Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté · Direction des Affaires Régionales Les Entreprises...

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DIRECTION DES AFFAIRES REGIONALES Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté

Les Entreprises

en Bourgogne-Franche-Comté

Bilan 2016 et perspectives 2017

Jeudi 16 février 2017

CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 2016 : UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE

2017 : L’ANNÉE DU REBOND ?

Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS

Monde

Économies Émergentes

Économies Avancées

3,1

4,2

1,6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Croissance économique mondiale (taux de croissance annuel du PIB en %)

Données

FMI

Croissance mondiale en deçà du niveau d’avant crise… mais attendue en hausse en 2017

Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS 2

88

92

96

100

104

108

112

88

92

96

100

104

108

112

2008 2010 2012 2014 2016 2018

France BMPEAllemagne BMPEItalie BMPEEspagne BMPEZone euro BMPE

Zone euro, une reprise progressive

Taux de croissance du PIB (base 100 en 2008)


-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

Zone euro AllemagneFrance ItalieEspagne

Source :

CE, prévisions de printemps 2016 (Ameco)

Solde courant en % du PIB


16

18

20

22

24

26

28

30

32

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Part de l'investissement dans le PIB Données FMI WEO, octobre 2016 (en % du PIB)

Monde Avancés Émergents États-Unis Zone euro

épargne abondante en Zone € mais investis. insuffisant


-16

-12

-8

-4

0

4

-16

-12

-8

-4

0

4

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016Zone euro Allemagne FranceItalie Espagne GrècePortugal

Solde public (en % du PIB)

dernier point : 2015

Source : Eurostat (2e notification, oct. 2016)

Le déficit public reste élevé dans de nombreux pays de la zone euro


Une politique monétaire très accommodante en Zone Euro


Un impact sur l’offre de crédit…


Crédits aux SNF à fin déc 2016

… Sur les prix des crédits

2,1

2,4

2

2,5

3

3,5

4

janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16

Taux bancaires aux entreprises en %, à droite taux de septembre 2016

Août 2014 discours

M.Draghi Jackson Hole

Janvier 2015 Annonce du

programme APP


… et sur l’inflation et la croissance Impact substantiel des mesures non conventionnelles de l’Eurosystème sur :

la croissance cumulée du PIB (plus de 1,5 p.p. sur 2015-2018) l’inflation (environ +0,5 p.p. par an, sur 2015-2018)


La France dans ce contexte…


Une reprise encore fragile dans l’industrie

Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DSMF &DESS 12

Des stocks encore élevés

14 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DSMF &DESS 13

Des carnets de commande insuffisamment garnis


Accélération encore modérée des services marchands


La trésorerie n’est pas revenue à ses niveaux d’avant crise


Amélioration du climat des affaires


L’impact du reste du monde sur l’économie française…

Zoom sur une composante de la balance des paiements : Les investissements directs


20 Banque de France – Direction Générale des Statistiques – DESS

21

31

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Milliard

s €

dont opérations en capital social Flux global

Flux d’Investissements Directs français à l’étranger sur les 6 dernières années

18


27

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Milliard

s €

dont opérations en capital social Flux flobal

Flux d’Investissements Directs étrangers en France sur les 6 dernières années

19


Revenus d’Investissement Direct

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -prov.

(en milliards d'euros)

Recettes Dépenses

20


Position extérieure de la France à l’étranger fin 2015 1 500 Milliards €

0

50

100

150

200

250242

206

174

158

81 74

60 59 53

Mil

lia

rds

€

Stocks d’ID français à l'étranger Principaux pays investis

21


Position des non-résidents en France à fin 2015 960 Milliards €

0

20

40

60

80

100

120

140

160151

140

115 113

92 87 86

27 25 16

Milli

ard

s €

Stocks d’ID étrangers en France Pays de l'investisseur direct – Principaux pays

22


Position nette extérieure de la France à fin 2015 pour les ID + 502 Milliards €

149

93

43 34 34

26 22

-77

-27

-5

-100

-50

0

50

100

150

200

Mil

lia

rds

€

Position extérieure nette des ID – Principaux pays

23


Un contexte économique international plus porteur

Une reprise attendue du commerce mondial

Une politique monétaire toujours très accommodante

Une économie ouverte qui bénéficie de la Zone Euro et de la mondialisation mais qui pourrait davantage en profiter si elle améliorait sa compétitivité

Une croissance plus forte à portée de main sous réserve d’engager des réformes de fond

CONCLUSION

24

27

DIRECTION DES AFFAIRES REGIONALES Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté

Les Entreprises

en Bourgogne-Franche-Comté

Bilan 2016 et perspectives 2017

Présentation des résultats de

l’enquête

Caroline DADRIER, Responsable de la Direction des Affaires Régionales

Guillaume MAURY, Adjoint au Responsable de la Direction des Affaires Régionales

Direction des Affaires Régionales Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté

28

PRÉSENTATION DE LA RÉGION

LE CADRE DE L’ENQUÊTE

RÉSULTATS 2016 ET PERSPECTIVES 2017

SYNTHÈSE


29

PRÉSENTATION DE LA RÉGION : ÉVOLUTION DE LA POPULATION

• 2,8 millions au 1er janvier 2014

• 11e rang des régions françaises Nombre

d’habitants

•Démographie peu dynamique avec un vieillissement de la population plus prononcé que la moyenne nationale

• 4 départements gagnent des habitants, le Doubs, la Côte d’Or, le territoire de Belfort et la Saône et Loire

• Seule la Saône et Loire affiche un solde migratoire positif.

•L’étalement urbain se poursuit autour des grandes zones urbaines de Dijon, Besançon, Beaune, Mâcon, Pontarlier et Sens. Perte de population pour les grandes communes (sauf Dijon).

Caractéristiques

Source INSEE


30

PRÉSENTATION DE LA RÉGION : ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

• 1,08 million à fin 2013

• Faible densité : 23 emplois au km2 Nombre

d’emplois

•Région la plus industrielle de France avec des activités spécifiques diversifiées

• Importance de l’emploi agricole dans l’emploi régional (4eme rang national), spécialisé dans la viticulture et l’élevage.

•Le secteur tertiaire, premier employeur de la région progresse faiblement, tourné principalement vers les services à la population, davantage présent dans l’ouest et au centre de la région.

Caractéristiques

Source INSEE


31

PRÉSENTATION DE LA RÉGION : STRUCTURE DE L’EMPLOI

Source INSEE – estimations d’emploi 2013

72,4% 78,5%

6,2% 6,4%

17,4% 12,5%

4,0% 2,5%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ FRANCE métropolitaine

Agriculture

Industrie

Construction

Secteur tertiaire


32

Un échantillon régional de 1 840 entreprises

Des estimations chiffrées ou des indicateurs de tendance

Une pondération des données en fonction du poids respectif des secteurs représentés dans la région

CADRE DE L’ENQUÊTE : L’ ÉCHANTILLON


33

CADRE DE L’ENQUÊTE : LES SECTEURS ÉTUDIÉS

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

SERVICES MARCHANDS


34

Activité

Rentabilité

Effectifs

Investissements

CADRE DE L’ENQUÊTE : LES INDICATEURS ÉTUDIÉS

Résultats 2016

Perspectives 2017


35

856 entreprises – 107 000 salariés 71 % des effectifs régionaux de l’industrie manufacturière

(source URSSAF-ACOSS au 31/12/2015)

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

INDUSTRIE


36

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS L’INDUSTRIE

-60

-40

-20

0

20

40

60

déc.-15 mars-16 juin-16 sept.-16 déc.-16

Variation sur m-1 Tendance

La tendance de la production mensuelle en 2016


37

Évolution de l’activité

INDUSTRIE


-2,8%

-5,0%

4,8%

8,0%

Chiffre d'affaires 2016 dont export

Prévisions 2017 dont export


38

Par branche Principaux secteurs des autres produits industriels

Évolution du chiffre d’affaires 2016


2,3% 0,1%

-4,9%

3,3% 4,5%

-10,6%

Bois papierimprimerie

CaoutchoucPlastique

Verre

Métallurgie

-0,4% -5,7% -3,8%

-1,6%

0,0%

-9,3%

-4,3% -5,2%

Ind.Alimentaires

Matériels detransport

Equip. Electr.Electron.

Autresproduits

industriels

Chiffre d'affaires 2016 dont export


39

Par branche


Prévisions du chiffre d’affaires 2017

Principaux secteurs des autres produits industriels

3,9% 4,2%

9,6%

3,5% 4,7%

8,9%

14,8%

2,8%

Ind.Alimentaires


Equip.Electr.

Electron.

Autresproduits

industriels

Prévisions 2017 dont export

2,4% 1,2%

4,4% 4,3%

0,2%

3,5%

Bois papierimprimerie

CaoutchoucPlastique Verre

Métallurgie


40

Chiffre d’affaires 2016 : - 2,8%

Évolution de la rentabilité


Prévisions 2017 : + 4,8%

Diminution 33%

Stabilité 37%

Augmentation 30%

Diminution 7%

Stabilité 50%

Augmentation 43%


41

Évolution des effectifs


-1,2% -1,6%

-0,2%

-10,2%

Effectifs 2016 dont intérimaires Prévisions 2017 dont intérimaires


42

Évolution des effectifs par branche en 2016


-0,9%

-3,3%

-1,5% -0,6%

2,7% 3,8%

-0,1%

-4,9%

Ind. Alimentaires Matériels de transport Equip. Electr. etElectron.

Autres produitsindustriels

Effectifs 2016 dont intérimaires


43

Prévisions d’effectifs par branche en 2017


0,7%

-3,4% -0,8%

0,8%

-3,7% -6,0%

-13,5% -12,8%

Ind. Alimentaires Matériels de transport Equip. Electr. etElectron.

Autres produitsindustriels

Prévisions 2017 dont intérimaires


44

Évolution des investissements


Dans l’ensemble Par branche

-26,9%

-43,6%

19,5%

-15,5%

14,2%

28,3%

19,0%

-0,7%

Ind.Alimentaires


Equip. Electr.et Electro.

Autresproduits

industriels

-17,2%

8,5%

Investissements 2016

Prévisions 2017


45

564 entreprises – 22 200 salariés 45 % des effectifs régionaux de la construction



CONSTRUCTION


46


-15

0

15

30

45


Variation activité t-1 Tendance

-15

0

15

30

45


Variation activité sur t-1 Tendance

La tendance de l’activité trimestrielle en 2016

Dans le bâtiment Dans les travaux publics


47


RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LA CONSTRUCTION

0,7%

1,4%

Production totale 2016

Prévisions 2017

Dans l’ensemble Par branche

-0,8% -1,6%

-0,4%

5,6%

2,0%

3,3%

1,3%

-0,1%

BÂTIMENT dont grosoeuvre

dont secondoeuvre

TRAVAUXPUBLICS


48

Production 2016 : + 0,7 %


Prévisions 2017 : + 1,4 %


Diminution 31%

Stabilité 38%

Augmentation 31%

Diminution 10%

Stabilité 65%

Augmentation 25%


49

Évolution des effectifs


-0,9%

4,3%

-0,5%

-16,2%




50

Évolution des effectifs par branche en 2016


-1,1% -2,8%

-0,4% -0,1% -2,3%

-5,9%

-0,7%

25,7%

BÂTIMENT dont gros oeuvre dont second oeuvre TRAVAUX PUBLICS



51

Prévisions d’effectifs par branche en 2017


-1,2% -1,6% -1,1%

2,4%

-13,5% -15,0%

-12,9%

-23,3% BÂTIMENT dont gros oeuvre dont second oeuvre TRAVAUX PUBLICS



52

Évolution des investissements Dans l’ensemble Par branche


-20,1%

-12,4%

-24,0%

12,1%

-4,8%

-23,2%

7,3%

-8,6%

BÂTIMENT dont grosoeuvre

dontsecondoeuvre

TRAVAUXPUBLICS

-7,2%

-6,8%


Prévisions 2017


53


SERVICES MARCHANDS

361 entreprises – 15 800 salariés TRANSPORTS : 189 entreprises - 10 900 salariés : 43,1 %

INGÉNIERIE : 81 entreprises – 2 800 salariés : 39,3 %

HÔTELLERIE-RESTAURATION : 91 entreprises 2 100 salariés : 9,2 %

des effectifs régionaux de chaque secteur



54

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DANS LES SERVICES MARCHANDS

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50


Variation sur m-1 Tendance

La tendance de l’activité mensuelle en 2016


55

TRANSPORTS



1,7%

3,8%

Chiffre d'affaires 2016 Prévisions 2017


56


Diminution 38%

Stabilité 31%

Augmentation 31%

Chiffre d’affaires 2016 : + 1,7% Prévisions 2017 : + 3,8 %


Diminution 7%

Stabilité 75%

Augmentation 18%

TRANSPORTS


57


Évolution des effectifs Évolution des investissements

2,4%

6,7%

-5,9%

-13,2%



14,3%

-17,9% Investissements 2016

Prévisions 2017

TRANSPORTS


58

INGÉNIERIE


Évolution de l’activité Évolution des effectifs

5,6%

6,1%

Chiffre d'affaires 2016

Prévisions 2017

4,4%

-2,8%

6,8%

-11,6%




59

INGÉNIERIE


Diminution 2%

Stabilité 51%

Augmentation 47%

Chiffre d’affaires 2016 : + 5,6% Prévisions 2017 : + 6,1%


Diminution 22%

Stabilité 43%

Augmentation 35%


60

HÔTELLERIE-RESTAURATION



2,0%

0,2%

Chiffre d'affaires 2016 Prévisions 2017


61


Diminution 14%

Stabilité 57%

Augmentation 29%

Diminution 2%

Stabilité 80%

Augmentation 18%

Chiffre d’affaires 2016 : + 2,0%

Prévisions 2017 : + 0,2%




62


Évolution des effectifs Évolution des investissements

-2,6%

-1,4%

Effectifs 2016

Prévisions 2017

Intérimaires non significatifs

-42,8%

-37,6%


Prévisions 2017



63

SYNTHÈSE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ


64

Activité Effectifs Investissements

INDUSTRIE - 2,8 %

- 1,2 %

- 17,2 %

CONSTRUCTION + 0,7 % - 0,9 % - 7,2 %

SERVICES MARCHANDS :

- Transports

- Ingénierie

- Hôtellerie-restauration

+ 1,7 %

+ 5,6 %

+ 2,0 %

+ 2,4 %

+ 4,4 %

- 2,6 %

+ 14,3 %

- 42,8 %

NÉGOCE DE VINS + 0,7% - 0,4% -

RÉSULTATS 2016


65

Activité Effectifs Investissements

INDUSTRIE + 4,8 % - 0,2 % + 8,5 %

CONSTRUCTION + 1,4 % - 0,5 % - 6,8 %

SERVICES MARCHANDS :

- Transports

- Ingénierie

- Hôtellerie-restauration

+ 3,8 %

+ 6,1 %

+ 0,2 %

- 5,9 %

+ 6,8 %

- 1,4 %

- 17,9 %

- 37,6%

NÉGOCE DE VINS - 1,2 % - 1,6 % -

PERSPECTIVES 2017


66

RÉSULTATS DES AUTRES RÉGIONS : INDUSTRIE

+ 0,1%

+ 0,8% + 1,0%

- 2,8 %

- 0,3% + 2,2%

+1,3 %

+1,0%

+6,4%

CHIFFRES D’AFFAIRES 2016

- 0,9%


67

PERSPECTIVES DES AUTRES RÉGIONS : INDUSTRIE

PRÉVISIONS 2017

+ 2,7%

+ 3,9% + 3,1%

+ 7,5% +1,5%

+ 2,4%

+4,1%

+ 3,4%

+ 4,8%

+ 3,4%


68

MERCI à toutes les entreprises et établissements

de Bourgogne-Franche-Comté pour leur contribution à cette enquête

.


69

L’étude détaillée

« Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté bilan 2016 et perspectives 2017 »

sera prochainement disponible sur le site internet de la Banque de France

(rubrique statistiques)

Si vous êtes destinataires de Tendances Régionales vous serez informés de sa publication

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