Mars 2016 1© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. 06 04 91 28 45
Marché du logement neuf en Languedoc-RoussillonActivité de la promotion immobilière
Bilan de l’année 2015 & perspectives
Caves Notre Dame, Montpellier - Jeudi 3 mars 2016
Intervention de Yohan Breuil, directeur associé, Adequation
Mars 2016 2© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Activité observée :
• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accessionsociale (de 5 logements et plus).
• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou
investisseurs, en résidence principale ou secondaire.
• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second
lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.
Modalités de collectes :
•Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux
opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou nonà l’Observatoire FIL 06 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.
• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données
• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles etvérifier l’information.
Modalités de restitution :
• Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête
Observatoire F.I.L. de la promotion immobilière du Languedoc-Roussillon
Mars 2016 3© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Promotion immobilière : le périmètre d’observation en Languedoc-RoussillonR
ÉGIO
NLA
NG
UED
OC-R
OU
SSIL
LON
Un périmètre d’observationcouvrant :
• +/- 1.890.000habitants dont près de600.000 concentrés au seindu secteur « région deMontpellier », soit 32% dela population totale.
• 465 communes, dont
25 en zone A, 76 en zoneB1, 44 en zone B2, 33 enzone B2 non éligible et287 en zone C (zonage fiscalPinel).
Carte du zonage Pinel –Région Languedoc
Roussillon
Source : Adéquation
Mars 2016 4© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
7 296
8 443
4 933 5 0844 637
5 8666 885 7 132
3 658 3 774 3 839
5 174
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
6 885 7 132
3 658 3 774 3 839
5 174
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**LEM
AR
CH
ED
ELA
PR
OM
OTI
ON
IMM
OB
ILIÈ
RE
Une année 2015 très encourageante sur le Languedoc-Roussillon,enregistrant des volumes particulièrement dynamiques !
• Près de 5.200 ventes nettes enregistrées en 2015 en Languedoc-Roussillon contre en moyenne 3.700-
3.800 ventes annuelles comptabilisées entre 2012 et 2014 (soit une progression de + 35% vs année 2014).
• Des volumes de mises en vente en forte hausse atteignant près de 5.900 nouveaux logementscommercialisés en 2015 (contre +/- 4 640 en 2014).
• Une offre commerciale qui stagne autour de 4.400 logements disponibles à la vente en fin d’année 2015 : unmarché équilibré (+/- 10 mois théoriques d’offre).
7 428
8 468
5 0685 311
4 918
5 9267 084 7 217
3 730 3 860 4 055
5 351
3 387
4 187 4 1614 771 4 630
4 517
166451
1 364841 1 004
688
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
64 % d’investisseurs
3.560 €/m²
en collectif libre neuf (hors
logement « aidé » & hors pkg)
Repères 2015
7 296
8 443
4 933 5 0844 637
5 8666 885 7 132
3 658 3 774 3 839
5 174
3 284
4 1444 067
4 574 4 3844 394
166451
1 352803 988
682
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
+ 27%
0%
+ 35%
2015 vs. 2014
Mars 2016 5© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
3 495
3 944
2 2922 432 2 415
3 673
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes de ventes
Ventes nettes
LES
VO
LUM
ESD
EV
ENTE
SRégion de Montpellier : Une hausse spectaculaire des volumes de ventessur l’année 2015 !
Taux de désistement =
14% ventes brutes
vs 21% en 2014 & 17% en 2013
+ 52% vs. 2014
+ 51% vs. 2013
+ 60% vs. 2012
• Plus de 3.670 ventes nettes enregistrées en 2015, soit une hausse de + 52% par rapport
au niveau bas enregistré en 2014
• Une ville-centre de Montpellier qui a pesé pour 50% des ventes en 2015 (contre 58% sur l’année2014) et enregistré une hausse de ses volumes de ventes de + 30% (1.838 en 2015 vs 1.411 en2014).
Nb de ventes 2015 :
Mars 2016 6© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
LAR
ÉPA
RTI
TIO
NO
CC
UPA
NTS
/ IN
VES
TISS
EUR
SRégion de Montpellier : Un retour marqué de la clientèle d’investisseurs etune bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants
• Un marché dynamisé par la présence de la clientèle d’investisseurs qui enregistre 63% des ventes en 2015 : 2.308 ventes vs 1.379 en 2014, soit une augmentation de + 67%
• Les ventes à propriétaires-occupants sont, également, en hausse avec 1.365 ventesenregistrées en 2015 (un record !) vs 1.036 en 2014, soit une augmentation de + 32%
72221%
1 16830%
1 09248%
1 26152%
1 03643%
1 36537%
2 77379%
2 77670%
1 20052%
1 17148%
1 37957%
2 30863%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
+67% vs. 2014
+97% vs. 2013
+92% vs. 2012
+32% vs. 2014
+8% vs. 2013
+25% vs. 2012
Ventes à
investisseurs
Ventes à occupants
Mars 2016 7© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Région de Montpellier : Un prix moyen au m² des ventes en hausse en2015, légèrement supérieur à celui de l’offre
LES
PR
IX E
TR
YTH
MES
DE
VEN
TES
• Un prix/m² des logements collectifs vendus en libre en hausse en 2015, près de 3 800€/m²(hors stationnement), un prix légèrement supérieur à celui de l’offre restante disponible.
• Une durée moyenne d’écoulement des opérations en baisse, +/- 15 mois
• A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 280€ rapporté au m² habitable
3 585 €
3 694 €
3 718 € 3 695 € 3 683 €
3 791 €
3 662 €
3 645 €
3 735 €3 809 € 3 800 €
3 757 €
0
4
8
12
16
20
24
28
2 600 €
2 800 €
3 000 €
3 200 €
3 400 €
3 600 €
3 800 €
4 000 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine
Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)
Durée moyenne de commercialisation
Indicateurs MONTPELLIER
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.2015 / 2014 :
Prix m² des ventes : 4031€/m²
+6%
Mars 2016 8© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
LES
VO
LUM
ESD
EV
ENTE
S
Evolution des volumes de VENTES NETTES entre 2014 et 2015
Les marchés de Montpellier, Nîmes et Sète ont progressé en volumes, tandis quesur les marchés de Perpignan, Narbonne et Béziers les difficultés perdurent
• Le marché montpelliérain,marché structurant du territoire,
est en hausse de +52%, comme
le marché Nîmois (+59%) et le
marché sétois (+47%).
• Des progressions importantessuite à des volumesparticulièrement bas enregistrésen 2014.
• Les marchés de Narbonne,Béziers, et Perpignan connaissentune situation toujours aussidifficile avec des volumes deventes qui poursuivent leurbaisse.
2415
198
238
333
267
388
3673
315
349
308
127
402
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Région de MONTPELLIER
Région de NIMES
Région de SETE
Région de BEZIERS
Région de NARBONNE
Région de PERPIGNAN2015
2014+4%
-52%
-8%
+47%
+59%
+52%
Mars 2016 9© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en 2015
REGION DE MONTPELLIER
3.673 ventes (+52%)71% des ventes
Région de Montpellier : 3.790 €/m² Ville de Montpellier : 4.030 €/m²
Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre
(hors dispositifs d’aides) en 2015
Source : FIL Adequation
REGION DE NARBONNE
127 ventes (-52%)2% des ventes
2.910 €/m²
REGION DE SETE
349 ventes (+47%)
7% des ventes
3.090 €/m²
REGION DE PERPIGNAN
402 ventes (+4%)8% des ventes
2.980€/m²
REGION DE BEZIERS
308 ventes (-8%)
6% des ventes
2.860 €/m²
REGION DE NIMES
315 ventes (+59%)
6% des ventes
3.070 €/m²
BIL
AN
20
15
: LA
NG
UED
OC
RO
USS
ILLO
NUn marché de la promotion très concentré au sein de la région deMontpellier
Mars 2016 10© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
PER
SPEC
TIV
ESP
OU
R2
01
6 ?
Quelles perspectives pour 2016 : vers une stabilité du marché sur desvolumes équivalents aux bons scores de 2015, voire plus ?
En raison de motifs d’espoir :
Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien etneuf, localement le retour marqué de la clientèle d’investisseurs privés et un socle desacquéreurs‐occupants consolidé
Un marché davantage alimenté en offre nouvelle
Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres
La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressourcesrelevés donc accessible à un plus grand nombre
Mais des facteurs d’inquiétudes, notamment sur les marchés de Narbonne,
Béziers et Perpignan :
Un climat économique et social qui reste « morose »
Des difficultés à alimenter le marché et à sortir des opérations sur des niveaux de prixdavantage en phase avec les capacités budgétaires des ménages locaux.
Quid des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation/ modifications) ?
Mars 2016 11© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Quoi de neuf chez ADEQUATION ?
Mars 2016 12© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
e-focus Promotion : suivi des programmes de promotion immobilière en cours de commercialisation.
e-focus Projets 1ère extension à l’outil e-focus Promotion
Mars 2016 13© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
e-focus Projets : Suivi des permis de construire des futurs programmes de promotion immobilière.
Géolocalisation des Futurs Projets sélectionnés
e-focus Projets 1ère extension à l’outil e-focus Promotion
Mars 2016 14© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives
Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière(hors vente en bloc, locatif social et résidence de services)
Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation
Identification des
dépositaires par
leur noms et leurs
nature :
- Promoteur
- Bailleur
- Particulier…
Qualification du
Statut du PC :
- Déposé
- en Instruction
- Autorisé
- Stand-by (1)
(1) Ce projet comporte
32 logements qui sont
provisoirement mis en
« stand-by »
(abandonnés ou en
recours) au 11/02/2016.
e-focus Projets 1ère extension à l’outil e-focus Promotion
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