E transformation Services à la Personne - MBA MCI - Octobre 2013

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La transformation digitale du secteur des services à la personne. Les marchés A to B to C, C to C et B to C. Etude des stratégies webmarketing B to C. Prospectives en 2030.

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Services à la personne

#etransfosap www.polleverywhere.com/etransfo

1. Historique, Le marché, Evolution de la chaîne de valeur

2. Le A to B to C

3. Le C to C

4. Le B to C

5. Les prospectives en 2030

1. Définition 2. Histoire : les grandes étapes

1. L’évolution des besoins, de la demande… et de l’offre!

2. L’évolution des aides gouvernementales

3. L’état du marché : les acteurs en 2013 1. Qui sont les acteurs (privés, publics…) 2. Le sociostyle du travailleur en SAP

4. LES chaînes de valeurs

La notion de « services à la personne » a été définie par la loi du 26 juillet 2005 : « Les activités de services à la personne sont définies comme les activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées ou dépendantes ou d’entretien ménager réalisées au domicile de la personne ou dans l’environnement immédiat de son domicile ».

Aide sociale

Aide à domicile

Aide à la personne

En d’autres termes, c’est le recours à une aide professionnelle salariée exerçant directement

au domicile de l’utilisateur du service.

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LOI BORLOO

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Services à la personne

Enfants /

service à la

famille

Seniors et

handicapés

/ santé

Confort /

Qualité de

vie

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SONDAGE EN LIVE ...

DES MCI 2013

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SOURCE 02

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… le personnel de maison

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L'esclavage est la condition d'un individu : • privé de sa liberté, • qui devient la

propriété, • exploitable et

négociable comme un bien matériel, d'une autre personne

Il ne retrouve sa liberté que s’il est affranchi par son maître

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Domestique (du latin domesticus) se dit de tout ce qui concerne le domicile (mot dérivé, comme domestique du latin domus la maison) et, par extension, de ce qui concerne le ménage et la vie privée.

Serviteur Cuisinier Palefrenier Gouvernante

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• La famille est solidaire • Femmes aux foyers • 1eres révolutions

technologiques (facilitation des taches ménagères)

Pas/peu de SAP

1907 : La femme mariée qui travaille a le droit de disposer de

son salaire (mais pas de gérer ses autres biens)

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• Les femmes travaillent • Les services à domicile

sont destinés aux publics fragiles (seniors et handicapés)

1ères Impulsions gouvernementales

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Un marché accéléré par la convergence de facteurs : • les femmes travaillent

de plus en plus, de plus en plus loin du domicile

• La population vieillit

Un marché attractif mais encore peu

structuré

Les différents gouvernements souhaitent contrôler ce secteur

en essor et lutter contre le travail dissimulé qui se développe

16

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Objectif de politique sociale : •Accompagner les personnes âgées et dépendantes qui sont de plus en plus nombreuses Objectif de création d’emplois : •Soutenir l’emploi de personnes peu qualifiées •Lutter contre le travail dissimulé (travail au noir) •Rendre ce marché moins « opaque »

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Une incitation fiscale / sociale auprès de tous les acteurs

(particuliers et prestataires) de la chaîne de valeur

Réduction

d’impôts

Création

du CESU

Réduction

des

charges

Subvention

nements

Baisse de

TVA

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Objectif de politique sociale

Objectif de création d’emploi

Structurer l’offre et le développement

d’entreprises prestataires de services

Développer la qualité des emplois

Promouvoir le secteur des SAP.

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Objectif « 500.000 emplois en 3 ans »

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Avant 1950 1950-1990 2000-2005 Depuis 2005 (plan Borloo)

Pas de SAP Impulsion

gouvernementale

Les SAP « pour tout » et « pour

tous »

Un marché attractif mais encore peu structuré

20

*Source : Xerfi Precepta – Oct 2013

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11,3Mds D’euros générés par

ces services à la personne

En 2005

17Mds D’euros générés par

ces services à la personne En 2011

17,4 Mds / 37 Mds incluant le travail

au noir* En 2013

21

*Source : ANSP 2010

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4 millions de ménages

consommateurs en 2011, soit

17% des ménages

français

5%

26%

69%

Les services à la personne *

Aide à la

famille

Services de la

vie

quotidienne

Services aux

personnes

dependantes

22

887 000 emplois ETP en 2011, soit 4% des

ETP de l’économie française

330 000 emplois créées depuis 2005

2 millions de professionnels en 2011

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Sources : BIPE – prévisions 2011 + Nova avril 2012

23

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Fracture numérique!

Je suis :

Une femme

De plus de 50 ans

Sans diplôme

Mon métier est :

Mal rémunéré

A temps partiel « subi »

Sans perspectives de carrières

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Je suis :

Un particulier

Moins de 40 ans

En couple avec enfants

Actifs

Source Baromètre BIPE-ANSP Automne 2011

Sinon, je suis : • Une entreprise du privé • Une association

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Je suis :

Une personne seule

De plus de 70 ans

Inactive

Source Baromètre BIPE-ANSP Automne 2011

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Accueil de la

demande

Formalisation

du service

(devis,

contrat)

Affectation

de

l’intervenant

Réalisation

du service

Suivi et

évaluation de

la prestation

Employeur Intervenant

(réalise la prestation)

Bénéficiaire

(Client / Usager)

Acteurs institutionnels Etat / Région / collectivités locales… Syndicats…

Prestataire - privé : Généraliste ou

Spécialiste - Associations

mono ou multi-employeur

Le particulier client du

prestataire «employeur»

Prestataire, public ou

privé, appelé mandataire

Le particulier « Bénéficiaire »

d’aides

Aides publiques « publics fragiles »

La chaîne de valeur des services à la personne… en un coup d’oeil

3 types de relations : BtoC AtoBtoC (situation de handicap ou dépendance) CtoC («Gré à gré »)

3 transformations digitales différentes ?

1-Les étapes 2-Les conseils généraux

3-Les associations 4-Le CESU

5-Les pratiques

1 2 3

Dossier à compléter par le demandeur

Étude du dossier par

la collectivité

Versement allocation au demandeur

1- Les étapes

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Coordinations d’actions vers les personnes âgées - Faciliter le maintien à domicile

- Soutien hébergement dans établissement d’accueil

- Aides APA et PCH.

Quelques e-services peu développés

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2-Les conseils généraux : Missions principales

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4,5 Mds

d’€

100 conseils généraux

Allocation Personnalisée d’Autonomie

1.2 Mns bénéficiaires-2011

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

185k bénéficiaires-2011

Bénéficiaires particuliers 74% femmes 50% + 85 ans

Associations

2-Les conseils généraux

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Installées de longue date Dirigeants plutôt féminins CA > 250 000 € 75% < 10 salariés à Tps Partiel Forte implantation dans les petites et moyennes communes

3-Les associations

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4- Qu’est-ce que le CESU

36

70%

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30%

100 conseils généraux

Bénéficiaires particuliers

315 Mns €

1,35 Mds €

4- Un moyen de contrôle peu efficace

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5-Les pratiques des conseils généraux

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Le conseil général de la Sarthe:

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5-Les pratiques des conseils généraux

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L’accessibilité aux technologies pour les bénéficiaires:

Bon exemple: Tablette Tooti family*

Centre communal d’action sociale

(CCAS) de Château-Thierry

distribue des smartphones aux

intervenantes

MBA-MCI E-Transformation SAP

5-Les bons élèves

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5-Les pratiques des associations

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Chaque Conseil Général est autonome dans son fonctionnement, disparité

Des associations aux pratiques peu

digitalisées Un public cible très âgé,

pas digitalisé

Un CESU peu utilisé

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A to B to C Synthèse

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1- Le type de relation et son fonctionnement 2-Le problème du secteur

3-La recherche du professionnel 4- La réalisation de la prestation

5- Le paiement

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1-Le fonctionnement

44

1 2 3

Recherche du professionnel

Réalisation de la prestation

Paiement de la prestation

1-Le fonctionnement

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2-Le fléau du travail au noir de ce secteur

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3-La recherche du professionnel

Réintermédiation

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3-Les plateformes communautaires

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3-Les plateformes communautaires

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3-Les plateformes communautaires

50

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3- Des applications mobiles

51

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56%

3-Les usages

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4-La réalisation de la prestation

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Contrat de travail

Paiement

Déclarations administratives

Cas particulier : le Cesu préfinancé

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5-Le paiement de la prestation

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Création du site internet

Inscription en ligne

50% déclarations

en ligne

Nouvelle version

2003 2008 2012 2015

1,5 millions VU par mois

1 500 e-mails par jour

1 000 appels par jour

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Faible digitalisation

Rôle proactif de l’Etat pour lutter contre le travail au noir ◦ Simplification des procédures

◦ Mise en place de nouveaux outils

Forte volonté de se rapprocher des utilisateurs

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Définition Profil des entreprises La chaîne de valeurs

Etude de la présence sur Internet Les bons élèves

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1 2 3

Recherche du professionnel

Réalisation de la prestation

Paiement de la prestation

4

Evaluation de la

prestation

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Des CPC à prix raisonnables

Pour quelle rentabilité ?

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Des annonceurs très nombreux

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Agence web spécialisée sur les services à la personne

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N’existe plus !

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Quelques entreprises utilisent le QR Code : Facturer le temps réel de prestation Reste très peu utilisé

L’intervenant flash le code à

son arrivée

L’intervenant réalise sa prestation

L’intervenant flash le code à

son départ

1 2 3

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Cas particulier du soutien scolaire en ligne

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Apologic: Applications et solutions Web Dédiées au SAP

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« LA GARANTIE SATISFAIT REFAIT OU REMBOURSE »

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Notation et recommandations

par formulaire

80

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Les forums :

Les mamans s’expriment

et se renseignent

- Compétences & expériences

des intervenants

- Coût des prestations

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La recommandation

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31

39%

49

61%

Présent

Absent

89

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14

17%

66

83%

Présent

Absent

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Analyse de la stratégie digitale d’O2

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Site commercial

Espace client

Site dédié recrutement

Espace salarié

Homme-de-menage.fr

Stop-travail-au-

noir.fr

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Site

Date

lancement

site

Trafic SEO PageRank Nbre de

backlinks Adwords ?

Nbre

d'annonces Commentaire

O2.fr Avant 2004 11 146 5 66 Oui 281

Trafic

s'effondre en

février 2010

(+90k à -5k)

O2recrute.fr mars-12 3 617 4 20 Oui 1

Annonce

dédiée à

l'emploi de

sénior

homme-de-

menage.fr mars-10 542 3 6 Non

stop-travail-au-

noir.fr mars-10 48 3 5 Non

Pas de versions mobiles du site Pas d’applications iOS & Android Pas d’inscription à la newsletter sur home

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Principaux mots clés SEO Exemple annonce Adsense:

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followers 0

16

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57

abonnés

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par

semaine

2 611

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Partenaire de la page Facebook: « Je suis maman, j’ai pas le temps » 20 000 fans

Un blog = un article toutes les deux semaines en moyenne. Entre 20 et 50 partages généralement.

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Marché très atomisé

Beaucoup de présence internet sans vraie stratégie

Un bon élève : O2, qui peut aider le marché à se développer

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Les services à la personne en 2030

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Services à la personne : “Le seul secteur qui reste à réintermédier via internet »

Denys Chalumeau

(Billetreduc, promovacances, seloger)

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•Anne Lauvergeon, "La silver economy sera l’une des sept ambitions

stratégiques retenues par la commission Innovation 2030 »

Présidente de la commission « Innovation 2030 » 18/09

• Jean-Marc Ayrault lance la concertation pour une loi cadre d’adaptation au vieillissement en

2014

•Un projet de loi cadre à plusieurs volets "

•Les 3 A" qui devra veiller aux capacités des finances publiques et aux degrés de maturité

des dossiers

•Anticipation / Adaptation / Accompagnement

14/10

I. Impulsion de l’Etat

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I. Impulsion de l’Etat

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La robotique

Les implantation de puces connectées

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La e-transformation du secteur doit permettre :

Une concentration du secteur au sein de réseaux

Une horizontalité des échanges

Une homogénéisation des procédures

Une professionnalisation des intervenants

Le troc de services circulaire

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Caroline Bihel, gérante de Services-Etoiles

Sandrine Bourel, responsable Lignes de produit,

La Banque Postale

Denys Chalumeau, fondateur Seloger.com

Marianne Chauvet, responsable Titres de service,

La Banque Postale

Adrien Gauthier, responsable Communication

Cesu

Benoit Mounier, directeur du développement des

Accorderies en France

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