurs des autres produits industriels
3,9% 4,2%
9,6%
3,5% 4,7%
8,9%
14,8%
2,8%
Ind.Alimentaires
Matériels detransport
Equip.Electr.
Electron.
Autresproduits
industriels
Prévisions 2017 dont export
2,4% 1,2%
4,4% 4,3%
0,2%
3,5%
Bois papierimprimerie
CaoutchoucPlastique Verre
Métallurgie
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
40
Chiffre d’affaires 2016 : - 2,8%
Évolution de la rentabilité
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
Prévisions 2017 : + 4,8%
Diminution 33%
Stabilité 37%
Augmentation 30%
Diminution 7%
Stabilité 50%
Augmentation 43%
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
41
Évolution des effectifs
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
-1,2% -1,6%
-0,2%
-10,2%
Effectifs 2016 dont intérimaires Prévisions 2017 dont intérimaires
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
42
Évolution des effectifs par branche en 2016
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
-0,9%
-3,3%
-1,5% -0,6%
2,7% 3,8%
-0,1%
-4,9%
Ind. Alimentaires Matériels de transport Equip. Electr. etElectron.
Autres produitsindustriels
Effectifs 2016 dont intérimaires
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
43
Prévisions d’effectifs par branche en 2017
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
0,7%
-3,4% -0,8%
0,8%
-3,7% -6,0%
-13,5% -12,8%
Ind. Alimentaires Matériels de transport Equip. Electr. etElectron.
Autres produitsindustriels
Prévisions 2017 dont intérimaires
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
44
Évolution des investissements
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE
Dans l’ensemble Par branche
-26,9%
-43,6%
19,5%
-15,5%
14,2%
28,3%
19,0%
-0,7%
Ind.Alimentaires
Matériels detransport
Equip. Electr.et Electro.
Autresproduits
industriels
-17,2%
8,5%
Investissements 2016
Prévisions 2017
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
45
564 entreprises – 22 200 salariés 45 % des effectifs régionaux de la construction
(source URSSAF-ACOSS au 31/12/2015)
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
CONSTRUCTION
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
46
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
-15
0
15
30
45
déc.-15 mars-16 juin-16 sept.-16 déc.-16
Variation activité t-1 Tendance
-15
0
15
30
45
déc.-15 mars-16 juin-16 sept.-16 déc.-16
Variation activité sur t-1 Tendance
La tendance de l’activité trimestrielle en 2016
Dans le bâtiment Dans les travaux publics
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
47
Évolution de l’activité
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION
0,7%
1,4%
Production totale 2016
Prévisions 2017
Dans l’ensemble Par branche
-0,8% -1,6%
-0,4%
5,6%
2,0%
3,3%
1,3%
-0,1%
BÂTIMENT dont grosoeuvre
dont secondoeuvre
TRAVAUXPUBLICS
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
48
Production 2016 : + 0,7 %
Évolution de la rentabilité
Prévisions 2017 : + 1,4 %
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION
Diminution 31%
Stabilité 38%
Augmentation 31%
Diminution 10%
Stabilité 65%
Augmentation 25%
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
49
Évolution des effectifs
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION
-0,9%
4,3%
-0,5%
-16,2%
Effectifs 2016 dont intérimaires
Prévisions 2017 dont intérimaires
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
50
Évolution des effectifs par branche en 2016
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION
-1,1% -2,8%
-0,4% -0,1% -2,3%
-5,9%
-0,7%
25,7%
BÂTIMENT dont gros oeuvre dont second oeuvre TRAVAUX PUBLICS
Effectifs 2016 dont intérimaires
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
51
Prévisions d’effectifs par branche en 2017
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION
-1,2% -1,6% -1,1%
2,4%
-13,5% -15,0%
-12,9%
-23,3% BÂTIMENT dont gros oeuvre dont second oeuvre TRAVAUX PUBLICS
Prévisions 2017 dont intérimaires
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
52
Évolution des investissements Dans l’ensemble Par branche
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION
-20,1%
-12,4%
-24,0%
12,1%
-4,8%
-23,2%
7,3%
-8,6%
BÂTIMENT dont grosoeuvre
dontsecondoeuvre
TRAVAUXPUBLICS
-7,2%
-6,8%
Investissements 2016
Prévisions 2017
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
53
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
SERVICES MARCHANDS
361 entreprises – 15 800 salariés TRANSPORTS : 189 entreprises - 10 900 salariés : 43,1 %
INGÉNIERIE : 81 entreprises – 2 800 salariés : 39,3 %
HÔTELLERIE-RESTAURATION : 91 entreprises 2 100 salariés : 9,2 %
des effectifs régionaux de chaque secteur
(source URSSAF-ACOSS au 31/12/2015)
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
54
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
déc.-15 mars-16 juin-16 sept.-16 déc.-16
Variation sur m-1 Tendance
La tendance de l’activité mensuelle en 2016
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
55
TRANSPORTS
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Évolution de l’activité
1,7%
3,8%
Chiffre d'affaires 2016 Prévisions 2017
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
56
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Diminution 38%
Stabilité 31%
Augmentation 31%
Chiffre d’affaires 2016 : + 1,7% Prévisions 2017 : + 3,8 %
Évolution de la rentabilité
Diminution 7%
Stabilité 75%
Augmentation 18%
TRANSPORTS
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
57
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Évolution des effectifs Évolution des investissements
2,4%
6,7%
-5,9%
-13,2%
Effectifs 2016 dont intérimaires
Prévisions 2017 dont intérimaires
14,3%
-17,9% Investissements 2016
Prévisions 2017
TRANSPORTS
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
58
INGÉNIERIE
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Évolution de l’activité Évolution des effectifs
5,6%
6,1%
Chiffre d'affaires 2016
Prévisions 2017
4,4%
-2,8%
6,8%
-11,6%
Effectifs 2016 dont intérimaires
Prévisions 2017 dont intérimaires
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
59
INGÉNIERIE
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Diminution 2%
Stabilité 51%
Augmentation 47%
Chiffre d’affaires 2016 : + 5,6% Prévisions 2017 : + 6,1%
Évolution de la rentabilité
Diminution 22%
Stabilité 43%
Augmentation 35%
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
60
HÔTELLERIE-RESTAURATION
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Évolution de l’activité
2,0%
0,2%
Chiffre d'affaires 2016 Prévisions 2017
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
61
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Diminution 14%
Stabilité 57%
Augmentation 29%
Diminution 2%
Stabilité 80%
Augmentation 18%
Chiffre d’affaires 2016 : + 2,0%
Prévisions 2017 : + 0,2%
Évolution de la rentabilité
HÔTELLERIE-RESTAURATION
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
62
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS
Évolution des effectifs Évolution des investissements
-2,6%
-1,4%
Effectifs 2016
Prévisions 2017
Intérimaires non significatifs
-42,8%
-37,6%
Investissements 2016
Prévisions 2017
HÔTELLERIE-RESTAURATION
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
63
SYNTHÈSE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
64
Activité Effectifs Investissements
INDUSTRIE - 2,8 %
- 1,2 %
- 17,2 %
CONSTRUCTION + 0,7 % - 0,9 % - 7,2 %
SERVICES MARCHANDS :
- Transports
- Ingénierie
- Hôtellerie-restauration
+ 1,7 %
+ 5,6 %
+ 2,0 %
+ 2,4 %
+ 4,4 %
- 2,6 %
+ 14,3 %
- 42,8 %
NÉGOCE DE VINS + 0,7% - 0,4% -
RÉSULTATS 2016
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
65
Activité Effectifs Investissements
INDUSTRIE + 4,8 % - 0,2 % + 8,5 %
CONSTRUCTION + 1,4 % - 0,5 % - 6,8 %
SERVICES MARCHANDS :
- Transports
- Ingénierie
- Hôtellerie-restauration
+ 3,8 %
+ 6,1 %
+ 0,2 %
- 5,9 %
+ 6,8 %
- 1,4 %
- 17,9 %
- 37,6%
NÉGOCE DE VINS - 1,2 % - 1,6 % -
PERSPECTIVES 2017
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
66
RÉSULTATS DES AUTRES RÉGIONS : INDUSTRIE
+ 0,1%
+ 0,8% + 1,0%
- 2,8 %
- 0,3% + 2,2%
+1,3 %
+1,0%
+6,4%
CHIFFRES D’AFFAIRES 2016
- 0,9%
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
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PERSPECTIVES DES AUTRES RÉGIONS : INDUSTRIE
PRÉVISIONS 2017
+ 2,7%
+ 3,9% + 3,1%
+ 7,5% +1,5%
+ 2,4%
+4,1%
+ 3,4%
+ 4,8%
+ 3,4%
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
68
MERCI à toutes les entreprises et établissements
de Bourgogne-Franche-Comté pour leur contribution à cette enquête
.
Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
69
L’étude détaillée
« Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté bilan 2016 et perspectives 2017 »
sera prochainement disponible sur le site internet de la Banque de France
(rubrique statistiques)
Si vous êtes destinataires de Tendances Régionales vous serez informés de sa publication