Analyses Statistiques et Socio Économique

Licence Économétrie

18 Octobre 2013

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Plan

1.Présentation de la MACIF

2.Les clés de lecture

3.L’inversion du cycle de production

4.Les études statistiques et socio économiques

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1. Présentation

Mutuelle Assurance des Commerçants

et Industriels de France.

Création en 1960.

La Macif est ouverte à tous.

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1. Qu’est ce que la MACIF

         

Une mutuelleLa Macif, c’est la libre association de personnes qui sont à la fois assureurs et assurés.

Sans actionnairesLa Macif n’a pas de capital à rémunérer. Les excédents servent à renforcer sa solvabilité, à préserver son indépendance, à assurer son développement, ou peuvent être redistribués aux sociétaires sous forme de ristourne.

DémocratiqueLes sociétaires de la Macif élisent leurs représentants selon le principe « une personne, une voix ».

Sans but lucratifLes cotisations servent uniquement à payer les sinistres et les fraisde fonctionnement de l’entreprise. Les excédents ne sont pas redistribués à des investisseurs personnes physiques comme dans les sociétés de capitaux.La Macif n’a pas d’actionnaires à rémunérer.

Un acteur socialPrévention des risques, engagement sociétal et environnemental, la Macif est un acteur social, solidaire dans sa façon d’exercer son métier d’assureur.

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1. La Structure du Groupe

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1. Les Régions

Centre

Centre Europe

Centre-Ouest Atlantique

Gâtinais Champagne

Île-de-France

Loir Bretagne

Nord Pas de Calais

Provence Méditerranée

Rhône-Alpes

Sud-Ouest Pyrénées

Val de Seine Picardie

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1. Les Données Chiffrées

Chiffres clés du groupe Macif au 31 décembre 2011*

Plus de 5,5 millions d'assurés Plus de 12 millions de personnes protégées Plus de 6 millions de véhicules assurés Près de 4 millions de contrats habitation Plus de 428 000 adhérents titulaires d'un contrat santé Plus d'un million de souscripteurs en épargne/assurance-vie 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires Résultat net consolidé part du Groupe : 60,4 millions d'euros 9 473 salariés 527 points d'accueil

•Source : rapport annuel institutionnel et financier du groupe Macif 2011

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2. Clés de lecture, Principes

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2. Clés de lecture, Principes

Deux conceptions du marché

Faire des profits

Satisfaire des besoins humains

Deux branches L’assurance de Dommages (35 % du CA) L’assurance de Personnes (65% du CA)

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2. Clés de lecture, Principes

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2. Clés de lecture, Principes

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2. Clés de lecture, Principes

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2. Clés de lecture, Principes

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2. Clés de lecture, Mutualisation

Un grand nombre de cotisants pour des risques similaires

Les cotisations permettent d’indemniser les quelques sinistrés

de la mutualité

LA MUTUALISATION DU RISQUE

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2. Clés de lecture, Les leviers

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2. Clés de lecture, Compte de Résultat

Résultat

Technique

Financier

Sinistres

Frais généraux

Réassurance

Courant

Exceptionnel

Cotisations

Résultat

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3. L’inversion du cycle de production

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3. L’inversion du cycle de production

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3. L’inversion du cycle de production

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3. L’inversion du cycle de production

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3. L’inversion du cycle de production

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4. Études et Analyses, les Missions

Mise en place de procédures de calcul de gestion prévisionnelle et de coût, observation de la marge technique et économique de la région

Élaboration de tableaux de bord économiques ( par entité, par activité, par produit, etc … ) nécessaires au pilotage de la région

Suivi de l’évolution des résultats par rapport aux plans, budgets et objectifs

Analyses de coût, de marge, d’opportunité, d’implantation, de rentabilité …

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4. Études et Analyses, les Missions

Élaboration de la politique tarifaire

Préparation des objectifs commerciaux de la région

Segmentation du portefeuille

Veille législative et réglementaire

Innovation, anticipation dans le choix des sujets traités et des méthodes d’analyse utilisées

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4. Études et Analyse, les Outils

• BO ( BUSINESS OBJECT )

• CLEMENTINE

• SAS

• MAPINFO

• BASES DE DONNÉES INTERNES ET EXTERNE

Exemple

Étude des sociétaires

mis en demeure en 2008

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Le Périmètre des données Données DataMart Marketing RA Liste des sociétaires mis en demeure au 15 Mai 2007 et 2008

Critères observés L’âge L’ancienneté Le code Monoproduit Le fractionnement de paiement Situation de famille Valeur de portefeuille Nombre de contrats

La démarche de l’étude

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La démarche de l’étude

Pour chaque critère, comparaison entre:

• Le poids chez les MED et dans le portefeuille pour l’exercice 2008

• La variation de ces deux poids entre 2007 et 2008 pour les MED réelles

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L’âge des sociétaires

Les MED touchent toutes les tranches d’âge, mais globalement:

• Les 18-35 ans représentent 40% du total des MED, alors que leurs poids dans portefeuille est de 24%

• Pour le 36-50 ans leurs poids dans les MED et dans le portefeuille sont comparables

• Pour les 50 ans et plus leurs poids dans les MED est de 22% contre 45% en portefeuille.

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L’âge des sociétaires (analyse brute)

• Pour les 18-35 ans outre le fait que leur poids dans les MED est deux fois supérieur à leur poids en portefeuille, on note une augmentation de 3.3% dans les MED alors que dans le portefeuille ils ont augmenté de 0.19% entre 2007 et 2008. • On note aussi une augmentation sur les autres tranches d’âge mais leurs poids reste comparable ou inférieur à celui dans le portefeuille.

-1,0%

-0,5%

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18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65 PM

MED PF

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L’âge des sociétaires (intègre Cible + de 20 ans d’ancienneté)

• Le fait d’intégrer les cibles + de 20 ans d’ancienneté permet de modérer l’augmentation constatée pour les plus de 40 ans, en revanche, nous observons une augmentation des MED chez les retraités (une augmentation de 3% dans le MED alors que dans le portefeuille cette population a augmenté de 1.25%

-0,5%

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0,5%

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18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65 PM

MED PF

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Ancienneté des sociétaires

• Les Moins de 9 ans d’ancienneté représentent les deux tiers du total des MED alors que leur poids dans le portefeuille est de 37% (dont les moins de 4 ans d’ancienneté qui représentent à eux seuls 36% des MED contre 17% dans le portefeuille)

• Les 10-19 ans ont un poids de 21% dans les MED et 25% du portefeuille

• Les plus de 20 ans d’ancienneté pèsent 13.6% des MED et 38% du portefeuille

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Ancienneté des sociétaires(intègre Cible + de 20 ans d’ancienneté)

• Augmentation forte des 4 à 9 ans d’ancienneté (3.5% de plus en 2008 par rapport à 2007) alors que leurs poids en portefeuille reste stable.

• Difficulté grandissante des plus de 20 ans d’ancienneté à honorer leur échéance (4.4% de plus par rapport à 2007, soit 2.3 point de plus que le vieillissement naturel du portefeuille)

-1,0%

0,0%

1,0%

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3,0%

4,0%

5,0%

Moins de 4 ans 4 à 9 ans 10 à 14 ans 15 à 19 ans Plus de 20 ans

MED PF

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Code Monoproduit

• Ci-dessus la comparaison entre le poids en portefeuille et dans les MED.

•Fragilité des monoproduits en particuliers les monoproduit M (poids de 35.5% dans les MED contre 16% en portefeuille)

0%

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MonoproduitA

MonoproduitM

MonoproduitR

Autresmonoproduits

Multiproduits

MED PF

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Code Monoproduit (analyse brute)

• Augmentation notable des monoproduit M (+4.6% entre 2007 et 2008), monoproduit R (+2.1% entre 2007 et 2008) et des multiproduits (+4.8% entre 2007 et 2008) alors que leurs poids respectifs en portefeuille restent stables.

• Malgré l’augmentation des MED chez les multiproduits, leurs poids dans les MED reste très inférieur à celui en portefeuille.

-1%

0%

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6%

Monoproduit A MonoproduitM

Monoproduit R Autresmonoproduits

Multiproduits

MED PF

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Code Monoproduit (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)

• Même constat que pour la précédente diapositive

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

Monoproduit A MonoproduitM

Monoproduit R Autresmonoproduits

Multiproduits

MED PF

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Situation de famille

• La population des célibataires est la plus fragile (57% parmi les MED contre 42% en portefeuille

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Célibataires Mariés Veufs

MED PF

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Situation de famille (analyse brute)

• Augmentation de toutes les catégories entre 2007 et 2008

• L’augmentation la plus importante est constatée chez les célibataires (+7.5% alors que le poids en portefeuille a évolué de +1.3%)

-1%

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1%

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8%

Célibataires Mariés Veufs

MED PF

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Situation de famille (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)

• Même constats que la diapositive précédente

-1%

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1%

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7%

Célibataires Mariés Veufs

MED PF

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Nombre de contrats

• Fragilité constatée chez les sociétaires possédant 1 à 2 contrats.

•A partir de 3 contrats la tendance s’inverse, le poids chez le MED est inférieur au poids en portefeuille.

0%

5%

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15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plusde 10

MED PF

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Nombre de contrats (analyse brute)

• Augmentation importante sur les 1 à 2 contrats (+8.6% chez les MED contre +0.34% dans le portefeuille)

•Sensibilité jusqu’à 5 contrats (+5% chez les MED contre +0.5% dans le portefeuille), mais le poids des MED rete inférieurs au portefeuille.

-1%

0%

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3%

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plusde 10

MED PF

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Nombre de contrats (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)

• Même constats que la diapositive précédente

-1%

0%

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6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plusde 10

MED PF

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Fractionnement de paiement (analyse Brute)

• Fragilité constatée chez les sociétaires en fractionnement annuel.

-2%

0%

2%

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10%

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Annuel Semestriel

MED PF

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Fractionnement de paiement (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)

• Fragilité confirmée chez les sociétaires en fractionnement annuel.

*Les mensualisés ne sont pas pris en compte ici

-2%

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9%

Annuel Semestriel

MED PF

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Synthèse

Les cibles les plus fragiles sont:

• Les jeunes installés et les retraités

• Ancienneté de 4 à 9 ans

• Les monoproduits en particulier M et R

• Moins de 3 contrats

• Les célibataires

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Préconisations (sous réserve d’études complémentaires)

• Établir le fractionnement de paiement générant le moins de MED ---> proposer aux sociétaires en difficulté de passer à ce fractionnement.

• Pour les monoproduits M (Préciser le profil)---> Envoi différé de l’attestation d’assurance

• Tirer parti de la généralisation de la Carte Bancaire à tous les PAP pour le paiement de l’échéance.

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Annexes

Annexes

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Données chiffrées marché